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早报 (11.13）| 无人车大战打响！Waymo机器人出租车登陆洛杉矶；“特朗普交易”降温；断更1217天后，李子柒官宣回归；比特币触及9万美元创新高

前克利夫兰联储主席梅斯特称，若特朗普的关税政策实施，明年美联储降息幅度可能低于此前预计的四次。“当红票委”、美联储理事沃勒称，稳定币可能对金融系统有好处，但需要立法解决安全问题。 6. 百亿级股票私募平均仓位为79.08% 创年内新高据私募排排网，截至11月1日（因信披合规等原因，私募净值及仓位测算数据相对滞后），国内百亿级股票私募平均仓位为79.08%，较前一周大幅提升。创出今年来最大单周加仓幅度的纪录，79.08%的平均仓位也刷新了年内新高。纵向对比看，在9月底市场大涨期间，百亿级股票私募整体明显减仓，之后又开始持续加仓，直至11月1日，百亿级股票私募平均仓位创出年内新高。 7. 中国恒大：清盘聆讯或延期至明年2月20日中国恒大发布公告称，法院已指示取消原定于2024年11月14日上午10时举行的清盘聆讯，并将申请押后。与此同时，法院表示，新的聆讯日期很可能不会早于2025年2月20日。中国恒大方面表示，公司股份自2024年1月29日上午10时18分起暂停买卖，将继续停牌，直至另行通知。 8. 2024年“双11”全网销售总额1.44万亿元，同比增长26.6% 星图数据显示，中国2024年“双十一”购物节期间，综合电商平台、直播电商平台累积销售额为14418亿元，同比增长26.6%。其中，综合电商平台(其中天猫不含点淘)总计销售额为11093亿元，同比增长20.1%，天猫占据销额榜首。直播电商销售额为3325亿元，同比增长54.6%。滑动查看↓↓↓ 9. 香港将促进大湾区内的跨境低空飞行活动香港新一份施政报告宣布成立“发展低空经济工作组”，香港特区政府财政司副司长黄伟纶12日以组长身份召开工作组的首次会议。会议上，工作组讨论了香港低空经济的整体发展策略和工作计划。其中提出，加强与内地对接，促进大湾区内的跨境低空飞行活动。 10. 断更1217天后，李子柒官宣回归时隔1200多天，知名传统文化短视频创作者李子柒于2024年11月12日正式回归，发布了一支聚焦非遗漆器的短视频，1小时内在微博播放量超过759万次。企查查APP显示，目前四川子柒文化传播有限公司已由李子柒个人持有99%股权，前公司杭州微念品牌管理有限公司已于2023年1月退出股东行列，退出前持有约1%股权。 1. 欧佩克连续第四个月下调全球石油需求增长预测欧佩克月报显示，预计2024年全球原油需求增速为182万桶/日，连续第四个月下调，此前预期为193万桶/日；预计2025年全球原油需求增速为154万桶/日，此前预期为164万桶/日。 2. 印度统计局公布数据显示，印度10月CPI同比升6.21%，创14个月以来新高，预期升5.81%，前值升5.49%。 3. 特朗普的主要顾问支持Bessent出任财政部长据知情人士表示，美国当选总统特朗普的一些主要顾问支持宏观对冲基金Key Square Group的负责人Scott Bessent是担任财政部长的最佳人选。特朗普尚未做出决定，也未向任何候选人提供这一职位。但知情人士表示，Bessent在竞选期间的贡献赢得了特朗普的尊重，这包括从筹款到帮助撰写有关经济的演讲和起草政策提案。 4. 世界黄金协会：全球黄金ETF在11月的第一周预计减少了8.09亿美元(12吨) 其中大部分资金流出来自北美，部分被强劲的亚洲资金流入所抵消。此外，COMEX的净仓位也下降了74吨，比前一周下降了8%。 