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券商行业观察：板块估值修复提速；业绩预增催化景气预期
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。当前券商板块估值修复与业绩改善形成共振，但市场波动及政策效果的不确定性仍需警惕。若下半年资本市场深化改革持续推进，券商板块有望在估值与业绩双轮驱动下延续修复行情，中长期配置价值值得关注。
金融界07-27 14:17
电子行业观察：谷歌AI商业化进程加速；泰凌微业绩跳涨印证AIoT高景气
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oT赛道先机。随着技术迭代与需求释放的共振，电子行业有望在AI驱动下步入新一轮增长周期。
金融界07-27 10:17
聚力转型攻坚笃行服务致胜太平人寿召开2025年年中工作会议
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长远发展，太平人寿将始终与国家战略同频共振，深耕“五篇大文章”，助力金融强国建设；积极顺应时代与行业发展大变局，建立以客户需求为中心、以专业化和差异化服务为驱动的新模式，不断创新升级核心竞争力，持续推进高质量发展。会议明确了太平人寿下半年总体经营思路，要求严格贯彻落实集团年初和年中工作会议精神，按照“五个坚持”工作原则，以“防风险、强管理、促发展、保安全”为主线，持续深化转型，强化服务致胜，全面提升经营质效，形成面向未来的竞争实力。针对下半年重点工作部署，会议聚焦党建、专业、服务、人才提出四大任务：坚持党建为魂，加强党建引领，为高质量发展提供政治保障；坚守专业为本，主动升级销售模式、盈利模式和经营管理模式，以专业化、精细化管理创造更大价值；坚定服务为基，全面升级服务效率、内容和品质，切实提升客户满意度；坚信人才为根，加大干部培育力度，加快专业人才队伍建设，提升整体战力。会议最后指出，太平人寿将鼓足斗志、实干担当，把思想共识转化为行动自觉，坚定不移地推进转型攻坚，笃行服务致胜，奋力谱写高质量发展新篇章。太平日本班子成员；太平人寿总公司各部门科室负责人，分公司班子成员、部门负责人，三级机构班子成员及四级机构负责人通过视频共同参加会议。
证券之星07-26 18:48
全球硬科技企业齐聚2025 WAIC，港股通科技ETF(159262)上市以来涨超11%，累计成交额47.59亿元！
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济韧性、AI 红利与行业优化等多重因素共振下，港股科技板块有望继续得到基本面上的支撑。港股通科技ETF(159262)，一键锚定AI时代“纯科技革命”发展机遇。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-26 09:07
【美股收评】财报与贸易利好共振乐观情绪助推美国股市延续涨势标普500连刷新高
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12%。市场情绪：财报亮眼与贸易预期共振本周的美股上涨受到两大主线支撑：企业财报表现亮眼：标普500成分股已有155家公司披露财报，其中约83%的企业业绩超出市场预期。科技股和蓝筹股的强劲表现，尤其是特斯拉、AMD等推动指数上行。贸易谈判进展：美国与日本签署贸易协议，欧盟谈判也进入最后阶段，市场乐观预期在8月1日关税大限前，美国或能与主要贸易伙伴达成更多协议。特朗普与美联储动态引发关注特朗普总统本周访问美联储总部，曾对2.5亿美元的装修开销提出质疑，引发外界猜测其可能借机调整鲍威尔的职位。但随后特朗普明确表示无意更换美联储主席，缓解了市场对政策不稳定的担忧。这一表态在美联储会议前夕，成为市场的一剂“定心丸”。板块与明星股：科技股分化明显标普500多数板块上涨，原材料板块涨1.1%，工业板块涨1%，可选消费板块涨0.8%，科技板块涨0.2%。但电信与能源板块承压，分别下跌0.1%和逾0.3%。纳斯达克100指数中，Axon涨3.8%，特斯拉上涨3.5%，AMD、安森美涨超2%。