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港股医药ETF(159718)今日盘中持续溢价，资金布局意愿强烈

，前十大权重股合计占比54.88%。光大证券表示，当前生物医药行业处于历史估值底部，鉴于医药终端需求较为刚性，并且伴随着医保谈判续约规则、大型医用设备配置规划等边际利好的政策的逐步出台，2023年下半年，医药行业可以乐观点，看好院内复苏、院外复苏和国产创新药三大条线。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-07-19

刺激措施呼之欲出？专家：中国或于第三季度降息、降准

月落地，估计幅度为0.25个百分点。光大证券固定收益首席分析师张旭认为，在诸多工具中，降准所提供的流动性期限最长、成本最低，可有效缓解货币创造过程中的流动性约束，因此政策效果颇为明显。“如此高效且珍贵的工具应在关键时候使用，如信贷增长动能明显边际回落时。”

财经风云 1评论2023-07-19

午评：创业板指跌1%，两市仅12股涨停，AI方向、贵金属板块较为活跃

刺激动作及去库深化后需求拐点的出现。光大证券指出，配置上，市场热点持续性不佳，可逢低布局半导体封测、存储、算力、新能源车等消息面较为活跃的板块，但需注意轮动节奏；近期农产品、养殖业和农药、化肥的涨价预期强烈，可关注涨价概念的扩散；影视、旅游、游戏等暑期消费板块呈现出一定疲态，但政策支持力度较强，短线调整后预计还有二次上车机会。

金融界2023-07-19

光大证券：粮食安全重要性再度凸显化肥与农药需求将得到提振

光大证券研报指出，近三年，由于全球公共卫生事件的出现，相关的防控措施从多个方面影响了粮食供应体系。世界各国愈发重视保障粮食自给，也愈发着力于提升粮食安全的保障能力。在粮食供应收缩价格上涨的情形下，世界各国将再度加大对于粮食安全的重视程度，与粮食种植密切相关的化肥、农药产品的供应保障能力也将同步得到重视。此外，随着粮价的走高，农户种植意愿也有望再度增强，对于化肥、农药产品的需求，特别是高品质产品的需求，将得到提振。受益于需求端的回升，化肥和农药产品价格也有望迎来反弹。

金融界2023-07-19

光大证券：旺季航空机场公司盈利修复值得期待

光大证券指出，7月暑运正式开启，第二周航班量稳步提升；我们看好今年暑运出行需求集中释放，有望迎来量价齐升，旺季航空机场公司盈利修复值得期待。我们维持行业“增持”评级，推荐中国国航、春秋航空和白云机场，建议关注中国东航、南方航空、吉祥航空、上海机场、深圳机场和华夏航空。

金融界2023-07-19

民生证券：给予绝味食品买入评级

数据中心根据近三年发布的研报数据计算，光大证券叶倩瑜研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为60.77%，其预测2023年度归属净利润为盈利8.16亿，根据现价换算的预测PE为28.29。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有35家机构给出评级，买入评级29家，增持评级6家；过去90天内机构目标均价为46.54。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，绝味食品（603517）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力良好，营收成长性较差。财务相对健康，须关注的财务指标包括：应收账款/利润率近3年增幅。该股好公司指标3.5星，好价格指标2.5星，综合指标3星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-07-18

生物医药逆市翻红，生物药ETF（159839）上涨0.45%

上涨0.45%。数据来源：Wind 光大证券认为，“6月美国CPI迎来超预期下行，核心CPI也出现明显降温，后续再度加息概率下降，此前市场过度交易的流动性紧缩预期得以修正。创新药板块多只股票出现大幅上涨，港股biotech涨幅尤为明显。FOMC持续的加息对于创新药板块的估值一直以来都构成压制因素，随着美国CPI降温，后续加息概率下降，创新药板块将迎来布局窗口期。经过前期较长时间的回调，很多优质创新药资产已经来到具备吸引力的估值区间，一旦后续FOMC停止加息甚至转向降息，就将打开估值上升通道” 资料来源：光大证券，《医药生物：FOMC后续加息概率下降，优质创新药标的迎来布局窗口》华安证券认为，“医药目前到了很多标的估值能接受但是吸引力没那么足、苦于没有板块行情的机会的阶段，资金持续在观望，即使是医保谈判续约规则出台，市场也仅有一天热度，更加显示了医药市场投资难度之大，稍微拉长时间维度，医药目前这个时间点配置，会显示出很好的投资价值。创新药我们更多关注FIC标的，医保谈判续约规则出台，支付端边际改善显著，该板块要重点关注，尤其是公司产品已经拿证具备商业化能力、处于放量期的标的” 资料来源：华安证券，《医药生物：中报预报博弈严重，布局成长逻辑清晰医药标的》生物药ETF（159839）跟踪国证生物医药指数（399441）配置A股30个生物医药行业龙头，在CXO、疫苗、创新药等领域占比较大，前十大权重达63.6%。国证生物医药指数行业分布国证生物医药指数前十大成分股数据来源：国证指数公司，指数成份股不代表个股推荐指数估值方面，标的指数国证生物医药指数(399441) PE-TTM值29.32倍，位于近10年5.58％百分位，估值性价比仍旧较高。数据来源：Wind，截至2023.7.17 当前位置重点关注生物医药触底反弹的机会，生物药ETF（159839）提供较好配置选择！风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。本材料所涉基金属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于国证生物医药指数成分股的持有风险，请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-07-18

