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USDA：截至8月21日当周美国糙米出口销售报告

99qh昨天20:31

USDA：截至8月21日当周美国棉花出口销售报告

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USDA：截至8月21日当周美国豆油出口销售报告

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USDA：截至8月21日当周美国豆粕出口销售报告

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USDA：截至8月21日当周美国大豆出口销售报告

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USDA：截至8月21日当周美国玉米出口销售报告

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USDA：截至8月21日当周美国小麦出口销售报告

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决策分析：特朗普新一轮关税负面冲击！美元冲破100大关，今日非农很关键

周四晚些时候，特朗普签署行政命令，对其他国家/地区进口产品征收10%至41%不等的关税。印度出口至美国的商品税率设为25%，台湾地区20%，泰国19%，韩国15%。此外，对未包含在美墨加协议（USMCA）中的加拿大商品关税从25%上调至35%。墨西哥则获得90天宽限期，用于继续谈判达成更广泛的贸易协议。 VP银行亚洲区首席投资官Thomas Rupf表示：“最新的关税声明表面上带来了某种程度的清晰，但背后仍是政策迷雾。尽管部分国家获得较优惠待遇，但整体冲击仍为负面。我们正在进入一个贸易壁垒更高的时代，这将对全球经济增长造成影响。” 隔夜，美国股市未能守住盘中涨幅。数据显示6月通胀有所回升，新一轮关税推高商品价格，引发市场对通胀压力加剧的担忧。与此同时，周度初请失业金数据表明劳动力市场依旧稳定。根据CME“美联储观察工具”，联邦基金期货目前显示市场对9月降息的预期仅为39%，低于美联储本周三按兵不动前的65%。非农就业数据成为决定美联储动向的关键。市场普遍预期7月新增就业岗位为11万，失业率或从4.1%升至4.2%。若数据强于预期，市场对9月降息的希望可能彻底破灭。汇市方面，美元本周表现强势，得益于市场对美联储短期内降息预期的减弱。美元指数本周上涨2.5%，达到100，为2022年底以来最大单周涨幅。荷兰国际集团分析师Francesco Pesole在一份报告中表示，如果北京时间20:30公布的美国非农就业数据强劲，美元有可能进一步上涨。他表示，美元兑一篮子货币隔夜触及两个月高点，而周五的就业数据“为美元进一步上涨提供了最佳机会”。根据《华尔街日报》的调查，预计7月份非农就业人数将增加10万。Pesole表示，荷兰国际银行预计的增幅更大，为11.5万，而市场上有传言称增幅将达到12万左右。加元对新关税反应不大，本周已累计下跌约1%，创下10周新低。日元则成为隔夜最大输家，美元兑日元上涨0.8%，至150.7，创3月以来新高。日本央行周四维持利率不变，并上调近期通胀预期，但行长植田和男在发布会上语气偏鸽派。美债市场周五整体表现平稳。两年期美债收益率持平于3.9510%，10年期收益率上升2个基点至4.3781%，此前曾短暂下滑。大宗商品市场方面，油价在前一交易日下跌1%后基本持平。美国原油上涨0.1%，至每桶69.36美元，布伦特原油上涨0.1%，至每桶71.80美元。现货黄金小幅上涨，至3,294美元。

