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华西证券：2022年公司债券(第三期)拟发行不超过20亿元

)发布2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)募集公告。公告披露，根据《关于同意华西证券向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》，华西证券获准面向专业投资者公开发行总额不超过80亿元的公司债券，此次债券采取分期发行的方式。华西证券表示，截至募集说明书签署日，此次债券已发行20.00亿元，本期债券为第二期发行，发行规模为不超过20亿元。募资用途方面，本期债券募集资金在扣除发行费用后，将用于偿还有息负债，补充公司营运资金，以满足公司日常经营管理的资金需求，促进公司自营投资、投资银行、资产管理、融资融券等业务发展，增加新的利润增长点，进一步提升公司盈利能力。

有连云2022-10-14

台积电2022Q3业绩电话会高管解读财报

们在本季度筹集了新台币 600 亿元的公司债券。我们的财务比率，应收账款周转天数减少1天至36天。库存减少——库存天数减少 5 天至 90 天，主要是由于本季度晶圆出货量增加。现在，让我对现金流和资本支出发表一些评论。第三季度，我们从运营中产生了约 4,130 亿新台币的现金，在资本支出中花费了 2,660 亿新台币，在 21 年第四季度分配了 710 亿新台币的现金股息，并通过发行公司债券筹集了 600 亿新台币。整体而言，本季末现金余额增加新台币 430 亿元至新台币 1.3 万亿。以美元计算，我们第三季度的资本支出总计新台币 87.5 亿元。我已经完成了财务摘要，现在让我们转向我们当前的季度指导。根据目前的业务前景，我们预计我们第四季度的收入将在 199 亿美元至 207 亿美元之间，中点环比增长 0.4%。基于 1 美元兑 31.5 新台币的汇率假设。毛利率预计在 59.5% 到 61.5% 之间，营业利润率在 49% 到 51% 之间。我的财务报告到此结束。现在，让我谈谈我们的关键信息。我将首先对我们第三季度和第四季度的盈利能力发表一些评论。与第二季度相比，尽管通胀成本压力持续存在，但我们第三季度的毛利率环比增长 130 个基点至 60.4%，主要是由于更有利的外汇汇率和成本改善措施。与我们第三季度的指导相比，我们的实际毛利率超过了三个月前提供的范围的高端，因为我们的指导是基于 1 美元对新台币 29.7 元的汇率假设，而第三季度实际汇率是 1 美元对新台币 30.32 元.这使我们的实际第三季度毛利率与我们最初的指导相差约 80 个基点。我们刚刚指导我们的第四季度毛利率在中点连续持平至 60.5%，因为更有利的汇率假设将被较低的产能利用率所抵消。提醒一下，有六个因素决定了台积电的盈利能力、领先的技术开发和提升、定价、成本降低、产能利用率、技术组合和汇率。展望 2023 年，我们面临着进入坡道稀释、折旧成本同比增加、通胀成本上升、半导体周期性和海外工厂扩张的挑战。为了管理我们在 2023 年的盈利能力，我们正在与客户密切合作，以支持他们的增长，并继续战略性地持续销售我们的价值。我们也在努力改善内部成本。排除我们无法控制的汇率影响并考虑其他五个因素，我们认为长期毛利率可以达到 53% 或更高。接下来，让我谈谈我们 2022 年的资本支出。正如我之前所说，每年我们的资本支出都用于预期未来几年的增长。三个月前，我们曾表示，我们 2022 年的资本支出将接近 400 亿美元至 440 亿美元范围的下限。现在，我们正在进一步收紧今年的资本支出，预计我们 2022 年的资本支出将达到 360 亿美元左右。大约一半的变化是由于基于当前中期前景的产能优化。而另一半仍是继续交付挑战。在 2022 年约 360 亿美元的资本支出中，70% 至 80% 的资本预算将用于先进工艺技术，约 10% 将用于先进封装和掩模制造，10% 至 20% 将用于专业技术。展望未来，鉴于近期的不确定性，我们将继续审慎管理我们的业务，并在适当情况下调整和收紧我们的资本支出。也就是说，我们支持客户增长的承诺保持不变。我们的学科资本支出和容量规划仍然基于长期结构和市场需求概况。我们将继续与客户密切合作，规划我们的长期产能并投资于前沿和专业技术，以支持他们的增长，同时为我们的股东带来可盈利的增长。现在，让我把麦克风转到 CC CC Wei 大家下午好。首先，让我从台积电更具弹性的近期需求前景开始。在对我们行业领先的 5 纳米技术的强劲需求的支持下，我们第三季度的收入为 6131 亿新台币或 202 亿美元。进入 2022 年第四季度，我们预计我们的业务将持平，因为客户正在进行的库存调整与智能手机和 HPC 应用支持的 5 纳米技术的持续提升相平衡。我们预计 2022 年全年以美元计算的总收入将达到 30% 左右。在需求方面，我们继续观察到消费端细分市场的疲软。