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汽车股集体拉升，汽车ETF（516110）涨超3.9%

7400万元。中原证券表示，10月受公共卫生防控影响汽车市场整体需求有所下滑，但伴随汽车购置税补贴政策的退坡以及高端新能源龙头车企为代表的新能源车降价，11月需求有望增长。自主品牌市占率不断提高，结构制胜，看好自主崛起主线。新能源汽车渗透率不断提高，汽车产业电动化、智能化发展方兴未艾，建议持续重点围绕细分领域龙头布局，电动化、智能化赛道的优质零部件公司。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI自动生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2022-11-30

地产链大涨，但也不要忽视港股科技

面市场流动性并没有被地产链完全消耗，在公共卫生事件防控优化调整的预期下，叠加茅台特别分红、股东增持，消费板块也出现集体上涨，市场成交额也明显放大。当前市场对于未来经济修复和流动性的乐观预期是行情的支撑，此外房地产政策密集落地也有效带动了市场情绪。不过也要注意公共卫生事件形势反复，以及短期偏弱的经济数据，依然有可能导致行情出现波动和调整，对于看好的板块操作上还是要注意逢低和分批。地产链的投资机会或可优先关注建材板块，从长期来看，建材行业的经营质量、盈利能力相对更高，也有消费建材行业集中度提升的逻辑在。来源：Wind 11月以来建材上游的地产融资已三箭齐发，分别是信贷、债券、股权。11月初交易商协会推进并扩大民营企业债券融资支持工具是第二支箭(债券);近期中农建交工邮六大行分别向几家房企提供意向性融资额度是第一支箭(信贷);而本次相关部门表态优化股权融资则是第三支箭(股权)。对建材板块来说，一方面上游房企融资恢复，资金链改善，偿债能力能够有所增强，前期建材行业暴露的应收账款坏账风险或能够相应减轻，未来建材板块计提减值规模或缩小，甚至能有冲回，行业现金流或能改善。另一方面地产融资恢复带动购房预期改善，销售恢复后，建材龙头或能表现出业绩和估值的双重弹性。另外，行业经历两年的承压出清，此轮恢复后或能加速集中度提升。前期受下游资金短缺、防控严格，以及降雨降温等多重不利因素影响，板块调整时间较长，但后续伴随公共卫生事件防控政策优化以及稳经济、稳地产动力提高，还是可以保持积极关注。另外港股全天也是单边走强，科技、地产、金融、消费四大权重板块罕见携手上涨。其中科技股弹性相对更强，港股科技ETF(513020)收涨4.50%。阿里健康公告，2023财年中期集团收入保持稳健增长，总收入达到约115亿元，同比增长22.9%，带动港股医药健康板块上涨。截至2022年9月30日，六个月集团录得期内利润约1.62亿元，同比扭亏。此前腾讯发布三季度业绩，2022年三季度集团取得收入1400.93亿元，同比减少2%，环比增加5%，各分部业务同比下降速率放缓，环比开始企稳回升;三季度美团营收达到626亿元，较上年同期的488.3亿元增长28.2%;快手三季度营收增长12.9%，经调整亏损6.72亿人民币，同样高于预期。互联网行业行业整体性降本增效明显，港股科技ETF(513020)标的指数——中证港股通科技指数几大权重股的业绩较为亮眼。政策角度国内平台经济治理趋向回归常态化，伴随重点整改案例逐步落地，不确定性也明显缓解。中证港股通科技指数前十大权重股，来源：Wind 近期相关媒体发布《人民财评：深度挖掘电子游戏产业价值机不可失》一文，游戏产业价值得到认可，11月批次游戏版号也正式下发，本批次共计70款游戏获得版号，港股腾讯、网易等多家互联网科技上市公司均获得版号，行业有望恢复稳健发展的动力。此外，有数据显示，11月第三周乘用车市场零售36.7万辆，同比增长8%，环比增长32%;乘用车批发41.0万辆，环比增长41%。在燃油车购置税减半与电动车补贴政策末端效应的推动下，年末车市终端需求仍有望实现稳健增长。乘联会预计11月新能源乘用车零售销量60.0万辆，同比增长58.5%，环比增长8.2%，渗透率32.3%，继续创新高。港股市场流动性受海外加息影响较大，而11月美相关部门会议纪要显示，大多数官员希望不久后开始放慢加息步伐，12月加息节奏有望见到放缓。再加上互联网、医药、新能源汽车等多轮驱动，港股科技股行情值得重视。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI自动生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2022-11-30

