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四大拐点共振，吃饭行情来了？风格是否切换？十大券商策略来了....

中信证券：四大拐点共振年内第三个做多窗口开启 7月市场整体处于经济、政策和情绪的三重谷底，8月在政策、基本面、流动性、情绪四大拐点的共振下，有望开启今年第三个关键做多窗口，预计行情不会以脉冲式的上涨一蹴而就，而是在政策有序落地的过程中逐步上行，将持续数月。第一，政策拐点已明确，政治局会议全面回应市场关切，提振市场信心，预计优化地产政策、活跃资本市场、一揽子化债方案措施将逐步落地。第二，基本面拐点也将明确，经济运行已处于年内底部，将随着库存去化和政策发力逐步改善，A股盈利周期的底部特征较明显，预计盈利增速将在下半年修复。第三，市场流动性拐点也将明确，人民币汇率拐点已清晰，国内货币政策8月仍有降准可能，同时近期A股关注度提升，活跃资金明显回流，将带动增量资金入场。第四，市场情绪也将迎来拐点。四大拐点8月共振下，A股有望开启今年继1月和4月后的第三个关键做多窗口，配置上，建议关注有政策催化或业绩拐点的产业主题，重点聚焦房地产产业链、科技产业、能源资源产业。华安证券：内外风险偏好共振下 8月A股有望延续反弹 7月市场维持震荡、月末受政治局会议提振小幅收涨，泛TMT全线步入调整，部分顺周期品种有所演绎。展望8月，随着国内外重要会议的落地，整体定调共同提振市场风险偏好。国内经济增速环比继续弱势修复，货币政策保持积极不变，有降准降息的概率。因此A股所面临的整体环境较7月有所优化，预计8月市场有望演绎整体震荡且中枢有所抬升的走势。8月行情或呈现弱势上涨的情形，一方面内外风险偏好、经济环比势头边际改善都呈现支撑，但行情更加坚实的反弹上涨需要有力度的宏观政策不断落地证实，或宏观经济基本面给予更加积极的回馈。内外风险偏好共振下，8月A股有望延续反弹，但这种反弹可能仍是以弱势幅度为主，更坚实的反弹需要政策落地力度证实或者经济基本面出现更积极的反馈。行业配置上，立足短期市场预期所在和中长期主线机会展开，短期市场预期所在即为政策发力方向或基本面景气改善方向，中长期主线机会即为前期已经明显回落消化的泛TMT行情，但需要更加精选结构性机会。中金公司：指数有望震荡上行阶段性关注价值风格结合当前市场环境及政策预期，分析师认为增长遭遇阶段性挑战背景下，政策仍在发力过程中，指数明显上涨后虽不排除行情可能短期仍有反复，但利好因素驱动下反弹趋势有望延续，对未来一到两个月市场表现观点偏积极，指数有望震荡上行，后续重点关注政策落实，尤其在资本市场及房地产领域。行业建议：阶段性关注价值风格，中报期间关注业绩可能超预期低预期个股。建议关注三条主线：1）受益于地产政策边际变化、基本面修复空间和弹性比较大的地产链相关行业，例如房地产，以及家电、家居等地产后周期相关行业；受益于资本市场政策预期的经纪类券商等也有望表现较好。2）需求好转或库存和产能等供给格局改善，具备较大业绩弹性的领域，例如白酒、白色家电、珠宝首饰、电网设备和航海装备等。3）股息率高且具备优质现金流的领域，低估值国央企仍有修复空间。前期涨幅较大、顺应人工智能产业周期发展的TMT相关行业可能短期内面临一定压力。国泰君安：吃饭行情积极做多低估价值搭台，主题成长接力。有别于市场的普遍共识，本轮股票行情的驱动力并非来自于对经济周期的超预期认识（政治局并不强调刺激），而是来自于风险评价的下降（扩内需、房地产、地方债务的积极表态）。与此同时，“活跃资本市场”的新提法，也是政治局首次提及资本市场在制度建设和改革之外的内容，直面当前两市成交低迷、两融冰点的短期问题，有望改善高风险偏好投资者入市与交投。风险预期缓释，对股票行情的影响我们认为会分为两个阶段：1）市场反弹的第一阶段，重点在交易阻力最小，低预期、低持仓、低股价的股票将率先受益，低估价值搭台，往往表现为指数脉冲式反弹。