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AI爆发的时代，哪些行业主题ETF值得关注？

，在2月份成立GEAR研究部，专注研究具身智能，黄仁勋此前也多次表示，机器人产业可能接近重大创新的临界点。不管是芯片，还是运算平台，英伟达的产品与服务越来越多被互联网、汽车、医疗等行业应用，这也加快了人工智能产业链的上下游迭代速度。堪称“逆天”的基本面，推动了英伟达市值的一路飞涨。发布财报后的交易日当天，股价上涨16.4%，市值增加约3000亿美元，相当于1.5个阿里。这也助推了纳斯达克指数的持续上涨，如纳斯达克 ETF（159632.SZ），前十大重仓股里就有英伟达、微软、Meta、谷歌等公司，在2023年上涨55.97%，今年截至3月12日上涨8.34%。（来源：wind）更值得关注的是，人工智能一系列细分产业、相关企业的增长速度也在加快。首当其冲的，就是作为不可或缺的“原材料”，芯片的需求正在爆发，这从科创板上芯片龙头股的业绩上就可见端倪。例如，寒武纪在近期发布了2023年的业绩快报，当中最引人关注的是，去年前三季度它的营收是1.46亿，但在四季度营收为5.63亿，创下了季度营收历史新高。（来源：wind）又如，海光信息在2023年的净利润为12.62亿元，同比增长57.11%，其中四季度营收突破20亿，也是季度营收的历史新高。其DCU产品已得到百度、阿里等认证；深算二号芯片性能相对于深算一号性能提升100%以上。（来源：wind）此前，猫头鹰研究院已经分析过，科创板上的芯片公司普遍具有重研发、高成长的特征（文章链接：https://mp.weixin.qq.com/s/wbBUJ6_dz_gVUpcDcTJnwA，排版时加入超链接）。汇聚科创板上优秀芯片公司的科创芯片ETF（588290）尤其聚焦产业链中上游价值高、创新快的芯片设计、设备、制造领域，成分股中包括数字芯片设计（35.38%），半导体设备（23.55%）、集成电路制造（13.92%）和模拟芯片设计（9.46%），与更多分布在成熟细分领域的CES半导体芯片指数、中证全指半导体指数形成明显差异。（来源：wind，截至2023年三季度末）重研发、重创新，让科创芯片ETF（588290）在近期人工智能热潮中的表现良好。截至3月13日，科创芯片ETF（588290）近一个月的净值涨幅为10.51%。（来源：wind）除了芯片，人工智能浪潮对基础设施、应用软件的推动也非常明显。在基础设施上，5G基建陆续落地，“东数西算”工程全面启动；在应用上更是百花齐放，从最初的ChatGPT、AI绘画，到上传PDF文件然后通过问答形式让它检索信息的ChatPDF，再到GitHub开源的全书双语翻译、文生视频，精彩纷呈。在智能时代，数字经济的全面爆发是最可预期的趋势，在基础设施建设、软件开发、爆款应用的更迭中，数字经济ETF（159658）无疑是可以及时把握行业机会的工具。数字经济ETF（159658）跟踪的是中证数字经济主题指数，在基础设施方面，主要投资于通信设备、电子设备、电脑与外围设备、半导体等行业；在应用方面，主要投资于线上购物、快递物流、影视娱乐、网络游戏、视频直播、在线教育、远程医疗、车联网等细分领域，可谓是“全产业链配置”。目前，其十大权重股中，不乏中芯国际、科大讯飞、韦尔股份、海康威视等中国科技细分领域的龙头公司。也正是这样的特征，让它能够成为投资者在百花齐放的智能时代里及时享受到时代红利的配置工具。截至3月13日的近一个月，数字经济ETF（159658）在人工智能热潮中净值上涨13.25%，产业趋势可见一斑。（来源：wind）目前，市场上有5只科技类ETF，涵盖了A股、港股、美股的优质科技公司，且投资范围覆盖了人工智能的上游、中游、下游，值得多加关注—— 常言道，遇到“泼天富贵”的时候也得有盆去接。眼下，人工智能无疑是最具确定性的发展方向。在这种时刻，有配置相关产业链上优秀公司的指数工具，无疑是非常便捷的事情。文章来源：猫头鹰以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-03-15

