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门头沟“币灾”来袭 13.8 万枚 BTC 如悬顶之剑市场何去何从？

卖出，卖出 4.7 亿美元；有 9 日净买入，买入 10.7 亿美元，期间净流入为 6 亿，日平均值为 4300 万美元。主要的买入发生在 7 月 5 日之后，合计超过 8 亿美元的买盘。根据上文可知，德国政府在此期间一共向市场抛售了 4 万枚代币，大约 24 亿美元。因此，BTC ETF 的需求不足以提供足够的承接力量，市场价格出现下跌。表：BTC ETF 单日净流入（6 月 20 日至 7 月 10 日）结论如果门头沟的赔偿在一个月内售完，市场面临的抛压和德国政府的抛售有较高的相似性，抛售的数量、抛售的时间相当。按照目前 ETF 的需求，不能提供足够的承接力度，BTC 的价格还可能进一步下跌。如果门头沟的赔偿持续的时间更长（2–3 个月），每日进入市场的 BTC 数量不会特别大，不会造成一次性的下跌。但是，由于持续存在抛压预期，可能会有一段时间的震荡，通过震荡来消化卖盘。这也意味着，短期内难以有主升浪的到来。目前门头沟的代币真正转入交易所的只有 1545 枚代币，其余代币还在门头沟的账户中，可以认为实际抛压尚未进入市场。当门头沟所持有的 BTC 大规模分发到几个交易所地址的时候，可能会引起较大的恐慌下跌，从而形成暴跌插针。具体个人出售时，由于分散以及难以跟踪和观察，反而不一定会引起价格的显著下降。来源：金色财经

金色财经2024-07-13

德子的比特币卖完了、接下来是门头沟？分析一下对盘面的影响

卖出，卖出 4.7 亿美元；有 9 日净买入，买入 10.7 亿美元，期间净流入为 6 亿，日平均值为 4300 万美元。主要的买入发生在 7 月 5 日之后，合计超过 8 亿美元的买盘。根据上文可知，德国政府在此期间一共向市场抛售了 4 万枚代币，大约 24 亿美元。因此，BTC ETF 的需求不足以提供足够的承接力量，市场价格出现下跌。结论如果门头沟的赔偿在一个月内售完，市场面临的抛压和德国政府的抛售有较高的相似性，抛售的数量、抛售的时间相当。按照目前 ETF 的需求，不能提供足够的承接力度，BTC 的价格还可能进一步下跌。如果门头沟的赔偿持续的时间更长（2 – 3 个月），每日进入市场的 BTC 数量不会特别大，不会造成一次性的下跌。但是，由于持续存在抛压预期，可能会有一段时间的震荡，通过震荡来消化卖盘。这也意味着，短期内难以有主升浪的到来。目前门头沟的代币真正转入交易所的只有 1545 枚代币，其余代币还在门头沟的账户中，可以认为实际抛压尚未进入市场。当门头沟所持有的 BTC 大规模分发到几个交易所地址的时候，可能会引起较大的恐慌下跌，从而形成暴跌插针。具体个人出售时，由于分散以及难以跟踪和观察，反而不一定会引起价格的显著下降。后期会给大家带来其他赛道的龙头项目分析。感兴趣的可以点个关注。我也会不定期整理一些前沿资询和项目点评，欢迎各位志同道合的币圈人一起来探索。有问题可以评论提问或者私新来源：金色财经

金色财经2024-07-13

Cycle capital：门头沟还款抛压分析

有6日净卖出，卖出4.7亿美元；有9日净买入，买入10.7亿美元，期间净流入为6亿，日平均值为4300万美元。主要的买入发生在7月5日之后，合计超过8亿美元的买盘。根据上文可知，德国政府在此期间一共向市场抛售了4万枚代币，大约24亿美元。因此，BTC ETF的需求不足以提供足够的承接力量，市场价格出现下跌。结论如果门头沟的赔偿在一个月内售完，市场面临的抛压和德国政府的抛售有较高的相似性，抛售的数量、抛售的时间相当。按照目前ETF的需求，不能提供足够的承接力度，BTC的价格还可能进一步下跌。如果门头沟的赔偿持续的时间更长（2–3个月），每日进入市场的BTC数量不会特别大，不会造成一次性的下跌。但是，由于持续存在抛压预期，可能会有一段时间的震荡，通过震荡来消化卖盘。这也意味着，短期内难以有主升浪的到来。目前门头沟的代币真正转入交易所的只有1545枚代币，其余代币还在门头沟的账户中，可以认为实际抛压尚未进入市场。当门头沟所持有的BTC大规模分发到几个交易所地址的时候，可能会引起较大的恐慌下跌，从而形成暴跌插针。具体个人出售时，由于分散以及难以跟踪和观察，反而不一定会引起价格的显著下降。来源：金色财经

