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特朗普关税政策震慑全球市场：美元承压下投资者如何应对

曼近期在CNBC采访中表示：“特朗普的关税威胁更多是谈判筹码，实际执行力度有限。”市场预期白宫可能在7月宣布部分贸易协议，夸大小规模成果以平息争议。特朗普在《时代》杂志采访中宣称“达成200个贸易协议”，虽被质疑夸大，但反映其倾向于通过表面化协议安抚市场。日内瓦美中谈判的“巨大进展”进一步强化了这一预期。然而，真正的贸易协议复杂且耗时，短期内难以实现实质突破。市场对政策退让的乐观情绪推高了科技股和消费品板块，但未完全计入潜在的经济放缓风险。全球投资者信心动摇美国长期以来的经济吸引力依赖于法治、独立央行和稳定的政策环境。然而，特朗普政策的不确定性正在削弱这一优势。2025年，美元兑主要货币贬值约5%，部分原因是外国投资者减少对美债和美股的配置。美国在全球GDP占比约为25%，但MSCI全球指数中美股权重高达62%，显示市场对美国的超配状态。摩根士丹利首席策略师迈克尔·威尔逊（Michael Wilson）警告：“全球资本对美国的信任正在下降，美元贬值和美债收益率上升可能加剧。”下表对比了美国与其他主要市场的资产配置吸引力：市场 GDP占比 MSCI指数权重 10年期国债收益率风险因素美国 25% 62% 4.8% 政策不确定性、美元贬值欧元区 18% 15% 2.5% 地缘政治风险中国 17% 8% 3.1% 监管风险、增长放缓外国投资者对美国长期国债的信心下降，30年期美债收益率已升至5.2%，为近15年高点。这种趋势可能导致资本外流，进一步加剧经济压力。技术创新与贸易冲击的博弈全球经济正处于两股力量的交锋中：一方面，人工智能、机器人技术和数字支付的进步推动生产力增长，麦肯锡预计AI相关技术到2030年将为全球GDP贡献3-5%；另一方面，关税引发的供应链中断和贸易壁垒威胁经济增长。国际货币基金组织（IMF）预测，2025年全球贸易增长将放缓至2.8%，低于过去十年平均3.5%。美国经济的韧性得益于技术创新，但政策不确定性可能抵消部分红利。高盛首席经济学家简·哈祖斯（Jan Hatzius）表示：“技术进步为美国经济提供了缓冲，但关税的长期影响可能削弱这一优势。”投资者需警惕短期市场波动与长期经济风险的叠加效应。投资者应对策略面对不确定性，投资组合的多元化至关重要。建议投资者增加对非美市场的配置，以对冲美元贬值风险。以下为推荐板块分析：板块增长前景风险推荐理由科技高高估值 AI和数字化趋势驱动增长金融中高监管波动数字支付普及、利率环境有利医疗保健中政策风险防御性强、估值合理此外，投资者可关注新兴市场ETF（如MSCI新兴市场指数），其估值较低且受美元波动影响较小。长期来看，分散化投资可有效降低单一市场风险。编辑总结特朗普的关税政策虽在短期内引发市场震荡，但政策退让的可能性为投资者提供了喘息空间。技术创新为美国经济注入活力，但全球资本对美国市场的信心下降可能加剧美元贬值和美债收益率上升压力。投资者应通过多元化配置，平衡短期波动与长期增长机遇，重点关注科技、金融和医疗保健板块，同时增加非美市场敞口以应对不确定性。名词解释特朗普期权：市场对特朗普政策因股市波动而退让的预期，类似于“美联储期权”。抛售美国：全球投资者减少对美股和美债配置的趋势，可能导致资本外流。美元贬值：美元兑其他主要货币汇率下降，2025年已贬值约5%。 MSCI全球指数：衡量全球股市表现的指数，美国权重占比过高。 2025年相关大事件 2025年4月2日：特朗普宣布对主要经济体实施145%关税，引发美股暴跌，标普500指数单日下跌3.2%。 2025年4月5日：白宫宣布新关税暂停90天，市场迅速反弹，道琼斯指数一周内上涨4.5%。 2025年3月15日：美国与中国在日内瓦举行贸易谈判，特朗普称“取得巨大进展”，提振市场情绪。 2025年2月10日：30年期美债收益率升至5.2%，创15年新高，反映投资者对美国长期债务的担忧。专家点评 2025年4月15日，摩根士丹利首席策略师迈克尔·威尔逊（Michael Wilson）在彭博社采访中表示：“关税政策的不确定性正在削弱美国作为全球资本避风港的地位，投资者应增加对欧元区和新兴市场的配置。” 2025年4月20日，高盛首席经济学家简·哈祖斯（Jan Hatzius）在CNBC节目中指出：“技术创新为美国经济提供了短期支撑，但长期来看，关税引发的供应链中断可能导致经济增长放缓1-2个百分点。” 2025年4月10日，对冲基金经理比尔·阿克曼（Bill Ackman）在CNBC采访中评论：“特朗普的关税更多是谈判策略，实际执行力度有限，市场应关注政策退让后的投资机会。” 2025年3月25日，瑞银全球财富管理首席投资官马克·海弗勒（Mark Haefele）在客户报告中表示：“美元贬值和美债收益率上升将推动资本流向亚洲市场，投资者应关注中国和印度科技板块。” 2025年4月5日，桥水基金创始人雷·达利奥（Ray Dalio）在X平台发文：“全球经济正面临去全球化风险，美国政策的不确定性可能加速资本外流，多元化投资是当务之急。” 来源：今日美股网

