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格隆汇2024-04-25

高位累计回撤近15%。今日，南向资金净买入18.80亿港元，其中港股通（沪）净买入17.05亿港元，港股通（深）净买入1.75亿港元。展望后市，国泰君安表示，在海外风险事件仍未完全出清，并可能扰动港股市场的情况下，具备低风险特征的高分红风格仍有配置价值，建议关注通信运营商、能源和公用事业等高分红行业。中国资本市场新“国九条”，有助于投资者向更低估值、更稳定增长、更高分红的资产聚焦。而过去几年港股互联网的政策调整和估值调整都已经充分，股价正在进入击球区，可以用更长期的眼光去审视中国互联网公司的机会。行业选择方面，仍以高股息为主，并开始布局港股互联网。

格隆汇2024-04-25

【A股收市】重返中国呼声愈发高涨！中港股市延续升势，拜登签署TikTok“剥离”法案

上个交易日缩量211亿。北向资金全天净买入3.49亿，其中沪股通净买入9.21亿元，深股通净卖出5.72亿元。收起据汇丰控股称，全球投资者增加了对中国大陆的配置，大幅减少对市场的看跌押注，同时减少了对台湾和印度的敞口。汇丰周四表示，其基金已在中国内地股市建立了大量敞口。“全球新兴市场(GEM)基金已撤回减持中国内地股票，目前转为中性，而亚洲基金在该市场的敞口目前处于七个月高位，”汇丰策略师在一份报告中称。本周早些时候，瑞银(UBS)分析师预测，随着市场情绪和宏观环境的改善，外国投资者将通过沪港通逐步重返中国市场。该行策略师将MSCI中国股票评级上调至“增持”。香港股市扩大涨幅，原因是投资者乐观地认为，对中国资产的兴趣正在恢复。此前，中国政府承诺支持市场，企业盈利复苏的迹象也出现。但投资者并未关注潜在的美中紧张关系，美国总统拜登(Joe Biden)签署了一项法案，将迫使美国禁止视频分享平台TikTok。港股今日盘整，恒指早间低开高走，午后涨幅收窄，相持于17200点水平，小幅收红走出四连阳，恒生科技指数午后翻绿小幅收跌。截至收盘，恒指收涨0.48%，报17284.54点；恒生科技指数收跌0.54%，报3554.30点。截至今日收盘，恒指大市成交额报1199.12亿港元（上一交易日成交额为1295.84亿港元）。盘面上，大金融板块、内房股涨幅居前，医药股午后表现强势，科网股盘整寻找方向。个股方面，商汤(00020.HK)今日复牌续涨3.75%；中国平安(02318.HK)涨2.47%，新东方(09901.HK)绩后表现不佳收跌12.27%。香港股市的上涨与地区趋势相反，因为其他市场对美国股市在Facebook母公司Meta平台令人失望的前景下的抛售做出了反应。日本日经225指数下跌2%，韩国综合指数(Kospi)下跌1.1%，台湾地区加权指数下跌1.2%。 “香港市场是一个相当安全的赌注，因为经济、企业盈利和流动性可能已经见底，”CCB International策略师Cliff Zhao表示，“一些寻求交易机会的海外基金也已回归中国内地和香港股市，这将进一步提振市场人气。” 恒生指数扳回今年迄今的全部跌幅。此前，中国证券监管机构承诺采取更多提振流动性的措施，将更多ETF纳入沪港通投资计划，并为优质国内公司上市提供便利。平安保险和港交所本周公布的乐观业绩，进一步激发了买入兴趣。

