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USDA：截至8月21日当周美国豆油出口销售报告

99qh08-28 20:31

USDA：截至8月21日当周美国豆粕出口销售报告

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USDA：截至8月21日当周美国大豆出口销售报告

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USDA：截至8月21日当周美国玉米出口销售报告

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USDA：截至8月21日当周美国小麦出口销售报告

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决策分析：特朗普新一轮关税负面冲击！美元冲破100大关，今日非农很关键

周四晚些时候，特朗普签署行政命令，对其他国家/地区进口产品征收10%至41%不等的关税。印度出口至美国的商品税率设为25%，台湾地区20%，泰国19%，韩国15%。此外，对未包含在美墨加协议（USMCA）中的加拿大商品关税从25%上调至35%。墨西哥则获得90天宽限期，用于继续谈判达成更广泛的贸易协议。 VP银行亚洲区首席投资官Thomas Rupf表示：“最新的关税声明表面上带来了某种程度的清晰，但背后仍是政策迷雾。尽管部分国家获得较优惠待遇，但整体冲击仍为负面。我们正在进入一个贸易壁垒更高的时代，这将对全球经济增长造成影响。” 隔夜，美国股市未能守住盘中涨幅。数据显示6月通胀有所回升，新一轮关税推高商品价格，引发市场对通胀压力加剧的担忧。与此同时，周度初请失业金数据表明劳动力市场依旧稳定。根据CME“美联储观察工具”，联邦基金期货目前显示市场对9月降息的预期仅为39%，低于美联储本周三按兵不动前的65%。非农就业数据成为决定美联储动向的关键。市场普遍预期7月新增就业岗位为11万，失业率或从4.1%升至4.2%。若数据强于预期，市场对9月降息的希望可能彻底破灭。汇市方面，美元本周表现强势，得益于市场对美联储短期内降息预期的减弱。美元指数本周上涨2.5%，达到100，为2022年底以来最大单周涨幅。荷兰国际集团分析师Francesco Pesole在一份报告中表示，如果北京时间20:30公布的美国非农就业数据强劲，美元有可能进一步上涨。他表示，美元兑一篮子货币隔夜触及两个月高点，而周五的就业数据“为美元进一步上涨提供了最佳机会”。根据《华尔街日报》的调查，预计7月份非农就业人数将增加10万。Pesole表示，荷兰国际银行预计的增幅更大，为11.5万，而市场上有传言称增幅将达到12万左右。加元对新关税反应不大，本周已累计下跌约1%，创下10周新低。日元则成为隔夜最大输家，美元兑日元上涨0.8%，至150.7，创3月以来新高。日本央行周四维持利率不变，并上调近期通胀预期，但行长植田和男在发布会上语气偏鸽派。美债市场周五整体表现平稳。两年期美债收益率持平于3.9510%，10年期收益率上升2个基点至4.3781%，此前曾短暂下滑。大宗商品市场方面，油价在前一交易日下跌1%后基本持平。美国原油上涨0.1%，至每桶69.36美元，布伦特原油上涨0.1%，至每桶71.80美元。现货黄金小幅上涨，至3,294美元。