大模型提升人机交互能力 AI视觉传感器或为核心环节

脑，来自端到端的大语言-视觉模型，这是具身智能领域目前非常前沿的领域。机器人智能的发展，显然正在加速。大模型或是决定机器人进化的胜负手，感知层与决策层有望成为机器人投资的重心。视觉技术是机器人获取环境信息的重要途经。人类约70%的信息是通过人眼感知获取的，未来的机器人也将和人类一样，大量信息都将通过视觉感知获取。在过去的数十年中，2D成像技术有了长足的发展，然而，2D图像无法提供实现更精准识别、追踪等功能所需的空间形貌、几何尺寸、位姿等信息。3D视觉感知技术充分弥补了2D成像技术的以上不足，实现更复杂、更智能的功能。现实物理世界是三维的，3D视觉感知技术可以让终端获取更多精准的三维信息，助力人形机器人更好地看懂三维世界。长城证券表示，机器人核心部件，全面赋能感知能力升级。智能传感器在机器人中必不可少，传感器为机器人提供综合外部以及内部的感知能力，在外部对于触觉、视觉、听觉等感知实现与环境交互，在内部能够实现机器人对自身状态的感知。产业端特斯拉OptimusGen2引领+政策端持续推进，将助力机器人传感器行业持续拓展。相关标的：汉威科技、柯力传感、敏芯股份、芯动联科、华测导航、八方股份、东华测试、瀚川智能、康斯特、华培动力、奥比中光、昊志机电、华依科技、中航电测等。

金融界2024-03-15

探索AI新维度：WorldBrain的具身智能视角及其启示

。WorldBrain是目前唯一一个将具身智能理念融入Crypto的卓越创新项目。通过模仿人脑建模的大型智能神经网络系统，WorldBrain将智能引入到具体的物体和机器中，赋予它们感知、理解和互动的能力。它的独特之处在于将智能从虚拟世界引向现实，探索智能与现实的交融之道。具身智能的由来具身智能的思想萌芽于人工智能诞生之初。具身智能（Embodied Intelligence）这一概念，最早由人工智能之父图灵（Alan Mathison Turing）于1948年提出，embodied即人体的，intelligence即智能，结合在一起即具身的、离不开人体的智能。同时，图灵还提出了另一个与其相对的概念Disembodied Intelligence，即体外智能、离开人体的智能。 1950年，图灵在其开创新论文《Computing Machinery and Intelligence》中，提出人工智能可能的两条发展路径：一条路是聚焦抽象计算（比如下棋）所需的智能，另一条路则是为机器配备最好的传感器，赋予它们与人类沟通的能力，并像婴儿那样学习的能力。这两条道路便逐渐演变成了非具身智能和具身智能。什么是具身智能？具身智能（Embodied Artificial Intelligence，Embodied Intelligence，Embodied AI，简写：EAI），又称“具身AI"“具身人工智能”，指一种基于物理身体进行感知和行动的智能系统，其通过智能体（可以是生物或机械）与环境的交互获取信息、理解问题、做出决策并实现行动，从而产生智能行为和适应性。具身智能可以简要理解为通过创建软硬件结合的智能体，强调有物理身体的智能体通过与物理环境进行交互而获得智能的人工智能研究范式。我们拆分来看：一是“具身”，二是“智能”。具身的基本含义是指认知对身体的依赖性，即身体对于认知具有影响。认知不能脱离身体单独存在。此外，“具身”相对的概念是“离身”（Disembodiment），指的是认知与身体解耦。人工智能学科领域对智能的理解多偏人的抽象、逻辑能力及适应性能力。探索AI新维度 WorldBrain的具身智能新视角具身智能是相对于传统的抽象化的人工智能，是一种能够感知并交互自身环境并具有自我感知能力的智能形态。具身智能可以以多种形式存在，如机器人、自动驾驶等。它们不仅能理解环境中的信息，还能以更高层次从复杂的环境中获取并处理信息。 WorldBrain是基于WorldModel世界模型创造出一个前所未有的分布式智能神经网络系统，通过模拟人脑的运作机制和思考过程，以更好地理解人工智能和认知科学之间的联系。它是未来实现“强人工智能”的重要组成部分，通过采用复杂的计算模型，包括神经元网络的建模、信息处理、学习和决策制定等，有助于深入研究人类认知的基本原理，为AI系统提供更有效的灵感。 WorldBrain为人类带来了更加智能化、高效的信息处理方式，为未来的数字社会构建起一个全新的智能生态系统。首先，具身智能可以理解和响应自己的环境。这是通过先进的感知技术，比如视觉传感器、语音识别系统或者触觉传感器，使得具身智能能够获取环境中的信息。WorldBrain借鉴大脑地图和参考系的机制，通过感知输入（例如视觉和位置传感器数据通过使用人脑中的地图和参考系作为学习世界模型的基础，获得更准确的空间感知和环境理解能力。这将使得 WorldBrain 能够更好地与物理世界进行交互，并实现更高级的认知和智能功能。其次，具身智能能通过机器学习自我改善并学习新的技能。这通过大数据和深度学习技术，使得具身智能不仅仅是一个静态的系统，而是一个不断改善和学习的动态系统。WorldBrain 可以以无监督的方式快速训练，以学习环境的压缩空间和时间表示。通过使用从世界模型中提取的特征作为代理的输入，可以训练一个非常紧凑和简单的策略来解决所需的任务。最后，具身智能能够和用户进行自然交互，理解并处理复杂的任务。人机交互上升到新的高度。不同于当前火热的大语言模型多模态多为文字、图片、音频、视频等之间的交互，具身智能重要表现是多模态+跨模态感知交互，尤其是视觉、语言和肢体行为的跨模态感知；这不仅需要人工智能，还需要人机交互、自然语言处理等多种技术。WorldBrain 可以通过感知和行为模拟来模仿人类的认知能力和行为表现，通过运动和身体表征模拟来模仿人类的运动能力和身体表达，使得 WorldBrain 能够像人类一样进行复杂的操作和交互现。具身智能是产生超级人工智能的一条可能路径。具身智能是人工智能的新前沿，是向感知、理解、学习和适应等更高级别智能进化的关键一步。《智源人工智能前沿报告》（2021-2022年度）指出：未来三年，基于虚拟世界、实时时空环境训练的具身模型会取得较大的发展，如自动驾驶、机器人、游戏中数字人等······未来五到十年，超大规模预训练模型（信息模型）和具身模型将会结合，成为‘数字超人’，在知识能力以及跟环境的互动程度上，将比以往的人类都要强，具身模型和机器人也将结合，在物理世界出现能力比人类还要强的无人系统，即‘具身超人’。乐观估计，在未来三十年，数字超人和具身超人可能会结合，最终诞生超级人工智能。 Sora一镜到底及多镜头画面功能强大，逼真且充满想象力。然而Sora不懂玻璃破碎和液体溢出的顺序，不明白蚂蚁有6条腿的常识，也并不能推理时间和因果关系。妄图用拟合的方法来认识世界，纯拟合路线成不了AGI，AGI最终需要自监督地去触摸和学习世界。人工智能的终极梦想是实现超级人工智能。具身智能是产生超级人工智能的一条可能路径。具身智能是能够提升当前的“弱人工智能”认知能力的重要方式。人工智能可以通过与环境交互的渠道，从真实的物理或虚拟的数字空间中学习和进步。 WorldBrain将继续沿革图灵所开拓的具身智能（Embodied Intelligence）的道路前进，追求在人工智能技术与现实世界之间构建更加紧密、更加自然的联系。尽管目前还处在初级阶段，但其打破人工智能与现实世界之间的障碍探索已经展现出无限的潜力。来源：金色财经

