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决策分析：美国股市“至暗时刻” 通胀见顶但依然火爆美元大幅飙升黄金白银应声大跌
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在减弱，公司库存相对于销售额正在上升，全球经济增长减弱，美元走强，所有迹象都表明价格上涨可能很快就会开始放缓。话虽如此，通胀仍远高于美联储的目标。” Academy Securities宏观策略主管Peter Tchir表示：“我会在这次下跌时买入我们面临着更大的问题，但这似乎是对数据的算法驱动反应，赶走了近期疲软的多头，所以我是这里的股票和债券买家。” 下一个交易日焦点、风向标： 05:30美国8月生产者物价指数(年率) 07:30美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至0909) 18:30澳大利亚8月季调后失业率 23:45法国8月消费者物价指数(月率)终值主要货币走势分析：欧元：欧元/美元小幅收跌，收报0.9965，跌幅1.53%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0192，进一步阻力位于1.0263，关键阻力位于1.0330；汇价下行的初步支撑位于1.0054，进一步支撑位于0.9987，更关键支撑位于0.9915。英镑：英镑/美元收跌，收报1.1493，跌幅1.62%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.1727，进一步阻力位于1.1773，关键阻力位于1.1837；汇价下行的初步支撑位于1.1617，进一步支撑位于1.1553，更关键支撑位于1.1507。日元：美元/日元收涨，收报144.63，涨幅1.19%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于143.493，进一步阻力位144.175，关键阻力位于144.866；汇价下行的初步支撑位于142.12，进一步支撑位于141.429，更关键支撑位于140.747。
楼喆2022-09-14
黄金短线突然跳水！金价跌破1715 FXStreet首席分析师：金价恐还有逾30美元大跌空间
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24K99) Bednarik指出，对全球经济增长的担忧维持了美元的买盘。投资者仍然担心可能出现的全球经济衰退。 Bednarik表示，金价已经从1700美元/盎司以下反弹，但看涨的潜力相当有限。金价后市仍可能继续下滑并测试年内低点。现货黄金周三收报1718.28美元/盎司，上涨16.48美元或0.97%，日内最低触及1691.26美元/盎司。香港时间周四21:10，美联储主席鲍威尔将参加卡托研究所举办的有关货币政策的会议。若鲍威尔措辞鹰派，美元有望上涨，而金价可能遭受打压。鲍威尔8月26日在杰克逊霍尔央行年会上发表措辞相当鹰派的言论。鲍威尔当日说道：“降低通胀可能需要一段持续低于趋势增长率的时期。尽管利率上升会减缓经济增长和就业市场疲软，但这将降低通胀。它们也会给家庭和企业带来一些痛苦。这是降低通胀的不幸代价，但不能恢复价格稳定将意味着更大的痛苦。” 黄金短期技术前景分析 Bednarik指出，从日线图来看，黄金的看涨潜力有限。金价持续交投在7月-8月升势的61.8%斐波那契回撤位下方，这支持金价测试7月-8月上升区间的底部1680.82美元/盎司，这也是今年的低点。同样在日线图上，主要移动平均线稳步下行，远高于当前金价水平，20日简单移动平均线(SMA)与下一斐波那契阻力位1744.30美元/盎司汇合。与此同时，技术指标仍在负面区域内缺乏方向性，反映出缺乏买盘兴趣。 Bednarik补充道，4小时图显示，金价突破持平的20周期SMA，但仍低于较长期均线。技术指标在中性区域附近走高，目标是越过中线进入正面区域。如果金价反弹超过前面提到的斐波那契回撤位，多头可能有更好的机会，不过黄金空头目前仍掌握着主动权。 (现货黄金4小时图来源：FXStreet) Bednarik给出金价最新的关键支撑位和阻力位：支撑位： 1701.80美元/盎司；1694.95美元/盎司；1688.70美元/盎司阻力位： 1717.90美元/盎司；1729.25美元/盎司；1744.30美元/盎司香港时间10:22，现货黄金报1714.31美元/盎司。
