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开盘：三大股指小幅低开，网约车、轨交设备概念股多数走低

海或面临挑战，但或促使国内政策对冲。光大证券：沪指有望在2900点附近触底反弹光大证券研报表示，沪指距离2900点已不远，逼近7月上旬创下的阶段性低点，在近期利好消息不断的背景下，后续或仍有利好政策出炉，预计市场下行空间或有限，沪指有望在2900点附近触底反弹。

金融界2024-07-24

国家医保局加速医疗改革，医疗信息化获政策大力推动，市场增速有望提升

且对分组方法和分组规则进行优化完善。光大证券分析称，长期以来，医疗行业面临的一大痛点，就是医院内部各部门间难以共享数据和记录，导致信息不畅和资源配置效率低下；大量的医疗数据需要人工处理，耗时长且容易出错；由于信息系统多源于不同厂商的医疗设备，数据标准和格式不一致，导致信息整合困难，使用效率低下。因此，将医院变得数据化、智能化，就是解决上述痛点的关键。 2023年底，国家数据局等17个部门发布的《“数据要素×”三年行动计划（2024-2026年）》，提出推动医疗健康领域数据要素场景落地，涉及便捷医疗理赔结算、推动医保便民服务、有序释放健康医疗数据价值、加强医疗数据融合创新等具体行动计划。截至2024年3月，20多个省、地市的数据管理部门开启了典型案例征集。统计显示，全国三级公立医院2022年门诊患者平均预约诊疗率为61.1%，较2021年增加0.5个百分点，平均预约等待时间进一步下降。随着公立医院建设、升级电子病历系统，各地新建医院、分院区，以及区域医疗中心，都需要配套信息化建设。目前，全球医疗信息化市场规模已经超过千亿美元，并且保持着稳步增长的趋势。在中国市场，医疗信息化行业更是展现出了快速增长的态势，相关分析预计到2024年，中国医疗信息化市场规模将达到242.5亿元人民币，2022-2026E复合年增长率达14.6%。到2030年，中国医疗信息化行业的市场规模有望突破428.9亿元人民币。2026E-2030E复合年增长率达8.5%。具体到A股市场，光大证券认为，医疗信息化属于政策驱动型，如今获得政策大力推动，未来市场增速有望提升。随着政策密集出台、落地，医卫端信息化有望迎来采购新周期，行情前景向好。根据市场公开资料显示，相关概念股包括：万达信息、和仁科技、思创医惠、荣科科技等。

金融界2024-07-24

三大指数齐挫！银行股逆袭，“工农中交”续创新高，银行ETF(512800)逆市涨近1%！A股积极因素累积

来源：Wind 展望后市，配置方向上，光大证券建议关注高股息板块和“科特估”板块。在当前市场环境下，高股息板块值得长期配置，政策积极引导上市公司分红，将会提振高股息板块的吸引力。华西证券认为，宏观基本面来看，6月经济数据显示当前仍面临需求不足和地产偏弱的制约，因此国内政策仍需适度宽松；下半年国内降息仍有空间。海外方面，大国关系可能扰动市场情绪，而中字头、高股息板块具备较好的安全边际。从股息率利差角度看，当前中证红利股息率相对十年前国债收益率的利差仍处在历史相对高位，并且在债券市场波动加大的时期，高股息资产是长线资金重要配置方向。价值投资，选择“价值”！价值ETF（510030）紧密跟踪上证180价值指数，该指数以上证180指数为样本空间，从中选取价值因子评分最高的60只股票作为样本股，覆盖26只“中字头”个股！上证180价值指数成份股均为“低估值+高股息”大盘蓝筹股，包括中国平安、招商银行、工商银行等金融板块龙头股，以及基建、资源等板块龙头股，成份股股息率高，在波动行情中具有较好的防御属性。图片、数据来源：沪深交易所、华宝基金、Wind等，截至2024.7.23。风险提示：银行ETF被动跟踪中证银行指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.7.15；价值ETF被动跟踪上证180价值指数，该指数基日为2002.6.28，发布日期为2009.1.9。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，银行ETF、价值ETF风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-07-23

