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政策指明创新方向，出海引领发展信心，恒生医疗ETF(513060)盘中飘红，涨近1%，交投活跃
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近5%；石四药集团涨超3%；华润医药、再鼎医药、威高股份、叮当健康、国药控股、中国中药涨超2%。中金表示，我们认为经过3年系统性调整，医药板块进入价值投资区间；伴随国内政策逐步稳定与创新药相关政策的出台，2024年下半年国内创新药产业链与出海等值得关注。 2023H1医疗行业整顿延续，内需偏弱，高基数效应等因素都导致1H2024医药公司财报仍有压力。进入下半年，随着基数效应体现，我们预期医药将会有一定边际改善。预期明确或者系统性风险出清前，偏防御型资产配置仍然是我们比较建议配置的资产大类。我们认为传统医药蓝筹的稳定现金流，红利股的股息分红一定程度弱化周期影响；与此同时，大药企周期底部的资产整合也值得期待。创新药及产业链，结构性分层，良币为王。传统药向创新药转型升级是时代浪潮下，中国工业体系向上突破的重要发展趋势，新质生产力一词对产业升级进行了高度凝练。第一波创新药浪潮催生大量产业人才与供应链生态，药审改革微调以及增加准入条件设置为行业良性发展奠定基础。短期看源头产业资金的激活，以及支付端如何“物有所值”是下一波创新浪潮到来的核心矛盾，期待国内政策层面的破局，以及创新完成良币驱逐劣币。我们认为供应端供过于求依旧是主要矛盾，内需再次崛起是关键，GLP-1供不应求带来多肽产业结构性机会。国产化升级与出海，预期下半年招标恢复进度。一年期的国内医疗体系行业整顿影响国内医院招标节奏，我们认为下半年新常态背景下招标的恢复有望逐步释放过去一年被压制的需求。全球经济增长预期的不明朗，物美价廉的中国制造可能更具性价比。而这在国内市场即为国产化率提升，在海外即为出口提速。关注医疗体制改革，内需是服务板块核心矛盾。受国内经济环境以及资金面双重影响，以相对内需驱动的医疗服务等板块持续承压。估值已有较明显调整，从中长期维度观察，部分具备α的资产已具备性价比，建议重点关注，逢低配置。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-08-07
港股医药ETF(159718)上涨1.34%，成份股再鼎医药领涨超8%，二季度产品收入净额同比增45%
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(930965)上涨0.60%，成分股再鼎医药(09688)上涨8.16%，石四药集团(02005)上涨3.27%，时代天使(06699)上涨3.11%，国药控股(01099)上涨2.65%，固生堂(02273)上涨2.36%。拉长时间看，截至2024年8月6日，港股医药ETF近1周累计上涨4.60%，涨幅排名可比基金第一。规模方面，港股医药ETF最新规模达1.91亿元，创近1月新高。份额方面，港股医药ETF近3月份额增长2700.00万份，实现显著增长，新增份额位居可比基金前列。从估值层面来看，港股医药ETF跟踪的中证港股通医药卫生综合指数最新市盈率（PE-TTM）仅25.38倍，处于近1年17.92%的分位，即估值低于近1年82.08%以上的时间，处于历史低位。今日盘中，跟踪指数成分股——再鼎医药盘中领涨，一度涨超8%。消息面上，再鼎医药公布2024年第二季度财务业绩，产品收入净额为1.001亿美元，同比增长45%；按固定汇率(CER)计算同比增长47%。亏损净额同比收窄33.6%。截至2024年6月30日现金储备为7.3亿美元。其中，卫伟迦®（艾加莫德α注射液）二季度销售额为2320万美元，全年收入指引上调至超过8000万美元。国都证券指出，顶层支持方案落地，创新药迎政策利好。7月5日，国务院常务会议审议通过《全链条支持创新药发展实施方案》，明确要全链条强化政策保障，统筹用好价格管理、医保支付、商业保险、药品配备使用、投融资等政策，优化审评审批和医疗机构考核机制，合力助推创新药突破发展。要调动各方面科技创新资源，强化新药创制基础研究，夯实我国创新药发展根基。港股医药ETF紧密跟踪中证港股通医药卫生综合指数，中证港股通医药卫生综合指数从港股通范围内选取50只流动性较好、市值较大的医疗卫生行业上市公司证券作为指数样本，以反映港股通范围内医药卫生上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年7月31日，中证港股通医药卫生综合指数(930965)前十大权重股分别为百济神州(06160)、信达生物(01801)、石药集团(01093)、药明生物(02269)、中国生物制药(01177)、康方生物(09926)、京东健康(06618)、国药控股(01099)、阿里健康(00241)、翰森制药(03692)，前十大权重股合计占比59.35%。港股医药ETF(159718)，场外联接(A类：019598；C类：019599)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-08-07
