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大行评级｜花旗：中国房地产市场正酝酿软着陆首选润地、贝壳、绿城管理及中海外

产政策宽松预期、房地产业回稳及资金流，内房股过去两周急升。该行3月时对行业看法表达正面观点，乃基于过度悲观的市况，为买入具质素及稳定基本因素，且有政策支持的受挤压股份提供更佳风险回报。该行相信可持续反弹须有支持性政策、销售增长、房价稳定、企业利润率改善、盈利增长及稳定股息支撑。但物业销售入账利润率估计只能在明年起才改善。该行亦指，投资者在内房股参与仍低，任何股价调整可提供机会，在吸引估值下买入受挤压具质素股份，该行首选润地、贝壳、绿城管理及中海外。

格隆汇2024-05-07

港股收评：三大指数集体回调，科技股下挫，内房股逆势走高

半导体股、濠赌股纷纷下跌。另一方面，内房股逆势上涨，新城发展领涨。高盛上调年底铜价目标至1.2万美元/吨，铜业股普遍走俏。石油股、港口航运股、燃气股多数上涨。具体来看：铜相关个股逆势上涨，万国国际矿业涨近10%，中国有色矿业涨超4%，中国黄金国际涨超3%，江西铜业涨超1%。高盛将年底铜价目标上调20%至每吨12000美元。高盛认为，精炼供应日益受到约束，导致未来不可避免地出现短缺。内房股再次走强，新城发展涨近6%，世茂集团涨超4%，华润置地、建发国际涨超3%，绿城中国涨超2%，雅居乐、融创中国、旭辉控股涨超1%。近期，多地楼市优化政策密集落地，深圳武汉相继出招。花旗发表报告指出，中国房地产市场正酝酿软着陆，行业健康正在改善及回稳，但需要最少两年消化库存。光伏概念股表现活跃，顺风清洁能源涨超10%，协鑫新能源、福莱特玻璃涨超4%，协鑫科技涨超2%，福耀玻璃、信义光能、阳光能源涨超1%。军工股大涨，大陆航空科技控股涨超4%，中航科工涨近2%。游戏股跌幅居前，网易跌超4%，心动公司、祖龙娱乐、博雅互动、IGG跌超2%，中手游、青瓷游戏跌超1%。医药外包概念普跌，维亚生物跌超7%，药明生物、药明康德、金斯瑞生物科技、泰格医药跌超2%，康龙化成跌超1%。教育股走弱，新东方、天立国际控股跌超2%，中教控股、东软教育跌超1%，21世纪教育等跟跌。今日，南向资金净买入21.42亿港元，其中，港股通（沪）净买入15.51亿港元，港股通（深）净买入5.91亿港元。展望未来，兴证策略张忆东表示，中国股市今年的基本面和估值都有望实现戴维斯双击，无论是A股的沪深300或上证综指，还是恒生指数，都有可能回到去年的高点，甚至超过去年的高点。对于港股而言，建议掘金两类资产，一类是高股息资产。另一类是高质量盈利资产，即核心资产，具体包括：1）高性价比消费时代来临了，最看好互联网龙头；2）出海相关的制造业卷王，特别是电动工具、家具、家居、机械、化工等；3）A股市场中的高端制造业，特别是那些可能受益于国家新一轮大规模设备更新投资的公司。

格隆汇2024-05-07

港股收评：恒指跌0.53%终结10连涨科技股承压内房股走俏

市优化政策密集落地，深圳武汉接力出招，内房股逆势上涨，新城发展领涨；高盛上调年底铜价目标至1.2万美元/吨，铜业股普遍走俏，石油股、港口航运股、燃气股多数上涨。

金融界2024-05-07

港股内房股集体上涨，华润置地、建发国际集团涨近4%

化政策密集落地，深圳武汉接力出招，港股内房股集体上涨。其中，新城发展涨近6%，华润置地、建发国际集团涨近4%，富力地产、绿城中国、世茂集团涨超2%。

金融界2024-05-07

港股异动丨内房股集体上涨，华润置地、建发国际集团涨近4%

化政策密集落地，深圳武汉接力出招，港股内房股集体上涨。其中，新城发展涨近6%，华润置地、建发国际集团涨近4%，富力地产、绿城中国、世茂集团涨超2%。5月6日，深圳从分区优化住房限购政策、调整企事业单位购买商品住房政策、提升二手房交易便利化等方面进一步优化房地产政策。此外，武汉也出台十条楼市扶持政策。还值得注意的是，花旗发表报告指，中国房地产市场正酝酿软着陆，行业健康正在改善及回稳，但需要最少两年消化库存。

