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影视股震荡走强，光线传媒涨超11%，影视ETF（516620）涨超3.8%

之王》及《这么多年》。首创证券表示，公共卫生防控对观影需求的抑制会在二、三季度逐步消退。2023年国内电影市场有望迎来内容供给大年。在优质爆款内容供给以及热门档期的带动下，观影热情有望得到催化，观影需求有望得到实质性的提升，行业有望步入正向循环，优质内容储备充足的龙头内容制作公司以及院线龙头有望持续受益。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-05-04

这一新提法值得高度重视！“平急两用”样板曝光，哪些城市将受益？

，能够有效推动大城市转变发展方式，补齐公共卫生防控救治能力建设短板，提升山区旅游居住品质，加快周边乡村振兴发展，更好统筹发展和安全。　　浙商证券首席经济学家李超分析，此举一方面体现统筹发展与安全的政策思路，有效促进超大特大城市“安全供给”发展，提升避灾防御能力、补齐公共卫生救治短板，从而更好应对突发紧急事件；　　另一方面体现城市更新更具体化的落地，不仅是提升人居环境、解决城市发展问题，更重要的是做好应对各种突发情况的全面民生保障；同时，也有助于提振地产投资及相关居住、安防等领域的需求。　　华泰证券宏观认为，此举或为地方稳地产相关投资提供更为明确的政策抓手。而此前市场较为关注的房地产税相关政策并未明确提及、或表明地产周期回升基础仍待进一步夯实，短期政策仍以支持为主。　　财通证券宏观分析，这意味着，超大特大城市住宅和基础设施存量的盘活得到政策重视，或将成为后续新的增长亮点，而在盘活存量的同时其实也会释放新的增量空间。　　信达证券首席宏观分析师解运亮4月29日研报解读称，在超大特大城市积极稳步推进城中村改造和“平急两用”公共基础设施建设，可能带来经济新的增长点，值得高度重视。　　哪些城市将受益？　　信达宏观研报指出，根据《国务院关于调整城市规模划分标准的通知》（国发〔2014〕51号）规定，城区常住人口500万以上1000万以下的城市为特大城市，城区常住人口1000万以上的城市为超大城市。　　目前，超大城市包括上海、北京、深圳、重庆、广州、成都、天津7城，特大城市包括武汉、东莞、西安、杭州、佛山、南京、沈阳、青岛、济南、长沙、哈尔滨、郑州、昆明、大连14城。　　“平急两用”设施建设，涉及建设改造一批“平急两用”的民宿和酒店、储备一批单体大型方舱医院、升级一批应急医疗服务点等。　　信达宏观指出，21个超大特大城市的“平急两用”设施建设，不仅对房地产投资，乃至对整体固定资产投资，都有望带来新的增长点。　　城中村改造方面，天风宏观分析超大特大城市的“城中村改造”一直在推进，比如广州。城中村和棚户区的土地性质不同，前者为农村集体用地，后者为国有土地，所以城中村的征收改造程序和补偿标准在各地不一，目前中央层面尚未见到统一的具体政策，未来预计还是以地方推进为主，力度和经济影响或明显弱于棚改。　　平急两用样板曝光　　2020年6月16日，国家发改委发言人孟玮出席新闻发布会表示，借鉴方舱医院建设的经验，推广实施大型体育场馆、展览馆等公共设施平急两用的改造，补充完善和强化应急处置内容，预留好发展空间。　　4月24日，成都市发改委官微发布称，新都区采取“留、拓、转”方式，积极探索后疫情时期疫情防控基础设施功能的拓展转变和重塑，相关经验获得国家发展改革委肯定并在全国“平急两用”设施建设调研暨现场会进行经验分享。虽然为一地经验，但可以管窥一斑。　　加强核心功能，保障应急隔离能力　　引导防控设施“平”时转型，保留部分集中隔离点基础功能的前提下，将机场专班隔离点健康养老中心升级改造为区医院发热门诊和亚定点医院，区医院南街院区转型为亚定点后备医院，储备应急床位235张，平时开设老年病科、康复科等临床科室门诊。　　统筹使用防疫救治设施设备，将方舱医院医疗救治设备分配到区医院、区中医院等医疗机构，避免设备闲置浪费，巩固提升基层医疗机构防疫救治硬件配备水平。　　拓展基本功能，提升公共服务水平　　探索集中隔离点的功能拓展利用，在城市社区建立集装箱基层综合性公共服务点，隔离点集装箱改造为公共驿站，核酸采样舱改造为司机之家、执勤岗亭、便民发热诊疗服务站、志愿者工作站等，提供暖心便民服务。　　推动公服基础设施功能平急转换，疫情转段后迅速将香城体育中心恢复基本功能向公众开放，人才公寓已全部用于产业园区产业工人、企业员工日常居住，海龙山庄、银巢酒店等9家合作隔离企业全部恢复正常营业。　　挖掘特色功能，打造乡村振兴场景　　挖掘防疫基础设施的产业应用新场景，将集装箱房屋打造成农业企业总部、农业专家工作站，打造“箱”式农业实验室、植物工厂、农业育种站。依托川西林盘资源，将集装箱打造成文创、美食、休闲娱乐的乡村振兴项目，营造独具特色的川西林盘消费场景。　　探索实践“林盘+”，盘活利用农村闲置宅基地和农房，通过“国有平台公司+专业化运营公司”打造乡村振兴应用场景，统筹考虑防疫应急功能，新规划建设三河理想村二期项目（房间50间），实现平时发展休闲旅游产业、应急时期保障安全的“平急结合”运营模式。