5. 河南拟发行全国首批“置换存量隐性债务”再融资专项债券河南省财政厅拟于11月15日发行2024年河南省政府再融资一般债券（五期）和再融资专项债券（十一期）。相关信息披露文件显示，拟发行的再融资专项债券（十一期）318.169亿元用于“置换存量隐性债务”。 1. 国家医保局办公室和财政部办公厅发布《关于做好医保基金预付工作的通知》支持有条件的地区进一步完善预付金管理办法，通过预付部分医保基金的方式帮助定点医疗机构缓解医疗费用垫支压力，激励定点医疗机构更好地为参保人员提供医疗保障服务。 2. 两部门印发《交通物流降本提质增效行动计划》明确到2027年，交通物流降本提质增效取得显著成效，社会物流总费用与GDP的比率力争降低至13.5%左右。支持30个左右城市开展国家综合货运枢纽补链强链建设。 3. 今年10月全国二手车交易171.15万辆，环比增长3.2% 11月12日，中国汽车流通协会发布的数据显示，今年前10个月，全国二手车累计交易1592.83万辆，同比增长5.48%，累计交易金额1.05万亿元。其中，10月二手车市场交易171.15万辆，环比增长3.2%，同比增长6.37%，交易金额1118.44亿元。 4. 去哪儿：春节、五一官宣各多休1天，假期增加刺激机票搜索增长2.2倍昨日，国务院办公厅发布了关于2025年部分节假日安排的通知。自2025年1月1日起，全体公民放假的假日增加2天，其中春节、劳动节各增加1天。通知发布后不到半小时，去哪儿平台上2024年春节期间的机票搜索量增长2.2倍。 5. 固态电池今年以来不断升温，多家企业已经给出量产时间表近日，太蓝新能源联合长安汽车发布无隔膜固态锂电池技术，无隔膜半固态电池计划于2026年开始进行装车测试，无隔膜全固态电池则预计于2027年实现批量生产。奇瑞也宣布正在研发鲲鹏固态电池，计划在2026年实现固态电池的定向运营、2027年批量上市。百济神州：第三季度净利润亏损8.09亿元通威股份：公司收购润阳股份相关事项尚在进行中上海建科：拟4.88亿元收购上咨集团100%股权越秀资本：拟出售不超1%中信证券股份中国核电：控股子公司拟4.48亿元收购泰来风电100%股权引力传媒：控股股东罗衍记拟减持不超过5.40%股份神力股份：控股股东筹划股份转让或致公司实控人变更 2连板浙大网新：目前处于网新集团减持计划实施期间 4天3板长春燃气：前三季度净亏损8196.21万元 A股方面，上证指数跌1.39%，深成指跌0.65%，创业板指跌0.07%；医药商业、能源金属、中药、厨卫电器、医疗服务、零售等行业及医药电商、毛发医疗、眼科医疗、民营医院等概念涨幅居前。保险、军工电子、军工装备等行业及光刻机、等概念跌幅居前。港股方面，恒生指数收跌2.84%，失守两万点关口；恒生科技指数收跌4.19%。饮料、电子竞技、钙钛矿电池等板块逆势走强；中资券商股、内险股、军工股、黄金、内房股、消费电子、比亚迪概念、石油股、半导体、航空等板块跌幅居前。主力动向，南向资金昨日净买入97.92亿港元。盈富基金、恒生中国企业、小米集团-Ｗ分别获净买入51.12亿港元、8.83亿港元、7.89亿港元；中国移动净卖出额居首，金额为7.52亿港元。龙虎榜中，欧菲光龙虎榜单日净买入额最多，达6.72亿元。涉及机构专用席位净买入额前三的是晶方科技、百傲化学、延华智能，分别为3516.46万元、3414.32万元、2299.66万元。两市融资余额：截至11月11日，上交所融资余额报9421.14亿元，深交所融资余额报8851.59亿元，两市合计18272.73亿元，较前一交易日增加364.48亿元。