云涌08-01 17:07

突然爆发！多则消息传来

占全球的比例超过一半，它增加军费开支，其他国家、地区或只能被动跟随。这也是多家机构发表对于军工板块的乐观看法的核心原因，如华西证券就认为，全球范围内，新型高科技军工资产都将迎来价值重估。这一中长期趋势，还有机会产生一个新逻辑：军贸出口。统计数据显示，去年我国军贸出口占全球的比重仅仅是2.88%、排在第十，排名第一的美国占比将近38%。但近期的印巴冲突、巴黎航展，国产的军工产品（如战斗机）都有不俗的表现，并引起全球关注，随着我们的军工技术越来越被国际上认可，军贸很可能作为新的增长极、打开军工行业的天花板，进而提升军工板块的毛利率、净利率以及整体估值。实际上，以上说的种种趋势，已经逐步体现到军工企业的财务数据中。今年一季度，军工行业整体的预付账款超过720亿，同比增长8.31%，备产备货需求旺盛；毛利率与净利率环比都有显著提升，企业盈利能力在持续修复。也有机构对于即将开始的中报季保持乐观看法，预计2025H1军工板块净利润增速超25%，导弹、航空等细分领域可能超预期。另外，一些长线资金的增配，也证明市场越来越认可军工板块的中长期增长逻辑。根据Wind数据，公募基金2024Q4军工持仓占比3.57%，2025Q1进一步提升到3.82%，环比增加0.25个百分点，超配1.12个百分点（标配比例为2.7%），持仓市值达到1486亿元，创历史新高。根据2025年6月最新数据，中航光电外资持股比例达8.2%，同样创历史新高，其中北向资金5.3%（深股通）、QFII/RQFII 2.9%，持仓机构包括挪威央行（1.2%）、摩根士丹利（0.9%）、高盛亚洲（0.7%），显示外资对于军工板块的乐观态度。 03 一个重要细分方向这里要重点提及一个军工的细分--航空航天板块。这个板块热度非常高，一些交易数据也有体现。如前文提到的航空航天ETF(159227)，近6个交易日涨超12%，净值创上市以来新高，明显跑赢市场主要指数。之所以这么热，除了大家熟知的印巴空战、巴黎航展，从持续了3年多的俄乌冲突中，也可以略见一二。经常留意俄乌战事的人，都会有这样一个感受：乌方越来越多的攻击，交给了无人机，不管是对常规目标的攻击，还是对重大战略目标的偷袭，像原先巴赫穆特那种肉搏战，几乎没了踪影。毫无疑问，这是一种新型的作战方式，准确地说，是“无人机+信息化”的作战方式，这种方式，无需消耗过多的人力物力，也无非传统战争庞大、臃肿和低效的后勤补给，更不需要大笨粗的武器弹药，需要的，仅仅只是一架又一架，如玩具板模样的无人机。当然了，必不可少的配套，是后台强大的信息化、电子化、网络化能力，以及所携带的高精尖弹头。可以预见的是，这种新型作战方式，很可能会成为未来最主要的作战方式。而更为宏大的一个趋势，来自特朗普启动的“金穹”项目，虽然核心理念是沿袭1980年代里根的“星球大战”计划，但无论是技术还是投资，亦或预期效果，都远超里根。大型国家要想切实地实现国家安全，地面、海洋或许已经不是主战场，天空乃至外太空才是。而随着特朗普实施“金穹”项目，无疑会掀起全球范围内（主要是大国）对于航空航天领域的投资潮。在这一大趋势下，全球范围内，有竞争力的航空航天类资产、上市公司，有望会成为资金争抢的对象。当然了，对于普通投资者而言，这类高技术领域所需要的投资知识、投资技能是相当高的，而且这些领域虽然属于高增长领域，同时也属于高风险领域。不过，好在有有一些投资工具，已经替投资者做了分门别类和筛选。如航空航天ETF(159227)，跟踪的是国证航空指数，这个指数是全市场军工、无人机、航空航天装备含量最高的指数，军工行业占比超99%、无人机含量达83%、航空航天装备权重合计超71%，成份股一键打包战斗机产业链，齐聚中航成飞、中航沈飞、航发动力三大战斗机龙头。作为典型的小盘成长指数，指数成分股市值低于100亿的个数占比达38%，弹性较大。从历史表现看，国证航天指数2005年以来年化收益率为20.52%，近一年涨幅为36.6%，高于市场主流宽基。航空航天ETF(159227)最新规模2.85亿元，本月以来日均成交额4934万元，规模和流动性均位居同指数第一。 04 结语军工板块的持续火热，是“地缘冲突+政策红利+业绩反转+市场偏好”等多重因素共同驱动的结果。当然，板块快速上涨后，可能面对调整，但以上因素短期看仍然强劲，中长期的投资逻辑也较为清晰，成长空间也较为广阔。如2027年“建军百年”目标下，四代机（歼-20）、航母（004舰）、高超音速导弹等列装加速，市场规模或达万亿级；还有中国军贸出口排名升至全球第三，无人机（翼龙）、舰艇（054A）成主力产品，2025年军贸收入有望突破千亿元；以及低空经济（eVTOL）、商业航天（卫星互联网）、军用AI（智能指挥系统）等新的增长曲线。这些，都会持续为军工板块、航空航天板块提供业绩增长点。至于估值，万得军工指数76.81倍，略显高位。不过除了估值以外，国家对军费支出增长的预期，也是很重要的一部分参考指标，军工的中长期增长逻辑，依然很清晰。（全文完）