台积电目前在数据中心和汽车相关的其他终端市场领域保持稳定。但我们开始看到调整的可能性展开。在库存方面，我们的客户和供应链继续采取行动调整库存。我们预计半导体供应链库存将在今年第三季度回升，并在今年第四季度开始减少。我们还预计这将需要几个季度，因此 2023 年上半年将重新平衡到更健康的水平。虽然持续的库存调整也会影响台积电，但我们预计我们的业务在此期间将比整个半导体行业的波动性更小，更具弹性。受台积电代工成本提升三大关键因素支撑。首先，与前几年相比，我们今天的技术领先地位和差异化程度要强得多。尽管存在半导体周期性，这使台积电能够赢得业务，并使我们的客户能够在 [高] (ph) 终端市场开展业务。其次，通过我们全面的设计生态系统和优化工艺技术，我们能够解决和捕捉计算需求的结构性增长，并在高性能计算方面建立强大的产品组合。第三，我们与客户的战略关系是长期的，我们将继续与客户和技术开发、产能规划和定价密切合作，以支持他们的长期需求和增长。因此，我们继续看到对除 N7 之外的领先节点的强劲需求以及对我们差异化专业技术和成熟节点的稳定需求。展望 2023 年，随着 N5、N4P、N4X 和即将推出的 N3 的成功升级，我们将继续扩大我们的客户产品组合并增加我们的潜在市场。虽然持续的半导体库存调整将影响 2023 年上半年的利用率，但我们预计我们的业务将受到对我们差异化和领先的先进和专业技术的更强劲需求的支持，并且 2023 年将成为台积电的增长年。接下来说说N7、N6的需求前景。由于智能手机和个人电脑终端市场疲软以及客户产品计划从今年第四季度开始推迟，我们的 N7、N6 产能利用率将不会像过去三年那样高。我们预计这将持续到 2023 年上半年的几个季度，因为半导体供应链库存需要几个季度才能重新平衡到更健康的水平，我们相应地调整了 N7、N6 资本支出。我们认为 N7、N6 需求更多是周期性问题，而非结构性问题，我们预计 N7、N6 需求将在 2023 年下半年回升。从长远来看，我们将继续与客户密切合作，开发专业和差异化技术，并有信心在未来几年推动额外的结构性需求浪潮，以回填我们的 N7、N6 产能。7 纳米系列将继续成为台积电的一个大而持久的节点。现在我将谈谈我们的 N3 和 N3E 状态。我们的 N3 有望在本季度晚些时候实现量产，并取得不错的成绩。在 HPC 和智能手机应用的推动下，我们预计 2023 年将平稳增长。由于持续的工具交付问题，我们客户对 N3 的需求超过了我们的供应能力，我们预计 N3 将在 2023 年得到充分利用。我们预计 2023 年 N3 的收入将高于 2020 年第一年的 N5 收入，并且 N3E 将在 2023 年贡献我们晶圆收入的中个位数百分比，因为我们今天的整体收入基础比 2020 年要大得多。 N3E将通过增强的性能、功率和产量进一步扩展我们的 N3 系列，并为智能手机和 HPC 应用程序提供完整的平台支持。N3E 的开发正在提前进行，目前计划在 2023 年下半年实现量产。尽管库存持续调整，但我们观察到 N3 和 N3E 的客户参与度很高，第一年和第二年的流片数量是 N5 的 2 倍以上。因此，我们正在与我们的工具供应商密切合作，以应对交付挑战，并准备更多的 3 纳米产能，以支持我们客户在 2023 年、2024 年及以后的强劲需求。我们的 3 纳米技术一经推出，将成为 PPA 和晶体管技术中最先进的半导体技术。我们有信心N3家族将成为台积电又一个庞大而持久的节点。最后，让我谈谈领先节点采用的未来驱动力。台积电的雄心是在未来几年成为全球逻辑 IC 行业值得信赖的技术和产能供应商。我们的工作是帮助我们的客户释放他们的创新，使他们能够获得更大的价值并在他们的终端市场中获胜。随着行业继续追求规模化，由于工艺复杂性的提高，损伤缩小确实正在放缓并且对每个人来说都变得更具挑战性。然而，随着技术在人们的生活中变得越来越普遍和必不可少，在智能和互联世界中，对节能计算的需求也在加速增长，这也是事实。供应链中的半导体产业价值在不断增加，技术平台的价值正在超越单纯的几何尺寸缩小范围，越来越多地朝着更高的功率效率方向发展。因此，我们的客户看重的不仅仅是晶体管成本。系统性能和电源效率已成为采用我们领先节点技术的客户的主要动力。通过与我们的客户和技术开发人员密切合作，我们的 N3 和 N2 将在性能和功率优势方面实现全节点跨越，同时提供业界最先进的晶体管缩放。我们预计，在智能手机和 HPC 应用的推动下，对我们领先节点技术的强劲需求将推动我们未来几年以美元计算的 15% 至 20% 的长期收入增长。凭借我们在领先的工艺技术和 3D 解决方案方面的领先地位，台积电的技术节奏保持不变，以提供我们技术平台的价值。我们将继续扩大我们的整体竞争力和技术领先地位，同时提供可预测的技术节奏，帮助我们的客户提高他们的产品竞争力并在未来很好地发展他们的市场。 (这份记录可能不是100％的准确率，并且可能包含拼写错误和其他不准确的。提供此记录，没有任何形式的明示或暗示的保证。表达的记录任何意见并不反映老虎的意见)

