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港股午评：恒指涨0.52%重回25000点上方，半导体及博彩股拉升，创新药、新消费概念股低迷
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型房企7月融资总量再创2025年新高，内房股普遍表现活跃，隔夜美股市场苹果股价大涨5%，刺激市场苹果概念股集体走强，其中，高伟电子涨超10%领衔。另一方面，此前连续上涨的生物医药股集体低迷，创新药方向跌幅明显，诺诚健华、康方生物、泰格医药、药明生物跌幅居前，军工股、钢铁股、新消费概念股、机器人概念股走低。企业新闻百济神州(06160.HK)：上半年营收175.18亿元，同比上升46%；产品收入为173.6亿元，同比上升45.8%；净利润4.5亿元，同比扭亏为盈。越秀地产(00123.HK)：前7月累计合同销售额约675.06亿元，同比增约11.7%。金地商置(00535.HK)：前7个月累计合约销售总额约69.8亿元，同比减少37.37%。新鸿基公司(00086.HK)：发布盈喜，预计中期净利润同比增加至不低于8亿港元。赤子城科技(09911.HK)：发布盈喜，预计中期收入约31.35亿-32.15亿元，同比增约38.0%-41.5%；净利润约为4.7亿-5.1亿元，同比增长约108.9%-126.7%。雅居乐集团(03383.HK)：前7月预售金额约为56.9亿元。统一企业中国(00220.HK)：上半年收入约为170.87亿元，同比上升10.6%；净利润约12.87亿元，同比上升33.2%。中国海外发展(00688.HK)：前7月累计合约物业销售额约1320亿元，同比下跌18.3% 保利置业集团(00119.HK)：前7月合同销售额约295亿元，同比减少13.49%。中国海外宏洋集团(00081.HK)：前7月累计合约销售额186.49亿元，同比下跌12.2%。机构观点中泰国际分析称，7月中国官方制造业和非制造业景气度均边际放缓，显示经济仍在修复但节奏反复。叠加美元指数反弹及港股估值短期修复到位，大盘面临一定的技术性回调压力。但综合来看，国内政策托底、企业盈利改善趋势延续以及积极资金流向形成共振，港股中期仍有望在基本面和政策面支撑下延续渐进式上行。光大证券表示，港股整体盈利能力相对较强，同时互联网、新消费、创新药等资产相对稀缺，结合当前估值仍偏低，长期配置性价比仍较高。近期恒生指数已经突破了前期高点，上涨阻力较小，在稳增长政策的持续发力下，港股市场未来或许将继续震荡上行。东吴证券指出部分资金在港股回调时加仓，能够为整个港股上涨提供动能。市场共识是继续关注红利，自下而上寻找景气行业。存在分歧的是互联网科技股票，部分资金仍然顾虑消费因素的影响，但也有部分资金已经增配。中信证券研报认为，目前市场对部分细分行业呈现信心增强趋势，财报披露前的盈利预期仍在上修；科技股近期盈利预期有小幅下调，主要缘于外卖补贴扰动的几家互联网平台；其余子行业盈利预期普遍呈上修态势，尤以新能源汽车、半导体及消费电子最为突出。其中，新能源车与半导体的业绩预期分歧较大，隐含更高的弹性空间；消费电子业绩预期虽分化较小，但景气确定性强。综合来看，港股大市调整延续轮动结构，指数没有明确方向前，业绩也或成为短线行情的主要看点。
金融界08-07 12:18
港股收评：恒指微涨0.03%，“反内卷”相关板块强势，内银股走低
