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美元势创年度最差表现！盘点货币大战下的赢家和输家

赖大宗商品进口的国家以及偿还以美元计价债务的国家而言，这是个好消息，但美国企业和消费者可能需要支付更多的进口商品。美元指数在7月中旬至10月初间飙升了超过7%，积极的美国经济数据推动了对美联储将保持高利率的期望。然而，最近几周美国经济开始减速的迹象使投资者相信美联储已经完成加息，并将很快转向降息。 Commerzbank外汇研究主管Ulrich Leuchtmann告诉CNN，“我可以看到美元疲软还会持续两个季度，特别是如果变得更加明确美联储将降息。” 瑞典Handelsbanken银行资本市场团队的Cameron Willard也预计美元在明年上半年将继续稳步下降，但认为由于地缘政治风险（如多个国家选举结果的不确定性）浮出水面，美元可能在年底后逆转。在动荡时期，投资者将美元视为一个安全避风港，他们的现金将保值。“我很难看到美元贬值的长期趋势，”Willard告诉CNN。“为了发生这种情况，你需要有一个可信的替代方案...（美元）仍然是世界储备货币和全球最安全的货币，我认为这不会改变。” 谁是赢家？对于依赖大宗商品进口的国家，疲软的美元意味着他们购买小麦和原油等必需品的成本更低。这反过来可能降低这些经济体的总体通胀。 TD证券全球外汇与新兴市场策略负责人Mark McCormick表示，例如，日本、韩国、印度和许多使用欧元的国家依赖大宗商品进口，他们将会从下跌的美元趋势中收益。美国出口商也有望受益，因为他们的产品在其他货币中的价格下降，使其在国外更具竞争力。同时，Leuchtmann表示，美元贬值会提高美国对进口商品的成本，帮助在国内市场销售的美国公司与外国竞争对手竞争，因为本土产品相对便宜。对于新兴市场来说，这也是个好消息。许多新兴经济体的债务以美元计价，疲软的美元可能使偿还这些债务的成本降低。 McCormick告诉CNN，美元贬值也预示着在美国之外有更好的投资机会，“美元贬值为提升所有领域提供支撑。” 谁是输家？对于美国消费者而言，美元贬值不是好消息，他们可能需要为法国葡萄酒或中国制造的玩具等进口商品支付更多费用，甚至在国外度假时也需支付更多费用。 Leuchtmann表示：“美元贬值基本上使美国变得稍微贫穷了一点，因为他们为其进口的商品支付更多的费用，并因出口商品获得的收入更少。” 但他补充说，在其他条件相等的情况下，这会刺激通货膨胀，物价上涨的速度也受其他因素的影响，“我确信美国的通货膨胀将进一步下降，但这一发展的速度将低于有强劲美元时的水平。” Handelsbanken的Willard指出，尽管进口价格上涨，但正在降温的美国劳动力市场和住房市场是保持总体通胀可控的两个因素，“我认为在这个阶段，美联储不会感到太担忧。”

慧宣鑫语2023-11-30

经合组织2024年最新警示：全球经济负重前行中国等国家要避免“硬着陆”

的财政压力，预计未来几年七国集团国家的债务负担将持续上升。 “各国政府需要迅速采取行动，防止不可持续的债务路径。必要的改革包括中期计划，以逐步遏制赤字、降低老龄化成本，并保持开支的有效性和高效性。” Lombardelli表示。

丰雪鑫992023-11-30

惠誉：美国家庭债务服务水平上升将导致2024年消费支出放缓

惠誉表示，美国家庭债务服务水平上升将导致2024年消费支出放缓。

金融界2023-11-30

韩国央行料维持利率不变市场关注潜在宽松周期启动时点

加速，消费者价格同比增长3.8%。家庭债务在夏季期间创下纪录新高。最近的历史表明，韩国央行通常会在维持利率不变的次年调整政策方向，这一趋势支持了一些经济学家押注明年将转向的观点。这种观点在很大程度上取决于通胀如预期般放缓，并触及韩国央行2%的通胀目标水平。在周四的利率决定之后，韩国央行计划发布新的2024年经济增长和通胀预测。这些数据将有助于有关宽松周期可能何时开始的预期形成。惠誉旗下BMI经济学家在一份报告中表示，通胀最终放缓将为韩国央行启动宽松周期铺平道路，预计韩国央行将在2024年下半年开始降息。