老虎证券2022-10-14

SBF谈监管：真正问题是监管方向到底在哪

备，大部分的储备是美元和国债，少部分为公司债，像是 USDT； 3. 像 MakerDAO 的稳定币：由 ETH 等加密货币超额储备或是稳定币储备‘ 4. 像 TerraUSD 的算法稳定币：高风险且有缺陷的算法稳定币。他表示，要先区分稳定币，才能有效监管。第一种是安全性最高的稳定币，理论上就算是面临清算危机，价格也不会有任何波动。而 Tether 的 USDT 本质上比较接近“债务工具”，部分投资组合（储备）里有公司债，所以在动荡期间，可能会有 2% 的跌价（1 USD → 0.98 USD）。第三的风险会比较高，虽然有超额抵押，但在极端情况下，可能会有 20％的跌价。他认为这样的稳定币虽然可行，但通常不是大众对稳定币的期待，需要有产品免责声明。最后一种则根本不该被归类在稳定币。「我的意思是，这（TerraUSD）是很酷的概念，但它的风险真他妈的高……，我不会把它看成是稳定币，所以如果你要推出 TerraUSD，那就不应该把它包装成稳定币。至少像 TerraUSD这样的东西应该要有非常非常多的免责声明，并且在客户理解产品上保持最高标准。」虽然TerraUSD 叫做稳定币，且有着类似 MakerDAO 的机制，让大众以为 TerraUSD 很稳定，但实际上 TerraUSD 和 LUNA 的挂勾销毁机制，让大量 TerraUSD 被抛售时，LUNA 供给会大量增加，一旦 LUNA 供应量变多，价格下跌，又会引起更多的 TerraUSD 抛售，相当于 TerraUSD + LUNA 的市场需求同时减少，形成死亡螺旋。监管架构清晰有利加密产业现在总体经济是加密市场的最大变量，但相对于股市，加密市场目前相对稳定，SBF 认为，如果我们假设经济稳定了，那么法规将会是加密市场最大的冲击：「相对于股市所发生的事情，我认为加密市场算是相对稳定了。如果未来监管架构更明确，特别是在美国的监管机构，让产业可以照规则运作，同时达到消费者保护，这一直是多年来最大的利多，我认为我们可能已经接近（监管架构明朗化）了。」这和 CFTC 主席 Rostin Behnam 看法雷同。Rostin Behnam 上月底在纽约大学曾表示，只要监管机构能给出清晰的规范，加密货币就能依照市场想象正常增长，比特币的价格可能会翻倍。监管增加投资者保护对于三箭资本、Celsuis 这样的 CeFi 新创，SBF 认为应该导入更多的借贷透明机制，帮助用户理解承担的风险。三箭资本原是币圈最大的对冲基金，它在七月申请破产，据传是因为持有太多 LUNA 所引起的流动性问题；但更糟糕的是，由于三箭资本和其它借贷平台的借贷关系，引起了一连串的清算。 SBF 认为这有点类似 2008 的金融风暴，信贷过于扩张，再加上整个系统太不透明，导致一群人的操作影响了整个加密市场，最后影响到了借贷平台的用户。「提高贷款和借款的透明度，也许可以解决部分问题，这可让大众理解，他们将资金投入到类似于 Voyager 这样的借贷平台，所需要承担的风险。我认为，信息披露、透明度就可以让监管对这类的 CeFi 有更多的调查。」监管要以简驭繁 SBF 认为，现在大家对于监管的讨论主要聚焦在要管到什么程度，他认为真正的重点是将复杂的监管问题缩小范围，针对最核心的问题给出大方向。他举例，如果监管主管单位重视的是消费者保护，那就应该专注在存在风险的地方，各种法规也应该基于消费者保护，而不是增加更多监管规则，反而让产业不知所措，除了徒增监管困难以外，也没办法得到该有的消费者保护。以稳定币来说，SBF 希望监管机构真正深入研究稳定币发行商账户的美元/国债，尽可能让资产负债表变得更透明。如发行商犯下错误就要及时纠正，并处以巨额罚款，而不是再导入一个无助于监管的第三方，让稳定币发行商的营运变得窒碍难行，反而更难保护投资人。「并不是所有对于产业的规范都可以保护用户，有些只会徒增困扰，有些则是对投资人保护有利。如何在保护用户的同时，又可以让法规更简化、容易遵守，这是我对监管的核心理念。」来源：金色财经

