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港股筑底反弹，港股通50ETF（159712）涨超2.5% 小鹏汽车涨超10%

策符合我们关于大会后有序优化地产调控和公共卫生防控措施的判断，有望改善港股的信用和盈利预期。要素2：海外流动性收紧的担忧有望逐步缓和，10月美国核心CPI超预期下降，美债利率大概率在今年底明年初确认下行拐点。历史经验，港股对于“基本面修复+美债利率顶部”比A股更敏感且在更吸引的赔率下表现更大的弹性。

有连云2022-11-15

中药率先翻红，中药ETF（560080）上市以来上涨近20%

业需求仍持续向好。民生证券认为，国内公共卫生防控政策优化，入境防控逐步放松，减少管控人员。需求侧来看，防控措施优化，促进医疗消费需求有效恢复。相比公共卫生防控前，2022年需求端的大幅萎缩，直接导致医院诊疗人次、医疗服务数量、终端零售药店、医疗可选消费的业绩受损。本次全国防控政策的优化，有望直接解除终端对医疗刚需和可选消费的压制，利好需求端的快速恢复。供给侧来看，制造端成本需求双边际改善，周期底部重心上移。2022年以产品制造为主的医药制造业，在生产、原料、成本方面承压。当下随着国内公共卫生防控更加科学化，1）消费端需求的提升，将直接向上游传导至制造业；2）企业海内外经营活动逐步增加；3）原材料成本等压力逐渐缓解，医药制造业或将迎来成本需求双双边际改善，周期底部重心逐步上移，企业利润将逐步恢复。加强针、抗感药、口服COVID-19药或将成为常态化需求。当前时点，全球在抗原及核酸诊断、疫苗加强针、特效药三个方面都有较为充分的产品，防控措施的优化意味着更为精细化的管理，促进公共卫生防控后时代生产经营的快速恢复。参考海外经验，未来国内有望进一步调整公共卫生管控政策，也将持续重视COVID-19药物和特异性疫苗研发，以及COVID-19疫苗加强针接种,抗感类药物和口服COVID-19药将成为未来常态化需求。中药ETF（560080）聚焦中药生产与销售等相关领域；生物药ETF（159839）配置A股30个生物医药行业龙头；医药ETF（159929）把握医药板块整体行情；美股生物科技ETF（513290）跟踪纳斯达克生物科技指数，是投资美股生物科技产业最便捷的工具，为投资者提供了一个极佳的全球资产配置的工具；港股生物科技ETF（513280）聚焦港股生物医药医疗行业；医疗器械ETF基金（159797）既有医药属性又有高端制造属性，全面覆盖医疗设备、体外诊断、高值耗材、低值耗材等医疗器械核心领域。

有连云2022-11-15

备货需求逐步恢复，关注消费电子龙头ETF（159769）板块调整机会，闻泰科技、卓胜微、顺络电子领涨

续仍有待消费端数据的复苏，结合近期国内公共卫生防控政策的调整和部分城市消费补贴政策的推出，配置型行情有望领先产业链同比增速的大幅改善而发生。

有连云2022-11-15

证券板块领涨，湘财股份三连板，光大证券涨停，证券ETF（512880）涨超4%，盘中溢价

块向上修复。从宏观层面看，近期提出优化公共卫生防控的20条措施，未来经济预期向好拐点重构。美国 10 月 CPI 低于市场预期，外围加息预期边际缓和。从政策端看，全面注册制落地在即，资本市场改革稳步推进；个人养老金正式落地，为市场带来长期资金，市场流动性和活跃度有望提升。从业绩层面来看，随着市场利空的逐渐出尽及情绪回暖，证券板块有望迎来估值修复，配置窗口开启，建议关注业绩具有韧性的龙头券商或具有长期成长逻辑的特色证券公司。

有连云2022-11-15

港股快速拉升，港股科技ETF（513020）涨超3.5%，小鹏汽车涨超10%，快手、腾讯控股等大涨

美国10月经济超预期降温，中国调整优化公共卫生防控政策，港股大涨，人民币拉升。展望后续，其认为港股的市场风险偏好及估值压制因素呈改善态势，中国科技互联网企业估值处于历史相对低位，基本面修复趋势较明确，中期估值性价比较高。推荐关注防控措施优化下基本面有望持续复苏、而估值仍处在历史低位的港股科技互联网及消费标的。

有连云2022-11-15

消费复苏有望带动估值回归，港股消费ETF（159735）近十日持续反弹，澳博控股、永利澳门、金沙中国有限公司领涨

美国10月经济超预期降温，中国调整优化公共卫生防控政策，港股大涨，人民币拉升。展望后续，我们认为港股的市场风险偏好及估值压制因素呈改善态势，基本面修复趋势较明确，中期估值性价比较高。推荐关注防控措施优化下基本面有望持续复苏、而估值仍处在历史低位的港股科技互联网及消费标的。

