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干货满满！九方智投汇总2024巴菲特股东大会要点
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京时间5月4日周六晚10点15分，备受全球投资者关注的伯克希尔·哈撒韦股东大会如约召开。今年约有几万名投资者慕名从全球各地飞往美国的奥马哈小镇，参加这场一年一度召开的巴菲特股东大会。领先的在线投资决策解决方案提供商九方财富（09636.HK）旗下品牌九方智投作为第一财经2024巴菲特股东大会直播的独家冠名商，从5月4日晚上19点开始全渠道为广大投资者实时呈现这场盛会。截至发文，有超过32万名投资者跟九方智投一起“聆听”大师的真知灼见。与往年不同，本届大会是老搭档查理·芒格去世之后，“股神”沃伦·巴菲特首次单独亮相。此次股东大会开场播放了一段与芒格有关的纪念视频，现场约3万名股东起立向大师芒格致以敬意。2024年与巴菲特一同面对股东问答环节的“同行者”是伯克希尔·哈撒韦非保险业务的掌舵人阿贝尔（Greg Abel）和保险业务的领军人物贾因（Ajit Jain）。伯克希尔·哈撒韦公司亮点 5月4日，巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦公告称，2024年第一季度营收898.69亿美元，同比增长5.2%，市场预期为859.2亿美元，上年同期为853.93亿美元；第一季度净利润达127.02亿美元，同比下降64.2%，市场预期为98.92亿美元，上年同期为355.04亿美元。公司在一季度回购了26亿美元普通股，而上一季度为22亿美元，2023年全年股票回购总额达到92亿美元。分业务板块看，保险和其他业务营收为654.73亿美元，2023年同期为634.57亿美元。铁路、公用事业和能源业务营收为243.96亿美元，2023年同期为219.36亿美元。图片来源：伯克希尔·哈撒韦业绩公告 2024巴菲特股东大会看点速览 2024巴菲特股东大会以对已故商业伙伴查理·芒格的深切怀念开始。巴菲特称赞芒格为伯克希尔·哈撒韦的“建筑师”，而自己是“总承包商”，两人共同构建了这个商业帝国。 1.巴菲特回答首个提问：是否会继续投资中国？股东大会问答环节的首个提问由一位来自中国香港的股东提出：“巴菲特先生，伯克希尔·哈撒韦此前曾投资过比亚迪。您未来是否会继续投资中国的其他公司？” 巴菲特对此回答：“我们主要的投资标的将会在美国。你看我们所投资的可口可乐或运通，都是在全球扩张业务的公司，而像美国运通或可口可乐这样在全球都有业务的公司非常难觅。我了解美国的规则、弱点和优势……我在世界其他地方没有这种感觉。” 在随后的问答中，巴菲特也回忆到查理•芒格以往总会顺着他的意思，赞同他的提议，但只有两次和他拍了桌子，让他“买买买”！一次是入股比亚迪，另一次是入股Costco。显然，这两次决定芒格都是对的。 2.巴菲特回应减持苹果股票巴菲特对减持苹果股票的决定进行了解释，指出这是基于税收考量而非对苹果公司长期前景的质疑。他强调，苹果仍然是伯克希尔·哈撒韦最大的普通股投资。巴菲特表示：“我们还是会长期持有苹果、可口可乐和美国运通这三家公司的股票。” 值得注意的是，苹果CEO蒂姆·库克出席了伯克希尔·哈撒韦公司的年度会议。库克表示，他昨天与沃伦·巴菲特讨论过了减持的事宜。库克表示，他们进行了长时间的谈话，还强调有伯克希尔·哈撒韦这样的股东是一种荣幸。 3.巴菲特回应巨额现金储备巴菲特提到，截至2024年第一季度末，伯克希尔·哈撒韦的现金和国库券总额超过1800亿美元，并预计在本季度末将达到2000亿美元。巴菲特强调，只有在风险小且回报大的情况下才会使用这笔资金，暗示了对当前市场估值的审慎态度。同时有人问巴菲特为何持有巨额现金却不投资？巴菲特解释道现在没有足够有吸引力的投资标的让公司去投资，他只会选择自己喜欢的机会，在正确的时候挥杆一击。 4.巴菲特称无法估计人工智能前景当有人问到巴菲特对人工智能的观点时，巴菲特坦言对人工智能知之甚少，同时他承认这一技术的潜力巨大，但也表达了对其发展的谨慎态度，望行好事顺其自然。