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格隆汇2024-04-01

动力已经“老三样”升级为“新三样”——光伏电池、新能源汽车和锂电池。2023年，中国“新三样”合计出口量首次突破万亿元大关，产业升级早已体现在方方面面了。 04 借道A50ETF基金(159592)，一键布局优质龙头这三年以中证A50为代表的核心资产已经深度调整。悲观者正确，乐观者前行。股神巴菲特说过：“如果你等到知更鸟报春，你将错过整个春天”。先知先觉的资金可能已经在抄底，Wind显示，截至2月19日，今年以来A股ETF合计资金净流入达3554.45亿元。权益市场估值处于低位以及海外流动性预期宽松的背景下，以中证A50为代表的大盘成长风格在经过近三年的调整之后，配置性价比凸显。在机构化、注册制背景下，对个人投资者而言，指数化投资是值得参考的投资方式。目前，A50ETF基金(159592)已经上市。A50ETF基金(159592)紧密跟踪中证A50指数，指数从各行业龙头上市公司证券中，选取市值最大的50只证券作为指数样本，以反映各行业最具代表性的龙头上市公司证券的整体表现。（数据来源：中证指数官网）银华基金A50ETF基金（159592）采用双基金经理制，由王帅和张亦驰共同管理。银华基金成立于2001年5月，已发展成为一家全牌照、综合型资产管理公司，拥有国内历史悠久的量化投资团队，将为A50ETF基金（159592）的平稳运作提供有力的平台支持，力争通过深入研究、审慎管理、产品创新，为客户提供风险收益特征良好的回报。站在新起点，中国作为全球第二大经济体的巨擘，其经济潜力不容忽视，如果看好中国的核心资产在新旧动能交替中发挥的作用，代表中国新经济的“漂亮50”不容错过。风险提示尊敬的投资者：投资有风险，投资需谨慎。文件内容仅供参考，不作为投资建议，投资者应根据自身风险承受能力、投资需求、投资目标自主独立判断和决策。公开募集证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具，当您购买基金产品时，既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。您在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书，充分认识本基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑本基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。根据有关法律法规，银华基金管理股份有限公司做出如下风险揭示：一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型，您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，您承担的风险也越大。二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的一定比例（开放式基金为百分之十，定期开放基金为百分之二十，中国证监会规定的特殊产品除外）时，您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额，或您赎回的款项可能延缓支付。三、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。四、特殊类型产品风险揭示：请投资者关注标的指数波动的风险以及ETF（交易型开放式基金）投资的特有风险。五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。银华基金管理股份有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。六、以上基金由银华基金依照有关法律法规及约定申请募集，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）许可注册。基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站【http://eid.csrc.gov.cn/fund/】和基金管理人网站【www.yhfund.com.cn】进行了公开披露。中国证监会对基金的注册，并不表明其对基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于基金没有风险。