“中国输掉新冠战役”！克鲁格曼：奉行清零阻碍经济 “封城占总体GDP近60%”

训并不是说我们不应该在大流行病面前采取公共卫生措施，有时这些措施是必要的。但是，面对不断变化的环境和新的证据，政府需要能够改变政策。” 他继续补充强调：“我们在中国看到的问题是专制政府不能承认错误，也不会接受他们不喜欢的证据。在大流行的第一年，严格甚至严厉的限制是有道理的。想象强制佩戴口罩甚至封锁可以防止冠状病毒传播是不现实的。然而，他们能做的就是减缓传播速度。” 克鲁格曼转而谈到美国，他指出，起初美国和许多其他国家/地区所采取的目标是“拉平曲线”，避免出现会使医疗保健系统不堪重负的病例高峰。然后，一旦明确可以使用有效的疫苗，目标就是或应该是延迟感染，直到广泛的疫苗接种可以提供保护。 “你可以在新西兰和台湾等地看到这种策略在发挥作用，这些地方最初实施严格规定，将病例和死亡人数控制在非常低的水平，然后在民众广泛接种疫苗后放宽了这些规定。即使有了疫苗，开放也会导致病例和死亡人数大幅上升，但远没有这些地方更早开放时发生的情况严重，因此总体人均死亡人数远低于美国，”他提到。他表示：“然而，中国似乎相信封锁可以永久消灭冠状病毒，而且即使面对压倒性的相反证据，他们的表现也好像他们仍然相信这一点。与此同时，中国完全没有制定B计划。许多中国老年人，最脆弱的群体，仍然没有完全接种疫苗。中国还拒绝接受外国制造的疫苗，但没有被制造商拒绝的不合理条件，尽管其不使用mRNA技术的本土疫苗的效果不如世界其他国家/地区接种的疫苗。” 所有这一切都让中国陷入了自己制造的陷阱，清零政策显然是不可持续的，但结束它就意味着默认承认错误，而中国绝不会轻易承认错误。此外，放宽规定将意味着病例和死亡人数激增。不仅许多最脆弱的中国人仍未接种疫苗，而且由于冠状病毒已被抑制，很少有中国人具有天然免疫力，而且该国的重症监护病床也很少，因此无力应对冠状病毒激增。 “这是一场噩梦，没有人知道它是如何结束的。但我们其他人能从中国学到什么？” 他分析解释：“首先，专制实际上并不优于民主。独裁者可以迅速果断地采取行动，但他们也可能犯下巨大的错误，因为当他们犯错时没有人能告诉他们。从根本上讲，中国拒绝放弃新冠清零政策，与俄罗斯总统普京在乌克兰的灾难之间有着明显的相似之处。” “其次，我们明白为什么领导者对证据持开放态度并在被证明错误时愿意改变路线很重要。具有讽刺意味的是，在美国，教条主义最像中国的政客是右翼共和党人。中国已拒绝外国mRNA疫苗，尽管明确他们优越性的证据；许多共和党领导人总体上拒绝接种疫苗，即使面对与不同疫苗接种率相关的死亡率的巨大党派分歧。” 他也同时称：“这与民主党人形成鲜明对比，民主党人总体上采取了类似新西兰的做法，但早期限制效果要差得多，随着疫苗接种的普及而放松。简而言之，我们可以从中国学到的东西比具体政策的失败更广泛；我们应该提防那些不顾证据坚持自己永远是对的准独裁者。”#新冠疫情#

