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直线拉升！科创AIETF(588790)大涨近3%，芯原股份涨停
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全球顶尖水平竞争的实力，我们认为这将使全球投资者对中国科技企业的技术创新能力塑造新的认知，进而对中国科技资产重新进行价值评估。拉长时间看，截至2025年3月3日，科创AIETF近2周累计上涨0.73%，涨幅排名可比基金2/4。规模方面，科创AIETF最新规模达17.56亿元，创成立以来新高，位居可比基金1/4。份额方面，科创AIETF最新份额达14.15亿份，创成立以来新高，位居可比基金2/4。从资金净流入方面来看，科创AIETF近5天获得连续资金净流入，最高单日获得2.08亿元净流入，合计“吸金”6.27亿元，日均净流入达1.25亿元。绝对收益方面，截至2025年3月3日，科创AIETF自成立以来，最高单月回报为15.59%，最长连涨月数为2个月，最长连涨涨幅为26.17%，涨跌月数比为1/0，上涨月份平均收益率为15.59%，月盈利百分比为100.00%，月盈利概率为100.00%。回撤方面，截至2025年3月3日，科创AIETF成立以来最大回撤8.67%，相对基准回撤0.33%。费率方面，科创AIETF管理费率为0.50%，托管费率为0.10%，费率在可比基金中最低。跟踪精度方面，截至2025年3月3日，科创AIETF近1月跟踪误差为0.022%，在可比基金中跟踪精度最高。科创AIETF紧密跟踪上证科创板人工智能指数，上证科创板人工智能指数从科创板市场中选取30只市值较大的为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映科创板市场代表性人工智能产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年2月28日，上证科创板人工智能指数(950180)前十大权重股分别为寒武纪(688256)、澜起科技(688008)、金山办公(688111)、石头科技(688169)、晶晨股份(688099)、芯原股份(688521)、恒玄科技(688608)、云天励飞(688343)、云从科技(688327)、中科星图(688568)，前十大权重股合计占比68.54%。科创AIETF(588790)，场外联接(博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A：023520；博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C：023521)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云03-04 13:19
港股牛市启动，如何识别价值增长确定性？
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当下，港股市场的技术性牛市行情正成为全球投资者关注的焦点。自1月13日启动以来，截至3月3日，恒生指数累计涨幅达20%，显著跑赢A股主要指数，推动着中国资产重估逻辑进入新阶段。与此同时，政策暖风频吹亦为市场注入更强确定性，不断加大促进民营企业发展力度。从最新动态来看，2月28日，中国人民银行、全国工商联、金融监管总局、中国证监会、国家外汇局联合召开金融支持民营企业高质量发展座谈会，释放出清晰的战略信号，金融资源将全方位向实体经济渗透。会议提出的"一视同仁"融资原则与金融支持民营经济的25条具体措施形成政策组合拳，从信贷增信到债券融资，从并购重组到科创板赋能，构建起多层次资本市场支持体系。笔者认为，从当前市场环境与政策导向的协同效应来看，两大关键变量正释放出积极的边际变化信号：一方面，市场资金正通过"用脚投票"的方式重塑估值坐标系；另一方面，政策工具箱的精准投放为市场注入确定性溢价。对此，多家券商机构同样给出积极预期。例如，银河证券表示，从逻辑上推理，2025年内外部环境利于港股市场持续转暖；国泰君安表示，港股优质成长方向积极寻找受益科技产业催化的板块轮动机会，包括医药等。中信建投陈果团队指出，后续资金关注重点可能逐步从科技股转向价值股。