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G20财长和央行行长齐聚华盛顿！利率、美元、中美紧张关系等议题惹人注目
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nomic Outlook)报告，修正全球经济增长预测，并将于周三共同主持一次债务圆桌会议。二十国集团会议将于周四结束。以下是本周最受关注的一些问题: 利率压力美联储、欧洲央行和其他机构对2021年通胀的误读继续产生影响。硅谷银行(Silicon Valley Bank)上月倒闭，原因是在美国大举加息以控制消费者价格之后，其所持债券贬值，引发了更广泛的银行业困境。中国央行上月表示，硅谷银行事件显示了快速加息的危害。印度是对发达国家应对通胀挑战方式不满的国家之一。印度总理莫迪的经济顾问桑亚尔上个月呼吁美国和欧元区在银行业出现问题后暂缓进一步收紧货币政策，并批评发达国家在疫情期间过度的财政刺激。石油减产冲击沙特阿拉伯、俄罗斯和其他欧佩克+成员国最近出人意料地将日产量削减100多万桶，这震惊了市场和政策制定者。美国财政部长耶伦称这一举措“没有建设性”，但在全球经济增长放缓之际，主要产油国的一些财长将认为此举有助于增强他们的资产负债表。在意外减产后，上周五油价连续第三周上升。债务危机国际货币基金组织最近几个星期批准了对一些陷入困境的经济体的援助，其中包括向乌克兰提供156亿美元的援助，这是向一个处于战争状态的国家提供的首笔贷款，以及向斯里兰卡提供的30亿美元援助。与此同时，包括赞比亚在内的其他陷入债务困境的国家正艰难地与债权人就重组进行谈判，中国正在推动重新安排偿债时间，而不是承担损失，并要求多边开发银行接受减记。二十国集团所谓的“共同框架”(Common Framework)是一份加快债务重组进程的路线图，但多次遭到推迟。国际货币基金组织、世界银行和现任二十国集团主席国印度将于4月12日召开会议，试图达成更大的共识。时间至关重要。约15%的低收入国家已经陷入债务困境，另有45%面临高债务脆弱性，而且这一数字还在不断增加。即将离任的世界银行行长马尔帕斯说，减免债务对于避免“失去的十年”的发展至关重要，并计划本周推动这一进程的改革。气候融资耶伦是推动改革多边开发银行的人士之一，以提高它们的融资能力，并应对包括气候变化在内的一系列全球挑战。世界银行的一项计划可能会在未来十年增加500亿美元的贷款。前万事达公司首席执行官、美国选定的下任世界银行行长邦加已经接受了这样的愿景。但是，南非和其他一些国家警告说，世界银行承担了太多的任务，这可能会破坏该银行帮助贫穷国家减少贫困和加速发展的重点。同样受到审查的还有任何提高杠杆率、危及其AAA最高信用评级的举动。美元在美国主导的冻结俄罗斯央行储备的令人震惊的行动之后，许多新兴市场对在跨境贸易和金融中深度依赖美元是否明智提出了质疑。尽管美国官员认为美元在全球金融体系中的主导地位几乎没有风险，但各种增加使用其他货币的举措正在酝酿之中。上个月，印度提出了一项这样的倡议，向面临美元短缺的国家提供自己的货币作为贸易的替代选择。华盛顿会议还可能看到央行数字货币的最新前景，以及政策制定者对加密货币世界困境的看法。日本的伯南克日本央行新任行长植田和男被誉为日本的伯南克，也是从学术界转型为央行明星。预计他在执掌日本央行几天后，将出现在华盛顿的全球舞台上。国际投资界和政策制定界将热切希望听到有关他打算如何塑造日本货币政策的任何暗示，目前市场普遍预期他将缩减日本央行仍然极度刺激的立场。俄乌战争俄罗斯对乌克兰的战争已进入第二年，继续对大宗商品和能源贸易产生影响。俄罗斯高层代表的缺席也将引人注目。七国集团(G7)官员在一年前于华盛顿举行的二十国集团会议上退场，当时普京总统刚刚入侵俄罗斯几周。
财经风云2023-04-11
CPT Markets : 沙特维持对亚洲炼油厂原油供应！日内关注EIA能源月报和美联储官员讲话
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世界银行行长马尔帕斯表示，世行已将今年全球经济增长预测从1月时的1.7%略微上调至2%，但仍较去年的较强水准放缓，这将加重发展中国家的债务压力。马尔帕斯表示，上修预测的原因是中国疫情后经济复苏的前景改善，目前预测今年增长5.1%。此外，美国股市普遍收涨。包含标普指数上涨0.10%及道琼指数上涨0.3%。总而言之，油价受沙特向几个北亚买家供应5月全部原油合同的装运量及花旗预计油价将跌破80美元而下跌，不过世界银行小幅上调今年全球增长及美股普遍收涨，限制了油价的跌势；日内重点将关注EIA能源月报和美联储官员讲话。从上方压制(上方阻力) 84.20，84.70；从下行方向看，下方支撑83.90。 CPT Markets風險提示及免責條款 : 以上文章内容僅供參考，不作爲未來投資建議。CPT Markets 發布的文章主要根據國際财經數據報告及國際新聞爲參考依據。
CPT_Markets2023-04-11
兴业投资：国际油价窄幅波动，投资者等待美国通胀指引
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此同时，国际货币基金组织(IMF)看衰全球经济增长前景。IMF总裁克里斯塔琳娜-格奥尔基耶娃（Kristalina Georgieva）周四表示，受美国通胀及银行业危机等因素影响，预计全球经济增长率将在2023年降至3%以下，并在未来五年内保持在3%左右的增长，这是自1990年以来最低的中期增长预测，目前全球经济下行风险增加。此外，美元指数在美联储(Fed)再次加息的预期高涨的情况下，已经反弹至102.15附近，也给油价带来压力，因美元走强对持有非美货币的原油买家而言更加昂贵。富国银行在周五美国3月非农报告后评论称，就业报告可以被添加到越来越多的指针清单中，这些指针表明劳动力市场正在定向软化，但许多劳动力市场指标的水平仍然令人印象深刻。我们继续预计FOMC将在5月3日将联邦基金利率再提高25个基点，因为通货膨胀的趋势还没有令人信服地转为降低。随着迄今为止政策紧缩的效果开始更明显地渗入就业市场，这可能被证明是本周期的最后一次加息，因为FOMC更加确信经济正在软化，足以使通胀坚定地保持在下行轨道上。同时摩根大通首席美国经济学家Michael Feroli也表示，“报告中当然没有任何内容可以引起对近期经济衰退风险的担忧，我们仍认为在5月会议上将加息25个基点，然后将在很长一段时间内暂停行动。我们认为也存在一些6月再次加息的风险。” 然而，在油价因需求疲软而持续下滑之际，OPEC+上周意外宣布减产为油价提供了强有力支撑。