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千乡万村驭风行动”政策助推风电板块

4月1日，国家发改委、国家能源局与农业农村部联合发布了一项具有重大意义的通知，宣布将在“十四五”期间启动“千乡万村驭风行动”。这项行动计划在具备适宜条件的县（市、区、旗）农村地区，按照村级为基本单位，大力发展分布式风电项目，致力于将风电资源就地转化，为农村地区提供清洁、可再生的电力供应。通知明确了具体规划原则，即每个行政村的风电装机规模原则上不超过20兆瓦，以此推动风电产业向乡村纵深发展，拓宽农村能源结构调整路径，同时也助力乡村振兴战略的实施。受此重大政策利好消息刺激，4月2日早盘，风电板块整体表现强劲，多只风电相关股票集体走强。其中，博菲电气，吉鑫科技、宏德股份、中环海陆、金雷股份、运达股份等一众风电产业链上的代表性企业受市场关注，显示了资本市场对风电下乡及分布式风电市场发展潜力的高度认同和信心增强。 “千乡万村驭风行动”不仅有利于促进我国农村能源结构优化升级，减少化石能源消耗，还将带动风电装备制造、施工安装、运维服务等相关产业的联动发展，创造更多的就业机会，为实现双碳目标和可持续发展注入强大动力。随着政策落地实施，未来我国风电产业特别是分散式风电将迎来新的发展机遇和广阔市场空间。

金融界2024-04-02

政策驱动与市场需求双重利好：千乡万村驭风行动开启农村风电新篇章，海上风电产业链全面受益

国家发改委、国家能源局、农业农村部日前联合发布了《关于组织开展“千乡万村驭风行动”的通知》，标志着我国农村风电开发进入新的战略阶段。这一举措旨在充分挖掘农村地区丰富的风能资源，利用零散土地建设分布式风电设施，以期有效带动乡村经济发展，强化集体经济效益，有力推动农村能源结构绿色低碳转型，对实现我国碳达峰、碳中和目标产生深远影响。与此同时，长城证券的研究分析指出，根据2024年国家能源局发布的能源工作指导意见，我国多个省份的海上风电重大项目清单已陆续公示，山东、江苏、浙江、广东等沿海省份的海风项目建设正步入快车道，先前制约海风行业发展的问题逐渐得到解决，预示着我国海上风电市场将迎来大规模需求释放期。产业链层面，海上风电的塔架管桩环节将首先受益于市场需求的增长，紧接着，海缆环节由于其与海上风电项目深度关联，也将在产业发展中扮演重要角色。伴随着海上风电项目的大规模建设和技术进步带来的大型化趋势，整机制造及零部件生产企业将迎来广阔发展空间。其中，具有较高产能利用率、盈利能力持续提升且在海外市场拓展方面表现出色的塔筒管桩企业，如海力风电、泰胜风能、天顺风能、大金重工、天能重工，值得重点关注。此外，随着风电场向深远海域延伸，对高电压等级海缆产品的需求将显著增加，行业领先的海缆企业如东方电缆、起帆电缆因区位优势突出及潜在的技术突破，被列为投资重点推荐对象。另外，对于那些在海外市场布局完善、产品获得高度认可、与国际大客户保持着稳定合作关系的风电零部件供应商，如金盘科技、振江股份、金雷股份、日月股份、中际联合等，同样建议予以密切关注。

金融界2024-04-02

禽流感在得州爆发并出现感染人类病例

据美媒，3月25日，美国农业部宣布，从堪萨斯州的两个农场和得克萨斯州的两个农场采集的奶牛样本检测出高致病性禽流感(H5N1)阳性。这是美国首次在牛身上发现H5N1病毒。产自病牛的未经巴氏消毒的牛奶检测结果也呈阳性，但官员们表示，不担心商业牛奶的安全性。巴氏杀菌法可以灭活病毒，产自受感染奶牛的牛奶将被销毁。4月1日，美国农业部证实新墨西哥州的奶牛感染了禽流感，得克萨斯州也有5个奶牛群感染了禽流感。这使得在一周多的时间内爆发的总数达到12起。同样在4月1日，得克萨斯州报告了与此次疫情有关的第一例H5N1禽流感人间病例。该患者与受感染的奶牛有过接触，只有轻微症状(结膜炎或红眼)。