2）市场反弹的第二阶段，重点在成长空间和新逻辑催化。股票特征从指数行情转向结构行情，主题成长接力。行业比较：顺周期找低位，成长股看催化。本轮市场的反弹与行业策略选择，重点在于理解风险预期的缓释，盈利增长或周期性因素预期的上修相对是有限的。因此，股票行情反弹的行业特点并不是单向单一的往上推，而有望表现为轮动和扩散，我们的看法顺周期找低位，成长股看催化：1）顺周期找低位：前期深度调整、机构配置低位，且悲观预期出清的方向对利好反应更敏感。推荐地产链（房地产/家居/建材/厨电）/非银/小白酒。2）成长股看催化：待指数乐观预期表达之后，策略重点回归逻辑与增长预期可持续。数字经济顶层设计和AI应用审批若有望加速，计算机/传媒/通信将触底回升。此外，逢低布局本土替代需求提升的安全资产与高端制造（电子/机械/军工）；3）中期角度，随着增长中枢下移以及社会利率的下降，持续看好高红利股息价值的运营商/能源石化/电力与公用。广发证券：政治局会议政策基调积极超预期困境反转确认反击时刻政治局会议关于房地产和资本市场的政策基调更积极超预期，困境反转确认反击时刻。分析师认为本质上是市场隐含的经济增长预期处于历史低位时（赔率高），市场对于政策改善（胜率提升）更敏感从而迎来risk on。综合三大指标①汇率隐含的经济预期高低；②债市隐含的经济预期高低；③顺周期的相对估值位置，发现7月底市场隐含的经济预期处于历史0.16的分位数，复盘历史，市场对于政策改善将更敏感，未来A股的预期收益率反而更高。分析师预计后续政策有望持续推出，建议投资者关注市场risk on的机会。 23年A股修复市中迎来risk on。困境反转确认反击时刻。中资股年内第二波吃饭行情。（1）risk on主力品种（地产、券商）；（2）资本开支和存货增速底部，收入已经改善的行业（家电、家具、纺服）；（3）出口韧性的行业（通用机械、汽车及零部件、商用车）；（4）科技奇点确定性——数字经济AI+：上游算力如光模块；AI赋能提估值，游戏/广告营销；（5）永续经营确定性——“中特估-央国企重估”，低估值&高股息率&高自由现金流因子，关注油气开采、炼化。港股关注risk on机会！（1）外资反补流动性敏感：港股互联网龙头、可选消费（纺服、食饮）（2）困境反转内外需链条：地产、建材、新能源车、家电、工程机械。中银证券：“政策底”助推股市乐观情绪顺周期开启短周期修复搭台 “政策底”助推股市乐观情绪。政治局会议定调宏观经济与A股市场。政策作为经济的领先指标：一方面，加大下半年经济弱复苏实现的概率，推动补库周期，价格企稳与企业利润回升；另一方面，降低房地产、地方债务等经济尾部风险，扭转了悲观情绪，稳定经济主体预期，增加内生消费与投资。此外，政策对经济“托而不举”，不强刺激，符合当前高质量发展的经济阶段，有利于货币政策保持宽松。“活跃资本市场”主张也有利于改善资金面供求，增加市场财富效应。顺周期开启短周期修复搭台，窗口期后仍取决于产业趋势。从行业比较视角来看，当前市场环境下，和科技行业此前依赖海外映射和技术革新事件作为催化类似，顺经济周期行业同样依赖政策发布信号来进行催化。当前窗口期，一方面，前期主要机构调研工作结束，已制定政策于政治局会议后密集发布迹象明显，相关行业短期同样或受益于政策密集催化。另一方面，顺周期行业有利点在于配置筹码稀疏，从主动偏股型基金配置和超配比例来看，大金融、大消费及地产链相关行业处于机构明显低配、减配区间，仓位底及指数底或意味相关顺周期行业短期修复阻力极少。民生证券：右侧已现跟上指数 7月24日的政治局会议及事后的多种政策信号（包括活跃资本市场、化解存量债务、房地产放松、城中村改造及民营企业家座谈会等）将进一步催化经济预期从悲观中修复，这将带来大类资产定价的进一步回升，由于6月以来商品和人民币汇率、债券利率均已开始企稳反弹，而股票市场在此前仍在弱势震荡中切换，因此对于经济修复定价相对滞后和空间更大的领域在于股票市场。