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Meta：市场过早做空扎克伯格了

市场中的领导地位。毕竟就连英伟达也在“元宇宙”上投入了大量资金，迄今为止，该公司将21.22%的营收投入到研发工作中。我们继续相信扎克伯格的激情和元宇宙愿景，特别是在见证了该公司最近在Connect 2022上展示的极具前景的逼真头像和面部跟踪后。元宇宙的应用范围远不止在线游戏和世界建设。随着越来越多的大型科技公司在疫情后接受远程工作，我们预计这些能力将作为虚拟AI培训、全息视频通话、设计工作之类的B2B应用而增长。鉴于Meta与微软、Adobe、欧特克、Zoom、埃森哲等公司的合作关系不断扩大，它将比预期更快地实现这一目标。所以，不要像市场先生那样目光短浅。图：资本支出占比运营现金的比重此外，与AMZN等其他同行相比，Meta在数据中心和现实实验室方面的资本支出仍相对温和，但与GOOG和微软相比自然有所上升。与此同时，我们完全不担心这一水平的投资，因为该公司继续报告长期资本流产生了264亿美元的强劲流动资金，而AMZN的流动资金流为263.2亿美元，GOOG的流动资金流为625.4亿美元，微软的流动资金流为633.3亿美元。即使有如此惊人的数据，后两者也未能逃脱持续的屠杀，今年迄今股价分别下跌42.45%和36%。悲剧，因为我们预计Meta在经济衰退期间的雄心勃勃的扩张会带来巨大的回报，一旦宏观经济复苏和市场情绪改善。 3. 自由现金流盈利能力将提高 Meta预计在2019财年至2025财年期间，年度营收和年度净利润的年均复合增长率分别为13.9%和3.6%。而从其股价的暴跌可以看出，该公司的远期执行力目前也被大幅下调了22.35%。我认为一些折扣是合理的，因为它的EBIT/净利润率预计将进一步恶化，从 2019 财年的 41%/34.8%、2021 财年的 39.6%/33.4% 以及 2025 财年的 24.1%/19.7%。因此，Meta 2025财年的每股收益为12.12美元，复合增长率为-10.1%，而2019财年的每股收益为8.56美元，疫情前的复合增长率为26.5%，2021财年的每股收益为13.77美元，疫情期间的复合增长率为26.8%，这自然解释了其减速的原因。另一方面，Meta预计2024财年一旦费用正常化和广告收入全面回升，自由现金流将大幅增长87.08%。投资者还应注意到其自由现金流的持续改善，从2019财年的30%，2021财年的33.2%，最终到2025财年的39.7%。因此，从2024财年开始减少公司的债务依赖需求。提醒一下，在最近的22年第四季度财报电话会议上，苹果公布了令人瞠目结舌的989.5亿美元长期债务和29.3亿美元年度利息支出。自2019年第三季度以来，这些数字分别增长了7.78%和6.15%，而其净债务继续增长62.57%至-366.2亿美元，同时现金/短期投资进一步下降-51.96%。由此可见，过去三年里，苹果公司越来越依赖债务，流动性不断下降。所以说真的，为什么有人要抨击Meta在22年第三季度报告的微不足道的100亿美元债务呢？特别是考虑到，Meta在19财年~25财年之间的自由现金流年复合增长率为19.3%。 $Meta Platforms(META)$