金融界2024-05-07

港股异动 | 内房股探底回升多地加大楼市支持力度机构指地产股政策博弈价值凸显

内房股探底回升，截至发稿，世茂集团(00813.HK)涨6%，报0.53港元；新城发展(01030.HK)涨5.22%，报1.41港元；融创中国(01918.HK)涨3.88%，报1.34港元；华润置地(01109.HK)涨3.2%，报30.6港元；旭辉控股集团(00884.HK)涨2.86%，报0.36港元。

金融界2024-05-07

港股早评：恒指平开深圳、武汉发布楼市新政内房股普遍上涨

，快手涨1%；深圳、武汉发布楼市新政，内房股普遍上涨，世茂集团、雅居乐集团涨幅居前；中东局势突发变数，现货黄金突破2310美元，黄金股集体强势，招金矿业涨超3%，互联网医疗股、生物科技股、手游股、汽车股部分上涨。另一方面，建材水泥股、中药股普跌，亚洲水泥、四环医药跌近2%。

金融界2024-05-07

港股开盘：恒生科指微跌0.13% 科技网普跌，汽车股回调理想汽车跌超2%

石墨概念股继续高开，中国石墨涨超3%；内房股普遍高开，世茂集团涨2%。重点公司万科A：4月实现合同销售面积164.3万平方米，合同销售金额208.9亿元，同比分别降20.3%和37.6%。长城汽车：长城汽车4月销量9.48万辆，同比增加1.8%；当中新能源车销售2.24万辆，海外销售3.61万辆。今年首4个月合计，总销量37.01万辆，同比升18.18%；当中新能源车销售8.16万辆，海外销售12.89万辆。美团：美团香港业务KeeTa的单量市占份额已达到44%，跃升为全港第一大外卖平台。2024年Q1相比2023年Q1订单量同比增长超过40%，商品交易总额（GMV）同比增长约22%。蔚来：蔚来宣布，2024年4月份新增布局换电站14座，累计布局换电站2,411座；新增布局充电桩292根，累计布局充电桩22,092根。绿城中国：2024年4月绿城集团自投项目取得销售3683套，销售面积约47万平方米，当月销售金额约为人民币145亿元，销售均价约为每平方米人民币30557元。截至2024年4月30日止四个月，绿城集团累计取得总合同销售面积约341万平方米，总合同销售金额约人民币755亿元，同比减少14.59%。太古地产：2024年第一季度落成投资物业方面，太古广场租用率98%，租金下调17%;太古坊(整体)出租率达91%，租金下调13%;港岛东中心及太古坊一座出租率达93%;其他太古坊办公楼出租率达90%，租金下调11%。中国内地太古汇办公楼租用率达92%，颐堤港一座租用率达85%;香港兴业中心一座及二座租用率达96%。机构观点国泰君安：国内方面，经济政策以稳为主，地产政策持续优化，港股市场盈利预期改善，外资上修国内经济前景，港股市场情绪修复。海外方面，美联储呵护金融和劳动力市场的意图明显，市场流动性进一步收紧的风险下降。港股在近期大幅走高后，会出现一定的分歧和震荡，但随着中国在经济、政策领域不确定性的降低，港股仍有可为空间。行业选择方面，成长风格扩散，互联网、半导体、汽车和医药或占优，但高分红仍有价值。国信证券：城中村改造和旧城改造与棚改货币化有所区别，注重渐进式改造和微更新，避免大拆大建。老旧小区改造项目兼具公益性和一定程度的盈利性，是当前“钱等项目”矛盾突出，基建投资持续增长压力较大情况下，最具必要性和可行性的投资领域之一。老旧小区改造潜在市场空间约1.6-2.4万亿元，2022-2025年均投资约2100-2700亿元，对应可分别带动规划设计和建筑检测20-40亿元的市场空间。相关概念股如：中国联塑、中国建筑国际、绿景中国地产、万科企业、中国中冶、越秀地产。中信证券：推动大规模设备更新着眼于破解资金、机制等制约医疗设备更新的根本性问题，结合‘十四五’医疗装备产业扩容、财政贴息贷款资金的相继到位，形成了一系列组合拳打法，本质是为了推动以医疗装备为代表的国内生物医药产业资源的升级。相关概念股如：环球医疗、微创机器人-B、归创通桥-B、心泰医疗。全球市场美股：四月非农数据重燃美联储降息希望，美股在科技股领涨下集体收涨，道指涨超170点连续四日走高，标普上涨1.02%，纳指涨近200点均连续三个交易日走高；科技股多数上涨，奈飞、英伟达、Meta涨超3%，特斯拉、微软、亚马逊涨超1%，苹果小幅下跌；中概股走势分化，理想汽车涨超4%，微博涨3%，蔚来、富途控股涨超2%，唯品会、网易、拼多多跌超1%，京东、小鹏汽车、哔哩哔哩、百度小幅下跌。美元指数止住三连跌，脱离三周多来低位；离岸人民币盘中跌逾300点失守7.22；比特币涨破6.5万美元创逾一周新高，后一度跌超2000美元；黄金反弹盘中涨幅超1%，未再逼近四周低位，原油摆脱逾七周低位，美油终结五连跌，美债收益率脱离逾三周低位，两年期收益率四日内首升。

