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原油收盘：关注中东紧张局势影响原油期货微幅收涨
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存减少了1,400亿立方英尺。标准普尔全球商品洞察调查的分析师平均预计将减少1,220亿立方英尺。天然气价格周四收高，推动本周上涨，因美国冬季天气预报提振了这种大宗商品的需求前景。
金融界2024-01-12
原油收盘：库存数据意外攀升加剧需求疲软担忧原油期货收盘走低
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，馏分油库存增加650万桶。接受标普全球商品期货机构调查的分析师平均预期美国上周原油库存减少90万桶。周二，美国石油协会（API）报告预测美国原油库存减少520万桶。
金融界2024-01-11
准备好迎接“通胀过山车” 贝莱德：别指望美联储会大幅降息
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政策的空间。地缘政治紧张局势往往会影响全球商品供应链，导致原材料价格波动。在美联储已加息500多个基点之后，美国去年11月的年通胀率已从2022年年中超过9.1%的40年高点降至3.1%。据贝莱德称，未来几个季度，通胀增速可能会进一步放缓至2%，但今年晚些时候将会反弹。瑞银此前预计，作为其基本情景的一部分，美联储今年将降息4次，而NatWest Markets预计美联储今年的降息幅度将超过200个基点。华尔街弥漫着的这种预期推动了去年11月和12月股市和债市的强劲上涨，标普500指数同期上涨14%。然而，根据贝莱德的观点，市场可能有点操之过急。Boivin写道： “我们认为，即使经济增长放缓，美联储也可能无法实现市场预期的降息。随着疫情导致的支出波动减弱，美国商品价格下跌拖累了通胀。然而，从12月份的就业数据可以看出，紧张的劳动力市场正在推动工资的高速增长。” Boivin还指出，这将意味着，随着商品价格拖累的消退，通胀率将在2025年回到接近3%的水平，此外，未来几年地缘政治分裂也会加剧通胀压力。这家资产管理公司表示，随着通胀继续放缓，股市目前的乐观趋势可能在短期内持续下去，但一旦价格压力出现回升的迹象，这种趋势可能会改变。策略师们写道，“随着通胀的持续性变得更加清晰，债券市场的波动性可能会增加。”
金融界2024-01-10
世行：全球经济料创30年来最慢五年增速今年增长将连续第三年放缓
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年增速。报告其他要点包括：预计今年全球商品和服务贸易将增长2.3%，相比2023年的增速为0.2%。预计今年全球通胀将放缓至3.7%，2025年将放缓至3.4%，仍高于疫情前2015-19年的平均水平，但更接近央行的通胀目标。预计今年美国经济增速将从去年的2.5%放缓至1.6%，这两个预测值分别被上调1.4个百分点和0.8个百分点。
金融界2024-01-10
本周全球商品市场值得关注的5大关键
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，也在抑制价格上涨。随着本周的开始，全球商品市场有五大关键值得市场关注。航运红海持续的紧张局势，迫使许多货船避开这一连接亚洲和欧洲的关键通道。也意味着为寻找远离也门被伊朗支持的胡塞武装分子导弹攻击的安全水域，需要额外绕行数百英里以及承担更高的成本。根据国际货币基金组织(IMF)PortWatch数据，自去年12月底以来，绕过非洲好望角的航运交通量激增。与此同时，在截至1月2日的10天里，苏伊士运河的过境量比上年同期下降了28%。（好望角附近船舶交通激增，来源：彭博）天然气欧洲的气温可能正在下降，这增加了对供暖和发电厂燃料需求增加的预期，但充足的库存或在短期内控制价格。当前天然气储存水平约为86%，高于五年平均水平。即便如此，红海局势不断升级和天气的不可预测性将使交易员保持警惕。新年伊始，荷兰基准合约的隐含波动性略有上升。最近几周，期货交易在很大程度上呈横向模式，低于关键移动平均线，与2022年该地区能源危机期间创下的记录涨幅形成鲜明对比。（天然气寻找新出路，来源：彭博）石油美国能源部正在缓慢地重新填充战略石油储备，该储备在2022年被耗尽，此前拜登政府为了抑制俄罗斯入侵乌克兰后的高油价，作出了历史性的释放1.8亿桶石油的决定。根据能源信息署的数据，世界上最大的紧急供应储备目前约为3.544亿桶。