欧罗巴2024-04-25

紧急回应！刚刚，A股巨头发声

较上个交易日缩量211亿。北向资金全天净买入3.49亿，其中沪股通净买入9.21亿元，深股通净卖出5.72亿元。化工股全线走强今日，A股震荡反弹，其中，钛白粉概念放量高开高走，板块指数涨超5%，鲁北化工开盘一字涨停，安纳达、金浦钛业开盘后均秒速涨停，惠云钛业也直线拉升触及“20CM”涨停。钛白粉概念走高，在于市场对供需关系的判断有了变化。国家钒钛产业联盟近日发布的《中国钒钛产业发展报告(2024)》显示，2022年中国钛带材消费量为2.7万吨，2023年消费量迅速增加到5万吨左右，增长近1倍。中国有色金属工业协会钛锆铪分会指出，随着3D金属打印工艺和材料结构的创新，以及苹果、小米等消费电子龙头旗舰产品应用，钛合金有望成为3C电子领域重要的材料创新方向。钛合金材料在高端消费电子产品率先使用，随着材料成本下降和产品量产形成规模效应，有望在中低端消费电子产品中不断渗透。同时，钛金属储备也在逐步减少，美国地质调查局发布的数据显示，近几年全球少有发现重大新钛铁矿资源，同时对钛铁矿产量逐年提升，全球钛铁资源储量调查数据不断下修，其中钛铁矿由2018年8.8亿吨下降到2023年6.9亿吨。需求大增供给存在下降隐忧，令钛精矿的价格近年来稳步上升，Wind数据显示，钛精矿价格由低位500元/吨左右，上涨到目前2400元/吨左右。太平洋证券表示，钛白粉出口持续上涨，2023年国内钛白粉出口量达164万吨，创历史新高，2024年国内钛白粉企业出口订单依旧维持高位，今年以来已三次涨价，预计短期内钛白粉价格坚挺，行业盈利能力将持续上升。除了钛白粉概念外，磷化工、草甘膦等化工方向今日同样领涨市场，化工板块成为今日A股热点，但另一方面，AI概念在经历了昨日爆发后，大多呈现小幅修正的态势。整体而言，近期市场各板块轮动较快，科技股、资源股两大方向轮番上演行情。不过今日市场成交额继续缩量，连续三日不足8000亿元。在量能不足的背景下，延续性仍有待进一步观察。此外，随着年报、一季报业绩披露进入最后密集阶段，业绩对于市场情绪的影响较为显著，财联社认为，那些业绩确定性高，资金反馈佳的方向，或有望成为后续市场所重点关注的新方向。天齐锂业最新回应 4月23日晚间，锂矿龙头天齐锂业披露2024年一季度业绩预告，预亏超36亿元。受此影响，24日公司股价一字跌停，今日，天齐锂业继续走低，截至收盘跌幅超3%。在市场密集关注下，昨日，天齐锂业迅速召开机构及分析师电话会议，对外界关注的重点问题做出了回应。这场会议也吸引了汇丰、千禧资本、安信基金、博时基金、高盛(亚洲)等机构超过210人参加。经梳理，要点如下：针对一季度业绩预亏，天齐锂业公告已指出，主要受两大因素影响：首先是锂产品销售价格同比大幅下降，公司锂产品毛利大幅下滑；其次是重要联营公司SQM今年一季度业绩预计将大幅下降，公司确认的投资收益较上年同期减少。会上，公司进一步解释称，2024年第一季度，锂化工产品销售均价相较于去年同期或2023年第四季度均为明显下降；同时，在2024年之前，泰利森化学级锂精矿定价机制与天齐锂业锂化工产品销售定价机制存在时间周期的错配，上述因素的叠加影响导致了天齐锂业经营业绩的阶段性亏损。对于锂精矿库存和对后续业绩影响，天齐锂业高管称，虽然公司2024年第一季度有受到阶段性特殊原因的影响，但在泰利森新的更贴近市场波动的定价机制下，上市公司合并报表口径的成本优势仍然显著。