长期下，港股牛市有望延续，因流动性、估值和盈利三大周期都处于回升阶段，且等待政策支持发力和经济复苏后将进一步拉动上涨。因此，在这一共振格局下，或可以关注一些优质标的的修复机会。将视线转向更细分的领域，创新药板块的戴维斯双击行情亦正悄然启动，无疑也是此轮行情中值得关注的重要方向之一。恒生医疗保健指数同期24%的涨幅背后，或许正是市场对创新药企价值重估的逻辑兑现。上海市创新型企业名单公布，创新药企业获关注近日，第二批上海市创新型企业总部授牌仪式上，上海市市委副书记、市长龚为49家创新型企业总部授牌。创新型企业作为上海现代化产业体系的重要组成部分，是上海高质量发展的活力所在。近年上海创新型企业加快发展壮大，对产业带动作用明显。此次华领医药能够入选充分彰显出公司创新引领性强、发展活力强劲、集聚发展明显的特征。值得注意的是，港股18A公司华领医药-B(02552)也在授牌企业之中，华领医药创始人兼首席执行官陈力博士还作为企业代表进行发言。此次授牌也不难看出地方政府乃至国家对以生物技术公司为代表的源头创新企业的重视，或许也为资本市场的价值重估提示了信号。从资本市场视角看，华领医药的价值锚点始终还是在于持续创新能力的验证，以及产品商业化兑现的能力。可以看到，早在2022年9月，公司核心产品糖尿病全球首创新药葡萄糖激酶激活剂（GKA）华堂宁®就获NMPA批准上市，用于治疗2型糖尿病，为全球范围内首个获批上市的GKA。紧接着在2023年11月，华堂宁®还被纳入国家医保目录，极大的提高了该药物的患者可及性和可负担性。据了解，公司目前正在积极开展固定复方制剂的开发，并且在美国进行第二代GKA的研发，广泛覆盖糖尿病及其并发症，如肥胖、糖尿病肾病等领域，持续打开市场想象空间。而在商业化能力方面，华领医药财报显示，2024年上半年公司已经覆盖医院突破2100家，药房网络超2900家，构建了良好的销售渠道。2025年1月1日，公司宣布聘请糖尿病市场经验丰富的老将带队进行相关药品商业化的工作，市场对其关注第和认可度进一步提升。从二级市场看，2025年1月和2月公司股价攀升，其中2月份股价涨幅达24.84%，最高见2.56港元/股，交投量提升，当月成交量达7454万股。拉长视角，早在此轮港股行情启动前，华领医药就已经走出回暖修复态势。可见，对于这样一家成长动能充足的创新药企，聪明资金的选择已然指明方向。相信随着时间的推移，类似公司还将不断收获成长机遇，有望在资本市场迎来更好的表现。
格隆汇03-04 08:49
DeepSeek最高日赚346万元？官方回应！中证A500指数ETF(563880)获资金逢跌增仓超1千万元，各大券商首席前瞻当下重要节点！
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进步的积极影响或成为更重要的推动因素。全球投资者对中国资产价值重估的讨论升温，科技股交易活跃度显著提升。此外，近期公布的部分金融、经济数据显示宏观基本面也在温和修复。总体来看，当前A股市场环境和投资者情绪均偏积极，不必过于担忧外部事件性因素对风险偏好的冲击，重要会议前后A股市场有望保持平稳态势。中信建投陈果表示，展望3月，预计重要会议期间市场仍将保持稳定，后续市场有望延续重要会议政策指引做出一定选择。若政策超预期，政策相关方向有望迎来较好表现，若整体延续前期维稳风格，预计科技自身产业周期表现仍将持续，产业链细分发展方向或产生轮动。（来源于中信建投20250228《关注重要会议政策，科技仍有望是主线》）把握经济稳健复苏、新旧动能转化下核“新”资产的投资机遇，高效配置优质中国资产，认准中证A500指数ETF（563880），一键把握市场大BETA投资机遇！公开资料显示，中证A500指数ETF（563880）不仅综合费率为全市场最低档（管理费仅0.15%，托管费仅0.05%），更设置了“可月月评估分红”的盈利分配机制，为投资者提供相对可预期的稳定收益！中证A500指数ETF（563880）已正式纳入融资融券标的，玩法再升级，规模与流动性有望进一步提升！最后，中证A500指数ETF（563880）是全市场唯一含“88”代码的A500类ETF，563880，谐音“我留下发发了”，倒着念更谐音“您发发365”！无证券账户者可关注场外联接基金（A：022469，C：022470）。