他表示：“我对人工智能一无所知，但这并不意味着这个技术不重要。就像核技术一样，我们已经让精灵跳出了魔盒，如今覆水难收。我觉得人工智能也是类似的情况，我现在希望这只精灵能够做些好事。” 当被问及人工智能可能带来的威胁时，巴菲特表示任何劳动密集行业都可能会受到AI的威胁。接班人阿贝尔认为，人工智能在提高效率、节省时间方面行之有效，但在一些劳动密集行业，人工智能的效果有待商榷。 5.巴菲特回应是否有可能在印度、加拿大投资巴菲特相信印度有大把的投资机会，他对印度市场的潜力非常乐观，但也指出成功的海外投资取决于管理层的洞察力和公司在当地的竞争优势。巴菲特还透露，伯克希尔·哈撒韦在评估加拿大的投资机会。他说，无论以哪种方式将资金投入加拿大都很放心，不过巴菲特没有透露他具体关注加拿大的哪些公司。巴菲特表示，加拿大公司和美国运作方式类似，不过加拿大的大公司没有美国多，有些业务伯克希尔·哈撒韦可以做的相当好，加拿大投资者可以在他们的参与中受益。 6.巴菲特谈继任工作，资产配置决定权属于阿贝尔巴菲特说继任工作“非常顺利”，就算他发生了什么事情，第二天事情依然会有序进行，投资者无须担心，资产配置决定权将会属于阿贝尔。巴菲特表示，现在由他承担的责任，应完全由下一任CEO，也就是阿贝尔承担。他开玩笑说，等他故去后可能会有一个电话答录机，投资者可以给他留言。 7.巴菲特对美债和美元仍然信心满满当被问及是否担心不断上升的债务水平会损害美国国债的地位时，巴菲特表示：“最乐观的猜测是，美国国债在很长一段时间内都是可以购买的，因为没有太多的替代选择。” 巴菲特称问题不在于数量，而在于通胀是否会以某种方式威胁到全球经济结构，他认为目前没有真正的货币可以替代美元。 8.巴菲特谈抛售股票的决策因素和投资建议对于判断抛售股票的决策因素，巴菲特表示减仓往往会有许多原因，其中之一就是当投资者需要现金时。不过对于伯克希尔·哈撒韦这种公司来说不多见，但从他个人角度来说，他20岁开始投资时，每次做抛售决策都是会发生需要现金的情况。巴菲特劝诫投资者不要对自己太狠，每个人都有弱点和缺陷，但也不能完全松懈，因为你可以改变未来。巴菲特表示，他和芒格多年来肯定错过了很多投资机会，但只对少数感到遗憾。投资中运气非常重要，有的人老是运气不佳，要学会掌握最好的技巧——逃避风险。巴菲特也告诫投资者每天关注股票反而赚不到钱。从过去五年的情况来看，伯克希尔·哈撒韦没办法像其他公司一样，发行那么多的股票，公司有这么多的投资者，需要控制流通股的数量。但他们的投资者不会整天想着卖掉伯克希尔·哈撒韦的股票，或者不会经常去关注这个股票的价格，每天关注股票价格的人反而赚不了钱。 9.巴菲特谈铁路投资、保险业务以及清仓派拉蒙巴菲特说整个派拉蒙全球股份均已亏本出售，虽然损失了一大笔钱，但这段经历让他更深入地思考人们在空闲时间优先考虑什么。巴菲特表示，铁路对一个国家来说是非常重要的，这可能不是一项最好的业务，但绝对是非常必要的业务，持有相关的铁路业务是一笔不错的投资。对于保险业务，巴菲特赞扬了一季度保险承保利润和保险投资收益，他认为第一季度业绩可能是最差的，营业利润下一年会有小幅增长。持有的短期美债等短期投资收益未来还会涨，当价格合理时就回购股票，增加股东权益。 10.巴菲特回应为何投资化石能源伯克希尔·哈撒韦副董事长阿贝尔表示，能源结构正从碳资源转向可再生资源，但这种转型不在旦夕之间，可能需要很多年。以现在的技术水平，使用像太阳能或风能这样的可再生资源时都是间歇性的，因此伯克希尔·哈撒韦公司目前还做不到完全从碳资源转型。巴菲特表示他的朋友比尔·盖茨正在努力缩短电池工作的时间，但这将需要大量资金、更好的想法和更多像比尔一样聪明的人。对于可再生能源，巴菲特认为若储能技术无突破，太阳能永远不会是唯一的电力来源。尽管少了最棒的事业伙伴，但在昨天长达4个小时的问答环节中，巴菲特仍然对减持苹果、现金储备、美国债务、继任安排等30多个话题，认认真真做出了精彩的解答。股神巴菲特的每一次发言，无疑将继续影响全球投资者的决策和市场的走势。 