格隆汇2024-11-13

华尔街预计美元将继续走强，但涨幅存在分歧

美元将延续涨势，涨幅取决于特朗普是否将关税政策付诸实施以及对汇率上升的接受度。德意志银行全球外汇研究主管乔治·萨拉维洛斯表示：“关键在于政策调整的规模和速度。如果特朗普迅速推行关税政策，且欧洲或中国未做出应对，欧元兑美元可能跌破平价，甚至低至0.95。” 摩根大通的策略师Meera Chandan预测，未来几个月美元指数将上涨7%，这可能会让欧元兑美元接近平价，人民币兑美元接近7.40。高盛策略师卡马克什亚·特里维迪认为政策推动了美元上涨，而其他国家的应对措施将影响美元的最终涨幅。巴克莱银行和布朗兄弟哈里曼策略师同样表示，美元的上升趋势几乎不可阻挡，因经济基本面和美联储相对稳健的货币政策推动了美元需求。 Amundi外汇管理主管Andreas Koenig称：“目前很难找到反对美元走强的理由。” 法国兴业银行策略主管基特·朱克斯则预计美元在特朗普就职前会达到峰值，但明年可能继续维持在高位。标准银行的史蒂夫·巴罗提醒，特朗普在上任的第一个任期也曾推出关税措施，但美元在此期间下跌了约10%。德国商业银行的Ulrich Leuchtmann甚至预测特朗普可能会干预汇市以抑制美元强势。欧元因对中国出口的依赖以及经济疲软，成为最受美元走强影响的货币之一。多个机构已下调欧元汇率预期，认为2025年欧元兑美元可能跌至平价。与此同时，美元强势也给新兴市场货币带来压力，MSCI新兴市场指数下跌至8月以来最低水平。自特朗普当选以来，23种新兴市场货币中均有所走弱，其中南非兰特和匈牙利福林跌幅最大，墨西哥比索兑美元汇率也跌至2022年中以来的最低。目前，外汇市场对美元的看涨情绪高涨，对冲基金和交易员普遍押注美元进一步走强。巴克莱银行的斯凯拉·蒙哥马利·科宁表示，美国经济增长强劲，特朗普政策将为美元上涨提供有力支持，美元走强的幅度最终将取决于政策执行的实际情况。

Anna Sui2024-11-13

卡什卡利：任何通胀意外都可能让美联储“暂停”12月降息

中几大因素的复杂变化，尤其是住房成本和关税政策的潜在影响。明天发布的10月份消费者价格指数(CPI)将成为美联储在12月决策前的重要参考指标。市场预计10月核心通胀率(剔除食品和汽油成本)将连续第三个月保持3.3%的增长，这使住房通胀成为美联储关注的重点。卡什卡利指出，住房通胀虽然仍是难题，但他相信新租约将以较低的利率签订，推动这一成本逐渐降低。尽管他对未来趋势持乐观态度，但短期内的通胀压力依然可能干扰美联储的降息计划。因此，市场开始猜测美联储的降息幅度是否会如预期持续，这将影响未来几个月的利率走向。特朗普政策和美联储的独立性随着特朗普再次当选总统，其提出的广泛经济政策，包括对进口商品施加更高关税、减税政策及移民政策，可能会推升通胀，增加美联储的政策负担。卡什卡利对此持谨慎态度，并未明确表示这些政策将如何影响未来降息节奏。他表示，美联储不能将尚未实施的政策纳入经济模型，仍需根据已知数据做出决策。他还提到，如果特朗普推行全面关税，特别是对中国商品征收高额关税，这可能带来“一次性价格上涨”，并对通胀形成短期压力。然而，他警告，如果其他国家针锋相对，这种关税政策可能导致全球通胀上升，引发长期贸易战。卡什卡利称，美联储目前只能“拭目以待”，并指出此类贸易摩擦会增加政策制定的难度。数据依然为王：美联储的双重使命卡什卡利强调，尽管特朗普的政策会带来新的外部压力，但美联储的双重使命——价格稳定和充分就业——始终是政策核心。他表示，即使面临总统的政策影响或直接施压，美联储仍会专注于长远的经济目标。他回顾了特朗普首个任期内对美联储主席鲍威尔的公开批评，尤其是特朗普曾推崇负利率政策，试图在利率问题上对美联储施压，但卡什卡利认为，美联储不会因此妥协。他解释称，美联储在通胀问题上的关注十分具体。过去几年内，随着利率的数次上调和疫情后的多次降息，美联储已表现出政策灵活性。如今美联储将依赖经济数据来确定降息频率，尤其是通胀和就业数据将直接影响降息次数。当前，美联储已将利率维持在高于“中性利率”的水平，以应对疫情带来的经济波动。国际经济前景：政策应对和风险考量全球政策制定者也对美国关税政策带来的影响表示担忧。芬兰银行行长兼欧洲央行政策委员奥利·雷恩（Olli Rehn）指出，美国若执行高额进口关税，可能对全球经济构成不利影响。他表示，欧洲应为这种可能性做好准备，以避免重蹈2018年贸易战的覆辙。雷恩称，贸易战“是全球经济最不需要的冲突”，各国若对彼此关税施压，可能带来持续的通胀风险。在此背景下，卡什卡利进一步强调了保持美联储政策独立性的重要性。他指出，尽管特朗普的政策可能增加外部干扰，但美联储会继续通过调整利率来保持经济的长期稳定，以应对不同政策带来的市场波动。展望未来：2025年利率政策的影响据路透社经济学家预计，受特朗普政策及市场需求的双重影响，美联储将在2025年上半年将利率降至3%至3.25%的水平。卡什卡利认为，尽管未来降息幅度可能不如预期，但随着经济数据的逐步披露，美联储会谨慎调整政策。他指出，新的关税政策和经济计划仍充满不确定性，货币政策的未来走向仍需“根据实际数据进行调整”。总体而言，卡什卡利认为美联储的货币政策应以经济数据为导向，并在政策调整中应对新的经济变化。通胀、住房成本、关税和移民政策都将是影响降息的重要因素，而美联储的独立性将在应对这些外部影响时发挥关键作用。