金融界2023-04-30

巴克莱：2030年减肥药市场规模有望达2000亿美元

率，这一数字甚至可能翻倍。” 　　随着公共卫生部门和制药公司寻求解决日益严重的肥胖问题，减肥药已经成为一个热门话题。　　根据世界卫生组织的数据，全球肥胖率在过去十年中几乎增长了两倍。目前估计有10亿人临床诊断为肥胖，其中约6.5亿人为成年人，3.4亿人为青少年，3900万人为儿童。　　制药巨头礼来公司周四表示，将向监管机构申请批准Mounjaro。此前一项大型试验显示，该药物帮助超重的2型糖尿病患者减轻了近16％的体重。　　巴克莱的估值预测是该行业迄今最大胆的预测之一。上个月，花旗的制药分析师Pete Verduit曾表示，预计到2030年，减肥行业的价值可能达到500亿美元。摩根士丹利在去年8月发布的一份研究报告中也作出了类似的估计，到2030年，该行业的规模将达到540亿美元。　　不过，菲尔德表示，投资者应该以长远的眼光来看待它。　　她说：“我们告诉客户，当你在研究诺和诺德这样的股票时，也许不要看今年的市盈率，也许再过几年再看，那时它相对于其他一些制药公司来说可能看起来很便宜。”

金融界2023-04-29

美国15州爆发“神秘病毒”！CDC：造成18人感染疫情 “将导致严重疾病或死亡”

据加拿大食品检验局(CFIA)和加拿大公共卫生署的意见制定，旨在保障加拿大人的健康和安全。更新后的政策旨在为即食食品中与单核细胞增生李斯特菌相关的活动提供指导，以采取有效的控制措施，确保及早识别食品加工环境中的李斯特菌。李斯特菌政策将从今年10月1日开始生效，之前版本的政策在该日期之前仍然有效。加拿大卫生部负责执行《食品和药品法》中有关公共卫生、安全和营养的规定。更新后的李斯特菌政策旨在支持该法案的解释和应用。加拿大卫生部的政策对在不卫生条件下销售的食品的制造、制备、包装、保存和储存提供了指导，销售含有超过规定水平的单核细胞增生李斯特菌的即食食品可能被视为违反食品和食品法。李斯特菌政策根据即食食品支持单核细胞增生李斯特菌生长的潜力将其分为两类，该政策考虑到单核细胞增生李斯特菌的生长潜力，以及即食食品中单核细胞增生李斯特菌的存在或水平，以确定适当的控制措施。新政策强调，单核细胞增生李斯特菌在食源性病原体中是独一无二的，因为它广泛存在于自然界中，可以在冷藏和冷冻温度下生长，并且可以在食品加工厂的环境中长期存活。李斯特菌病是一种由单核细胞增生李斯特菌感染引起的严重疾病，主要与食用前未经进一步处理的即食食品有关。