格隆汇ETF日报 | 重挫！科创芯片ETF跌超5%

量，整体来看仍处于震荡筑底结构之中。光大证券认为，央行降息10个基点，传递出稳增长、促发展的信号，同时利好A股。结构上看，预计市场仍然是存量博弈为主，高低切换或将延续。四、基金产品最新动态

格隆汇2024-07-23

开盘：三大股指小幅低开，数字水印及教育信息化概念股下跌

未来药物研发领域将迎来更多创新突破。光大证券：Robotaxi或带动出行市场新增量主机厂或为最终受益方光大证券认为，Robotaxi或带动出行市场新增量，主机厂或为最终受益方。智能网联汽车涉及车路云多方协同，贴合大力发展新质生产力的政策导向。光大证券认为：1）各地因地制宜；2）技术（安全保障）与体验升级、价格（补贴/优惠）为Robotaxi大规模推广的关键；3）Robotaxi可满足各时段的用车需求+解决偏远地区出租车（网约车）数量或相对有限等问题，有望带动出行市场的新增量；4）预计联合体模式有望成为国内主流，主机厂（结合旗下出行平台公司，以及地方资源/数据优势）或为最终受益方。东海证券：关注创新药链、特色原料药等板块的投资机会东海证券研报指出，当前医药生物行业估值处于历史低位，行业继续回调空间有限；下半年业绩有望持续向好，医疗反腐等影响因素持续弱化，中长期投资价值显著，建议关注：创新药链、器械设备、医疗服务、血制品、二类疫苗、特色原料药等细分板块的投资机会。个股可关注：千红制药、博雅生物、华厦眼科等。

金融界2024-07-23

港股开盘：恒指涨0.25%、科指涨0.66%，科网股多走高，中手游涨逾10%

、研发能力较强、产品优质的头部公司。光大证券：近期，新能源行业出现回暖的迹象，多家逆变器企业的中报业绩集体超预期，光伏出海(沙特)的大动作不断，风电方面，海上风电核准加速、6月装机规模环比大涨，新能源汽车也有无人驾驶技术的催化。从走势上看，新能源板块普遍超跌，在市场高低切换的背景下，存在超跌反弹的机会，可关注股价超跌、基本面改善的细分环节龙头。

金融界2024-07-23

大项目接连获批，海上风电迎爆发式增长！两大趋势之下，关注四类细分龙头

后每年可提供约1000亿千瓦时绿电。光大证券认为，中国海上风电规划及核准加速，有望带动行业快速放量。 2023年，全国风电新增装机容量75.66GW，同比+101.1%，创造历史纪录。中国“十四五”收官年临近，海风并网压力增大，叠加海风政策逐步清晰，中国海上风电核准加速，有望带动行业快速放量。近日，国家能源局发布1-6月份全国电力工业统计数据显示，1-6月全国风电新增装机25.84GW，同比增长12%；其中，6月新增装机6.08GW，同比下降8%，环比增长108%。欧洲方面，海上风电规划目标宏伟，GWEC预测，2033年欧洲市场海上风电新增装机量有望从2023年的3.8GW增长至28.2GW，CAGR22.3%。对于风电行业而言，目前有两大趋势：国产化和海上风电。国产供应链成本占优，风电国产替代加速：1）国产风电供应链价格及产能具备显著竞争力，零部件对外出口可期；2）轴承是风电产业链中国产替代化率偏低的环节，风电轴承及风电滚子国产化有望加速推进。同时，海上风电正在快速推进。国内方面，近期江苏、广东重点海上风电项目审批进度稳步推进，存量项目有望于2024年下半年开工；且国内海风招标持续回暖，2024Q2招标规模达4.5GW，环比改善明显。展望后市，光大证券分析称，考虑到全球政治环境以及俄乌冲突带来的能源安全紧迫性，近海风电成为重要资源等因素，GWEC预计海风新增装机在近10年及以后将呈指数增长，到2028年，海风年新增装机量将达3.28GW，为2023年的两倍，CAGR为25%；到2033年，海风年新增装机量将达6.62GW，2028-2033年CAGR为15%。到2032年，海上风电累计装机量将达到60GW，使海上风电的占比从9%提高到25%。落脚到A股市场，2023年以来，多重因素制约下游装机，导致风电板块持续下跌；2024年年中开始，开工侧有望迎来放量，带动产业链业绩修复。关注最先受益于国内需求高景气+出海加速的塔筒与管桩龙头，壁垒高、竞争格局好的海缆龙头，国内盈利筑底、出口加速的风电整机龙头及国产替代环节企业等。根据市场公开资料显示，相关概念股包括：海力风电、东方电缆、大金重工、明阳智能等。