金融界2023-11-30

全球债券市场“欣欣向荣” 飙升速度堪比2008年金融危机市场押注明年开始降息

来最快的速度飙升。彭博全球主权和企业债务指数11月回报率为4.9%，有望创下自2008年12月经济衰退最严重时期飙升6.2%以来的最大月度涨幅。 11月份的涨势是由越来越多的猜测推动的，即美联储及其全球同行已基本完成加息并将于明年开始降息。市场预计美国明年将削减整整一个百分点，这一周期从6月开始。美联储理事克里斯托弗·沃勒周二的讲话则进一步帮助增强了降息押注，他表示，目前的政策水平看起来很适合减缓经济增长并降低通胀。包括亿万富翁比尔·阿克曼在内的一些投资者表示，宽松政策的开始时间甚至比交易员预期的还要早。 Jamieson Coote Bonds Pty高级投资组合经理James Wilson表示：“克里斯托弗·沃勒一直是一名鹰派成员，因此对他来说，观点听起来鸽派意义重大。美联储的加息周期几乎已经完成。” （来源：Bloomberg）周三美国国债延续了本月的涨势。美国2年期和10年期国债收益率双双下跌7个基点，分别至4.66%和4.25%。澳大利亚债券飙升，导致10年期国债收益率暴跌14个基点，此前弱于预期的当地通胀数据促使交易员开始押注政策制定者将不再加息。在欧洲，德国10年期国债收益率跌至2.42%，为7月份以来的最低水平，此前周三晚些时候公布的地区通胀数据显示全国数据有所下降。英国同期国债收益率连续第三天下跌，跌至一周低点 4.12%。交易员还加大了欧洲央行降息的押注，预计明年将有整整一个百分点的降息，并于6月份首次采取行动。截至上周末，利率互换数据暗示着降息约80个基点。对一些人来说，市场对如此大幅度的降息定价有些超前。St James's Place Plc首席投资官Justin Onuekwusi表示，欧洲央行在通胀问题上一直非常强硬，可能会在明年年底开始放松货币政策。“确实感觉市场有点自满，央行将降息是显而易见的，但我们认为他们不会像市场认为的那样早采取宽松政策。” 美国政策制定者在9月份的最新预测中预计今年将再次加息（到目前为止他们还没有这样做），并在2024年降息半个百分点。他们将在12月12日至13日的会议上更新这些预测。动荡的一年当前的反弹只是债券动荡一年中的最新转变。这些债券在1月份强劲上涨，然后在接下来的6个月内大幅波动，然后从8月份开始连续3个月下滑。彭博全球综合总回报指数在10月中旬触底时已经下跌了最多达3.8%。然而，到目前为止，该指数在2023年已经上涨了1.4%。 AmeriVet证券美国利率交易和策略主管Gregory Faranello表示：“美联储正在可能放宽政策提供了框架。” 上次出现比当前更强劲的反弹是在2008年12月，当时美联储将利率降至零，并承诺在雷曼兄弟控股公司倒闭后增加对金融部门的贷款。彭博全球债务指数当月上涨6.2%。摩根大通每周一次的债券客户调查发现，市场上最活跃的投资者目前表现出了自1991年以来最为乐观的态度。目前央行预期的鸽派转变对企业债券来说是一个利好。根据彭博指数，投资级全球公司债券的利差（即债券收益率与无风险利率之间的差异）处于自2022年4月以来的最低水平。过去一个月，由于投资者对美国经济软着陆的乐观情绪增加，企业债券的利差有所缩小。彭博社汇编的数据显示，企业债券的平均收益率本周回落到约5.3%，而在10月曾攀升至近2009年以来的最高水平近6%。