金色财经2024-07-12

国内债市或交易美国降息可能性走强预期，维持窄幅波动，国债30ETF(511130)午盘飘红

统信贷大月中，大行净收票规模罕见为正，净买入451亿元（2023年6月净卖出996亿元），可能反映银行在信贷端依然承压。若需求数据同比降幅依然较大，债市存在再度交易降息预期的可能，下半月利率下行或开启。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-07-12

音频 | 格隆汇7.12盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这

1、今日港股西锐上市； 12、北上资金净买入A股30.46亿元，加仓贵州茅台和长安汽车； 13、南下资金连续18日加仓建设银行，连续4日加仓中国移动； 14、公告精选︱盘江股份：子公司拟25.98亿元投资建设新能源发电项目；西子洁能：上半年净利润预增922.66%-1195.37%； 15、公告精选(港股)︱山东黄金(01787.HK)盈喜：预期上半年归母净利同比增加42.07%到64.81%； 16、A股避雷针︱绿通科技：股东何志钊拟减持不超2.07%股份；*ST华铁：股票存在可能因股价低于面值被终止上市的风险。

格隆汇2024-07-12

平安好医生收涨1.94%，港股优质资产受南向资金密集抄底配置

涨幅达11.57%。6月以来，南向资金净买入累计超2000万股，港股通加仓比例约1.81%，稳居WIND-医疗保健设备与服务行业板块中第一，成为最受南下资金青睐的个股。此外，外资也在积极加仓平安好医生，7月10日，平安好医生获Societe Generale、摩根士丹利、摩根大通银行、法国巴黎银行四大外资机构共计增持72.68万股。图：平安好医生港股通数据（截至7月10日）在业务层面，平安健康深耕“家庭医生”“养老管家”两大核心服务枢纽建设，并于今年6月正式升级家庭医生服务品牌“平安家医”，发布11312一站式主动健康管理服务体系，推出“健康主动管、慢病能管好、疾病管全程”用户服务承诺。截止2023年，旗下家庭医生会员已近1300万人，用户问诊五星好评率超98%。在“养老管家”，平安健康通过平安居家养老“三位一体”管家服务模式，以资源整合、优势互补，为我国居家养老护理领域输送更多专业人才，助力“积极应对人口老龄化”国家战略的深入推进。瑞银研报认为，经过业务调整后，平安健康的毛利率可能已达到稳定状态，通过产品升级和扩大规模还有一定的改善空间。研报中还写道，随着经营效率的不断提高，平安健康预计未来很快实现盈亏平衡。随着业务面的进一步改善优化，港股市场迎来反弹，场内流动性得到改善，多重利好叠加之下，平安好医生有望从互联网医疗板块底部出发，率先跑出优势。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-07-11