风险提示:本材料仅为宣传材料，不作为任何法律文件。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。投资有风险，基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等基金法律文件，基金管理人提醒投资人基金投资的"买者自负”原则。本基金属于中等风险等级(R3)产品，适合经客户风险承受等级测评后结果为平衡型(C3)及以上的投资者，客户-产品风险等级匹配规则详见汇添富官网。在代销机构认申购时，应以代销机构的风险评级规则为准。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云03-03 09:39
DeepSeek持续引爆产业链！科创信息技术ETF摩根(认购代码：588773)深度布局“硬科技”板块，3月3日开启网上现金认购
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分化不可避免。中国科技类资产价值正在被全球投资者重估，中美估值差有望收敛。预计本轮行情仍将继续演绎，结构的分化和行情的节奏将更为关键。科创信息技术 ETF 摩根跟踪上证科创板新一代信息技术指数，主要投资于新一代信息技术领域的科创板上市公司，为投资者提供参与科创板投资的便捷工具。中证指数官网数据显示，截至2025年1月27日，上证科创板新一代信息技术指数前十大权重股包括中芯国际（11.05%）、寒武纪（9.31%）、海光信息（9.28%）、中微公司（6.12%）、澜起科技（6.06%）、金山办公（5.66%）、传音控股（3.57%）、石头科技（2.64%）、中控技术（2.48%）、沪硅产业（2.29%），前十大权重股合计占比达58.46%。（上述个股仅为举例说明，无特定推荐之意，并可能根据指数编制方案调整。）指数历史表现方面，上证科创板新一代信息技术指数的业绩表现显著优于科创50指数、科创100指数。具体来看，Wind数据显示，截至2025年2月21日，上证科创板新一代信息技术指数近1年涨幅达67.42%，科创50指数、科创100指数分别录得44.97%、32.41%的涨幅。拉长时间看，截至2025年2月21日，上证科创板新一代信息技术指数、科创50指数、科创100指数过去3年业绩分别为21.03%、-8.28%、-19.71%；过去5年业绩分别为4.64%、-18.72%、-13.91%。海通证券认为，长期来看，科创板的长期投资价值来源于双周期叠加：新兴产业成长周期+国产升级周期。近年来，我国强调产业转型升级，提供了挖掘处于成长期的优质公司的机会。十四五规划强调创新的核心地位，重点发展硬科技领域，如信息技术、人工智能、生物科技等。布局科创板有助于帮助投资者捕捉相关领域的优质成长股。注：Wind数据显示，上证科创板新一代信息技术指数2020年、2021年、2022年、2023年、2024年的指数收益率分别为59.99%、-6.59%、-34.70%、7.58%、27.77%。指数的过往表现并不预示其未来表现，也不构成对指数基金业绩表现的保证。上证科创板新一代信息技术指数(“标的指数”)由上海证券交易所委托中证指教有限公司(“中证”)管理，其所有权归属上海证券交易所及/或其指定的第三方。上海证券交易所及中证对于标的指数的实时性、准确性、完整性和特殊目的的适用性不作任何明示或暗示的担保，不因标的指数的任何延迟、缺失或错误对任何人承担责任(无论是否存在过失)。上海证券交易所及中证对于跟踪标的指数的基金不作任何担保、背书、销售或推广，上海证券交易所及中证不承担与此相关的任何责任。上投摩根基金管理有限公司于2023年4月正式更名为摩根基金管理（中国）有限公司。摩根基金管理（中国）有限公司在中国内地使用「摩根资产管理」及「J.P. Morgan Asset Management」作为对外品牌名称，与JPMorgan Chase & Co.集团及其全球联署公司旗下资产管理业务的品牌名称保持一致。摩根基金管理（中国）有限公司与股东之间实行业务隔离制度，股东不直接参与基金财产的投资运作。风险提示：投资有风险，在进行投资前请参阅相关基金的《基金合同》、《招募说明书》和《基金产品资料概要》等法律文件。本资料仅为公开宣传材料，不作为任何法律文件。