麦迪科技：财通证券、民生证券等多家机构于7月17日调研我司

粤民投、胤胜资产、源势投资、国盛证券、光大证券、广发证券、华安证券、华泰证券、华鑫证券于2023年7月17日调研我司。具体内容如下：问：绵阳政府在产业配套方面如何帮助公司降本？答：光伏产业是绵阳 7 个百亿级制造业项目之一，以电池片制造为核心，目前政府正积极引入新能源上下游产业链项目并开展深度合作，后续将进一步推动光伏全产业链“上中下游”一体化发展，力争 2025 年，在光储产业上下游配套基本齐备，建成国内外具有影响力的光储产业新高地。具体在帮助公司降本方面1、在基础建设方面，公司的厂房及相关配套设施目前都为政府前期出资建设后期公司租赁的模式，这在项目开展初期就很大程度减轻了公司的资金负担。同时政府统筹建设管理，在建设投入的成本上也有一定的优势。2、在建设效率上作为市、区的“一把手”重点工程，项目得到高度重视，在建设过程中各种手续的审批及建设进度的督促，使得项目 200 余天就实现了首片电池片下线，效率的提升也一定程度降低了建设过程的成本。3、在政府的产业配套扶持上比如后续工厂用的水、电、气等基础资源，当地政府会在政策允许的范围内最大程度给有企业支持。4、在项目投产后，政府也会陆续出来一系列配套补贴性政策。如运营补贴、银行贴息、核心骨干工作奖励、设备补贴及其他配套支持等。问：公司 9GW 的建设项目的建设进度，设备选型？答：公司本次光伏 9GW 电池项目生产的全部为 N 型 TOPCon 电池。目前三季度处于产能爬坡阶段。其中 4GW 为 LPCVD 技术，5GW 为 PVD 技术。设备方面考虑到工艺稳定性、电池性能等因素，公司在设备的选择上都选用了目前市场上主流大厂的高配设备。如捷佳伟创、迈为、拉普拉斯、普乐新能源、江苏杰太、无锡江松等。目前设备基本已经完成进场，南区 4GW LPCVD 产线基本调试完毕，预计 9月满产。北区 5GW PVD 路线正在进行设备安装，预计 7 月下旬实现首条产线的贯通，达成首片下线。问：目前公司 TOPCon 电池的效率、良率、银耗、电池片厚度等参数情况如何？未来理想状态下的参数是多少？答：由于施工及爬坡同时进行，在厂区尚未完全封闭的情况下，LP 路线目前产线平均效率已达到 25.2%，良率接近 90%，电池片的厚度在 130 微米左右，银耗 110 毫克左右，经过产能爬坡调试之后，未来预期银耗目标降到 100 毫克以内。公司规模化量产后，目标平均效率为 25.5%，目标良率为 98%。麦迪科技（603990）主营业务：以临床医疗管理信息系统系列应用软件产品和临床信息化整体解决方案为核心业务。麦迪科技2023一季报显示，公司主营收入7077.49万元，同比上升24.24%；归母净利润-1077.42万元，同比下降215.17%；扣非净利润-1178.39万元，同比下降233.58%；负债率25.74%，投资收益70.84万元，财务费用-77.39万元，毛利率72.74%。该股最近90天内无机构评级。融资融券数据显示该股近3个月融资净流入1.12亿，融资余额增加；融券净流入0.0，融券余额增加。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，麦迪科技（603990）行业内竞争力的护城河一般，盈利能力一般，营收成长性较差。财务相对健康，须关注的财务指标包括：应收账款/利润率。该股好公司指标2.5星，好价格指标1星，综合指标1.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-07-18

黑海粮食协议破裂，影响几何？A股粮食概念、农化板块异动，券商：粮价有望反弹，提振化肥农药需求

化工、江山股份、兴发集团等涨超1%。光大证券指出，俄罗斯中止《黑海粮食外运协议》，粮价有望反弹提振化肥农药需求。该机构表示，俄罗斯方面表示将中止《黑海粮食外运协议》，全球粮食供应将出现收缩，全球粮食价格将有望止跌反弹。在粮价上涨的情形下，世界各国将加大对于粮食安全的重视程度，同时也有望提升对于高品质化肥和农药产品的需求。受益于此，化肥和农药价格有望止跌反弹。光大证券建议关注磷肥及磷化工行业川恒股份、云天化、兴发集团、新洋丰、云图控股、川发龙蟒、湖北宜化、川金诺；钾肥行业亚钾国际、盐湖股份、藏格矿业、东方铁塔；农药原药扬农化工、利尔化学、江山股份、海利尔、长青股份、先达股份；农药制剂安道麦A、润丰股份、国光股份、诺普信、美邦股份。不过，投资者在选择标的之时应注意甄别相关公司是否涉及出口业务。比如近日有投资者在互动平台向阳煤化工提问：黑海粮食协议今日7月17日到期，美国已表达：“已为俄不再延长协议做好准备”。此事将会导致国际对化肥、粮食需求增大，此事对公司是否会产生积极的影响？阳煤化工表示，目前，公司尿素销售不涉及出口业务，以上新闻对公司尿素的销售影响不大。

金融界2023-07-18

光大证券：未来我国海上风电有望持续呈现量增趋势

光大证券认为，当前我国多个地区海风项目的招标稳步推进中，同时广东省国管海域海上风电项目竞配工作大规模启动，表明广东省加速推进深远海项目开发的决心和力度，也可以为后续其他省市大规模竞配提供有效参考和示范，未来我国海上风电有望持续呈现量增趋势。建议关注：（1）塔筒和管桩环节：有望充分受益于行业景气度提升以及出海的天顺风能、泰胜风能、大金重工；（2）海缆环节：东方电缆、中天科技、亨通光电、起帆电缆、汉缆股份、宝胜股份；（3）主机环节：具有成本优势的三一重能。

金融界2023-07-17

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