金融界2024-07-23

ETF日报复盘 | 港股冲高，港股互联网ETF（513770）大涨近2%！信创产业链崛起，多股涨停！中证医疗逆市五连阳

公募基金医药持仓占比已降至五年低位。据光大证券统计，2024Q2，股票型公募基金（选取普通股票型+偏股混合型）重仓医药市值占比为11.23%，环比-0.94pct；剔除医药基金的公募基金重仓医药市值占比为6.08%，环比-0.58pct。该机构认为，两项数据均已降至五年低位，有望企稳回升。方正证券也表示，当前全市场对医药行业的配置仍处在历史冰点，随着全链条支持创新药政策和设备以旧换新逐步落地，我们依然坚定看好医药行业老龄化+创新+科技内需的长期增量。需要特别提醒的是，医药医疗板块调整时间较长，止跌企稳还有待行情继续验证。关注医药医疗板块的投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意风险管理，或可逢跌分批布局，切勿盲目梭哈抄底。

金融界2024-07-22

港股冲高，港股互联网ETF(513770)大涨近2%！信创产业链崛起，多股涨停！中证医疗逆市五连阳

公募基金医药持仓占比已降至五年低位。据光大证券统计，2024Q2，股票型公募基金（选取普通股票型+偏股混合型）重仓医药市值占比为11.23%，环比-0.94pct；剔除医药基金的公募基金重仓医药市值占比为6.08%，环比-0.58pct。该机构认为，两项数据均已降至五年低位，有望企稳回升。方正证券也表示，当前全市场对医药行业的配置仍处在历史冰点，随着全链条支持创新药政策和设备以旧换新逐步落地，我们依然坚定看好医药行业老龄化+创新+科技内需的长期增量。需要特别提醒的是，医药医疗板块调整时间较长，止跌企稳还有待行情继续验证。关注医药医疗板块的投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意风险管理，或可逢跌分批布局，切勿盲目梭哈。图片、数据来源：沪深交易所、华宝基金、Wind等，截至2024.7.22。注：中证港股通互联网指数近5个完整年度的涨跌幅分别为：2019年，4.43%；2020年，109.31%；2021年，-36.61%；2022年，-23.01%；2023年，-24.74%。风险提示：港股互联网ETF被动跟踪中证港股通互联网指数，该指数基日为2016.12.30，发布于2021.1.11；金融科技ETF被动跟踪中证金融科技主题指数，该指数基日为2014.6.30，发布日期为2017.6.22；信创ETF基金被动跟踪中证信创指数，该指数基日为2017.12.29，发布于2012.12.21；医疗ETF被动跟踪中证医疗指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2014.10.31。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，金融科技ETF、信创ETF基金、医疗ETF风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，港股互联网ETF风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-07-22

午评：三大股指低开低走沪指半日跌0.71%，网络安全及芯片概念股走高

关注芯片、通信、养殖、有色伏等板块。光大证券：中长期资金积极入市预计市场下行空间有限中长期资金积极入市，底部上行可期。当前市场再度回到了底部区间，预计市场下行空间有限，而市场上行空间与时点则取决于关键政策出台的时点与力度以及物价显著上行的时点和弹性。从时点上来看，预计政策将会是三季度市场的重要催化因素，而四季度物价的变化或是影响市场的重要因素。配置方向上，关注高股息及“科特估”板块。

金融界2024-07-22

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