老虎证券2022-11-07

一文速览 ETHGlobal 旧金山黑客松 13 个获胜项目

ch-g1xtk Cambria：实时元宇宙模拟链上 DeFi 和 NFT 活动 Cambria 将热门 DApp 和协议的每个用户镜像为 2D 虚拟元宇宙世界中的 Avatar，链上 DeFi 和 NFT 交互活动可以被视为该 Avatar 的活动轨迹。演示链接：https://ethglobal.com/showcase/cambria-4jxjn Swallow：帮助 Web3 用户无代码构建快捷工具 Swallow 帮助非工程师用户使用无代码构建交易自定义快捷方式和链上数据自定义小部件。Swallow 项目可以被视为构建者经济平台，作为工程师和非工程师之间的接口。演示链接：https://ethglobal.com/showcase/swallowproject-67mm5 Peekaboo：NFT 密封拍卖平台 Peekaboo 是一个构建在以太坊和 Optimism 之上的 NFT 密封拍卖平台，通过求解可验证延迟函数（VDF）来揭晓获胜者。投标使用非对称加密进行密封，其中密钥通过解决可验证延迟函数（VDF）来揭示。演示链接：https://ethglobal.com/showcase/peekaboo-wwnv1 Snapchain：临时区块链创建和管理基础设施 Snapchain 正在构建一个无需许可的点对点网络，以无缝地创建和管理临时区块链，其解决方案使开发人员、创建者和企业能够启动具有指示存活时间值（TTL）的区块链，TTL 在到期时会自行删除，从而节省成本、处理能力和存储容量。在 Snapchain 上，用户通过指定所需的 TTL、网络名称和货币符号来创建新链，创建的链会分配到一个链 ID 和 RPC URL，该链在 TTL 到期之前会一直处于活动状态。在一条链被手动停止或达到 TTL 到期后，出于安全和审计目的，会有一个强制性 7 天宽限期，宽限期结束后链就会被销毁。新建链和删除链的流程遵循类似的框架，用户连接到他们的 Web3 钱包。在 Web 前端，他们创建了一条发送到以太坊主网合约的新链。一旦收到来自 ETH 主网合约的交易确认，就会进行 RPC 调用以在 Snapchain 的 P2P 节点上创建链。该节点创建一个 EVM 节点并将消息广播到整个网络。接收到消息后，网络中的其他节点创建它们的 EVM 节点并继续广播。演示链接：https://ethglobal.com/showcase/snapchain-kp408 来源：金色财经

金色财经2022-11-07

蓄势待发 AtopSpace打造多元化聚合平台

AtopSpace以创建去中心化社交元宇宙为使命和互操作性愿景，设想通过时间、空间、体验的三维联动，将现实的物理世界以及数字化Everything的虚拟结合，构建一个真正去中心化社交元宇宙数字空间。可以实现人类在数字空间中的互动模式，创造和享受独特的沉漫式体验。 AtopSpace理念 AtopSpace过依托Web3.0从数字经济切入NFT,社交，GameFi不断地积累用户，并以钱包作为另一个流量聚集地融入到金融生态中，将社交金融化，最终通过DAO治理和数字信用体系来净化整个生态，通过DAO工具及数字信用体系重新定义SocialFI，打造一个可以承载区块链聚合生态的元宇宙平台。AtopSpace是一个基于Web3.0理念的GameFi去中心化社交聚合平台，直击传统去中心化痛点，突破当前行业困境： ● AMM启动自动做市商机制 AtopSpace启动的AMM（自动做市商）协议是具有决定性的DEX协议，现已将去中心化金融市场推向了公众。简而言之，AMM是一种协议，它通过用流动性提供者在链上创建的流动池替换现有的买卖订单结构来支持通证之间的即时交换。这就是为什么我们集成了自动流动性生成功能的原因，该功能不仅可以解决高价波动问题，还可以增强AtopSpace的生态未来。 AtopSpace智能合约中的自动流动性生成功能最近非常流行，但该协议已经实现了非常创新的核心模块。它涉及一个功能，即在每笔交易中，都会使一定比例的交易价值自动在 AtopSpace 流动性池中产生流动性。自动做市商流量池链上缓存结合AMM机制，解决交易及平衡体问题。 ● 前期铸币解决数据增量 2亿枚Atop通过铸币产生。铸造Atop代币可以打散持币地址，实现分配机制公平公正，有益社区健康发展;同时让AtopSpace平台能够交换价值和实现价值增长，打造生态成员的强共识，从而促进链游生态经济良性发展。Atop的铸币需要通过智能合约，进行一系列的加密运算，才能得到Atop通证。拥有账户私钥的人，就拥有了Atop的所有权。铸币很像中央银行铸造硬币，它是一种总量固定的代币，通过铸币的方式让用户获得最初份额的Atop，这是一种公平、公正、公开的货币发行机制。 ● 销毁及通缩 AtopSpace平台将入金的一部分用来购买实时价格的Atop代币，并将其永久销毁，通过缩减代币总量，增加流通率，从而达成供给量在有限范围内下降的代币经济通缩化模型。促使Atop持有者的价值越来越大，Atop持有者共识度不断提升。 DAO产出机制，实现社区自治 AtopSpace深度诠释DAO社区自治模式，受开源协作模型的启发，我们采用DAO治理模型，通过基于区块链的协议和基于代码的系统将人们联系在一起，专注于实现共同的去中心化自治使命。 AtopSpace希望使用DAO让分布在世界各地的成员可以对提案进行投票，并以最小的信任度做出最终决定。凭借DAO的智能合约、易于加入、覆盖全球等特性，AtopSpace成员可以共建组织并以点对点的方式进行协作，如果需要还可以交易价值，无需依赖中心化实体或中介，真正实现人人持币，社群共识。 AtopSpace致力于打造一个社区驱动型的游戏资产价值生态，过去游戏资产难以流通，其价值往往得不到充分的展现，甚至在游戏外这些资产完全丧失了价值。但是，AtopSpace不仅给游戏玩家们自由兑换游戏资产提供了一个便利的平台，更通过促进资产的流通性释放了资产本身的价值，甚至赋予了游戏资产的多种升值途径的可能。AtopSpace将打造一个多元化聚合性服务平台,基于Swap+Defi+NFT+Gamefi原理所构建的综合应用生态，使搭建效率更高、成本更低、并在市场、流量、资源等方面进行全方位价值赋能。 AtopSpace利用VR，分布式储存，智能合约等技术，在虚拟世界里搭建了一个自由度极高的去中心化联动生态，为游戏世界中的玩家创建更加自由高效的NFT资产互换协议，提供高品质的基于Web3.0+Swap+Defi+NFT+Gamefi+DAO多元组合方式多形态产品完美融合。来源：金色财经