金融界2024-05-07

港股收评：恒指罕见十连涨，医药股、电力股表现活跃，内房股下跌

果概念股、燃气股等多数走强。另一方面，内房股午后跌幅进一步扩大，香港零售股、汽车经销商股、濠赌股全天疲弱。具体来看：重型机械股涨幅居前，三一国际涨超7%，中联重科涨近6%，中国重汽涨超4%。医药外包股反弹，泰格医药涨超7%，昭衍新药、药明生物涨超6%，康龙化成涨超4%，维亚生物、金斯瑞生物科技、药明康德涨超3%。高铁基建股表现强势，广深铁路股份涨超11%，中国通号涨超7%，中国交建涨近4%，中国中铁、中国铁建、中国中车涨超2%。消息面上，6月15日起，武广高铁、沪杭客专、沪昆客专、杭甬客专4条高铁线路将调整客运票价。申万宏源指出，高铁票价市场化是我国高铁产业长足发展的重要举措，利好高铁运营企业及高铁线路资产拥有企业。家电股继续上涨，海信家电涨超4%，海尔智家、创科实业涨超3%，泉峰控股涨超2%，JS环球生活涨超1%。消息面上，海信家电一季度业绩大超预期，实现营业收入235 亿元，同比增长21%；归母净利润9.8 亿元，同比增长59%。电力设备股大涨，协鑫科技涨超7%，上海电气涨超6%，东方电气涨超4%，中广核电力涨超3%，中广核新能源涨超2%。内房股回调，世茂集团跌超9%，融创中国跌超7%，远洋集团、美的置业、雅居乐跌超6%，旭辉控股跌超5%，万科、越秀地产跌超4%。今日，武汉出台十条楼市扶持政策，包括购房即可落户，购买特定项目房产可以获得5-10万元购房消费券等。博彩股走弱，新濠国际发展跌超4%，澳博控股跌近4%，美高梅中国跌超1%。影视股下跌，欢喜传媒跌近5%，柠萌影视跌超2%，猫眼娱乐、阿里影业跌超1%。个股层面，中国石墨涨超31%，烯石电车新材料涨超77%。美国财政部将在汽车制造商获得电动车税收抵免政策方面释放更多“灵活性”，这意味着使用中国石墨制造电池的汽车进入美国市场时，也能获得最高7500美元的税收抵免。理想汽车涨超6%，报117.8港元/股，总市值2346.34亿港元。理想汽车官方微博称，于4月18日至5月5日首销期内，理想L6累计订单已超过4.1万辆。今日，南向资金净买入50.86亿港元，其中，港股通（沪）净买入33.61亿港元，港股通（深）净买入17.25亿港元。展望未来，国信证券认为，4月港股的上涨非常凌厉，随着恒生科技多年以来的估值底部的确认，至此恒生指数、恒生港股通，恒生高股息，恒生科技的估值底部全部确认完毕。它很大的意义在于腾讯控股的12倍调整市盈率，恒生科技指数15倍市盈率可视为未来几年新估值平台的下轨。这将打消一直以来“杀估值”这个最大的不确定性，有助于长线资金回流这些公司并开启港股长期基本面修复行情。板块方面，推荐恒生科技、消费者服务与家庭与个人用品、资源品、高股息。

格隆汇2024-05-06

港股异动 | 内房股午后跌幅扩大世茂集团(00813.HK)跌超9% 融创中国(01918.HK)跌近6%

内房股早盘冲高回落，午后跌幅进一步扩大。截至发稿，世茂集团(00813.HK)跌9.09%，报0.5港元；融创中国(01918.HK)跌5.76%，报1.31港元；越秀地产(00123.HK)跌4.89%，报5.06港元；富力地产(02777.HK)跌4.95%，报0.96港元。

金融界2024-05-06

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