tqttier2022-09-08
人民币大跌影响深远！最新调查：新兴市场货币最糟糕的日子还在后头美元料继续高歌猛进
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OMC更激进的加息步伐进行了定价，而且全球经济增长的根本背景继续恶化……而中国经济的下行意外增加了新兴市场外汇面临的诸多挑战。” 在过去的美国紧缩周期中，新兴市场央行通常试图跟上或更好地跟上美联储的步伐，但这一次它们未能跟上。这给新兴市场货币带来了压力，将印度卢比和菲律宾比索推至创纪录低点。在回答另一个问题的56名分析师中，有41人(近四分之三)表示，未来3个月新兴市场货币兑美元汇率将下跌，其中6人表示将大幅下跌。（图源：路透调查）外汇分析师还警告说，人民币汇率今年已下跌约9%，对新兴市场货币的影响比以往任何时候都大，可能会对新兴市场货币未来一年的表现产生深远影响。 “美联储不会是保持美元强势的唯一因素。新兴市场外汇仍受到人民币疲软的影响，”荷兰国际集团(ING)外汇策略师Francesco Pesole表示。 “除非中国拿出一些规模可观的财政刺激措施，或放弃清零防疫策略，否则新兴市场货币将继续表现不佳。” 尽管路透对人民币汇率的调查中值显示人民币将走强，但道明证券(TD Securities)的Mitul Kotecha表示，有越来越多的迹象显示，中国央行对人民币贬值的速度感到不安。 “当局将倾向于通过一定程度的贬值来支持出口，但仍将对人民币的快速贬值保持警惕，正如中国央行最近的反击所反映的那样。我们预计这种抵抗将会持续下去，尤其是在10月中旬的共产党代表大会之前。” 与此同时，与其他新兴市场货币相比，南非兰特的前景更为乐观。高收益的兰特预计将抹去今年迄今为止的大部分损失，在一年内上涨约6.0%，至16.30。土耳其里拉在去年下跌44%的基础上，今年又下跌了近26%，原因是土耳其央行在通胀飙升之际大幅降息。该国8月份通胀率超过80%。里拉是今年表现最差的新兴市场货币，预计未来12个月里拉将下跌约16%，至1美元兑21.66里拉。俄罗斯卢布在资本管制的支撑下被人为抬高，成为今年迄今为止全球表现最好的货币，预计在一年内将兑美元贬值超过15%，至71.00。
夏洛特2022-09-08
不祥之兆！中国8月出口增长放缓超预期，进口仍低迷经济复苏失去动力？
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地区近几个月的工厂活动大幅下滑，反映出全球经济增长势头放缓。这在一定程度上是由于能源和其他消费品及服务价格飙升导致的消费需求下降。与此同时，8月份中国国内的新冠疫情恶化，导致东部主要制造和出口中心浙江省义乌等地被封锁。 “在经历了两年的超常增长后，中国的出口增长正在回落到更正常的水平，”野村控股首席中国经济学家Lu Ting说。他说，贸易顺差上升是“由于进口低，表明中国国内需疲软”。 “8月份中国出口增长放缓幅度超出预期，是经济复苏失去动力的又一个迹象，需要更多政策支持。我们预计，由于基数效应和全球前景走弱，今年剩余时间贸易仍将面临压力，”彭博经济学家David Qu说。出口疲软将对人民币构成压力，目前人民币兑美元汇率接近1美元兑7元。中国央行最近已经采取了几项措施来减缓人民币的贬值速度，并在周三将人民币汇率中间价设定在有记录以来的最大偏差。今年早些时候曾飙升至纪录高位的集装箱运输成本最近几个月有所下降，这是全球港口拥堵有所缓解的结果，但也是全球需求减弱的结果。一项衡量上海集装箱出口率的指标较2月份的峰值下降了约20%，降至2021年7月以来的最低水平。 8月份中国对美国出口萎缩3.8%，逆转7月份11%的增幅，为2020年5月以来首次收缩。对台湾地区的出口也自2020年1月以来首次出现萎缩。8月初，中国停止了与台湾的一些贸易，以报复美国众议院议长南希·佩洛西(Nancy Pelosi)对台湾的访问，这可能影响了海运。对欧盟出口增幅从7月份的23.2%降至11.1%。今年前8个月，智能手机、家用电器和半导体的出口量均下降了约10%，从较高的基数下降，这些产品的销售此前受到了疫情采购的推动。数据显示，今年前8个月，中国原油、铁矿石、煤炭、天然气和大豆进口量均出现下降。根据官方数据，由于停电、房地产需求疲软以及不断恶化的新冠疫情和限制措施，8月份国内工厂产量连续第二个月收缩。