一些OPEC+产油国上周日意外宣布进一步减产，约116万桶/日，之后布伦特原油跃升至85美元，美油跳升至81美元。这彰显出他们对市场更大的影响力。根据估算，OPEC的产量比目前的产量目标少了近100万桶/日，其中尼日利亚和安哥拉的产量明显不足。与此同时，俄罗斯3月份原油减产70万桶/日，较此前的承诺减产50万桶/日多了40%，也限制了油价下行空间。据一位知情人士透露，俄罗斯能源部表示，该国上月将石油日产量削减了约70万桶。然而，这一数字与俄罗斯3月份海运出口以及向国内炼油厂供应的数据不一致，这增加了俄罗斯实际开采石油数量的不确定性。俄罗斯承诺在3月至12月期间将原油产量削减50万桶/日，以报复西方国家的贸易限制和G7实施的价格上限。而根据能源部的数据，这一减产幅度多了40%。展望未来，将于周三公布的美国通胀数据(CPI)将为市场走势提供更加清晰的线索，该数据将为美联储未来加息路径定调。根据市场共识，3月整体消费者价格指数(CPI)同比涨幅将从上月的6.0%放缓至5.2%，而核心CPI同比涨幅将从上月的5.5%进一步升至5.6%。若数据好于预期，可能会推高美联储在即将召开的FOMC会议上进一步加息的预期。但我们认为，美联储很有可能会在今年晚些时候逆转方向，降息100个基点，因为贷款条件日益收紧、借贷成本高企、企业信心疲弱以及房地产市场不断恶化，都会拖累经济增长，并迅速抑制价格压力。美元指数美元指数在上周后半周触及两个月低点101.415后企稳反弹，目前回升至102.00上方，但周线上仍录得四连阴。最近美联储的鹰派押注为美元指数价格提供了支撑，同时围绕中国的地缘政治担忧也推升了美元的避险需求。然而，对美国经济衰退和美元储备货币地位面临挑战的担忧，对美元指数构成下行压力。台湾地区总统蔡英文的美国之行引发了新一轮的美中困境，因为北京在台湾海峡附近进行了大规模的军事演习。路透社报道称:“周日，中国军方在岛内进行了第二天的演习，模拟对台湾进行精确打击。岛内国防部报告称，中国空军出动了多架次飞机，并正在监视中国的导弹部队。” 另一方面，周五公布的乐观的美国非农就业报告支持了美联储的鹰派押注。CME的美联储观察工具显示，5月加息0.25%的几率为69%，而在美国就业报告公布前为55%。然而，市场参与者预计美联储基于经济增长放缓而在2023年底会降息，因此给美元多头泼了一盆冷水。值得注意的是，俄罗斯对人民币的强劲需求，加上巴西和中国之间的协议，即在贸易中放弃使用美元，这挑战美元的储备货币地位。美国劳工统计局周五公布的数据显示，3月非农就业人数增加了23.6万，是两年多来最小的增幅，略低于市场预期的24万，此前2月份的数据由31.1万上修为32.6万。报告的其他细节显示，3月失业率从上月的3.6%降至3.5%，劳动力参与率从62.5%升至62.6%。而平均时薪环比继2月增长0.2%之后，3月增长0.3%，同比增长4.2%，2月涨幅为4.6%，市场预期为4.3%。因去年大幅增长后的基数效应，薪资同比涨势正在放缓。平均每周工作时间减少0.1小时，至34.4小时，反映出商品生产行业工时减少。每周工时减少以及临时就业岗位减少10,700个，可能预示着未来就业增长将放缓。展望未来，多国市场因复活节补休而休市，这可能会限制美元指数的走势，市场将等待美国消费者价格指数(CPI)和最新的联邦公开市场委员会(FOMC)货币政策会议纪要以寻找交易线索。技术分析美国原油日图：保利加通道扩散，油价自上轨回落；14和20日均线看涨；随机指标走低。 4小时图：保利加通道趋平，油价在中轨附近发展；14和20均线持平，随机指标走低。 1小时图：保利加通道趋平，油价在中轨附近发展；14和20小时均线持平；随机指标走低。综述：预计日内油价将在79.00-81.65区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注4月5日高点81.20，突破后将上探4月4日高点81.75，然后是1月26日高点82.10和1月23日高点82.60，以及2022年12月1日高点83.30和2022年11月15日低点84.05；而下方支持留意4月10日低点80.05，跌破后将下探4月6日低点79.65，然后是4月3日低点79.00和3月6日低点78.30，以及3月8日高点77.80和3月10日高点77.10。布伦特原油日图：保利加通道扩散，油价自上轨回落；14和20日均线看涨；随机指标自超买区回撤。 4小时图：保利加通道趋平，油价在中轨附近发展；14和20均线持平，随机指标走低。 1小时图：保利加通道收敛，油价在中轨附近发展；14和20小时均线看涨；随机指标走低。综述：预计日内油价将在83.40-85.90区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注4月6日高点85.30，突破将上探4月4日高点85.90，然后是3月7日高点86.50和1月30日高点87.10，以及1月26日低点87.95和1月27日高点88.60；而下方支持留意3月6日低点84.15，跌破将下探4月6日低点83.85，然后是4月3日低点83.40和3月13日高点83.00，以及3月7日低点82.65和3月3日低点82.20。周一关注：美国2月批发库存纽约联储主席威廉姆斯发表讲话 2023-04-10
兴业投资2023-04-10
HYCM兴业投资原油日评：国际油价窄幅波动，投资者等待美国通胀指引
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此同时，国际货币基金组织（IMF）看衰全球经济增长前景。IMF总裁克里斯塔琳娜-格奥尔基耶娃（Kristalina Georgieva）周四表示，受美国通胀及银行业危机等因素影响，预计全球经济增长率将在2023年降至3％以下，并在未来五年内保持在3％左右的增长，这是自1990年以来最低的中期增长预测，目前全球经济下行风险增加。　　此外，美元指数在美联储（Fed）再次加息的预期高涨的情况下，已经反弹至102.15附近，也给油价带来压力，因美元走强对持有非美货币的原油买家而言更加昂贵。富国银行在周五美国3月非农报告后评论称，就业报告可以被添加到越来越多的指针清单中，这些指针表明劳动力市场正在定向软化，但许多劳动力市场指标的水平仍然令人印象深刻。我们继续预计FOMC将在5月3日将联邦基金利率再提高25个基点，因为通货膨胀的趋势还没有令人信服地转为降低。随着迄今为止政策紧缩的效果开始更明显地渗入就业市场，这可能被证明是本周期的最后一次加息，因为FOMC更加确信经济正在软化，足以使通胀坚定地保持在下行轨道上。