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银股走低，体育用品股、脑机接口概念股、内房股多数呈现下跌行情。具体来看：大型科技股涨跌不一，比亚迪电子涨超6%，中芯国际、小鹏汽车涨超3%，理想汽车跌超5%，美团、同程旅行跌超1%。纸业股继续强势上涨行情，晨鸣纸业、玖龙纸业均涨超10%，刷新阶段新高，理文造纸、阳光纸业跟涨。消息上，据悉，进入8月，造纸行业便迎来一轮涨价潮。玖龙纸业、理文造纸、山鹰国际等龙头企业近日相继发布涨价函，宣布自8月1日起上调多款产品价格。这已是7月以来包装纸行业发起的第四轮涨价，显示出行业调价频率明显加快。煤炭股大涨，弘海高新资源涨超18%，中国秦发涨超9%，中煤能源、兖矿能源涨超3%，中国神华、蒙古焦煤等跟涨。消息上，8月1日中国神华发布公告，拟由公司发行股份及支付现金购买国家能源集团持有的煤炭、坑口煤电以及煤制油煤制气煤化工等相关资产并募集配套资金。中泰证券煤炭和交运行业首席分析师杜冲表示，此次重组将对煤炭行业集中度提升、能源格局重塑产生深远影响，其展现的“政策引导与市场化并重”模式，也凸显了中国特色产业链整合的创新路径。钢铁股涨幅居前，奥威控股涨超14%，铁货、找钢集团涨超5%，马鞍山钢铁、鞍钢股份等跟涨。消息上，国泰海通发布研报称，需求有望逐步触底，供给端即便不考虑供给政策，目前钢铁行业亏损时间已经较长，供给的市场化出清已开始出现，预期钢铁行业正在逐步走出底部。而若供给政策落地，行业供给的收缩速度更快，行业上行的进展将更快展开。黄金股表现活跃，山东黄金、中国黄金国际涨超3%，招金矿业、紫金矿业、灵宝黄金跟涨。消息上，周二，在美国总统特朗普接受采访后，黄金拉升近30美元，一度冲上3380美元关口上方。长期以来，黄金被视为政治和经济不确定时期的避风港，在低利率环境下通常表现良好。新消费概念股回暖，泡泡玛特、上美股份涨超7%，老铺黄金涨近6%，蜜雪集团、布鲁可、毛戈平涨超3%。餐饮股走低，龙皇集团跌超6%，百胜中国跌5.99%，上海小南国、百福控股等跟跌。内银股多数下跌，九江银行跌超3%，中国光大银行、交通银行、农业银行跌超2%，中信银行、渤海银行等跟跌。个股异动时代天使一度涨近25%，股价创3月20日以来新高，最终收涨18.29%报67.6港元。消息面上，时代天使发盈喜，预期截至6月底止中期净利润约1340万美元-1480万美元，同比增加约5.38倍-6.05倍。今日，南向资金净买入94.85亿港元，其中港股通（沪）净买入44.69亿港元，港股通（深）净买入50.16亿港元。展望后市，中泰国际认为，国内政策托底、企业盈利改善趋势延续以及积极资金流向形成共振，港股中期仍有望在基本面和政策面支撑下延续渐进式上行。技术层面，恒生指数短期在24,500点附近预计有一定支撑。板块方面，建议关注受益于政策支持和产业周期向上共振的领域，如半导体、算力基础设施、AI应用、机器人等。
格隆汇08-06 16:29
港股午评：恒指跌1.07%，科指涨0.34%，科技股及芯片股走高，黄金股及内房股下挫
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续回落，机构称地产后续政策或重在托底，内房股全线下跌，碧桂园、万科企业、新城发展跌幅居前；家电股、汽车股、光伏股、煤炭股、建材水泥股、石油股、中资券商股、内险股纷纷走低。另一方面，瑞银称澳门7月赌收超出市场预期，泰国近日撤回赌场合法化法案，濠赌股逆势上涨，美高梅中国绩后领涨，半导体芯片股、手游股、药品股多数上涨。企业新闻新东方(09901.HK)：2025财年净营收49亿美元，同比增加13.6%；净利润3.72亿美元，同比增加20.1%。万科企业(02202.HK)：获深圳地铁集团8.69亿人民币贷款。宁德时代(03750.HK)：上半年实现收入1788.86亿元，同比增加7.27%；净利润305.12亿元，同比增加33.02%。