本周，股票市场的右侧拐点得到确认，在整体上涨之中延续从前期强势板块到非强势板块的切换，共识将继续加速凝聚。首先将修复此前基本面受损而当下有明显扭转的“低位资产”，其次再转向具备产业和宏观下一场景逻辑的领域。分析师推荐：受益于国内政策预期扭转，改善此前悲观预期的“低位资产领域”：非银在活跃资本市场预期下将具有弹性和持续性（保险、券商），房地产政策正在调整，城中村改造下的建筑、建材、房地产、家电等，同时关注。第二，关注后续国内需求恢复和海外顺风环境的大宗商品相关资产将引领第二波行情（油、铜、铝、煤炭、贵金属、钢铁板材、塑料及有机化工品）。第三，做多中国离不开新能源产业链，而全球制造业可能在3-4季度见底回升，提前抢跑可能带来收益：包括新能源车（整车、锂电）光伏、专业机械、工程机械、机械零部件等。华西证券：A股有望在政策暖风驱动下展开结构性行情市场展望：不追涨，暖风助推结构性行情。国内外流动性方面，7月美联储加息后，美联储对9月加息节奏尚不明确，但加息进入尾声已是市场共识；国内股市资金面出现改善迹象，外资大幅净买入有利于提振市场信心。政策层面，7月政治局会议总体基调偏积极，并且在“活跃资本市场”、“优化房地产政策”等领域的表态引发市场对政策落地的期待。结合证监会、住建部相继召开座谈会释放积极信号、证监会召集头部券商开会、北京住建委表态和合肥专题会议等，预计8月将迎来相关领域政策的陆续落地，市场风险偏好有持续改善基础，A股有望在政策暖风驱动下展开结构性行情。行业配置上：1）关注政策持续催化下低估值顺周期的板块布局机会（电力，银行保险，石油开采，地产，公路等）；2）受益“扩内需”支持的消费板块（食饮、汽车等）。浙商证券：夏季攻势风格是否切换？站在当前，分析师认为A股正在迎来第四轮切换，本轮切换正在发生，正处初期，将不断强化。展望2023年，美国经济下行压力开始显性化，叠加国内房住不炒和制造强国的宏观背景，因此，相较于总量，以强链补链、能源革命、智能经济为代表的结构亮点，才是我们投资的核心线索。换言之，新兴产业崛起周期下，2023年将是中小市值风格占优的一年。与此同时，传统行业受益于经济温和修复，有局部和波段机会，但非风格主线。夏季行情正逐步迎来赚钱效应较强阶段。结构而言，其一，主线在于TMT，以AI上游（算力、数据、大模型等）为主，左侧机会布局低算力应用（办公软件、游戏、工业智能化等）；其二，随着稳增长发力和全球风险偏好改善，A股顺周期板块，以及港股市场，迎来修复；其三，随着A股风险偏好升温，主题机会也将活跃，关注国防装备、人形机器人、自动驾驶等。海通证券：政治局会议后市场转向积极下半年市场上行或有更坚实的基础 7月24日政治局会议召开后，积极的政策定调使得市场预期开始转向，后续稳增长政策有望逐步落地，推动经济和盈利改善，从而支撑市场上行。结构上，上半年市场追逐经济脱敏的TMT，后续基本面预期转向有望推动行业再平衡。国内基本面稳步回升叠加海外流动性缓和，下半年市场上行或有更坚实的基础。顺周期行业中重点关注消费，短期经济修复催化且中长期趋势仍向好。短期市场有望再均衡，顺周期行业消费最值得关注。短期层面，潜在增量政策的支持或有望促使消费基本面进一步向上，进而推动板块行情实现修复。政策方面7月政治局会议将扩内需和促消费放在更重要的位置，会议提出“要积极扩大国内需求，发挥消费拉动经济增长的基础性作用，通过增加居民收入扩大消费，通过终端需求带动有效供给，把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来”、“要提振汽车、电子产品、家居等大宗消费，推动体育休闲、文化旅游等服务消费”。未来随着相关政策的发力，我们预计A股食品饮料、医药生物、餐饮旅游等消费板块的23年盈利有望改善。