今日美股网05-21 00:10

贸易战有多可怕：中国对美智能手机出口暴跌72%！

至2011年以来的最低水平，凸显出美国关税威胁如何阻断了这两个世界最大经济体之间高价值商品的流通。海关详细数据显示，4月中国对美出口的手机金额为6.885亿美元，为自2011年6月以来的最低月度水平。彭博称，上个月中国智能手机出口暴跌72%，降至不到7亿美元，远超中国对美出口整体21%的降幅。这突显了特朗普政府高达145%的关税措施如何扰乱科技供应链，并将电子产品出口引向其他地区。投资者担忧一场全球贸易战可能会侵蚀2024年达到6900亿美元的中美双边贸易，重创多个产业并推高消费者价格。而中美紧张局势仍在加剧：北京本周指责特朗普政府通过对华为人工智能芯片实施制裁，破坏了近期在日内瓦举行的贸易谈判。去年，美国自中国进口最多的三类商品分别是智能手机、笔记本电脑和锂电池；而中国从美国进口的高价值商品包括液化石油气、石油、大豆、燃气轮机以及制造半导体的设备等。数据显示，去年以来，中国对印度出口手机零部件的金额大约增长了四倍，而印度正是苹果公司在中国以外最大的iPhone生产基地。尽管如此，特朗普近期对这一转移批评不断，并敦促苹果将iPhone生产迁回美国。但目前为止，iPhone从未在美国生产，至少在短期内，这一计划似乎并不现实。

风起 1评论05-20 17:25

黄金突然“大变脸”！金价自日高暴跌40美元 FXStreet分析师金价交易分析

外，美国财政部长贝森特重申特朗普总统的关税威胁，这为黄金提供额外的支持。与此同时，对美联储今年将进一步降息的押注使美元保持低迷，并成为另一个为黄金提供一些支撑的因素。不过，Menghani指出，对美中贸易休战90天的乐观情绪，以及美国与其他国家达成更多贸易协议的希望，限制了金价的上行空间。从黄金技术面来看，Menghani指出，下行方面，假如金价进一步走软，并跌破3200美元/盎司，金价可能在3178-3177美元/盎司附近找到一些支撑。 Menghani称，一些后续抛售可能使金价容易加速跌向上周的波动低点，即3120美元/盎司附近的区域，或4月10日以来的最低水平，然后再跌至3100美元/盎司关口。如果金价令人信服地跌破后者，下一个重要支撑位将在3060美元/盎司附近。 (现货黄金4小时图来源：FXStreet) 上行方面，Menghani指出，谨慎的做法是等待一些后续买盘并突破3250-3252美元/盎司的阻力区域，然后再确认金价已经触底，并为进一步上涨做准备。黄金随后的上涨可能会使金价突破3274-3275美元/盎司障碍，朝着3300美元/盎司整数水平前进。后者应该是一个关键点，如果有效攻克该位，可能会消除任何短期看空倾向，并使倾向转为有利于看涨交易者，为金价进一步上涨铺平道路。北京时间12:02，现货黄金报3209.47美元/盎司。