全球需求下降对中国出口来说是个不祥之兆。自疫情爆发以来，出口是中国经济的一个重要推动力，去年为中国国内生产总值(gdp)增长贡献了约五分之一。有迹象表明，在推动出口方面，出口价格通胀开始发挥比销量增长更大的作用。据麦格理集团(Macquarie Group Ltd.)估计，7月份出口增长中约有一半是价格效应。国泰君安国际控股有限公司首席经济学家Zhou Hao表示，实际上，自第一季度末以来，进口增长已转为负值，这表明需求方面仍面临阻力。但他表示，定价效应将继续给贸易表现蒙上阴影。出口放缓将给已经受到新冠肺炎重启和长达一年的房地产市场低迷影响的经济增加进一步的压力。今年剩余时间“出口增长更有可能是个位数”，Pinpoint资产管理有限公司首席经济学家Zhang Zhiwei说，“出口将继续对中国GDP增长做出贡献，但不会像今年上半年那样强劲，”因此中国可能需要更多地依赖内需。
厉害啦2022-09-07
【原油收盘】欧佩克+小幅减产并未大幅提振油价全球央行鹰派基调和中国疫情反复才是“主旋律”
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俄罗斯副总理亚历山大·诺瓦克表示，对全球经济增长疲软的预期是莫斯科及其欧佩克盟国决定削减石油产量的原因。据塔斯社报道，俄罗斯能源部长尼古拉舒尔吉诺夫表示，该国今年很可能将石油产量减少约2%。 Capital首席大宗商品经济学家卡罗琳·贝恩(Caroline Bain)表示：“大局是，欧佩克+的产量远低于其产量目标，鉴于安哥拉和尼日利亚尤其无法恢复到大流行前的产量水平，这种情况看起来不太可能改变。” 过去三个月，油价已从3月份触及的多年高位回落，原因是全球央行加息和中国部分地区COVID-19限制措施可能减缓经济增长并削弱石油需求。周一，中国深圳的封锁措施有所放松，尽管该市仍保持高度警惕，但新感染病例出现稳定迹象。与此同时，重启与伊朗核协议的谈判遇到了新的障碍，一位西方外交官说，白宫周五拒绝了伊朗关于达成协议与联合国核监督机构结束调查有关的呼吁。伊朗石油部长表示，全球能源市场需要增加来自伊朗的石油供应。分析师表示，预计石油在发电中的使用量也将增加，因为俄罗斯国有控股的Gazprom周五表示，由于出现故障，它将停止通过北溪一号（Nord Stream 1）管道输送天然气。国际能源署上个月上调了今年的石油需求预测，部分原因是由于创纪录的天然气和电力价格，预计一些国家将进行天然气到石油的转换。
Dan19772022-09-06
绝对的暴击！俄罗斯放大招冲击欧洲：股债汇都跌了……小心流动性下降放大波动
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地区的加息和新冠肺炎疫情抑制可能会放缓全球经济增长，油价已经下跌。在其他方面，比特币跌破了2万美元的水平。黄金几乎没有变化。
厉害啦2022-09-05
决策分析：中国新封锁加剧担忧！非农报告今日出炉，美联储加息恐更激进？
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的加息举措，而中国新的封锁举措加剧了对全球经济增长的担忧。周五，摩根士丹利资本国际(MSCI)除日本外最广泛的亚太股市指数下跌0.5%，录得6月中旬以来最差单周表现，跌幅为3.6%，原因是对全球鹰派加息的预期升温冲击了风险资产。日本日经指数下跌0.1%，中国蓝筹股下跌0.5%，香港恒生指数下跌1.0%，韩国股市基本保持不变。不过，欧洲市场的情况看起来比较乐观，欧股开盘普涨，欧洲斯托克50指数涨0.84%，德国DAX指数涨1.1%，英国富时100指数涨0.23%，法国CAC40指数涨0.69%。所有人的目光现在都集中在周五将公布的美国8月非农就业数据上。分析人士预计，上个月美国新增30万个就业岗位，而失业率在3.5%上下徘徊。投资者可能不喜欢强劲的经济数据，如果它支持美联储继续积极加息，这可能进一步提振美元并刺激债市抛售。期货市场已经定价，美联储在9月份政策会议上加息75个基点的可能性高达75%，而前一天的可能性为69%。 “市场普遍认为，央行‘不惜一切代价’降低通胀意味着全球经济增长大幅放缓。”澳洲联邦银行农业战略总监Tobin Gorey说，“在这种情况下，中国经济走弱是一个放大的特殊因素。” 越来越多的中国城市试图抗击反复出现的COVID-19疫情。