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【ETF盘前早报】昨日港股通互联网ETF(159792)收涨1.22%，成交额超6.9亿元

成交额8848.61亿元；北向资金当日净买入68.84亿元。行业热度看，房地产服务表现亮眼，当日大涨5.34%；工程机械、油服工程紧随其后，分别上涨5.12%、4.99%。港股方面，恒生指数收涨2.51%，报18844.16点；恒生科技指数收涨3.00%，报4305.02点；国企指数收涨3.17%，报6533.45点。 ETF方面，截至昨日收盘，港股通互联网ETF(159792)上涨1.22%，报价0.67元。收盘成交额已达6.92亿元，暂居可比ETF第一，换手率5.06%。资金流入方面，港股通互联网ETF最新资金净流入1.26亿元。拉长时间看，近5个交易日内有4日资金净流入，合计“吸金”3.31亿元，日均净流入达6629.52万元。规模方面，港股通互联网ETF最新规模达134.80亿元，创近1年新高，位居可比基金第一名。数据显示，杠杆资金持续布局中。港股通互联网ETF前一交易日融资净买额达1734.98万元，最新融资余额达1.35亿元。港股通互联网ETF紧密跟踪中证港股通互联网指数，中证港股通互联网指数从港股通范围内选取30家涉及互联网相关业务的上市公司证券作为指数样本，以反映港股通内互联网主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2023年7月31日，中证港股通互联网指数(931637)前十大权重股分别为美团-W(03690)、腾讯控股(00700)、小米集团-W(01810)、快手-W(01024)、京东健康(06618)、哔哩哔哩-W(09626)、金蝶国际(00268)、金山软件(03888)、商汤-W(00020)、阿里健康(00241)，前十大权重股合计占比79.62%。华泰证券表示，近期海内外局面边际转暖，分子端国内地产需求侧政策加码，期待后续有效性，分母端美国就业市场降温或有效缓和联储紧缩预期。当前港股中报基本披露完毕：①23H1港股整体盈利增速环比回升，进一步确认22FY为业绩底，主要股指中恒生科技盈利增速受互联网超预期业绩拉动；②新经济业绩增速转正，“新”强于“旧”趋势不变；③板块间业绩增速极差走阔，中上游板块业绩增速持续处于下行区间，而下游大消费板块业绩反弹态势明显；④互联网/消费者服务等板块大幅上修23年全年盈利预测亦形成交叉验证。港股通互联网ETF(159792)，场外联接(A类：014673；C类：014674)。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-09-05

债市早报：资金面继续向宽，银行间主要利率债收益率普遍上行

一交易日增加1395亿元，北向资金大幅净买入68.85亿元，终结连续五交易日净卖出。当日，申万一级行业指数全面上涨，顺周期板块全天强势，钢铁、煤炭、有色金属、石油石化涨超3%，建筑材料、商贸零售、轻工制造、基础化工、食品饮料、银行涨超 2%。【转债市场指数涨幅扩大】 9月4日，转债市场主要指数跟随权益市场震荡上行，当日中证转债、上证转债、深证转债分别收涨0.50%、0.44%、0.60%。当日，转债市场成交额435.81亿元，较前一交易日减少38.55亿元。转债市场超八成个券上涨，544只个券中，452只上涨，79只下跌，13只持平。当日，宏昌转债在上市第四个交易日延续涨停态势，以20%涨幅领涨市场，此外福蓉转债、明泰转债、中矿转债、天铁转债、赛轮转债涨超6%，表现亮眼；当日下跌个券中纽泰转债跌逾5%，惠城转债跌超3%，海澜转债跌超2%，其余下跌个券调整幅度不大。数据来源：Wind，东方金诚 2. 转债跟踪今日，新23转债上市。 9月4日，航新转债公告不下修转股价格，且在未来6个月内（即2023年9月5日至2024年3月4日），如再次触发下修条款，亦不提出下修方案；维尔转债公告不下修转股价格，且在未来2个月内（即2023年9月5日至2023年11月4日），如再次触发下修条款，亦不提出下修方案；晶能转债公告不下修转股价格，且在未来2个月内（即2023年9月5日至2023年11月4日），如再次触发下修条款，亦不提出下修方案；城地转债公告不下修转股价格，且在未来1个月内（即2023年9月5日至2023年10月4日），如再次触发下修条款，亦不提出下修方案；富瀚转债、山石转债、鹿山转债、甬金转债预计触发转股价格向下修正条件。 9月4日，赛轮转债公告不提前赎回，且在未来3个月内（即2023年9月5日至2023年12月4日），如再次触发赎回条款，亦不行使提前赎回权利；华统转债公告不提前赎回，且在未来6个月内（即2023年9月5日至2024年3月4日），如再次触发赎回条款，亦不行使提前赎回权利；苏银转债公告将提前赎回。（四）海外债市 1. 美债市场 9月4日，因劳动节假日，美债市场休市。 2. 欧债市场 9月4日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍继续上行。其中，德国10年期国债收益率上行4bp至2.58%，法国、意大利、西班牙、英国10年期收益率分别上行3bp、7bp、4bp和5bp。数据来源：英为财经，东方金诚中资美元债每日价格变动（截至9月4日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理