金色财经2022-10-14

A股头条：神奇逆转！无惧通胀爆表，美股大幅收涨；多家私募机构出手自购

　　金地集团 600383：逾28亿元公司债本息兑付资金到账　　城发环境 000885：与郑州航空港投资控股集团签订战略合作协议　　高鸿股份 000851：截至目前公司在可信业务尚未形成规模收入　　方正电机 002196：拟投建年产600万套新能源汽车智能驱动系统项目控股股东将变更为智驱科技　　天华超净 300390：子公司与爱思开签署电池级氢氧化锂销售合同　　伊戈尔 002922：光伏发电并网设备智能制造项目主厂房建成投产　　新亚制程 002388：实控人及控股股东正筹划控制权转让事项　　易天股份 300812：与光兴半导体签订累计2.05亿元合同　　二六三 002467：全资孙公司拟出售部分资产　　神州数码 000034：与关联方共同设立合资公司　　交易提示　　【新股申购】　　1.箭牌家居　　申购代码：001322 　　股票代码：001322 　　发行价格：12.68 　　发行市盈率：22.99 　　申购评级：建议申购　　2.隆扬电子　　申购代码：301389 　　股票代码：301389 　　发行价格：22.50 　　发行市盈率：33.63 　　申购评级：建议申购　　3.麒麟信安（科创板）　　申购代码：787152 　　股票代码：688152 　　发行价格：68.89 　　发行市盈率：41.78 　　申购评级：谨慎申购　　4.康为世纪（科创板）　　申购代码：787426 　　股票代码：688426 　　发行价格：48.98 　　发行市盈率：40.80 　　申购评级：谨慎申购　　【可转债申购】　　莱克转债 113659、东杰转债 123162、金沃转债 123163 　　【限售解禁】　　　　

金融界2022-10-14

英国养老基金抛售债券引发市场恐慌 LDI危机可能卷土重来？英国央行紧急干预

，各地都感受到了影响。在美国，投资级公司债券正在下跌，周三平均价格约为86美分，而三周前为90美分。据华尔街称，英国养老基金对最近几天的抛售造成了压力。在欧洲，与被称为抵押贷款义务的债券捆绑在一起的杠杆贷款一直面临压力，本周再次出现抛售。在澳大利亚，投资者被要求竞标正在拍卖的抵押贷款支持证券。亚洲投资级美元票据的收益率溢价处于两个月高位。英国养老金正在出售以满足衍生品的追加保证金要求，这些衍生品使用一种称为负债驱动投资的技术来帮助确保即使利率发生变化也能继续支付给退休人员。两周前英国国债收益率飙升后开始的抛售在本周重新开始，当时英国央行确认计划在周五结束一项紧急债券购买计划。投资者希望央行后续会退缩。花旗集团西欧投资级企业财团负责人Janusz Nelson表示：“目前，市场对LDI危机不会卷土重来根本没有信心，并且增加了对其他杠杆可能引发问题的担忧。在我们看到利率市场稳定之前，无论来自哪里，投资者都将继续感到紧张。” 干预结束在政府上个月宣布减税且金边债券收益率飙升后不久，英国央行就干预购买债券。据知情人士透露，央行曾希望其措施足够大，以至于没有人会怀疑其平息市场动荡的决心。但对英国央行干预结束的担忧很快接踵而至。以英镑计价的投资级公司债券收益率自2009年以来首次飙升至7%以上。周二，当英国央行行长安德鲁·贝利警告该计划将于周五结束时，人们的担忧加剧。第二天，央行进行了自干预开始以来最大的一轮紧急购买。由于英国央行的最新买盘，英国债券周四上涨。