同时摩根大通首席美国经济学家Michael Feroli也表示，“报告中当然没有任何内容可以引起对近期经济衰退风险的担忧，我们仍认为在5月会议上将加息25个基点，然后将在很长一段时间内暂停行动。我们认为也存在一些6月再次加息的风险。” 　　然而，在油价因需求疲软而持续下滑之际，OPEC+上周意外宣布减产为油价提供了强有力支撑。一些OPEC+产油国上周日意外宣布进一步减产，约116万桶/日，之后布伦特原油跃升至85美元，美油跳升至81美元。这彰显出他们对市场更大的影响力。根据估算，OPEC的产量比目前的产量目标少了近100万桶/日，其中尼日利亚和安哥拉的产量明显不足。　　与此同时，俄罗斯3月份原油减产70万桶/日，较此前的承诺减产50万桶/日多了40％，也限制了油价下行空间。据一位知情人士透露，俄罗斯能源部表示，该国上月将石油日产量削减了约70万桶。然而，这一数字与俄罗斯3月份海运出口以及向国内炼油厂供应的数据不一致，这增加了俄罗斯实际开采石油数量的不确定性。俄罗斯承诺在3月至12月期间将原油产量削减50万桶/日，以报复西方国家的贸易限制和G7实施的价格上限。而根据能源部的数据，这一减产幅度多了40％。　　展望未来，将于周三公布的美国通胀数据（CPI）将为市场走势提供更加清晰的线索，该数据将为美联储未来加息路径定调。根据市场共识，3月整体消费者价格指数（CPI）同比涨幅将从上月的6.0％放缓至5.2％，而核心CPI同比涨幅将从上月的5.5％进一步升至5.6％。若数据好于预期，可能会推高美联储在即将召开的FOMC会议上进一步加息的预期。但我们认为，美联储很有可能会在今年晚些时候逆转方向，降息100个基点，因为贷款条件日益收紧、借贷成本高企、企业信心疲弱以及房地产市场不断恶化，都会拖累经济增长，并迅速抑制价格压力。　　美元指数　　美元指数在上周后半周触及两个月低点101.415后企稳反弹，目前回升至102.00上方，但周线上仍录得四连阴。最近美联储的鹰派押注为美元指数价格提供了支撑，同时围绕中国的地缘政治担忧也推升了美元的避险需求。然而，对美国经济衰退和美元储备货币地位面临挑战的担忧，对美元指数构成下行压力。　　台湾地区总统蔡英文的美国之行引发了新一轮的美中困境，因为北京在台湾海峡附近进行了大规模的军事演习。路透社报道称:“周日，中国军方在岛内进行了第二天的演习，模拟对台湾进行精确打击。岛内国防部报告称，中国空军出动了多架次飞机，并正在监视中国的导弹部队。” 　　另一方面，周五公布的乐观的美国非农就业报告支持了美联储的鹰派押注。CME的美联储观察工具显示，5月加息0.25％的几率为69％，而在美国就业报告公布前为55％。然而，市场参与者预计美联储基于经济增长放缓而在2023年底会降息，因此给美元多头泼了一盆冷水。　　值得注意的是，俄罗斯对人民币的强劲需求，加上巴西和中国之间的协议，即在贸易中放弃使用美元，这挑战美元的储备货币地位。　　美国劳工统计局周五公布的数据显示，3月非农就业人数增加了23.6万，是两年多来最小的增幅，略低于市场预期的24万，此前2月份的数据由31.1万上修为32.6万。报告的其他细节显示，3月失业率从上月的3.6％降至3.5％，劳动力参与率从62.5％升至62.6％。而平均时薪环比继2月增长0.2％之后，3月增长0.3％，同比增长4.2％，2月涨幅为4.6％，市场预期为4.3％。因去年大幅增长后的基数效应，薪资同比涨势正在放缓。平均每周工作时间减少0.1小时，至34.4小时，反映出商品生产行业工时减少。每周工时减少以及临时就业岗位减少10,700个，可能预示着未来就业增长将放缓。　　展望未来，多国市场因复活节补休而休市，这可能会限制美元指数的走势，市场将等待美国消费者价格指数（CPI）和最新的联邦公开市场委员会（FOMC）货币政策会议纪要以寻找交易线索。　　技术分析　　美国原油　　日图：保利加通道扩散，油价自上轨回落；14和20日均线看涨；随机指标走低。　　4小时图：保利加通道趋平，油价在中轨附近发展；14和20均线持平，随机指标走低。　　1小时图：保利加通道趋平，油价在中轨附近发展；14和20小时均线持平；随机指标走低。　　综述：预计日内油价将在79.00-81.65区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注4月5日高点81.20，突破后将上探4月4日高点81.75，然后是1月26日高点82.10和1月23日高点82.60，以及2022年12月1日高点83.30和2022年11月15日低点84.05；而下方支持留意4月10日低点80.05，跌破后将下探4月6日低点79.65，然后是4月3日低点79.00和3月6日低点78.30，以及3月8日高点77.80和3月10日高点77.10。　　布伦特原油　　日图：保利加通道扩散，油价自上轨回落；14和20日均线看涨；随机指标自超买区回撤。　　4小时图：保利加通道趋平，油价在中轨附近发展；14和20均线持平，随机指标走低。　　1小时图：保利加通道收敛，油价在中轨附近发展；14和20小时均线看涨；随机指标走低。　　综述：预计日内油价将在83.40-85.90区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注4月6日高点85.30，突破将上探4月4日高点85.90，然后是3月7日高点86.50和1月30日高点87.10，以及1月26日低点87.95和1月27日高点88.60；而下方支持留意3月6日低点84.15，跌破将下探4月6日低点83.85，然后是4月3日低点83.40和3月13日高点83.00，以及3月7日低点82.65和3月3日低点82.20。　　周一关注：　　美国2月批发库存　　纽约联储主席威廉姆斯发表讲话
金融界2023-04-10
聚焦最后一次加息！非农为5月加息敞开大门下周CPI会给美联储吃下定心丸吗？
