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鑫铂股份(003038.SZ)：铝锭的自给率规划是达到100%
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中性，供需面紧平衡或小幅过剩。截止目前光伏板块产能基本饱和，新能源汽车项目受订单和产线产能释放的节奏，处于爬坡阶段。
格隆汇2024-04-15
光伏玻璃供需改善预期强烈，成本下降驱动盈利修复，龙头股受益显著
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中泰证券最新研究报告指出，2024年光伏玻璃市场供需关系有望显著改善，鉴于季节性旺季因素以及玻璃产能爬坡所需时间，可能出现阶段性供需错配现象，从而推升光伏玻璃价格。据估算，若基于3月份数据，光伏玻璃含税价格上涨0.5-1.0元/平方米，则单平方米净利将环比提升0.33-0.65元，增幅在16%-31%之间；每平方米价格上升1元，单平方米净利可增长0.6-0.7元。在光伏玻璃供需形势改善及成本优化的双重作用下，该板块盈利修复弹性较大，行业龙头将充分受益。中泰证券推荐关注以下光伏玻璃相关标的：福莱特（601865）、信义光能（00968）、旗滨集团（601636）、安彩高科（600207）、亚玛顿（002623）、彩虹新能源（00438）、南玻A（000012）以及凯盛新能（600876）。报告主要观点梳理如下：光伏玻璃价格上涨源于供需改善需求端，今年前两个月国内光伏装机及出口表现积极，4月份组件排产继续保持上升态势，预计达到约58GW。此外，光伏玻璃库存持续减少，需求面有望持续走强。供给端，过去1-2年间光伏玻璃毛利率承压，导致非头部企业面临更大挑战。同时，听证会及风险预警机制对玻璃产能的快速扩张形成制约，预计2024年底光伏玻璃产能将不超过12万吨/日。成本下降促进盈利能力提升光伏玻璃成本中，原材料和燃料动力成本占据70%以上。随着纯碱价格进入下滑通道以及天然气价格预计在供暖季结束后及海外液化天然气产能释放影响下下降，光伏玻璃的生产成本将得到削减，从而提升其盈利能力。板块盈利修复预期下，龙头公司将充分受益在新增产能增速受限的情况下，头部企业如福莱特和信义光能等扩产有序，有望实现满负荷出货，并通过海外产能布局适应全球客户需求，提升市场份额。同时，龙头企业的成本优势明显，包括更高的成品率、规模化采购优势、石英砂资源布局以及海外产能带来的溢价等，进一步提升盈利能力。风险提示：下游需求不及预期、原材料价格大幅波动、市场竞争加剧、数据测算偏差、参考信息滞后等风险。
金融界2024-04-15
长江证券：拐点已现积极推荐玻纤底部机会
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1元/米增厚中国巨石业绩约8亿元;二是光伏边框需求，每轮玻纤上涨空间和持续性更多取决于需求，要重视玻纤低价奠定的新兴需求放量，尤其是潜在的百万吨级的光伏边框需求。
金融界2024-04-15
玻纤行业迎来价格反弹拐点，供需格局优化叠加需求回暖，行业底部确认，建议关注四大龙头
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，风电新增装机、新能源汽车需求增长以及光伏边框等新领域的拓展有望带动玻纤需求回暖。德邦证券分析指出，由于前期玻纤价格持续下滑，贸易商库存较低，本次提价有望刺激贸易商补充库存，进而带动玻纤企业出货量增加。基于以上分析，德邦证券建议投资者关注以下四家玻纤行业龙头公司：中国巨石（600176.SH）：粗纱产能稳步扩张，高端产品占比提升，电子纱成本优势明显，即使在当前价格下也能保持盈利；中材科技（002080.SZ）：通过整合中复连众有望提升中长期竞争优势，气瓶、锂电隔膜等业务有望保持高速增长；长海股份（300196.SZ）：作为弹性玻纤及制品的小龙头，新建玻纤产能60万吨，产能弹性充足；国际复材（301526.SZ）：受益于行业供需格局优化和需求回暖。同时提醒投资者注意宏观经济超预期下行、行业新建产能投产进度超预期、原材料成本超预期上行、光伏边框等新需求领域放量不及预期等风险。
金融界2024-04-15
华泰证券：在多方催化下 24年国内储能有望维持高速增长
