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晶科能源：向不特定对象发行可转换公司债券申请获审议通过

下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审议。根据会议审议结果，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施。本次发行最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2023-02-13

拓尔思：股东关于持有公司股份比例被动稀释超过1%

2023年2月10日期间，因公司可转换公司债券转股导致信息披露义务人持股比例被动稀释1.05%，变动比例超过1.00%，现将有关情况公告如下： 1、2021年9月27日，公司向不特定对象发行的可转换公司债券（债券简称“拓尔转债”，债券代码“123105”）进入转股期。截至2023年2月1日，拓尔转债累计转股22,518,177股，公司总股本为737,271,654股，信息披露义务人合计持有公司股份236,354,436股，持有公司股份比例32.06%。 2、截至2023年2月10日，拓尔转债累计转股47,383,213股，公司总股本为762,136,690股，信息披露义务人合计持有公司股份236,354,436股，持有公司股份比例31.01%。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2023-02-13

嵘泰股份：“嵘泰转债”自2023年2月17日起可开始转股

江苏嵘泰工业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于2022年8月11日公开发行了650.67万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额65,067万元。经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕246号文同意，公司65,067.00万元可转换公司债券于2022年9月21日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“嵘泰转债”，债券代码“111006”。根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“嵘泰转债”自2023年2月17日起可转换为本公司股份。票面利率：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年3.0%；本次发行的可转债期限为发行之日起六年，即自2022年8月11日至2028年8月10日；转股期起止日期为2023年2月17日至2028年8月10日；转股价格为27.34元/股。因公司A股股价已经出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%（即28.06元/股），已满足《公开发行可转换公司债券募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件，2022年12月23日起转股价格从31.18元/股调整为27.34元/股。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2023-02-13

中旗新材：发行可转债申请获得中国证监会批准

东中旗新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2023]249号)，核准公司向社会公开发行面值总额5.4亿元可转换公司债券，期限6年。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2023-02-13

中金公司：发行永续次级公司债券获证监会注册批复

开发行面值总额不超过200亿元永续次级公司债券的注册申请。

金融界2023-02-13

中金公司：总额不超过200亿元永续次级公司债券注册申请获批

份有限公司向专业投资者公开发行永续次级公司债券注册的批复》(证监许可〔2023〕193号，以下简称“批复”)。根据该批复，中国证监会同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过200亿元永续次级公司债券的注册申请。该批复自同意注册之日起24个月内有效，公司在注册有效期内可以分期发行永续次级公司债券。公司将按照有关规定、批复要求及公司股东大会的授权，办理本次永续次级公司债券发行的相关事宜。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2023-02-13

鹿山新材公开发行可转债申请获中国证监会核准批复

州鹿山新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2023】250号）（以下简称“批复”），批复主要内容如下：一、核准公司向社会公开发行面值总额52,400万元可转换公司债券，期限6年。二、本次发行可转换公司债券应严格按照公司报送中国证监会的募集说明书及发行公告实施。三、本批复自核准发行之日起12个月内有效。四、自核准发行之日起至本次可转换公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2023-02-13

金融数据“开门红”成色几何？三个背离值得关注

短融净融资额为1338亿元，而企业债和公司债净融资额为-743亿元，同比减少了2262.4亿元，反映出企业发债特别是长期债券的意愿较低。　　结构上来看，企（事）业单位是借款主力。1月新增人民币贷款4.68万亿元，同比多增1.32万亿元。其中，中长期贷款新增3.5万亿元，同比多增1.4万亿元；短期贷款新增1.51万亿元，同比多增5000亿元。　　企业部门中长期贷款的显著多增反映出元旦后重大项目的积极开工以及企业对未来经济向好的长期信心。　　广发宏观指出，1月金融数据是年初经济数据“真空期”推测经济表现的重要指标，信贷强势开局一则映射出政策稳定微观预期的意愿，中央经济工作会议明确指出，2023年的经济工作要从改善社会心理预期、提振发展信心入手；　　二则映射出地方重点项目开工融资需求、实体制造业融资需求尚可，融资领先于经济，高融资对于后续经济来说总归是正向作用。　　“信贷强，社融弱”中的三个背离　　国君宏观指出，1月“信贷强，社融弱”下有三个背离值得关注：　　一是企业与居民贷款需求分化，指向地产与消费不强，居民收入预期尚未扭转。受地产销售以及提前还贷拖累，1月居民端贷款表现不佳，居民中长贷新增2231亿元，同比少增5193亿元，环比增加366亿元，地产政策传导效果仍需等待。1月经济弱修复，消费场景打开，餐饮、出游等服务业回暖，但消费不强，地产链尚未修复，地产销售仍处低迷。　　数据显示，1月30大中城市商品房成交总面积较12月同比下降40.02％，同比降幅较12月扩大19个百分点。　　二是企业贷款与债融分化，债融被贷款替代下的信贷开门红，效力仍需观察。1月企业贷款新增创历史新高，但企业债发行持续低迷。　　具体来看，产业债是主要拖累项，产业债净融资额为-726亿元；在地产融资政策加码支持下，房企信用未见明显改善；在政策支持下的城投债融资情况有所修复，城投债（Wind口径）净融资额为489.22亿元。　　三是居民存款与贷款分化，表明提前还款集中、预防性储蓄尚未流出。2022年11月以来的理财赎回潮，居民风险偏好趋于保守，倾向于提前还贷，进一步拖累居民中长贷。