金融界2023-07-31

A股头条：周末利好不断，证监会召集头部券商开会！京广深周末出手，“超大特大”消息密集！中信证券高喊：开启今年第三个关键做多窗口

在政策、基本面、流动性、情绪四大拐点的共振下，有望开启今年第三个关键做多窗口，预计行情不会以脉冲式的上涨一蹴而就，而是在政策有序落地的过程中逐步上行，将持续数月。评:周末市场预期比较一致，都是看多的声音，下周关注能不能出现场外入场的放量信号了。 8、美媒又放风：拜登计划8月中旬前签署行政令限制美对华关键技术投资据彭博援引知情人士透露，美国总统拜登计划在8月中旬之前签署一项行政令，旨在限制美国对中国半导体、人工智能等领域的关键技术投资。此前，中国外交部发言人毛宁已明确表示，中方一贯反对美方将经贸科技问题政治化、武器化。中方认为，对正常技术合作和经贸往来人为设置障碍的做法违反市场经济原则，扰乱全球产供链稳定，不符合任何一方的利益。市场策略在传闻利好刺激下，上周五大盘再度大涨。沪指来到6月16日3276高点阻力位出，目前还没有突破。接下来可关注这里的突破情况，下周如果能继续拉大中阳线突破，那么沪指后市有望回补3357点缺口；而如果只是小K线突破，那么反弹仍有可能止步于此。在高层提出要“活跃资本市场”后，接下来势必会有具体的动作，这些都是有预期的，接下来可以关注消息面，如果传闻利好兑现或落空，那么还是要小心市场再度向下。题材掘金造船：据媒体报道，中国船舶工业行业协会7月30日公布，2023年二季度中国造船产能利用监测指数（CCI）为798点，10年来首次接近800点，创近年来新高。与去年同期700点相比，提高98点，同比增长14%；与一季度772点相比，提高26点，环比增长3.4%。标的：中国船舶（600150）、中船防务（600685）橡胶：全球首个合成橡胶期货及期权于7月28日在上海期货交易所正式挂牌交易。上海期货交易所党委书记兼理事长田向阳在上市仪式上表示，合成橡胶期货及期权的上市将有助于完善市场化定价机制，为橡胶及轮胎产业的转型升级提供市场化手段。此外，该上市还有助于填补国际合成橡胶乃至丁二烯产业链的定价空白，提升“中国价格”的影响力。标的：青岛双星（000599）、海南橡胶（601118）信创：据悉，麒麟软件在7月27日成功中标中国邮政集团服务器操作系统采集项目，采购量超过六万套。这一重大成就进一步扩大了麒麟操作系统在信创行业的生态。作为信创领域的龙头企业，麒麟软件此次大单的落地，释放出了信创国产化替代加速推进的重要信号。标的：中国软件（600536）、中国长城（000066）公告精选【重大事项】卓郎智能：涉嫌信披违规遭立案控股股东收到行政处罚决定书中国联通：董事长刘烈宏因工作调动辞任赛伦生物：实控人之一范志和被留置并立案调查华亚智能：拟控股冠鸿智能拓展半导体设备领域产品服务范围华融化学披露上半年业绩预告提示下半年业绩存下滑风险鹏都农牧：拟5.62亿元收购启东鹏腾100%股权良品铺子：全资子公司拟1亿元参与设立基金德尔股份：母公司2号车间厂房发生火灾事故未造成人员伤亡唯万密封：筹划购买上海嘉诺、广州加士特控股权和胜股份：拟发行可转债募资不超7.5亿元长高电新：全资子公司合计中标2.54亿元国网项目【业绩速递】金陵饭店：上半年净利3118.11万元同比增916.61% 英联股份：上半年净利润同比增长151.08% 英联股份：上半年净利润同比增长151.08% 神马电力：上半年净利约5084万元同比增158.27% 三棵树：上半年净利润3.11亿元同比增223.95% 赛托生物：上半年净利同比增长85.43% 拟10转6 三环集团：上半年净利同比预降13%-33% 赛诺医疗：上半年净利预亏2961万元同比减亏【增减持】复旦微电：上海政本、上海年锦拟合计减持不超2%股份希荻微：宁波泓璟拟减持公司不超3%股份西上海：汇嘉创投拟减持公司不超2%股份交易提示【新股申购】 1.威力传动（创业板）申购代码：300904 发行价格：35.41 发行市盈率：49.06 申购评级：谨慎申购 2.碧兴物联（科创板）申购代码：787671 发行价格：36.12 发行市盈率：52.85 申购评级：谨慎申购 3.华洋赛车（北交所）申购代码：889000 【可转债申购】东宝转债123214、星球转债118041 【限售解禁】

