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工信部：5G基站单站能耗较商用初期下降20%以上，今年1—5月回收利用废旧动力电池11.5万吨超去年全年总量

全年总量。三是绿色低碳产业蓬勃发展。光伏产业链主要环节产量全球占比均超过70%，新能源汽车产销量连续8年保持全球第一，2023年上半年新能源汽车产销同比分别增长42.4%和44.1%，绿色产品供给能力显著增强。陶青表示，下一步，我们将认真贯彻落实重大决策部署，一是深入实施绿色制造推进工程。出台加快推进制造业绿色化发展指导意见，健全国家、省、市三级绿色制造标杆培育机制，新打造1000家国家级绿色工厂、50个绿色工业园区。加大绿色智能船舶、绿色建材等推广应用，实施电力装备绿色低碳创新发展行动，积极培育氢能、新型储能等新兴产业。二是大力实施节能降碳专项行动。深化节能监察和节能诊断服务，开展工业绿色微电网应用场景示范推广。加快建设数字化碳管理平台，建立数字赋能绿色低碳发展机制。三是持续完善工业绿色发展政策体系。坚持降碳、减污、扩绿、增长协同推进，统筹用好财税、金融、价格等各类资源，推动企业实施节能降碳技术改造。进一步制修订一批绿色低碳相关行业标准，支持壮大一批绿色制造服务商。研究制定新能源汽车动力蓄电池回收利用管理办法，不断完善回收利用体系。