龙虎榜 | 机构、深股通联手爆买北方铜业，上塘路减仓凯中精密

下面我们来看下今日龙虎榜情况：龙虎榜净买入额前三为北方铜业、盛屯矿业、风华高科，分别为1.16亿元、9155.03万元、8742.15万元。龙虎榜净卖出额前三为凯中精密、嘉应制药、天迈科技，分别为8570万元、6417.14万元、4106.06万元。龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中，当日净买入额前三为北方铜业、永兴材料、恒铭达，分别为9116.94万元、4661.25万元、1544.09万元。龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中，当日净卖出额前三为凯旺科技、水晶光电、金溢科技，分别为4077.04万元、2273.98万元、1324.38万元。部分榜单个股题材：北方铜业（黄金+铜矿+重组预期）首板涨停，成交额13.43亿元，换手率18.11%，封板资金7654.16万元。深股通净买入7689.45万元，3机构净买入9116.94万元。 1、券商表示，当前下游库存水平偏低，部分订单后置，决定了工业金属有较强的补库需求，价格很难深跌，可能延续震荡趋势，等待下一轮需求脉冲，重拾上涨趋势。 2、公司主业包括铜和金等金属的开采、选矿、冶炼和销售。 3、公司持有一座资源丰富的铜矿峪矿，拥有2.25亿吨的铜矿资源，矿区面积达5.0864平方公里，矿石中还伴生有少量黄金。盛屯矿业（半年报预增+金属+黄金） 2连板涨停，成交额13.83亿元，封板资金1.46亿元。沪股通专用席位净买入3590.88万元。 1、公司预计2024年1-6月业绩大幅上升，归属于上市公司股东的净利润为10.60亿至12.60亿，净利润同比增长491.93%至603.61%。 2、公司的主营业务是能源金属业务、基本金属业务、金属贸易业务，主要产品为钴产品、铜产品、镍产品、锌产品、贸易、服务及其他。6月6日互动：公司目前拥有铜产能16万金属吨、钴产能1.4万金属吨、镍产能6万金属吨、锌产能32万金属吨，原料目前主要来自自产矿山，原料伴生，外购三种类型。 3、公司持有贵州华金69.6875%股权。贵州华金持有丫他、板其、板万三个金矿的采矿权和丫他、板万金矿两个探矿权，矿权面积70余平方公里。风华高科（业绩预增+汽车电子+国产替代+电子元件）首板涨停，成交额5.71亿元，换手率3.49%，封板资金6909.92万元。深股通净买入332.40万元，1机构净买入1107.54万元。 1、公司预计2024年上半年净利1.85亿至2.35亿元，比上年同期上升117.47%-176.25%。主要得益于市场需求持续改善以及公司持续强化市场拓展。 2、公司的核心业务是开发、生产和销售电子元器件和电子材料，主要产品包括MLCC、片式电阻器、电感器等。 3、公司是国内首家突破国产MLCC静电容量极限，自主研发的低温铜浆成功应用于高端MLCC制造，解决了高端MLCC“卡脖子”问题的企业。 4、公司占有广东风华新能源股份有限公司约27.61%的股票，该公司主要从事锂电池电芯的业务。力帆科技（百度无人驾驶+合作吉利+新能源汽车）首板涨停，成交额4.75亿元，封板资金5441.53万元。沪股通专用席位净买入580.34万。 1、百度旗下萝卜快跑已经于11个城市开放载人测试运营服务，并且在北京、武汉、重庆、深圳、上海开展全无人自动驾驶出行服务测试 2、2018年公司旗下盼达用车与百度共同发布了基于规模化运营的“共享汽车自动驾驶”的技术路线和落地方案，已开始进行无人驾驶技术的测试。盼达用车已获得重庆自动驾驶路测牌照。 3、公司主从事乘用车、摩托车、发动机、通用汽油机的研发、生产及销售。公司摩托车业务主要包括两轮燃油摩托车、两轮电动摩托车、摩托车发动机的销售。部分榜单个股题材：永兴材料：涨停，成交额4.93亿元，换手率3.60%。龙虎榜数据显示，2机构净买入4661.25万元。恒铭达：涨停，成交额6.99亿元，换手率11.13%。龙虎榜数据显示，1机构净买入1544.09万元，深股通专用席位净卖出687.47万元。凯旺科技：上涨10.94%，成交额3.96亿元，换手率46.00%。龙虎榜数据显示，2机构买入1883.57万元，5机构卖出5960.61万元。水晶光电：涨停，成交额15.59亿元，换手率5.82%。龙虎榜数据显示，2机构买入7302.60万元，2机构卖出9576.59 万元。金溢科技：下跌0.1%，成交额9.98亿元，换手率21.19%。龙虎榜数据显示，2机构买入3977.66万元，3机构卖出5302.03万元。在龙虎榜中，涉及沪股通专用席位的个股有4只，盛屯矿业的沪股通专用席位净买入额最大，净买入3590.88万元。在龙虎榜中，涉及深股通专用席位的个股有8只，北方铜业的深股通专用席位净买入额最大，净买入7689.41万元。游资操作动向：上塘路：净买入恒铭达2701万元、紫天科技2423万元，净卖出凯中精密3352万元东北猛男：净买入风华高科6400万元、金钟股份2396万元余哥：净买入水晶光电6348万元曲江池：净买入盛屯矿业2096万元消闲派：净买入北方铜业1487万元北京中关村：净卖出紫天科技2113万元佛山系：净卖出天迈科技5256万元