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盛顿，参加世界主要多边经济机构的会议，全球经济增长前景也将成为未来一周的主要焦点。短期国债收益率领涨，掉期市场预期下一次联邦公开市场委员会(FOMC)会议的额外政策收紧幅度将较当前4.83%的有效联邦基金利率上调19个基点左右。这表明，美联储官员将基准利率上调25个基点的可能性超过三分之二。美国2年期国债收益率飙升14个基点至3.97%，10年期基准国债收益率攀升7个基点至3.38%。2-10年期美债收益率曲线反转幅度加深。美国就业报告“全面走强”，“将提高5月份加息25个基点的可能性。它还应该推迟降息的时间，”道明证券(TD Securities)全球利率策略主管Priya Misra表示。“但市场仍将关注其他不那么滞后的数据和银行业绩。” 在就业报告发布之前，市场一直预期5月美联储将收紧政策14个基点左右，暗示加息的可能性略高于二分之一。市场降低了至2023年底的政策利率下调幅度预期，掉期交易显示，到12月底，美联储基准利率将在4.33%左右。而就业市场数据公布之前，这一数据接近4.18%。美元兑日元和欧元走强。美国股指期货上升0.2%。美国劳工统计局周五公布，3月份非农就业人数增加23.6万人，略高于预期中值，同时2月份非农就业人数上调至32.6万人。失业率降至3.5%。平均时薪较上年同期增长4.2%，低于预期，也是自2021年6月以来的最低水平。彭博社调查经济学家的预估中值显示，3月份消费者价格指数的年度整体涨幅将从6%放缓至5.2%。相比之下，粘性核心通胀压力年增长率预计将从5.5%升至5.6%。未来一周将公布的其他关键数据包括生产者价格指数(PPI)和零售销售。过去一个月，由于对银行体系的担忧，美国国债收益率明显走低。金融机构的动荡引发了投资者对相对安全的美国国债的买盘，并迫使市场重新思考，在通胀仍处于高位的情况下，面对衰退风险上升，美联储能在多大程度上保持紧缩政策。 Wisdom Tree的Flanagan表示，“国债市场正在告诉你他们希望走向什么方向，那就是收益率下降，但它看起来容易受到任何类型的经济数据的影响，这些数据没有告诉我们衰退即将到来。”如果通货膨胀指数持续上升，“美国国债收益率将很难维持目前的水平。” 财经网站FXStreet分析师Matias Salord撰文称，市场继续快速波动。一个月前，硅谷银行(Silicon Valley Bank)还鲜为人知。后来，银行危机爆发，现在看来，在疲软的经济数据之后，人们开始担心全球经济增长。美联储从潜在的“在更长期内维持更高利率”到“尽管动荡，但仍加息”，现在又到没有明确的前瞻指引。在全球经济增长令人担忧的背景下，债券市场将预期从“在更长期内维持更高利率”转变为在第三季底之前降息。在包括3月份美国就业报告在内的近期数据发布后，美联储和许多央行似乎准备在暂停加息之前进行最后一轮加息。 Salord指出，下周的通胀数据可能会为货币政策的潜在轨迹提供一些清晰度。下周三将公布3月消费者价格指数和FOMC会议纪要，下周四将公布生产者价格指数(PPI)。下周五公布的零售销售和消费者信心指数将反映消费者状况。分析师将继续跟踪美联储的工具使用情况和银行存款流出情况。对银行业的担忧继续消退，但现在宣布胜利还为时过早。新的财报季将于下周开始。下周二，中国将公布3月份通胀数据，下周四将公布贸易数据。考虑到许多国家将放假，下周伊始市场料看起来会很安静。市场活动将于下周二恢复正常。交易员将消化美国3月份非农就业报告。下周重要经济数据: 4月10日: 批发贸易销售和库存 4月11日: 美国NFIB小型企业信心指数 4月12日: MBA抵押贷款申请、美国消费者价格指数 4月14日: 上周初请失业金人数、生产者价格指数 4月15日: 进出口物价指数、零售销售、工业生产、企业库存、密歇根大学信心指数和通胀预期美联储日历: 4月11日: 芝加哥联储主席古尔斯比、费城联储主席哈克、明尼阿波利斯联储主席卡什卡里讲话 4月12日: 里士满联储主席巴尔金讲话、3月FOMC会议纪要
市场焦点2023-04-08
兴业投资：衰退忧虑VS供应减少，国际油价宽幅震荡
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此同时，国际货币基金组织(IMF)看衰全球经济增长前景，也打压油价。IMF总裁克里斯塔琳娜-格奥尔基耶娃（Kristalina Georgieva）周四表示，他们预计2023年全球经济增长将滑至3%以下，低于2024年的3.4%。90%的发达经济体将在2023年看到增长下降；印度和中国将占全球增长的一半。IMF预计未来五年全球增长将保持在3%左右，这是自1990年以来最低的中期增长预测。最近银行业的压力暴露了特定银行的风险管理失误和监管失误。随着地缘政治紧张局势的加剧和通货膨胀的居高不下，强劲的复苏仍然难以实现。中央银行应继续采取紧缩立场来对抗通胀，在金融稳定风险发生时加以解决。此外，经济衰退和地缘政治紧张局势提升美元的避险需求，也削弱了原油吸引力，因美元走强对持有非美货币的原油买家而言更加昂贵。美国众议院议长凯文•麦卡锡和台湾地区领导人蔡英文会面加剧中美紧张关系。与此同时，随着美国和韩国举行联合军事演习，朝鲜发出了最新的核警告。这都打击了市场情绪。然而，即便经济放缓削弱需求的担忧升温，但OPEC+减产仍继续支撑油价。一些OPEC+产油国上周日意外宣布进一步减产，约116万桶/日，之后布伦特原油跃升至85美元，美油跳升至81美元。彰显出他们对市场更大的影响力。虽然OPEC或OPEC+过去的减产决定曾引发警告，称油价上涨和OPEC+产量下降将鼓励美国页岩油生产商增加产量，但官员们最近没有表达过这样的担忧。Tortoise Capital Advisors高级投资组合经理James Mick表示：“有一点是肯定的，OPEC正在控制并推动价格，美国页岩业不再被视为边际生产商。OPEC希望并需要油价上涨，他们又重新回到主导位置以实现自己的愿望。”在过去20年里，美国页岩油钻探商帮助美国成为全球最大的产油国。但产出增长正在放缓，高管们警告称，未来可能出现下滑。根据一项调查，美国石油和天然气勘探活动在第一季度停滞不前，一些受访者称原因在于成本和利率上升。根据估算，OPEC的产量比目前的产量目标少了近100万桶/日，其中尼日利亚和安哥拉的产量明显不足。近年来西方石油公司已经撤离这两个国家。虽然非OPEC产油国在2023年仍可能会增加产量，但根据OPEC的预测，144万桶/日的预期供应增幅不及232万桶/日的预期需求增幅。花旗表示，短期内油价超过100美元的预期被夸大了，而需求下降和供应增加的风险已经上升，这将导致今年晚些时候和明年油价走低。预计2023年油价将上涨5美元/桶，布伦特平均为84美元/桶，WTI原油价格平均为79美元/桶。美国钻井公司连续两周削减石油和天然气钻井平台，给油价带来支撑。美国钻井公司在第一季度减少了石油和天然气钻机，为自2020年第三季度以来首次下降。在过去8个月里，石油钻井平台数量一直在稳步增加，但随着原油价格从2022年初的高点下跌，美国钻井公司减少钻井平台数。活跃钻机数是衡量未来供应的一个指标。