金融界2024-04-02

顺鑫农业获融资买入0.20亿元，近三日累计买入0.50亿元

4月1日，沪深两融数据显示，顺鑫农业获融资买入额0.20亿元，居两市第1009位，当日融资偿还额0.34亿元，净卖出1392.63万元。最近三个交易日，28日-1日，顺鑫农业分别获融资买入0.20亿元、0.10亿元、0.20亿元。融券方面，当日融券卖出10.61万股，净卖出7.42万股。

金融界2024-04-02

红棉股份(000523.SZ)：2023年营业收入26.29亿元，同比下降0.29%

林旺钏、广州华糖商务发展有限公司、中国农业银行股份有限公司广东省分行，持股比例分别为25.22%、15.11%、5.45%、4.86%、3.77%、3.32%、2.62%、1.86%、1.51%、1.16%。公司研发费用总额为6693万元，研发费用占营业收入的比重为2.55%，同比下降0.65个百分点。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-04-02

金隅集团(601992.SH)：2023年全年实现净利润2526万元，同比下降97.92%

发股权投资基金(有限合伙)、银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划，持股比例分别为44.93%、21.90%、3.77%、0.84%、0.70%、0.53%、0.50%、0.45%、0.40%、0.24%。公司研发费用总额为5.3亿元，研发费用占营业收入的比重为0.50%，同比上升0.10个百分点。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-04-02

上海电力(600021.SH)：2023年全年实现净利润15.93亿元

、中国长江电力股份有限公司、南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划、圆信永丰基金-昆仑健康保险股份有限公司-圆信永丰优选金股2号单一资产管理计划、银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划、中信建投证券股份有限公司，持股比例分别为44.43%、12.90%、2.45%、1.20%、1.03%、0.41%、0.40%、0.35%、0.33%、0.33%。公司研发费用总额为2.23亿元，研发费用占营业收入的比重为0.53%，同比下降3.23个百分点。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-04-02

