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特朗普回归：如何在政策动荡中找到投资机会
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进而影响美债收益率和黄金价格，同时加剧全球贸易紧张局势，可能引发股票市场的波动。然而，加密资产受益于政策明确化和机构参与的增加，可能迎来利好。投资者应关注AI Agent赛道和特朗普概念代币等投资机会，同时灵活调整策略，应对政策变动带来的风险与机遇，把握短期波动性与长期增长潜力。
金色财经01-17 21:40
特朗普返回前夕中国最有力回击美国倾销低端芯片被调查
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，即中国政府公开资助其国内公司，违反了全球贸易协定。美国和欧洲官员还警告说，正在快速在成熟节点建设能力的中国公司最终可能会用廉价芯片充斥全球市场。目前还不清楚任何被发现违反反垄断或反倾销法规的公司可能收到什么后果。政府可能会征收更高的或特定于公司的关税，这取决于其调查结果。中国过去还曾威胁美国公司产品禁令或巨额罚款。十年前，高通公司改变了其一些关键业务和许可做法，并支付了60亿元人民币的罚款，以结束长达一年的反垄断案件。美光科技公司在2023年警告说，其与中国总部客户相关的约一半的销售额可能会受到中国政府正在进行的网络安全调查的影响。 2024年年底，北京对英伟達公司在四年前的收购中是否违反了反垄断法展开了调查。欧盟一度考虑对其企业广泛使用来自中国的成熟或低端芯片进行正式审查，与美国一起指出了对国家安全和全球供应链的潜在风险。 5月，中国最大的芯片制造商半导体制造国际公司警告说，随着芯片制造商的产能增加，价格将下降，这引起了人们对全球价格竞争加剧的警觉。海关数据显示，2024年，中国进口了近5500亿个集成电路单元，价值3856亿美元。其中大部分是老一代芯片，为从洗衣机到电动汽车的产品提供动力。中国周四宣布，此前美国对其地缘政治竞争对手实施贸易制裁异常紧张的一个月。就在本周，拜登政府出台了旨在遏制向中国供应人工智能加速器的法规。英伟达和其他科技公司抗议了这些法规，称它们伤害了美国的创新。美国还将一些中国关键参与者列入贸易限制黑名单，旨在削减美国技术的销售。其中包括腾讯控股有限公司支持的初创公司智浦，这是为数不多的新兴公司之一，在开发OpenAI的ChatGPT解决方案的竞赛中处于领先地位。
佳华168 1评论01-16 22:22
盘前爆拉！上车机会又来了
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大规模财政刺激和贸易保护主义措施，导致全球贸易局势紧张，影响美国企业的供应链和市场需求，进而导致国内通胀压力上升，这又不利于美联储的降息操作。当然，特朗普也很可能因为通胀和经济增长的压力，在贸易关系政策上变得比预期的要缓和，这也是对美股一个不可忽视的潜在利好。但无论怎样，现在的美股市场会对通胀、就业这些宏观数据的反应都会比之前任何时候要敏感得多。任何一个数据出现大变化，都可能会对美股带来巨大的短期波动，甚至头部那一堆科技巨头都不会幸免。不过对于美股的长期趋势，并不用担心什么，毕竟有着稳健的经济基本面，和强劲的科技股带来支撑。目前有不少华尔街精英认为，美股市场正在走向“机会区域”2025年股市将再创新高，预计标普500指数今年还能上涨多达13%。这对于其他依旧处于各种不确定性压力的市场来说，胜率无疑是更高的机会。（全文完）
格隆汇01-16 19:37
首季盈利！零跑汽车(09863.HK)迎来“春天”，未来还有多少想象空间？