格隆汇06-30 17:49

特斯拉计划在奥斯汀推出自动驾驶出租车服务马斯克在家乡开启追赶模式

“现在是时候了，” 马瓦卡纳说，并指出其他国家地区投资于自动驾驶汽车供应链和补贴，并制定了联邦自动驾驶汽车规则，“我们应该处于完全相同的位置。” “不断变化的环境” 然而，专家表示，监管权力的集中也带来了一些担忧，即一旦出现问题，城市可能基本无力应对。今年 9 月，得州参议院的一场交通听证会讨论了该州在无人驾驶汽车监管方面的缺失。据报道，得州民主党州参议员萨拉・埃克哈特在听证会上表示：“对于我们的许多应急响应部门来说，这是一个全新的领域。我的意思是，拦截一辆自动驾驶汽车时，你知道该怎么做吗？如果一辆自动驾驶汽车发生事故，你又该怎么做？” 例如，据报道，2023 年 Cruise 公司的汽车在休斯敦蒙特罗斯大道造成交通堵塞后，休斯敦市政府官员在等待州监管机构的执法指示时遇到了延误。汽车创新联盟州事务主任尼克・斯坦加特在州听证会上表示，得州至少有 17 家公司已在道路上部署或测试自动驾驶汽车。斯坦加特说：“随着技术的成熟和发展，我们完全预计相关法律也会随之演变。” 据奥斯汀交通部门称，该州正在考虑可能提供一些明确规定的立法。奥斯汀的几家自动驾驶汽车公司已制定安全协议，并主动与当地应急部门合作。例如，Zoox 公司的一位发言人表示，该公司已为应急人员举办培训，并与市政府官员会面。但奥斯汀官员证实，从技术上讲，并没有要求自动驾驶汽车公司必须与应急服务部门合作。奥斯汀的莱夫表示，希望在得州取得成功的公司通常会首先与州政府讨论安全问题。他说：“他们提到自己的技术可以识别消防车或手势信号，因此很多重点都放在这类事情上。” 奥斯汀交通部门表示，他们一直在收集对公共安全构成风险的事件信息，并将这些数据传达给相关运营商。市政府官员称：“我们将收到的所有关于自动驾驶汽车事件的报告都纳入我们的信息面板，其中约一半的报告来自我们的市政部门同事。” Waymo 已成为自动驾驶出租车市场中最引人注目的领导者之一，并表示已将安全作为首要任务。知情人士告诉媒体，马瓦卡纳和联合首席执行官德米特里・多尔戈夫在 11 月的全体员工会议上告诉员工，他们应该尽可能积极地扩大规模，但要将安全放在所有工作的首位。由于未获公开讲话授权，这些人士要求匿名。 Waymo 的一位发言人表示，该公司会追踪其车辆涉及的事件，但不会公开市级数据。由于得州对自动驾驶汽车的监管相对宽松，一些自动驾驶汽车制造商担心，该州某家公司的车辆发生碰撞可能会对整个行业产生影响。马瓦卡纳说：“赢得信任需要很长时间，但失去信任却很快。监管机构总是可能做出过度反应 —— 他们的工作是保护公众。” 自动驾驶汽车行业已经遭遇了多次负面事件。2023 年，通用汽车旗下 Cruise 的一辆自动驾驶出租车在旧金山街头将一名女子拖行 20 英尺后，该公司于 12 月关闭了其自动驾驶出租车服务。2018 年，优步的一辆自动驾驶测试车在亚利桑那州撞死一名女子后，优步也退出了自动驾驶领域。在奥斯汀，一名女子 4 月发布了一段视频，称自己和另一名乘客乘坐的 Waymo 汽车突然停在高速公路下方。其他车辆开始对他们按喇叭后，他们联系客户支持寻求帮助，但被告知无法移动这辆 Waymo 汽车。这名女子说，直到他们威胁要在 TikTok 上直播，汽车才解锁让乘客下车。她在视频中说：“现在我们在走路，而我们的 Waymo 还在那里。这太疯狂了。” Waymo 的一位发言人在回应这段视频时表示：“乘客始终可以通过两次拉动手柄来暂停行程并下车 —— 第一次解锁，第二次开门。” 尽管发生了此类事件，得州大学的斯通表示，他认为城市过于谨慎了。他说：“人们追求的标准是完美，而他们应该追求的标准是比人类驾驶更好。致命的汽车事故很少上当地新闻，但如果自动驾驶汽车减少了这类事故的数量，这应该被视为一项巨大的社会胜利。”