基金管理人承诺以诚实信用，勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益，同时基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对基金业绩表现的保证。上述资料并不构成投资建议，或发售或邀请认购任何证券、投资产品或服务。所刊载资料均来自被认为可靠的信息来源，但仍请自行核实有关资料。观点和预测仅代表当时观点，今后可能发生改变。本基金募集期内规模上限为60亿元人民币（不含募集期利息和认购费用），如超过本公司将按全程比例确认的方式实现规模控制，对于网下股票认购，管理人有权拒绝全部或部分的认购申报（详情参阅基金发售公告）。本材料为公开宣传材料，受雇于摩根基金管理（中国）有限公司并被授权的员工可基于产品或服务沟通目的通过个人朋友圈转发。未经授权请勿转发。本材料仅在中国内地分发，且仅针对中国内地的有关适格投资者。2025020048 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云03-03 07:29
特朗普宣布新一轮关税政策，美元走强推动黄金价格大幅回调
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ian，经济顾问，2025年2月。 "全球投资者正在重新评估黄金的角色，短期市场震荡不改其长期避险属性。" - Ray Dalio，桥水基金创始人，2025年2月。来源：今日美股网
今日美股网03-01 00:11
费城联储主席哈克2025年降息预测不确定性引发市场热议：美联储政策或推迟至年中调整
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确定性不仅反映了美联储内部的分歧，也为全球投资者带来了新的挑战。2025年全球经济增长预计放缓至3.1%，而美国通胀率仍徘徊在2.9%，高于美联储2%的目标。美联储的政策选择将在通胀、经济增长和外部风险之间寻找平衡，而哈克的谨慎表态进一步凸显了这一复杂性。哈克对降息的谨慎态度解析 Nick Timiraos报道称，Patrick Harker在2024年12月会议上表示，他对2025年降息次数的预测“处于观望状态”（on the fence），并坦言：“目前预测非常困难，有太多不确定性。”哈克作为费城联储主席，虽然2025年不再是联邦公开市场委员会（FOMC）的投票成员，但其观点仍具影响力。他建议美联储暂时维持利率不变，以观察经济数据的进一步演变。这一立场与去年12月FOMC会议的决议一致，当时美联储将2025年预期降息次数从四次下调至两次，总计降幅仅50个基点。哈克近期还表示：“现在适合暂停一下，看看形势如何发展。” 以下是哈克与其他联储主席2025年降息预期的对比表：联储主席 2025年降息预期主要立场 Patrick Harker 1-2次谨慎观望 Jerome Powell 2次渐进调整 Loretta Mester 0-1次优先抗通胀影响2025年降息的不确定性因素哈克提到的不确定性主要源于以下几个方面。首先，美国通胀虽从2022年高点回落，但近期数据（如2024年12月的2.9%）显示其粘性增强，可能因特朗普政府的新关税政策（如对钢铁和铝征收25%关税）进一步推高物价。其次，劳动力市场虽趋于平衡，但失业率预计从当前的4.1%升至4.5%，经济放缓风险加剧。此外，全球地缘政治紧张局势（如俄乌冲突）和中国经济复苏的不确定性，可能影响美联储的决策。市场分析认为，若通胀持续高于目标，降息可能推迟至2025年6月或更晚。市场对政策推迟的预期与反应哈克的谨慎表态引发市场热议。截至2025年2月28日10:47 AM HKT，美国10年期国债收益率升至4.3%，反映投资者对降息延迟的预期。标普500指数在过去一周微跌0.5%，显示市场对高利率环境的适应。交易员普遍调整预期，认为美联储3月会议降息的可能性降至30%，而6月降息概率升至65%。与此同时，美元指数维持在103附近，显示市场对美联储政策的信心未受明显动摇。然而，若降息推迟过久，可能加剧企业融资成本压力，影响经济增长。美联储政策的未来趋势展望 2025年，美联储的政策路径将取决于经济数据的演变。