Sissi2024-11-13

降息预期调整？前美联储官员梅斯特：特朗普胜选后明年降息幅度或低于预期

，如果当选总统唐纳德·特朗普实施其全球关税政策，美联储明年的降息幅度可能低于先前预期。她认为，市场对这一前景的预测是合理的。梅斯特在伦敦瑞银年度欧洲会议的小组讨论会上指出，由于新一届共和党政府的财政计划，美联储的政策前景将有所调整。她提到：“明年减息的步伐将受到财政政策的影响。”她认为，市场预测的降息幅度少于9月的预期可能是正确的。上周特朗普赢得大选后，市场对未来的降息预测有所下调，因围绕特朗普关税政策及其对全球经济影响的担忧不断上升。特朗普在竞选期间承诺，将继续加大他第一任期内开启的贸易战，计划对所有进口产品征收10%至20%的关税，并对中国产品征收60%至100%的惩罚性关税。经济学家警告，这类措施可能引发通胀压力。根据路透社的调查，市场当前预计美联储将在2025年上半年降息1个百分点，并在下半年进一步降息25个基点。美联储可能会在2024年12月会议上降息25个基点，这将使联邦基金利率在2025年底降至3%至3.25%，略低于央行的“点图”预测中值。梅斯特预计明年美联储的降息次数将少于四次，但她认为在12月的下次会议上仍有降息可能性。她表示，政策制定者届时可能会“初步了解”特朗普政府的财政方案对货币政策的影响。然而，完整财政计划的细节预计要到明年初才能公布，届时对货币政策的具体影响将更为清晰。梅斯特进一步指出，不仅关税政策会产生影响，移民、税收和支出问题也将是关键因素，必须综合考量，以评估“美国经济前景是否发生了改变”。与此同时，全球政策制定者对特朗普财政政策带来的风险日益警惕。芬兰银行行长、欧洲央行政策制定者奥利·雷恩(Olli Rehn)周二警告，高额进口关税可能对全球经济“造成不利影响”，并表示欧洲需为这种风险做好准备。他指出，“贸易战是全球最不需要的冲突，如果贸易战爆发，欧盟必须避免像2018年那样毫无准备。”