金色财经2022-11-07

Polygon生态周报（10.31-11.6）

更重要的价值，并发展一个健康、可持续的元宇宙生态系统。Meta Oasis 将发布20多款游戏，并为用户提供空投物品、土地/头像饰品、每个角色的属性等丰富的内容。 Polygon 一周的 NFT 数据关于 Polygon Polygon 是作为以太坊扩容解决方案和基础设施开发的佼佼者。Polygon 不断增长的生态项目数量使开发者能够轻松的访问所有扩容解决方案和基础设施方案。包括了 Layer 2解决方案（ZK rollup 和 Optimistic rollup）、侧链、混合解决方案、独立链和企业链以及数据可用性等等。目前已有53000多个应用采用了 Polygon 的扩容解决方案，同时 Polygon 还处理了19亿笔以上的交易，拥有约1.6亿多个独立的用户地址，以及保证50多亿美元的资产安全。来源：金色财经

金色财经2022-11-07

为什么要购买 Isport 代币？它值不值得我们购买？

能增长 4 倍以上。到 2030 年，元宇宙可能价值 5 万亿美元。这种增长潜力导致了多个平台的进入，包括 Sport Infinity 项目。 Sportinfinity 是一种新的 Axie Infinity 游戏模型，一个基于区块链的元界游戏平台，集成了多个 P2E 游戏，如 Sandbox 或 Decentraland。该游戏结合了元界加密的不断发展的概念和通过游戏潜在的货币化。由于用户的潜力，该游戏产生了以游戏的原生代币 $ISPORT 计价的奖励。然而，由于供应量少且早期兴趣浓厚，Sport infinity 在向更广泛的公众开放后可以轻松实现 100 倍以上的收益。如何购买 Isport 预售？预售于 2022 年 10 月 27 日开始，截止日期为 90 天后。在预售之前没有私人销售，也没有寻找预售投资者的归属。如果您抓住这个巨大的投资机会，您就有机会成为加密货币百万富翁。 Sport Infinity 还发布了一些关于 ISPORT 代币在大型交易所上市的重大公告，每个 ISPORT 代币的初始上市价格为 0.025 USDT，这是一个简单的 10 倍投资机会。结论：购买 Sport Infinity 是否值得？ Sport Infinity 评测显示了这款游戏在未来几个月内的巨大潜力。它不是一个奇幻游戏，它是一个交易、铸造 NFT、赚钱、游戏的平台，它可以吸引许多新的买家和玩家。价值承诺明智的投资。过去，类似的加密项目非常成功，并取得了可观的市值。 Metaverse 游戏 Axie Infinity 激发了 Sport Infinity 的灵感——他们想要像 Axie 一样，但要更好。如果你抓住这个机会，你就有很大的机会成为加密货币百万富翁来源：金色财经