新东方(09901.HK)：2025财年净营收49亿美元，同比增加13.6%；净利润3.72亿美元，同比增加20.1%。威胜控股(03393.HK)：威胜信息上半年营业收入13.68亿元，同比增加11.88%；归母净利润3.05亿元，同比增加12.24%。盈大地产(00432.HK)：上半年综合收入7.36亿港元，同比增长35%；净亏损约2.49亿港元，同比扩大62.75%。圣贝拉(02508.HK)：发布盈喜，预计上半年净利润逾3.2亿元，同比扭亏为盈。澳能建设(01183.HK)：发布盈喜，预计上半年纯利同比增超125%至不少于1800万澳门元。大成玉米集团(03889.HK)：发布盈警，预计上半年净亏损约6500万-8500万港元，同比盈转亏。中国生物制药(01177.HK)：LM-299对外授权合作顺利，3亿美元里程碑将于近期收款。春泉产业信托(01426.HK)：华贸物业第二季度平均租用率约为86%。中石化油服(01033.HK)：子公司中标天然气管道工程项目，中标金额为人民币35.97亿元，约占2024年营业收入的4.44%。机构观点中信证券研报认为，目前市场对部分细分行业呈现信心增强趋势，财报披露前的盈利预期仍在上修；科技股近期盈利预期有小幅下调，主要缘于外卖补贴扰动的几家互联网平台；其余子行业盈利预期普遍呈上修态势，尤以新能源汽车、半导体及消费电子最为突出。其中，新能源车与半导体的业绩预期分歧较大，隐含更高的弹性空间；消费电子业绩预期虽分化较小，但景气确定性强。综合来看，港股大市调整延续轮动结构，指数没有明确方向前，业绩也或成为短线行情的主要看点。中泰国际指出，港股当前整体升势仍较健康，核心驱动逻辑正从前期避险情绪与仓位回补，逐渐有转向基本面改善与政策预期向好的迹象，市场或在逐渐重新定价内部基本面修复的速度和力度。但从技术指标来看，短期市场超买情绪有所堆积。平安证券(香港)研究也指出，当前港股市场仍具有较低估值以及“赚钱效应”下的交易渐趋活跃等优势，中长期走势仍可保持乐观展望。建议继续关注人工智能、机器人、半导体、工业软件等新质生产力等科技板块，及政策加力支持的创新医药板块以及具有消费属性的中医药和医疗板块。华泰证券研报表示，往后看依然看好港股市场机会，恒生科技修复空间或更大。往后看，全球广义流动性可能依然充裕，在这个情况下，各类资产预期回报决定资金流向方向，资金流向方向影响市场涨跌水平。即便经历了年初至今的大幅反弹，PB ROE视角下中国资产估值水平依然相对折价，具有估值性价比。尤其是考虑到汇率变化，人民币仍被低估，或有进一步升值的空间，港股市场在全球的吸引力有望提高。
金融界07-31 12:17
港股午评：恒生指数跌1.11%+科技股领跌多板块分化+个股涨跌互现彰显市场分歧
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主要包括医药外包、物流、芯片、半导体及内房股，成为市场资金的避风港。重点个股涨跌动态股票名称涨跌幅备注快手 (Kuaishou) -4%以上大幅回调哔哩哔哩 (Bilibili) -4%以上压力显现欢喜传媒 (Joy Media) -4%以上承压明显新东方 (New Oriental) -2%以上调整中比亚迪股份 (BYD) -2%以上股价回调顺泰控股 (Shun Tai Holdings) 涨超10% 强势上涨康龙化成 (Pharmaron) 涨超8% 领涨医药板块药明生物 (WuXi Biologics) 涨超4% 表现强劲农夫山泉 (Nongfu Spring) 涨超3% 市场关注热点京东物流 (JD Logistics) 涨超2% 稳健上涨权威点评与总结港股市场午盘表现出显著的板块分化，反映出当前投资者在不同领域的态度截然不同。