格隆汇2024-07-11

我国CXO行业挑战与机会并存，恒生医疗ETF(513060)上涨2.10%，连续4天净流入

局中。恒生医疗ETF连续3天获杠杆资金净买入，最高单日获得1899.11万元净买入，最新融资余额达8.17亿元。从估值层面来看，恒生医疗ETF跟踪的恒生医疗保健指数最新市盈率（PE-TTM）仅32.99倍，处于近1年0.71%的分位，即估值低于近1年99.29%以上的时间，处于历史低位。恒生医疗ETF紧密跟踪恒生医疗保健指数，恒生医疗保健指数提供一项市场参考指标，反映在香港上市、主要经营医疗保健业务证券的整体表现。数据显示，截至2024年7月10日，恒生医疗保健指数(HSHCI)前十大权重股分别为百济神州(06160)、石药集团(01093)、信达生物(01801)、药明生物(02269)、中国生物制药(01177)、国药控股(01099)、康方生物(09926)、京东健康(06618)、阿里健康(00241)、翰森制药(03692)，前十大权重股合计占比54.01%。方正证券表示：随着《生物安全法案》等区域政治影响陆续出现，我国CXO行业亦面临诸多复杂挑战与机会并存的战略机遇期，如何破局成为当下我国CXO探寻的关键所在。我们认为，除美国市场外多元化的产能布局，建立除欧美外的新兴战略市场合作关系，拓展当下前沿新兴药物领域，尝试新的互相赋能的战略合作商业模式或是我国CXO下一个五年成长路径的重要举措。建议关注具有先发优势的龙头企业。恒生医疗ETF(513060)，场外联接(A类：014424；C类：014425)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-07-11

医药板块强势反弹，创新药ETF(159992)上涨2.67%，最新份额超107亿份，位列可比基金第一

TF(159992)连续4天获杠杆资金净买入，最高单日获得1688.87万元净买入，最新融资余额达3.24亿元。从估值层面来看，创新药ETF跟踪的中证创新药产业指数最新市盈率（PE-TTM）仅34.5倍，处于近1年3%的分位，即估值低于近1年97%以上的时间，处于历史低位。 2024年7月5日，国务院常务会议审议通过《全链条支持创新药发展实施方案》。会议指出，发展创新药关系医药产业发展，关系人民健康福祉。要全链条强化政策保障，统筹用好价格管理、医保支付、商业保险、药品配备使用、投融资等政策，优化审评审批和医疗机构考核机制，合力助推创新药突破发展。要调动各方面科技创新资源，强化新药创制基础研究，夯实我国创新药发展根基。兴业证券表示：2024年5月以来医药板块持续调整，分析来看，我们认为医药板块下行源于前期反弹、政策变化等多因素影响；同时初步分析板块Q2业绩，源于去年基数、行业大环境等因素影响，预计Q2板块多数公司增长相对平稳。当前时点，我们认为可以加强对医药板块的关注。创新药ETF(159992)紧密跟踪中证创新药产业指数，中证创新药产业指数从主营业务涉及创新药研发的上市公司证券中，选取不超过50只最具代表性上市公司证券作为指数样本，以反映创新药产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年6月28日，中证创新药产业指数(931152)前十大权重股分别为药明康德(603259)、恒瑞医药(600276)、科伦药业(002422)、智飞生物(300122)、长春高新(000661)、复星医药(600196)、泰格医药(300347)、万泰生物(603392)、华东医药(000963)、上海医药(601607)，前十大权重股合计占比48.85%。创新药ETF(159992)，场外联接(A类：012781；C类：012782)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-07-11