小萧 1评论2022-11-30

美国沦陷！洛杉矶、圣地亚哥爆发新确诊潮拜登“政府关门”倒计时

巧妙地庆祝并保护自己、家人和社区，”县公共卫生官员Wilma Wooten博士提到说。“不要让流感、新冠病毒或其他冬季疾病破坏这个假期的家庭团聚。” (来源:Los Angeles Times) 新冠和流感疫苗在该地区的药房、医疗中心和诊所广泛供应，这两种疫苗可以在同一次就诊期间接种。圣地亚哥县卫生与公共服务局指出，新冠初级疫苗系列和加强剂不能预防流感，流感疫苗也不能保护人们免受新冠病毒的侵害。因此，建议符合条件的圣地亚哥人接种这两种病毒的疫苗。完全接种疫苗的人仍然可以感染和传播新冠肺炎，但卫生官员表示，疫苗可以防止出现可能导致住院甚至死亡的严重症状。在最近的更新中，该县共报告3034例新冠病例，而前一周确定2193例感染病例，整个大流行期间的累计总数增加到938321例。自上次报告以来，在出现5人死亡，该地区的总死亡人数攀升至5562人。据公共卫生官员报告，过去两周，洛杉矶县的7天平均检测阳性率增长100%以上，从前周三的6.5%增至昨天(29日)的14.7%。每日病例数有所波动，上周三报告3077例新感染，今天报告2370例。县官员说，无论哪种方式，鉴于家庭测试结果报告不足，这些数字都被低估了。 (来源:Yahoo) 但官员们真正关注的是住院人数，当医院人满为患时，死亡人数会显着增加。尽管整个11月的病例数和测试阳性率急剧上升，但住院人数却有所滞后。根据最新的州数据，上周三因新冠肺炎住院的县居民人数达到822人。这比一周前的666有所上升，在7天内增加23%。今天，自8月中旬夏季浪潮结束以来，与新冠肺炎相关的住院人数首次突破1000人。今天的数字显示有1040名此类患者，比过去两周增加56%。官方数据显示，其中122名患者正在重症监护室接受治疗，高于周四的96名ICU患者。与之前的激增相比，目前的住院人数仍然很低。去年夏天，新冠住院人数在7月20日达到1329人的高点。今年1月17日，因新冠住院的患者总数达到惊人的4564人。2021年1月7日达到大流行病的最高点，为7966人。 (来源:Yahoo) 需要注意的一件事是，这两个高峰都出现在1月中旬，即寒假后两到三周。距离2023年1月中旬还有五个多星期，相比之下，2022年此时1000多名洛杉矶人因新冠住院，远远高于2021年11月30日的574名患者。也就是按照历史轨迹走，很可能美国将再次沦陷，或者说美国已经走在新确诊潮沦陷的步调中。美国卫生官员不仅警告今年冬天新冠疫情可能激增，还警告流感和呼吸道合胞病毒(RSV)感染激增，这可能会引发所谓的“三重流行病”，即三种疾病使医疗机构不堪重负。两周前，洛杉矶县公共卫生办公室戴维斯(Muntu Davis)博士报告说“每年这个时候流感活动水平很高”和“流感阳性率急剧上升”。 11月17日，流感检测阳性率为15%，高于前一周的8%。戴维斯还表示，RSV水平已经高于过去几个季节的峰值。据CNBC报道，在美国全国范围内，由于呼吸道疾病在美国大部分地区的传播率仍然很高，因此一周内流感住院人数增加近30%。拜登支出法案：首重新冠共和党人在11月8日的中期选举中赢得众议院的微弱多数，并将于1月3日接任，这使得拜登未来两年的议程变得更加复杂，拜登的民主党人保留了对参议院的控制权。拜登表示，众议院共和党人曾谈到在1月接任时暂停这项援助，同时为抗击冠状病毒大流行的措施提供资金。拜登补充说，在12月16日之后为政府提供资金以避免政府关门是他的首要任务。“我希望我们会找到其他共同点，”他说。当天晚些时候，参议院民主党高层表示，通过一项被称为综合法案的全年支出法案对国家安全至关重要。 (来源:Up North Live) 一种通常浮动的替代方案，称为持续决议或CR，将有效地将支出冻结在当前水平。参议员警告说，这样的法案将要求武装部队依赖遗留设备，而新军事技术的开发将基本停止。 “如果我们想保护这个国家的安全，如果我们想保持我们的地缘优势，这个综合法案必须通过，而且必须现在通过，而不是在另一个CR之后通过，”参议员Jon Tester说，他是民主党监督国防开支的高层之一。美国众议院议长佩洛西(Nancy Pelosi)在与拜登会面后向记者承认，由于共和党的反对和干扰，民主党可能不得不在2023年9月30日之前诉诸紧凑的立法议程。参议院共和党领袖麦康奈尔(Mitch McConnell)告诉记者，共和党人对是否支持综合支出法案或CR存在分歧。他说CR将有助于控制支出，但承认它可能对国家安全产生负面影响。 “坦率地说，这是一个艰难的选择，我不赞成任何东西的空白支票，”他说。#新冠疫情#