楼喆2023-11-30

传奇谢幕回顾查理芒格的真知灼见

少。几年之后，他批评了认为在国家深陷债务困境之际可以通过投票变富有的希腊民众。此外，华尔街也曾是他抨击的对象。“你觉得衍生品交易部门是什么？这就是一个乔装打扮的赌场，”芒格在2015年表示。加密货币芒格也常常是批评加密货币，称比特币是“有毒”，并警告称数字资产“有一部分是欺诈，有一部分是妄想”。 “这是一个糟糕的组合，”芒格在2022年接受CNBC采访时说。“错觉有时候可能比欺诈更极端。” 谈美国政治常常支持美国共和党事业的芒格从不回避他对任何一个主要政党的看法。2017年，他曾表示共和党领导人在削减银行监管方面可能走得太远。芒格在2017年表示，“那些取消对主要金融机构所有监管的共和党人，我认为他们是疯了。” 他还在2016年大选前批评前总统唐纳德·特朗普，但他也表示当时的民主党候选人参议员伯尼·桑德斯太过关注收入不平等问题。芒格当时谈到桑德斯时说，“现在我也不认为他比我们的一些共和党人差。但至少他们愚蠢的方式不同。” 聊企业模式芒格和巴菲特最大的特点往往在于他们能以通俗易懂的方式解释复杂的商业构想。在伯克希尔成立50周年时，芒格在一封长达五页的报告中梳理了这家企业集团的历史，并总结了业绩出色的原因。对于伯克希尔的发展之路是否影响了其他人这个问题，他说道答案是“显然是的”。 “在巴菲特时代的早期，伯克希尔面临着一项艰巨的任务，那就是把一个小公司变成一家有意义的大公司，”芒格说。“这个问题成功化解的同时，避免了官僚做派以及长期严重依赖一位有思想的领导人，他不断改进，而且引入更多像他一样的人。相比之下，就一个典型的大公司系统来说，总部里的官僚主义有很多，而且有很多公司的CEO都是差不多59岁上任，几乎没有停下来静静思考的时间，而且很快就因为退休年龄问题而不得不走人。”

金融界2023-11-29

永辉超市：第4大股东张轩宁近日协助信托公司通过大宗交易处置1.2%公司股份，用于偿还债务

.2%；本次处置股份的资金全额用于偿还债务。公司于11月25日披露《永辉超市股份有限公司关于股东部分股份存在被动处置风险的提示性公告》，鉴于相关债务已偿还，后续不存在股份被处置风险。

金融界2023-11-29

全球债市将创2008年来最佳

融危机以来最快的速度飙升。彭博全球主权债务和企业债务指数11月份的回报率达到4.9%，有望创下自2008年12月飙升6.2%以来的最大月度涨幅，当时正值经济衰退最严重的时期。周三，美债延续了本月的涨势，10年期国债收益率下滑了4个基点，跌至4.289%。澳大利亚国债大涨，10年期国债收益率暴跌14个基点，此前当地通胀数据弱于预期，交易员开始押注决策者已完成加息。

金融界2023-11-29

德国各州通胀数据公布后市场加大降息押注，欧元区收益率下跌

益率（衡量投资者持有欧元区负债最重国家债务所需溢价的指标）之间的利差为174个基点。上周触及169.5个基点，为9月21日以来的最低点。人们对欧洲央行行长拉加德的言论反应相对温和，她本周早些时候暗示，大流行病紧急购买计划（PEPP）可能会提前进行再投资。央行可以利用PEPP再投资来支持欧元区负债最重国家的债券，并避免分裂——收益率利差过度扩大可能会阻碍货币政策在整个欧元区的传导。