云涌08-01 17:07

突然爆发！多则消息传来

占全球的比例超过一半，它增加军费开支，其他国家、地区或只能被动跟随。这也是多家机构发表对于军工板块的乐观看法的核心原因，如华西证券就认为，全球范围内，新型高科技军工资产都将迎来价值重估。这一中长期趋势，还有机会产生一个新逻辑：军贸出口。统计数据显示，去年我国军贸出口占全球的比重仅仅是2.88%、排在第十，排名第一的美国占比将近38%。但近期的印巴冲突、巴黎航展，国产的军工产品（如战斗机）都有不俗的表现，并引起全球关注，随着我们的军工技术越来越被国际上认可，军贸很可能作为新的增长极、打开军工行业的天花板，进而提升军工板块的毛利率、净利率以及整体估值。实际上，以上说的种种趋势，已经逐步体现到军工企业的财务数据中。今年一季度，军工行业整体的预付账款超过720亿，同比增长8.31%，备产备货需求旺盛；毛利率与净利率环比都有显著提升，企业盈利能力在持续修复。也有机构对于即将开始的中报季保持乐观看法，预计2025H1军工板块净利润增速超25%，导弹、航空等细分领域可能超预期。另外，一些长线资金的增配，也证明市场越来越认可军工板块的中长期增长逻辑。根据Wind数据，公募基金2024Q4军工持仓占比3.57%，2025Q1进一步提升到3.82%，环比增加0.25个百分点，超配1.12个百分点（标配比例为2.7%），持仓市值达到1486亿元，创历史新高。根据2025年6月最新数据，中航光电外资持股比例达8.2%，同样创历史新高，其中北向资金5.3%（深股通）、QFII/RQFII 2.9%，持仓机构包括挪威央行（1.2%）、摩根士丹利（0.9%）、高盛亚洲（0.7%），显示外资对于军工板块的乐观态度。 03 一个重要细分方向这里要重点提及一个军工的细分--航空航天板块。这个板块热度非常高，一些交易数据也有体现。如前文提到的航空航天ETF(159227)，近6个交易日涨超12%，净值创上市以来新高，明显跑赢市场主要指数。之所以这么热，除了大家熟知的印巴空战、巴黎航展，从持续了3年多的俄乌冲突中，也可以略见一二。经常留意俄乌战事的人，都会有这样一个感受：乌方越来越多的攻击，交给了无人机，不管是对常规目标的攻击，还是对重大战略目标的偷袭，像原先巴赫穆特那种肉搏战，几乎没了踪影。毫无疑问，这是一种新型的作战方式，准确地说，是“无人机+信息化”的作战方式，这种方式，无需消耗过多的人力物力，也无非传统战争庞大、臃肿和低效的后勤补给，更不需要大笨粗的武器弹药，需要的，仅仅只是一架又一架，如玩具板模样的无人机。当然了，必不可少的配套，是后台强大的信息化、电子化、网络化能力，以及所携带的高精尖弹头。可以预见的是，这种新型作战方式，很可能会成为未来最主要的作战方式。而更为宏大的一个趋势，来自特朗普启动的“金穹”项目，虽然核心理念是沿袭1980年代里根的“星球大战”计划，但无论是技术还是投资，亦或预期效果，都远超里根。大型国家要想切实地实现国家安全，地面、海洋或许已经不是主战场，天空乃至外太空才是。而随着特朗普实施“金穹”项目，无疑会掀起全球范围内（主要是大国）对于航空航天领域的投资潮。在这一大趋势下，全球范围内，有竞争力的航空航天类资产、上市公司，有望会成为资金争抢的对象。当然了，对于普通投资者而言，这类高技术领域所需要的投资知识、投资技能是相当高的，而且这些领域虽然属于高增长领域，同时也属于高风险领域。不过，好在有有一些投资工具，已经替投资者做了分门别类和筛选。如航空航天ETF(159227)，跟踪的是国证航空指数，这个指数是全市场军工、无人机、航空航天装备含量最高的指数，军工行业占比超99%、无人机含量达83%、航空航天装备权重合计超71%，成份股一键打包战斗机产业链，齐聚中航成飞、中航沈飞、航发动力三大战斗机龙头。作为典型的小盘成长指数，指数成分股市值低于100亿的个数占比达38%，弹性较大。从历史表现看，国证航天指数2005年以来年化收益率为20.52%，近一年涨幅为36.6%，高于市场主流宽基。航空航天ETF(159227)最新规模2.85亿元，本月以来日均成交额4934万元，规模和流动性均位居同指数第一。 04 结语军工板块的持续火热，是“地缘冲突+政策红利+业绩反转+市场偏好”等多重因素共同驱动的结果。当然，板块快速上涨后，可能面对调整，但以上因素短期看仍然强劲，中长期的投资逻辑也较为清晰，成长空间也较为广阔。如2027年“建军百年”目标下，四代机（歼-20）、航母（004舰）、高超音速导弹等列装加速，市场规模或达万亿级；还有中国军贸出口排名升至全球第三，无人机（翼龙）、舰艇（054A）成主力产品，2025年军贸收入有望突破千亿元；以及低空经济（eVTOL）、商业航天（卫星互联网）、军用AI（智能指挥系统）等新的增长曲线。这些，都会持续为军工板块、航空航天板块提供业绩增长点。至于估值，万得军工指数76.81倍，略显高位。不过除了估值以外，国家对军费支出增长的预期，也是很重要的一部分参考指标，军工的中长期增长逻辑，依然很清晰。（全文完）

