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【路演精华】成交量没上新台阶之前，板块仍在风险偏好修复、政策预期升温的“蜜月期”，下半年券商大有可为

板块PB仅1.25-1.3X，接近去年公共卫生防控最严重时期；其次是二季度券商的机构持仓占比创下历史新低。券商作为政策高敏感性板块，估值低位+情绪低位，一旦出现大的政策利好，市场积极反馈，带动估值和情绪双修复。自高层定调后，后续官方动作不断。7月25日证监会指出“从投资端、融资端、交易端等方面综合施策”；7月31日国常会再提“活跃资本市场”，8月2日至今多家官媒接连发文宣导；8月3日中国结算宣布进一步降低股票类业务最低结算备付金缴纳比例；沪深交易所集中发布“交易端”改革举措等。政策传送带已经启动，后续利好政策有望接踵而至，市场风险偏好进入上行通道。 2、【如何看待市场呼声较高的“减免印花税”政策？】从历史上几轮印花税调降后市场表现来看，印花税的调降十分有助于市场交易量的提升和信心修复，同时对券商各项业务修复带来积极影响，特别是2008年两次降低印花税都引发了单日沪指上涨9个点以上。而从整个印花税税种来讲，去年印花税整体体量大概有五千亿元，其中证券交易印花税大概占一半左右，如果后续政策考虑减免印花税，无疑将极大刺激投资者交易和后续市场的信心。 3、【下半年券商的基本面预期如何？】首先是行业经营状况看，一季度受益于资本市场大幅回暖，上市券商整体净利润表现优异，自营业务尤为亮眼；二季度由于资本市场走弱，叠加去年相对高基数影响，预估单季度券商整体净利润下滑16%左右，上半年整体盈利增幅约20%。展望下半年，在去年同期低基数背景下，叠加高层会议后伴随着各项政策逐步落地，带动市场信心、投资信心修复，券商各业务条线均有望迎来边际改善，预计下半年券商业绩将出现绝对值与相对值的明显增长。其次是行业所处的外部环境，FOMC加息接近尾声，叠加人民币贬值压力逐渐减弱，降准预期再起，PPI等经济数据触底，下半年稳经济增长政策预期高企，当前环境更加有利于以券商为代表的顺周期板块。 4、【下半年券商板块投资价值如何？】从业绩来看：正如前面所说，低基数效应、政策利好有望带动券商实现较为亮眼业绩表现，我们对下半年券商整体业绩保持相对乐观。从政策面来看：7月24日高层会议定调后，相应举措接踵而至。向前看，我们对后续政策利好保持乐观展望，例如建立长效机制积极引导长期资金入市、降低市场交易成本等，将有望为市场引入增量资金，提振市场活跃度，进而推动券商行情进一步演绎。从流动性来看：目前整体流动性维持宽裕，但并未明显流入权益市场，6、7月新基金发行出现了较大程度萎缩，同期居民储蓄率高增。伴随着后续资本市场利好政策的持续推动和赚钱效应提升，有望合理引导居民储蓄加大权益资产配置力度，吸引险资、养老资金等中长期增量资金进入资本市场。从估值来看：目前券商板块PB估值水平约为1.5x左右，处于近5年以来的40%左右分位点，但部分龙头券商和特色券商的PB估值水平仍在1.1x-1.2x左右；且二季度权益基金配置券商的持仓约为0.4%，处于相对低位，整体具备不错的安全性。 5、【投资券商板块应该如何择时？为什么当前时点要重视券商板块？】券商股的涨跌主要受流动性及政策性的预期差影响，因此券商板块投资择时需要重点观察这两方面的表现，是否出现一些积极信号。同时也要关注整体市场预期的变化。流动性预期方面：上半年尽管整体流动性相对充裕，但主要集中在银行间，资本市场的增量资金不足，后续利好政策有望引导增量资金入市，带动A股市场流动性出现明显改善。政策性预期方面：近期市场日均成交额仅7000亿元左右，较今年四月两市日均成交额1.14万亿元有较大差距，活跃资本市场的任务远未完成，缩量压力会转化为强大的政策动力。从博弈的角度，对现阶段想配券商的投资者而言，在市场成交量还没明确上台阶之前，板块仍处在风险偏好修复、政策预期逐渐升温的“蜜月期”。【券商ETF（512000）特别介绍】券商ETF（512000）是A股顶流行业ETF之一，其标的指数中证全指证券公司指数囊括50只上市券商股，其中近6成仓位集中于十大龙头券商，“大资管”+“大投行”龙头齐聚；另外4成仓位兼顾中小券商的业绩高弹性，吸收了中小券商阶段性高爆发特点，是集中布局头部券商、同时兼顾中小券商的高效率投资工具。作为市场贝塔的晴雨表，券商行情具有高弹性的特点，券商ETF（512000）既可以作为低买高卖、波段操作的工具，也可以选择合适的时点参与长期持有，以获取资本市场高质量发展下板块的长期成长性。投资者可以根据自身的风险风险承受能力、选取合适的交易策略啊，保有合适的投资比例，理性的判断入场节奏。风险提示：券商ETF被动跟踪中证全指证券公司指数，该指数基日为2007.6.29，发布于2013.7.15。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-08-16