金色财经2022-11-07

收评：A股震荡沪指涨0.23%收获6连阳，户外体育产业午后爆发

、虚拟数字人、供销社、广电、基本金属、元宇宙、黄金、盐湖提锂等概念活跃。　　元宇宙及虚拟现实概念活跃，天威视讯、欧菲光、天娱数科、天地在线、瀛通通讯、卓翼科技、榕基软件、罗曼股份、中文在线等涨停；　　户外运动产业发展规划发布，三夫户外、舒华体育、力盛体育、中体产业、牧高笛、双象股份午后集体涨停，　　医药板块活跃，华森制药、特一药业、众生药业、双成药业、百奥泰涨停；　　国家石墨烯创新中心获批，华丽家族、碳元科技、德尔未来涨停，贝特瑞、方大炭素跟随走高；　　工信部批复超高清视频中心，万隆光电、湖北广电、天威视讯拉升涨停；　　盐湖提锂概念维持热度，中铝国际、西藏城投、沃顿科技涨停，西藏矿业、金圆股份涨超5％；　　供销社概念再度走高，新野纺织、天鹅股份涨停，辉隆股份、中农联合、天禾股份不同程度上涨；　　节能环保板块受关注，乾景园林、清新环境涨停，龙源技术、国林科技涨约10％；　　铜业股反弹，北方铜业、金诚信涨停，云南铜业、铜陵有色、江西铜业纷纷大涨；　　钠离子电池概念升温，维科技术涨停，传艺科技、山东章鼓、华阳股份亦有出色表现；　　油气设服板块盘初走强，仁智股份涨停，中国海油、中曼石油、贝肯能源跟涨；　　个股方面，重启股份转让、资产置出及资产收购事项，绿康生化连续三日涨停；　　成功“摘帽”，众泰汽车连续三日涨停；　　吸入式新冠疫苗已在全国全面铺开使用，康希诺股价10个交易日翻倍；　　拟收购招金矿业20％股份，紫金矿业触及涨停；　　拟以现金方式收购联合利丰约55％股权，深南电A涨停；　　京东方将成为公司控股股东，华灿光电复牌涨超13％；　　控股股东拟减持不超1％公司股份，陕鼓动力一度跌停。　　【机构策略】　　光大证券：四季度市场或将迎来中期拐点。首先，经济数据的筑底回升将会是市场逐步企稳的基础，而三季度之后企业盈利也将会逐步的修复，业绩的风险将会逐步缓释。其次，内部的政策不确定也将逐步落地，包括疫情、地产以及后续政策方向等不确定性将会逐步消除。此外，海外的风险也将逐步修复，美国中期选举将会是一个值得关注的拐点。短期关注弹性品种及安全两条主线，中期关注消费与医药板块。　　中信证券：当下具体品种选择上，建议关注①成长制造领域重点关注此前持续调整、明年有估值切换空间的半导体和军工当中白马龙头，在外部科技领域制裁不断加剧的环境下自主可控领域的信创，以及标签属性较弱、估值性价比仍较高的化工新材料。②医药行业重点关注具备较高性价比的中药，受益医疗新基建的医疗设备，受益于贴息贷款政策的科研仪器，以及充分消化估值和对政策担忧的医疗器械和服务。③“二十大”后民生和就业优先政策推动下的职业教育板块。　　财通证券：关注两条主线，1）契合“安全”方向的景气高端制造产业链：风电设备、电网设备、机床工具、机器人、能源金属。2）有望率先复苏、具有独立逻辑的消费细分：化妆品、黑色家电、饲料。三季报A股业绩继续磨底，双创业绩领先，中观景气和现金流显示中游制造复苏，值得关注。