金融界2023-07-19

从新兴产业发展角度来看AI产业投资价值

本文将通过对比智能手机、新能源汽车和光伏产业这三个新兴产业，来类比探讨对AI产业发展及当下投资机会的观点。一、新兴产业的发展和投资对新兴产业或是科技创新产业来说，总体可以划分为四个演绎阶段，而在不同的阶段有着不同的驱动核心变量。第一个阶段是估值修复阶段，核心变量是政策和技术，对业绩的敏感性比较低；第二个阶段是估值扩张阶段，核心变量是产品或技术应用，当行业中出现一些爆款产品，就会带来估值和业绩的戴维斯双击；第三个阶段是估值兑现阶段，核心变量是业绩包括收入和利润的增长。这个阶段中可能出现业绩上涨，但估值开始下降的现象；第四个阶段是估值稳定阶段，此时，该行业基本上已经不再属于新兴产业了。综合来看，以上发展阶段中最有投资价值的是第一阶段和第二阶段。我们注意到，现在AI行业基本已经属于第二阶段的前期。2016年alphago 战胜围棋高手时尚处于第一阶段，到了2022年底ChatGPT发布，成为史上用户数最快过亿的产品，名副其实成为AI行业爆款产品。而今天微软office 365的提价，AI的商业价值已经体现。因此，我们认为当下AI行业或已经进入新兴产业发展的第二阶段。二、复盘历史上的新兴产业在第二个行业演绎阶段中，一个特别重要的投资逻辑就是渗透率。本文第二部分中，我们将从数据的角度复盘历史上的消费电子、新能车和光伏产业，来验证该规律结合阶段划分来进行投资是否有效。在复盘之前，我们先来定义什么是渗透率？渗透率是指品类小a的新增量在全品类大A新增量中的占比，代表了新兴产业在传统行中的市场渗透率水平。通常，渗透率可用出货量、装机量、发电量等指标来衡量。渗透率指标的优点是容易理解，容易帮助投资者把握大趋势。它不仅给出了买点，同时还给出了卖点，比如市场渗透率较低的时候就是我们介入的好时机。当渗透率接近天花板的时候就是一个潜在的卖点。但是在使用渗透率指标的时候也存在一些难点，主要包括：第一，如何量化新兴产业的渗透率？毕竟在新兴产业的发展初期，用什么来代表行业的渗透率也还处于探索的过程。第二，如何找到决定渗透率提升的本质因素？只有找到背后的驱动因素后，我们才能通过跟踪该因素的发展变化而对行业走势做出判断。第三，渗透率的天花板是多少？以上这些都是在研究新兴产业中需要关注的一些问题。接下来我们将梳理三个我们比较熟悉的新兴产业的发展历史，包括智能手机，新能车和光伏，从复盘中来观察渗透率的变化，并探索它对投资有怎样的指引。首先，我们来明确每个行业内的渗透率概念及当下表现。第一个是智能手机，该行业的渗透率通常用智能手机的出货量除以全部手机的出货量来度量，该指标在2015年的时候就已经超过了90%。第二个是新能源汽车，该行业的渗透率等于新能车的销量除以全部汽车的销量。根据乘联会的最新数据，我国的新能源车渗透率在6月份便已超过30%，远未到达天花板。第三个是光伏，其渗透率常用光伏的新增装机容量在所有发电设备新增装机容量中的占比来衡量。这个数据在2023年的5月份也达到了57%的水平。（数据来源：乘联会，wind）其次，我们来梳理各行业渗透率变化与股价变动之间的关系。第一，智能手机渗透率的变化和苹果股价呈现正相关关系。在2003年，全球智能手机的渗透率大概只有2%。但到了2017年，全球的智能手机的渗透率便已经超过10%，达到了11%的水平。与此同时，从2003年底到2007年底，苹果股价涨了16.5倍。苹果于2007年推出了首代iPhone，尽管2008年全球金融危机时股价也出现了明显的下跌，但此后随着智能手机渗透率的快速提升，苹果的股价也继续快速上涨。从2008年底到2012年底，苹果股价上涨5.3倍。截至2012年底，全球智能手机渗透率已经达到42%，2013年进一步达到了56%的水平，处于比较高的位置。如果将其对应于四个阶段划分，2007年之前智能手机行业基本上处于新兴产业发展的第一阶段，2008年至2012年可以对应第二阶段。我们也可以看出这两个阶段的回报都比较丰厚。此外需要注意的是，在渗透率增长的大趋势中，股价并不是一直持续上涨的，期间也回收其他因素干扰而出现回调。比如在第二轮渗透率快速提升的过程中，出现过两次比较大的回调，时间跨度大概是一个月，幅度大约10%。（数据来源：IDC，wind）第二，新能源汽车和行业的渗透率和中证新能源汽车产业指数之间呈现正相关关系。特斯拉于2008年发布了首款车型，之后也是受到了各种争议和质疑。2017年，特斯拉推出了Model 3，同时实现了大规模生产和普及化，其总销量于2018年10月突破10万辆大关。从2019年底开始，我国新能车的渗透率出现快速的上涨，从2019年的6%左右，上涨到2022年底的32%。从2019年底到2021年11月，新能车指数涨了2.4倍，龙头公司宁德时代期间上涨了630%。同样的在上涨过程中我们也可以看到期间有一些回调，期间两次比较大的回调，回调时间大约1~2个月，回调幅度大概是15%~30%，比如说2020年2月到3月，回调一个月，幅度31%。2021年1月到3月，回调1个半月，回调幅度16%。（数据来源：wind）第三，再来研究光伏行业的情况。对于新能车或消费电子来说，渗透率和股价涨跌的相关性非常强，基本是同步上涨的。但我们可以发现，光伏指数的上涨领先于渗透率的快速提升。光伏新增装机快速增长的时间跨度是从2021年2月到2022年2月，对应数据从20%增长到46%，但是股价从2020年3月就开始上涨了。