企业动态：英特尔裁员计划引震动英特尔预计第三季度亏损幅度超预期，并宣布计划年底前将员工削减至7.5万人，相较2024年底减少22%。这不仅令其股价大跌，也为科技股的盈利前景蒙上阴影。相比之下，Deckers凭借Hoka与Ugg品牌的强劲销售表现超出预期，股价飙升；派拉蒙环球也因美国FCC批准其与Skydance Media的80亿美元合并计划而受到关注。华尔街提醒投机风险高盛警告，投机交易指标（Speculative Trading Indicator）已升至接近历史极值，除互联网泡沫（1998-2001）和疫情时期（2020-2021）外从未见过。高风险股票的交易热度上升，包括BigBear.ai（BBAI）、Lucid（LCID）及Plug Power（PLUG）等，这种投机氛围或推动市场短期走高，但也增加了中期调整风险。另外值得注意的信息是，截至7月22日当周，股票型基金经理将芝加哥商业交易所（CME）标普500指数净多头头寸削减11,519份合约，至850,898份合约。股票基金投机客将芝加哥商业交易所（CME）标普500指数净空头头寸增加1292份合约，至330763份合约。编辑点评回顾本周：三大股指累计均录得周度上涨，主要受益于企业财报超预期与贸易谈判的乐观情绪。科技巨头及“七巨头”（Magnificent Seven）依旧是市场焦点，特斯拉和英伟达表现活跃，但芯片板块的波动加剧，尤其是英特尔的利空消息。投机交易活跃度提升，一些高风险、小市值股票交易量激增。下周看点：市场普遍预期联储将维持利率不变，但会关注鲍威尔讲话是否释放年内降息信号。7月非农就业报告将揭示美国劳动力市场的韧性与通胀压力，是决定市场方向的重要数据。苹果、微软、Meta等将相继公布财报，科技板块波动或加剧。同时，8月1日是特朗普设定的贸易谈判最后期限，市场将密切关注美国与欧盟是否达成协议。
丰雪鑫9907-26 04:45
农夫山泉股价创2022年来新高+市值重返5300亿港元+释放消费复苏与资金回流信号
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在内需恢复、消费升级、港股估值修复三重共振下，农夫山泉不仅自身基本面改善，也代表港股资金风格正回归“高确定性”逻辑。值得注意的是，尽管涨势强劲，但后续仍需关注是否能有效放量突破，并维持在高位震荡筑底，才有望打开更大上行空间。农夫山泉的回升体现出投资者在不确定环境中追求稳定现金流与品牌护城河的偏好。 —— UBS，2025年7月25日市值重回5300亿港元反映市场对其盈利质量与消费赛道长期潜力的认可。 —— Citi Research，2025年7月25日消费板块的估值修复已开始，龙头品种将率先受益。农夫山泉是典型代表。 —— HSBC Global Research，2025年7月25日常见问题解答 Q1: 农夫山泉为何近期大涨？ A1: 主要因消费板块回暖、公司基本面稳健、季节性需求增强等多重利好驱动。 Q2: 当前估值是否已过高？ A2: 虽然估值处于中高位，但在高确定性与稳定增长逻辑下，仍具备一定吸引力。 Q3: 市值突破5300亿港元有何意义？ A3: 表示投资者重新评估公司长期价值，增强了对港股消费股的信心。 Q4: 港股通资金为何回流？ A4: 投资者避险情绪升温，优先配置盈利稳健、波动性小的消费龙头。 Q5: 后市风险点有哪些？ A5: 若三季度销售未达预期或港股市场整体转弱，或影响上涨延续性。来源：今日美股网
今日美股网07-26 00:11
黄金多周期趋空共振！反弹继续空！最新走势分析
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　　看完有惊喜，理解不一样的黄金趋势；欢迎咨询交流：MADA6233 　　　　昨日黄金技术面在震荡交投中迎来*回落震荡下行破底，午后欧盘接连向下回落击穿3380以及3370两个整数关口最终加速向下击穿3360一线最低触及3352附近反抽弱势3368一线收盘，日k线报收*回落中阴，整体金价在经历连续三个交易日的上行冲高后最终承压前期复合顶部3430关口上方压力出现承压回落震荡走跌，昨日再度承压3395关口短期金价多头格局再度破坏，今天周五我们关注3338-45一线的支撑，　　　　在周一周二连涨两天，周三周四连跌两天之后，黄金兜兜转转又回到了原点，起飞与全球贸易局势紧张，但又承压与趋缓放缓，加上美元和美债收益率走高，导致黄金又回到了3360的这个关口，目前来说多空面临较为分线的分歧，卖盘持续发力一直打压金价在3400下方，而买方则把握住关键支撑3350和20日均线3342一线，回顾来看行情其实依旧没怎么变动。　　　　今天来看在市场情绪降温之后，黄金整体偏向于弱势，这也是早盘解析的时候提到过的，而由于行情掐在3365这个中性点位，多空都有理由，无非就是一个马前卒去进场试错，对了是概