旁边就是毒品市场，旧金山政府大楼要求员工居家办公，保命要紧

通勤途中。联邦、州和地方执法部门——与公共卫生官员和利益相关者协调——正在努力解决该市某些地区毒品贩运和相关暴力的严重危机。”

金融界2023-08-16

体外诊断概念集体上扬，达安基因、万孚生物纷纷大涨，医药ETF(159929)低开高走连续3日吸金，主力资金连续第7日加码医药！

断概念逆市活跃，开源证券表示，随着国内公共卫生防控放开，院内手术量和诊疗量同比和环比不同程度恢复，预计二季度诊疗强相关体外诊断个股业绩有望延续2023Q1高增长态势。从年初的相关部门公布的2023年工作要点来看，体外诊断板块集采是今年重要任务之一，部分省份集采正在有条不紊进行。随着集采政策规则明朗和范围扩大，赛道不确定性将下降，板块或迎估值修复行情。对于CXO板块，财通证券表示，近期美国公布7月CPI同比增长3.2%，预计加息周期临近尾声。同时投融资数据持续改善：7月份医药投融资情况，海外环比增长33.38%，同比增长36.23%；国内环比增长-8.44%，同比增长6.44%。CXO板块当前处于历史估值低位，建议保持关注。东吴证券指出，CXO指数当前PE_TTM为23倍，处于2017年年初以来的4.3%分位数水平，板块估值水平低。从需求来看，全球新药管线、药企医药研发投入均呈现了向上增长的趋势，尤其是国内新药IND受理量在2023Q1和2023Q2分别有84%和85%的同比增长；同时，司美格鲁肽和替尔泊肽快速放量，GLP-1多肽治疗减肥适应症疗效突出，都将带动多肽CDMO需求快速增长，需求改善下，CXO或迎来投资良机。光大证券也表示，考虑到当前CXO板块的避险属性、低估值、外围需求逐步回暖、汇率处于低位等多重因素，值得重点关注。【医药板块深度回调，估值跌至历史低位】经历了长达两年多的深度调整，医药ETF（159929）标的指数估值方面，截至2023年8月15日，中证医药指数最新PE仅26.17倍，处于近10年1.19%的分位数，即低于近10年维度98.8%以上的时间区间。医药ETF（159929）跟踪中证医药卫生指数，指数成份股包含恒瑞医药、药明康德、迈瑞医疗、爱尔眼科等医药龙头，轻松实现医药板块整体行情一键布局。无证券账户可布局场外联接基金（A类：007076；C类：007077）。风险提示：任何在本文出现的信息，包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。医药ETF及联接基金属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，投资需谨慎。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于中证医药卫生指数成份股的持有风险，请关注部分指数成份股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-08-16

大温女子抑郁想自杀求助却被医生安利安乐死？

度抑郁症状。甚至，加拿大公共卫生局 (PHAC) 公布，平均每天有 12 人死于自杀。小编提醒，请不要忽视自己的心理健康，正视自己的需求，寻求专业人士帮助请注意！加拿大针对精神健康危机的紧急热线将是：988（该号码将会在2023 年 11 月 30 日投入使用。）发短信或拨打 988 将免费转至心理健康危机和自杀预防服务。