2020年3月到2021年8月期间，光伏指数（中证光伏产业指数）涨了2.6倍。这个时间段相较渗透率的快速提升区间要早半年左右。同样，在指数上涨的过程中也存在一些回调，比如2020年的2月到3月回调一个多月，幅度达22%；2021年2-3月份回调22%左右，时间跨度约一个月。复盘了上述3个产业之后，我们看可以总结出以下几点结论：第一，渗透率指标在新兴产业中的投资的作用比较明显。新兴产业在渗透率快速上升阶段的投资回报率非常丰厚。但要注意的是，上涨的过程往往不是一蹴而就的，存在一定回调，幅度大约20%~30，回调时间大约是1~2个月。第二，不同行业的渗透率、驱动因素和天花板差异较大。其中，智能手机的渗透率天花板是最高的，几乎可以达到100%。但新能车和光伏行业受限于一些基础设施配套，比如充电桩、光伏消纳等，导致其天花板相对较低。这也是为什么今年以来，新能车和光伏下调较多的一个非常重要的原因，这也导致市场对渗透率的提升有所担忧。第三，市场行为是在不断的进化的。如果从时间顺序来看，智能手机是这三个中发展最早的新兴产业，其次是新能车，最后是光伏。通过对他们三者复盘的横向对比，可以看出市场渗透率快速增长所需要的时间越来越短。智能手机快速增长的时间大约有4年，新能车大约2年，光伏则只有1.5年。此外，从时间线角度纵向分析可以发现，智能手机和新能车的渗透率发展基本和股价变化同步，但是光伏市场则出现明显领先，这是因为有一定炒预期的行为存在。三、如何看待当前AI的投资价值在总结了上述规律之后，我们来类比分析AI产业的运行情况。该行业目前可能处于新兴产业发展的第二阶段初期。等二个阶段主要依赖于产品本身，且一个重要的衡量指标是渗透率。那么对于AI行业来说，选什么指标来度量其渗透率会比较合适呢？我们总结了三个值得参考的渗透率指标。第一个是AI产业规模占国内生产总值的比例。根据中国通信院的数据，在2022年底，我国人工智能核心产业规模达5080亿元，在国内生产总值中所占比例约0.4%，处于非常低的位置。而根据PWC的预测，2030年人工智能产业占国内生产总值的比例大约达到26.1%。第二个方法是沿用AIGC的渗透率，即用AI生产的内容，包括网文、图片、音频、视频等占原本这个市场的比例。根据头豹研究院的测算，2021年底AIGC的渗透率还不到1%，规模也只有10亿元左右。预计未来5年中，文本和图像领域由AI参与完成的比例能够达到25%。预计到2026年，市场的规模能达到700亿，年化增速超过100%。第三个是AI技能的渗透率，即我们每个人使用AI的比例。斯坦福人工智能指数的相关报告中统计了领英会员在简历中提及AI使用的比率，根据2015~2021年的数据，其中中国用户的使用比例大概是1.56%。该指标相对前两个指标来说，数据更好跟踪，相关统计更多，且第三个指标是我们日常生活中比较直观能感受到的，比如目前我们周围使用AI的人数相对还是比较少的。综合上述三个指标来看，在2021到2022年，AI行业的渗透率都很低，不到2%，未来还有很大的发展空间。探讨完渗透率的选取之后，我们可以思考一下AI行业渗透率提升的本质。其实归根结底，AI行业渗透率提升的本质是降本增效。以ChatGPT为代表的AI人工智能的出现，标志着人类生产效率出现了第二次脑力效率的飞跃。下图中展示的就是人类各种生产效率提升的历史过程。此外，随着多模态和场景的发展，AI逐渐融入千行百业之中。例如，医疗场景、零售、工业、银行和投资领域以及自动驾驶领域等。最近智能汽车、人形机器人等概念也比较热门，我们可以看到越来多的行业应用正在不断涌现。而这也是AI渗透率提升的一个非常重要的原因。（参考资料：甲子光年智库）四、AI行业后市展望站在当前时点，我们来探讨一下对于AI后市的观点和看法。当下，AI行业可能属于新兴产业发展的第二阶段，这个阶段是投资回报率最高的阶段之一，市场所给的估值也会较高。从渗透率角度来看，当前AI行业的渗透率还处于很低的位置，2022年底，我国人工智能核心产业规模在国内生产总值中所占比例约0.4%，而根据PWC的预测，2030年人工智能产业占国内生产总值的比例大约达到26.1%。未来发展空间巨大。此外，对于AI板块近期的回调，我们认为这是非常正常的现象。从历史上的几个新兴产业来看，在上涨的过程中总会有相应的回调。AI板块在4月上旬大约回调一个半月，幅度约20%；6月下旬以来的回调，幅度约15%，时间尚未到一个月。下图是AI指数和新能车指数的叠加走势图，可以发现这两个产业的走势非常相近。新能源车在2019年之前也经历了一波大跌，此后才开启了一波放量。而AI在2020年10月份之前也经历了一波非常大的下杀，随后则逐步进入了估值修复及上涨的过程。（数据来源：wind）在渗透率提升的大逻辑下，AI从产业有可能会复制新能车产业的发展路径。我们非常看好AI行业的长期投资价值，近期的回调反而给投资者提供了很好的布局机会。平安AI人工智能ETF（512930）是业内首只人工智能主题ETF，紧密跟踪中证人工智能主题指数，成立于2019年，管理费率0.15%，是同类产品中费率最低的。中证人工智能主题指数是一个更侧重于AI产业链上中游的指数，目前中小市值成分股偏多，市场弹性大，未来业绩预期向好。欢迎大家关注！风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-07-19