恒生科技指数的较大跌幅显示出市场对科技板块未来短期前景的谨慎，而医药、物流等防御性板块的上涨则体现了资金对稳健资产的偏好。个股层面，像快手和哔哩哔哩等成长股出现较大回调，提示投资者关注估值压力和政策影响。整体而言，市场波动加剧，投资者应密切关注政策变化及行业基本面，同时合理配置资产，规避风险。 “港股科技股短期承压，但长期增长潜力依然存在，投资需保持耐心。” —— 瑞银证券，2025年7月25日 “医药和物流板块的表现彰显市场对防御性资产的青睐。” —— 摩根士丹利，2025年7月25日 “当前市场调整为估值合理化提供机会，建议投资者关注优质成长股。” —— 高盛，2025年7月25日常见问题解答问：为什么恒生科技指数跌幅大于恒生指数？答：科技股受估值调整和政策影响较大，短期内承压明显，导致跌幅超出大盘。问：哪些板块表现较好？答：医药外包、物流、芯片、半导体及内房股涨幅明显，资金流入防御性及成长稳定板块。问：快手和哔哩哔哩为何大幅下跌？答：主要受市场对在线教育和传媒行业政策预期收紧影响，导致股价调整。问：投资者应如何应对当前港股波动？答：建议关注基本面优良的防御性和成长性板块，合理分散投资以降低风险。问：农夫山泉为何上涨？答：公司业绩表现稳健且市场关注度高，带动股价上涨。来源：今日美股网
今日美股网07-26 00:10
港股午盘：股指高位回调，恒指半日跌1.11%，科技金融股低迷、港口、海运及物流股逆势走高
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股表现活跃，物流股亦多数跟涨，航空股、内房股、半导体芯片股多数上涨。此外，新股维立志博-B首日上市半日大幅收涨逾98%。企业新闻元征科技(02488.HK)：预计中期净利润不低于1.9亿元。信义储电(08328.HK)：预计上半年纯利同比大幅减少60%至80%。三生制药(01530.HK)：拟向辉瑞配发3114.25万股净筹约7.85亿港元。建滔集团(00148.HK)：预期取得纯利超过约25.6亿港元同比上升超过70%。云顶新耀(01952.HK)：以先旧后新配售22,561,000股，集资约15.725亿港元，发行股份数占现有股本约6.87%，占经扩大后的总股数约6.43%。 OSL集团(00863.HK)：公司已订立配售及认购协议、一般授权认购协议及特别授权认购协议，根据该协议拟进行交易的所得款总额共估约23.55亿港元。浙江沪杭甬(00576.HK)：浙商证券上半年归母净利润11.49亿元，同比增长46.54%。天虹国际集团(02678.HK)：预计中期纯利同比增加约60%。绿色动力环保(01330.HK)上半年累计发电量25.39亿度，同比增长1.62%。 IMAX CHINA(01970.HK)：上半年净利润2389.3万美元，同比增加88.9%。机构观点中泰国际：港股目前资金面仍比较充裕，港股通持续净流入叠加外资流入积极性较高，资金市有望助力港股高位盘整。但大盘延续板块轮动迹象，市场在内外政策交织的窗口维持结构博弈，避险情绪与政策观望情绪仍一定程度或制约指数大幅上行。浦银国际：近阶段港股资金面改善主要由于金管局流动性投放、南向资金和外资持续净流入、IPO市场火热、以及港股公司加速回购，整体港元流动性环境仍保持宽松。接下来半年报业绩公布期即将开启，目前市场预期较高。后续若因预期差出现回调，预计将会从拥挤度较高的新消费、创新药和银行等板块，往拥挤度较低、估值偏低、业绩有望超预期的板块轮动，比如科技板块，AI产业链相关等。