金融界2023-07-31

十大券商策略：政策底3.0这次不一样四大拐点共振、年内第三个做多窗口开启

中信证券：四大拐点共振年内第三个做多窗口开启 7月市场整体处于经济、政策和情绪的三重谷底，8月在政策、基本面、流动性、情绪四大拐点的共振下，有望开启今年第三个关键做多窗口，预计行情不会以脉冲式的上涨一蹴而就，而是在政策有序落地的过程中逐步上行，将持续数月。第一，政策拐点已明确，政治局会议全面回应市场关切，提振市场信心，预计优化地产政策、活跃资本市场、一揽子化债方案措施将逐步落地。第二，基本面拐点也将明确，经济运行已处于年内底部，将随着库存去化和政策发力逐步改善，A股盈利周期的底部特征较明显，预计盈利增速将在下半年修复。第三，市场流动性拐点也将明确，人民币汇率拐点已清晰，国内货币政策8月仍有降准可能，同时近期A股关注度提升，活跃资金明显回流，将带动增量资金入场。第四，市场情绪也将迎来拐点。四大拐点8月共振下，A股有望开启今年继1月和4月后的第三个关键做多窗口，配置上，建议关注有政策催化或业绩拐点的产业主题，重点聚焦房地产产业链、科技产业、能源资源产业。开源策略：积极因素正在积累可以“迎接战略反攻” 中共中央政治局7月24日召开会议，分析研究当前经济形势和经济工作。本次会议内容总体超市场预期，基调积极，预计稳增长政策将陆续出台。总体看，7月政治局会议基调更加积极，稳增长政策在路上。叠加基本面方面，7月新一轮修复开启，基建、黑色、化工、暑期消费等高频指标边际好转；三季度可能迎来库存周期切换，即从主动去库到被动去库。因此，积极因素正在积累，可以“迎接战略反攻”，我们对经济和权益边际上趋于乐观。光大策略：曙光乍现预计A股将波动上行预计将波动上行。从复合增速的角度来看，二季度企业盈利增速或将是全年的底部，此外，伴随预期回暖，增量资金有望重新流入权益市场。我们认为市场有望波动上行，或出现新一轮弱化版的去年10月份到今年春节期间预期的修复行情。关注半导体产业链（半导体设备、面板、存储、封测等）、AI相关的硬件方向（光模块、服务器）等。“中特估”或许也将是资本市场安全发展的重要方向之一，建议关注国企改革相关方向。中泰策略：8月上旬市场或迎来反弹伴随政策定调积极，8月上旬市场或迎来一定的反弹。但是，当前市场对经济的担忧或主要集中在长期结构性问题，如居民资产负债表的收缩、企业投资意愿低迷等，因此，企业、居民及市场的“信心”恢复仍需要一定时间，叠加业绩考验的窗口期，市场行情演绎仍具有一定“预期差”。自上而下，结合我们各个行业月度组合，2023年中泰证券8月金股推荐如下：长电科技、航天彩虹、菲菱科思、口子窖、江河集团、温氏股份、大业股份、广联达、恒生电子。华西策略：不追涨暖风助推结构性行情国内外流动性方面，7月美联储加息后，美联储对9月加息节奏尚不明确，但加息进入尾声已是市场共识；国内股市资金面出现改善迹象，外资大幅净买入有利于提振市场信心。政策层面，7月政治局会议总体基调偏积极，并且在“活跃资本市场”、“优化房地产政策”等领域的表态引发市场对政策落地的期待。结合证监会、住建部相继召开座谈会释放积极信号、证监会召集头部券商开会、北京住建委表态和合肥专题会议等，预计8月将迎来相关领域政策的陆续落地，市场风险偏好有持续改善基础，A股有望在政策暖风驱动下展开结构性行情。海通策略：政策和基本面共振市场正在转向积极中央政治局会议后市场情绪好转，国内基本面和海外流动性改善，利于市场上行。上半年与经济弱相关的行业表现好、与经济强相关行业表现差，市场结构再平衡中，驱动力来自稳增长措施不断落地。与经济高相关行业中消费可持续更好，政策和基本面共振，科技依然是中期主线。民生策略：右侧已现跟上指数 7月24日的政治局会议及事后的多种政策信号（包括活跃资本市场、化解存量债务、房地产放松、城中村改造及民营企业家座谈会等）将进一步催化经济预期从悲观中修复，这将带来大类资产定价的进一步回升，由于6月以来商品和人民币汇率、债券利率均已开始企稳反弹，而股票市场在此前仍在弱势震荡中切换，因此对于经济修复定价相对滞后和空间更大的领域在于股票市场。本周，股票市场的右侧拐点得到确认，在整体上涨之中延续从前期强势板块到非强势板块的切换，共识将继续加速凝聚。国君策略：数据要素顶层设计有望加速据人社部7月28日消息，原中国联通董事长刘烈宏被任命为国家数据局局长。数据要素体系建设有望进入加速期。刘烈宏深耕数字经济领域多年，曾在中电科、中国电子两大央企任管理岗位，此后任职于中央网信办、工信部和中国联通。2023年3月提出组建国家数据局后，与数据确权和数据交易相关的顶层设计亟待完善。随着国家数据局局长的到任，数据要素和数字经济规划建设相关领域推进力度有望加强，进入密集催化期，看好数据要素相关产业链投资机会。天风策略：预计7-8月复苏交易将带来指数层面修复今年年初市场的逻辑是复苏预期强共振，而3季度或将迎来复苏现实的弱共振。两端交易存在一定的相似性，我们预计7-8月的复苏交易将会带来指数层面的修复。行业上，政策利好的方向（基建、汽车等）和基本面占优的行业（出口链有韧性，部分消费持续恢复）有望录得超额收益。西部策略：政策底3.0 这次不一样政策底3.0已经到来。本周召开的政治局会议指出经济面临来自“需求不足”和“外部环境复杂严峻”的新的困难挑战，政策强调“发挥总量和结构性货币政策工具作用”，指出“房地产市场供求关系发生重大变化”，同时提到了汽车、电子产品、家居等扩内需方向。我们认为继2022年4月和2022年11月以来的第三轮政策底已经到来。配置建议：短期来看，与经济修复相关度较高的汽车（含新能源车），食品饮料，消费医疗；地产后周期的家电，建材，轻工等行业；以及有望受益于库存周期回补的化工等行业仍值得关注。随着市场情绪以及交易拥挤度的逐步消化，等待中报披露期结束，以及流动性环境改善，TMT板块仍有阶段性机会。