中欧最新消息！滞留德国的中国光伏企业高管已回国

多位光伏企业界人士和专家称，此次事件在光伏产业界和在欧中企引发的震动极大。尽管当事人已经回国，但国内光伏企业还是要保持警惕。企业在从事海外业务时要深入研究所在国的法律法规及政策变化，努力做到合规。 “这事不是第一次发生，也不会影响中欧光伏贸易、合作。这只是当初‘双反’和解制度安排下个别企业、个别高管的个体事件。涉及的事件仍是以前价格承诺的历史遗留问题，个别当初违规的企业需要补税。”中国机电产品进出口商会一位内部人士对上证报记者说。但他表示，这也未必是最后一个此类事件，今后可能还会发生类似情况。对此，中国有色金属工业协会硅业分会专家委副主任吕锦标在接受上证报采访时表示，尽管当事人已经回国，但国内光伏企业还是要保持警惕，尤其在从事海外业务时要深入研究所在国的法律法规及政策变化。早在6月12日，据德国光伏专业杂志PV magazine报道，有中国光伏企业高管在德国慕尼黑被“身着制服”的人士带走。重磅！网传中国光伏企业高管在慕尼黑机场被带走？德国警方回应中国官方澄清事发当晚，中国光伏行业协会表示，关于媒体报道的中国光伏从业者参加德国慕尼黑国际太阳能技术博览会时被带走调查一事，得到消息后中国光伏行业协会高度重视。经了解，当事人只是协助调查，目前已回到酒店。这次协助调查的只有其一人，不涉及网传的多家中国光伏企业，也没有出现多名人员协助调查的情况。中国光伏行业协会坚定维护中国光伏企业的合法权益，同时也提醒企业一定要注意遵守当地法律法规。在外人员如有问题请及时与当地使领馆或中国光伏行业协会联系。

超启2023-07-18

亿晶光电：公司产品暂时没有布局美国市场

光伏产品有没有出口美国？美国一直存在的光伏产业关税壁垒影响有多大？亿晶光电(600537.SH)表示，公司产品暂时没有布局美国市场。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-07-18

亿晶光电：公司滁州项目正在积极稳步推进中，TOPCon电池片项目安装调试进展顺利

光伏产品有没有出口美国？美国一直存在的光伏产业关税壁垒影响有多大？亿晶光电董秘：您好，公司产品暂时没有布局美国市场。谢谢！投资者：尊敬的董秘，贵司最新修订的《公司章程》第32条说股东享有查询股东数的权利，但在互动平台上问起这点董秘又说为了公平不能查询，难道修订公司章程只是为了忽悠投资者吗？亿晶光电董秘：您好，根据《公司章程》第33条，股东查询股东名册应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件。谢谢！投资者：你好，作为持股的董秘，7月14日是解禁目，请问你是否有卖出股票？亿晶光电董秘：您好，公司董事及高管持有的限制性股票尚未上市流通，董事、高管减持股票将严格按照相关规定进行披露。谢谢！亿晶光电2023一季报显示，公司主营收入21.17亿元，同比上升55.54%；归母净利润1.27亿元，同比上升1187.36%；扣非净利润1.26亿元，同比上升429.75%；负债率71.62%，投资收益-2538.37万元，财务费用3333.3万元，毛利率14.81%。该股最近90天内共有4家机构给出评级，买入评级3家，增持评级1家。近3个月融资净流入1.87亿，融资余额增加；融券净流入260.84万，融券余额增加。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，亿晶光电（600537）行业内竞争力的护城河一般，盈利能力一般，营收成长性较差。财务相对健康，须关注的财务指标包括：应收账款/利润率。该股好公司指标2.5星，好价格指标1.5星，综合指标2星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）亿晶光电（600537）主营业务：公司业务范围包括电池制备、组件封装、光伏发电。公司的电池制备业务主要是为公司后端的光伏组件生产配套,公司主要致力于光伏组件生产销售及光伏电站业务市场。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-07-18