有连云2022-11-15

新能源为啥又拖累大盘？

了相应的下滑。 10月份新能源车销售受公共卫生防控冲击，车展取消、门店客流量受到较大影响。市场对明年的预期也比较悲观，反应在当前新能源车指数PE估值29.72倍，回到历史13.35%分位，低于2019年行情启动前的水平。尽管明年新能源汽车月度销量同比翻倍的情况可能难以出现了，但是横向对比其它行业，新能源汽车依然有增速优势，当前估值水平也已经较低。来源：Wind 未来电池产品力的提升和新技术(磷酸锰铁锂、复合集流体、钠离子电池等)的推出，依然有望为新能源车的增长提供动力;同时公共卫生防控的精准防控政策会逐步见效，改善线下门店客流量大幅下降的不利局面。因此当前时点可以考虑底部分批布局新能源车ETF(159806)。光伏板块最近的下跌受到了海外需求的影响。相关数据统计，1-10月我国光伏组件累计出口金额达2636亿元，同比增长78.6%。其中10月我国光伏组件出口金额达241亿元，同比增长27%，环比下降6%。海外需求在四季度出现了环比的下滑，主要是由于今年上半年印度抢装等原因导致的上半年海外需求暴涨，且累库现象明显，尤其是价格下跌在即，海外渠道选择加速去库存。同时12月圣诞假期临近，拉货需求减弱。从国内光伏装机数据来看，在经历7-8月环比小幅下滑后，9月新增光伏装机环比增长21%，表明国内项目正逐步启动拉货。四季度产业链需求预计呈现出内强外弱的态势，符合行业正常的季节性特征。国内光伏新增装机(万千瓦)，来源：西南证券展望2023年，随着新增硅料产能的加速释放，产业链价格有望回落，将进一步刺激光伏需求释放，光伏行业高景气度有望得到延续。目前电池片环节仍处于多技术路线并行期，各组件厂商对应电池技术呈现多样化特点，技术进步也有望继续帮助企业实现降本增效，因此调整之后的光伏50ETF(159864)也值得关注。医药板块虽然上周五尾盘出现了跳水，11月14日却是高开高走。上周防控措施的优化调整，有利于医药行业常规医疗恢复及消费医疗复苏。防控对国内正常诊疗秩序有较大影响，根据相关部门统计数据，2022年1-5月全国医疗卫生机构总诊疗人次26.1亿人次，同比增长0.9%，其中医院16.2亿人次，同比基本无变化。这主要体现在外地患者就医部分受阻、以及本地患者择期治疗延后等，防控政策优化有利于常规医疗需求恢复。随着公共卫生防控政策和抗疫手段的逐步完善，例如“二十条”中取消次密接、密接改为“5+3”、入境隔离期缩短等措施，国内疫后消费复苏的趋势较为明确。受限于较为严格的管控措施，人群密集场所的消费需求也有所影响，对医美、牙科、眼科等人群就医安排有所抑制，预计后续也将有较好的恢复。从基本面上看，在医保政策边际改善以及政府在医疗领域投入加大的背景下，生物医药板块景气度有望持续上行;当前公募基金对医药板块的持仓处于历史低位，医药有望重新成为配置型资金的主要选择。相较于前期低点，医药行业大部分细分赛道已有20%左右的反弹，但医药板块估值仍然处于低位。以中证800医疗卫生指数为例，板块估值仍处于过去3年估值20%分位数以下，依然有充足的向上空间。此外政策中进一步强化治疗基础设施、疫苗及药物的研发和储备，有利于相关上市公司产品的研发和销售;呼吸机、监护仪、影像设备等医疗基建资源，有望在前期贴息政策支持下持续获得需求放量。投资者可以持续关注疫苗ETF(159643)、医疗ETF(159828)、创新药沪深港ETF(517110)和生物医药ETF(512290)。地产链11月14日的大涨或受政策影响。消息面上，11月12日晚，一则相关部门发布的《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》的内部文件在市场上流传。《通知》由相关部门于11月11日印发，包含十六项具体举措，政策力度空前，也被业内视为楼市金融十六条的出台。在这份通知中，有关主管部门主要围绕保持房地产融资平稳有序、积极做好“保交楼金融服务”以及积极配合做好受困房地产企业风险处置、依法保障住房金融消费者合法权益、阶段性调整部分金融管理政策和加大住房租赁金融支持力度等方面部署工作。在业内看来，该通知的十六条举措可以从根本上强化当下房地产行业的信心。另外，10月地产行业非银融资总额同比上升较快，且年内首次出现正增长。数据显示，2022年10月房地产企业非银融资总额为556.8亿元，同比上升16.4%，环比下降27.0%。从融资结构来看，10月信用债规模占比57.4%，海外债占比0%，信托占比4.9%，ABS融资占比37.7%。此外，过去一段时间内，各部门陆续发布了一系列地产相关政策，用以缓解房企资金压力、促进地产板块的增长。虽然目前基本面仍处于弱势阶段，但是随着不断有新的政策出台，积极的变化越来越多，由量变引发的质变的拐点也正越来越近。即便拐点未能在短期内到来，随着时间推移，基数效应也将使得往后的数据有所起色。在建材、家电等与地产相关的产业链上可能将会有一些机会。可以关注建材ETF(159745)、家电ETF(159996)的投资机会。