金融界2023-02-13

债市早报：1月信贷迎来“开门红”，央行连续公开市场大额净投放推动资金利率下行幅度加大

项目公司股权；计划发行金额不超60亿元公司债。　　紫光集团：公司公告称，两只债券项下针对担保人的债权索赔已根据重组计划进行重组及和解。根据重组计划，担保人已开始向债券托管人Citicorp International Limited支付相关款项。　　世茂建设：公司公告称，“20世茂02”回售登记期为2023年2月14日至2月20日（限交易日），回售资金兑付日为2023年3月27日。截至目前，对于登记回售的债券，公司于本期债券兑付日前筹措到足额兑付资金存在较大不确定性，拟于近期与债券持有人就本期债券的展期事宜进行沟通。　　（三）可转债　　1. 权益及转债指数　　【A股三大股指集体下跌】 2月10日，受港股跳水影响，A股市场主要股指集体震荡走弱，上证指数、深证成指、创业板指分别下跌0.30％％、0.59％％和0.96％％，北向资金转为净流出34亿元，两市成交额不足9000亿。申万一级行业指数窄幅震荡分化，13个行业指数小幅上涨，仅社会服务、轻工制造涨幅超过1％，18个行业指数下跌，有色金属、电力设备、煤炭、汽车、计算机跌逾1％，跌幅靠前。　　【转债市场指数小幅收跌】2月10日，转债市场主要指数冲高后迅速回落、低位震荡，中证转债、上证转债、深证转债指数分别下跌0.09％、0.06％和0.14％，跌幅不及主要股指。转债市场日成交额627.29亿元，较前一个交易日增加15.15亿元。当日，476只个券中221只上涨，254只下跌，1只持平。个券表现上，两只新上市转债涨幅大幅领先市场，其中声迅转债实现新上市转债最大涨幅，收涨57.30％，睿创转债上涨44.68％，恒锋转债、合兴转债受益正股拉动，涨幅超过5％，不过上涨个券中超八成涨幅不及1％；当日近八成个券跌幅亦不大，跌幅不及1％，仅太极转债、鼎胜转债等跌幅较为明显，超过3％。数据来源：Wind，东方金诚　　2. 转债跟踪　　本周，天23转债于今日开启申购，精锻转债拟于2月15日开启申购。　　2月10日，柳工公开发行可转债申请获得证监会核准，开能健康发行可转债申请获深交所受理，皓元医药拟发行可转债募资不超过11.61亿元。　　2月10日，城地转债公告不下修转股价格，且在未来一个月内（即2023年2月11日至2023年3月11日期间），如再次触及下修条款，亦不提出向下修正方案；沪工转债公告不下修转股价格，且在未来六个月内（2023年2月11日至2023年8月10日），如再次触及下修条款，亦不提出向下修正方案。　　2月10日，鼎胜转债公告不提前赎回，且在未来三个月内（即2023年2月11日至2023年5月10日），如再次触发赎回条款时，均不行使提前赎回权。　　（四）海外债市　　1. 美债市场：　　2月10日，各期限美债收益率继续普遍上行。其中，2年期美债收益率上行2bp至4.50％，10年期美债收益率上行7bp至3.74％。　　数据来源：iFinD，东方金诚　　2月10日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度小幅收窄5bp至76bp；5/30年期美债收益率利差倒挂幅度小幅收窄2bp至10bp。　　2月10日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率保持在2.33％不变。　　2. 欧债市场：　　2月10日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍上行。其中，德国10年期国债收益率上行6bp至2.37％；法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别上行6bp、8bp、7bp和11b p。　　数据来源：英为财经，东方金诚　　中资美元债每日价格变动（截至2月10日收盘）　　数据来源：Bloomberg，东方金诚整理　　

金融界2023-02-13

银河微电：债券持有人及一致行动人减持可转债

下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券事项经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2022〕1180号文同意注册，公司于2022年7月4日向不特定对象发行500.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额50,000.00万元，期限为自发行之日起六年，即自2022年7月4日至2028年7月3日。本次发行的可转换公司债券中，债券持有人常州银河星源投资有限公司（以下简称“银河星源”）及其一致行动人常州银江投资管理中心（有限合伙）（以下简称“银江投资”）、常州银冠投资管理中心（有限合伙）（以下简称“银冠投资”）合计配售“银微转债”2,119,820张，占发行总量的42.40%。公司于2023年2月10日收到债券持有人银河星源及其一致行动人银江投资、银冠投资出具的告知函，了解到于2023年2月2日至2023年2月10日期间，前述债券持有人通过上海证券交易所债券交易系统以大宗交易方式合计减持“银微转债”500,000张，占发行总量的10.00%。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2023-02-12

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