由于有报道称政府官员正在考虑对计划中的税收改革进行大转弯，英国国债扩大涨幅，而英国国内股市也上涨，英镑飙升。抛压在全球固定收益市场经历了数日的压力之后，市场出现了缓和。摩根大通策略师Eric Beinstein周三写道：“投资者担心英国负债驱动的投资经理会因追加保证金而进一步抛售，包括抛售美元高等级信贷，昨天有一些抛售的证据。” 这种抛售体现在风险溢价变动中。根据彭博指数数据，本周截至周三，美国投资级债券利差扩大了11个基点，达到两年多以来的最高水平。与此同时，包括肯汉顿在内的澳大利亚国民银行分析师在周四的一份报告中写道，英国负债驱动型基金的抛售“继续导致澳大利亚证券化票据的发行量远高于往常”。关键日期如果英国央行坚持到底并在周五结束购买计划，那么下一个关键日期可能是10月31日。届时英国财政大臣夸西克瓦腾将宣布他的中期财政战略，无党派预算责任办公室将发布一份随附的评估报告。在伦敦的数据警告他不能等到11月下旬再安抚市场之后，这一日期提前了三周多。英国央行计划在同一天开始通过出售金边债券来积极扭转其量化宽松计划，这可能会加剧紧张的神经。对冲基金Andromeda Capital联合创始人Alberto Gallo表示，央行结束前瞻性指引已经扰乱了基于买入下跌和卖出波动性的市场策略，假设相关性将像过去20年一样继续稳定。风险平价策略和60-40投资组合可能很脆弱。曾为Algebris Investments管理资金的Alberto Gallo补充说：“英国正在发生的事情也可能导致欧元区市场进一步波动，有很多资产不应该按现在的价格定价。我们才刚刚开始。” 摩根大通策略师表示，在市场对市场的基础上，与负债驱动的投资策略相关的衍生品可能导致养老金损失高达1500亿英镑（1680 亿美元），一些分析师希望最糟糕的抛售已经结束。由Julien Conzano领导的瑞银集团策略师周四写道：“我们认为，在英国央行干预之后，绝大多数养老基金很可能已经去杠杆并补充了流动性缓冲。” 世界信贷市场的状况：美国在美国通胀数据意外上扬后，周四没有美国高等级公司出售新债。在9月消费者物价指数数据发布后，以Markit CDX北美投资等级指数衡量的保护一篮子美国高等级债券免于违约的成本飙升6.7个基点至109.2。这是自9月13日以来CDX指数的最大涨幅，因为交易员迅速消化了美联储下次会议将再次大幅加息的预期。国际信贷投资组合经理协会的一项调查显示，随着企业借款人因利率上升而承受压力，投资者正准备迎接更多的全球违约。 AGL CLO Credit Management和Voya Investment Management正在营销抵押贷款义务，它们将利用被压低的杠杆贷款价格欧洲周四，该地区一级债券市场的活动明显放缓，只有一笔交易上市，即柏林兰德银行的担保债券交易。西班牙公用事业公司Naturgy SA宣布提前赎回其混合债券之一，引发票据自2016年以来的最大价格上涨。意大利贷方Monte Paschi将其配股要约条款设定为低于理论除权价格后股价暴跌。亚洲由于收益率溢价在美国通胀数据公布前进一步扩大，美元债券市场的亚洲发行人周四持观望态度。彭博指数显示，亚洲（日本除外）高级票据的收益率溢价有望达到7月以来的最高水平。鹰派的货币政策使得债券发行成本高于贷款。本周早些时候，高评级公司的三年期收益率超过了贷款利率的一年边际成本，这是银行向公司提供贷款的指示性利率。