Sissi2024-11-13

“华尔街空神”宣布：不再考虑接受特朗普提名的财政部长一职

良好关系至关重要。”他警告，特朗普的高关税政策只是“生硬工具”，未必能够真正平衡贸易。而在美联储的利率政策上，保尔森与特朗普也存在分歧。特朗普多次批评美联储主席鲍威尔，认为其政策偏向民主党，有政治动机，而保尔森则未发表负面评论，认为美联储的独立性应予以尊重。 “超级捐助者” 作为特朗普的“超级捐助者”，保尔森对拜登政府的经济成就并不认可。他批评拜登任内的经济增长是因疫情后的“过度刺激政策”所致，并非实际的长期经济成果。同时，他强调选举的公正性与透明性，认为2020年总统大选存在合理质疑。他还抨击了对特朗普的多项法律诉讼，认为这些指控带有明显的政治动机。保尔森的声明为特朗普政府的经济团队注入了信心，但他的退出也意味着特朗普需重新考虑财政部长的最终人选。在未来的经济政策方向上，华尔街的声音将继续在特朗普的决策中扮演重要角色。目前，保尔森的退出使前索罗斯基金经理贝森特成为财政部长人选的热门之一。然而，消息人士指出，特朗普仍在考虑其他人选，相关讨论尚处于初步阶段。

Sissi2024-11-13

市场一致看空欧元！分析师：欧美平价时代“指日可待”

党推向完全控制华盛顿的边缘——意味着其关税政策的实施机会更大。麦考密克称，这种“红色浪潮情境”增加了欧元走向平价的风险。其他分析师也预期欧元将受到重创。瑞穗国际（Mizuho International Plc）预计欧元到明年3月跌至1.01美元，而荷兰国际集团预测其将于2026年初达到这一水平。荷兰国际此前预测为1.10美元，是这次预测下调幅度最大的银行之一。德意志银行则做出了最悲观的预测。德意志银行全球货币研究主管乔治·萨拉维洛斯（George Saravelos）在周二的报告中表示：“如果特朗普的政策完全而迅速地落实，且欧洲或中国没有相应政策应对，我们可能会看到欧元兑美元跌破平价至0.95美元甚至更低。” 总体来看，彭博社追踪的分析师们现在预测明年的欧元中位数价格为1.08美元，较大选前的1.13美元大幅下调。期权市场也显示出欧元的进一步走弱。根据美国存管信托与结算公司（Depository Trust & Clearing Corporation）的数据，上月约有20亿欧元的期权押注明年欧元将跌至1美元。根据商品期货交易委员会的最新数据显示，对冲基金和其他杠杆投资者在上周大选前已接近三年来对欧元最大规模的做空头寸，且自那以后这些头寸可能进一步扩大。即便是未调整预测的华尔街银行，平价仍被视为可能性之一，且多家银行已建议卖出欧元。高盛集团（Goldman Sachs Group Inc.）认为，如果特朗普实施全球关税并减税，欧元有跌破平价的风险。选举前，特朗普承诺对所有来自中国的商品征收60%的关税，对其他国家的进口商品征收10%至20%的关税。关税对欧洲的经济打击还可能导致欧洲央行比美联储更快降息，而美国的增长政策可能会加剧通胀并减缓宽松步伐。摩根大通的货币策略师梅拉·钱丹（Meera Chandan）领导的团队写道：“如果红色浪潮成真，欧元兑美元可能跌破1.05美元并走向平价。”他们认为欧元面临来自关税压力和欧洲负面情绪的双重打击。德国勉强避免衰退，其政府刚刚解散，而今年法国提前选举后的政治风险仍在。一些人对欧元跌至平价并不完全相信。法国东方汇理（Amundi SA）指出，市场已严重倾向于看空欧元。 “美元走强，是的，但不会走得那么远，”资产管理公司全球货币管理负责人安德烈亚斯·科尼希（Andreas Koenig）说。“已有太多人持有该仓位，因此不会那么快。” 其他投资者则在关注欧元是否会跌破支撑位，今年的低点在1.06美元，接下来的支撑位是1.05美元。RBC蓝湾资产管理（RBC BlueBay Asset Management）表示，如果跌破后者，将增加其卖空欧元的头寸。投资组合经理尼尔·梅塔（Neil Mehta）表示：“市场并未真正定价共和党的全面胜利。如果特朗普非常鹰派，平价确实在可行范围内。欧洲的经济前景存在诸多不确定性。”