头狼论金07-25 16:56
ETF市场日报 | 人工智能产业链集体反弹！基建、建材板块回调扩大
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政策周期、产业库存周期、AI创新周期”共振下的“估值扩张”行情。该行认为，半导体景气度较高，AI和国产化打开国内成长空间。中金公司认为，2025年下半年生成式AI技术有望深化渗透，行业供给竞争格局改善及国产替代加速推进，有望共同构筑半导体及元器件行业成长动能；行情端，该机构预计结构性机会是主导，重点推荐偏左侧周期向上板块，以及AI应用落地、AI硬件驱动较强的板块。跌幅方面，基建、建材ETF批量回调国金证券指出，2025年7月19日，中国雅鲁藏布江下游水电工程宣布正式开工，工程主要采取截弯取直、隧洞引水的开发方式，建设5座梯级电站，总投资约1.2万亿元，总装机容量6000万-8100万千瓦（三峡为2250万千瓦），年发电量约3000亿千瓦时，约为三峡电站的3倍。西藏地区地势复杂、交通难度大，川藏铁路、滇藏铁路、察墨公路等相关配套交通基建项目正持续推进。多个大型项目开工，预计将一定程度拉动民爆、水泥、减水剂、施工、设备等多个行业需求。水电站、运河、跨海大桥等大型基建项目开启，预计将利于区域内水泥、民爆、防水、减水剂、混凝土等基建材料需求。活跃度方面，货币ETF成交额回升成交额方面，银华日利ETF(511880)成交额居首，达231亿元。香港证券ETF(513090)、华宝添益ETF(511990)、短融ETF(511360)紧随其后。换手率方面，港股医疗ETF(159366)换手率居首，达620%。科创债ETF易方达(551500)、恒生创新药ETF(520500)、现金流ETF嘉实(15921)换手率超100%。 ETF发行市场方面，下周一3只产品开始募集，4只产品上市具体来看，下周一开始募集的有嘉实港股通消费ETF(520620)、港股通科技ETF嘉实(520670)、港股通恒生科技ETF(520840)。分别跟踪恒生消费指数、恒生港股通科技主题指数。恒生消费指数，聚焦港股消费领域50家龙头企业，覆盖食品饮料、纺织服饰、社会服务等行业，突出商品与服务消费并重的稀缺资产配置，代表性企业包括安踏体育、泡泡玛特、携程集团等。恒生港股通科技主题指数，精选30家港股通科技主题企业，聚焦纯科技赛道（信息技术、通信服务），剔除医药、汽车等非科技行业，覆盖小米、阿里、腾讯等龙头，以高集中度和高弹性为特点。下周一上市的有汇添富航空ETF基金(159257)、现金流ETF汇添富(159276)、鹏华科创芯片ETF指数(588920)、科创价值ETF华夏(589550)。分别跟踪国证通用航空产业指数、国证自由现金流指数、上证科创板芯片指数、上证智选科创板价值50策略指数。国证通用航空产业指数，聚焦低空经济产业链，覆盖航材基建、飞行器制造及运营服务三大环节，精选50只中小盘成长股，国防军工占比超50%。国证自由现金流指数，选取100家非金融地产行业的高自由现金流率企业，通过季度调仓筛选“现金牛”标的，覆盖家电、石化、有色等成熟行业，连续6年实现正收益。上证科创板芯片指数，覆盖科创板半导体全产业链企业（含材料、设计、制造及封测），反映科创板芯片板块整体表现。上证智选科创板价值50策略指数，采用Smart Beta策略，从科创板筛选50只低估值、低波动且质量得分高的价值型标的，电子行业占主导（34%），估值显著低于其他科创板指数。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-25 15:18
两融余额飙升！证券板块盘中异动，证券ETF龙头(560090)冲击三连阳，基本面与情绪面共振，证券板块配置正当时?