有连云2022-11-15

中国新冠政策出现转折点，但经济困境仍将持续？

他们来说，重新开放的时机已经远远超出了公共卫生问题，成为对北京实用主义的考验。”#新冠疫情#

小萧2022-11-15

意义重大！习拜会创下三个“首次” 王毅就中美元首会晤向媒体介绍情况并答问

七次缔约方大会取得积极成果。协调落实在公共卫生、农业领域形成的两份合作文件，鼓励支持开展中美人文交流，扩大各领域人员往来，持续开展中美联合工作组磋商，解决更多具体问题。事实一再说明，不能简单用竞争定义全部的中美关系，合作始终是中美两国的最好选择。中美合作有利于各方，开辟的是中美双赢、世界共赢的未来。五、双方还就哪些重要和共同关切的问题交换了意见？答：习近平主席就美方以及国际社会关心的一系列重大问题阐明了中方立场，亮明了中国态度。关于民主人权问题。习近平主席指出，自由、民主、人权是人类的共同追求，也是中国共产党的一贯追求。美国有美国式民主，中国有中国式民主，都符合各自的国情。中国全过程人民民主是基于中国国情和历史文化，体现了人民意愿。对双方存在的具体分歧，可以进行探讨，前提是平等交流。把本国定义为民主，把别国定义为威权，这本身就是不民主的表现。所谓“民主对抗威权”是个伪命题，不是当今世界的特点，更不符合时代发展的潮流。关于制度道路问题。习近平主席表示，美国搞的是资本主义，中国搞的是社会主义，双方走的是不同的路。这种不同从双方打交道的第一天起就已经存在，今后还会继续存在。中美相处很重要一条就是承认这种不同，尊重这种不同。中国共产党领导和中国社会主义制度，得到14亿人民拥护和支持，是中国发展和稳定的根本保障。企图颠覆中国共产党领导和中国社会主义制度，那就踩了底线、越了红线，动摇了两国关系的根基。关于经贸问题。习近平主席指出，中美经贸关系的本质是互惠互利，打贸易战、科技战，人为“筑墙设垒”，强推“脱钩断链”，完全违反市场经济原则，破坏国际贸易规则，只会损人不利己。中国将坚定不移把改革开放进行下去，把发展进步的基点放在自己身上。中国有自强不息的光荣传统，一切打压和遏制只会激发中国人民的意志和热情。如果美方在“脱钩”这个问题上一条道走到黑，最终将搬起石头砸自己的脚。六、当前，国际社会高度关注乌克兰危机和朝鲜半岛问题。请问双方在这个问题上进行了怎样互动？答：两国元首就包括乌克兰问题、朝鲜半岛核问题在内的国际地区问题深入交换了意见。关于乌克兰问题，习主席重申了中方处理乌克兰问题的“四个应该”，阐明了中方应对乌克兰局势最新演变的“四个共同”。强调开展对话谈判，和平解决危机是当务之急，核武器用不得、核战争打不得，应防止亚欧大陆出现核危机，还应共同努力确保全球产业链供应链稳定，避免出现更大规模人道主义危机，中方始终站在和平的一边，将继续劝和促谈。在朝鲜半岛核问题上，习近平主席阐述了中方的既定立场，强调应正视半岛问题的症结所在，坚持均衡解决各自关切尤其是朝方的合理关切。七、你刚才介绍了此次会晤的重要意义以及达成的共识。接下来双方有哪些后续安排？答：此次会晤中，两国元首同意继续保持经常性联系，同时责成两国外交安全团队持续开展战略沟通，跟进他们讨论的重大问题，落实他们达成的共识。美方表示美国务卿布林肯希尽早访华，跟进会晤后续工作。中方对此表示欢迎。两国财金、经贸团队也将围绕宏观经济政策、中美经贸关系等问题进行沟通与协调。总之，这次会晤达到了深入沟通、明确意图、划清红线、防止冲突、指明方向、探讨合作的预期目的。

夏洛特2022-11-15

中美元首会晤最新消息！拜登:不寻求新冷战无意围堵中国拜登就五大问题表达关切

七次缔约方大会取得成功。双方就开展两国公共卫生、农业和粮食安全对话合作达成一致。同意用好中美联合工作组，推动解决更多具体问题。同意中美人文交流十分重要，鼓励扩大两国各领域人员交往。两国元首还就乌克兰危机等问题交换了意见。习近平指出，中方高度关切当前乌克兰局势。危机爆发后，我就提出了“四个应该”，前不久我又提出“四个共同”。面对乌克兰危机这样的全球性、复合性危机，有这么几条值得认真思考：一是冲突战争没有赢家；二是复杂问题没有简单解决办法；三是大国对抗必须避免。中方始终站在和平的一边，将继续劝和促谈，支持并期待俄乌双方恢复和谈，同时希望美国、北约、欧盟同俄罗斯开展全面对话。两国元首都认为，会晤是深入坦诚和建设性的，责成两国工作团队及时跟进和落实两国元首达成的重要共识，采取切实行动，推动中美关系重返稳定发展轨道。两国元首同意继续保持经常性联系。丁薛祥、王毅、何立峰等参加会见。

夏洛特 1评论2022-11-14

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