国金证券：展望下半年，我们认为港股大方向依旧看多，“结构性”牛市颇具韧性。人民币与南向资金仍是港股最有力的支撑。国际格局重塑、债务周期的不可持续性侵蚀美元信用是长期命题，支撑长期弱美元叙事的底层逻辑仍在。且随着上一轮财政周期的经济影响逐渐下降，美国就业、消费等硬数据走弱已成为既定事实，而新一轮财政周期还在起点，节奏及经济滞后影响仍存不确定性。长期视角下，港股期待人民币资产的“第三轮重估”。华泰证券：港股三季度市场或依然高波动，但压力因素比预期更低，行情启动时点可能更早。外部新一轮关税谈判下中国相对优势反而上升；美国金融去监管、联储继续降息、稳定币扩容、国债久期调整等多重因素助力下，美元指数有进一步下行空间，人民币升值利好港股表现；内部“反内卷”加码、互联网电商负面压力减轻以及房地产政策都有一定积极变化。
金融界07-25 12:17
港股午评：恒指半日涨1.13%续刷阶段新高，科技及金融股拉升，雅下水电概念股回落
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教育股、互联网医疗股、航空股、餐饮股、内房股齐涨。另一方面，雅下水电概念相关板块集体回调，尤其是建材水泥股大幅下跌，山水水泥跌超11%，华新水泥跌9%，中国龙工领跌重型机械股，军工股、水务股、钢铁股、高铁基建股纷纷下跌。企业新闻周大福(01929)：2025财年一季度零售值同比下降1.9%。 TCL电子(01070)：发布盈喜，预计上半年净利润约9.5-10.8亿港元，同比增长45% -65%。泉峰控股(02285)：发布盈喜，预计上半年纯利约9000万美元-1亿美元，同比增约50%。五矿资源(01208)：二季度铜总产量达约14.04万吨，同比增长54%。中国稀土(00769)：董事会发现，执行董事蒋泉龙涉及的逾期未偿还债务总额已超过2亿元人民币。蒋泉龙拒绝提供任何合理解释。董事会确认蒋泉龙已自2024年11月26日起暂停还款，且须于其暂停还款当日起离任董事。远大医药(00512.HK)：全球创新放射性核素偶联药物TLX591加入国际多中心III期临床试验的申请获中国药监局默示许可。复星医药(02196.HK)：拟参与投资设立核药业务平台企业星睿菁烜。新公司设立后，拟通过自研与合作开发等多种路径，围绕泛肿瘤领域布局诊疗一体化核药产品赛道。中国生物制药(01177.HK)：1类创新药注射用TQB6411 (EGFR/c-MET双抗ADC)完成首例受试者给药。机构观点国金证券表示，展望下半年，我们认为港股大方向依旧看多，“结构性”牛市颇具韧性。人民币与南向资金仍是港股最有力的支撑。国际格局重塑、债务周期的不可持续性侵蚀美元信用是长期命题，支撑长期弱美元叙事的底层逻辑仍在。且随着上一轮财政周期的经济影响逐渐下降，美国就业、消费等硬数据走弱已成为既定事实，而新一轮财政周期还在起点，节奏及经济滞后影响仍存不确定性。长期视角下，港股期待人民币资产的“第三轮重估”。华泰证券认为，港股三季度市场或依然高波动，但压力因素比预期更低，行情启动时点可能更早。外部新一轮关税谈判下中国相对优势反而上升；美国金融去监管、联储继续降息、稳定币扩容、国债久期调整等多重因素助力下，美元指数有进一步下行空间，人民币升值利好港股表现；内部“反内卷”加码、互联网电商负面压力减轻以及房地产政策都有一定积极变化。中金公司指出，支撑港股资金面的长期宏观因素并未转向，资金充裕但优质资产有限的局面或将延续。但是节奏上，三季度面临多方面流动性边际趋紧的压力，包括金管局或继续回收流动性、外围美元环境趋紧、IPO/配售仍有一定供给压力，不排除造成一定扰动。国元香港分析指出，当前港股市场情绪相对良好，今年以来南下资金持续流入，到目前为止未曾有显著流出迹象，使得港股目前出现了大规模资金沉淀。从中长期视角来看，虽然此前国内高层会议显示短期内出台超预期宽松政策的可能性较低，但为了应对关税影响，下半年在经济动能减弱时仍可能会有相关政策出台。政策预期仍能支撑港股估值，预计港股中长期内保持韧性。