港股医药反弹！金斯瑞生物科技领涨，香港医药ETF(513700)上涨2.51%
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涨5.84%，药明康德(02359)，再鼎医药(09688)等个股跟涨；香港医药ETF(513700)上涨2.51%。从估值层面来看，香港医药ETF跟踪的中证港股通医药卫生综合指数最新市盈率（PE-TTM）仅24.52倍，处于近1年14.75%的分位，即估值低于近1年85.25%以上的时间，处于历史低位。香港医药ETF紧密跟踪中证港股通医药卫生综合指数，中证港股通医药卫生综合指数从港股通范围内选取50只流动性较好、市值较大的医疗卫生行业上市公司证券作为指数样本，以反映港股通范围内医药卫生上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年7月31日，中证港股通医药卫生综合指数(930965)前十大权重股分别为百济神州(06160)、信达生物(01801)、石药集团(01093)、药明生物(02269)、中国生物制药(01177)、康方生物(09926)、京东健康(06618)、国药控股(01099)、阿里健康(00241)、翰森制药(03692)，前十大权重股合计占比59.35%。国家药监局日前发布关于同意在北京上海开展优化创新药临床试验审评审批试点的批复：经审核，同意在北京、上海开展优化创新药临床试验审评审批试点。平安证券研报指出，当前，我国医药行业整体处于加速转型期，产业结构调整步伐加快。创新政策回暖有望驱动临床CRO行业持续增长，创新药产业进入研发升级、国际融合的新阶段，叠加中报期相关上市公司业绩边际向好，板块估值在调整后处于低位，投资性价比凸显，下半年医药行业具备盈利与估值的改善空间。香港医药ETF(513700)，场外联接(A类：021088；C类：021089)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-08-06
港股午评：恒生指数涨0.46% 恒生科技指数涨0.89% 新东方大涨近11%
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跃，金斯瑞生物科技涨超8%，药明康德、再鼎医药涨超5%。保险、家电、中资券商等行业或概念跌幅居前。其中，保险股走低，中国太保跌超10%，中国再保险跌超3%，中国人寿跌超2%。公司要闻信利国际：前7月累计综合营业净额约为101.03亿港元，同比增加约18.9%。协合新能源：前7月权益发电量总计5357.23GWh，同比增长12.07%。其中风电同比增长11.84%，太阳能(4.340, 0.00, 0.00%)发电同比增长14.1%。美的置业：前7月累计合同销售232.1亿元，同比减少47.99% 金地商置：前7月累计合同销售111.44亿元，同比减少49.34%。景瑞控股：前7月累计合同销售12.03亿元，同比减少55.89%。碧桂园：7月合同销售34.1亿元。融信中国：前7个月总合约销售额约为39.63亿元。康耐特光学：上半年收入约9.764亿元，同比增加约17.5%；净利润约2.087亿元，同比增加约31.6%。主要由于期内公司在大多数地区的销量有所增加。心动公司：发布盈喜，预期中期净利润约2.2元至2.7亿元，同比增加约114.0%至162.7%。思考乐教育：发布盈喜，预期中期净利润不少于9090万元，同比增加不少于95.5%。中国恒大：公司寻求向许家印、丁玉梅等7名被告收回股息及酬金共约60亿美元，诉讼法律程序正在进行中。机构分析：中泰国际：当前影响全球市场的最主要因素是日元走势，日元套息交易的拆仓潮加剧全球风险资产价格震荡。虽然过去数年港股并非日元套息交易的受惠地区，但港股短期或受到海外股市波动性加大的外溢影响而低位反复震荡。不过，截至7月30日，日元投机性净空仓大幅减少，而当前一个月美元兑日圆25 Delta风险逆转波动率已跌至2020年中以来的极值，预示看多日元情绪高涨，日元短期内或出现阶段性顶部，将利好包括港股等风险资产的反弹。此外，随着美股、日股、韩股等其他地区股市的显著波动大跌，不排除海外央行或政府将采取措施以稳定金融市场。港股恒生指数的风险溢价已处于七年来94.1%分位数的位置，同时高于滚动两年平均两个标准偏差，估值接近极端便宜水平。若后续全球避险情绪减退，高BETA的互联网相关或恒生科技指数会率先反弹。华泰证券：近期海外“衰退交易”和套息交易逆转下波动率上升，拖累港股主被动外资共振走弱。7.25-7.31，港股主动外资净流出规模扩大至2.68亿美元（vs前一周净流出2.56亿美元），被动外资净流出规模扩大至6.92亿美元（vs前一周净流出1.10亿美元）；ADR主动外资净流出规模收窄至0.60亿美元（vs前一周净流出0.69亿美元），被动外资净流入规模亦进一步收窄至0.73亿美元（vs前一周净流入2.18亿美元）。