格隆汇2024-04-01

这只黄金股ETF涨停，但溢折率高达12%，为啥没人套利？

涨停，均是电池ETF、新能源车ETF、光伏ETF等新能源主题的行业ETF涨幅居前。自从俄乌危机冲突以来，黄金一直是表现较好的主要大宗商品之一，今年第一季度的涨幅超过8%，避险需求+央行购金+提前PRICE IN美联储降息预期。消息面上，上周五数据显示，美联储首选的基本通胀指标在2月有所下降，进一步说明美联储可能会在今年降息。黄金受此提振不断上涨。现货黄金早盘继续攀升，日内涨幅扩大至1%，将纪录高点刷新至2256美元周末杭州多家品牌金店的挂牌价格从673元/克调高至686元/克-688元/克，一天暴涨13元/克。期货公司有色分析师表示，全球央行增持黄金储备、美联储降息预期都是推动今年黄金价格上涨的因素。虽然金价一直在上涨，但黄金ETF的持有量2024年都在大幅下降。3月中旬全球ETF黄金持有量触及2019年以来最低水平，随后仅略有上升。荷兰国际集团大宗商品策略主管沃伦·帕特森警示黄金价短期回调的风险。表示：短期内我们不需要太多的催化剂就能看到金价回落，这可能是一份比预期更强劲的美国就业报告。回看黄金ETF今日的表现，尤其是不同寻常的一点是，华夏基金黄金股ETF虽然涨停，但溢折率高达12.38%。这时候问题就来了，又不是跨境ETF，没有外汇额度的限制，整整12%的溢价率，为何没有资金套利？这就跟华夏基金黄金股ETF跟踪的标的有关了。目前A股的黄金主题ETF有两种类型，分别是股票型ETF和商品型ETF，前者跟踪的标的是SSH黄金股票，后者跟踪黄金9999和上海金。中证指数官网显示，SSH黄金股票指数从内地与香港市场中，选取50只市值较大且业务涉及黄金采掘、冶炼、销售的上市公司证券作为指数样本，以反映内地与香港市场中黄金产业上市公司证券的整体表现。问题的关键就在于SSH黄金股票指数的成分股涉及沪深港三地的股票。受耶稣受难日和复活节假期影响，港股将于3月29日和4月1日休市。因此，华夏基金黄金股ETF于3月29日起暂停申购和赎回，将于4月2日才恢复申购和赎回。既然一级市场的申购和赎回都关闭了，套利者自然无法在一级市场申购股票换成基金份额，然后在二市场卖出，进而消除溢折率。聪明资金发现就发现有利可图，就在华夏基金公募黄金股ETF宣布3月29日起暂停申购、赎回，华夏基金黄金股ETF当日就溢价3%大涨8%。但问题又来了，跟踪SSH黄金股票指数的可不止华夏基金这一只，还有永赢基金，为何资金不选永赢基金黄金股ETF？对于炒作资金而言，盘子越轻，拉起来耗费的成本越低。截止14:40，永赢基金黄金股的最新规模为2.96亿元，而华夏基金黄金股ETF规模只有5000万，前者是它的近6倍多。最后一个问题来了，今日港股正式恢复就是，华夏基金黄金股ETF一级市场的申购、赎回也正式恢复，届时等待华夏基金黄金股ETF的又是什么？

格隆汇2024-04-01

皇氏集团上涨5.05%，报4.58元/股

技术领域位居国内前列，还通过水牛育种与光伏科技投资，打造产品差异化和提升行业竞争力，积极迈向“百亿级乳企”的战略目标。截至9月30日，皇氏集团股东户数6.76万，人均流通股8698股。 2023年1月-9月，皇氏集团实现营业收入25.68亿元，同比增长24.86%；归属净利润1.75亿元，同比增长203.41%。