金融界06-04 07:47

麦格米特：公司在其他国家地区的产能布局正在审慎评估和推进中

及稳定性等宏观因素进行综合考量，公司在其他国家地区的产能布局正在审慎评估和推进中。 2. 服务器电源广泛应用在算力市场，包括国内和国外的算力基础设施建设中，属于必需品，并且整个服务器供电系统产品众多，产品和技术均在持续更新迭代中。麦格米特目前在服务器电源领域已推出Power Shelf、BBU Shelf、Power Capacitor Shelf、800V/570kW Side Rack等产品，可广泛应用于IDC机房、户外基站、液冷流体环境，具体产品详情请见公司官网。公司已在今年3月的行业展会上向全球广大客户群体交流展示了公司最新的相关技术成果和解决方案产品。公司服务器电源相关产品和积累的技术平台，可广泛支持国内外的算力建设，国内外的客户均在对接中，并取得了积极进展。公司在行业内属于零部件供应商，基于长远经营的角度，公司的信息公开必须遵守商业保密原则和信息披露规则。后续如有达到披露标准且未涉及商业保密的信息及业务进展，公司将按相关规定以公告形式披露。3. 感谢您的建议，公司十分重视投资者关系管理，近期已多次在投资者接待活动、互动易问答、相关公告文本描述等多方面阐述了我们的公司经营近况与长期战略、对于所处行业前景的看法以及对公司未来发展的信心，也敬请您关注后续定期报告及其他公告内容，谢谢。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。