预计后续随着公司从泰利森新采购的化学级锂精矿的入库，以及公司锂化工产品生产基地稳定生产运营和销售对现有锂精矿库存的逐步消化，天齐锂业各生产基地的化学级锂精矿出库成本会逐步贴近最新采购价格，锂精矿定价机制的阶段性错配也会逐步减弱，从而对上市公司后续的经营产生相对正向影响。此外，对于锂行业本身，天齐锂业认为，锂行业和其他成熟的行业类似都会有周期波动。尽管锂价存在周期性的价格波动风险，但下游终端特别是新能源汽车与船和储能产业未来的高成长预期、有关政策的倾斜是客观存在且可合理预期的。因此从中长期来看，锂行业基本面在未来几年将持续向好。一季度业绩暴增股出炉事实上，近期A股市场有不少个股的走势与业绩息息相关。因大幅预亏而跌停的天齐锂业，因业绩暴增今日大涨逾7%的长城汽车……类似的个股不在少数。随着一季报的陆续披露，部分盈利能力明显提高的上市公司浮出水面。据不完全统计，在已发布一季报的上市公司中，实现盈利且净利润同比翻番的有39家公司(剔除业绩扭亏为盈类公司)。长城汽车盈利金额最高，达到32.28亿元，同比大增1752.55%；一季报净利润同比增幅在10倍以上还有鲁北化工(31倍)、中粮科技(16倍)、索菱股份(15倍)等。此外，归母净利润同比、环比增幅均在50%以上的共有44家(剔除净利润为负的上市公司)，主要集中在医药生物、机械设备、电子等行业。如恒力石化一季报归母净利润21.39亿元，仅次于长城汽车，同比、环比分别增长109.8%、77.68%。业绩高增长股4月以来的市场表现也普遍表现较好，平均累计涨幅为4.64%，跑赢大盘4个百分点，建新股份、辉煌科技、捷昌驱动、胜宏科技、寒锐钴业累计涨幅均在20%以上。对于业绩高增股，机构同样保持密切关注。统计显示，业绩增速较高个股中，有14股机构评级家数在10家以上，约占总体比例的三成，长城汽车、海信家电、银泰黄金评级家数居前，分别为34家、30家、27家。在资金层面上，一季报高增长股亦获得机构的青睐。根据一季报数据，6只高增长股获得社保基金重仓，其中海大集团获得两只社保基金重仓，一季度末合计持仓市值超过8亿元。 A股后市如何演绎？最后，回到A股市场后续走势来看。最近一段时间，市场延续震荡，大盘、红利占优，行业上家电、银行等方向领涨。这背后反映出多因素角力是近期行情底色。往后看，在海外波动、国内财报季、监管密集出手等多方因素影响下，A股整体又会呈现何种走势？对于A股后市，华泰证券从三方面进行了分析：首先，分子端，港股年报业绩增速回升，A股年报业绩或企稳、一季报预喜率较高，但斜率可能相对较低；其次，海外方面，海外降息推后+地缘风险+再通胀交易下，美债利率、美元指数再度上行，对A股估值修复形成制约，结构上红利和出口链或占优；第三，监管积极作为，周五证监会推出五项对港合作措施和公募基金交易费用管理规定，有望在中长期为A股引入“活水”。此外结合日历效应，华泰证券认为A股风险偏好修复将进入平台期。配置上保持红利思维，适度把握景气加分项，主要有三个方向： ①增配红利，关注银行、石油石化等潜在红利内部高低切换方向； ②业绩期关注“出口”(家电及上游氟化工/纺服及上游化纤/家居/工程机械/通用自动化/船舶)和“产能减压”(食品加工/疫苗/模拟芯片/封测/PCB/被动元件/面板/隔膜/风电零部件)两大线索； ③主题成长围绕“新质生产力”和“设备更新改造”两大主线，但近期波动率或上升，后续或有更好的参与机会。