楼喆2022-10-14

晚间公告全知道：12天8板彩虹集团回复关注函电热毯等家用柔性取暖产品目前在手订单金额约133万元

金融界2022-10-13

广发证券：2022年面向专业投资者次级债券(第一期)拟发行不超过50亿元(含)

证券注册公开发行面值不超过100亿元的公司债券。本期债券为首期发行。广发证券表示，本期债券发行规模为不超过人民币50亿元(含)，每张面值为100元，发行数量为不超过5000万张，发行价格为人民币100元/张。经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人本期债券评级为AAA，主体评级为AAA，评级展望为稳定。品种一期限为3年，品种二期限为5年。其中，品种一的询价区间为2.20%-3.20%，品种二的询价区间为2.70%-3.70%。发行人和主承销商将于2022年10月13日(T-1日)向投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。

有连云2022-10-13

国信证券：2022年面向专业投资者公司债券(第五期)拟发行规模不超过30亿元（含）

)发布2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)发行公告。国信证券表示，公司已于2022年6月10日获得中国证监会证监许可，同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过400亿元(含400亿元)的公司债券。发行人此次债券采取分期发行的方式，“国信证券2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)”为本次债券项下的第二期发行，发行规模为不超过人民币30亿元(含30亿元)。国信证券表示，本期债券每张面值为100元，发行数量不超过3000万张，发行价格为人民币100元/张。经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人本期债券评级为AAA，主体评级为AAA。同时，本期债券仅面向专业机构投资者发行，普通投资者及专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。