龙虎榜 | 德赛西威2连板获四机构疯狂买入，湖里大道、呼家楼上榜信息发展

下面我们来看下今日龙虎榜情况：龙虎榜净买入额前三为深南电路、信息发展、骏亚科技，分别为1.98亿元、1.07亿元、6863.56万元。龙虎榜净卖出额前三为华阳股份、株治集团、德赛西威，分别为1.53亿元、8424.66万元、7091.88万元。龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中，当日净买入额前三为英力股份、凯旺科技、博瑞医药，分别为6319.41万元、5562.16万元、3588.02万元。龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中，当日净卖出额前三为华阳股份、金溢科技、经纬恒润，分别为1.05亿元、8195.94万元、4184.45万元。部分榜单个股题材：深南电路（业绩预增+5.5G+PCB+AI服务器）今日涨停，成交额18.28亿元，换手率2.99%，封板资金481.5万元。深股通专用席位净买入1.4亿元，1机构净买入4843.77万元，1机构净卖出1795.64万元，知名游资章盟主净买入3890万元。 1、深南电路公告，2024年上半年公司预计实现归属于上市公司股东的净利润9.1亿元至10亿元，同比增长92.01%至111.00%。业绩增长主要由于公司把握行业结构性机会，加大市场拓展力度，订单和产能稼动率均保持良好水平，同时AI应用深化和通用服务器迭代升级助力产品结构优化。 2、公司是全球领先的无线基站射频功放PCB供应商、内资最大的封装基板供应商、国内领先的处理器芯片封装基板供应商、电子装联制造的特色企业。 3、1月24日调研：数据中心作为公司近年来新进入并重点拓展的领域之一，已对公司营收产生较大贡献，整体市场份额有待公司进一步拓展。 4、公司属于国有企业。公司的最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会。信息发展（无人驾驶+食品安全+交信信发增持+车路协同）今日涨停，成交额8.14亿元，换手率26.02%，封板资金8248.26万元。1机构买入4237.72万元，2机构卖出2451.87万元。 1、百度旗下萝卜快跑已经于11个城市开放载人测试运营服务，并且在北京、武汉、重庆、深圳、上海开展全无人自动驾驶出行服务测试 2、搭载了北斗终端的无人驾驶插秧机，1个小时就可以完成以前1个人7天才能完成的插秧劳作量，让农业劳作省时省力。 3、公司基于北斗卫星导航系统的食安供应链追溯平台，对入沪生活必需品运输车辆监控，能实时掌握和调度车辆、人员位置、状态和载货信息，确保了百姓的食品安全。 4、2024年6月18日盘后公告，交信信发通过协议转让增持公司股份，占公司总股本8.66%。交信信发实控人为中国交通通信信息中心，后者是交通运输部直属正局级事业单位。骏亚科技（Q2环比减亏+HDI+PCB+服务器）今日涨停，成交额3.3亿元，换手率8.64%，封板资金5576.78万元。知名游资上塘路买入3709.64万元。 1、7月9日晚公告，预计上半年度净利润为-1800万元到-1500万元，测算Q2环比减亏。 2、公司中高多层PCB板已经进入国内服务器行业品牌客户的供应链。 3、公司FPC（含RFPC）及HDI主要应用于锂电池保护板、摄像头模组（CCM）、无线充、TWS、智能穿戴、车载等细分领域。 4、公司持续加强汽车电子领域尤其是新能源汽车领域的业务拓展，除了长期合作的比亚迪、北斗星通等汽车电子客户外，还积极拓展T-BOX、智能座舱、激光雷达等产品业务，已跟多家其他汽车电子企业开始合作。 5、公司主营业务为印制电路板（PCB）的研产销及印制电路板的表面贴装（SMT），细分领域涵盖印制电路板的研发样板、小批量板、中大批量板。佳创视讯（VR+华为合作+广电）今日涨停，成交额5.03亿元，换手率28.74%，封板资金3199.33万元。 1、抖音集团微信公众号宣布，正式推出抖音VR直播，在Apple Vision Pro支持下载体验 2、公司具备VR视频点播、直播、VR游戏等相关业务所需端到端技术服务能力。 3、公司在MCN、超高清直播等视频业务相关领域上技术储备充足，4K/8K超高清VR直播业已进行过小范围试播论证。 4、公司主要业务是广电行业端到端整体解决方案的推广与产品。主要产品为软件系统产品、系统集成、终端产品、VR服务等。部分榜单个股题材：英力股份：今日跌2.98%，成交额8.69亿元，换手率51.28%。龙虎榜数据显示，4机构专用席位买入1.12亿元，3机构专用席位卖出4979.74万元。凯旺科技：今日跌5.8%，成交额3.52亿元，换手率43.35%。龙虎榜数据显示，5机构专用席位买入6353.54万元，1机构专用席位卖出791.39万元。华阳股份：今日跌停，成交额9.36亿元，换手率2.96%。龙虎榜数据显示，沪股通专用席位净卖出8612.76万元，3机构专用席位净卖出1.05亿元。经纬恒润：今日涨19.98%，成交额4.56亿元，换手率8.39%。龙虎榜数据显示，3机构专用席位买入5524.66万元，4机构专用席位卖出9709.11万元。德赛西威：今日涨停，成交额21.77亿元，换手率3.96%。龙虎榜数据显示，深股通专用席位净卖出9820万元，4机构专用席位净买入2.29亿元，4机构专用席位净卖出2.02亿元。生益电子：今日涨18.55%，成交额5.84亿元，换手率8.21%。龙虎榜数据显示，沪股通专用席位净买入688万元，3机构专用席位净买入8804.36万元，2机构专用席位净卖出6976.56万元。在龙虎榜中，涉及沪股通专用席位的个股有6只，华阳股份的沪股通专用席位净卖出额最大，净卖出8612.76万元。在龙虎榜中，涉及深股通专用席位的个股有6只，深南电路的深股通专用席位净买入额最大，净买入1.39亿元。游资操作动向：湖里大道：净买入信息发展1338万元、经纬恒润1194万元、佳创视讯1100万元上塘路：净买入骏亚科技5489万元，净卖出新亚强1686万元苏南帮：净买入凯中精密1950万元，净卖出华阳股份2672万元温州帮：净卖出深南电路3769万元、易瑞生物1872万元东北猛男：净卖出盛屯矿业3269万元呼家楼：净买入信息发展6967万元章盟主：净买入深南电路3890万元

格隆汇2024-07-10

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