麦迪科技：财通证券、民生证券等多家机构于7月17日调研我司

在产业配套方面如何帮助公司降本？答：光伏产业是绵阳 7 个百亿级制造业项目之一，以电池片制造为核心，目前政府正积极引入新能源上下游产业链项目并开展深度合作，后续将进一步推动光伏全产业链“上中下游”一体化发展，力争 2025 年，在光储产业上下游配套基本齐备，建成国内外具有影响力的光储产业新高地。具体在帮助公司降本方面1、在基础建设方面，公司的厂房及相关配套设施目前都为政府前期出资建设后期公司租赁的模式，这在项目开展初期就很大程度减轻了公司的资金负担。同时政府统筹建设管理，在建设投入的成本上也有一定的优势。2、在建设效率上作为市、区的“一把手”重点工程，项目得到高度重视，在建设过程中各种手续的审批及建设进度的督促，使得项目 200 余天就实现了首片电池片下线，效率的提升也一定程度降低了建设过程的成本。3、在政府的产业配套扶持上比如后续工厂用的水、电、气等基础资源，当地政府会在政策允许的范围内最大程度给有企业支持。4、在项目投产后，政府也会陆续出来一系列配套补贴性政策。如运营补贴、银行贴息、核心骨干工作奖励、设备补贴及其他配套支持等。问：公司 9GW 的建设项目的建设进度，设备选型？答：公司本次光伏 9GW 电池项目生产的全部为 N 型 TOPCon 电池。目前三季度处于产能爬坡阶段。其中 4GW 为 LPCVD 技术，5GW 为 PVD 技术。设备方面考虑到工艺稳定性、电池性能等因素，公司在设备的选择上都选用了目前市场上主流大厂的高配设备。如捷佳伟创、迈为、拉普拉斯、普乐新能源、江苏杰太、无锡江松等。目前设备基本已经完成进场，南区 4GW LPCVD 产线基本调试完毕，预计 9月满产。北区 5GW PVD 路线正在进行设备安装，预计 7 月下旬实现首条产线的贯通，达成首片下线。问：目前公司 TOPCon 电池的效率、良率、银耗、电池片厚度等参数情况如何？未来理想状态下的参数是多少？答：由于施工及爬坡同时进行，在厂区尚未完全封闭的情况下，LP 路线目前产线平均效率已达到 25.2%，良率接近 90%，电池片的厚度在 130 微米左右，银耗 110 毫克左右，经过产能爬坡调试之后，未来预期银耗目标降到 100 毫克以内。公司规模化量产后，目标平均效率为 25.5%，目标良率为 98%。麦迪科技（603990）主营业务：以临床医疗管理信息系统系列应用软件产品和临床信息化整体解决方案为核心业务。麦迪科技2023一季报显示，公司主营收入7077.49万元，同比上升24.24%；归母净利润-1077.42万元，同比下降215.17%；扣非净利润-1178.39万元，同比下降233.58%；负债率25.74%，投资收益70.84万元，财务费用-77.39万元，毛利率72.74%。该股最近90天内无机构评级。融资融券数据显示该股近3个月融资净流入1.12亿，融资余额增加；融券净流入0.0，融券余额增加。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，麦迪科技（603990）行业内竞争力的护城河一般，盈利能力一般，营收成长性较差。财务相对健康，须关注的财务指标包括：应收账款/利润率。该股好公司指标2.5星，好价格指标1星，综合指标1.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-07-18

特变电工最新公告：控股子公司拟55.5亿元投资建设准东2×660MW火电项目

其中持有数量最多的基金为华泰柏瑞中证光伏产业ETF，目前规模为167.47亿元，最新净值1.2146（7月14日），较上一交易日下跌1.76%，近一年下跌31.34%。该基金现任基金经理为李茜李沐阳。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-07-17