金融界07-23 12:17
港股午评：恒指涨0.28%一度站上25000点，雅江水电开工助力建材水泥、钢铁、风电及大基建股集体飙升
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涨；中资券商股、煤炭股、港口及海运股、内房股、黄金股、濠赌股表现活跃。另一方面，此前连续上的生物医药股集体回调，创新药概念股百济神州、三生制药、药明生物、恒瑞医药齐跌；有媒体称，现在上车银行股已显得不那么“划算”，内银股普跌，影视娱乐股、教育股、半导体芯片股、苹果概念股、汽车股多数走低。企业新闻长城汽车(02333)：上半年营业总收入923.67亿元，同比增长1.03%；净利润63.37亿元，同比下降10.22%；扣除非经常性损益的净利润35.82亿元，同比下降36.38%。华宝国际(00336)：预计上半年取得税前利润约1.51-1.77亿元，同比上升约91.3%-124.3%。信义光能(00968)：发布盈警，预计上半年纯利同比减少56%-66%。信义玻璃(00868)：发布盈警，预计上半年纯利同比减少55%-65%。机构观点华泰证券研报称，年初DeepSeek行情驱动了年内第一轮中国资产重估行情，被4月关税扰动打断后，5月以来的资产重估由金融、消费和医药等板块主导，并推动恒生指数回到24000点。在经历了较快上涨后，三季度负面压力“如期而至”，但近期边际变化显示压力程度比华泰证券的预期更加温和。在景气修复和估值性价比的交集中，港股科技板块是占整个港股市场接近1/3的大容量板块，华泰证券特别提示投资者关注科技重估驱动的第三轮中国资产重估行情。国元香港分析指出，当前港股市场情绪相对良好，今年以来南下资金持续流入，到目前为止未曾有显著流出迹象，使得港股目前出现了大规模资金沉淀。从中长期视角来看，虽然此前国内高层会议显示短期内出台超预期宽松政策的可能性较低，但为了应对关税影响，下半年在经济动能减弱时仍可能会有相关政策出台。政策预期仍能支撑港股估值，预计港股中长期内保持韧性。银河证券指出，展望未来，预计港股市场总体震荡向上，且以结构性行情为主。在全球权益市场中，港股绝对估值处于相对低位水平，估值分位数处于历史中上水平。
金融界07-21 12:17
港股午评：恒指微涨0.07%，科指涨0.29%，生物医药股及芯片股普涨，新消费类股继续回调
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股、建材水泥股、新消费概念股、濠赌股。内房股多数走低，餐饮类股集体下跌，奈雪的茶、古茗、蜜雪集团、茶百道皆有跌幅。企业新闻邮储银行(01658.HK)：拟出资100亿元发起设立中邮金融资产投资有限公司，注册资本100亿元，作为公司全资一级子公司管理。蓝港互动(08267.HK)：成立LK CRYPTO事业部以加速WEB3及RWA加密资产的布局。特步国际(01368.HK)：上半年特步主品牌中国内地零售销售取得中单位数同比增长。万国数据(09698.HK)：完成南方万国数据中心封闭式基础设施证券投资基金于上交所的首次公开发售。康希诺生物(06185.HK)：自研重组嵴髓灰质炎疫苗在中国获临床试验批准。机构观点国元香港：当前港股市场情绪相对良好，今年以来南下资金持续流入，到目前为止未曾有显著流出迹象，使得港股目前出现了大规模资金沉淀。