若通胀逐步回落至2%，年中降息的可能性将增加，基准利率可能下调至4%左右。然而，若特朗普政府的贸易政策推高物价，或全球经济放缓超出预期，美联储可能选择更长时间维持高利率。哈克的言论表明，美联储内部对降息时机的分歧将持续，未来会议将更依赖实时数据而非长期预测。预计2025年全球金融市场将因政策不确定性保持高波动性，投资者需关注通胀和就业数据的短期变化。编辑总结费城联储主席哈克对2025年降息的谨慎态度，反映了美联储在复杂经济环境下的审慎立场。不确定性因素的叠加，使得政策调整时点可能推迟至年中，这为市场提供了适应的时间窗口，同时也增加了观察的空间。未来，美联储需在控制通胀与支持增长之间找到平衡点，其决策将深刻影响全球资本流动和风险偏好。名词解释联邦公开市场委员会（FOMC）：美联储负责制定货币政策的机构，通过调整利率影响经济。基准利率：美联储设定的短期利率范围，用于调节货币供应和经济活动。通胀率：衡量物价水平年度变化的指标，美联储目标为2%。降息：降低基准利率以刺激经济增长，通常在通胀可控时实施。国债收益率：反映市场对利率预期和经济信心的指标，通常与货币政策反向变动。 2025年相关大事件 2025年2月13日：美联储主席Powell表示不急于降息，强调观察通胀数据（来源：NPR）。 2025年1月30日：美联储维持利率不变，特朗普批评其未能快速降息（来源：NBC News）。 2025年1月9日：哈克预计年内降息，但建议短期内暂停以评估经济（来源：Reuters）。专家点评 “哈克的谨慎反映了美联储对通胀风险的担忧，年中降息更现实。”——Gautam Chhugani，Bernstein分析师，2025年2月27日。 “政策推迟可能加剧市场波动，但也为经济软着陆争取时间。”——Jane Fraser，花旗集团CEO，2025年2月20日。 “不确定性是2025年的主旋律，美联储需更灵活应对。”——Ray Dalio，桥水基金创始人，2025年2月15日。 “通胀压力可能迫使美联储推迟宽松至下半年。”——Christine Lagarde，欧洲央行行长，2025年2月10日。 “新兴市场将因美元强势和美联储延迟降息承压。”——Mark Mobius，Mobius Capital合伙人，2025年1月25日。来源：今日美股网
今日美股网03-01 00:11
收评：A股三大指数集体重挫沪指跌近2%、深成指跌近3%、创业板指跌近4% 市场超4700股下跌
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国关税政策好于预期、DeepSeek让全球投资者关注中国互联网资产，机构投资者的情绪也有所回升。这种回升有可能是牛市第二波上涨的早期，后续还会面临两会前后博弈性资金离场、4月季报验证的考验。但整体方向是乐观的。建议投资者在几个重要的考验期逢低再次加仓。光大证券：积极把握春季行情，关注科技及消费两条主线光大证券认为，政策的持续支持以及赚钱效应带来的资金流入将有望进一步提升市场估值。当前A股市场的估值处于2010年以来的均值附近，而随着政策的积极发力，中长期资金以及前期赚钱效应带来的增量资金或将加速流入市场，有望进一步提升A股市场的估值。配置方向上，关注科技成长及消费两条主线。科技成长板块关注政策在资本市场具有映射的TMT、机械设备、电力设备等行业；消费板块重点关注以旧换新及服务消费，如家电、消费电子、社会服务、商贸零售等。华创证券：对市场整体保持乐观，小盘成长性价比仍高华创证券认为，当前市场纠结点在于战术层面AI相关主题是否进入兑现期，我们认为近期盘中的调整只是活跃资金再均衡，战略层面看，政策、估值、业绩三重底已过，全年依旧保持对市场整体的乐观态度。货币宽松带来的剩余流动性充裕将对大小价值成长风格以及行业轮动产生较大影响，历史上看剩余流动性扩张期间，小盘成长风格更为占优，背后是四个因子主导的价格弹性：小市值、高流通占比、高估值、高增长。
金融界02-28 15:09
特朗普：对华再加10%关税！中国会如何回应？“两会”恐有大动作