2023第六届中国国际光伏产业大会官方网站正式上线，助力产业高质量发展！

为打造第六届中国国际光伏产业大会对外宣传最佳窗口，做好大会主旨介绍、最新光伏前沿分享、注册报名系统管理等大会宣传与服务，近日，2023第六届中国国际光伏产业大会官方网站（http://pv.cnifair.com）正式上线。作为一个集专业性、权威性、服务性于一体的宣传服务平台，本届大会官方网站的上线，对促进全球光伏从业者高质量交流，推进中国国际光伏产业大会的品牌影响力具有重要意义。 2023第六届中国国际光伏产业大会官方网站一、5大板块9大功能，一键速览核心资讯作为信息传达平台，大会官网精心栏目设置，突出展示核心资讯、匹配精准定位。进入网站首页，5大核心板块集中亮相，用户可直接下拉菜单，最新新闻资讯、平行论坛细则、往届大会盛况回顾、拟邀嘉宾及合作单位等重要信息一目了然，通过图文、视频等多媒体方式，全方位呈现大会盛况。除首页外，9大栏目菜单更是聚合海量内容——会议详情、观众邀请、快捷导航、下载中心、配套服务......各栏目分类明确，内容重点突出，直观醒目，一键响应用户搜索需求。官网特设快捷导航一键获取相关资讯二、即刻报名注册，共襄国际盛会在品牌形象展示方面，大会官网在设计上简约大气，结合图片轮播直观展示大会最新资讯和核心内容，带来强烈视觉冲击力。整体架构扁平，页面动静结合，每一处衔接调性统一，完美兼容PC端和移动端，提升访问、互动体验感，为用户带来舒适、智能、高效的浏览新体验。点击参会申请即刻完成注册报名在用户使用便捷方面，作为用户与官方链接的纽带，大会官网从用户视角出发，简化操作流程。用户仅需点击参会申请或观众注册，根据指引即可完成大会注册报名。此外，官网还特设会员中心，全面覆盖用户所需，向每一位用户提供“定制化”贴心服务。与此同时，大会官网还与官方微信订阅号PV Daily News打通链路，用户通过手机即可触达官网，获取海量信息，通过“官网＋”形式，形成大会传播的矩阵式布局。据了解，作为中国西部首个光伏产业盛会，11月13—16日，2023第六届中国国际光伏产业大会将在成都世纪城新国际会展中心举行。大会期间将举办主题晚会、圆桌对话、平行论坛、重磅颁奖、创新成果展示等丰富活动，届时海内外重磅嘉宾将齐聚成都，共谋光伏行业新发展。往届大会盛况在国家“双碳”目标引领下，以光伏为代表的新能源产业方兴未艾，四川依托丰富的光伏产业资源和成渝地区双城经济圈建设的重大机遇，为西部光伏产业面向全国、走向全球提供了广阔发展空间。本届中国国际光伏产业大会的举行也将一举填补中国西部地区国际光伏展会的空白。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-07-14

中金：整体看好2023年下半年光伏板块投资机会

中金公司研报表示，光伏产业链方面，预计2023/2024年光伏终端装机有望实现同比50%/同比20-30%的高速增长。2023年上半年光伏板块下跌已经充分反映投资人悲观预期，据统计，当前板块交易于70x P/E（TTM加权）左右，位于近三年50%分位数左右。随着硅料硅片价格提前加速见底，整体看好2023年下半年光伏板块投资机会。风电产业链方面，2023年是行业交付大年，2023二季度部分延后的产品出货有望在2023下半年跟上，行业建设节奏正在加速中。

金融界2023-07-14

光伏板块持续拉升，光伏ETF华安(159618)上涨1.13%

2023年7月12日 14:25，中证光伏产业指数(931151)强势上涨1.38%，成分股迈为股份(300751)上涨7.2%，锦浪科技(300763)上涨7.08%，隆基绿能(601012)上涨4.86%，禾迈股份(688032)，帝尔激光(300776)等个股跟涨。光伏ETF华安(159618)上涨1.13%，最新价报0.99元，盘中成交额已达788.95万元，换手率3.58%。拉长时间看，截至2023年7月11日，光伏ETF华安ETF近1月累计上涨6.55%。规模方面，光伏ETF华安近1年规模增长1.62亿元，实现显著增长，新增规模位居可比基金第三名。从估值层面来看，光伏ETF华安跟踪的中证光伏产业指数最新市盈率（PE-TTM）仅16.32倍，处于近1年15.16%的分位，即估值低于近1年84.84%以上的时间，处于历史低位。光伏ETF华安紧密跟踪中证光伏产业指数，中证光伏产业指数从沪深市场主营业务涉及光伏产业链上、中、下游的上市公司证券中，选取不超过50只最具代表性的上市公司证券作为指数样本，以反映沪深市场光伏产业上市公司证券的整体表现。数据显示，中证光伏产业指数(931151)前十大权重股分别为隆基绿能(601012)、阳光电源(300274)、TCL中环(002129)、通威股份(600438)、特变电工(600089)、晶澳科技(002459)、TCL科技(000100)、晶盛机电(300316)、天合光能(688599)、爱旭股份(600732)，前十大权重股合计占比57.03%。兴业证券认为，当前，P型向N型切换已成为光伏行业变革趋势，预计2024年在N型产能放量情况下，行业新进入者与老牌厂商在行业变革中的技术迭代能力都将受到考验。除了技术变革以外，坚定看好光伏行业需求向好的成长逻辑，看好2023年行业装机需求放量。在产业链价格博弈较为剧烈的情况下，头部一体化企业的技术优势、供应链优势以及渠道优势将更加突出，技术变革叠加成本波动压力下，单一化组件小厂将加速出清，有利于行业集中度进一步提高，头部厂商或将受益。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-07-12

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