金融界2022-11-07

可能使您的比特币无风险翻倍的加密储蓄计划指南

以 RBIS 作为游戏内货币的游戏赚取元宇宙，游客将能够通过购买、销售和开发赚取现实世界的利润虚拟地块。资本收益所有这些公用事业都需要使用 RBIS，从而推高需求，而服务的互联性将进一步增加需求。例如，ArbiSmart NFT 不仅可以作为艺术投资，还可以提高单产农民在DeFi协议中的得分，从而提高他们的 APY，或者它可以作为元宇宙中的游戏内物品。此外，使用 RBIS 代币将获得经济利益，例如如果以 RBIS 支付交易费用，则可享受折扣。所有这些因素都将有助于推高代币价格，除了储蓄计划或任何其他 RBIS 公用事业的收益外，还可能产生巨大的资本收益。在本文发表后的 72 小时内，ArbiSmart 提供特别促销。在这三天内开设新的钱包储蓄计划的任何人都将免费获得 1,000 积分。这将使他们有资格从第一天开始以所有受支持的货币赚取储蓄计划的利息，而无需购买任何 RBIS。来源：金色财经

金色财经2022-11-07

“建造”元宇宙世界用户创造价值是关键

功夫》的幕后花絮，并写下：“大家最想在元宇宙见到哪个角色？”知名喜剧电影导演、演员为元宇宙“站台”的情形一时间惊起不少讨论。作为诸多年轻一代的童年回忆，周星驰看起来似乎与web3.0、元宇宙毫不相干，但在业内人士看来，元宇宙的发展已经是当下互联网世界发展的重要趋势。事实上，电影行业作为敢于吃螃蟹的“勇士”，早在21世纪前就已经开始触及元宇宙的概念。1999年，经典影片《黑客帝国》上映，直至今日，依旧被人看作是启蒙和引领元宇宙概念的伟大作品。而近年出品的《头号玩家》又一次激起了普通人对于元宇宙世界的激烈讨论。从《黑客帝国》到《头号玩家》，再到周星驰喊话招募web3.0人才，以电影为代表的创新型行业已经成为元宇宙落地、萌芽、发展的温床。这引起了大众的思考：元宇宙是否已经进入人类社会，并且正在改变我们的生活？下一个属于元宇宙的行业又是哪个？要明晰这个问题，我们首先要知道，什么样的行业以及应用场景符合元宇宙可落地的要求。元宇宙的概念自出生以来，就被看作是现实世界的对立面，是一个脱离于现实物质而存在的虚拟世界。但是，人类无法想象出不存在的东西，元宇宙是人类的精神大陆，它所承载的内容也必定是与人类现实生活相关，与个人期待相似的场景。这个以数字形式存在于世，还未被或仅被极少数人开发的未知世界，究竟会幻化出一个怎样的形态？社会大众要如何从现实走向这个数字空间？XLAND METAVERSE元宇宙似乎给出了它的答案。 XLAND METAVERSE是一家位于新加坡专攻Web3的区块链科技公司，自成立以来，已提出诸多数字身份、隐私安全、资产所有权、去中心化应用程序和可组合性区块链技术的创新理念，积极推动元宇宙和NFT领域向前发展。2021年开始，XLAND就启动了旗下元宇宙产品的协议层研究与开发；2022年，公司备受关注的元宇宙应用端XRUN也终于通过内测，开始预售NFT。在他们打出的“打造全球首款社区驱动的增强现实元宇宙”口号中，我们探寻到其野心：未来将打造一个完全映射现实行为的虚拟世界。在现实世界中，人们在追寻什么？价值。这份价值或来自于别人的评价，一种精神满足，亦来自于可以被计算的具体收益。