周四，中国西南部城市成都宣布对2120万居民实施封锁，而科技中心深圳也推出了新的社交距离规定。野村证券(Nomura)分析师表示，越来越令人担忧的是，中国的新冠疫情热点正从偏远地区和城市转移到对中国国民经济更重要的省份。 “我们认为，中国的零新冠政策将维持到2023年3月(领导层)换届完全结束之前，但现在预计，在2023年3月之后，零冠新政策的放松速度将放缓，”野村说。油价隔夜暴跌3%，周五有所回升，但由于担心中国抑制新冠肺炎疫情和全球增长疲弱将打击需求，本周油价恐大幅下跌。布伦特原油期货周五上涨2%，至每桶94.15美元，而美国WTI原油期货也上涨了类似的幅度，至每桶88.34美元。在外汇市场，衡量美元兑一篮子六种货币汇率的美元指数上周五徘徊在109.49的20年高点附近。隔夜，美国股市小幅上涨，标准普尔500指数上涨0.3%。纳斯达克综合指数收盘下跌0.3%。在欧洲，对经济衰退的担忧升温。周四公布的一项调查显示，欧元区上月制造业活动再度下滑，因生活成本危机加剧，消费者感到手头拮据，因而削减支出。在可能强劲的就业数据公布前，美国国债收益率小幅回落。基准的两年期国债收益率小幅下降2个基点，至3.5046%，10年期国债收益率为3.2556%，此前的收盘价为3.2650%。金价小幅走高。现货黄金目前试图站上1700美元。日内焦点与风向标： 14:00 德国7月季调后贸易帐(十亿欧元) 17:00 欧元区7月生产者物价指数(年率) 20:30 美国8月失业率、美国8月季调后非农就业人口变动(千人) 22:00 美国7月耐用品订单修正值(月率)
厉害啦2022-09-02
原油收盘：加息预期及产量增长施压原油期货收于两周新低
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施遏制通胀之际，中国的困境加剧了人们对全球经济增长前景的担忧，这可能引发经济大幅放缓，甚至衰退。交易员们还在等待周一召开的石油输出国组织（OPEC+）及其盟友月度会议。　　"投资者和交易商面临的最大问题是，在油价再次开始动摇之际，OPEC是否会采取措施削减供应，" Aslam说。他说:“我们不太可能看到欧佩克袖手旁观，对石油供应袖手旁观。”需求疲软可能会导致供应紧张，这意味着在未来几天，我们可能会看到油价上涨，油价的新标准可能在90美元到100美元之间。” 　　日产证券研究部总经理Hiroyuki Kikukawa表示：“由于美联储和欧洲央行大幅加息，对燃料需求减弱的担忧日益加剧，超过了对全球供应紧张的担忧。由需求前景低迷和供应估计紧张引起的原油市场动荡，仍将维持一段时间。” 　　施耐德电气全球研究与分析经理罗比?弗雷泽表示:“温度比正常温度高一些，提振了需求，尽管维修带来的部分产量恢复抵消了一些影响。” 　　美国能源情报署周四报告称，截至8月26日的一周，美国国内天然气供应增加了610亿立方英尺。而S&P Global Commodity Insights调查的分析师平均预测为560亿立方英尺。
明月清风阁2022-09-02
物极必反？9月份华尔街恐遭遇猛烈抛售潮黄金大跌过后或迎来一波反弹
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方。还有一种说法是，央行的鹰派立场和全球经济增长放缓的观点可能会抑制消费者和商业对金属的需求，这些因素现在已经被考虑进了金银价格之中。 Wyckoff指出，如果近期黄金和白银市场出现“卖传言，买事实”的情况，请不要感到惊讶，因为央行会看空这些金属。此外，从短期技术角度来看，黄金和白银市场技术上处于超卖状态，很快就会出现修正性反弹。交易员们正在等待美国劳工部周五公布的非农就业形势报告。该报告预计将显示8月关键的非农就业人数增加32.5万人，7月报告显示非农就业人数增加52.8万人。从技术上讲，10月份黄金期货价格今天跌至六周来的低点。看空黄金期货的人拥有稳固的整体近期技术优势。日线柱状图上，价格处于三周以来的下降趋势。多头的下一个上行价格目标是推动黄金收于坚实的阻力位1750美元上方。空头的下一个短期下跌目标是推动期货价格跌破7月低点1686.30美元这一坚实技术支撑。首个阻力位见于今天的1713.10美元高点，然后是周三的1728.70美元高点。首个支撑位见于今天的低点1689.80美元，然后是1686.30美元。
夏洛特2022-09-02
决策分析：美国股市债市8月双双收低全球央行齐抗通胀小非农数据不及预期增速放缓