tqttier05-19 12:48

标普五连涨创月内最佳周表现特斯拉英伟达领跑AI热潮

周上涨17.34%，年内涨幅约97%。关税威胁缓和及马斯克与特朗普的AI合作（如沙特协议）提振市场信心，尽管一季度交付量下降13%。英伟达（NVDA）周五涨0.35%，全周涨15.99%，受沙特1.8万块AI芯片订单及上海研发中心计划推动，年内上涨8.5%。AMD周五涨1.89%，全周涨13.93%，受益于AI基建热潮及60亿美元回购计划。X帖子显示，特朗普中东之行签署的AI科技协议进一步点燃芯片股热情。科技七巨头指数周涨8.67%，领跑市场。股票周五涨幅周累计涨幅年内表现特斯拉 2.09% 17.34% 97% 英伟达 0.35% 15.99% 8.5% AMD 1.89% 13.93% 正收益消费者信心低迷与通胀预期密歇根大学5月消费者信心初值创历史次低，仅高于2022年6月低点，长短期通胀预期飙升至数十年高位。数据公布后，美股早盘短暂转跌，美元指数拉升至101.20，美债收益率刷新日高。消费者对高通胀和关税的担忧加剧，零售商如塔吉特（TGT）面临促销压力，股价年内下跌29%。然而，贸易谈判的乐观消息迅速扭转市场情绪，美股午盘重回涨势，显示投资者对短期经济前景的信心回升。中美欧关税谈判提振市场本周，中美达成90天关税缓解共识，特朗普暂停对多国的高关税（中国除外，税率升至125%），推动标普500创月内最佳周表现。特朗普表示将在未来两三周内设定贸易伙伴关税税率，并称无法与所有国家达成协议。美股午盘，媒体报道美国与欧盟打破僵局将开启关税谈判，投资者对降低贸易战风险更为乐观，三大指数尾盘刷新日高。X帖子反映市场对关税缓和的积极情绪，尤其是AI和科技板块因中东协议受益。穆迪下调美国评级影响美股盘后，穆迪下调美国主权信用评级，引发市场波动。纳斯达克100 ETF（QQQ）盘后跌超1%，标普500 ETF（SPY）跌0.9%。美元指数回吐过半涨幅，报101.00附近，美债收益率升至4.50%刷新日高。黄金跌幅收窄至不足0.7%，但全周仍跌超4%。穆迪下调评级反映对特朗普关税政策和财政赤字的担忧，但市场反应有限，三大指数收盘仍保持涨势。美债收益率反弹与美元走势 10年期美债收益率周五尾盘报4.48%，日内升5个基点，全周升10个基点，连升三周，创年内最长连跌周期。2年期美债收益率报4.0%，周升11个基点。特朗普关税担忧减退及通胀预期上升推高收益率。美元指数（DXY）周五涨0.1%，报101.00，全周涨0.6%，连涨四周，反映市场对美国经济韧性的信心。欧元兑美元跌0.3%，离岸人民币兑美元跌56点，报7.2105。黄金大跌与原油反弹黄金受俄乌首次直接谈判及中美关税共识影响，避险需求下降，COMEX 6月黄金期货收跌1.22%，报3187.2美元/盎司，周跌4.69%，创去年11月以来最大周跌幅。现货黄金跌1.1%，报3203.60美元/盎司。原油反弹，WTI 6月原油期货涨1.41%，报62.49美元/桶，周涨2.41%；布伦特7月原油期货涨1.36%，报65.41美元/桶，周涨2.35%，均连涨两周，受益于全球需求预期改善。COMEX 7月期铜跌1.92%，报4.5935美元/磅，周跌1.28%。编辑总结标普500五连涨创月内最佳周表现，反映市场对中美关税缓解及欧美谈判乐观预期的热情。特斯拉、英伟达和AMD的AI热潮凸显科技板块韧性，特朗普中东AI协议进一步推高芯片股估值。尽管消费者信心低迷和穆迪下调美国评级带来短期扰动，美债收益率和美元指数的反弹显示市场对经济前景的信心。黄金因避险需求下降大跌，原油则因需求预期改善反弹。投资者需关注未来两三周的关税政策动向及企业财报对市场的影响，短期内科技和AI板块仍具吸引力，但通胀预期和评级风险需警惕。名词解释标普500：美国500家大型上市公司的股票指数，衡量美股市场整体表现。密歇根消费者信心指数：密歇根大学发布的月度指标，反映美国消费者对经济和个人财务的信心。美债收益率：美国国债的回报率，上升反映债券价格下跌，通常与通胀预期和经济信心相关。美元指数（DXY）：衡量美元对一篮子主要货币的强弱，上升通常反映美国经济吸引力增强。 COMEX黄金期货：纽约商品交易所的黄金期货合约，反映全球避险资产需求。 2025年相关大事件 2025年5月16日：标普500五连涨，周涨5.27%，创4月11日以来最佳周表现，受中美关税共识及欧美谈判乐观预期推动。 2025年5月15日：特朗普中东之行签署AI科技协议，英伟达向沙特出口1.8万块AI芯片，AMD参与AI基建，推高芯片股。 2025年5月13日：密歇根大学5月消费者信心初值创历史次低，通胀预期飙升，美股短暂转跌后因贸易谈判消息反弹。专家点评 2025年5月16日，CFRA首席投资策略师Sam Stovall表示：“关税缓解为市场注入信心，但投资者对持续性持怀疑态度，科技股的AI热潮是当前亮点。” 2025年5月15日，高盛首席策略师David Kostin指出：“英伟达和AMD的AI订单显示中东市场潜力，但关税政策的不确定性仍需警惕。” 2025年5月14日，摩根士丹利分析师Adam Jonas评论：“特斯拉的17%周涨幅反映关税缓和的短期提振，但交付挑战可能限制长期表现。” 来源：今日美股网