美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)最新数据显示，截至4月7日当周，原油钻井总数减少2座至590座，预期为591座；天然气钻井总数减少2座至158座，预期为160座；原油和天然气钻井平台总数减少3座至752座，预期为751座。此外，美国上周原油库存下降也支撑了油价。美国能源信息署(EIA)发布的上周原油库存下降373.9万桶，而市场预测下降232.9万桶，前值下降748.9万桶。此前，美国石油协会(API)公布的截至3月31日当周库存数据显示，原油下降434.6万桶，前值下降607.6万桶。美元指数美元在对其它主要货币遭受严重损失后，设法在本周后半周站稳脚跟。美元指数周四大体保持在102.00附近整固，因随着投资者越来越担心美国经济陷入衰退，美元似乎正获得避险需求。亚特兰大联邦储备银行GDPNow模型对第一季度实际国内生产总值(GDP)增长的估计降至1.5%。而在至关重要的美国3月份就业数据公布之前，市场的谨慎情绪限制了美元走势。美国劳工部周四公布的数据显示，截至4月1日当周初请失业金人数为22.8万，差于市场预期的20万，而前一周数据由19.1万大幅上修为24.6万。4周移动平均数为237,750，比前一周修正后的平均数减少4,250。而截至3月25日当周续请失业金人数为182.3万，比前一周的修正水平增加了6000人。这份失业救济金申请报告表明，今年迄今为止的裁员潮已经开始在这些数据中有所体现。这使得金融市场参与者确信，经济正从悬崖上快速跌落。由于美国数据令人失望，美联储青睐的衡量经济健康状况的指标提到了经济衰退的困境，并为美元指数走势提供支持。“美联储的研究认为，将18个月后的国库券远期利率与3个月期国库券当前收益率进行比较的‘短期远期利差’是经济即将收缩的最可靠的债券市场信号，”路透社报道。圣路易斯联储主席布拉德周四表示，他认为未来通胀将变得棘手。在货币政策方面，他认为目前的利率处于一个足够限制性的区间下限。他提到有必要“按兵不动”，让通胀回到目标水平。布拉德警告道，美国经济面临的最大风险之一是目前的通胀变得根深蒂固。在债券市场持续发展的情况下，布拉德解释道，一些收益率曲线倒挂反映了通胀前景。他认为，现在是重新评估如何设计存款保险的好时机。加拿大丰业银行首席外汇策略师Shaun Osborne认为，短期利差收窄将拖累美元。对经济增长放缓的担忧拖累了股市，使美元延续了一些避险需求。不过，我怀疑美元目前能否大幅走强。增长势头放缓，加上对信贷紧缩对经济前景影响的担忧，促使下跌的欧洲美元期货大幅反弹——意味着市场预计美联储两年后将大幅降息（超过200个基点）。市场预计（目前至少）英国和欧元区在该时间框架内的降息幅度要小得多。短期利差的收窄将限制欧元走弱的可能性，并最终拖累美元。三菱东京日联银行外汇分析师Lee Hardman认为，未来三到六个月美元将进一步疲软。最近的进展是对美国地区性银行失去信心，这增加了美元的下行风险，美联储将非常清楚未来经济增长面临的下行风险。所以我们有点同意美国利率市场上正在发生的鸽派重新定价。我们认为美联储加息周期已接近尾声。加拿大皇家银行却对美元持乐观看法，该行资本市场外汇策略主管Adam Cole说：“我们对美元的看法比普遍看法更为乐观。自己的立场正在从过去两年的完全看涨转向更为微妙的立场。我们的总体倾向是，有关美元大幅贬值的普遍看法可能再度错误。”他认为美联储不会像市场预期那样大幅降息。这种情况只有在出现惩罚性衰退时才会发生，而这样的情况往往利好美元。将于周五发布的美国3月份非农就业报告，可能会影响市场对美联储下一步政策的定位，并影响美元的表现。目前市场普遍认为3月份就业人数将增加24万，而2月份为31.1万，失业率稳定在3.6%。预计今年平均时薪将从2月份的4.6%降至4.3%。值得注意的是，该数据将在耶稣受难日公布。由于市场可能非常清淡，我们可能会看到这些数据引发巨大的波动，无论是好是坏。更大的问题是，一份强劲的报告将对人们对未来加息的预期产生什么影响。最近的事件表明，由于对金融稳定的担忧，市场关注美联储暂停购债的前景。在评估美国就业报告对美元估值的潜在影响时，“随着ISM制造业就业指数下降到46.9，越来越多的证据表明，美国劳动力市场的积极需求现在开始消退，”三菱东京日联银行经济学家指出，“如果周五的非农就业报告比预期的要弱，这可能会导致美元更大幅度的贬值。” 技术分析美国原油日图：保利加通道扩散，油价自上轨回落；14和20日均线看涨；随机指标自超买区回撤。 4小时图：保利加通道趋平，油价在中轨附近发展；14和20均线持平，随机指标走低。 1小时图：保利加通道趋平，油价在中轨附近发展；14和20小时均线持平；随机指标走低。综述：预计日内油价将在79.00-81.65区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注4月6日高点80.95，突破后将上探4月5日高点81.20，然后是4月4日高点81.75和1月26日高点82.10，以及1月23日高点82.60和2022年12月1日高点83.30；而下方支持留意4月6日低点79.65，跌破后将下探4月3日低点79.00，然后是3月6日低点78.30和3月8日高点77.80，以及3月10日高点77.10和3月12日低点76.15。布伦特原油日图：保利加通道扩散，油价自上轨回落；14和20日均线看涨；随机指标自超买区回撤。 4小时图：保利加通道趋平，油价在中轨附近发展；14和20均线持平，随机指标走低。 1小时图：保利加通道趋平，油价在中轨附近发展；14和20小时均线持平；随机指标走低。综述：预计日内油价将在83.00-85.90区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注4月6日高点85.30，突破将上探4月4日高点85.90，然后是3月7日高点86.50和1月30日高点87.10，以及1月26日低点87.95和1月27日高点88.60；而下方支持留意4月6日低点83.85，跌破将下探4月3日低点83.40，然后是3月13日高点83.00和3月7日低点82.65，以及3月3日低点82.20和3月8日低点81.85。周五关注：美国3月非农就业报告 2023-04-07
兴业投资2023-04-07
HYCM兴业投资原油日评：衰退忧虑VS供应减少，国际油价宽幅震荡