金融界2024-08-06
创新药有望迎价值重估，港股创新药ETF(513120)上涨2.38%，近10个交易日“吸金”近4000万元
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03692)、和黄医药(00013)、再鼎医药(09688)、三生制药(01530)，前十大权重股合计占比67.65%。据国家药品监督管理局消息，2024年6月，有5个创新药在我国获批上市，这5款创新药中，适应症涵盖糖尿病、淋巴瘤、小细胞肺癌等疾病领域。其中包括4款国产创新药。今年以来，创新药赛道持续受到政策关注与市场瞩目。从2024年《政府工作报告》首提“创新药”到《深化医药卫生体制改革2024年重点工作任务》多次提及“创新药”，再到《全链条支持创新药发展实施方案》的审议通过，为创新药的发展奠定了坚实基础。西南证券认为，重申2024年年度策略，在海外宏观降息预期下，叠加政策、估值、基本面三个维度，我们判断，医药板块仍有结构性机会。1）创新+出海仍是我们延续看好的思路。2）医疗反腐后，关注院内医疗刚性需求。3）正值半年报密集披露期，关注“低估值+业绩反转”个股。此外，我们判断，今年减肥药和AI医疗仍有主题投资性机会。港股创新药ETF(513120)，场外联接(A类：019670；C类：019671)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-07-22
港股医疗超跌反弹，恒生医疗指数ETF(159557)红盘向上
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45%，成分股君实生物上涨3.96%，再鼎医药、威高股份、联邦制药、高视医疗跟涨。恒生医疗指数ETF(159557)上涨0.67%，盘中成交额已达260.82万元。从估值层面来看，恒生医疗指数ETF跟踪的恒生医疗保健指数最新市盈率（PE-TTM）仅34.82倍，处于近1年8.51%的分位，即估值低于近1年91.49%以上的时间，处于历史低位。恒生医疗指数ETF紧密跟踪恒生医疗保健指数，恒生医疗保健指数提供一项市场参考指标，反映在香港上市、主要经营医疗保健业务证券的整体表现。数据显示，截至2024年7月17日，恒生医疗保健指数(HSHCI)前十大权重股分别为百济神州、信达生物、石药集团、药明生物、中国生物制药、国药控股、康方生物、京东健康、阿里健康、翰森制药，前十大权重股合计占比54.2%。 7月16日，百奥赛图-B(02315.HK)发布公告，与欧洲创新药企SOTIO Biotech达成一项研究合作。SOTIO获得利用百奥赛图专有的RenLite®平台产生的多种全人源双特异性抗体的许可，可用于进行靶向实体瘤的下一代抗体偶联药物(ADCs)开发。西南证券指出，2024年，预计将有超30个国产创新药有望获批上市，叠加部分产品处于放量元年，收入也可能快速增长，赋能公司业绩。值得注意的是，6月以来机构累计调研108家医药生物行业上市公司，从细分领域看，医疗器械和化学制药赛道颇受机构关注。有分析称，随着近期《全链条支持创新药发展实施方案》的出台，政策支持态度明确，医药生物行业作为刚需性行业稳健增长也值得期待。没有股票账户的场外投资者还可以通过恒生医疗指数ETF联接基金(018433)布局港股医疗板块投资机遇。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-07-18
政策红利下国产创新药加速发展，港股创新药ETF(513120)半日收涨2.41%
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03692)、和黄医药(00013)、再鼎医药(09688)、三生制药(01530)，前十大权重股合计占比67.65%。据国家药品监督管理局披露，上半年共批准109个新药上市申请，其中，1类创新药获批27个。药监局表示，将持续推进药品审评审批制度改革，持续加强和完善全链条监管，不断释放支持创新的政策红利。 7月13日，国家药监局药品审评中心(CDE)官网公示，港股龙头药企中国生物制药旗下正大天晴药业集团申报的1类创新药TQ05105片上市申请已获受理。国都证券认为，创新药首次写入政府工作报告，作为新质生产力的体现，有望迎来全链条支持政策。此外，老龄化加速背景下，证医保控费趋势不变。药品和耗材集采提质扩面，国家和地方联动、协同推进，规则层面则不断完善，稳定市场预期。2024下半年我们看好创新药、中药及医疗设备领域投资机会，建议布局创新药、中药及医疗设备领域优质个股。港股创新药ETF(513120)，场外联接(A类：019670；C类：019671)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-07-17
