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南北水 | 南水连续3日买入果链龙头，北水抢筹港股ETF，抛售赛生药业近3亿港元
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51亿元、2.23亿元；立讯精密逆市获净买入3.74亿元。南向资金大幅净买入75.3亿元。盈富基金、中国海洋石油、腾讯控股分别获净买入18.85亿港元、6.53亿港元、5.88亿港元；赛生药业、中芯国际分别遭净卖出2.98亿港元、5933万港元。据统计，南下资金已连续10日净买入中海油，共计37.2072亿港元；连续4日净买入建设银行，共计10.074亿港元；连续3日净买入工商银行，共计8.7624亿港元。南水关注个股立讯精密：工商信息显示，全球芯片巨头英特尔最新入股A股果链龙头立讯精密旗下东莞立讯技术有限公司。对此，知情人士向记者证实了这一变动。并透露，本次双方合作将聚焦于立讯精密的通讯与数据中心业务领域；合作后，将有助于提升立讯精密相关产品竞争力。美的集团：6月20日公司发布关于2018年限制性股票激励计划预留授予的第四次解除限售期解锁上市流通的提示性公告。本次符合解锁条件的激励对象共计15人，可解锁的限制性股票数量为277916股，占目前公司股本总额的0.0040%，上市流通日期为2024年6月24日。宁德时代：据晚点Latepost，宁德时代上周宣布了一项新的组织架构与汇报关系调整。调整主要涉及宁德时代的制造体系。调整前，宁德时代已有的超40个工厂分属6个大区，每个大区由大区经理负责，大区经理向宁德时代供应链与运营体系联席总裁冯春艳汇报，冯春艳向宁德时代董事长曾毓群汇报。调整后，宁德时代所有工厂被重整为国内和海外两个大区，由原大区经理中的安国平、华夏分别担任海外和国内制造运营负责人，直接向曾毓群汇报。北水关注个股腾讯控股：招银国际发表报告称，下半年多款高期待值游戏上线，有望驱动游戏市场重新加速，在游戏行业中首选腾讯，预期腾讯下半年游戏收入按年增长10%，主要得益于《地下城与勇士: 起源》（DNF手游）的增量收入贡献，以及海外游戏的营运与商业化持续改善；依托于领先的游戏研运能力及海外拓张能力，腾讯有望持续维持领先地位。赛生药业：公司发布公告，待计划生效后，撤销股份在联交所的上市地位预期将于2024年7月5日下午四时正进行及生效。待计划生效后，股份每手买卖单位将由500股股份更改为800000股股份，自2024年7月3日起生效。中芯国际：据媒体报道，在产能供不应求的情况下，台积电将针对3nm、5nm先进制程和先进封装执行价格调涨。其中，台积电3nm代工报价涨幅或在5%以上，先进封装明年年度报价涨幅在10%-20%。中国海洋石油：光大证券指出，中东地缘政治局势紧张，OPEC+主导下原油供需有望趋紧，看好油价维持高位。“三桶油”在油价波动期体现出较强的业绩韧性，盈利中枢有望进一步上行。
格隆汇2024-06-20
港股收评：指数集体飘绿，恒生科技指数大跌1.68%，海运股、高息股、芯片股活跃
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%，健倍苗苗跌超1%。今日，南下资金净买入75.3亿港元，净流入94.75亿港元。其中，港股通（沪）净买入38.43亿港元，港股通（深）净买入36.88亿港元。展望未来，摩根大通亚洲TMT研究联席主管Alex Yao表示，考虑到中国科技股的成本结构改善以及竞争减弱，预计科技股仍有约20%至25%的上涨空间。他认为，若宏观经济复苏，电商企业将受惠于消费周期性复苏，他认为中国宏观经济趋稳是今次的投资主题。近期宏观指标数据已经"显示出企稳早期迹象"，这是今年迄今中国科技股上涨的主要推动力，并将成为主导未来股价趋势的关键因素。
格隆汇2024-06-20
港股市场强势反弹！港股红利指数ETF(513630)规模升至近21亿元，再创新高！