金融界2024-04-01

海陆重工（002255.SZ）：公司股份仲裁事项目前处于中止阶段

染物处理及回收利用的环境综合治理服务；光伏电站运营。二、相关问题回答 1、2023年营业收入增长18%，净利润增长只有1%，利润率降低的主要因素是什么？公司2023年因未弥补亏损减少相应计提的递延所得税减少而增加了所得税费用，本年所得税费用较上年增加3700余万元，剔除变动因素与上年无重大波动，但就今年公司的盈利情况更真实反映经营结果。谢谢您的关注。 2、新建的核电产品线，预计能为公司带来多少营业收入？公司第四代核级容器技改扩建项目经审批开始建设，弥补核电制造产能需求，该项目总投资1.2亿元，形成年产高温气冷堆金属堆芯支承12套，钠冷快堆堆芯支承5套、堆内构件吊篮筒体10套、安全注入箱20套、堆内构件吊具4套、一体化堆顶存放架8套、自动泄压系统鼓泡器20套、其他核级容器100套。 3、氢能、核能等相关业务贵司的投入会持续加大吗？公司会持续关注能源类装备制造的市场机会，适时作出投资调整，持续增强企业盈利能力，回报投资者，谢谢关心支持！ 4、有没有考虑加大投资第三代半导体等新型行业，比如扩大江苏能华的投资比例？您好，有合适的投资机会公司肯定会关注的，谢谢关心建议。 5、公司高度重视研发投入，效果也不错。请问领导，公司当前在核能、可控核聚变方面，技术、产品处于国际领先、国际先进的有多少?有多少相关发明专利? 截至到2023年度报告披露日，公司核安全设备相关的专利共19项（发明专利12项，实用新型专利7项），其中“核电吊篮上出水口管嘴的焊接方法”获中国专利优秀奖。 6、目前公司在手订单45亿左右，今年新签单目标30亿。请问公司订单一般交期多久？2024年预计能有多少营业收入？公司产品生产周期一般为3-12个月，公司目前订单充足，公司将努力实现营业收入与利润的双增长。 7、公司在对收回二、三股东股份的仲裁或后期诉讼中，还须增加多少成本或给公司新增多少支出?公司对于宁夏江南集成科技有限公司的债务是否还有连带责任? 您好，股份仲裁事项目前处于中止阶段，前期费用已经缴纳；公司已于2020年5月将持有的宁夏江南集成科技有限公司股权转让，股权转让前也以出资为限承担有限责任，谢谢关心！ 8、公司目前主业核心技术涉及新质生产力吗，未来订单充足与否。公司主要从事工业余热锅炉、大型及特种材质压力容器及核安全设备的制造销售；固废、废水等污染物处理及回收利用的环境综合治理服务；光伏电站运营三轮驱动的业务格局，主要涉及节能环保、新能源、清洁能源行业，秉承科技领航的理念健康运营，目前订单充足，谢谢关心支持。 9、原材料的波动包括近期的大宗商品涨价，会否对公司2024年的经营利润产生直接影响？公司产品主要为以销定产模式，近年来公司通过规模化生产，提高订单完成、存货周转效率，加强材料采购与成本管控工作的同时，加大对原材料价格波动情况的及时跟踪并反馈销售端开展新业务承接。公司将持续致力于通过规模经济提升业绩。 10、徐董股权质押比例非常高是基于什么原因?个人资信情况有无问题?有无被平仓风险?高比例质押是否会影响到公司的经营、管理? 个人股份质押是为公司开展融资租赁服务和/或应收账款保理服务提供担保，不会对上市公司生产经营、公司治理产生不利影响，不存在业绩补偿义务履行情况，质押总体风险处于可控水平，不会出现因股份质押风险引发上市公司控制权变更的风险。本次质押不存在平仓风险。 11、公司有利润，为什么那么多年不分红？投资者您好，公司2023年度未分红，一是因为自身发展资金需求，目前在手订单充足且公司在建项目第四代核级容器技改扩建需求，二是对外投资资金需求，前期公司与金川集团合作的28万吨/年动力电池用硫酸镍产品提升项目需要。未来公司也会综合考虑与利润分配相关的各种因素，在确保公司持续、健康、稳定发展的前提下积极履行公司的利润分配政策，与投资者共享公司发展成果。感谢您的关注。 12、现在股价处于历史低位，公司为什么不积极回购？您好，公司会适时考虑您的建议的，目前有业绩承诺股份回购注销在实施中，谢谢支持。 13、请问今年海外业绩预计能占多少比例？如何规避国际形势给项目代来的风险？公司积极布局与开拓海外市场，努力实现海外业务稳步发展与提升。公司将适应国际规则提升自身国际事务应对能力来规避风险。 14、公司股价常年没有起色，贵司今年有没有一些举措来提振股价？公司将注重主业提升，提高盈利能力，相信股价也会给到积极的体现，谢谢关心支持。 15、与金川集团合作的合资公司，今年能否按时投产？一期的产能有多少？公司于2023年12月30日披露了进展公告，对于该项目后续进展，公司也将密切关注并履行相应的信息披露义务。您可持续关注公司后续的相关公告。感谢关注。 16、二、三股东的问题一直悬着，公司还是应该采取主动，而不是被动等待。投资者您好，感谢您的建议，目前股份回购所涉仲裁事项还是处于仲裁中止的状态，后续进展会及时披露，感谢关注。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-04-01

广东建工上涨5.19%，报4.26元/股

、设计咨询、运行管理，以及水电、风电、光伏等清洁能源的投资开发、运维管理。公司注册资金达12亿元，年营业收入达143亿元，总资产超过319亿元，拥有核心技术7大项、中国专利188项，年清洁能源发电达36亿kWh，营收达17亿元，净利润3.5亿元。截至3月20日，广东建工股东户数9.26万，人均流通股1.69万股。 2023年1月-9月，广东建工实现营业收入511.24亿元，同比增长5.63%；归属净利润9.49亿元，同比增长0.07%。