2024巴菲特股东大会已经落幕，但巴菲特的睿智回答不仅为投资者提供了宝贵的市场洞察，也体现了他对价值投资原则的坚持和对未来的乐观态度。巴菲特股东大会不仅是对过去一年成就的回顾，也是对未来投资机会的展望。随着巴菲特时代的逐渐落幕，伯克希尔·哈撒韦公司将迎来新的领导者，但巴菲特的投资哲学和智慧将继续指导公司的发展方向，和投资者共同迈入股票投资的新时代。九方智投也将致力于成为新时代股票投资助手，本着“让投资理财更简单、更专业”的使命为投资者服务，让投资之路越走越长远，九方智投与投资者久久相伴，为千人千面的投资者提供从基础入门到深度策略的全周期金融服务。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-05-06
投资传奇不落幕：巴菲特期待明年股东大会再聚首
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投资哲学和经营理念已经深入人心，成为了全球投资者们争相学习和效仿的典范。回顾巴菲特的职业生涯，我们不禁为他的成就和贡献感到敬佩。他不仅是一位杰出的投资者，更是一位富有智慧和远见的企业家。他的成功故事激励着无数年轻人追求自己的梦想，勇攀事业高峰。随着巴菲特告别致辞的结束，今年的伯克希尔·哈撒韦公司年度股东大会也落下了帷幕。然而，巴菲特的智慧和魅力却将永远留在人们的心中，激励着我们在投资的道路上勇往直前，追求更高的成就和梦想。
金融界2024-05-05
鲍威尔获巴菲特点赞：经济引导出色，但挑战仍存
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在全球投资者的瞩目之下，伯克希尔·哈撒韦公司年度股东大会如期召开。会上，传奇投资者沃伦·巴菲特对美联储主席杰罗姆·鲍威尔的工作给予了高度评价，称赞他在过去几年中成功地引导了美国经济的发展。巴菲特表示，鲍威尔是一个“非常聪明的人”，他对经济的深刻理解和出色领导，使得美联储在面对复杂多变的经济形势时能够做出明智的决策。巴菲特的这一评价无疑为鲍威尔的工作投下了有力的支持票，也凸显了鲍威尔在全球经济舞台上的重要地位。然而巴菲特也指出，美联储在控制美国不断增长的赤字方面，仍需要国会议员的协助。他坦言，鲍威尔虽然掌控货币政策，但“并不控制财政政策”，这使得美联储在应对经济问题时受到了一定的限制。巴菲特强调，如果美国遇到经济麻烦，那么问题的根源很可能就出现在财政政策的缺失上。此外，巴菲特还谈到了他对当前经济形势的看法。他认为，虽然全球经济面临诸多挑战，但在鲍威尔的领导下，美联储已经采取了一系列有效措施来稳定市场并促进经济增长。他相信，在鲍威尔的引导下，美国经济将继续保持稳定增长的态势。巴菲特还强调了财政政策与货币政策协调配合的重要性。他表示，只有财政政策与货币政策形成合力，才能更好地应对经济挑战并推动经济的持续发展。他希望国会议员们能够认识到这一点，并积极与美联储合作，共同为美国经济的繁荣发展贡献力量。
金融界2024-05-05
巴菲特笑对商业风波：Pilot诉讼告一段落，乐观展望未来
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伯克希尔的掌门人，其每一个决策都牵动着全球投资者的神经。而Pilot Travel Centers作为美国知名的连锁卡车停靠站和便利店运营商，也拥有不可忽视的市场影响力。在谈到这场诉讼时，巴菲特流露出了一贯的从容与幽默。他表示，虽然过程中确实遇到了一些挑战，包括部分董事对交易的怀疑态度，但他坚信Pilot最终会为伯克希尔带来积极的结果。巴菲特的这种乐观态度，正是他多年来在投资领域取得辉煌成就的重要因素之一。巴菲特的这番言论不仅缓解了现场紧张的气氛，也向外界传递了一个积极的信号：即使在面临困难和挑战时，也应保持乐观和从容的心态。当然，这场诉讼的结束并不意味着一切问题都已解决。
金融界2024-05-05
巴菲特：暂无投资比亚迪打算，美国仍是主要投资战场