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此同时，国际货币基金组织（IMF）看衰全球经济增长前景，也打压油价。IMF总裁克里斯塔琳娜-格奥尔基耶娃（Kristalina Georgieva）周四表示，他们预计2023年全球经济增长将滑至3％以下，低于2024年的3.4％。90％的发达经济体将在2023年看到增长下降；印度和中国将占全球增长的一半。IMF预计未来五年全球增长将保持在3％左右，这是自1990年以来最低的中期增长预测。最近银行业的压力暴露了特定银行的风险管理失误和监管失误。随着地缘政治紧张局势的加剧和通货膨胀的居高不下，强劲的复苏仍然难以实现。中央银行应继续采取紧缩立场来对抗通胀，在金融稳定风险发生时加以解决。　　此外，经济衰退和地缘政治紧张局势提升美元的避险需求，也削弱了原油吸引力，因美元走强对持有非美货币的原油买家而言更加昂贵。美国众议院议长凯文•麦卡锡和台湾地区领导人蔡英文会面加剧中美紧张关系。与此同时，随着美国和韩国举行联合军事演习，朝鲜发出了最新的核警告。这都打击了市场情绪。　　然而，即便经济放缓削弱需求的担忧升温，但OPEC+减产仍继续支撑油价。一些OPEC+产油国上周日意外宣布进一步减产，约116万桶/日，之后布伦特原油跃升至85美元，美油跳升至81美元。彰显出他们对市场更大的影响力。虽然OPEC或OPEC+过去的减产决定曾引发警告，称油价上涨和OPEC+产量下降将鼓励美国页岩油生产商增加产量，但官员们最近没有表达过这样的担忧。Tortoise Capital Advisors高级投资组合经理James Mick表示：“有一点是肯定的，OPEC正在控制并推动价格，美国页岩业不再被视为边际生产商。OPEC希望并需要油价上涨，他们又重新回到主导位置以实现自己的愿望。”在过去20年里，美国页岩油钻探商帮助美国成为全球最大的产油国。但产出增长正在放缓，高管们警告称，未来可能出现下滑。根据一项调查，美国石油和天然气勘探活动在第一季度停滞不前，一些受访者称原因在于成本和利率上升。根据估算，OPEC的产量比目前的产量目标少了近100万桶/日，其中尼日利亚和安哥拉的产量明显不足。近年来西方石油公司已经撤离这两个国家。虽然非OPEC产油国在2023年仍可能会增加产量，但根据OPEC的预测，144万桶/日的预期供应增幅不及232万桶/日的预期需求增幅。　　花旗表示，短期内油价超过100美元的预期被夸大了，而需求下降和供应增加的风险已经上升，这将导致今年晚些时候和明年油价走低。预计2023年油价将上涨5美元/桶，布伦特平均为84美元/桶，WTI原油价格平均为79美元/桶。　　美国钻井公司连续两周削减石油和天然气钻井平台，给油价带来支撑。美国钻井公司在第一季度减少了石油和天然气钻机，为自2020年第三季度以来首次下降。在过去8个月里，石油钻井平台数量一直在稳步增加，但随着原油价格从2022年初的高点下跌，美国钻井公司减少钻井平台数。活跃钻机数是衡量未来供应的一个指标。美国油服公司贝克休斯（Baker Hughes）最新数据显示，截至4月7日当周，原油钻井总数减少2座至590座，预期为591座；天然气钻井总数减少2座至158座，预期为160座；原油和天然气钻井平台总数减少3座至752座，预期为751座。　　此外，美国上周原油库存下降也支撑了油价。美国能源信息署（EIA）发布的上周原油库存下降373.9万桶，而市场预测下降232.9万桶，前值下降748.9万桶。此前，美国石油协会（API）公布的截至3月31日当周库存数据显示，原油下降434.6万桶，前值下降607.6万桶。　　美元指数　　美元在对其它主要货币遭受严重损失后，设法在本周后半周站稳脚跟。美元指数周四大体保持在102.00附近整固，因随着投资者越来越担心美国经济陷入衰退，美元似乎正获得避险需求。亚特兰大联邦储备银行GDPNow模型对第一季度实际国内生产总值（GDP）增长的估计降至1.5％。而在至关重要的美国3月份就业数据公布之前，市场的谨慎情绪限制了美元走势。　　美国劳工部周四公布的数据显示，截至4月1日当周初请失业金人数为22.8万，差于市场预期的20万，而前一周数据由19.1万大幅上修为24.6万。4周移动平均数为237,750，比前一周修正后的平均数减少4,250。而截至3月25日当周续请失业金人数为182.3万，比前一周的修正水平增加了6000人。这份失业救济金申请报告表明，今年迄今为止的裁员潮已经开始在这些数据中有所体现。这使得金融市场参与者确信，经济正从悬崖上快速跌落。　　由于美国数据令人失望，美联储青睐的衡量经济健康状况的指标提到了经济衰退的困境，并为美元指数走势提供支持。“美联储的研究认为，将18个月后的国库券远期利率与3个月期国库券当前收益率进行比较的‘短期远期利差’是经济即将收缩的最可靠的债券市场信号，”路透社报道。　　圣路易斯联储主席布拉德周四表示，他认为未来通胀将变得棘手。在货币政策方面，他认为目前的利率处于一个足够限制性的区间下限。他提到有必要“按兵不动”，让通胀回到目标水平。布拉德警告道，美国经济面临的最大风险之一是目前的通胀变得根深蒂固。在债券市场持续发展的情况下，布拉德解释道，一些收益率曲线倒挂反映了通胀前景。他认为，现在是重新评估如何设计存款保险的好时机。　　加拿大丰业银行首席外汇策略师Shaun Osborne认为，短期利差收窄将拖累美元。对经济增长放缓的担忧拖累了股市，使美元延续了一些避险需求。不过，我怀疑美元目前能否大幅走强。增长势头放缓，加上对信贷紧缩对经济前景影响的担忧，促使下跌的欧洲美元期货大幅反弹——意味着市场预计美联储两年后将大幅降息（超过200个基点）。市场预计（目前至少）英国和欧元区在该时间框架内的降息幅度要小得多。短期利差的收窄将限制欧元走弱的可能性，并最终拖累美元。　　三菱东京日联银行外汇分析师Lee Hardman认为，未来三到六个月美元将进一步疲软。最近的进展是对美国地区性银行失去信心，这增加了美元的下行风险，美联储将非常清楚未来经济增长面临的下行风险。所以我们有点同意美国利率市场上正在发生的鸽派重新定价。我们认为美联储加息周期已接近尾声。　　加拿大皇家银行却对美元持乐观看法，该行资本市场外汇策略主管Adam Cole说：“我们对美元的看法比普遍看法更为乐观。自己的立场正在从过去两年的完全看涨转向更为微妙的立场。我们的总体倾向是，有关美元大幅贬值的普遍看法可能再度错误。”他认为美联储不会像市场预期那样大幅降息。这种情况只有在出现惩罚性衰退时才会发生，而这样的情况往往利好美元。　　将于周五发布的美国3月份非农就业报告，可能会影响市场对美联储下一步政策的定位，并影响美元的表现。目前市场普遍认为3月份就业人数将增加24万，而2月份为31.1万，失业率稳定在3.6％。预计今年平均时薪将从2月份的4.6％降至4.3％。值得注意的是，该数据将在耶稣受难日公布。由于市场可能非常清淡，我们可能会看到这些数据引发巨大的波动，无论是好是坏。更大的问题是，一份强劲的报告将对人们对未来加息的预期产生什么影响。