金融界2023-07-30

周末突发重磅消息！梅德韦杰夫警告，若俄失去领土将动用核武！房地产政策有望迎来大调整！北京、深圳、广州周末加班表态

在政策、基本面、流动性、情绪四大拐点的共振下，有望开启今年第三个关键做多窗口，预计行情不会以脉冲式的上涨一蹴而就，而是在政策有序落地的过程中逐步上行，将持续数月。第一，政策拐点已明确，政治局会议全面回应市场关切，提振市场信心，预计优化地产政策、活跃资本市场、一揽子化债方案措施将逐步落地。第二，基本面拐点也将明确，经济运行已处于年内底部，将随着库存去化和政策发力逐步改善，A股盈利周期的底部特征较明显，预计盈利增速将在下半年修复。第三，市场流动性拐点也将明确，人民币汇率拐点已清晰，国内货币政策8月仍有降准可能，同时近期A股关注度提升，活跃资金明显回流，将带动增量资金入场。第四，市场情绪也将迎来拐点。四大拐点8月共振下，A股有望开启今年继1月和4月后的第三个关键做多窗口，配置上，建议关注有政策催化或业绩拐点的产业主题，重点聚焦房地产产业链、科技产业、能源资源产业。接近监管人士：短期内蚂蚁集团重新上市的可能性不大有媒体引述知情人士消息称，蚂蚁集团正计划进行重组，将剥离部分非核心业务，为重启香港IPO铺路。接近监管的人士表示，蚂蚁集团重启IPO一方面要合法合规，另一方面企业也会根据自身内部情况和外部市场情况来作判断。从近期了解到的情况来看，短期内，蚂蚁重新上市的可能性不大。中概股指数大涨近7% 当地时间周五，纳斯达克中国金龙指数大涨6.97%，创近七个月来最大单日涨幅，本周累计涨13.59%。好未来涨超24%，小鹏汽车、哔哩哔哩、金山云、能链智电涨超15%，爱奇艺涨超13%，腾讯音乐涨超12%，蔚来涨超11%，理想汽车涨超9%，唯品会、微博涨近8%，京东、新东方、涨超6.5%，拼多多涨5.7%，阿里巴巴、携程涨超5%，百度涨近5%。楼市动态：深圳市住房和建设局：更好满足居民刚性和改善性住房需求扎实推进保交楼工作近日，住房城乡建设部召开相关企业座谈会，倪虹部长表示要继续巩固房地产市场企稳回升态势，大力支持刚性和改善性住房需求，进一步落实好各项政策措施；继续做好保交楼工作，加快项目建设交付，切实保障人民群众的合法权益。深圳市住房建设局按照倪虹部长在企业座谈会上的讲话要求，在市委、市政府领导下，以及上级有关部门指导下，结合深圳市房地产实际情况，会同市有关部门、中央驻深机构和各区抓好贯彻落实，更好满足居民刚性和改善性住房需求，扎实推进保交楼工作，切实维护房地产市场秩序，促进深圳市房地产市场平稳健康发展。合肥：为避免公摊面积比例过大要积极探索商品房销售按套内面积计价合肥市房地产工作专题会议明确要抓紧完善以下工作举措：大胆稳妥推进商品房“现房销售”试点，着力抓好蜀山区和包河区各一个试点项目。为避免公摊面积比例过大，要积极探索商品房销售按套内面积计价。