金融界2024-04-01

能辉科技上涨5.15%，报21.63元/股

99号17幢3层307室，公司主要从事光伏发电设计、系统集成及投资运营一站式服务，同时提供储能微电网及电能替代、垃圾热解供热发电等智慧能源综合服务。公司在新能源领域取得近100项发明和实用新型专利，已为合作伙伴提供了100多个光伏电站和近200个电力环保及电网工程的技术服务，自持并运营了一批分布式光伏电站。截至9月30日，能辉科技股东户数1.75万，人均流通股3375股。 2023年1月-9月，能辉科技实现营业收入4.24亿元，同比增长68.21%；归属净利润3244.64万元，同比增长121.35%。

金融界2024-04-01

岱勒新材（300700.SZ）：黎辉新材目前中层砂已进入批量放大验证阶段

推动公司稳定发展。2024年，公司将在光伏行业继续深耕并不断拓展延伸金刚线产品应用领域，巩固和夯实现有产品的行业地位，实现降本增效；将围绕新能源（光氢储）、半导体及消费电子专材发展创新引领型新材料，做新材料的综合服务平台，力争成为国内领先、全球知名的高端新材料核心制造商。 Q&A 1、钨丝母线生产技术难度在于哪里？从行业渗透路来看，公司怎么看今明年钨丝的渗透率？下游客户采用碳钢丝还是钨丝选择权在于客户还是？当钨丝具备什么条件时可以和碳钢丝经济性持平？答:由于钨丝母线发展历程尚不是很长，虽然近年产品合格率有了很大进步，但较碳钢丝来说还是偏低，其技术难度主要还是在配料以及加工工艺方面，一是合格率的提升及稳定，二是产品线径的细化，只有两者得到保障，其规模化生产才能取得经济上的优势。 2023年钨丝金刚石线的整体渗透率在20%左右，主要是前三季度表现比较明显，四季度钨丝金刚石线放缓主要是因为碳钢丝金刚石线价格有比较大幅度的下降，钨丝的性价比优势未能体现出来。从目前来看，N型单晶“薄片化”的趋势并未改变，叠加“细线化”的要求，下游客户未来对钨丝的需求会继续提升。目前客户对钨丝金刚石线的需求愿望在不断增大，所以我们认为今年钨丝渗透率较2023年还会继续提升。对于未来两种材料的产品需求关键还是看性价比，选择的主动权还是在客户，钨丝金刚石线的推进需要制造企业与客户相互努力才能得到更好的推广。钨丝金刚石线目前的渗透率主要受制于其产能释放少、成本高等因素影响，钨丝金刚石线的推广与硅料价格关联度不大。随着下游往“薄片化”、“大尺寸”趋势发展，对于金刚石线则要求越来越细，目前碳钢丝金刚石线线径细化的瓶颈越来越明显，从而在技术上给了钨丝线更多的机会。从经济性价比方面来说，当钨丝比碳钢丝低5um的时就能基本打平；从硅片切片来说，线径每降1um就能多产出30多片产品，能具备较好的产出效益。随着钨丝线径的不断细化以及大规模的产出，未来钨丝成本也会有明显的下降，钨丝金刚石线未来的应用优势也将更明显。 2、公司钨丝母线预计什么时候能够实现批量化供应？对于短期解决钨丝母线供应公司如何有什么措施？答:公司目前钨丝母线主要靠外购，公司也在尽最大的努力去获取供应量，自身也在加快推进钨丝母线进程，只有自己解决钨丝母线自制才能保障供应安全。受限于原材料供应影响，公司钨丝金刚石线出货量还非常低。公司目前在钨丝母线自制方面的相关工艺已全部拉通，为了能在大规模化生产后产品技术水平仍然能具备并保持较强的竞争力，公司现正在验证和挑选更优的拉拔工艺，相关设备的制作也在稳步推进中。根据当前进度，公司希望能在二季度完成百万公里每月的产出投入并形成产能，年底前将产能扩至200万公里/月。 3、金刚石线主流规格主要是哪些？以及目前价格变化情况如何？目前公司碳钢丝金刚石线和钨丝金刚石线价格以及二季度的走势怎么看？答:目前碳钢丝金刚石线主流规格以32/30um为主，28um规格比重正在逐步提升。目前切片线产品价格已基本降到20元每公里及以下水平。在经过前两季度产品价格大幅下降后，利润空间受到极大压缩，降本增效已成为主题，目前产品价格重心虽然在下移，但相较前期下降幅度来说已趋于相对平稳水平。其次，碳钢丝金刚石线价格的下降同样也会带动钨丝金刚石线产品价格的下降，但在钨丝母线技术未能取得大的突破之前，钨丝线的价格调整进度会有所延缓。 4、金刚石线库存情况怎么样？公司有哪些原材料是自制的？公司降低碳钢丝金刚石线成本主要通过哪些途径？答:金刚石线一般是当月下下月订单，由于客户的需求均相对稳定，故公司一般会提前备一点周转库存，不会有太大的库存情况。目前公司主要原材料基本是外购的。由于受产品价格大幅下降的影响，产品利润空间受到挤压，公司主要通过以下措施来达到降本增效的目的；一是强化供应商合作来降低采购成本，如母线、金刚石等；二是利用现有设备通过技术提升来提高设备产出水平，降低人工、材料消耗和管理成本；三是提高产品品质率，减少退货、换货损失。 5、公司的产业布局有轻有重，倘若中长期来看现有产品未来利润空间有限，公司会把重心转移吗？答:公司从近年来一直围绕新能源（光氢储）、半导体及消费电子专材这几个板块进行布局，通过新项目的逐步释放，逐步改变现有单一产品的局面，从而保障公司未来几年的持续发展。公司现有产品不会丢，而且还会进一步强化和夯实，因为这个产品曾是公司的立家之本，公司在金刚石线方面会继续扩大应用领域和提升产能，保障公司在该领域能持续处于行业的龙头企业之一。未来，公司的发展规划是围绕新能源（光氢储）、半导体及消费电子产业发展创新引领型新材料产品，做新材料的综合服务平台，力争成为国内领先、全球知名的高端新材料核心制造商，在未来3-5年将岱勒产业打造成一个多主业并举、高速成长的局面。 6、公司从黎辉新材收购的高纯石英砂的价格从去年四季度到现在一季度变化情况怎么样？答:黎辉新材前期主要以生产销售外层砂为主，现在由于N型硅片拉晶对坩埚品质大幅度提高，外层砂的总体需求减少。公司自接手后没有去大力发展外层砂，更多的是要往更高品质的中、内层砂发展，目前中层砂已进入批量放大验证阶段。从目前了解的市场行情来看，国内中层砂的产品价格没有明显变化，市场整体供应还是偏紧状态。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-04-01