当一个游戏无法让用户感到心情愉快，又或者无法通过劳动换取有价值的物品，那它注定会走向死亡。为了达到“创造价值”这一目的，XLAND METAVERSE推出了其元宇宙产品——XRUN，打造了一个以运动为入口，将现实行为转化为数字内容，进而形成成熟的“云”上运动社区。通过不断创造新内容的社区，丰富整个XLAND METAVERSE虚拟世界，同时赋予相应价值的NFT应用道具，XLAND已经发展出一个具备输出内容-创造内容-升级内容良性循环的虚拟空间。用户可以在这个“云”上运动社区找到同好，也可以在创造内容时获得价值，打造、丰富属于自己的数字世界。在不断地交互、内容创造与玩法升级中，用户在这个虚拟世界里，通过与现实世界相似的生活和娱乐体验，享受到等同于甚至高于现实世界中的精神满足感。得用户者得天下！如何引入用户，这是大多数Web3元宇宙产品需要面对的第一难题。XRUN成为XLAND METAVERSE为用户搭建了的一个楼梯。作为XLAND METAVERSE打造的全球首款GameFi3.0生活方式DAPP应用，XRUN已经过内测、系统升级，正式与全球用户们见面了。顾名思义，XRUN的使用方式即通过各类激励玩法，鼓励用户走出家门，记录运动轨迹，并将这些信息上传至元宇宙空间，成为用户从现实进入虚拟世界的“第一块砖”。同时，内容的上传与创造也成为虚拟世界网络的组成部分，社区应运而生。未来，XRUN将以社区为起点，打造“NFT运动鞋”经济，围绕用户的现实生活习惯，用各类激励玩法，鼓励他们参与到内容与价值创造中去。在一个理想的元宇宙世界，物理世界的无限虚拟化使得生产要素无限丰富、生产力无限充足、近乎于0的边际成本也会使社会生产效率得到了巨大的提升。根据计划，XRUN将于12月份上线AR寻宝功能、宠物养成功能、XLAND METAVERTSE公链生态的第一个区块链浏览器，逐步搭建用户在虚拟世界的雏形。 XLAND METAVERSE不仅是一个元宇宙，它将是一个全新的经济范式标准。为了帮助用户轻松进入虚拟世界，XLAND在XRUN程序中设计了一系列的应用激励，将在人们日常的运动、社交、寻宝、养宠、购物行为以奖励的功能出现，鼓励用户更多的价值创造。此外，为了更好的保护用户的权益，XLAND METAVERSE还设置了去中心化治理机制，以吸纳更多用户并充分提高创造的热情，捍卫社区创造的劳动成果。据了解，明年上半年，XLAND METAVERSE土地板块-NFT将开启预售，用户在XRUN上留下的足迹与创造的内容即将体现其价值。自此，一个完整的创造内容、输出价值、获取收益的虚拟世界即将在明年的第一季度实现成功闭环。与将元宇宙概念和AR、VR绑定的论点不同，XLAND METAVERSE以增强现实定位为元宇宙打造了新的模式与阶梯。精神世界无需身临其境，当创造力可以在一个自由的空间释放，并且持续创造价值，这何尝不是一种精神满足。互联网时代的到来会有越来越多新鲜的事物出现在人们的眼前，元宇宙的发展趋势已经愈演愈烈，在下半场的竞争博弈之中，或许XLAND METAVERSE可以突破Web3互联网世界的瓶颈，用不断升级的创新技术与概念，深入探索虚实世界，为元宇宙的发展带来一缕新风，同时也为人类社会真正意义上摆脱地理位置和物理空间的束缚，全身心享受到数字空间与互联网科技所，带来全新体验。来源：金色财经