站在镍周期底部，看力勤资源(2245.HK)的价值回归

新和消费品以旧换新行动方案》，通过老旧农业机械、教育医疗设备的更新以及汽车、家电等消费品以旧换新，来直接促进投资、消费。无论是设备的更新，还是消费品的换新，更新换代产生的规模效应都不容忽视，这将会为钢铁行业发展注入新动力。镍作为提升不锈钢的耐腐蚀性、强度、韧性、稳定性等各方面性能的关键强化元素，其需求理应也会同步提升。更重要的是，由于镍价的长期低迷，不锈钢的价格同样处于历史低位，这使得不锈钢更具经济性，进一步带动镍需求上行。一般来说，不锈钢的生产多采用火法工艺冶炼，火法工艺的优势在于较高的成熟度和较高生产效率。但火法工艺也会带来一定的环境污染问题，以印尼为代表的镍产业大国倾向于限制此类工艺的扩容。因此，那些存量的火法工艺项目价值自然会随之提升。比如力勤资源火法项目一期HJF生产线于2022年10月开始陆续投产，并在2023年内实现八条线全部投产和全面达产。同时，得益于力勤资源对冶炼工艺和设备的持续改进、升级，力勤资源提高了热能利用率，减少了机器设备的维护和维修费用，从而降低了整个生产流程的能耗和生产成本，火法项目一期HJF生产线焙砂单耗、镍单兰炭消耗以及镍单褐煤消耗等指标均达到同行业先进水平，全年累计实现镍铁产量超7万金属吨镍。据悉，力勤资源的火法项目二期相关建设正按照既定计划稳步推进，建成后将具备年产18.5万金属吨镍铁的设计产能，对于公司整体火法工艺产量有望带来提升，更有利于力勤资源享受到行业增量红利。二、技术优势领先的湿法工艺享受新能源汽车增长红利如果说不锈钢是镍的基本盘，那么新能源汽车的快速增长就是镍需求增长的主要驱动力。作为新质生产力概念下的标杆性产业之一，新能源汽车是我国在汽车产业方面实现弯道超车的重要抓手，在政策支持和技术成熟的背景下，我国新能源汽车产销量不断提升。根据中汽协数据，2023年我国新能源汽车产销量分别为958.7万辆和949.5万辆，同比上一年度分别增长35.8%、37.9%，市场渗透率提升了5.9个百分点达到31.6%。中长期视角下，新能源汽车渗透率持续提升的趋势不会改变。动力电池作为新能源汽车的重中之重，自然是这一趋势的核心受益细分赛道。尽管三元和铁锂的路线之争一直以来都未曾停歇，但是从实际应用层面来看，两者都有各自的使用场景，且结构上也已经趋于平衡，那么受益于新能源汽车大盘上升，二者需求量理应都随之提升。对于三元电池而言，想要提升电池能量密度，高镍化是当下的主流路线。在新能源汽车里程焦虑的环境下，三元电池需求量提升会直接带动镍需求走高，叠加当下镍价落入历史区间低位带来的成本优势，高镍化的三元电池渗透率有望进一步提升。力勤资源作为少数完整掌握了红土镍矿高压酸浸冶炼工艺的镍生产厂商，首次在印度尼西亚本土实现了电池级硫酸镍及硫酸钴的成功投产，已建成的湿法冶炼项目产能利用率均超100%。从“新质生产力”强调的技术创新、生产要素高效配置以及环境友好与可持续性等角度来看待力勤资源的湿法冶炼项目，或许更能明白这部分资产的长期价值。 1）技术创新力勤资源HPAL项目采用的第三代HPAL工艺是镍湿法冶炼的主流工艺，亦为目前全球处理中低品位红土镍矿最先进的工艺，这正是新质生产力理论中技术创新驱动的体现。由于这类工艺在实际应用过程中，需要在高温、高压及使用浓硫酸的环境下进行，因此，对于企业的技术实力和运营经验要求极高。力勤资源作为业内领头羊，凭借丰富的项目运营经验，更容易在这样壁垒较高的环节取得优势。 2）生产要素高效配置一般来说，业内湿法工艺冶炼项目往往会投产失败或是产能爬坡并最终达产的时间较长，而力勤资源HPAL项目一期二期生产线在均于投产后2个月内成功达产，同时，HPAL项目位于成本曲线左端，是现金成本最低的镍钴化合物生产项目，创造了行业新纪录，这离不开力勤资源生产流程的持续优化和自动化水平的不断提高。截至2023年底，力勤资源湿法项目一期二期项目提前实现年设计产能5.5万金属吨镍并实现超产，全年累计生产湿法冶炼产品合计超6万吨金属镍。由于公司产品质量受到市场广泛认可，力勤资源还在积极建设湿法三期项目，目前湿法三期主体工程按进度全面建成。 3）环境友好与可持续性尽管镍矿中主要的镍与钴金属已经被提取，但尾渣中仍然含有多种有价值的金属成分，可以进行逐步提炼回收并有效利用。力勤资源正在尝试研究在湿法冶炼HPAL项目中添加尾渣处理技术，未来力勤资源或将具备从HPAL项目尾渣中回收铁金属的能力，不仅可以拓展新的盈利增长点，同时也可以有效解决尾渣带来的环保压力和处理成本。三、结语过去两年镍价从2022年的高位逐渐回归理性区间，宽幅震荡下行的过程给相关企业均带来了较大的利润压力，但从中长期视角来看，这也导致部分低端产能出清，市场份额会加速像类似力勤这样的头部企业集中。展望未来，“以旧换新”以及新能源汽车渗透率提升会带来持续的需求改善，叠加自身技术、成本优势，力勤资源在穿越行业周期底部后的成长确定性越来越高。