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7月25日，昨日沪指站上3600点，今日略有回调再度回踩3600点下方。A股走势分化，两市成交额超1.4万亿元，交投持续活跃！证券ETF龙头（560090）早盘冲高后回落，午后水下震荡后翻红，截至14:00，微涨0.15%，成交额超1.2亿元，冲击三连阳！截至14:00，证券ETF龙头（560090）标的指数成分股涨跌不一，西部证券涨超7%，中银证券、东吴证券涨超4%，第一创业涨超2%，华西证券、东方证券等涨超1%，东方财富跌近1%，中信证券、华泰证券等跌0.6%。【证券ETF龙头（560090）标的指数前十大成分股】成分股仅做展示使用，不构成投资建议。【情绪面：两融持续提升，市场高度活跃】市场情绪方面，今年以来市场风险偏好明显提振，两融余额持续升高，市场成交额维持万亿元以上，市场交投显著活跃，或将提振券商经纪、自营业务。【基本面：券商板块H1大面积预喜，全年有望稳定增长】基本面方面，截至7月15日，已有28家上市券商公布半年报，券商板块大面积预喜，主要原因包括：政策催化下市场回暖，各业务条线修复； 2、并购重组导致的并表，催化利润高增。招商证券表示，预计25Q2券商板
有连云07-25 14:18
港股回调，恒生科技指数ETF(159742)近10日累计涨幅近10%，港股科技板块在AI驱动及产业催化下或具配置价值
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行业进入暑期旺季，景气度保持高位，供需共振逻辑持续。游戏板块核心产品数据向好，建议关注后续布局机会。整体来看，港股科技板块在AI驱动及产业催化下具备配置价值。中泰证券指出，近期港股科技板块表现较好，受英伟达利好影响，港股算力板块整体走强。展望后市，英伟达恢复H20在中国的销售；加大AI资本开支导向也将利好云计算基础设施等板块。整体来看，AI上游算力、服务器等高景气度或延续至下半年，业绩支撑下科技板块或具有较高的长期性价比。规模方面，恒生科技指数ETF最新规模达23.54亿元。资金流入方面，恒生科技指数ETF最新资金流入流出持平。拉长时间看，近10个交易日内，合计“吸金”1652.78万元。数据显示，杠杆资金持续布局中。恒生科技指数ETF最新融资买入额达1416.15万元，最新融资余额达2.43亿元。截至7月24日，恒生科技指数ETF近3年净值上涨29.83%。从收益能力看，截至2025年7月24日，恒生科技指数ETF自成立以来，最高单月回报为33.70%，最长连涨月数为4个月，最长连涨涨幅为23.01%，上涨月份平均收益率为7.64%。截至2025年7月18日，恒生科技指数ETF近1年夏普比率为1.40。回撤方面，截至2025年7月24日，恒生科技指数ETF今年以来相对基准回撤0.54%。费率方面，恒生科技指数ETF管理费率为0.50%，托管费率为0.15%。跟踪精度方面，截至2025年7月24日，恒生科技指数ETF近3年跟踪误差为0.047%，在可比基金中跟踪精度最高。从估值层面来看，恒生科技指数ETF跟踪的恒生科技指数最新市盈率（PE-TTM）仅21.42倍，处于近5年18.2%的分位，即估值低于近5年81.8%以上的时间，处于历史低位。恒生科技指数ETF紧密跟踪恒生科技指数，恒生科技指数代表经筛选后最大30间与科技主题高度相关的香港上市公司。数据显示，截至2025年7月24日，恒生科技指数(HSTECH)前十大权重股分别为腾讯控股(00700)、小米集团-W(01810)、网易-S(09999)、阿里巴巴-W(09988)、比亚迪股份(01211)、美团-W(03690)、京东集团-SW(09618)、快手-W(01024)、中芯国际(00981)、理想汽车-W(02015)，前十大权重股合计占比70.32%。（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）恒生科技指数ETF(159742)，场外联接(博时恒生科技ETF发起式联接（QDII）A：014438；博时恒生科技ETF发起式联接（QDII）C：014439)。以上产品风险等级为：中高（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-25 13:38

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