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金融涨幅居前，科技股普涨。南向资金全天净买入额为23.68亿港元。标普港股通低波红利指数继续强势。Wind数据显示，截至6月19日收盘，标普港股通低波红利指数近6个月收益率达18.29%，超过同期恒生指数6.62%，近3年收益率达2.67%，超过同期恒生指数38.68%。 ETF方面，据Wind数据显示，截至2024年6月19日收盘，港股红利指数ETF(513630)最新规模达20.98亿元，份额达18.28亿份，均创上市以来新高。除此之外，该基金已连续5日获资金净流入，累计“吸金”超1.1亿元。消息面上，港交所行政总裁近日表示，港股市场是国际化的资本市场，投资者来自世界各地，而且非常多元化，他们对高股息公司和高成长公司都有投资需求。如果一个企业进入到可以分红的阶段，往往说明企业已经赚钱，有能力把部分收益按持股比例分配给投资者。华福证券认为，高分红通常对应着充沛稳定的现金流，“生息”价值凸显。港股红利指数ETF(513630)紧密跟踪标普港股通低波红利指数，用于衡量标普港股通指数内50只波幅最小、收益率高的股票的表现。相关场外指数基金——摩根港股通低波红利指数基金(A/C份额代码：005051/005052)，方便场外投资者一键布局港股低波动优质红利股。注：“红利”为标的指数策略，产品仍存在波动风险。标普港股通低波红利指数2019年、2020年、2021年、2022年、2023年的指数收益率分别为1.33%、-24.3%、6.96%、-4.079、-1.55%。指数的过往表现并不预示其未来表现，也不构成对指数基金业绩表现的保证。风险提示：投资有风险，在进行投资前请参阅相关基金的《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等法律文件。本资料为仅为宣传用品，不作为任何法律文件。基金管理人承诺以诚实信用，勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益，同时基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对基金业绩表现的保证。上述资料并不构成投资建议，或发售或邀请认购任何证券、投资产品或服务。所刊载资料均来自被认为可靠的信息来源，但仍请自行核实有关资料。观点和预测仅代表当时观点，今后可能发生改变。本产品由摩根基金管理（中国）有限公司发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。本材料为公开宣传材料，受雇于摩根基金管理（中国）有限公司并被授权的员工可基于产品或服务沟通目的通过个人朋友圈转发。未经授权请勿转发。本材料仅在中国内地分发，且仅针对中国内地的有关适格投资者。2024060059 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-06-20
3000点附近来回拉锯！红利与科技主题或交替轮动赛力斯逆市获净买入
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江电力连续5日被净卖出。赛力斯逆市获净买入4.93亿元，连续5日加仓；中际旭创获净买入3.13亿元居次席，同样连续5日获净买入。机构观点兴业证券：景气是检验科技行情的核心标准近期科技股表现亮眼，尤其是“科特估”概念火热，不少投资者关心市场是否会重新回到“题材”、“小票”的模式中去。但值得注意的是，本轮科技股反弹并非普涨，内部分化剧烈，依旧是龙头风格占优、高景气占优。今年以来，兴证策略提出市场将进入高胜率投资模式，并将其归纳为高景气、高ROE、高股息三大主线。当市场有确定性景气方向或产业趋势的时候，高景气就是最高胜率的选择，进攻就是最好的防守。典型代表就是高景气驱动的美股AI、以及A股光模块行情。因此，高胜率投资时代，景气是检验科技行情的核心标准。