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其开拓海外市场的关键角色。此外，面对全球贸易保护主义的抬头带来的关税风险，也成为投资者和出海车企关注的重点，尤其是要进入欧美等全球主流市场。对此，为了加速全球份额的提升，主要的整车厂以及供应链核心企业都在加速海外本土化建厂落地，逐步从“中国造车全球买”过渡到“全球造车全球卖”，零跑也不例外。当然，在大股东Stellantis集团的助攻下，零跑或将在较大程度上锁定了其未来业绩下行风险。 5 尾声 2024年，新能源汽车行业依然烈火烹油，但零跑依然支棱起来了，不仅赢得了消费者的认可，还能实现盈利迎来“春天”，尤为难得。而距离如今首次扭亏，零跑已历经九年“长跑”，实属不易，这其中的艰难和酸楚大概只有自己知道。不过在众多新势力面临困境的情况下，零跑的盈利证明了务实的新势力在汽车市场残酷竞争中仍有生存和发展的空间，能够通过“卷技术”、“卷价值”等有效努力实现盈利，展现出企业韧性，同时也提振了行业与市场信心。对于零跑自己而言，季度首次盈利是迈过盈亏拐点、估值迎来提升的一个关键信号。有分析人士称，电动化进入下半场，“跑马圈地”逐步转向“持久战”，24年整车在投资维度从上量既给“PS”估值到今年市场更加看重上量后盈利的确定性，将更加考验车企的自我造血能力，整车投资将逐步偏向终局思维，盈亏拐点后的新势力车企将有望提前锁定终局门票，估值将有望提升。当前新势力普遍2025年PS预期在1x附近，扭亏后有望提升至1.5-2x。以最新的市值和收入指引来估算，零跑目前的市销率约为1.35x，参考可比公司，考虑到当前正处于高成长阶段，其实并不算贵。这也就预示着，未来随着零跑业绩持续兑现，有可能会迎来估值和业绩双升。游戏尚未结束，我们拭目以待。（全文完）
格隆汇01-15 17:43
黄金刚刚站上2680：技术面偏向另一波上涨！今日就等CPI定乾坤
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债收益率也出现下滑。随着美元走强以及全球贸易和地缘政治不确定性的增加，黄金价格继续来回摇摆。另一方面，上周美国强劲的就业报告提振了美元，从而打压了金价。昨日公布的美国PPI低于预期，帮助黄金成功重新回到2670美元/盎司。然而，在降息预期方面，美联储的表态并没有真正起到作用，市场仍预计2025年美联储将更加鹰派。周三将有美国CPI的发布，这可能会成为更大变动的催化剂。然而，这将取决于与预期有很大偏差的数据，以便发生重大变动。市场预期CPI环比增长2.9%，而同比增长将达到0.4%。如果美国CPI大幅超出预期，可能会导致美国国债收益率飙升，从而拖累金价走低。然而，在最近的一些情况下，面对美元走强和美国数据，黄金价格仍然保持弹性。数据发布后的任何变动都被证明是短暂的，正如在PPI数据发布后看到的那样。美国消费者物价指数（CPI）数据预计将在香港时间周三晚间21:30发布。路透社预测，12月CPI年增长率为2.9%，而2024年11月为2.7%，环比增长0.3%。盛宝银行商品策略主管Ole Hansen表示，市场处于观望状态，等待美国CPI数据对美联储降息的影响。同时，特朗普总统即将就职，这增加了市场的不确定性，也为黄金提供了支持。他补充道，如果CPI数据意外低于预期，可能会说服市场相信美联储仍将在未来采取降息路径，市场预计今年降息的概率为零到一次之间。周二的数据显示，美国生产者价格(PPI)在12月温和上涨，但这不太可能改变市场对美联储不会在今年下半年之前再次降息的看法，尤其是在劳动力市场依然强劲的情况下。与此同时，特朗普当选总统下周将开始他的第二任期，投资者对他承诺对广泛进口商品加征关税的举措感到担忧，担心这些措施可能会推高通胀，并进一步限制美联储降息的空间。黄金作为对抗通胀的无收益避险资产，虽然利率上升会减少其吸引力。从日线图来看，黄金似乎有可能继续上涨。周一黄金出现了显著的回调，形成一个看跌吞没蜡烛图。然而，周二并没有出现延续的跌势，周三迄今进一步上涨，特别是考虑到美国CPI数据即将公布。黄金似乎已经找到支撑，位于2658附近的前一波高点，这也是从日线图的价格行为来看，倾向于可能会迎来另一波上涨。 14期相对强弱指数（RSI）也支持这一观点，RSI在50水平保持坚挺，表明看涨动能仍然存在。关键问题是，黄金是否有足够的动力突破心理关口2700美元/盎司。