Dan19772023-11-29

晚间公告全知道 | 千亿保险龙头大动作！新华保险与中国人寿各出资250亿设私募基金公司，思美传媒被证监会立案…

条件受让该等股份。剩余转增股份用于清偿债务。孚能科技：拟通过定向增发等方式推进广州工控集团谋求公司实控人地位孚能科技公告，公司控股股东香港孚能、YU WANG、Keith D.Kepler、赣州孚创终止于7月31日和广州工控集团、广州创兴签署的股份转让协议及相关的所有协议及文件。基于广州工控集团、广州创兴对公司业务及价值的充分认可及未来持续发展的信心，各方将继续就未来合作方式进行友好协商，拟通过定向增发等方式推进广州工控集团谋求公司实控人地位。11月29日，香港孚能、YU WANG、Keith D. Kepler和广州工控集团签订了合作协议，各方主要约定：为实现广州工控集团成为公司的控股股东，香港孚能、YU WANG、Keith D. Kepler拟配合推动公司完成以广州工控集团为特定发行对象的定增。广州工控集团拟认购前述定向增发并取得不超过公司定增后总股本12%的股份。永贵电器：拟发行可转债募资不超9.8亿元用于连接器智能化及超充产业升级项目等永贵电器公告，拟向不特定对象发行可转债募资不超9.8亿元，扣除发行费用后将用于连接器智能化及超充产业升级项目、华东基地产业建设项目、研发升级项目及补充流动资金。公司同时发布股票交易异常波动公告称，公司关注到公共媒体对于公司充电枪业务有较高的关注度，公司的相关业务未发生重大变化。【增持减持】兖矿能源：控股股东拟3亿元至6亿元增持公司股份兖矿能源公告，公司控股股东山东能源集团有限公司（简称“山东能源”）拟以集中竞价、大宗交易或场内交易等方式增持公司A股和H股股份，累计增持金额不低于3亿元，不超过6亿元，其中A股股份累计增持金额不低于1亿元，不超过2亿元；H股股份累计增持金额不低于2亿元，不超过4亿元。银泰黄金：山东黄金增持股份超过1% 银泰黄金公告，2023年11月22日至2023年11月29日，山东黄金通过证券交易所集中交易方式合计增持公司股份29,290,100股，占公司总股本的1.05%。科美诊断：拟3000万元至6000万元回购股份科美诊断公告，拟不低于3000万元且不超过6000万元回购股份，用于实施员工持股计划或股权激励，并在股份回购实施结果暨股份变动公告后三年内予以转让，回购价格不超过16.68元/股。史丹利：实控人提议以3000万元-5000万元回购公司股份史丹利公告，公司实际控制人、董事长兼总经理高进华提议以3000万元-5000万元回购公司股份，回购股份将用于注销并减少公司注册资本。益佰制药：拟2000万元至4000万元回购股份益佰制药公告，拟不低于2000万元，不超过4000万元回购股份，用于实施员工持股计划或股权激励，回购股份的价格不超过8.65元/股。新农股份：股东拟减持不超0.7692%公司股份新农股份公告，持股1.58%的股东戴金贵，计划减持公司股份不超过120万股（即不超过公司总股本比例0.7692%）。欧晶科技：股东拟减持不超1%公司股份欧晶科技公告，持股18.6033%的股东万兆慧谷计划减持公司股份合计不超过192.39万股，即不超过所占公司总股本的1%。【其他事项】海创药业：氘恩扎鲁胺软胶囊新药上市申请获受理海创药业公告，近日，公司向国家药监局药品审评中心提交了氘恩扎鲁胺软胶囊的新药上市申请并获得受理。该品种是拟用于经醋酸阿比特龙或多西他赛治疗失败，不可耐受或不适合多西他赛治疗的转移性去势抵抗性前列腺癌（mCRPC）患者的1类新药。根据公开资料查询，氘恩扎鲁胺软胶囊是国内第一个申请新药上市的针对该类治疗人群的创新药物。万华化学：12月中国地区聚合MDI、纯MDI挂牌价环比没有变动万华化学公告，自2023年12月份开始，公司中国地区聚合MDI挂牌价18000元/吨（同11月份相比没有变动）；纯MDI挂牌价24500元/吨（同11月份相比没有变动）。英力特：年产30万吨电石技改工程项目及配套辅助设施基建工作已全部完成英力特公告，公司年产30万吨电石技改工程项目于2022年4月22日正式开工建设，目前年产30万吨电石技改工程项目及配套辅助设施基建工作已全部完成。截至2023年11月29日，年产30万吨电石技改项目的四台电石炉（1#、2#、3#、4#）及配套辅助设施相继全面顺利试生产。