证券之星04-16 18:48

甲骨文公司2022Q2业绩电话会分析师问答

们还拥有不同安全级别的数据中心，以满足其他国家/地区的不同政府要求。而那些，我们通常不会公布，所以你看不到那些。您所看到的事实是，我们先于收入进行投资，并且在看到收入潜力时进行投资。我们一直在走上正轨。所以我们对此感觉非常好。我们刚刚继续确保我们有能力为客户服务。一些客户从一个数据中心开始，当我们在他们的国家/地区开设时，他们会转向那些。这对我们很有效。正如我全年所指导的那样，我们在全球范围内有很多需求，您将看到我们进行这些投资。基思·魏斯好的。超级有帮助。谢谢你。操作员我们的下一个问题来自 Mark Moerdler 和 Sanford Bernstein。马克·默德勒非常感谢你。我将跟进关于 OCI Gen 2 的讨论。甲骨文的专用区域似乎是相当独特的产品和混合云的不同旋转，最大的超大规模提供商不提供。您能解释一下您如何能够以良好的利润率成功交付，以及为什么其他人不能吗？你能告诉我们你认为这个机会有多大吗？谢谢。劳伦斯·埃里森是的，我会尝试一下。好吧，每个人都说我们参加聚会迟到了。所以我们看到了其他人建造的东西。事实上，我们构建了两个版本的云，对吗？我们构建了第 1 版，对此我们不太满意，然后我们构建了第 2 代云。我们决定的一件事是，当我们有机会重新设计它时，我们很敏感——我们需要为政府提供特殊的超高安全区域。我们需要建设大量的数据中心。建造大量数据中心的魔力是双重的。一种是将软件压缩到少量服务器。但事实并非如此。能够在没有人或很少人的情况下运行许多较小的数据中心真的是一门艺术。想想埃隆马斯克用他的卫星系统做了什么。为什么他能够建造一个低地球轨道卫星系统，而不是其他人？许多其他人已经尝试过，但没有其他人能够做到。因为他想通了——他构建了管理数千颗卫星的软件。没有其他人可以做到。NASA 做不到。其他人做不到。这就是他们过去失败的原因。我们用于部署和管理大量数据中心的自动化软件是非常不同的软件，您可以构建它来管理拥有很多人的少数超大型数据中心。所以我们更加依赖自动化来做到这一点。Safra 知道这一切，因为这并不容易。我们花了一段时间。我们有点担心，我们做出了很多承诺。我们能够兑现所有这些承诺的唯一方法是拥有完全自动化的无人值守数据中心、云数据中心。而我们——团队在优先考虑自动化方面做得非常出色。而自动化软件使我们能够拥有大量的数据中心，而不是少量的大型数据中心。这只是一个不同的——它是一套不同的软件来完成它，管理它。马克·默德勒这很有意义。萨夫拉·卡茨 Larry，我还想评论一下真正是完整云的私有数据中心，但针对客户。所以这只是... 劳伦斯·埃里森是的，很多人都在谈论——他们在谈论——我认为这很有趣。我听到人们谈论混合云。所以混合云意味着有人的公共云。然后你的数据中心里的任何东西都是混合的。这是荒唐的。那不是云。人们说，嗯，这是最常见的云，无论你得到什么，加上一些指向公共云的链接。那不是混合云。我们提供相同的硬件、相同的自动化软件。我们将放置一个区域。它运行我们所有的应用程序，它运行我们所有的服务，100%。我们会将其放入您的数据中心。我们现在可以这样做，因为我们可以运行它——我们有自动化软件可以在防火墙后面的地板上运行它。我们可以建立那个。所以这是真的。因此，我们的混合云概念基本上是相同的，但它位于防火墙后面的数据中心楼层，具有高速网络互连，在那里您感到舒适并感到安全，比在公共云中更安全。这是它唯一的混合体。否则，它是完全一样的。您可以将工作负载从公共云移动到您的私有区域，然后从您的私有区域移回到公共云中。除了安全保护和私有数据中心的一些防火墙之外，它们在各方面都是相同的。那是真正的混合云。其他人没有。马克·默德勒这很有意义。我真的很感激并祝贺季度的强劲表现。劳伦斯·埃里森谢谢你。操作员我们的最后一个问题来自瑞士信贷的 Phil Winslow。菲利普·温斯洛嗨，大家好。感谢您提出我的问题，并祝贺一个伟大的季度和前景。在一个有很多数字跳出的季度中，我的意思是，对我来说跳出最多的是许可证的同比增长。我不得不回到九年前的模型中才能找到一个实际上比这个更高的季度。很明显，当我考虑 Oracle 许可时，我假设它是由数据库业务驱动的。然后当你想到这一点时...... 劳伦斯·埃里森顺便说一句，我很高兴你这么说。就是这样。我想说的是，考虑一下。我的意思是 Salesforce.com 的 Marc Benioff，他们完全在 Oracle 上经营他们的业务，他们的云业务。现在人们说，嗯，这不是云收入。您只需许可该收入。嗯，它是运行所有 Salesforce 云的 Oracle 数据库。我们不计算——你是对的，我们不把它算作云收入。我们将其视为许可收入。但这是现代云应用程序吗？我认同。但同样，许可证的事情是由在一些非常大的云中使用我们的数据库驱动的。菲利普·温斯洛那太棒了。这部分回答了我的一个问题。但是，当您考虑该许可证和您的示例时 - 例如，像 Salesforce 加上云服务和您在那里看到的加速，我的意思是整体业务似乎在第二季度甚至与第一季度相比都在加速。如果我们考虑该领域的其他一些较小的竞争对手，他们也看到了加速发展。所以我想我的问题是数据世界和数据基础设施堆栈中似乎发生了一些事情。很明显，当 Oracle 以这些百分比按照您的规模移动时，肯定会发生一些事情。那是什么？您如何看待这些驱动因素的可持续性？萨夫拉·卡茨拉里，要么是你要么是我。我们将讨论数据。我的意思是听着，这不是新消息，因为正在发生的事情是从数据中获取洞察力，能够捕获大量数据并对其进行分析。当然，这即将到来，而且大部分都在 Oracle 中。我们是能够满足高性能、高可靠性要求的人。Oracle 数据库还在继续增长。但除此之外，我们还有其他技术也做得很好。Java 仍然非常强大，它是领先的应用程序开发环境。但请记住，当人们购买 Oracle 数据库许可证时，他们可以将这些许可证带到我们的云中，这是一种非常经济的运营方式。事实上，正在发生的是大量数据呈指数增长。当它是重要数据时，尤其是您想用于分析、数据仓库和交易的数据时，十有八九会选择 Oracle。所以这对我们来说非常棒。当然，随着越来越多的企业数字化，这只会吸收更多我们的技术。劳伦斯·埃里森是的。我想说的是，随着 SAP 将他们的应用程序迁移到云中的 S/4HANA，他们执行我所谓的托管和云计算。这些 SAP 数据库中的绝大多数不运行 HANA。超过 95% 的人仍在运行 Oracle。即使迁移到云，这对我们来说也是一项大业务。我的意思是亚马逊的客户已经获得了 Oracle 数据库许可，并且他们在云中运行这些 Oracle 数据库许可。因此，许可并不意味着内部部署，许可也不意味着云。这有点 - 这是一个混合包，对吧？部分许可收入和大部分新的许可收入正在流向云。菲利普·温斯洛伟大的。谢谢你，拉里。肯·邦德本次电话会议的电话重播将在投资者关系网站上提供 24 小时。感谢您今天加入我们。有了这个，我会将电话转回 Erica 以结束。 (这份记录可能不是100％的准确率，并且可能包含拼写错误和其他不准确的。提供此记录，没有任何形式的明示或暗示的保证。表达的记录任何意见并不反映老虎的意见)

老虎证券04-16 18:09

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