申万宏源：“科特估”行情可能也要“买预期，卖兑现” 短期“科特估”催化的科技成长行情有所表现，一些近期被忽视的基本面改善借势发挥。我们提示，科技成长基本面确实在底部区域，但高弹性改善的线索尚不清晰。“科特估”行情可能也要“买预期，卖兑现”。5月下旬以来，A股市场核心交易线索是内外需改善未形成共振，基本面预期下修。结构上，市场是先回归了广义高股息投资；而后才是科技反弹，高股息补跌。高股息是主线，科技是轮动。继续强调广义高股息资产才是2024年的主线。继续建议底仓配置电力、电网设备和煤炭，有色、银行、核心白酒回调是配置机会。科技和出口链中的Alpha资产(科技：算力龙头、AI手机、汽车IT，出口链中品牌力提升的个股)值得保持配置，但板块全面机会可能要等到24Q4。华西证券：指数层面大幅下行的风险有限，红利与科技主题或交替轮动展望后市，从估值与大类资产比价、交易情绪和投资者行为三方面来看，当前A股处于“相对底部区间”，指数层面大幅下行的风险有限。三季度企业盈利仍处于磨底期，投资者对于地产基本面和后续政策力度仍有顾虑，行情将在犹豫中展开，后续A股整体有望在震荡中逐步上移。风格上，红利与科技主题或交替轮动。后续关注点主要有：货币政策方面，降准降息有落地可能；资本市场方面，6月19日陆家嘴论坛，证监会将出台的资本市场相关政策措施；改革政策上，7月三中全会或催化“新质生产力”相关主题。三季度而言，持续关注国内地产销量和价格走势、新增居民中长期信贷数据、9月美联储议息会议是否进一步推迟降息等。浙商证券：科创板引领硬科技近期科创板逐步走强，如何看其驱动，如何看其后续？展望三季度，三重驱动将催化科创板行情，一则硬科技发酵，二则盈利底部改善，三则大非解禁高峰。科创板组合：优质龙头股，远端次新股。自上而下对科创板进行选股，一方面，重视科创板的硬科技龙头，本轮硬科技行情中，算力扩散引领，AI终端活跃，相关领域龙头值得重视；另一方面，可以结合远端次新选股方法论，根据此前提出的选股策略，以上市时间为核心选股变量，即选择上市2.5年至3.5年的公司，进一步优化后，回溯显示2010年5月1日至2023年2月3日组合累计上涨928%，远端次新组合的亮眼表现源自中观和微观共振，科创板的构成中次新占比较高，远端次新选股策略对其有一定适用性。
金融界2024-06-19
南北水 | 南水连续8日净卖出，加仓赛力斯、中际旭创，北水持续抢筹内银股
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亿元；赛力斯、中际旭创、工业富联分别获净买入4.93亿元、3.13亿元、2.61亿元。南下资金今日净买入港股23.68亿港元。中国银行、工商银行、紫金矿业分别获净买入5.78亿港元、3.51亿港元、3.14亿港元；盈富基金、哔哩哔哩-W、中芯国际分别遭净卖出3.37亿港元、1.53亿港元、1161万港元。南水关注个股南水连续3日加仓赛力斯：此前披露的数据显示，今年一季度，赛力斯毛利率已提升至21.5%。中国汽车流通协会乘用车市场信息联席分会发布数据显示，5月新能源车市场零售量为79万辆，同比增长36%，环比增长17%，自今年以来累计零售324.2万辆，同比增长34%。贵州茅台：国泰君安研报指出，贵州茅台本轮飞天批价波动系需求偏弱背景下部分渠道短期行为，据测算当前批价向下空间相对有限，风险出清后预计将逐步企稳，茅台批价和股价有望进入新均衡。维持“增持”评级及目标价2286.53元。长江电力：公司在投资者关系平台上答复投资者提问时表示，5月23日召开的2023年年度股东大会上审议通过了《2023年度利润分配方案》，并将按照约定在股东大会审议通过利润分配方案后两个月内完成股利派发。公司暂无四季分红计划。北水关注个股北水持续加仓内银股（中国银行、工商银行、建设银行）：华福证券表示，今年以来银行板块的行情有三方面的驱动因素。一是股息率选股逻辑在板块内的扩散，高股息策略从国有行扩散到中小行。二是地产政策的放松。三是市场对于银行净息差下行斜率放缓以及基本面即将见底的期待。展望未来，银行板块要更多检验前期政策的效果以及未来基本面的走势。建议关注股息率扩散逻辑下的绩优区域性银行，如具备成长逻辑的苏州银行、具有潜在反转逻辑的南京银行。紫金矿业：6月18日，紫金矿业公告面向海外投资者完成港股市场再融资25亿美元，其中可转债融资金额20亿美元，配售股份融资金额5亿美元。据悉，该笔融资成为了至今为止紫金矿业历史上最大规模的融资，超过了其IPO的募资规模99.82亿元。中芯国际：公司发布公告，于2024年6月19日，非公司董事因行使根据2014年股份奖励计划（于2013年6月13日获采纳）所授予的受限制股份单位而发行7500股普通股股份。