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W。24年光储产业链价格已经大幅下降，光伏配储项目的经济性与需求随之显著提升。配储要求更高的市场化项目不断涌现，多地风光竞配亦将储能配置情况纳入重要考核标准，配储规模有望随风光配储系数进一步提升。同时，政策也在密集出台，助推储能盈利模式走向完善，加快市场化进程。
金融界2024-04-15
悦达投资-9.98%跌停，总市值33.78亿元
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和智能制造，其中包括沿海风力发电、屋顶光伏、共享储能、绿氢“零碳装备产业园”等新能源项目，以及磷酸锰铁锂正极材料等新材料项目。公司近年来积极推动数字化转型，提高生产效率，提升核心竞争力，同时也致力于履行社会责任，为股东和投资者创造价值。截至2月29日，悦达投资股东户数4.23万，人均流通股2.01万股。 2023年1月-12月，悦达投资实现营业收入31.27亿元，同比增长1.76%；归属净利润3834.41万元，同比减少59.44%。
金融界2024-04-15
中泰证券：光伏玻璃供需改善叠加成本优化板块盈利修复弹性较大
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中泰证券发布研报称，24年看，光伏玻璃供需有望改善，同时考虑旺季以及玻璃产能爬产时间，供需可能阶段性错配，带动玻璃价格上涨。据测算，基于3月数据，光伏玻璃含税价调涨0.5-1.0元/平，单平净利环比提升0.33-0.65元/平，增幅16%-31%，价格每拾升1元/平，单平净利拾升6-7毛/平。光伏玻璃供需改善叠加成本优化，板块盈利修复弹性较大，龙头充分受益。
金融界2024-04-15
旭杰科技下跌5.0%，报5.13元/股
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业，提供绿色、安全、高效的装配式建筑及光伏太阳能领域的解决方案及服务。公司拥有多项资质，于2021年11月15日在北京证券交易所上市，并在澳大利亚设有一家全资子公司和两家控股公司，致力于推动装配式建筑绿色环保、节水、节电、节能、节地的优势，以实现碳达峰、碳中和的目标。截至12月31日，旭杰科技股东户数4959，人均流通股9654股。 2023年1月-12月，旭杰科技实现营业收入7.82亿元，同比增长127.05%；归属净利润1070.14万元，同比增长145.39%。
金融界2024-04-15
京山轻机下跌5.01%，报13.66元/股
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从事智能高端制造装备的生产和销售，包括光伏设备和纸品包装设备，并为细分领域的企业提供整线化、个性化、自动化、智能化的工厂整体解决方案。公司的营销与服务网络覆盖全球，包括俄罗斯、土耳其、欧洲、中东、非洲、越南、拉美、东南亚、北美及印度等10多个大区域，并在印度中央邦尹多尔投资5000万元建立了第一家海外制造工厂。截至9月30日，京山轻机股东户数10.99万，人均流通股5279股。 2023年1月-9月，京山轻机实现营业收入49.54亿元，同比增长59.40%；归属净利润2.98亿元，同比增长48.40%。
金融界2024-04-15
海源复材-9.99%跌停，总市值17.37亿元
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务中心3楼388室，公司是一家主要从事光伏新能源、成套机电液压一体化装备、轻量化节能制品的科技型综合供应商，旗下拥有海源智能、海源新材料、赛维电源等企业。公司自1988年创立以来，已在液压成型技术、复合材料液压机及整线全产业链研发、生产、3D技术自主研发和商业应用、规模化、批量化碳纤维生产应用等方面取得重要成果，并在2020年成功进军光伏新能源领域。截至9月30日，海源复材股东户数3.39万，人均流通股7673股。 2023年1月-9月，海源复材实现营业收入2.54亿元，同比增长3.00%；归属净利润-6064.91万元，同比增长4.42%。
金融界2024-04-15

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