大力推动货币化安置、房票安置等多元化安置方式，尽全力让市民在安置上更早更快更灵活。试行取消商品房的楼层差价率限制，把定价权交给市场。试行车位、车库与商品房同步办理预售许可证，但严禁捆绑销售。要以严密制度加强商品房预售资金共同监管，严防资金挪用等。北京市住建委：抓好贯彻落实更好满足刚性和改善性住房需求中央政治局会议日前指出，要适时调整优化房地产政策，促进房地产市场平稳健康发展。7月29日晚，北京市住建委表态，将认真学习领会中央政治局会议精神，按照倪虹部长在企业座谈会上的讲话要求，在市委、市政府领导下，坚持稳中求进工作总基调，结合北京房地产市场实际情况，会同相关部门抓紧抓好贯彻落实工作，大力支持和更好满足居民刚性和改善性住房需求，促进北京房地产市场平稳健康发展。广州：将尽快推出有关政策措施满足刚性和改善性住房需求记者今日联系广州市住房城乡建设局，从工作人员处了解，广州市住房城乡建设局正认真学习领会中央政治局会议精神，按照倪虹部长在有关座谈会上的讲话要求，在市委、市政府领导下，坚持稳中求进工作总基调，实事求是抓紧推进落实，将结合广州实际尽快推出有关政策措施，大力支持、更好满足刚性和改善性住房需求，促进广州房地产市场平稳健康发展。电竞屏在ChinaJoy赚足眼球：高刷显示成IT面板最大亮点 OLED抢占高端市场作为数字娱乐产业最受关注的盛会之一，本届ChinaJoy吸引了超500家厂商、40万观众参与。除游戏厂商外，显示硬件厂商TCL科技(000100.SZ)旗下TCL华星、三星、京东方A(000725.SZ)等展出的电竞显示产品赚足眼球，不少玩家排队体验。目前，以电竞显示器为代表的高刷显示增速迅猛，群智咨询（Sigmaintell）IT面板分析师陈炎告诉记者，高刷显示已成为IT面板方面最大亮点。国际财经：美媒又放风：拜登计划8月中旬前签署行政令限制美对华关键技术投资据彭博援引知情人士透露，美国总统拜登计划在8月中旬之前签署一项行政令，旨在限制美国对中国半导体、人工智能等领域的关键技术投资。此前，中国外交部发言人毛宁已明确表示，中方一贯反对美方将经贸科技问题政治化、武器化。中方认为，对正常技术合作和经贸往来人为设置障碍的做法违反市场经济原则，扰乱全球产供链稳定，不符合任何一方的利益。俄国防部通报：3架乌无人机袭击莫斯科 1架被击落、2架被压制据法新社、俄罗斯卫星通讯社30日消息，俄罗斯国防部当天发布通报称，有3架乌克兰无人机袭击莫斯科。“基辅政权试图利用无人机对莫斯科市目标发动恐怖袭击的企图被挫败，”俄国防部在社交平台Telegram上称，一架无人机被击落，两架无人机“被电子战压制”，随后撞向该市一座建筑。梅德韦杰夫警告：如果俄罗斯失去领土，将不得不动用核武器据俄罗斯卫星通讯社30日报道，俄罗斯联邦安全会议副主席梅德韦杰夫在社交平台Telegram上发出警告，称俄军不仅在击退反攻，也在预防全球性冲突，因为一旦俄罗斯失去领土，将不得不动用核武器。