证券之星2024-04-25

高新发展今日涨4.2% 二机构净卖出8102.16万元

亿元并卖出2.03亿元，一机构专用席位净买入6856.87万元，二机构专用席位净卖出8102.16万元。

金融界2024-04-25

万丰奥威今日涨停深股通席位净买入1.36亿元

万丰奥威今日涨停，成交额56.85亿元，换手率16.51%，盘后龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入3.14亿元并卖出1.78亿元，一机构专用席位净卖出2963.52万元。

金融界2024-04-25

A股收评：沪指涨0.27%，钛白粉、化工等板块涨幅居前

股上涨，全天成交7743亿元，北上资金净买入3.49亿元。盘面上，今年国内钛白粉生产商的出口订单量持续保持在较高水平，钛白粉板块拉升，安纳达、鲁北化工等涨停；常山药业艾本那肽注射液药物上市许可申请获受理，常山药业领涨减肥药板块；化肥、磷化工板块走强，六国化工涨停；蝗虫防治、阿兹海默、创新药及PEEK材料等板块涨幅居前。另外，空间站板块走低，华力创通领跌；超导概念震荡下行，超频三等多股跌超3%；航天航空板块下挫，北摩高科跌停；国资云概念、AI语料及数字阅读等板块跌幅居前。

格隆汇2024-04-25

尚太科技涨停，亿纬锂能、恩捷股份涨超5%，宁德时代发布神行Plus电池后大涨近2%，同类规模最大、费率最低的电池50ETF(159796)涨超1%！

局中。电池50ETF连续4天获杠杆资金净买入，最高单日获得143.66万元净买入，最新融资余额达1016.36万元。消息面上，宁德时代在北京车展上重磅宣布，发布神行Plus电池。该电池为磷酸铁锂电池，续航里程可达1000km，充电倍率则为4C，可实现充电10分钟，续航600km。 “小米SU7 发布28天发生了什么？。”4月25日开幕的2024北京国际车展上，小米集团CEO雷军对小米SU7的过去和未来进行了首次线下阐释。雷军透露，截至上周六，小米SU7 锁单量为7万辆。至今又过去4天，其间发生了很多事情，包括特斯拉降价，友商截胡订单等等。小米SU7最新锁单量75723辆，短短4天增加了6000辆。小米SU7发布28天，交付5781辆。“小米汽车发布后，遭遇惨绝人寰的各种考验，每天胆战心惊。”但销量爆棚，显然让雷军信心满满。在现场，雷军表示，“造车很苦，成功一定很酷。除了特斯拉，好像比我们好的（产品）也没有。”“小米汽车目标是什么？通过15年到20年的努力，成为全球前五的车厂。”雷军表示。在特斯拉裁员背景下，雷军向全世界优秀人才发布求才令，“欢迎加入小米汽车，成就人生梦想，不负伟大时代。” 自上汽集团旗下智己汽车宣布L6将搭载“行业首个量产的超快充固态电池”以来，固态电池在业内掀起阵阵热潮。机构指出，固态电池是下一轮经济新动能制高点之一，同时也是新能源汽车的“兵家必争之地”。上汽集团表示，上汽在固态电池领域已经深耕近10年，这将带来新的革命。电池技术的变革，上汽集团或许已经走在前头，纯电汽车正式迈入了超过1000公里续航的全新时代。与此同时，低空经济的蓄势起飞，也将助推固态电池产业发展。五矿证券指出，电池向高能量密度等方向迭代，将帮助低空经济逐步实现商业化，因为低空经济要求电池具备高能量密度、高功率、高安全性等——这无疑与固态电池的优势特点正相契合。中金公司则表示，eVTOL要求电池高安全、高能量密度、高功率密度，固态/半固态电池或为未来主流路线。其中，高安全是指电池系统需要达到航空级的安全性，而能量密度和功率密度直接决定eVTOL载重、续航里程等性能指标。东方证券指出，锂电基本面利空出尽，估值见底修复。锂电行业在23年受到产业链大幅降价、行业去库、排产不及预期等多种负面影响，板块单边下行。往后看一方面降价压力大幅减缓&部分环节开始出清，另一方面终端需求仍保持可观增长，叠加补库存，量增明显；量增利稳下产业链盈利在24年有望触底回升，机会大于23年。值得重点关注的是，电池50ETF（159796）的管理费率为0.15%，托管费率0.05%，为同类费率最低品种，较市场主流费率——“管理费率为0.5%，托管费率0.1%”便宜三分之二，省到就是赚到。电池50ETF紧密跟踪中证电池主题指数，中证电池主题指数选取业务涉及动力电池、储能电池、消费电子电池以及相关产业链上下游的上市公司证券作为指数样本，以反映电池主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年3月29日，中证电池主题指数(931719)前十大权重股分别为阳光电源(300274)、宁德时代(300750)、三花智控(002050)、亿纬锂能(300014)、格林美(002340)、先导智能(300450)、天赐材料(002709)、恩捷股份(002812)、中国宝安(000009)、国轩高科(002074)，前十大权重股合计占比54.43%。关注新能源核心赛道低位布局机会，一键囊括动力电池+储能电池50只龙头股，认准电池50ETF（159796），场外联接基金（A类012862；C类012863）。风险提示：任何在本文出现的信息，包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。电池50ETF属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，投资需谨慎。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于标的指数成份股的持有风险，请关注部分指数成份股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-04-25