加拿大乐活网2023-08-16

华大基因业绩下滑引发投资者关注未来重点布局 AI 技术在多学大数据与合成业务的应用

，华大基因的非常规业务，主要指的是全球公共卫生事件，公司为此开发的新冠检测产品投入抗疫。在业绩说明会上，有投资者提问，对于国内国际营业收入构成情况，是否还有非常规收入？华大基因表示，截至2023年6月底，中国大陆（不含港澳台）地区营业收入约为14.84亿元，海外其他地区营业收入约为5.7亿。今年上半年公司营收仍包含少量非常规收入，主要系部分地区结算周期不同所致。对于今年上半年重点研发的投入方向，华大基因称，“今年上半年公司进一步加大研发投入，除了在生育健康、肿瘤防控和重大传感染疾病防控等核心业务领域外，也加大在慢性疾病领域的研发投入；同时公司也将持续加强基础能力建设，如提升中心实验室规模集成化、自动化和信息化水平。公司秉承‘防大于治’发展理念，成立了智惠医学研究院体系，加大了对立体多组学、多维度的疾病防控整体解决方案的研发投入。在未来技术变革趋势方面，华大基因也重点布局AI技术在多学大数据与合成业务的应用，持续投入研发单分子测序技术和时空组学技术等新技术在临床中的应用。”

金融界2023-08-15

哪些相关业务可结合人工智能的应用？华大基因这样答复

特2030的目标愿景，我们也注意到其在公共卫生相关政策支持的范围和力度都在不断增加。可以预见整体的ICL检测市场需求增长比较乐观。而当地大多数服务提供商提供的服务相对零散，难以提供全面的检测项目，因此通过与公司合作建立大型的检测实验室来提供综合的解决方案，能够充分满足当地的医学检测需求。目前，沙特合资公司旗下成立的独立临床实验室在2023年6月顺利开业，是当地首个国际品牌的独立医学实验室，主要用于满足本地化检测及样本交付的需求。实验室项目已包括了公司生育健康、肿瘤检测及传染疾病检测在内的核心检测服务，在此基础之上我们也增加了相对更加成熟的生化、免疫、血常规等一些相关检测。从服务渠道来看，公司将着眼于承接当地医院的检测项目及政府的一些公共卫生项目，如婚前的携带者筛查，新生儿的筛查等。同时公司与沙特的卫生和疾控部门将共同结合当地高发的遗传病，来推进相关公共卫生项目的开展。 5、公司常规板块中的生育健康、肿瘤防控、感染防控，哪些是公司重点发力的临床领域？答：在临床领域，公司的生育健康、肿瘤防控、感染防控三个业务方向都做了相应的产品和技术布局。例如在生育健康方向，公司除了围绕主流产品无创产前基因检测，加速NIFTY®从基础版向全因系列的市场转化，结合CNV-seq和WES本地化平台优势，加强CNV-seq和WES联合诊断外，同时在孕前和新生阶段展开包括多种隐性单基因遗传病携带者筛查和新生儿耳聋、遗传代谢病检测等一系列出生缺陷防控产品的开发升级。在肿瘤防控业务方向，公司将坚持“防大于治”的理念，加大在早筛产品的临床性能验证、国内外资质申报、大规模自动化检测方案推广等方向的投入力度，并推动多癌联检，泛癌种早筛产品开发和应用转化。此外，感染防控业务也一直公司的布局重点，公司将继续围绕传感染性疾病病原学诊断及用药需求，提升PMseq®系列高通量产品检测性能及竞争力；不断丰富POCT相关产品管线。 6、今年上半年公司重点研发投入的方向有哪些？答：公司历来非常重视新产品的研发投入，今年上半年公司进一步加大研发投入，除了在生育健康、肿瘤防控和重大传感染疾病防控等核心业务领域外，也加大在慢性疾病领域的研发投入；同时公司也将持续加强基础能力建设，如提升中心实验室规模集成化、自动化和信息化水平。公司秉承“防大于治”发展理念，成立了智惠医学研究院体系，加大了对立体多组学、多维度的疾病防控整体解决方案的研发投入。在未来技术变革趋势方面，公司也重点布局AI技术在多学大数据与合成业务的应用，持续投入研发单分子测序技术和时空组学技术等新技术在临床中的应用。 7、公司是否有开始在医院进行LDT试点合作，进展如何？答：北京、上海先后发布医疗机构自行研制使用体外诊断试剂（英文全称laboratorydevelopedtests，英文简称LDT）试点工作通知，试点单位包括北京6家医院及上海4家医院。从2021年3月18日新版《医疗器械监督管理条例》发布后，公司就一直跟进政策动态，与药监、卫生部门保持紧密协同与沟通，并参与了2022年内“试点通知”3次内部修订稿的意见征求与提议。同时协同及时学习、保持对政策的敏感性，并加强基因测序医学服务平台的传统实验室自建项目（LDT）的业务合作，以响应与新版LDT政策的衔接与转化。目前公司深度参与了其中多家医院包括病原mNGS、肝癌多基因检测和无创产前显性单病基因检测等多个产品的共同申报。二、经营展望今年以来，公司针对当前的宏观经济形势做了很多新的调整。一方面，公司于今年上半年建立了新的研发体系，设立了智惠医学研究院，聚焦大数据、大人群的前瞻性研究，这将为华大基因未来在整个基因组学领域保持前瞻性奠定良好基础，另一方面，公司从原来聚焦于生育健康、肿瘤防控、传感染防控到进一步开辟慢病人群的疾病防控，包括心血管、脑血管、认知障碍、退行病变、药物筛查等，上述领域在健康中国2030战略下未来市场空间值得期待。此外，公司探索了新的渠道和模式，今年上半年天津华大优康互联网医院正式取得了医疗机构执业许可证，将有利于推动公司toC终端业务的发展。在新区域布局方面，公司将进一步加大核心业务在东南亚、西亚、拉美地区、澳大利亚、欧洲等区域的布局，火眼实验室在各区域的运营和转型升级将夯实公司海外业务的本地化发展。未来，公司将秉承“基因科技造福人类”的使命，坚持“防大于治、人人可及”的公共卫生普惠精准防控理念，坚持源头创新，加快技术转化和产品迭代，加强全球资质布局，以新模式、新思路、新技术、新场景引领基因组学在精准医学领域的创新发展，将产品和技术通过工程化赋能的方式进行全球拓展，推动公司的持续发展。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-08-15