沪农商行：触发稳定股价措施沪农商行公告，自2023年11月2日至2023年11月29日，本公司A股股票已连续20个交易日的收盘价低于10.22元/股，触发本公司稳定股价措施，触发日为2023年11月29日。本公司将在2023年12月13日前制定具体稳定股价方案并由本公司董事会公告。黄河旋风：拟3.63亿元出售资产黄河旋风公告，公司拟将位于S225省道东侧、规划众品路南侧的资产组合，其中：房屋建筑物3项，建筑面积共计3.69万平方米，主要为多功能车间、南侧车间等；土地使用权3项，性质出让、用途工业，面积共计17.41万平方米；在建工程2项，建筑面积共计3.68万平方米，出售给河南黄河实业集团股份有限公司，交易价格3.63亿元。甘咨询：全资子公司中标5.2亿元项目甘咨询公告，全资子公司水电设计院近期收到“白银市兴电灌区续建配套与现代化灌区改造项目勘察设计及技术服务工作”中标通知书，投资匡算约5.2亿元。华菱线缆：近期在新能源领域中标的千万元以上合同累计金额2.97亿元华菱线缆公告，公司近期在新能源领域中标的千万元以上合同累计金额2.97亿元，占最近一个会计年度经审计营业收入的9.85%。昱能科技：控股孙公司中标1.68亿元储能EPC总承包项目储能电站PC工程昱能科技公告，控股孙公司天津奥联中标中国电建江西电建公司上海电能南京南钢61MW/123Wh用户侧储能EPC总承包项目储能电站PC工程（招标内容：61MW/123Wh储能系统设备供货和安装)，中标金额1.68亿元。吉祥航空：拟1.43亿元收购九元航空3.05%股权吉祥航空公告，公司拟以自有现金方式向纪广平收购其持有的目标公司九元航空有限公司（以下简称“九元航空”）3.05%股权，本次交易总额为1.43亿元。本次交易完成后，公司将持有九元航空100%股权，九元航空将成为公司的全资子公司。纪广平与公司实控人王均金有亲属关系。傲农生物：控股股东拟协议转让4559万股公司股份傲农生物公告，公司控股股东厦门傲农投资有限公司（简称“傲农投资”）以协议转让的方式将其持有的4559万股公司股份（占公司总股本的5.23%）转让给平潭天添资产管理有限公司（代表“天添权赢私募证券投资基金”），转让价格为8元/股，转让总价款为3.65亿元。傲农投资转让股份的资金用途计划为约2.9亿元用于偿还股票质押融资和其他债务款项，剩余金额扣除本次转让应缴税款后全部用于支持上市公司傲农生物经营发展。嘉泽新能：拟转让一级全资子公司宁夏顺博全部股权嘉泽新能公告，公司与上海羲融新能源有限公司（以下简称“上海羲融”）签署了《关于宁夏顺博新能源有限公司100%股权之股权收购协议》，公司拟将一级全资子公司宁夏顺博新能源有限公司（简称“宁夏顺博”）的100%股权以1.02亿元转让给上海羲融，宁夏顺博经营范围包括新能源电站（包括太阳能、风能、生物能）和智能微网的开发等。交易完成后预计将增加公司2023年税前利润约1100万元。云南旅游：所属全资公司拟投资建设华侨城文旅装备产业园项目云南旅游公告，公司全资子公司深圳华侨城文化旅游科技集团有限公司所属全资公司卡乐技术与滁州经济技术开发区拟签署《滁州华侨城文旅装备产业园项目投资协议书》及《滁州华侨城文旅装备产业园项目补充协议书》，卡乐技术拟在滁州经济技术开发区投资建设华侨城文旅装备产业园项目，项目全生命周期计划总投资约5亿元。星源卓镁：与奉化经济开发区签署项目建设协议星源卓镁公告，当日公司与奉化经济开发区管理委员会签署了《年产300万套汽车用高强度大型镁合金精密成型件项目产业用地投资建设协议》，在奉化经济开发区投资10.1亿元人民币建设年产300万套汽车用高强度大型镁合金精密成型件项目生产基地，项目分为二期，其中首期投资为7亿元。阿特斯：拟使用5亿元超募资金投建扬州年产14GW太阳能单晶硅片项目阿特斯公告，本次投资建设项目扬州阿特斯光电材料有限公司年产14GW太阳能单晶硅片项目总投资金额预计9亿元（最终项目投资总额以实际投资为准），拟使用部分超募资金5亿元。【停复牌】德赛电池：因实施配股公司股票停牌将于12月8日开市起复牌德赛电池公告，公司将实施配股，11月30日（R+1日）至2023年12月6日（R+5日）为本次配股缴款期，公司股票全天停牌；2023年12月7日（R+6日）为登记公司网上清算期，公司股票继续停牌一天；公司股票将于2023年12月8日（R+7日）开市起复牌。

金融界2023-11-29

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