格隆汇06-30 17:49

特斯拉计划在奥斯汀推出自动驾驶出租车服务马斯克在家乡开启追赶模式

“现在是时候了，” 马瓦卡纳说，并指出其他国家地区投资于自动驾驶汽车供应链和补贴，并制定了联邦自动驾驶汽车规则，“我们应该处于完全相同的位置。” “不断变化的环境” 然而，专家表示，监管权力的集中也带来了一些担忧，即一旦出现问题，城市可能基本无力应对。今年 9 月，得州参议院的一场交通听证会讨论了该州在无人驾驶汽车监管方面的缺失。据报道，得州民主党州参议员萨拉・埃克哈特在听证会上表示：“对于我们的许多应急响应部门来说，这是一个全新的领域。我的意思是，拦截一辆自动驾驶汽车时，你知道该怎么做吗？如果一辆自动驾驶汽车发生事故，你又该怎么做？” 例如，据报道，2023 年 Cruise 公司的汽车在休斯敦蒙特罗斯大道造成交通堵塞后，休斯敦市政府官员在等待州监管机构的执法指示时遇到了延误。汽车创新联盟州事务主任尼克・斯坦加特在州听证会上表示，得州至少有 17 家公司已在道路上部署或测试自动驾驶汽车。斯坦加特说：“随着技术的成熟和发展，我们完全预计相关法律也会随之演变。” 据奥斯汀交通部门称，该州正在考虑可能提供一些明确规定的立法。奥斯汀的几家自动驾驶汽车公司已制定安全协议，并主动与当地应急部门合作。例如，Zoox 公司的一位发言人表示，该公司已为应急人员举办培训，并与市政府官员会面。但奥斯汀官员证实，从技术上讲，并没有要求自动驾驶汽车公司必须与应急服务部门合作。奥斯汀的莱夫表示，希望在得州取得成功的公司通常会首先与州政府讨论安全问题。他说：“他们提到自己的技术可以识别消防车或手势信号，因此很多重点都放在这类事情上。” 奥斯汀交通部门表示，他们一直在收集对公共安全构成风险的事件信息，并将这些数据传达给相关运营商。市政府官员称：“我们将收到的所有关于自动驾驶汽车事件的报告都纳入我们的信息面板，其中约一半的报告来自我们的市政部门同事。” Waymo 已成为自动驾驶出租车市场中最引人注目的领导者之一，并表示已将安全作为首要任务。知情人士告诉媒体，马瓦卡纳和联合首席执行官德米特里・多尔戈夫在 11 月的全体员工会议上告诉员工，他们应该尽可能积极地扩大规模，但要将安全放在所有工作的首位。由于未获公开讲话授权，这些人士要求匿名。 Waymo 的一位发言人表示，该公司会追踪其车辆涉及的事件，但不会公开市级数据。由于得州对自动驾驶汽车的监管相对宽松，一些自动驾驶汽车制造商担心，该州某家公司的车辆发生碰撞可能会对整个行业产生影响。马瓦卡纳说：“赢得信任需要很长时间，但失去信任却很快。监管机构总是可能做出过度反应 —— 他们的工作是保护公众。” 自动驾驶汽车行业已经遭遇了多次负面事件。2023 年，通用汽车旗下 Cruise 的一辆自动驾驶出租车在旧金山街头将一名女子拖行 20 英尺后，该公司于 12 月关闭了其自动驾驶出租车服务。2018 年，优步的一辆自动驾驶测试车在亚利桑那州撞死一名女子后，优步也退出了自动驾驶领域。在奥斯汀，一名女子 4 月发布了一段视频，称自己和另一名乘客乘坐的 Waymo 汽车突然停在高速公路下方。其他车辆开始对他们按喇叭后，他们联系客户支持寻求帮助，但被告知无法移动这辆 Waymo 汽车。这名女子说，直到他们威胁要在 TikTok 上直播，汽车才解锁让乘客下车。她在视频中说：“现在我们在走路，而我们的 Waymo 还在那里。这太疯狂了。” Waymo 的一位发言人在回应这段视频时表示：“乘客始终可以通过两次拉动手柄来暂停行程并下车 —— 第一次解锁，第二次开门。” 尽管发生了此类事件，得州大学的斯通表示，他认为城市过于谨慎了。他说：“人们追求的标准是完美，而他们应该追求的标准是比人类驾驶更好。致命的汽车事故很少上当地新闻，但如果自动驾驶汽车减少了这类事故的数量，这应该被视为一项巨大的社会胜利。”

金融界06-04 07:47

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