小萧2023-04-28

多家酒企一季度实现开门红，消费板块高开，消费ETF（159928）上涨超1%

布3月全国社零数据，1-2月高增是由于公共卫生防控结束叠加春节旺季，报复性消费集中释放，3月淡季增速回落属于正常现象。后续随着人员流动恢复，经济逐步向好，消费需求也会稳步向好。目前的数据来看，1）高端消费需求恢复显著：保时捷今年第一季度全球交付量同比增长18%，其中中国销量飙升21%，领先其他地区。爱马仕亚太区（剔除日本）2023Q1收入增速达23%，环比恢复明显。2）出行需求景气度高：从机票预订数据看，今年“五一”假期订票已超600万人次，旅客出行需求提前释放，市场热度基本恢复至2019年同期水平。综上，我们认为当前整体消费复苏趋势明确，4、5月在较低基数下弹性会更高，板块已走过低谷，情绪底部更应坚守。消费ETF（159928）跟踪中证主要消费指数（000932.SH），投资刚需、内需型消费行业上市公司，覆盖人们日常生活必须的消费品，其中白酒、畜牧养殖、食品板块权重占比较大。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。消费ETF（159928）属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-04-28

消费板块午后直线拉升，消费ETF（159928）上涨近1%

有望得到集中释放，考虑到春节期间在受到公共卫生防控扰动的情况下动销表现仍好于预期，同时库存去化顺利，二季度在报表端韧性可以期待。从板块估值的角度来看，目前整体板块估值在30倍出头的位置，当前时点或者布局良机。消费ETF（159928）跟踪中证主要消费指数（000932.SH），投资刚需、内需型消费行业上市公司，覆盖人们日常生活必须的消费品，其中白酒、畜牧养殖、食品板块权重占比较大。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。消费ETF（159928）属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-04-27

中国平安触及涨停，金融ETF(510230)涨超1.7%

均有望逐步增强，保险需求有望逐步释放，公共卫生防控影响弱化令以代理人渠道为主的各渠道加速复苏。伴随人身险和财产险的协同发力，2023年险企负债端有望持续复苏，进而使板块估值修复成为中期主题。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-04-27

9家净利翻倍！医疗器械Q1业绩频亮眼，板块景气持续验证！医疗器械ETF（159883）午后涨超2%！

利润翻倍式增长。有业内人士表示，随着公共卫生防控放开，医疗器械有望逐步消化政策、公共卫生防控波动、订单波动周期，从而带来运营效率的持续提升，成为医药后续投资主线之一。医疗设备业绩稳步提升，6公司净利翻倍整体来看，医疗设备上市公司整体业绩稳步提升，6家公司Q1净利翻倍。随着公共卫生防控形势的好转、国民健康需求的持续提升以及政策的大力支持，我国医疗设备市场预计持续扩容，行业估值有望重估并成为生物医药行业增长的核心动力之一。展望未来 3-5 年，十四五期间医院建设更加受到各地政府重视（高水平医院建设、千县工程、配置证新政等），医疗设备板块值得长期关注。国联证券表示，医疗新基建带动医疗设备增量需求，中国品牌有望加速成长。2022年医疗机构建设、工程持续放量，同期医疗项目及金额同比增长均接近30%。基建早期节奏切实落地，项目的落地为2023-2024年医疗设备的采购奠定基础，预计医疗设备增量市场2500亿元，医疗设备采购品类覆盖面有望进一步扩大，如影像类、体外诊断类、高值耗材等，预计持续受益。医疗复苏正当时，Q2望持续修复中信建投认为，医疗服务和消费板块预计1-3月整体运营趋势前低后高，Q1后有望逐渐恢复疫后的平稳定增长趋势，依然是长坡厚雪的长期黄金赛道。医疗设备板块需求刚性叠加集采免疫，患者入院快速恢复，2023Q1业绩恢复较快，医疗大基建背景下依然为最受益的强势板块。耗材和IVD随诊疗量逐月恢复，集采新政以及DRGs逐布落地的政策下，板块价值和估值有望迎来回归。国金证券认为，消费医疗和院内医疗的恢复当前仅仅处于起步阶段，考虑春节后院内医疗和社会医疗消费恢复加速，以及二季度、三季度、四季度的低基数效应，这种消费行情大概率贯穿全年。医美、消费医疗器械（如近视防治器械、隐形矫治器等）及一部分民营连锁医疗就诊人次预计将率先恢复；而院内诊疗需求（如药品、器械等）等于春节后陆续展开恢复，二季度的改善会更加明显。集采影响逐步消化，看好23年院端恢复高值耗材和 IVD 集采政策正成熟化，不再“唯最低价中标”，相关公司业绩确定性加强，板块已经重回 PEG 估值体系，后续持续跟踪业绩增速十分关键。另外，在过去 3 年全球公共卫生防控浪潮下，我国低值耗材产业正加速国际化，正逐步进入海外低值耗材巨头供应链体系，后续有能力国际化的低值耗材企业有望戴维斯双击。中信建投最新研究认为，市场对于耗材集采常态化进行已有预期，且随着集采规则的持续优化，悲观预期边际改善。短期来看，集采对部分高值耗材公司收入利润可能带来一定影响，部分领域集采中标价格未触及出厂价或对出厂价影响有限，同时集采可能有助于中标企业加快入院进度。中长期来看，集采有利于国产替代和行业集中度提升，利好行业龙头。据了解，医疗器械ETF（159883）为目前A股规模最大的一只医疗器械行业ETF。该ETF追踪中证全指医疗器械指数，标的指数除了覆盖眼科、医美等消费医疗，还囊括了院内诊疗有关的高值耗材、以及医疗设备龙头，可以成为大家布局疫后医疗复苏、创新器械的beta工具。目前标的指数PE仅20.43倍，处于历史分位点7.09%，行业估值水平仍处历史低位。场内用户可通过医疗器械ETF（159883），一手不到70元，免缴印花税；场外用户可关注联接基金（A份额013415，C份额013416）。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-04-27