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希尔·哈撒韦公司盛大的股东大会上，备受全球投资者瞩目的沃伦·巴菲特再次强调了他的投资策略与方向。巴菲特在会上明确表示，伯克希尔·哈撒韦的主要投资标的仍然集中在美国本土，同时他对比亚迪等海外投资保持了审慎的态度。巴菲特提到，公司在美国投资的企业，如美国运通和可口可乐，都拥有全球性的业务，并且是全球消费者优先选择的品牌，这样的投资标的在全球范围内都难以找到与之匹敌的。他解释说，这些公司不仅在美国市场占据主导地位，还在全球范围内享有广泛的知名度和影响力，因此是伯克希尔·哈撒韦理想的投资对象。当谈到比亚迪等海外投资时，巴菲特表示，尽管比亚迪等公司在某些领域具有潜力，但伯克希尔·哈撒韦目前并没有大规模投资海外的计划。他提到，五年前公司在日本进行了类似的投资承诺，曾花费一年时间投资了日本五家商社，但这样的案例并不多见。巴菲特强调，他的投资策略一直是以美国市场为主要方向。他解释说，美国市场提供了丰富的投资机会和稳定的法律环境，这使得伯克希尔·哈撒韦能够更好地理解和评估潜在的投资风险与回报。与此同时，他也承认海外市场存在诸多不确定性，包括政治风险、汇率波动以及文化差异等，这些因素都增加了海外投资的复杂性。然而，巴菲特并没有完全排除未来在海外进行大规模投资的可能性。他表示，伯克希尔·哈撒韦会持续关注全球市场的动态，并根据情况做出灵活的决策。他说：“每个地方的情况都不同，我们必须谨慎评估每一个投资机会。我们绝对不能容忍赔钱的状况。” 在巴菲特看来，投资不仅仅是一种赚钱的手段，更是一种对商业世界的深刻理解和对未来趋势的敏锐洞察。他始终坚持价值投资的理念，寻找那些具有持续增长潜力和稳定收益的企业进行投资。
金融界2024-05-05
巴菲特全球投资地图揭秘：日本成新宠，其他国家暂不考虑
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特，被誉为“股神”，其一举一动都牵动着全球投资者的神经。此次，他对日本贸易公司的乐观评价无疑为投资者们提供了新的方向。巴菲特表示，他在2020年8月，也就是他90岁生日那天，首次收购了五家日本贸易公司的股份，这一行动被他称为“以最快的速度收购”。这次收购的初始价值约为60亿美元，对于巴菲特而言，这无疑是一笔巨大的投资。巴菲特对日本贸易公司的看好，源于他对这些公司强大的业务能力和稳健的财务状况的认可。他认为，这些公司在全球贸易中占据着举足轻重的地位，且有着深厚的行业经验和资源优势。同时，他也对这些公司的管理层表示赞赏，认为他们有着出色的战略眼光和执行能力。然而，对于在其他国家的投资，巴菲特却显得相对保守。他表示：“我们不太可能在其他国家做出任何重大承诺。”这一言论引发了市场的广泛关注。分析人士认为，巴菲特的这一态度可能与其对全球经济形势的判断有关。在当前复杂多变的国际环境下，巴菲特选择保持谨慎，以规避潜在的风险。巴菲特的投资哲学一直是投资者们研究的对象。他强调价值投资，注重长期收益，并善于发现并投资那些具有持续竞争优势和稳定盈利能力的企业。此次对日本贸易公司的投资，无疑是他这一投资哲学的又一次实践。尽管巴菲特对其他国家的投资前景持谨慎态度，但他的这一观点并不意味着全球投资市场没有机会。相反，这可能是在提醒投资者们，在当前的经济环境下，需要更加审慎地选择投资机会，以规避风险并寻求长期回报。总的来说，巴菲特对日本贸易公司的投资给予了高度评价，认为其“吸引力巨大”。然而，对于在其他国家的投资，他则保持了谨慎的态度。这无疑为投资者们提供了新的视角和思考方向。在复杂多变的投资市场中，巴菲特的智慧和经验仍然是我们宝贵的财富。
金融界2024-05-04
伯克希尔股东大会揭幕：苹果持股减幅显著，巴菲特透露未来策略