金色财经2024-03-11

上海证券：关注人形机器人产业链

上海证券研报指出，具身智能具备由“大脑”“小脑”“脑干”组成的完整人脑结构以及可实现行动的机器身体。具身智能是AI的终极形态，人形机器人是具身智能的终极形态，建议关注人形机器人产业链。1）总成：拓普集团、三花智控等；2）传感器：东华测试等。3）减速器：双环传动等；4）丝杠：恒立液压等；5）电机：鸣志电器等；5）装备：秦川机床等。

金融界2024-03-08

江南化工：公司持有AI企业北京光年无限12.91%股份

主要为智慧教育、智慧家庭、AI数字人、具身智能、智能制造等场景提供底层的技术和服务。

金融界2024-03-07

优必选连续大涨机器人板块热度升温

化力。银河证券认为人形机器人是AGI具身智能的理想载体，24年有望成为量产元年。投资思路分为三个层面，一是特斯拉机器人供应链，二是中国人形机器人本体企业，三是有望进入人形机器人赛道的其他零部件供应商。核心标的推荐国产机器人本体厂商博实股份，以及特斯拉tier1供应商三花智控（家电覆盖）、拓普集团（汽车覆盖）、鸣志电器。建议关注其他人形机器人供应链潜在标的包括谐波减速器-绿的谐波、双环传动，行星减速器-中大力德，行星滚柱丝杠-恒立液压、贝斯特、五洲新春，无框力矩电机-禾川科技、步科股份，空心杯电机-鸣志电器、伟创电气、鼎智科技，力传感器-柯力传感等。