今日美股网05-18 00:11

日本2025年一季度经济意外萎缩0.7%，特朗普关税威胁加剧出口困境

施确保经济稳定。”这一表态反映了政府在关税威胁下的谨慎态度。编辑总结 2025年一季度日本经济的意外萎缩凸显了其复苏的脆弱性，私人消费停滞和出口下滑成为主要拖累因素。特朗普关税政策的潜在冲击进一步加剧了出口导向型经济的风险，尤其对汽车行业构成威胁。资本支出的短期增长难以弥补整体动能不足，政策制定者面临货币政策与财政刺激的双重抉择。未来，日本需在争取关税豁免、提振内需和稳定汇率之间寻求平衡，投资者应密切关注全球贸易形势和日本银行的利率决策。名词解释 GDP：国内生产总值，衡量一国经济活动总量的指标，通常以年化或季度环比增长率表示。私人消费：居民购买商品和服务的支出，占日本GDP的50%以上，是经济增长的核心驱动力。外部需求：出口减去进口对GDP增长的净贡献，反映国际贸易对经济的拉动作用。特朗普关税：美国总统特朗普推行的贸易保护政策，通过对进口商品加征关税保护国内产业。 2025年相关大事件 2025年4月2日：美国总统特朗普宣布对包括日本在内的多个国家实施“对等”关税政策，目标为汽车和电子产品，引发全球市场震动，日元汇率短期内下跌2%。 2025年3月15日：日本银行发布经济展望报告，警告全球贸易紧张局势可能削弱出口，预计2025年GDP增长率下调至0.8%。 2025年1月20日：日本银行将基准利率上调至0.5%，结束十年超宽松货币政策，强调支持经济复苏和2%通胀目标。专家点评 2025年4月10日，Morgan Stanley首席经济学家Chetan Ahya：“日本经济的萎缩反映了出口导向型经济的脆弱性，特朗普关税可能进一步削弱汽车行业竞争力，政府需加大财政刺激力度。”（来源：Morgan Stanley经济展望） 2025年4月15日，Goldman Sachs亚洲经济学家Andrew Tilton：“私人消费的疲软表明工资增长尚未有效提振内需，日本银行的加息计划可能因关税冲击而推迟。”（来源：Goldman Sachs市场分析） 2025年4月20日，JPMorgan全球市场策略师Marko Kolanovic：“资本支出的短期增长难以抵消出口下滑的影响，日本需通过外交努力争取关税豁免以稳定经济。”（来源：JPMorgan投资简讯） 2025年5月1日，Barclays经济学家Christian Keller：“特朗普关税引发的全球贸易紧张局势可能迫使日本银行重新审视货币政策，财政刺激将成为短期内的主要应对手段。”（来源：Barclays经济评论） 2025年5月10日，UBS全球经济研究主管Arend Kapteyn：“日本经济面临内外双重压力，消费复苏的关键在于工资增长和通胀预期的稳定，政府需平衡刺激与财政纪律。”（来源：UBS投资洞察）来源：今日美股网