金色财经2022-11-07

顶级加密数据研究机构Messari发布波场TRON第三季度调研报告：网络活跃度达到全新水平

FT、DeFi、GameFi、稳定币、元宇宙、跨链等行业主要赛道均有良好布局。近期，波场TRON已被多米尼克官方指定为其国家级区块链基础设施，波场TRON也由此成为首个与主权国家达成合作发展区块链基础设施的大型公链。感谢Messari的支持，波场TRON将持续为社区用户打造更强大、更友好、更多元的生态，不断引领区块链行业向前发展。 TRON第三季度调研报告链接：https://messari.io/report/state-of-tron-q3-2022 来源：金色财经

金色财经2022-11-07

午评：沪指震荡上扬涨0.46%，供销社概念领涨，元宇宙概念股活跃

社、虚拟数字人、广电、基本金属、黄金、元宇宙、盐湖提锂等概念活跃。　　元宇宙及虚拟现实概念活跃，天娱数科、天地在线、瀛通通讯、卓翼科技等涨停；　　盐湖提锂概念维持热度，中铝国际、西藏城投、沃顿科技涨停，西藏矿业、金圆股份不同程度上涨；　　石墨烯概念盘中异动，西藏城投、碳元科技、德尔未来涨停，华丽家族、贝特瑞、方大炭素跟随走高；　　超清视频概念拉升，万隆光电、湖北广电、天威视讯涨停；　　供销社概念再度走高，新野纺织、天鹅股份涨停，辉隆股份、中农联合、天禾股份涨超5％；　　节能环保板块受关注，乾景园林、清新环境涨停，龙源技术、国林科技涨约10％；　　铜业股反弹，北方铜业、金诚信涨停，云南铜业、铜陵有色、江西铜业纷纷大涨；　　钠离子电池概念升温，维科技术涨停，传艺科技、山东章鼓、华阳股份亦有出色表现；　　油气设服板块盘初走强，仁智股份涨停，中国海油、中曼石油、贝肯能源跟涨；　　个股方面，成功摘帽后，众泰汽车连续三日涨停；　　吸入式新冠疫苗已在全国全面铺开使用，康希诺股价10个交易日翻倍；　　拟收购招金矿业20％股份，紫金矿业涨停；　　拟以现金方式收购联合利丰约55％股权，深南电A涨停；　　京东方将成为公司控股股东，华灿光电复牌涨超12％；　　控股股东拟减持不超1％公司股份，陕鼓动力跌停。　　【机构策略】　　天风证券：曙光乍现，但是隧道很长，需要磨底的时间，经济磨底和指数磨底的时间都比较长，需要等待。核心推荐偏内需的，并且跟总量经济关系不大的，关键是国产替代。今年为止可能这些还偏炒主题一点，明年这些真正兑现业绩的可能性在提升，从主题过渡成主线。　　中金公司：投资者短线情绪有所修复，内外部阶段性因素扰动下不排除市场短期走势可能有所反复，投资者的预期持续改善可能需要更多积极催化因素支持，如前期政策发力向实体经济传导能否更加顺畅，尤其是国内房地产和消费等政策支持的成效体现、海外紧缩和地缘风险的影响能否明显缓解。中期来看，中国内需潜力大、政策约束相对少、改革与挖潜空间足，只要政策适度发力，从6-12个月的角度市场机遇大于风险。　　安信证券：配置上，流动性逻辑与基本面预期逻辑均存在。对于当前疫情再次多地局部暴发，经济修复斜率放缓，以托底经济为目的的重振内需迹象愈发明确有利于大盘价值（消费、医药和地产）呈现估值修复。对于当前产业赛道的投资逻辑，当前围绕国产替代、国家安全市场热度不减。从市场定价的角度，这或是一个从需求侧的渗透率走向供给侧的替代率的重要标志，是在范式转换下供给侧提供的两个核心新方向：国产替代和数字经济。超配行业：光伏、以计算机（信创）为代表的数字经济、以数控机床、医疗器械、大功率轴承为代表的国产替代，汽车（汽车零部件）、以储能为代表的绿电产业链、地产、食饮、养殖、油运、农化。

金融界2022-11-07

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