格隆汇2024-06-19
龙虎榜 | PEEK概念爆发！上塘路、消闲派上榜同益股份，1亿资金出逃铭普光磁
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下面我们来看下龙虎榜情况：今日龙虎榜净买入额前三为同益股份、科翔股份、苏交科，分别为9295.34万元、3047.38万元、2571.57万元。龙虎榜净卖出额前三为铭普光磁、英力股份、锴威特，分别为1亿元、4481.92万元、3596.14万元。龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中，当日净买入额前三为美信科技、会稽山、双乐股份，分别为1385.69万元、1002.72万元、689.87万元。龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中，当日净卖出额前三为铭普光磁、艾森股份、英力股份，分别为2811.76、2056.92万元、999.55万元部分榜单个股题材：同益股份（PEEK材料+无人机+光刻胶） 1、公司复合材料板棒材目前已量产的产品涵盖PEEK、PPS的板材及棒材等。公司上述产品已被应用于无人机、新能源汽车、航天航空等领域，其销售收入占比较小。 2、公司涉及的光刻胶业务，主要是从韩国引进丙烯酸树脂、KISCO光引发剂、DKC光敏剂以及色浆等产品，主要应用于LCD-TFT正性光刻胶等中高端市场。 3、公司表示未来将着重开拓新能源、航空航天、医疗器械及机器人等领域。科翔股份（HDI+光模块+先进封装） 1、公司生产的多层板量产能力可达32层，任意层互连HDI板量产能力可达14层。公司HDI高端pcb产品对于英伟达、苹果、华为公司，是通过部分客户通过产业供应链进行部分产品的合作。 2、华宇华源系公司全资子公司，主营包括集成电路芯片封装测试(包含系统级封装(SiP)、芯片级封装(CSP)、圆片级封装(WLP)、覆晶封装(FlipChip)、扇出晶圆级封装(Fan-Out)、三维封装(3D)等)。 3、公司的汽车电子用PCB应用终端包括汽车中控及多媒体系统、充电桩、汽车电池管理系统等，客户包括掌讯通讯等制造商。铭普光磁（F5G概念+铜缆高速连接+ 数据中心+ 5G+车联网(车路协同)）日前，公司在投资者互动平台上表示，硅光800G DR8光模块已通过行业检测标准，目前在PVT阶段，主要的工作事项是按照量产的工装设备、生产流程、操作方法进行小批量生产；验证生产工艺；验证产品的稳定性及可靠性，一般需要3~6个月完成，尚未形成量产。机构重点交易个股：美信科技：下跌2.29%，全天换手率55.71%，成交额3.96亿元，振幅12.63%。龙虎榜数据显示，机构净买入1385.69万元，营业部席位合计净卖出1634.72万元，炒股养家等知名游资榜上有名。会稽山：首板涨停，换手率3.57%，成交额1.97亿元，总市值56.19亿元。龙虎榜数据显示，机构合计净买入1002.72万元，北向资金合计净卖出37.48万元。小鳄鱼等知名游资榜上有名。双乐股份：下跌9.42%，全天换手率53.85%，成交额7.96亿元，振幅8.74%。龙虎榜数据显示，机构净买入689.87万元，营业部席位合计净买入175.24万元。铭普光磁：上涨0.78%，换手率32.24%，成交额12.27亿元。龙虎榜数据显示，机构合计净卖出2811.76万元，北向资金合计净卖出6363.49万元。