埃尔瓦2024-11-13

特朗普当选推动通胀预期升温，美国国债收益率上扬，投资者聚焦未来经济政策

对未来经济政策的预期，尤其是税收减免和关税政策，可能带来的通胀压力。节假日期间美国市场现金交易关闭，但亚洲市场的反应预示了全球投资者对美国政策调整的敏感关注。经济增长预期与通胀担忧特朗普的经济政策，包括税收减免和关税保护主义，被认为将刺激国内经济增长，然而，这些政策也可能引发通胀上升的担忧。LPL金融团队的策略师表示，“除非出现经济方面的负面意外，收益率可能进一步走高。”市场广泛认为这将使得美联储在短期内采取谨慎的降息措施。美联储政策前景美联储正面临新的政策环境。明尼阿波利斯联邦储备银行行长Neel Kashkari指出，美国经济表现依旧强劲，但要完全战胜通胀尚需时日。随着新的通胀数据即将公布，市场对于进一步降息的期望变得模糊。市场预测在接下来的会议中，美联储可能会逐步采取适度宽松措施，以支持经济增长。投资者对市场走向的看法对于未来市场的走向，投资者表现出谨慎态度。DWS美洲固定收益主管George Catrambone表示，虽然市场正受到选举结果的影响，但投资者仍需等待最终政策的明朗。当前，华尔街策略师普遍对国债市场保持中立，Citi、摩根大通和摩根士丹利都认为在选举和美联储最新政策决策后，宜保持观望态度。编辑观点特朗普当选为美国总统后，市场对未来经济政策的反应表现强烈，尤其是对于通胀和经济增长预期的调整使国债收益率上扬。根据TodayUSstock.com报道，这一现象表明投资者认为即将上任的政府政策可能带来经济刺激，但也伴随通胀上升的风险。因此，当前的市场反应可以看作是对未来政策效果的提前布局，反映了投资者对经济增长和通胀之间平衡的预期。名词解释美国国债收益率：美国国债收益率是衡量政府债券回报率的指标。一般来说，国债收益率上升预示着通胀预期升温，或者市场对未来经济前景更加乐观。美联储政策：美联储通过调整利率政策来管理美国经济，降息通常用以刺激经济增长，然而过多的降息也可能带来通胀风险。通胀：通胀是指整体物价水平的上涨，通常会影响经济增长和货币政策。高通胀通常导致购买力下降，进而影响投资收益。 2024年大事件 2024年11月5日：特朗普胜选美国总统，引发全球市场震荡，投资者对未来政策调整预期加深。 2024年11月12日：美国10年期国债收益率升至4.33%，市场预期特朗普政府的经济政策将带来进一步的通胀压力。来源：今日美股网

今日美股网2024-11-13

特朗普胜选推动市场创历史新高，但美债收益率若达5%或引发股市调整，投资者应关注关键指标变化

债收益率的上涨主要由市场预期“懂王”的关税政策和移民保护措施所推动。这些政策可能会推高通胀，迫使美联储重新加息。此外，由于特朗普政府的财政赤字不断膨胀，市场对这一问题的关注加剧了美债收益率的上行压力。Yardeni Research的总裁Ed Yardeni也表示，如果特朗普实施大规模刺激政策，可能会导致赤字进一步扩大，从而迫使投资者抛售美债，推高收益率至一个可能影响经济的水平。特朗普胜选后的市场表现尽管市场在特朗普胜选后经历了一段上涨，但小摩认为，美国股市在短期至中期内仍将受特朗普政策的影响，直到债券收益率达到5%这一警戒线。在政策完全落地之前，股市的走势依然会被积极的市场预期推动。然而，一旦达到这一临界点，股市可能会面临调整的风险。小摩还预测，今年美股的回报率可能会超过2016年特朗普当选时的水平。当前，标普500指数的回报率已经达到26.54%，远超2016年的11%。编辑观点与名词解释特朗普的胜选无疑对市场产生了重大影响，尤其是对美股和加密货币市场的推动作用显著。然而，市场的乐观情绪可能会在美债收益率达到5%的关键节点后发生改变。小摩指出，债券市场的变化将是投资者预测市场拐点的一个重要信号。如果特朗普政府实施过度的财政刺激措施，可能会导致赤字膨胀，从而对经济产生负面影响，进而导致股市下跌。名词解释 10年期美债收益率：美国政府发行的10年期债券的收益率，反映了债务成本和市场对经济前景的预期。财政赤字：指政府的支出超过其收入，导致国家财政状况出现亏空，需通过借款等方式弥补。标普500指数：标准普尔500指数，是美国股市中500家大公司股票的加权平均指数，广泛反映美国股市整体表现。今年相关大事件 2024年11月：特朗普胜选带动美国股市和加密货币创下历史新高，市场乐观情绪高涨。 2024年11月：摩根大通发布研究报告，指出10年期美债收益率达到5%可能成为美国股市的拐点。来源：今日美股网