欧罗巴01-15 17:42
特朗普关税威胁惹怒加拿大！大使：美国将付出高昂代价！
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和繁荣。此外，希尔曼还强调了加拿大在全球贸易体系中的重要地位。她表示，加拿大是世贸组织的成员国，一直遵守国际贸易规则，致力于维护开放、公平、透明的贸易环境。她呼吁美国也应该遵守国际贸易规则，不要采取单边主义和保护主义措施，破坏全球贸易体系。最后，希尔曼再次强调了加拿大对和平解决贸易争端的立场。她表示，加拿大希望与美国通过对话和协商来解决贸易分歧，避免贸易战的发生。同时，她也表示加拿大已经做好了充分的准备，如果美国坚持采取关税措施，加拿大将不得不采取相应的报复措施来维护自身利益。总之，加拿大驻美国大使希尔曼的言论充分表明了加拿大对特朗普关税计划的坚定立场和态度。她强调，加拿大不愿意看到贸易战的发生，但如果美国坚持采取单边主义和保护主义措施，加拿大将不得不采取相应的报复措施来维护自身利益。同时，她也呼吁美国回到谈判桌上，通过对话和协商来解决贸易分歧，共同促进经济增长和繁荣。
金融界01-15 14:14
中国铁矿石进口量创新高推动价格突破100美元关口，钢铁需求前景提振全球市场信心
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为2015年以来的最高水平。然而，随着全球贸易紧张局势加剧，包括可能实施的新关税政策，这一趋势可能在2025年受到抑制。 ANZ集团分析师Soni Kumari指出，中国的刺激措施提振了国内钢铁需求，同时部分大宗商品的出口因潜在关税风险提前装运，支撑了2024年的贸易数据。全球供需压力：供应增加与需求波动的平衡尽管中国对铁矿石的需求保持韧性，但2024年铁矿石价格全年下跌超过25%。这主要由于全球供应的增加以及中国房地产行业的持续低迷。澳大利亚和巴西的主要矿商增加了铁矿石的出口量，这给全球市场带来额外压力。未来，供需平衡的走向将成为影响价格的关键。编辑总结铁矿石价格的回升和中国创纪录的进口数据凸显了中国经济在全球大宗商品市场的核心地位。尽管库存压力和房地产市场低迷可能对需求构成挑战，但政策支持和强劲的钢铁出口为市场提供了一定支撑。未来，国际贸易局势和供应动态将是决定市场走势的关键因素。名词解释铁矿石：一种用于生产钢铁的关键原材料。港口库存：指存储在港口的商品库存量，反映供应链的运作情况。贸易盈余：一个国家出口总值超过进口总值的差额。今年相关大事件 2025年1月12日：中国海关总署公布最新进出口数据，显示2024年贸易盈余创历史新高。 2025年1月10日：国际铁矿石期货价格突破100美元关口，创下年内新高。 2025年1月8日：澳大利亚主要矿商宣布计划增加铁矿石出口量。来源：今日美股网
今日美股网01-15 00:10
拜登政府提出出口人工智能芯片的新规则引发行业的抵制
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国公司处于不利地位。该组织负责亚洲和全球贸易政策的高级副总裁Naomi Wilson在一份声明中表示：“虽然我们同意美国政府对国家和经济安全的承诺，但该规则对美国在人工智能领域的全球领导地位的潜在风险怎么强调都不为过。”她呼吁与科技行业进行更广泛的协商。一位熟悉该框架并坚持匿名讨论的行业高管表示，尽管政府另有说法，但拟议的限制将限制对已用于视频游戏的芯片的访问。这位高管表示，它还将限制哪些公司可以在国外建立数据中心。