北京中关村、量化打板等知名游资榜上有名。艾森股份：上涨14.37%，换手率55.14%，成交额4.55亿元。龙虎榜数据显示，机构合计净卖出2056.92万元。宁波桑田路等知名游资榜上有名。英力股份：下跌2.13%，换手率51.06%，成交额9.55亿元。龙虎榜数据显示，机构合计净卖出999.55万元。在龙虎榜中，涉及沪股通专用席位的个股有4只，盛屯矿业的沪股通专用席位净买入额最大，净买入987.72万元。在龙虎榜中，涉及深股通专用席位的个股有7只，万祥科技的深股通专用席位净买入额最大，净买入1491.89万元。游资操作动向：上塘路：净买入冠石科技、同益股份，分别为1922万元、1719万元余哥：净买入金溢科技2389万元北京中关村：净买入铭普光磁、万祥科技，分别为1287万元、1053万元消闲派：净买入苏交科、同益股份，分别为1751万元、1482万元湖里大道：净买入苏交科2269万元成都系：净买入科翔股份2163万元东北猛男：净买入艾森股份564万元，净卖出会稽山283万元温州帮：净卖出东方集团1732万元思明南路：净卖出东晶电子1370万元
格隆汇2024-06-19
南向资金持续净买入，港股通消费ETF(513960)涨近3%，哔哩哔哩-W涨超16%
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。截至昨日收盘，南向资金已连续23日净买入。华泰证券研报指出，上周南向资金净流入248.3亿元，较前一周环比小幅减少1.8亿元，仍为港股资金面主要韧性项。AH溢价再度回升至141.5，处于我们测算的合理震荡区间（约137-143）中枢偏上方，对应后续南向或仍有支撑，但增量空间可能相对有限。行业维度，南向加仓延续“哑铃型”特征，银行/通信/石化净流入居前，除通信外，汽车/电子/计算机等新经济板块流入强度亦明显提升。港股通消费ETF(513960) 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-06-19
港股反弹，港股通金融ETF、H股ETF等涨超2%
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加速买入港股，从5月16日以来每日都是净买入，年内合计买入3476.34亿港元，其中近三个月南向资金净流入2585.93亿港元。最后，港交所昨天宣布，9月23日起实施恶劣天气不停市安排，投资者如常买卖港股和衍生产品，亦可通过沪深股通买卖A股。目前A股有多只港股主题的ETF产品，规模过百亿的ETF有六只，分别是华夏基金恒生互联网ETF、恒生科技指数ETF、华夏基金恒生ETF、华泰柏瑞基金恒生科技ETF、富国基金港股通互联网ETF和易方达基金H股ETF，最新规模分别为291.11亿元、216.17亿元、168.65亿元、151.82亿元、108.46亿元和107.51亿元。其中规模最大的华夏基金恒生互联网ETF跟踪的指数是恒生互联网科技业，截至该指数上涨2%。恒生指数官网显示，恒生互联网科技业指数提供一项市场参考指标，反映在香港上市、主要经营资讯科技业务证券的整体表现，包含30只成份股。从前十大成份股名单来看，该指数的前十大权重股分别为美团、腾讯、京东、阿里巴巴、快手、网易、百度集团、哔哩哔哩、商汤和金蝶国际。展望港股后续走势，中金证券认为港股市场逐步回归现实与基本面后，或在恒指18,000点附近震荡盘整，等待更多新的催化剂。不过，港股比A股依然具有比较优势，体现在：1）估值偏低；2）港股对流动性更敏感，且海外资金配置比例处于低位；3）盈利较好的周期和互联网等板块在港股中占比更多，盈利承压的地产与制造链条多数集中在A股。此外，若美联储年内开启降息，联系汇率制下港股也将较A股更为受益。天风证券团队认为，港股短期偏空情绪有所消化。往后看，港股在内外资情绪大幅改善的背景下已促成一轮较为显著的反弹，后续持续性及上涨空间有待更多夯实的基本面数据与之配合，经济修复验证期内依旧保持谨慎乐观态度。