金融界2024-03-07

政府工作报告强调机器人行业，机器人ETF（562500）涨0.55%

卡脖子环节技术进步。市场普遍预期随着“具身智能”的人形机器人脚步临近，机器人板块或有望成为未来10年大级别贝塔机会。

证券之星2024-03-06

天奇股份：合资公司暂不涉及配件业务

助制造装配，过程中的各项数据是否为训练具身智能提供训练数据？从训练效率的角度来说，是否积累的相关训练场景数据越多，人形机器人的熟练度越高，具身智能“涌现”上升的概率越大？天奇股份董秘：尊敬的投资者，您好！大数据训练对具身智能起到关键作用。谢谢关注！投资者：您好！请问公司目前是否已经成立人工智能团队，对汽车智能装备制造、物流等细分领域展开了相关研究和技术开发？相关技术目前是否已经得到初步应用？有哪些合作客户？后续将向哪些细分行业或者领域拓展业务？感谢！天奇股份董秘：尊敬的投资者，您好！公司持续投入并发展工业人形机器人业务，与公司智能装备业务相匹配，为终端客户提供更高品质的产品与服务，有助于公司智能装备领域市场客户存量协同及增量拓展。一方面基于公司与优必选的战略合作，共同开展工业人形机器人本体的研发、制造及落地应用；另一方面公司拟组建专业技术团队开展汽车制造场景算法研发，加快推动人形机器人在汽车制造场景落地，为整车生产企业提供整套系统化解决方案及服务，助推汽车产业链柔性制造协同发展。谢谢关注！投资者：目前国内人形机器人，优必选算是领先的公司吗？贵司是否有加大人形机器人的投入的计划？谢谢天奇股份董秘：尊敬的投资者，您好！公司持续投入并发展工业人形机器人业务，与公司智能装备业务相匹配，为终端客户提供更高品质的产品与服务，有助于公司智能装备领域市场客户存量协同及增量拓展。一方面基于公司与优必选的战略合作，共同开展工业人形机器人本体的研发、制造及落地应用；另一方面公司拟组建专业技术团队开展汽车制造场景算法研发，加快推动人形机器人在汽车制造场景落地，为整车生产企业提供整套系统化解决方案及服务，助推汽车产业链柔性制造协同发展。谢谢关注！投资者：贵司招聘机器人工程师是加大人形机器人的投入吗？天奇股份董秘：尊敬的投资者，您好！公司持续投入并发展工业人形机器人业务，与公司智能装备业务相匹配，为终端客户提供更高品质的产品与服务，有助于公司智能装备领域市场客户存量协同及增量拓展。一方面基于公司与优必选的战略合作，共同开展工业人形机器人本体的研发、制造及落地应用；另一方面公司拟组建专业技术团队开展汽车制造场景算法研发，加快推动人形机器人在汽车制造场景落地，为整车生产企业提供整套系统化解决方案及服务，助推汽车产业链柔性制造协同发展。谢谢关注！投资者：董秘，您好，请问3月1日公司公告中标的宝马pack项目项目金额多少，后续是否还有扩大规模的可能？有无其他新能源车在洽谈介入该项目天奇股份董秘：尊敬的投资者，您好！2023年4月，公司承接了沈阳宝马电池库自动化仓储系统项目；2024年3月，公司中标宝马汽车墨西哥工厂电池PACK项目，成功实现电池PACK装备领域新突破。公司围绕“致力于服务汽车全生命周期”的企业愿景，持续聚焦主业发展，在整车产线领域不断发力创新，凭借成熟的技术及丰富的海内外项目管理经验优势，为客户提供优质服务、交付高质量标杆项目。谢谢关注！投资者：您好！国外大模型和算力巨头纷纷投资人形机器人，国内也将人形机器人定位于新质生产力的未来产业，请问人形机器人进入车企工厂，预计在哪些方面能帮助车企降本增效？感谢！天奇股份董秘：尊敬的投资者，您好！公司与深圳市优必选科技股份有限公司基于前期已公告的《战略合作框架协议》，合作开展人形机器人在工业场景的应用与落地，率先打造适用于汽车领域工业场景的人形机器人整机，未来还将逐步拓展至汽车零部件、3C、智慧物流等其他智能制造领域及应用场景。人形机器人将与公司智能装备业务相结合，为整车厂客户提供整套系统化解决方案，满足整车厂降本增效、提高智能化水平等需求；助推汽车产业链柔性制造协同发展,推动汽车产业向智能化、柔性化、低碳化的新阶段全面升级。谢谢关注！以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2024-03-05

埃斯顿：公司现有减速机生态链的建设等有助于对未来智能机器人的布局

于加深公司与酷卓在高柔性智能化机器人及具身智能等相关领域的业务合作，不断完善公司产业生态链建设。同时，公司现有的电机、软件、视觉的研发、减速机生态链的建设都有助于对未来智能机器人的布局。

金融界2024-03-04

午评：超4500只个股下跌！A股指数冲高回落

不穷。近期英伟达推出Gear进一步指向具身智能，预计随着AI产业的逐步成熟，未来投资机会将逐渐由硬件及工具向软件产品扩散，行业发展呈现纯软件应用向软硬结合、虚拟世界与现实世界连通的趋势。未来人工智能领域，无论是当前领先的OpenAI，还是持续跟进的谷歌Gemini、脸书Llama以及中国AI产业公司均有望持续跟进。

证券之星2024-02-28

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