医疗ETF（159828）涨超1% 昊海生科涨超10%

5000万元。上海证券表示，22年受公共卫生防控影响，医疗服务相应的需求受到不同程度压制，正常就医秩序受到影响，医疗服务机构的门诊及住院人数出现不同程度下滑，以国际医学为例，2022年其高新医院门急诊服务量86.74万人次，较去年同期减少15.87%；住院服务量4.14万人次，较去年同期减少17.47%。进入2023年伴随着国内经济复苏，对医疗服务行业阶段性不利影响逐渐消除，受压制的医疗服务刚需及消费医疗需求陆续释放，预计23Q1院内诊疗、择期手术有望迎来恢复性增长，医疗服务机构Q1业绩有望逐步兑现。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-04-27

重磅丨Covid新变种蔓延全球！加拿大这个省份已沦陷！死亡病例飙升！注意这些新症状…

省已经出现了大范围传播。根据安大略省公共卫生部的最新数据，到周三，XBB.1.16 预计将占安大略省 COVID-19 病例的近三分之一。而据阿尔伯塔省报道，该省于 3 月 31 日发现了首例病例。到 4 月 9 日，已确诊 11 例。加拿大官员们目前对Arcturus的态度呈相对乐观状态。据阿尔伯塔省卫生部称经过测试，病毒并不像大流行早期那样强大。麦吉尔大学微生物学和免疫学副教授杰西夏皮罗说：“我们预计它不会引起大幅上涨。但这可能会导致病例略有增加。这就是为什么值得关注。” 根据 WHO 的说法，Arcturus 类似于流行的 XBB。1.5 变体，但“在刺突蛋白中有一个额外的突变，在实验室研究中显示感染性增加，以及潜在的致病性增加。” 虽然这可能意味着它可能会传播得更快，但目前还没有任何迹象表明它会导致更严重的病例。儿科医生、印度儿科学会免疫委员会前主席 Vipin Vashishtha 博士告诉《印度斯坦时报》，Arcturus 的症状包括发高烧，比之前的 COVID-19 变种更高，以及还有咳嗽和“发痒”的结膜炎。到目前为止，这种症状在 COVID-19 患者中很少见。 Vashishtha 警告说，这种特殊的症状可能会导致北半球国家在春季时易与过敏进行混淆，因为人们通常会因花粉症等春季过敏症而出现眼睛发红、发痒的情况。但发高烧是排除季节性过敏的有效方法。除了这些新报告的症状外，Arcturus 感染类似于早期的 COVID-19 菌株，其症状包括咳嗽、喉咙发痒和流鼻涕。疲劳、身体疼痛、头痛和充血也是常见的症状。

加拿大乐活网2023-04-27

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