但随着美国西德克萨斯中质原油期货因中东紧张局势而上涨，或造成价格上涨过高而阻碍补给。美国在2022年以每桶大约95美元的价格出售了数百万桶原油，而后以平均每桶75美元的价格购买原油以补充战略石油储备。美国西德克萨斯中质原油上周以每桶73.81美元的价格结算。（缓慢补充重建石油储备，来源：彭博）食品通胀消费者有望看到一丝缓解。联合国的食品价格指数跟踪了五大主要出口原材料类别，去年下降了10%，目前已降至近三年来的最低水平。然而，食品通胀问题依然严重，该指数目前仍高于过去十年的平均水平，并且这些价格下降需要一段时间才能反映到超市的零售价格上。由于全球范围内的能源、劳动力和运输成本高企，超市价格仍然维持在较高水平。（世界粮食价格继续从峰值下滑，来源：彭博）能源股票据彭博情报分析，从技术角度看，标普500能源指数未来持续低迷的可能性正日益增大。该指数与更广泛的标普500指数之间的比率已形成头肩顶形态，即在形成三个高点后（其中中间的高点H超过另外两个S1和S2），收盘价跌破了支撑位——即形态的颈线。这预示着可能的进一步下跌。若比率持续在颈线以下，则会一直维持这一看跌图形。此外，上个月该指数经历了所谓的“死亡交叉”(death cross)，即其50日移动平均线跌破200日移动平均线。这个追踪包括埃克森美孚（Exxon Mobil Corp.）、雪佛龙(Chevron Corp.)和康菲石油(ConocoPhillips)在内的23家能源公司的指数，去年下跌了近5%，在2022年则曾飙升59%。（能源股形成看跌头肩底形态，来源：彭博）
Sissi2024-01-09
原油收盘：汽油及馏分油库存大幅攀升原油期货承压小幅收跌
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馏分油库存增加1,010万桶。标准普尔全球商品洞察调查的分析师平均预计，EIA报告的汽油库存将增加230万桶，馏分油库存将增加260万桶。EIA报告称，截至12月29日当周，作为需求指标的成品汽油供应量为每天795.4万桶，低于一周前的每天916.8万桶。馏分油供应也从397.7万桶/天降至265.8万桶/天。汽油和馏分燃料的供应，通常被视为消费者需求的隐含指标，“急剧下降”，Sevens Report Research的联合编辑泰勒·里奇表示。成品油库存激增约2,000万桶，"主要是由于圣诞节和新年前后交货量大幅下降，这在12月底和1月初尤为典型。" 同样在周四，EIA另一份报告称，截至12月29日当周，美国天然气库存减少了140亿立方英尺。这比标准普尔全球商品洞察调查的分析师预测的500亿立方英尺的平均降幅要小。由于抗议活动导致利比亚每天生产30万桶原油的油田关闭，周四早盘油价有所上涨。伊朗在纪念伊斯兰革命卫队高级军官卡西姆·索莱马尼(Qasem Soleimani)逝世一周年的仪式上发生爆炸，造成95人死亡，200多人受伤，人们对中东更广泛冲突的担忧正在加剧。索莱马尼于2020年在美国空袭中丧生。据报道，伊斯兰国声称对周四的爆炸事件负责。这次袭击的背景是以色列和哈马斯之间的战争，人们担心更广泛的冲突可能会减少来自中东的原油供应。自战争开始以来，伊朗支持的也门胡塞叛军发动了一系列无人机和导弹袭击，主要航运公司暂停了通过红海的货物运输。在这种背景下，石油输出国组织及其盟友，统称为欧佩克+，在周三发布的一份声明中重申，参与其合作宣言的国家“完全承诺”“团结和凝聚力，以及他们继续坚定不移地努力维持石油市场的稳定。”Price Futures Group高级市场分析师Phil Flynn在一份每日报告中称，"在全球供应面临至少50年来最高的风险之际，此举旨在通过控制全球所有闲置石油产能，重新控制全球石油市场。"
金融界2024-01-05
波动性正在回升！ 2024年全球大宗商品市场值得关注的5个关键图表
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日，波动性正在回升。以下是2024年全球商品市场中需要关注的5个重要图表：行业概览（来源：Bloomberg）美国能源股在2023年经历了动荡，由于不确定的供应情况，油价在9月份飙升，然后在全球库存膨胀的情况下在年底回落。标普500能源指数下跌了4.8%，在11个标普500行业中排名第二差。这是继前一年由于能源价格飙升和创纪录利润而表现出色之后的一次明显逆转。未来，彭博智库认为这个行业可能会继续遭遇抛售。其中，包括Constellation Energy Corp、Duke Energy Corp、Dominion Energy Inc和NextEra Energy Inc在内的公用事业行业表现最差，下跌了10%。