小萧2022-11-30

港股科技ETF（513020）收涨4.50%

化防控工作的二十条措施。二十条措施重在公共卫生防控政策的优化与精准科学，公共卫生防控的效提升，进一步确认了国内稳经济增长预期统一。此外地产政策密集出台，且与前期不同的是，本轮政策“既保项目、更保主体”，有望推动优质民营房企融资恢复，对于整个地产产业链有明显的提振作用，从而促进基本面信心修复。对于港股科技股来说，政策角度国内平台经济治理趋向回归常态化，伴随重点整改案例逐步落地，不确定性明显缓解。腾讯、美团等平台企业三季度业绩表现超市场预期，部分领域收入韧性较强，行业整体性降本增效明显。近期人民网发布《人民财评：深度挖掘电子游戏产业价值机不可失》一文，游戏产业价值得到认可，11月批次游戏版号也正式下发，本批次共计70款游戏获得版号，港股腾讯、网易等多家互联网科技上市公司均获得版号，行业有望恢复稳健发展的动力。 2018年港交所上市规则新增第18A章《生物科技公司》，允许未有收入、未有利润的生物科技公司提交上市申请，对于前期研发投入巨大，且市场监管、准入壁垒较高的生物医药企业而言，极大地解决了融资问题。因此可以看到不少港股独有的具备成长性的医药龙头企业，有望受益于疫苗、特效药等研发，以及医疗新基建的催化。上周三部门联合印发《关于巩固回升向好趋势加力振作工业经济的通知》，其中提出深挖市场潜能扩大消费需求，进一步扩大汽车消费，落实好2.0升及以下排量乘用车阶段性减半征收购置税、新能源汽车免征购置税延续等优惠政策，启动公共领域车辆全面电动化城市试点。国内新能源汽车自今年以来保持了高速增长势头，成为工业经济稳定增长的重要力量，2023年新能源汽车销量有望进一步提升。互联网、医药、新能源汽车等多轮驱动下，港股科技股行情值得重视。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI自动生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2022-11-29