格隆汇2024-04-02

站在镍周期底部，看力勤资源(2245.HK)的价值回归

新和消费品以旧换新行动方案》，通过老旧农业机械、教育医疗设备的更新以及汽车、家电等消费品以旧换新，来直接促进投资、消费。无论是设备的更新，还是消费品的换新，更新换代产生的规模效应都不容忽视，这将会为钢铁行业发展注入新动力。镍作为提升不锈钢的耐腐蚀性、强度、韧性、稳定性等各方面性能的关键强化元素，其需求理应也会同步提升。更重要的是，由于镍价的长期低迷，不锈钢的价格同样处于历史低位，这使得不锈钢更具经济性，进一步带动镍需求上行。一般来说，不锈钢的生产多采用火法工艺冶炼，火法工艺的优势在于较高的成熟度和较高生产效率。但火法工艺也会带来一定的环境污染问题，以印尼为代表的镍产业大国倾向于限制此类工艺的扩容。因此，那些存量的火法工艺项目价值自然会随之提升。比如力勤资源火法项目一期HJF生产线于2022年10月开始陆续投产，并在2023年内实现八条线全部投产和全面达产。同时，得益于力勤资源对冶炼工艺和设备的持续改进、升级，力勤资源提高了热能利用率，减少了机器设备的维护和维修费用，从而降低了整个生产流程的能耗和生产成本，火法项目一期HJF生产线焙砂单耗、镍单兰炭消耗以及镍单褐煤消耗等指标均达到同行业先进水平，全年累计实现镍铁产量超7万金属吨镍。据悉，力勤资源的火法项目二期相关建设正按照既定计划稳步推进，建成后将具备年产18.5万金属吨镍铁的设计产能，对于公司整体火法工艺产量有望带来提升，更有利于力勤资源享受到行业增量红利。二、技术优势领先的湿法工艺享受新能源汽车增长红利如果说不锈钢是镍的基本盘，那么新能源汽车的快速增长就是镍需求增长的主要驱动力。作为新质生产力概念下的标杆性产业之一，新能源汽车是我国在汽车产业方面实现弯道超车的重要抓手，在政策支持和技术成熟的背景下，我国新能源汽车产销量不断提升。根据中汽协数据，2023年我国新能源汽车产销量分别为958.7万辆和949.5万辆，同比上一年度分别增长35.8%、37.9%，市场渗透率提升了5.9个百分点达到31.6%。中长期视角下，新能源汽车渗透率持续提升的趋势不会改变。动力电池作为新能源汽车的重中之重，自然是这一趋势的核心受益细分赛道。尽管三元和铁锂的路线之争一直以来都未曾停歇，但是从实际应用层面来看，两者都有各自的使用场景，且结构上也已经趋于平衡，那么受益于新能源汽车大盘上升，二者需求量理应都随之提升。对于三元电池而言，想要提升电池能量密度，高镍化是当下的主流路线。在新能源汽车里程焦虑的环境下，三元电池需求量提升会直接带动镍需求走高，叠加当下镍价落入历史区间低位带来的成本优势，高镍化的三元电池渗透率有望进一步提升。力勤资源作为少数完整掌握了红土镍矿高压酸浸冶炼工艺的镍生产厂商，首次在印度尼西亚本土实现了电池级硫酸镍及硫酸钴的成功投产，已建成的湿法冶炼项目产能利用率均超100%。从“新质生产力”强调的技术创新、生产要素高效配置以及环境友好与可持续性等角度来看待力勤资源的湿法冶炼项目，或许更能明白这部分资产的长期价值。 1）技术创新力勤资源HPAL项目采用的第三代HPAL工艺是镍湿法冶炼的主流工艺，亦为目前全球处理中低品位红土镍矿最先进的工艺，这正是新质生产力理论中技术创新驱动的体现。由于这类工艺在实际应用过程中，需要在高温、高压及使用浓硫酸的环境下进行，因此，对于企业的技术实力和运营经验要求极高。力勤资源作为业内领头羊，凭借丰富的项目运营经验，更容易在这样壁垒较高的环节取得优势。 2）生产要素高效配置一般来说，业内湿法工艺冶炼项目往往会投产失败或是产能爬坡并最终达产的时间较长，而力勤资源HPAL项目一期二期生产线在均于投产后2个月内成功达产，同时，HPAL项目位于成本曲线左端，是现金成本最低的镍钴化合物生产项目，创造了行业新纪录，这离不开力勤资源生产流程的持续优化和自动化水平的不断提高。截至2023年底，力勤资源湿法项目一期二期项目提前实现年设计产能5.5万金属吨镍并实现超产，全年累计生产湿法冶炼产品合计超6万吨金属镍。由于公司产品质量受到市场广泛认可，力勤资源还在积极建设湿法三期项目，目前湿法三期主体工程按进度全面建成。 3）环境友好与可持续性尽管镍矿中主要的镍与钴金属已经被提取，但尾渣中仍然含有多种有价值的金属成分，可以进行逐步提炼回收并有效利用。力勤资源正在尝试研究在湿法冶炼HPAL项目中添加尾渣处理技术，未来力勤资源或将具备从HPAL项目尾渣中回收铁金属的能力，不仅可以拓展新的盈利增长点，同时也可以有效解决尾渣带来的环保压力和处理成本。三、结语过去两年镍价从2022年的高位逐渐回归理性区间，宽幅震荡下行的过程给相关企业均带来了较大的利润压力，但从中长期视角来看，这也导致部分低端产能出清，市场份额会加速像类似力勤这样的头部企业集中。展望未来，“以旧换新”以及新能源汽车渗透率提升会带来持续的需求改善，叠加自身技术、成本优势，力勤资源在穿越行业周期底部后的成长确定性越来越高。