格隆汇2024-06-19
利好频频，车路云一体化加速落地，新能车ETF(515700)获杠杆资金持续布局
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布局中。新能车ETF连续4天获杠杆资金净买入，最高单日获得169.65万元净买入，最新融资余额达9348.23万元。消息面上，2024年6月14日，湖北省投资项目在线审批监管平台显示武汉市智能网联新能源汽车“车路云”一体化重大示范项目已获发改委批准。日前，在第十一届国际智能网联汽车技术年会上，业内专家表示，车路云一体化兼容了单车智能，可克服行业基础设施瓶颈并保障行驶安全；车路云一体化系统总体成本可控，甚至更低。国泰君安指出，车路协同建设规模或超预期，车、路、云三端智能化市场前景广阔。后续各地将有更多项目落地，进入从1到N的爆发式增长阶段，交通信息化赛道迎来持续催化，看好布局车路协同的相关公司。从长期来看，车路云建设也为ETC2.0和低空经济运营等构筑了基础设施条件，将对交通领域的新业态进行深度赋能。新能车ETF(515700)紧密跟踪中证新能源汽车产业指数，中证新能源汽车产业指数从沪深市场中选取业务涉及新能源汽车产业的上市公司证券作为指数样本，以反映新能源汽车产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年5月31日，中证新能源汽车产业指数(930997)前十大权重股分别为宁德时代(300750)、比亚迪(002594)、汇川技术(300124)、三花智控(002050)、亿纬锂能(300014)、华友钴业(603799)、赣锋锂业(002460)、天齐锂业(002466)、格林美(002340)、宏发股份(600885)，前十大权重股合计占比56.55%。新能车ETF(515700)，场外联接(A类：012698；C类：012699)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-06-19
医疗创新ETF(516820)近8天获得连续资金净流入，医疗器械行业景气度持续向上
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局中。医疗创新ETF连续4天获杠杆资金净买入，最高单日获得309.28万元净买入，最新融资余额达5886.32万元。从估值层面来看，医疗创新ETF跟踪的中证医药及医疗器械创新指数最新市盈率（PE-TTM）仅21.64倍，处于近1年2.73%的分位，即估值低于近1年97.27%以上的时间，处于历史低位。消息面上，6月12日，广东省发展和改革委员会发布《广东省医疗卫生领域设备更新有关项目可行性研究报告审批前公示》。据公告显示，此项目拟购置设备共2171台（套），总投资539344.97万元。 2024年以来，医疗器械领域开始密集出现政策利好，包括各地区陆续落地的医疗设备更新换代、有关的中长期国债发行安排，以及针对于医疗能力建设的政策跟进，如加强重症医学医疗服务能力建设等。国投证券认为，这一系列利好政策的逐步落地有望为医疗器械市场带来增量资金与新的需求，再叠加既往延递需求的释放，预计后续将充分提振整体器械板块的景气度；同时，反腐等行业整顿政策带来的秩序重塑有望为行业长期良性发展奠定坚实基础。医疗创新ETF紧密跟踪中证医药及医疗器械创新指数，中证医药及医疗器械创新指数从医药卫生行业的上市公司中，选取30只盈利能力较好且具备一定成长性和研发创新能力的上市公司证券作为指数样本，以反映兼具盈利性与成长性的医药及医疗器械上市公司证券的整体表现。展望后市，医药估值修复行情有望延续，可借道医疗创新ETF(516820)把握优质龙头错杀机会。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-06-19

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