有连云2022-10-13

常熟银行：60亿元可转债即将于2022年10月17日在上交所挂牌交易

行(601128.SH)披露A股可转换公司债券上市公告书。公告披露，常熟银行60亿元A股可转换公司债券将于2022年10月17日起在上交所挂牌交易，债券简称“常银转债”，债券代码“113062”。配售结果显示，此次可转债原A股股东优先配售400.91万手，即40.09亿元，约占此次发行总量的66.82%;网上投资者缴款认购194.28万手，即19.43亿元，占此次发行总量的32.38%;保荐机构和联席主承销商包销4.81万手，包销金额为4811万元，包销比例为0.80%。

有连云2022-10-13

债市早报：银行间主要利率债收益率多数下行，转债市场三大指数集体走强

游发展集团有限公司向专业投资者公开发行公司债券申请文件的反馈意见，要求其说明经营收入、盈利能力等受疫情的影响。　　苍南国投：苍南县国有资产投资集团公告，截至9月30日公司对外担保余额为37.82亿元，较2021年末累计新增17.02亿元，新增对外担保余额占2021年末净资产的比重为28.32％，超过上年末净资产的20％。　　中国物流资产：惠誉宣布撤销中国物流资产控股有限公司的“B+”长期外币发行人违约评级、“B+”高级无抵押评级及“RR4”回收率评级，撤销前主体评级展望“稳定”。　　建发集团：厦门建发集团有限公司公告称，已于2022年9月30日前将国有资本收益上缴福建省财政厅、厦门市财政局。因该事项属于向股东分红的情形，故已构成“17建集Y1、17建集Y2”强制付息事件。公司决定不行使“17建集Y1、17建集Y2”续期选择权，即分别在2022年11月1日、23日将本期债券全额兑付。　　建艺集团：建艺集团发布公告称，延期至10月19日前回复深交所问询函。集团于2022年9月21日收到深圳证券交易所《关于对深圳建艺装饰集团股份有限公司的重组问询函》，要求公司对相关问题作出说明，并于2022年9月28日前将有关说明材料报送深圳证券交易所上市公司管理一部并对外披露。　　太安堂：太安堂发布公告称，因未在法定期限内披露2021年年度报告，中国证监会广东监管局对太安堂及董事长、财务总监处以警告及罚款。　　莱蒙国际：公司公告称，贷款人、借款人（莱蒙国际全资附属公司）、Metro-LKT（作为抵押代理及贷款融资代理）与莱蒙国际（作为担保人）订立第二份补充协议，订约各方有条件地同意对有抵押贷款融资协议进行条款变更，1笔1.2亿美元有抵押贷款融资延长期限24个月。　　金界控股：穆迪宣布将金界控股有限公司的企业家族评级从“B1”下调至“B2”；将该公司美元债券的高级无抵押评级从“B1”下调至“B2”，该券由金界控股的主要经营子公司提供无条件且不可撤销的担保。评级展望仍为负面。　　世茂集团：世茂集团发布公告称，于2022年10月12日，公司的间接全资附属繁兴有限公司和上海裴悦企业管理有限公司拟向芜湖信思达投资合伙企业（有限合伙）出售南京万智源置业有限公司（项目公司）的45％注册资本和销售债权的权利，总代价为人民币17.5亿元。　　华夏幸福：华夏幸福公布公司债券风险处置进展情况公告，新增持股抵债，债权人可进行清偿方案的选择。截至2022年8月31日，先前《债务重组计划》中金融债务已签约实现债务重组的金额累计为1203.15亿元，相应减免债务利息、豁免罚息金额共计107.70亿元，累计未能如期偿还债务金额合计576.48亿元（不含利息）。　　德州德达城投：公司公告称，德州国资委拟将山东金鲁班集团所持有的18家路桥板块子公司股权划转至公司，划转完成后路桥板块公司将由发行人控股，纳入发行人合并范围，拟划入的路桥板块公司2021年末总资产1,994,606.21万元。10月26日召开持有人会议审议相关议案。　　（三）可转债　　1. 