最近的事件表明，由于对金融稳定的担忧，市场关注美联储暂停购债的前景。　　在评估美国就业报告对美元估值的潜在影响时，“随着ISM制造业就业指数下降到46.9，越来越多的证据表明，美国劳动力市场的积极需求现在开始消退，”三菱东京日联银行经济学家指出，“如果周五的非农就业报告比预期的要弱，这可能会导致美元更大幅度的贬值。” 　　技术分析　　美国原油　　日图：保利加通道扩散，油价自上轨回落；14和20日均线看涨；随机指标自超买区回撤。　　4小时图：保利加通道趋平，油价在中轨附近发展；14和20均线持平，随机指标走低。　　1小时图：保利加通道趋平，油价在中轨附近发展；14和20小时均线持平；随机指标走低。　　综述：预计日内油价将在79.00-81.65区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注4月6日高点80.95，突破后将上探4月5日高点81.20，然后是4月4日高点81.75和1月26日高点82.10，以及1月23日高点82.60和2022年12月1日高点83.30；而下方支持留意4月6日低点79.65，跌破后将下探4月3日低点79.00，然后是3月6日低点78.30和3月8日高点77.80，以及3月10日高点77.10和3月12日低点76.15。　　布伦特原油　　日图：保利加通道扩散，油价自上轨回落；14和20日均线看涨；随机指标自超买区回撤。　　4小时图：保利加通道趋平，油价在中轨附近发展；14和20均线持平，随机指标走低。　　1小时图：保利加通道趋平，油价在中轨附近发展；14和20小时均线持平；随机指标走低。　　综述：预计日内油价将在83.00-85.90区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注4月6日高点85.30，突破将上探4月4日高点85.90，然后是3月7日高点86.50和1月30日高点87.10，以及1月26日低点87.95和1月27日高点88.60；而下方支持留意4月6日低点83.85，跌破将下探4月3日低点83.40，然后是3月13日高点83.00和3月7日低点82.65，以及3月3日低点82.20和3月8日低点81.85。　　周五关注：　　美国3月非农就业报告
金融界2023-04-07
【亚市直击】非农巧遇耶稣受难日！警惕市场意外波动衰退担忧加剧
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基金组织(IMF)警告称，其对未来5年全球经济增长的预期是30多年来最疲弱的，敦促各国避免地缘紧张局势造成的经济分裂，并采取措施提高生产率。受银行业持续动荡的影响，寻求更高收益的投资者纷纷涌入货币市场基金。根据Investment Company Institute的数据，在截至4月5日的四周内，约有3,500亿美元流入这些产品。这将资产推高至创纪录的5.25万亿美元，超过大流行期间4.8万亿美元的峰值。在交易员分析经济数据寻找放缓迹象之际，即将到来的财报季将具有更大的意义。4月14日，包括摩根大通和花旗集团在内的美国大型银行将公布业绩。包括Lily Calcagnini和David Kostin在内的高盛集团策略师在一份报告中写道，分析师普遍预期，标准普尔500指数成分股的每股收益将在第一季度同比下降7%，这是自2020年第三季度以来的最大降幅，也是利润周期的低点。他们写道：“如果分析师的预测成真，本季度将是标普500公司盈利增长的谷底。”
风起2023-04-07
CPT Markets：美国3月劳动力就业数据恶化令前景黯淡！ IMF预计全球经济增长料将放缓
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美元指数 (DXY)：美元指数周四收盘冲高回落，淡静交投中下跌，今日开盘盤整在101.93附近，投资者整理仓位并思考将在股市因假期休市时公布的关键美国就业数据可能会如何影响美联储的政策，并将导致何种市场波动。周四圣路易斯联储主席布拉德表示，鉴于最近的金融压力很可能继续缓解，并且没有明显迹象显示信贷状况收紧，美联储应坚持在劳动力市场保持强劲的情况下继续提高利率以降低通胀。此外，根据对美国15家大型银行首席经济学家进行的一项调查，美国面向消费者和企业的信贷状况料在未来六个月恶化至疫情爆发以来最差水平。周四美国银行家协会发布的报告显示，第二季度的信贷状况指数从第一季度的12.5降至5.8，表明经济学家们预测未来六个月信贷状况会恶化。经济学家们预计，银行今年将收紧信贷标准，以应对美联储加息和居高不下的通胀，这将导致消费支出和企业投资增长放缓。所有15位经济学家都认为，未来六个月企业获得贷款的机会将减少，几乎所有人都预测消费者贷款也会遇到同样情况。昨日财经事件数据方面，美国劳工部公布截至3月25日和3月31日當周初請及續請失業金人數皆比預期上升至22.8萬和182.3萬人，为2021年
CPT_Markets2023-04-07
债市早报：货币市场利率多数上行，银行间主要利率债收益率普遍上行
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潜在脆弱性的担忧依然存在。她还警告称，全球经济增长的主要障碍是日益加剧的经济分裂和地缘政治紧张局势，而技术脱钩可能会导致一些国家遭受高达12％的GDP损失。　　（三）大宗商品　　【国际原油期货价格微幅收涨，NYMEX天然气价格转跌】4月6日，WTI 5月原油期货收涨0.09美元，涨幅0.11％，报80.70美元/桶；布伦特6月原油期货收涨0.13美元，涨幅0.15％，报85.12美元/桶；NYMEX 5月天然气期货收跌6.68％，报收2.011美元/百万英热单位。　　二、资金面　　（一）公开市场操作　　4月6日，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，当日以利率招标方式开展了80亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.0％。Wind数据显示，当日有4390亿元逆回购到期，因此单日净回笼资金4310亿元。　　（二）资金利率　　4月6日，货币市场利率多数上行：当日DR001上行21.77bps至1.347％，DR007上行10.74bps至1.968％。　　数据来源：Wind，东方金诚　　三、债市动态　　（一）利率债　　1.现券收益率走势　　4月6日，银行间主要利率债收益率普遍上行，短券承压略明显。