今日美股网05-17 00:11

特朗普对华关税料将维持在30%，直至2025年底

征的关税期望不高。另一项调查显示，由于关税威胁拖累出口，预计定于周一公布的官方数据显示，中国4月工业产出将出现放缓。荷兰中央银行（DNB）经济学家陈可舒表示：“我们预计贸易谈判将最终达成表面的协议。在2026年美国中期选举之前，中美双方的立场不太可能发生实质性的改变，而这次选举可能成为一个潜在的谈判截止点。” 对于未来更远期的预期分歧更大，7位受访者认为六个月内关税将低于30%，而6位则预测关税将更高。如果中美最终达成贸易协议，关税可能降至20%，这是调查的中位预估。受访者普遍认为，特朗普第一任期内加征的关税将维持不变，因为下调这些关税将被视为重大让步，可能激怒他的支持者。这些关税平均约为12%，根据彭博经济研究的估算。特朗普对中国商品的关税政策，是今年影响全球经济和市场的最大变量之一。受访者表示，在关税和刺激政策不确定性笼罩下，中国资产可能在年末前在当前水平附近小幅波动。根据17位参与者的中位预测，到2025年底，人民币对美元汇率将维持在7.2左右。随着市场对北京主导的人民币贬值猜测降温，当局预计将防止资本迅速外流或过度流入，人民币汇率可能会获得支撑。阿伯丁投资公司新兴市场高级经济学家罗伯特·吉尔胡利表示：“关于关税的利好消息也可能让中国的政策宽松节奏放缓，意味着上行空间有限。” 他预计关税将稳定在约50%。他说：“随着经济损失显现，经济增速放缓，我们预计当局最终会接受人民币贬值。” 中国大陆股市可能小幅上涨，沪深300指数或升至4000点，较周四收盘约上涨2%。企业为规避关税而提前出口可能提振盈利，科技进步和经济结构转型也被认为将提供支撑。中国10年期国债收益率进一步下行空间可能有限，中位预期为今年为1.7%，与当前水平变化不大。市场预计由于政策宽松预期减弱，收益率快速下降的动力不足。计划于周一上午公布的官方统计数据显示，4月工业产出同比增长可能为5.9%，较3月的7.7%增速放缓。出口增速本月有所放缓，工厂活动也出现疲软。 4月零售销售可能同比增长6%，略高于3月。固定资产投资增长预计维持在4.3%，略高于上月。几位参与关税调查的受访者警告称，鉴于特朗普关税政策的不可预测性，对未来走势的预测需谨慎。 EFG资产管理公司经济学家萨姆·乔希姆表示：“特朗普第一任期应当作为一个警示，我们尚未摆脱困境，达成的协议也不能保证持续。由于美国贸易政策高度不确定，风险依然很高。” 来源：加美财经

加美财经05-17 00:01

中美重大信号！彭博调查：特朗普对华关税料维持在严重削减对美出口的水平

示，预计下周一公布的官方数据显示，由于关税威胁拖累出口，中国4月份工业产出将放缓。 (截图来源：彭博社) 荷兰中央银行(DNB)经济学家Kelly Chen表示：“我们预计贸易谈判将最终达成表面的协议。” 她表示，在2026年美国中期选举(可能成为达成协议的最后期限)之前，“美中两国的的立场不太可能发生实质性的改变”。彭博社调查显示，如果美国和中国达成最终贸易协议，关税可能降至20%，这是调查的预期中值。受访者绝大多数预测特朗普第一任期内的关税将保留，因为降低这些关税将是一项重大让步，可能会激怒他的支持者。据彭博经济研究估计，这些关税的平均税率约为12%。特朗普对中国商品的关税政策是今年影响全球经济和市场的最大变量之一。受访者表示，受关税和刺激措施不确定性的阴影笼罩，中国资产价格可能在年底前在当前水平附近窄幅波动。根据17位参与者的预期中值，到2025年底，人民币兑美元汇率将维持在7.2左右。随着市场对北京方面主导的人民币贬值猜测降温，当局预计将防止资本迅速外流或过度流入，人民币汇率或将获得支撑。