攸关人类存亡！马斯克两年前默默捐款千万美元资助这项研究

希望通过捐款实现什么目标。罗格斯大学公共卫生学院教授Laura Lindberg表示，“马斯克在推特上的影响力很大，最终，这(马斯克的推文)可能比学术期刊上的论文更有影响力。” 马斯克在X平台(前身为Twitter)上拥有约1.53亿粉丝，该平台是他在去年10月以440亿美元收购的。根据科罗拉多大学博尔德分校的博士后学者、人口学家Leslie Root和另外两名与会者称，PWI去年10月份的会议便是由马斯克资助的。不过PWI并没有向受邀的学者透露马斯克的参与，这些学者还是从全美各地飞赴而来。 Root并不支持马斯克在生育问题上的观点。他表示，许多与会者在得知世界首富是这次活动的幕后推手时，都感到非常惊讶。一些接受媒体采访的学术研究人员表示，他们并不怀疑PWI工作人员或其整个生育研究的诚信，尽管他们对马斯克与该研究的关联表示不安。

金融界2023-08-15

【ETF盘前早报】济川药业强势收涨7.66%带动行情，泰康公卫健康ETF(159760)昨日收涨0.60%

层面来看，泰康公卫健康ETF跟踪的国证公共卫生与健康指数最新市盈率（PE-TTM）仅26.04倍，处于近1年1.24%的分位，即估值低于近1年98.76%以上的时间，处于历史低位。泰康公卫健康ETF紧密跟踪国证公共卫生与健康指数，为反映沪深市场中公共卫生与健康相关产业上市公司的市场表现，为投资者提供更丰富的指数化投资工具，编制国证公共卫生与健康指数。数据显示，截至2023年7月31日，国证公共卫生与健康指数(980016)前十大权重股分别为恒瑞医药(600276)、迈瑞医疗(300760)、药明康德(603259)、爱尔眼科(300015)、片仔癀(600436)、智飞生物(300122)、长春高新(000661)、沃森生物(300142)、复星医药(600196)、泰格医药(300347)，前十大权重股合计占比53.79%。上海证券认为，反腐有望正本清源，形成健康良序竞争的商业环境，促使真正有价值的药品、器械等脱颖而出，有利于行业中长期健康发展。在诊疗需求复苏的背景下，合规性较强，研发费用较高，销售费用较低，产品刚需或临床价值高的公司有望保持高增长，在市场环境的变革中持续受益。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-08-15