从中长期视角来看，虽然此前国内高层会议显示短期内出台超预期宽松政策的可能性较低，但为了应对关税影响，下半年在经济动能减弱时仍可能会有相关政策出台。政策预期仍能支撑港股估值，预计港股中长期内保持韧性。中信证券：港股当前的估值洼地特征又显现出来，在巨大的配置压力下，保险资金投资范围扩圈是大势所趋，南下资金有望再次回暖。判断当下是增配港股的时机，A股的有色、AI硬件、创新药、游戏和军工板块则将继续轮动，低位制造板块有望在增量流动性和政策预期推动下持续修复。华泰证券：市场波动率可能走高，板块轮动重要性上升，近关税扰动脱敏，政策预期升温，南向资金净流入显著增加，外资同步回流。展望看，港股流动性宽裕的中期逻辑未发生显著变化，但短期伴随热点板块出现调整，资金再配置已悄然进行，指数层面波动率或将进一步放大。
金融界07-17 12:17
港股收评：三大指数齐跌！“反内卷”板块多数走低，生物医药股逆市上涨
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是建材水泥股、钢铁股跌幅明显，餐饮股、内房股、新消费概念股、军工股纷纷走低。另一方面，国家开展大规模职业技能提升培训，教育股集体上涨，加密货币概念股午后逆势回升，生物医药股继续上涨行情，英伟达等将恢复对华芯片销售，半导体芯片股多数上涨。此外，威雅利时隔逾9个月复牌，早盘一度暴拉9倍。具体来看：大型科技股涨跌不一，金蝶国际跌超7%，蔚来、美团、比亚迪电子跌超1%，同程旅行涨超3%，腾讯音乐、快手涨超2%。内房股走低，美的置业跌超5%，远洋集团、旭辉控股、建发国际、华润置地、中国金茂跌超3%，龙光集团、融信中国等跟跌。煤炭股大跌，安域亚洲、蒙古能源跌超6%，易大宗跌超4%，中国秦发、中煤能源等跟跌。旅游概念股表现活跃，同程旅行涨超5%，粤运交通涨近4%，携程集团、东瀛游跟涨。消息面上，据同程旅行数据显示，2025年暑运第一波高峰将出现在7月上旬，有望对旅游股行情形成直接催化。另一方面，暑运开启后，民航首月的机票预订量已超2100万张。其中“避暑航线”受到青睐，预订量大增。整体上看，2025年暑期旅游旺季叠加结构性消费升级趋势，有望带动行业热度与收入上行。影视股涨幅居前，中国星集团涨超17%，比高集团涨超8%，柠萌影视涨超5%，欢喜传媒、猫眼娱乐等跟涨。职业教育股普涨，中国东方教育、中汇集团涨超3%，宇华教育涨2%，民生教育、中国科培、华南职业教育等跟涨。消息上，日前，国家部署开展大规模职业技能提升培训行动。《意见》提出，从2025年到2027年底，围绕增加制造业、服务业紧缺技能人才供给，以深入实施“技能照亮前程”培训行动为牵引，广泛开展职业技能提升培训。加密货币概念股走高，蓝港互动涨超25%，博雅互动涨超9%，国泰君安国际、雄岸科技、欧科云链跟涨。个股异动威雅利今日复牌，盘中一度飙涨918.4%至33.2港元，股价创历史新高，截止收评涨幅收窄至288.34%，市值13亿港元。据悉，威雅利股票于去年9月30日起停牌。威雅利昨日晚间公告，其已完成认购事项，公众持有的股份数已由1073.63万股增至2573.63万股，占公司经扩大已发行股本的约25.06%，公司已符合香港上市规则所载的最低公众持股量规定。公司已向联交所证明公司已符合恢复股份买卖的恢复买卖指引，股份2025年7月16日上午九时正起在联交所恢复买卖。中国三三传媒收涨超72%，月内累计升幅高达378%。消息面上，集团拟申请香港稳定币牌照。所需资金将以根据一般授权配售新股份所得款项净额及公司现有现金储备拨付。今日，南向资金净买入16.03亿港元，其中港股通（沪）净买入20.09亿港元，港股通（深）净卖出4.06亿港元。