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当地时间5月3日正式揭幕。此次盛会上，全球投资者最为关注的是伯克希尔的财报发布以及随后的问答环节。在问答环节开始之前，伯克希尔·哈撒韦公司公布了其2024年一季度的财务报告。报告显示，得益于公司重仓股的优异表现，伯克希尔的营收和利润均超出了市场预期，同时，公司的现金储备也达到了历史新高，显示出强大的财务实力和稳健的经营策略。值得注意的是，报告中提到，伯克希尔持有的苹果市值相比去年年底出现了明显的缩水，减少幅度高达22%。考虑到同期苹果股价的累计下跌近11%，这暗示了巴菲特可能在第一季度进一步减持了苹果的仓位。然而，在股东问答环节中，巴菲特明确表示，苹果公司极有可能在2024年底仍然是伯克希尔最大的单一股票投资。财报的详细数据显示，伯克希尔在2024年第一季度的营收达到了898.69亿美元，超过了市场预期的870.4亿美元，并较去年同期增长了5.2%。归属于股东的净利润达到了127.02亿美元，远超市场预期的98.92亿美元。此外，公司的运营收入也环比增长了32%，达到了112.2亿美元。在财报中，伯克希尔的现金储备数据尤为引人注目。一季度末，公司的现金储备高达1890亿美元，创下了历史新高。这一巨额现金储备不仅为公司的未来发展提供了坚实的资金保障，也展示了伯克希尔强大的财务管理能力和稳健的经营策略。除了财务数据外，投资者还密切关注巴菲特对美国经济状况的预测。作为一位经验丰富的投资者，巴菲特一直将他庞大的商业帝国视为美国经济健康状况的晴雨表。在去年的预测中，巴菲特曾指出随着美国经济“令人难以置信的时期”接近尾声，伯克希尔的大多数业务将出现盈利下降。然而，从最新的财报来看，伯克希尔的业绩表现依然强劲，这无疑为投资者带来了更多的信心。随着股东大会的召开，投资者们有机会直接向巴菲特及其团队提问，了解公司未来的发展战略和投资计划。预计投资者的问题将集中在接班问题、如何应对未来挑战、股息政策以及现金储备的有效利用等方面。此外，巴菲特对苹果、西方石油公司和五家日本贸易公司的投资策略也可能成为关注的焦点。
金融界2024-05-04
揭秘伯克希尔不败神话：巴菲特如何避免‘致命’决策？
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的价值。此外，巴菲特的智慧与远见也为全球投资者提供了宝贵的借鉴。他强调的避免“致命”决策、做出“真正有效”的决策以及长期资金积累的理念，都是投资者在追求成功过程中需要认真思考和学习的。
金融界2024-05-04
芒格精神永存！伯克希尔三万股东起立鼓掌致敬传奇投资家
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献的肯定。三万名股东的起立鼓掌，代表了全球投资者对芒格的崇敬与感激。他的离去，让人们更加珍惜他所留下的宝贵精神财富，更加坚定地追寻他的足迹，在投资的道路上勇往直前。这场致敬仪式，也成为伯克希尔哈撒韦公司历史上的一个重要时刻。它不仅仅是一次简单的鼓掌，更是一次心灵的洗礼和精神的传承。在未来的日子里，芒格的智慧将继续照耀着伯克希尔哈撒韦公司和每一位投资者的前行之路。
金融界2024-05-04
资本家的伍德斯托克”前夕，CFRA揭秘伯克希尔哈撒韦的投资潜力！
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本家的伍德斯托克”的盛会，每年都会吸引全球投资者和媒体的关注。CFRA特别期待公司首席执行官沃伦·巴菲特在年会上的发言，认为他的言论将对市场产生深远影响，并可能为公司股票带来新的上涨动力。 CFRA的这份投资建议不仅仅是对伯克希尔·哈撒韦公司股票的推荐，更是对沃伦·巴菲特投资哲学的一次深刻解读。巴菲特以其独特的投资眼光和长期投资理念，将伯克希尔·哈撒韦打造成了一家全球性的投资巨头。如今，CFRA的推荐无疑为那些信奉价值投资的投资者们提供了新的视角和思路。在当前全球金融市场复杂多变的背景下，CFRA的这一建议无疑为投资者们提供了一盏指路明灯。它提醒人们，在纷繁复杂的市场中，坚持价值投资、寻找并持有那些被低估的优质资产，才是长期稳健获利的王道。随着伯克希尔·哈撒韦公司年会的临近，以及最新收益报告的即将发布，该公司的股票走势将更加引人关注。而CFRA的这份投资建议，无疑为这场资本盛宴增添了更多的看点和期待。
金融界2024-05-04

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