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债面临自4月份以来的最大月度跌幅。由于全球经济增长放缓的可能性，油价连续第三个月下跌，这是两年多来最长的连续下跌。周三美国午盘黄金和白银价格走低，黄金触及五周低点，白银触及两年多低点。然而，黄金价格已从每日低点大幅上涨。本周中期原油价格下跌和美国国债收益率上升是利空的外部市场因素，当天对金属市场不利。10月黄金期货最新下跌4.10美元至1722.70美元。12月Comex白银期货最新下跌0.307美元，至每盎司17.985美元。外汇市场中，这是本月的最后一个交易日，这增加了一些额外的波动性。欧元在伦敦定盘价中出现强劲买盘，将其推高至1.0078的高点。大部分力量一直持续到一天结束，这导致欧元表现出色。从基本面来看，欧元区CPI上涨以及对下周加息75个基点的坚定预期支撑了买盘。英镑就没有触及了1.1600并创下了疫情后的新低点。能源价格上涨、失控的通胀和政治不确定性令英镑承压。由于收益率上升，美元/日元尾盘收盘收于月高点附近。商品货币走软，但并不严重。他们在当天收于低点附近，只有加元遭受了真正的下跌。当天中午在波动的石油交易中反弹近60个点，但随着原油尾盘再次下跌，股市收于低点，加元追随这一走势。美联储官员最近几天打消了鸽派转向的希望，这一观点助长了人们对今年熊市已经结束的押注。从那以后，投资者一直在筛选有时相互矛盾的经济数据，以寻找进一步的政策线索。虽然周二的职位空缺数据突显了劳动力市场的紧张，但周三更新的ADP数据显示，美国公司在8月份以相对缓慢的速度增加员工人数。所有人的目光都将集中在周五的就业报告上，以获取有关央行路径的进一步暗示。美联储已经放弃了软着陆目标，转而瞄准“增长衰退”，这意味着长期增长乏力和失业率上升。欧元区通胀加速升至历史新高，加强了欧洲央行在下周开会时考虑大幅加息的理由。欧洲央行管理委员会成员约阿希姆·内格尔敦促做出“强烈”反应。货币市场目前已经消化欧洲央行在10月之前将收紧125个基点，这意味着在接下来的两项政策决定中将加息0.5个基点和4个基点的幅度。市场置评： Lombard Odier Asset Management宏观研究主管Florian Ielpo表示：“现在杰克逊霍尔事件已经尘埃落定，市场对今天的投资问题已经有了清晰的认识。昨天的问题是通胀是否会下降，而今天的问题是需要的放缓幅度有多大。目前，市场定价的是明显放缓，而不是全面衰退。” 下一个交易日焦点、风向标： 00:50法国8月Markit/CDAF制造业采购经理人指数终值 00:55德国8月Markit/BME制造业采购经理人指数终值 01:00欧元区8月Markit制造业采购经理人指数终值 01:30英国8月Markit/CIPS制造业采购经理人指数 02:00欧元区7月失业率 05:30美国上周季调后初请失业金人数(千人)(至0827) 07:00美国8月ISM制造业采购经理人指数 07:00美国7月营建支出(月率) 23:00德国7月季调后贸易帐(十亿欧元) 主要货币走势分析：主要货币走势分析：欧元：欧元/美元小幅收涨，收报1.0052，涨幅0.39%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0096，进一步阻力位于1.0141，关键阻力位于1.0204；汇价下行的初步支撑位于0.9988，进一步支撑位于0.9925，更关键支撑位于0.9880。英镑：英镑/美元收跌，收报1.1616，跌幅0.29%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.1677，进一步阻力位于1.1732，关键阻力位于1.1772；汇价下行的初步支撑位于1.1582，进一步支撑位于1.1542，更关键支撑位于1.1487。日元：美元/日元收涨，收报139.093，涨幅0.12%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于139.208，进一步阻力位139.47，关键阻力位于139.944；汇价下行的初步支撑位于138.472，进一步支撑位于137.998，更关键支撑位于137.736。
楼喆2022-09-01

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