原油（来源：ICE Futures Europe）原油经历了自2020年以来的首次年度下跌。尽管2024年的走势尚不确定，但有一点是清楚的：供应将继续是推动因素。美国的产量创下历史新高，非OPEC+国家的产量也在上升，导致全球供应过剩，尽管石油输出国组织承诺限制供应。投资者注意到，布伦特原油的即期价差再次接近反角，这是一种熊市市场结构，表明即期交货的原油价格低于未来合同。瑞银集团降低了对全球油价基准的预测，认为由于该垄断组织的剩余产能不断增加，今年布伦特原油将在每桶80美元至90美元的交易区间内波动。摩根士丹利也下调了其价格预测。能源并购（来源：Bloomberg）埃克森美孚公司、雪佛龙公司和西方石油的重大收购使2023年成为全球能源行业值得记忆的一年。根据彭博汇编的数据，这些交易推动了宣布的并购总值达到3462亿美元，比前一年增长80%，仅次于2014年和2018年宣布的交易价值。去年的交易主要是由石油和天然气公司发起的，宣布的交易总额为2299亿美元，创下了至少四分之一世纪以来能源子行业的最高年度总额。美国页岩企业正为今年更多的大宗交易做好准备，根据达拉斯联邦储备银行的季度调查显示。上周四，APA公司同意以26亿美元收购页岩勘探公司Callon Petroleum Co。航运（来源：IMF PortWatch）伊朗支持的胡塞反叛分子在过去两个月中断了红海的航运，以结束以色列对加沙的军事袭击。一些全球最大的航运公司正在避开这一重要的贸易通道，加剧了欧洲与亚洲之间的货物流动，并迫使一些船只采取更昂贵的环绕好望角的航线。根据IMF PortWatch的数据，通过巴巴尔曼德布海峡（提供了通过红海和苏伊士运河连接地中海和印度洋的战略纽带）的船只数量已经急剧减少。金属（来源：Bloomberg）现货黄金的未来在很大程度上取决于美联储。对中央银行有望比预期更早降息的预期推动了这种贵金属上月创下历史新高。但随着掉期市场目前看到截至3月的降息机会超过60%，低于12月底看到的85%的概率，投资黄金支持的交易所交易基金的投资者感到紧张。黄金流动性交易基金的投资者感到紧张，12月份标志着连续第七个月的资金外流。该趋势可能不会逆转，直到市场确信美联储坚定地走向宽松的货币政策道路，这有助于这种不带息金属。
楼喆2024-01-05
原油收盘：利比亚抗议行动及伊朗爆炸事件支撑原油期货大幅收涨
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是新年假期比往常晚一天。接受标准普尔全球商品洞察调查的分析师平均预计，截至12月29日当周，美国国内原油库存将下降400万桶。他们还预计汽油和馏分油的供应将分别增加232万桶和260万桶。
金融界2024-01-04
汇丰：预计全球商品价格今年平均升2% 明年跌4%
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汇丰发表报告，预期全球商品价格今年平均升2%，明年则跌4%。其中预测布兰特期油平均价格每桶82.5美元，美国Henry Hub天然气价格平均每百万英热单位3.75美元，金价平均每盎司1,825美元。该行亦预测美联储明年6月启动减息。汇丰指，供应紧张、中国需求改善及全球能源转型将使商品价格在今年高企，地绿政治风险及下半年更宽松货币政策预期将为商品价格带来上行风险，下行风险包括持续放缓的全球增长。
金融界2024-01-03
原油收盘：红海航线担忧消退令油价继续回调原油期货大幅收跌
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，馏分油库存增加80万桶。接受标准普尔全球商品洞察(S&P Global Commodity Insight)调查的分析师平均预计，截至12月22日的一周，原油库存将下降350万桶。预计汽油供应将增加71万桶，馏分油供应将减少5万桶。据消息人士援引数据称，美国石油协会周三晚些时候报告称，上周美国原油库存增加180万桶。 EIA还报告称，截至12月22日的一周，天然气储量减少了870亿立方英尺。接受标准普尔全球大宗商品洞察调查的分析师此前预计，美国原油进口量为780亿立方英尺。施耐德电气大宗商品分析师Victoria Dircksen在一份报告中表示，美国国家海洋和大气管理局(NOAA)发布的8至14天的气温预测称，到1月10日，美国48个州的南部地区的气温预计将低于平均水平，这将为供暖需求提供一些动力，天然气期货价格因此上涨。
金融界2023-12-29

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