tqttier05-16 10:52

会员

港股逆转涨势，腾讯音乐飙升近10%，恒生科技指数反弹

：恒生科技指数下跌3.82%，受特朗普关税威胁影响，小米跌6.32%。（来源：CNBC） 2025年2月5日：恒生科技指数成分股调整，新增AI企业DeepSeek，反映AI板块崛起。（来源：DailyPik） 2025年1月6日：美国国防部将腾讯列入“中国军事公司”名单，腾讯股价暴跌7.3%。（来源：South China Morning Post）专家点评 2025年5月14日，摩根士丹利分析师James Lee表示：“腾讯音乐和网易的强劲财报显示了中国科技消费市场的韧性，但高估值需警惕回调风险。”（来源：摩根士丹利研究报告） 2025年513日，高盛分析师Piyush Mubayi称：“港股科技股受消费复苏和AI创新驱动，短期动能强劲，但地缘政治仍是关键不确定因素。”（来源：高盛市场评论） 2025年5月12日，瑞银分析师Felix Liu指出：“小米电动车业务的快速增长为其股价提供支撑，但需关注全球供应链压力。”（来源：瑞银投资简讯） 2025年5月10日，国金证券分析师张伟表示：“恒生科技指数的反弹反映了投资者对政策宽松的预期，腾讯音乐的AI战略值得关注。”（来源：国金证券研报） 2025年5月9日，独立分析师Michael Hewson评论：“港股科技股的上涨动能依赖财报和贸易谈判，短期需关注5200点支撑位。”（来源：CMC Markets分析）来源：今日美股网

今日美股网05-16 00:10

沃尔玛Q1财报：低价的好日子不长，涨价噩梦就在5月！

而，靠低价策略抢夺市场份额的做法在川普关税威胁下将难以维系，沃尔玛将面临商业环境的极大不确定性。据沃尔玛5月15日美股盘前公布的2026财年Q1财报（截至4月30日的三个月），该公司营收年增2.5%至1656.1亿美元，逊于预期的1658.4亿美元；每股盈余录得61美分，胜过预期的58美分。沃尔玛指出，交易数量和销量的增长推动了当季业绩的稳健增长，每个部门的电子商务增长和稳定的库存水平展示了沃尔玛商业模式的实力和弹性。有观点称，沃尔玛Q1财报比分析师预期的要好，表明降低价格以赢得市场份额的决策正在为这家零售商带来回报。沃尔玛在4月曾表示，他们认为川普关税为该公司提供一个获得市场份额的机会——方式是保持低价。但是，在这次财报公布之际，沃尔玛公司高层却多次强调了「不确定性」和「涨价」的担忧。沃尔玛财务长John David Rainey表示，关税对物价的提升将会在5月得以体现，随后会变得更加明显。 Rainey称，到目前为止，整个产业的价格还没发生重大变化，但与关税相关的涨价现在已经开始影响到商店，预计随着时间的推移，涨价幅度将会更大。沃尔玛没有提供对接下来一季的营收展望，并指出，美国正在进行的贸易谈判每周都在发生变化，有时甚至每天都在变化，这使得短期内营运环境极难预测。原文链接

TradingKey05-15 21:36

今年首见！中国央行人民币中间价“低于预期” 彭博社：控制贬值力度松动

美国经济，美国长期收益率再次小幅上涨。关税威胁的减弱无疑降低了5-7月数据周期中美国经济数据的下行风险，但我们确实存在‘后遗症’风险，即今年前四个月，由于各国争相抢在即将实施的关税之前，美国经济可能受到了某种人为的刺激。很难知道。” “无论如何，美国财政部长贝森特(Scott Bessent)宣布的政策目标是降低美国10年期国债收益率，但他尚未实现这一目标。在最近的上涨中，该收益率已接近触及4.50%。我确信，随着收益率曲线越过4.50%，尤其是超过4.75%，贝森特及其同僚出台的旨在限制美国长期收益率的利空政策的风险会不断上升。” “唯一可能在不干预的情况下压低长期收益率的因素是一系列疲软的美国数据，暗示经济衰退即将到来，这也将利空美元。简而言之，美元进一步上涨的空间仍然存在，但我认为这个空间并不大。”

圈内人05-14 12:21

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