金融界2023-07-30

天风证券：预计7-8月的复苏交易将会带来指数层面的修复

券认为，今年年初市场的逻辑是复苏预期强共振，而3季度或将迎来复苏现实的弱共振。两端交易存在一定的相似性，预计7-8月的复苏交易将会带来指数层面的修复。行业上，政策利好的方向（基建、汽车等）和基本面占优的行业（出口链有韧性，部分消费持续恢复）有望录得超额收益。

金融界2023-07-30

中信证券：8月有望开启今年第三个关键做多窗口建议关注有政策催化或业绩拐点的产业主题

在政策、基本面、流动性、情绪四大拐点的共振下，有望开启今年第三个关键做多窗口，预计行情不会以脉冲式的上涨一蹴而就，而是在政策有序落地的过程中逐步上行，将持续数月。第一，政策拐点已明确，政治局会议全面回应市场关切，提振市场信心，预计优化地产政策、活跃资本市场、一揽子化债方案措施将逐步落地。第二，基本面拐点也将明确，经济运行已处于年内底部，将随着库存去化和政策发力逐步改善，A股盈利周期的底部特征较明显，预计盈利增速将在下半年修复。第三，市场流动性拐点也将明确，人民币汇率拐点已清晰，国内货币政策8月仍有降准可能，同时近期A股关注度提升，活跃资金明显回流，将带动增量资金入场。第四，市场情绪也将迎来拐点。四大拐点8月共振下，A股有望开启今年继1月和4月后的第三个关键做多窗口，配置上，建议关注有政策催化或业绩拐点的产业主题，重点聚焦房地产产业链、科技产业、能源资源产业。

金融界2023-07-30

中信证券：8月有望开启今年第三个关键做多窗口重点聚焦房地产产业链、科技产业、能源资源产业

在政策、基本面、流动性、情绪四大拐点的共振下，有望开启今年第三个关键做多窗口，预计行情不会以脉冲式的上涨一蹴而就，而是在政策有序落地的过程中逐步上行，将持续数月。第一，政策拐点已明确，政治局会议全面回应市场关切，提振市场信心，预计优化地产政策、活跃资本市场、一揽子化债方案措施将逐步落地。第二，基本面拐点也将明确，经济运行已处于年内底部，将随着库存去化和政策发力逐步改善，A股盈利周期的底部特征较明显，预计盈利增速将在下半年修复。第三，市场流动性拐点也将明确，人民币汇率拐点已清晰，国内货币政策8月仍有降准可能，同时近期A股关注度提升，活跃资金明显回流，将带动增量资金入场。第四，市场情绪也将迎来拐点。四大拐点8月共振下，A股有望开启今年继1月和4月后的第三个关键做多窗口，配置上，建议关注有政策催化或业绩拐点的产业主题，重点聚焦房地产产业链、科技产业、能源资源产业。

金融界2023-07-30

“私募魔女”半夏投资李蓓：中国GNP增速大于GDP增速，类似1990年后的日本，沪深300将进入结构牛、慢牛时代

，且盈利尚在下滑中。因为大小盘无法实现共振，而是分化。所以指数层面不会特别快。

金融界2023-07-28

半夏投资李蓓：后市是结构牛，慢牛，大盘股优于小盘股

慢牛而不快牛的原因，因为大小盘无法实现共振，而是分化。所以指数层面不会特别快。”

金融界2023-07-28

半夏投资李蓓：见龙在田完成，蓝筹慢牛主升

慢牛而不快牛的原因，因为大小盘无法实现共振，而是分化。所以指数层面不会特别快。

金融界2023-07-28

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