双飞集团上涨5.31%，报13.29元/股

筑机械、农用机械、流体传动、风力发电、光伏发电、钢铁冶金、工业自动化、食品机械、办公设备等行业。公司产品45%以上出口至全球四十多个国家和地区，已通过ISO9001:2015、IATF16949:2016质量体系认证，ISO14001:2015环境体系认证，GB/T29490-2013知识产权管理体系认证等7大体系认证。截至3月20日，双飞集团股东户数1.25万，人均流通股7930股。 2023年1月-9月，双飞集团实现营业收入5.49亿元，同比增长3.98%；归属净利润4680.56万元，同比增长0.36%。

金融界2024-04-01

TCL电子(1070.HK)：厚积薄发，科技创造未来

104.1亿港元，同比增长26.3%；光伏业务更是以18倍的同比增速，正式成为公司成长的强力引擎。光伏业务继续发挥优势，利用丰富的工商业项目资源以及国内渠道资源，与国产大硅片龙头TCL中环、金融解决方案提供商TCL金融形成产业链协同，快速形成多点布局。截至2023年底，光伏业务新增经销渠道商超过500家，累计签约农户数量更超过4万户，业务范围已覆盖中国国内20个重点省市。还有，公司在海外市场扩展加速，目前已有产品成功落地，未来还计划加速拓展海外头部光储业分销商和安装商渠道。展望未来，公司智屏业务压舱石发展稳固。从TV市场看，行业景气度正在回升，换机周期正在开启，尤其Mini LED到了市场转折点，值得期待；还有进入2024年，TV内销出货量与外销出货量增长势头良好。而从TCL电子的多个增长极看，AR/XR已逐渐从导入期进入爆发期，创新业务有望维持快速增长的势头，共同形成TCL电子的成长合力。叠加汇率、海运价格下降对出口公司有正向贡献，可以期待公司进一步兑现业绩潜力。

格隆汇2024-04-01

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