【直击亚市】人民币贬值交易员爆买TA！日元击穿155警惕“黑天鹅”，Meta失望后盯紧GDP风暴

告中表示，自3月份以来，内地交易员已经净买入了200亿美元的港股，这是自2021年以来最大的两个月购买量。几周来，由于一系列经济数据强劲，市场一直在缩减美联储的降息幅度。接受彭博社调查的经济学家预计，美国第一季度国内生产总值(GDP)可能降至2.5%左右，数据仍可能表明通胀压力持续存在。 “国内生产总值(GDP)报告出炉之际，市场参与者希望经济数据疲软，这将促使美联储尽早降息，”盈透证券的Jose Torres表示，“我们预计数据将强于预期。这将有利于收入增长前景，但不利于降息的时机和幅度。”

云涌2024-04-25

禁止打字APP火爆硅谷社区，AI人工智能ETF(512930)震荡上行溢价频现

。AI人工智能ETF连续3天获杠杆资金净买入，最高单日获得396.28万元净买入，最新融资余额达670.57万元。消息面上，近日，一款AI社交媒体应用——Airchat火爆硅谷社区，该应用上线短短八天，下载量就超过5万次，新用户甚至一度将平台冲垮，导致其不得不暂时关闭注册功能。据了解，Airchat最特别的地方是，用户打不了字，发帖和回复都是语音，然后由AI自动转录成文字。同时，AirChat还创新地融合了AI赋予的一些新能力，应用内置了AI语音翻译，可以将用户的语言翻译并模仿使用者的口音进行表达，降低了不同国家用户之间的沟通成本。值得注意的是，此前，Airchat获得OpenAI首席执行官SamAltman的战略投资，产品发展前景备受关注。业内人士表示，Airchat可以使用AI的语音转文本功能将聊天保留下来，可以追溯，转录体验不仅速度快而且质量很好。总体来看，Airchat更像是人工智能技术加持的有声版Twitter。开源证券表示，开源大模型迎重磅升级，AI应用和算力厂商有望持续收益。此前，Meta发布Llama 3，开源大模型生态又迎重磅升级，国内AI应用和算力厂商有望进一步受益。未来随着400B版本的发布，AI垂直行业应用有望加速落地。另一方面，Claude 3、Llama 3均发布小参数版本，未来AI厂商或将继续在小模型领域发力，支持AI模型在手机、电脑端本地运行，端侧AI应用也值得关注。 AI人工智能ETF(512930)紧密跟踪中证人工智能主题指数，中证人工智能主题指数选取50只业务涉及为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映人工智能主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年3月29日，中证人工智能主题指数(930713)前十大权重股分别为海康威视(002415)、中际旭创(300308)、科大讯飞(002230)、韦尔股份(603501)、金山办公(688111)、中科曙光(603019)、紫光股份(000938)、新易盛(300502)、浪潮信息(000977)、澜起科技(688008)，前十大权重股合计占比50.57%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-04-25

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