今日美股网2024-11-13

特朗普当选后政策预期导致美元上涨，黄金遭遇七周以来的最低点，黄金市场面临压力

其政策将带动经济增长。尤其是减税和贸易关税政策可能加剧通货膨胀预期，推高美元，进而影响黄金等避险资产的需求。特朗普的政策可能使得美联储的加息步伐放缓，改变市场对利率走势的预期，进一步影响黄金市场。来源：今日美股网

今日美股网2024-11-13

特朗普当选总统，哪些货币要惨了？期权交易员将目光瞄准……

由于美国当选总统唐纳德·特朗普提出的关税政策将导致美元走强，货币交易员押注欧元和人民币将受到最大冲击。自上周特朗普获胜以来，投资者主要买入美元对这些货币的看涨期权，外汇交易员表示。据存托信托和结算公司（DTCC）的数据显示，欧元/美元和美元/人民币的期权是周一交易最活跃的合约。在DTCC平台上，美元-离岸人民币的看涨期权交易额至少达到名义上1亿美元，比看跌期权的交易量高出3:2的比例。这些押注如果离岸人民币对美元走弱将会获利。 “上周后半段，投资者策略性地交易围绕美联储决策和中国立法会议的噪音，”美国银行亚太G-10外汇交易主管Ivan Stamenovic表示，“但在一些未达预期的宣布之后，我们看到对重新参与强势美元交易的兴趣，尤其是对欧元和离岸人民币。” 北京上周公布一项计划，旨在缓解地方政府的部分债务负担，但未推出许多投资者认为对经济复苏至关重要的全面财政支持。美国大选结果引发一系列交易，这些交易旨在从美元走强中获利，因为特朗普的减税和提高关税计划预计将推动通胀。共和党有望赢得众议院，这将使该党明年控制政府的立法和行政部门，从而使特朗普更容易实施其竞选政策。虽然美元走强将带来广泛影响，交易员们主要聚焦于人民币，因为特朗普威胁对中国商品征收60%的统一关税，并对美国进口的所有商品征收10%的普遍关税。特朗普新政府的重要职位人选也显示他准备对中国采取更强硬的态度。参议员马可·卢比奥（Marco Rubio）将成为首位被北京制裁的现任国务卿。佛罗里达州众议员迈克·沃尔兹（Mike Waltz），曾称中国是对美国威胁最大的国家，有望担任国家安全顾问。在欧元方面，政治风险也在发挥作用。德国总理奥拉夫·肖尔茨表示，他愿意在圣诞节前几周推进议会信任投票，可能将德国的提前选举时间加快至2月。在政策方面，欧洲央行管理委员会成员Robert Holzmann表示，12月的降息是一种可能性，但并非必然。 “许多在亚洲时区进行交易的客户现在正在使用期权来表达他们对更高美元的看法，特别是针对欧元、日元和离岸人民币，”摩根大通新加坡分行的亚太地区全球客户销售与市场部主管Niraj Athavle表示。他补充说，这是由于美国大选以及增长和利率差异的预期分歧。主要货币的隐含波动率——对未来波动的预期——在本周有所上升，此前在美国大选日及其结果公布后大幅下降。美元-离岸人民币的六个月期预期波动率已经超过选举日前的水平，而欧元-美元的同期期预期波动率在周一达到6月以来的最高点。 “在美元/离岸人民币中，情绪更倾向于该货币对达到7.35至7.40水平，而在欧元/美元中，外界押注接近平价，”巴克莱银行新加坡外汇期权亚洲区负责人Mukund Daga表示，“欧元数字看涨期权的直接买入是最常见的结构之一，期限从三个月到一年不等。” 欧洲数字看涨期权在到期时当标的资产市场价格超过执行价格时，为交易者提供固定的支付，而看跌期权的情况则相反。

欧罗巴2024-11-12

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