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券230004收益率上行0.30bp至2.8610％；10年期国开债活跃券220220收益率上行0.20bp至3.0500％。　　数据来源：Wind，东方金诚　　债券招标情况　　数据来源：Wind，东方金诚　　（二）信用债　　1. 二级市场成交异动：　　4月6日，地产债成交价格整体稳定，5只债券成交价格偏离幅度超10％。其中，“15远洋05”跌超10％，“20融创03”跌超26％，“21沪世茂MTN001”跌超29％；“H9龙控01”涨超17％，“H1龙控01”涨超26％。　　4月6日，城投债成交价格整体稳定，5只债券成交价格偏离幅度超10％。其中，“18舟山蓬莱债01”跌超18％，“19颍上专项债”跌超20％，“19龙海债01”跌超23％，“18海宁新区债02”跌超25％；“19瑞丽仁隆PPN001”涨超12％。　　2. 信用债事件：　　远洋集团：穆迪将远洋集团控股有限公司的公司家族评级从“Ba3”下调至“B3”。同时，穆迪还将Sino-Ocean Land Treasure Finance I Limited、Sino-Ocean Land Treasure Finance II Limited及 Sino-Ocean Land Treasure IV Limited发行的债券的有支持高级无抵押评级从“Ba3”下调至“B3”，上述债券由远洋集团提供担保；将Sino-Ocean Land Treasure III Limited发行的次级有担保永续资本证券的评级，从“B2”下调至“Caa2”，该证券由远洋集团提供次级担保。所有评级均处于进一步评级下调观察，此前展望为负面。　　正荣地产控股：公司公告称，子公司郑州新荣桂置业新增3条失信被执行人信息，执行标的合计665.7万元。　　成都高新投资：公司公告称，“22蓉高债01”持有人会议通过变更募集资金使用计划等议案。　　青岛海湾：公司公告称，“20海湾01”将于4月18日兑付剩余本金并在上交所提前摘牌。　　银川通联：惠誉评级将银川通联资本投资运营集团有限公司的长期外币和本币发行人违约评级从“BB”下调至“BB-”，并将银川通联票息率4.45％、2023年到期的3亿美元高级无抵押债券的评级自'BB'下调至'BB-'。所有评级均被置入负面评级观察名单，此前主体评级展望为“负面”。　　全筑股份：东方金诚公告，决定将全筑股份主体信用等级由BBB-下调至BB，评级展望维持为负面，“全筑转债”债项信用等级由BBB-下调至BB。　　江门交投：将持有江门粮油储备调剂公司股权无偿划转至江门市国资委。　　江苏交通控股：取消发行“23苏交通SCP006”， “23苏交通SCP006”发行金额20亿元，期限90天。　　京东安联：惠誉将京东安联财产保险有限公司的保险公司财务实力评级（IFS）下调至“A-”，其评级展望从“负面”调整至“稳定”。　　乐清国投：“20乐清01”“20乐清债01”持有人会议审议拟同意子公司股权无偿划转议案。　　中国奥园：已与若干其他主要境外债权人（即境外债务未偿还本金额约2.70亿美元的代表）就公司已订立的六项融资安排订立最终文件。　　（三）可转债　　1. 权益及转债指数　　【A股三大股指小幅收涨】 4月6日，权益市场主要指数低开后震荡上行，尾盘勉力翻红，上证指数、深证成指、创业板指分别微涨0.00％、0.06％、0.20％，两市合计成交额接近1.2万亿。当日申万一级行业指数多数下行，仅9个行业指数上涨，其中电子上涨3.29％，大幅领先市场，有色金属、国防军工、通信等行业涨超1％；22个下跌行业中，传媒下跌3.28％，计算机、食品饮料、煤炭、非银金融等跌逾1％。　　【转债市场指数微幅上涨】4月6日，转债市场主要指数低开高走，尾盘小幅翻红，中证转债、上证转债、深证转债分别微涨0.08％、0.03％和0.19％。当日转债市场成交额531.58亿元，较前一交易日减少7.23亿元。当日，转债市场多数个券上涨，477只个券中有262只上涨，211只下跌，4只持平。个券表现上，当日精测转债上涨7.18％，杭氧转债、惠城转债、太极转债涨超5％，日成交额在10亿元以上，较为活跃；而万兴转债深跌10.04％，汉得转债、测绘转债跌逾5％，调整亦较为明显。数据来源：Wind，东方金诚　　2. 转债跟踪　　今日，道氏转02开启申购，建龙转债上市；下周，智尚转债拟于4月10日开启申购，韵达转债拟于4月11日开启申购，平煤转债拟于4月10日上市，春23转债、亚康转债拟于4月11日上市。　　4月6日，新益昌拟发行可转债不超过5.20亿元。　　4月6日，天赐转债公告不下修转股价格，且未来六个月（2023年4月7日至2023年10月6日）内，如再次触发下修条款，亦不提出向下修正方案；红相转债公告不下修转股价格，且未来三个月（2023年4月7日至2023年7月6日）内，如再次触发下修条款，亦不提出向下修正方案；天奈转债公告不下修转股价格，且未来六个月（2023年4月7日至2023年10月6日）内，如再次触发下修条款，亦不提出向下修正方案；闻泰转债公告不下修转股价格，且未来六个月（2023年4月7日至2023年10月6日）内，如再次触发下修条款，亦不提出向下修正方案；瑞科转债、洁特转债、模塑转债公告预计触发转股价格向下修正条件。　　4月6日，汉得转债公告拟于4月28日全部提前赎回，特发转2公告可能满足赎回条件。　　（四）海外债市　　1. 美债市场：　　4月6日，各期限美债收益率普遍变化不大。其中，2年期美债收益率上行3bp至3.82％，10年期美债收益率保持在3.30％不变。　　数据来源：iFinD，东方金诚　　4月6日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度扩大3bp至52bp不变；5/30年期美债收益率利差收窄3bp至17bp。　　4月6日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率小幅上行1bp至2.24％。　　2. 欧债市场：　　4月6日，除西班牙10年期国债收益率小幅上行1bp外，其余主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍维持不变，德国10年期国债收益率维持在2.18％。　　数据来源：英为财经，东方金诚　　中资美元债每日价格变动（截至4月6日收盘）　　数据来源：Bloomberg，东方金诚整理
金融界2023-04-07

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