地产链扛起A股大旗！“三支箭”全面落地，地产ETF（159707）涨停封板，份额增长一骑绝尘

意义做了详细阐述，他表示：第一支箭是公共卫生防控20条。尽管最近有些反复，这就是当前中国防控政策调整的节奏，我认为开了头以后一定会按照这个趋势展开。第二支箭是地产的稳定。地产周期巨大的一个雪球从顶部滚落下来，对经济下行造成重大冲击，中国经济首先一定要解决的第一个问题，就是要摆脱地产硬着陆的预期。所以金融16条这第二支箭打出来是非常必要的。金融16条从很大程度能够改观资本对中国房地产硬着陆的灰暗预期，这是第二支箭。第三支箭要改变中国的预期。关键是第三支箭什么时候打出来，可能很快。而28日晚间，证监会出台松绑房企股权融资五项措施，从今天市场反应上看，第三支箭无疑已经射出。对于28日的五项优化房企股权融资措施调整，光大证券表示，此项政策目的在于为优质头部房企提供融资支持，助推行业整合加速，帮助其通过收并购来加速行业资源整合，加快低端产能出清，地产链龙头集中度或加速提升。今天港股和银行也表现很好，港股互联网ETF（513770）和银行ETF（512800）分别收涨6.26%、4.38%，成交额同样大幅放量，建议后续持续关注。风险提示：地产ETF（159707）跟踪的标的指数为中证800地产指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.12.21；港股互联网ETF跟踪的指数为HKC港股通互联网指数，该指数基日为2016.12.30，发布日期为2021.1.11；银行ETF跟踪的标的指数为中证银行指数（399986），中证银行指数（399986）基日为2004.12.31，成立于2013.7.15。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和本基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金过往业绩并不预示其未来表现！根据基金管理人的评估，地产ETF、银行ETF、港股互联网ETF风险等级为R3-中风险。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI自动生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2022-11-29

医药板块走强，疫苗ETF（159643）涨超2%，万孚生物涨超12%

信证券认为，当下BA4/BA5再次印证公共卫生防控呈现流感化发展，预计未来疫苗需求将具有持续性。同时流感较低的预存免疫水平有可能导致秋冬季出现流感公共卫生防控叠加，流感疫苗子板块有望复苏。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI自动生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2022-11-29

影视板块午盘拉升，影视ETF（516620）涨超2.68%

《阿凡达2》官宣国内定档，关注影视行业公共卫生防控后复苏。11月23日，《阿凡达2：水之道》正式宣布于12月16日在中国内地全格式上映，同步北美。我们预计《阿凡达2》国内票房有望达到20-30亿元。目前《阿凡达2》猫眼标记想看人数已突破60万人，相较于《阿凡达》2.37亿美元制作成本，《阿凡达2》制作成本扩大至约3.1亿美元。我们认为进口大作国内宣布定档，有助于提振行业信心。随公共卫生防控措施持续优化，影视行业获得政策加持，在消费端和生产端的逐步复苏下，电影市场热度有望回暖。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI自动生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2022-11-29

绝味食品涨超6.64%，食品50ETF（516900）涨超3.37%

势头强劲。申万研究表示，短期看，由于公共卫生防控在多地散发限制消费场景，2023年春节旺季面临一定压力，但中长期看，消费场景与消费信心终将逐步恢复。龙头企业抗风险能力强，中长期成长空间仍大，建议优选确定性强的头部品牌，静待消费复苏。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI自动生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2022-11-29

经济有望温和修复，消费复苏可期，消费ETF（159928）涨近3%

年经济的主要动力。中国凭借着更加有效的公共卫生防控措施，确保了生产端竞争力依然维持在高位，叠加政策支持下的新一轮制造业周期的启动，明年投资也有望迎来持续改善。另外一方面，随着公共卫生防控措施的动态优化，明年线下消费场景有望逐步修复，成为推动经济的主要力量。当前A股配置价值依然凸显，随着经济预期逐步企稳，长期配置资金将会为市场带来新的活力。从市场节奏来看，随着年末中央经济工作会议为明年的经济修复定下基调，叠加货币财政政策进一步发力，市场预期有望进一步修复，“春季行情”依然值得期待。而从结构上看，以大消费和大制造为代表的中国经济未来发展方向也将成为明年的投资主线。中泰证券认为，消费复苏可期，积极买入食品饮料。相关部门研究部署进一步优化防控工作的二十条措施，防控策略更加精准灵活，有望推动跨省、跨国人流逐步恢复正常，促进商业合作，拉动消费场景全面复苏，建议积极买入食品饮料。白酒调整后核心标的配置价值凸显，建议紧抓确定，布局弹性；大众品建议积极布局出行及餐饮产业链。消费ETF（159928）跟踪中证主要消费指数（000932.SH），投资刚需、内需型消费行业上市公司，覆盖人们日常生活必须的消费品，其中白酒、畜牧养殖、食品板块权重占比较大。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI自动生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2022-11-29

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