华金证券：给予华大智造增持评级

整体同比出现下滑，其中，实验室板块中与公共卫生防控不相关的常规业务实现收入人民币0.77亿元，环比2022年下半年增长25%，随着疫情影响逐步出清，公司持续推陈出新，加大下游多场景应用，有望推动公司业务回归常态稳健增长。　　持续加大自主研发，完善三大业务产品矩阵。2023H1公司研发投入4.32亿元（+30%），加快现有产品升级迭代，推进原材料自主可控。报告期内，公司发布了超高通量测序仪DNBSEQ-T20×2，降低测序成本的同时提高算法精确度，目前国内外累计意向客户近10个；升级高通量旗舰机DNBSEQ-T7，降低对样本的损害，提高测序质量；高度重视核心原材料关键技术的研发，逐步建立从测序酶设计、表达、纯化和测试筛选的全套技术平台和流程，推动核心原材料自主可控。实验室自动化业务覆盖样本处理、样本提取、样本制备等各类自动化技术，加强下游应用端场景适配。新业务板块推出自动化液氮存储系统MGICLab-LN55K，有效保证样本存储质量，持续推进三大业务板块产品创新迭代。　　加快完善全球营销网络，全球化布局稳步推进。公司业务布局已遍布六大洲90多个国家和地区。截至2023H1，公司已在全球范围内建有7个包含研发、生产和营销功能的综合性基地，8个客户体验中心，员工分布在五大洲超38个国家或地区，在全球服务累计超过2,400家客户。公司持续完善全球营销服务网络，海外员工人数较2022年底增长35%，新增5个业务覆盖国家，同时在全球四大业务区域新引入20多家渠道合作伙伴，涉及基础科研、传感染、肿瘤防治、药物筛查及大队列项目等多个应用领域，进一步提升全球营销渠道覆盖范围。　　投资建议：我们预计公司2023-2025年归母净利润分别为0.60/1.63/3.33亿元，增速分别为-97%/171%/104%。随着疫情影响出清，公司实验室自动化和新业务回归稳态增长，常规测序业务维持高速增长，国际化业务快速开拓打开成长天花板，且公司作为国产测序仪龙头企业，有望充分享受行业龙头估值溢价。首次覆盖，给予“增持”评级。　　风险提示：新品放量不及预期风险，产品研发不及预期风险，海外推广不及预期风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中信建投证券贺菊颖研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达97.56%，其预测2023年度归属净利润为盈利3500万，根据现价换算的预测PE为980.12。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有11家机构给出评级，买入评级7家，增持评级4家。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-08-15

疫情还没完？美国推出新款新冠疫苗，专家建议高危群体按时接种

上升，但这种疫苗可能会受到冷遇。一些公共卫生专家希望美国人会像欢迎流感疫苗一样欢迎这种新疫苗，但自2021年新冠疫苗首次上市以来，对疫苗的需求急剧下降，美国有超过2.4亿人(占人口的73%)至少接种了一针。2022年秋天，大多数人要么感染了新冠病毒，要么接种了疫苗，共有不到5000万人接种了疫苗。美国医疗服务提供商和CVS Health (CVS. n)等药店将从下个月开始提供这种疫苗，这种疫苗经过升级，可以对抗自去年以来一直占主导地位的欧米克隆病毒。在今年早些时候的KFF调查中，接种疫苗的人给出的避免每年接种疫苗的最主要原因是，他们认为自己以前接种过疫苗或感染过病毒，因此可以免受病毒的侵害。杰富瑞(Jefferies)分析师Michael Yee表示，他预计今年秋季的疫苗接种不会达到去年的水平。“看看去年冬天发生了什么。美国的数字是5000万，考虑到今年对新冠的担忧比去年少，这个数字似乎可能会低于这个数字。” 新冠肺炎公共卫生紧急情况于5月结束，政府已将大部分为美国人接种疫苗的责任交给了私营部门。根据美国疾病控制和预防中心(CDC)的数据，美国有超过110万人死于新冠疫情。美国疾病控制与预防中心主任Mandy Cohen上周表示，她预计疫苗接种将在9月的第三或第四周推出。疫苗接种仍需得到美国食品和药物管理局的批准，得到美国疾病控制与预防中心的推荐。与流感一样，辉瑞(Pfizer)、BioNTech SE、Moderna和Novavax已经研制出了不同版本的新冠病毒疫苗，试图与他们认为将于今年秋季流行的新冠病毒疫苗相匹配。注射的目标是XBB.1.5，这是一个类似于EG.5的亚变体，也是仍然占主导地位的奥密克戎变体的亚谱系。根据疾病预防控制中心的数据，与新冠相关的住院治疗比6月份触及的近期低点增加了40%以上，但仍比2022年1月奥密克戎爆发期间的峰值水平低90%以上。一些医生建议，每年的疫苗接种应该针对老年人和其他高危人群，这些人如果感染新冠病毒，最有可能产生可怕的后果。美国疾病控制与预防中心建议6岁及以上的儿童接种一剂去年更新的疫苗。

Sue2023-08-14

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