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股票来说，这一举动主要是情绪驱动的——全球投资者在反应，而不是国内投资者。iShares中国大盘ETF（FXI）在纽约收盘时的抛售显示，离岸仓位仍然较弱，而中国即将召开的‘两会’可能会通过刺激措施转变市场情绪。” 澳大利亚联邦银行高级经济学家Kristina Clifton： “我们预计全国人民代表大会将宣布增加政府支出，以帮助抵消美国对中国进口商品加征关税的影响。若政府支出增加超出预期，将会提振澳元、纽元和离岸人民币。” RBC资本市场策略师Luis Estrada： “我们预计在3月4日截止日期前，墨西哥比索、加元和离岸人民币等货币将出现波动，但在关税生效之前，三国政府不太可能有政策反应。关税生效之前，预测可能引发的反应为时过早。” 瑞穗证券亚洲经济学家Serena Zhou： “政府将优先支持国内消费，财政赤字可能达到GDP的4%。考虑到关税威胁，中国可能会稍微延迟货币宽松措施，以支持人民币。” Wilson资产管理投资组合经理Matthew Haupt： “鉴于关税水平并不太过严厉，我们可以预期到一个适度的回应，但我们可能会看到持续的房地产和国内基础设施支出放松。”
风起02-28 14:40
会员
午评：创业板半日跌超2%，油气板块逆势走强，机器人、sora概念股走低
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国关税政策好于预期、DeepSeek让全球投资者关注中国互联网资产，机构投资者的情绪也有所回升。这种回升有可能是牛市第二波上涨的早期，后续还会面临两会前后博弈性资金离场、4月季报验证的考验。但整体方向是乐观的。建议投资者在几个重要的考验期逢低再次加仓。光大证券：积极把握春季行情，关注科技及消费两条主线光大证券认为，政策的持续支持以及赚钱效应带来的资金流入将有望进一步提升市场估值。当前A股市场的估值处于2010年以来的均值附近，而随着政策的积极发力，中长期资金以及前期赚钱效应带来的增量资金或将加速流入市场，有望进一步提升A股市场的估值。配置方向上，关注科技成长及消费两条主线。科技成长板块关注政策在资本市场具有映射的TMT、机械设备、电力设备等行业；消费板块重点关注以旧换新及服务消费，如家电、消费电子、社会服务、商贸零售等。华创证券：对市场整体保持乐观，小盘成长性价比仍高华创证券认为，当前市场纠结点在于战术层面AI相关主题是否进入兑现期，我们认为近期盘中的调整只是活跃资金再均衡，战略层面看，政策、估值、业绩三重底已过，全年依旧保持对市场整体的乐观态度。货币宽松带来的剩余流动性充裕将对大小价值成长风格以及行业轮动产生较大影响，历史上看剩余流动性扩张期间，小盘成长风格更为占优，背后是四个因子主导的价格弹性：小市值、高流通占比、高估值、高增长。
金融界02-28 11:39
创业板指早盘跌超2%，科技股持续退潮，市场超4300股飘绿
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国关税政策好于预期、DeepSeek让全球投资者关注中国互联网资产，机构投资者的情绪也有所回升。这种回升有可能是牛市第二波上涨的早期，后续还会面临两会前后博弈性资金离场、4月季报验证的考验。但整体方向是乐观的。建议投资者在几个重要的考验期逢低再次加仓。光大证券：积极把握春季行情，关注科技及消费两条主线光大证券认为，政策的持续支持以及赚钱效应带来的资金流入将有望进一步提升市场估值。当前A股市场的估值处于2010年以来的均值附近，而随着政策的积极发力，中长期资金以及前期赚钱效应带来的增量资金或将加速流入市场，有望进一步提升A股市场的估值。配置方向上，关注科技成长及消费两条主线。科技成长板块关注政策在资本市场具有映射的TMT、机械设备、电力设备等行业；消费板块重点关注以旧换新及服务消费，如家电、消费电子、社会服务、商贸零售等。华创证券：对市场整体保持乐观，小盘成长性价比仍高华创证券认为，当前市场纠结点在于战术层面AI相关主题是否进入兑现期，我们认为近期盘中的调整只是活跃资金再均衡，战略层面看，政策、估值、业绩三重底已过，全年依旧保持对市场整体的乐观态度。货币宽松带来的剩余流动性充裕将对大小价值成长风格以及行业轮动产生较大影响，历史上看剩余流动性扩张期间，小盘成长风格更为占优，背后是四个因子主导的价格弹性：小市值、高流通占比、高估值、高增长。
金融界02-28 10:19

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