格隆汇2024-04-02

发改委等三部门开展 “千乡万村驭风行动”，建成一批就地就近开发利用的风电项目

4月1日，国家发展改革委、国家能源局、农业农村部联合印发《关于组织开展“千乡万村驭风行动”的通知》(以下简称《通知》)。《通知》明确了目标，“十四五”期间，在具备条件的县（市、区、旗）域农村地区，以村为单位，建成一批就地就近开发利用的风电项目，原则上每个行政村不超过20兆瓦，探索形成“村企合作”的风电投资建设新模式和“共建共享”的收益分配新机制，推动构建“村里有风电、集体增收益、村民得实惠”的风电开发利用新格局。在政策支持方面，《通知》提出，鼓励各地探索试行备案制，结合实际提供“一站式”服务。充分利用农村零散非耕地，决不占用永久基本农田，依法依规办理项目用地，对不占压耕地、不改变地表形态、不改变土地用途的用地，探索以租赁等方式获得。项目以就近就地消纳为主，由电网企业实施保障性并网，上网电价按照并网当年新能源上网电价政策执行，鼓励参与市场化交易，参与市场交易电量不参与辅助服务费用分摊。鼓励依法通过土地使用权入股等方式共享项目收益，鼓励与其他清洁能源形成乡村多能互补综合能源系统。落实绿色金融和乡村振兴金融政策，在融资、贷款等方面加大对项目的支持力度。三部门解释说，组织开展这项行动具有重要现实意义。当前中国风电以“三北”地区规模化开发为主，随着低风速发电技术逐步成熟，中东南部地区就地就近开发风电日益具备可行性和经济性。由于中国各地农村情况各不相同，通知要求各省(区、市)先在具备条件的行政村开展试点，根据试点情况总结经验后再适时推广，而不是在全省范围内一下子全面铺开。为支持这项行动顺利实施，官方将提供项目用地保障、并网消纳保障，以及融资、贷款等金融支持。三部门同时强调，建设“千乡万村驭风行动”项目要做到“不与粮争地”“不违背村民利益”“不触碰环保红线”。近期国家能源局印发的《2024年能源工作指导意见》要求：能源结构持续优化。风电、太阳能发电量占全国发电量的比重达到17%以上。稳步推进大型风电光伏基地建设，有序推动项目建成投产。统筹优化海上风电布局，推动海上风电基地建设，稳妥有序推动海上风电向深水远岸发展。因地制宜加快推动分散式风电，在条件具备地区组织实施“千乡万村驭风行动”。银河证券近期研报指出，彭博新能源财经近日发布数据显示，2023年全球风电新增装机容量为118GW，同增36%。其中陆风107GW，同增37%；海风11GW，同增25%。中国市场77GW的强劲装机为主要贡献，中国以外的市场同比仅上升8%，但市场增长即将加速。得益于美国通胀削减法案的实施，近期美国风机订单已有所增长。在欧洲风电项目核准改革的影响下，德国等国家已核准的风电项目数量正在增加，欧洲国家将在2024年新进行约50GW的海上风电竞标。近期，江苏海风审批加速、阳江青洲五、六、七项目建设规划批前公示，浙江、河北等省陆续发布24年重点建设海风项目清单，上海启动5.8GW海风竞配，其中深远海4.3GW。

金融界2024-04-02

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