展望后市，华泰证券发布港股策略研报称，市场波动率可能走高，板块轮动重要性上升。近关税扰动脱敏，政策预期升温，南向资金净流入显著增加，外资同步回流。华泰证券表示，港股流动性宽裕的中期逻辑未发生显著变化，但短期伴随热点板块出现调整，资金再配置已悄然进行，指数层面波动率或将进一步放大。建议近期以半年报为线索，关注景气度兑现程度更高的方向：短期可关注更具性价比和安全边际的行业，如食品饮料、家庭个护及金融；中期可布局景气改善催化的服务消费（旅游、茶饮、餐饮等）、耐用消费（潮玩、黄金珠宝、服饰等）、科技硬件及软件服务（云计算、AI应用、媒体）。
格隆汇07-16 16:39
港股午评：恒指涨0.28%、科指涨0.61%，科技股及教育股走高，大金融股继续低迷
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泥股等部分“反内卷”板块走低，餐饮股、内房股、黄金股多数低迷。企业新闻锅圈(02517.HK)：发布盈喜，预计上半年净利润同比上升约111%-146%。安踏体育(02020.HK)：安踏品牌产品的零售金额上半年同比取得中单位数的正增长。中国太保(02601.HK)：太平洋寿险上半年原保险保费收入为1680.09亿元，同比增长9.7%；太平洋财险原保险保费收入为1139.99亿元，同比增长0.9%。中国银河(06881.HK)：预计中期归母净利润同比增长45%至55%。华润置地(01109.HK)：上半年累计合同销售金额约1103亿元，同比减少11.6%。晨讯科技(02000.HK)：上半年收入约2.06亿港元，同比增长12.1%。泡泡玛特(09992.HK)：发布盈喜，预计上半年收入同比增长不低于200%，预计净利润同比增长不低于350%。中煤能源(01898.HK)：上半年商品煤销量为约1.29亿吨，同比减少3.6%。力勤资源(02245.HK)：发布盈喜，预计中期净利润约为12-15亿元，同比增约104.4%-155.5%。思摩尔国际(06969.HK)：发布盈警，预计上半年净利润约4.43-5.414亿元，同比下降约21%-35%。中国能源建设(03996.HK)：上半年新签合同额7753.57亿元，同比增长4.98%。中国生物制药(01177.HK)：拟收购礼新医药95.09%股权，总对价约9.51亿美元。中国南方航空股份(01055.HK)：6月客运运力投入同比上升4.57%。机构观点中信证券表示，港股当前的估值洼地特征又显现出来，在巨大的配置压力下，保险资金投资范围扩圈是大势所趋，南下资金有望再次回暖。判断当下是增配港股的时机，A股的有色、AI硬件、创新药、游戏和军工板块则将继续轮动，低位制造板块有望在增量流动性和政策预期推动下持续修复。国泰海通研究指出，近期中东地缘政治冲突局势逐步降温、中美关系边际改善，以及美国经济韧性尚存的宏观背景下，全球市场风险偏好持续修复。对业绩景气预期持续上修、市场流动性与风险偏好逐渐改善的港股相对乐观。华泰证券发布港股策略研报称，市场波动率可能走高，板块轮动重要性上升，近关税扰动脱敏，政策预期升温，南向资金净流入显著增加，外资同步回流。展望看，港股流动性宽裕的中期逻辑未发生显著变化，但短期伴随热点板块出现调整，资金再配置已悄然进行，指数层面波动率或将进一步放大。国海富兰克林基金称，下半年对港股市场持谨慎乐观态度，综合考量当前港股市场所具备的低估值优势，以及国内政策的持续稳步推进，认为港股有望在 2025 年下半年延续震荡上涨的良好态势。
金融界07-16 12:17

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