由于该框架包括120天的评论期，即将上任的当选总统唐纳德·特朗普的共和党政府最终可以确定向国外销售先进计算机芯片的规则。这设定了一个场景，在这个场景中，特朗普必须平衡经济利益与维护美国及其盟友安全的需要。政府官员表示，他们觉得有必要迅速采取行动，希望保持美国在人工智能方面比中国等竞争对手的6到18个月优势，如果竞争对手能够储存芯片并取得进一步收益，这一先机很容易被侵蚀。英伟达外交事务副总裁Ned Finkle在一份声明中表示，特朗普上届政府帮助为人工智能的发展奠定了基础，拟议的框架将损害创新，而不实现既定的国家安全目标。他说：“虽然伪装成'反华'措施，但这些规则对加强美国安全毫无用。”“新规则将控制全球的技术，包括主流游戏PC和消费硬件中已经广泛可用的技术。” 根据白宫提供的一份概况介绍，根据该框架，大约20个主要盟友和合作伙伴在获取芯片时将面临不受限制，但其他国家将面临其可以进口的芯片上限。不受限制的盟友包括澳大利亚、比利时、加拿大、丹麦、芬兰、法国、德国、爱尔兰、意大利、日本、荷兰、新西兰、挪威、大韩民国、西班牙、瑞典和英国。这些亲密盟友以外的用户每个国家最多可以购买50,000个图形处理单元。如果他们的可再生能源和技术安全目标与美国一致，还将有政府对政府的协议，这些协议可能会将上限提高到100,000。某些国家的机构也可以申请法律地位，允许他们在两年内购买多达32万个高级图形处理单元。尽管如此，公司和其他机构在国外可以部署多少人工智能计算能力是有限制的。此外，相当于1700个高级图形处理单元的计算机芯片订单不需要许可证来进口或计算国家芯片上限，以及框架设定的其他标准。与数据中心相比，1700个图形处理单元的例外情况可能有助于满足大学和医疗机构的订单。微软在全球建立新的人工智能驱动数据中心时表示，它将能够遵守新政策。微软总裁Brad Smith在周一的一份声明中表示：“我们相信，我们可以完全遵守这一规则的高安全标准，并满足世界各地依赖我们的国家和客户的技术需求。”
佳华16801-13 22:21
在高标准预期的收益季节美国股市面临现实考验
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美国企业界。虽然他的一些计划可能会颠覆全球贸易并加剧通胀压力，但股市一直更关注促增长议程的积极方面。然而，行业研究的Casper称，华盛顿正在考虑的减税措施可能只会将标普500指数的税负降低2017年方案的一半左右。他说，这给标普500指数未来12个月实现每股收益大幅增长又增加了一个障碍。美元近期飙升是另一个悬而未决的问题：虽然这可能降低进口成本，从而抵消关税上调的影响，但也可能减少出口需求和海外利润价值，使跨国公司的前景变得更加黯淡。
金融界01-13 07:43
“油牛”卷土重来！美英日制裁俄罗斯，全球能源风暴又起？
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对伊朗实施的制裁以及可能扰乱能源流动的全球贸易冲突，全球石油供应预期正在加速收紧。摩根大通分析师预计，2025 年第一季度全球石油需求将同比大幅增加160万桶/日，主要受取暖油、煤油和液化石油气需求的推动。瑞银分析师乔瓦尼·斯陶诺沃也指出，制裁将减少俄罗斯石油出口量并提高其成本。他表示，制裁时机正值特朗普就职典礼前几天，这意味着特朗普很可能会维持制裁，并将其作为乌克兰和平条约的谈判工具。特朗普一直希望俄罗斯和乌克兰达成协议，以结束战争。随着特朗普2.0任期的开始，对冲基金们越来越看好石油。特朗普潜在的关税政策推升通胀担忧，也促使交易者通过做多原油来对冲风险。 DWS Group商品主管Darwei Kung表示： “特朗普政府会采取什么行动尚不清楚。最有可能的是，随着市场调整预期，我们将经历一段波动期。”
格隆汇01-11 18:22

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