ETF英雄汇(2024年7月12日)：标普生物科技ETF(159502.SZ)领涨、纳指科技ETF(159509.SZ)溢价明显
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物制药、康方生物、翰森制药、和黄医药、再鼎医药、三生制药等公司。目前，中证香港创新药人民币指数最新市盈率（PE-TTM）为30.75倍，估值低于近3年13.59%以上的时间。截至今日收盘，全市场共计386只非货ETF下跌，下跌比例达41%。宽指方面，日经225指数今天表现靠后，下跌2.45%；行业主题指数方面，富时亚太低碳精选指数跌幅居前，下跌1.00%。亚太精选ETF（159687.SZ）最新份额规模达2.15亿份。该产品紧密跟踪富时亚太低碳精选指数，富时亚太低碳精选指数旨在反映亚太市场大盘和中盘股的表现，并增加对具有低碳特征的公司的投资权重。成分股权重基于公司的运营碳排放密度和化石燃料储蓄密度表现而调整。涉及具争议性产品活动的公司，例如具争议性武器、烟草和动力煤，以及涉及与联合国全球契约原则有关的争议的公司，将被排除在指数外。截至今日收盘，纳斯达克科技市值加权指数溢价居前，纳指科技ETF收盘溢价13.85%；标普500净总收益指数情绪高涨，标普500ETF收盘溢价4.83%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-07-12
股权投资大咖红杉持股37.95%的公司撤回IPO
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、京东、美团、爱奇艺、蔚来汽车、新浪、再鼎医药、易瑞生物、药明康德、BOSS直聘、比亚迪、小鹏汽车、快手、拼多多等众多明星企业，是国内顶级投资机构之一。作为股权投资的行业龙头，红杉中国的实力毋庸置疑，然而在IPO收紧的背景下，红杉持股37.95%的广州康盛生物科技股份有限公司，也发出了“撤回”公告。根据康盛生物的股权结构显示，北京红杉信远股权投资中心持有37.95%股权，仅次于创始人陈校园位列第二大股东。康盛生物成立于2001年，是一家主要从事血液净化产品的研发、生产与销售的创新型医疗器械企业。原拟在深交所创业板公开发行股票的数量不超过3,150.00万股（不考虑超额配售选择权），原拟募集资金67,480.87万元，计划用于血液净化产品生产基地扩建项目、血液净化技术研发项目、信息化建设项目、营销网络建设项目、补充营运资金项目。业务方面，康盛生物的主营业务覆盖血液透析和血液吸附两个领域，主要产品包括血液透析浓缩液、血液透析干粉及蛋白A免疫吸附柱等。主营业务营收在总营收中占到绝对比例。康盛生物也在招股书中承认产品种类较为单一，2022年上半年，血液透析产品收入占公司主营业务收入约 95%，是公司主要收入和盈利来源。尽管康盛生物正在加大血液净化产品的市场推广及其他产品的研发，但产品种类单一问题仍会持续。 2013年康盛生物引入北京红杉信远成为公司股东，10年过去，临门一脚还是停在了A股大门之外。
金融界2024-07-12
创新药行业迎重磅政策利好，港股创新药ETF(513120)冲高上涨2.62%
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03692)、和黄医药(00013)、再鼎医药(09688)、三生制药(01530)，前十大权重股合计占比67.65%。近期，创新药行业迎重磅政策利好。7月5日，国务院常务会议审议通过《全链条支持创新药发展实施方案》。会议指出，要全链条强化政策保障，统筹用好价格管理、医保支付、商业保险、药品配备使用、投融资等政策，优化审评审批和医疗机构考核机制，合力助推创新药突破发展。要调动各方面科技创新资源，强化新药创制基础研究，夯实我国创新药发展根基。业内人士表示，随着《全链条支持创新药发展实施方案》的出台，创新药产业趋势明确，政策对“真创新”的支持态度明确并积极推进。长期来看，医药生物行业作为刚需性行业，创新药、创新器械作为新质生产力的代表，行业稳健增长可期。港股创新药ETF(513120)，场外联接(A类：019670；C类：019671)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-07-12

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