权益及转债指数　　【A股三大股指午后强势上扬】10月12日，权益市场三大股指午后强势反弹，上证指数、深证成指、创业板指分别收涨1.53％、2.46％和3.60％，上证指数收复3000点位；申万一级行业指数中，除食品饮料、石油石化等行业未能收复早盘跌幅外，其他行业均在午后上扬翻红，其中电子、电力设备、机械设备等行业走势强劲，当日收盘涨幅超过4％。　　【转债市场三大指数集体走强】10月12日，受益于权益市场反弹带动，转债市场情绪明显回暖，中证转债、上证转债、深证转债午后集体强势上行，分别收涨1.11％、0.98％、1.37％。转债市场成交额531.11亿元，较前一交易日增加67.44亿元。当日，转债市场个券集体走强，431只个券中402只个券上涨，2只持平，仅有27只个券下跌。当日，23只个券涨幅超过5％，除嘉城转债为新上市转债，在上市首日收涨13.87％，领涨市场外，苏试转债、众兴转债涨幅亦超过10％；当日仅有少量个券价格下跌且跌幅较小，其中仅胜蓝转债、众信转债、中矿转债、小康转债跌幅超过1％。数据来源：Wind，东方金诚　　2. 转债跟踪　　10月12日，嘉诚转债上市；此外，麦米转2、广大转债拟于10月13日开启申购，金盘转债拟于10月13日上市，金沃转债、东杰转债、克莱转债拟于10月14日开启申购。　　10月12日，声迅股份公开发行2.80亿元可转债申请获证监会核准，维康药业拟发行可转债不超过6.80亿元，雅创电子拟发行可转债募资不超4亿元。　　10月12日，柳药转债公告不向下修正转股价格，同时在未来六个月内（即2022年10月13日起至2023年4月12日），如再次触发向下修正条款，亦不提出向下修正方案；晶科转债公告不向下修正转股价格，同时在未来六个月内（即2022年10月13日起至2023年4月12日），如再次触发向下修正条款，亦不提出向下修正方案；杭电转债公告不向下修正转股价格，且在未来六个月内（即2022年10月13日至2023年4月11日），如再次触发向下修正条款，亦不提出向下修正方案；景旺转债公告不向下修正转股价格，且2022年10月13日起三个月内，若再次触发向下修正条款，亦不提出向下修正方案；阿拉转债公告不向下修正转股价格，且2022年10月13日起重新起算，若再次触发向下修正条款，将继续按照相关规定审议决定是否行使向下修正权利；此外，今飞转债公告不向下修正转股价格，奇正藏药董事会提议向下修正奇正转债转股价格，好客转债公告预计满足转股价格向下修正条件。　　10月12日，斯莱克公告董事会决定不提前赎回“斯莱转债”，寿仙转债公告可能满足赎回条件。　　（四）海外债市　　1. 美债市场：　　10月12日，美联储9月货币政策会议纪要发布后，各期限美债收益率普遍小幅下行。其中10年期美债收益率下行2bp至3.91％。　　数据来源：iFind，东方金诚　　10月12日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度维持在37bp不变；2/30年期美债收益率利差维持在38bp不变；5/30年期美债收益率利差倒挂幅度维持在22bp不变。　　10月12日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率小幅下行2bp至2.29％。　　2. 欧债市场：　　10月12日，除英国10年期国债收益率下行4bp至4.41％外，其余主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍上行。其中，德国10年期国债收益率上行4bp至2.35％，法国、意大利、西班牙10年期国债收益率分别上行6bp、13bp和2bp。　　数据来源：investing.com，东方金诚　　中资美元债每日价格变动（截至10月12日收盘）　　数据来源：Bloomberg，东方金诚整理

金融界2022-10-13

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