金融界2023-09-05

基金早班车|北向资金终结此前连续5个交易日的净卖出葛兰、朱少醒最偏爱哪些票

元。盘面上，顺周期板块大爆发。北向资金净买入68.84亿元，终结此前连续5个交易日的净卖出。招商银行获净买入5.1亿元居首，贵州茅台、三一重工、五粮液均获净买入逾4亿元。宁德时代遭净卖出3.25亿元最多。ETF方面，美联储加息预期降温，对有色资源股是利好，有色50ETF(516650)底部反弹明显。截至9月4日收盘，北证50指数上涨5.92%，北交所成交35.13亿元，环比增加82.30%。行业人士分析称，科创板投资者直接参与北交所交易，是北交所投资门槛的变相下降。科创板投资者不再需要风险测评，券商端一键功能即可开通北交所交易权限，预计北交所将快速批量引入一批科创板投资者。 2. 港股大市成交1526.87亿港元。盘面上，内房、半导体、有色板块涨幅居前，融创中国大涨34%，中国铝业涨超14%，中芯国际涨近11%。南向资金净买入42.99亿港元，盈富基金获净买入8.45亿港元居首，美团遭净卖出5.94亿港元最多。 3. 截至9月1日，偏股型基金平均仓位为8353%，较一周前提升近1个百分点。基金增配较多的行业包括煤炭、钢铁、有色金属、家用电器。 4.私募投资基金监督管理条例自9月1日起正式施行。《条例》最大的亮点是支持行业发展与强化监管并重。首先，《条例》明确鼓励私募行业规范健康发展，强调充分发挥私募服务实体经济、促进科技创新等功能作用；其次，赋予证券监督管理机构充分的执法权限，丰富事中、事后监管方法，优化私募行业发展环境；最后，明确私募管理人及从业人员的各项违法违规行为的法律责任，加大违法违规行为惩处力度，规范行业行为。 5. 上交所公告7月21日至8月20日股票期权主做市商评价。上证50ETF期权主做市商方面，东方证券、广发证券等10家券商评价结果均为AA。 6.公募基金2023年半年报披露收官。上半年券商分仓佣金收入为97.35亿元，同比上升3.76%；中信证券、中信建投、广发证券、长江证券、招商证券分列佣金分仓收入榜前五位。重仓持股方面，公募基金上半年净买入金额最多的股票为中兴通讯，金额达216亿元；净卖出贵州茅台最多，金额达231.38亿元。托管方面，公募基金托管费共147.19亿元，同比下降2.91%。其中，工行托管费报酬居行业首位，达24.26亿元，其次为建行，为22.16亿元；中行、招行、农行进账均超10亿元。基金经理方面，上半年管理规模超过700亿元的中欧基金葛兰，重点加仓太极集团和达仁堂，卖出我武生物、智飞生物、欧普康视、联影医疗等。富国基金朱少醒增持瑞丰新材、东方雨虹，减持迈瑞医疗、东方财富等。 7.上交所进一步优化交易型开放式指数基金网上现金认购业务有关事项，网上现金认购期原则上不超过3个交易日。网上现金认购期内基金管理人可以申请变更网上现金认购终止日，原则上仅允许变更一次。 8.上半年公募基金“中考”成绩单浮出水面：权益类基金亏损近1400亿元，但公募基金整体盈利1400亿元，货基、债基等固收类基金贡献最大；基金行业规模逆市增至27.7万亿，成为我国资管行业“排头兵”。二、基金预警资管大佬林强被曝失联。和合系相关负责人称，上周末林强便已失联。据了解，和合系发行的产品开始逾期，不少投资人已经陆续报案。上海泽熙投资管理有限公司发生工商变更，徐翔退出，不再担任法定代表人、总经理，徐翔母亲郑素贞担任法定代表人、总经理。恒大财富发布公告称，因公司资产处置进度不及预期，未获得资产处置资金，无法开展8月兑付。三、宏观产业国务院发布通知称，为进一步减轻家庭生育养育和赡养老人支出负担，决定提高3岁以下婴幼儿照护等三项个人所得税专项附加扣除标准。3岁以下婴幼儿照护专项附加扣除标准，由每个婴幼儿每月1000元提高到2000元。子女教育专项附加扣除标准，由每个子女每月1000元提高到2000元。赡养老人专项附加扣除标准，由每月2000元提高到3000元。国内11家大模型陆续通过《生成式人工智能服务管理暂行办法》备案，首批自8月31日起将陆续向全社会公众开放服务。据悉，广东地区获批公司分别为华为、腾讯，科大讯飞系其他地区获批产品。 2023年中国电影暑期档收官。灯塔专业版数据显示，暑期档总票房206.15亿元，总观影人次破5.05亿，总场次达3461万场。暑期档票房超20亿元影片数达4部，日票房连续破亿天数达71天。上述数据均刷新中国影史暑期档纪录。北京将进一步活跃私募股权投资市场，充分激活创业投资和股权投资市场，为首都科技创新和高质量发展提供更多长期资本和耐心资本，支持不断完善“募投管退”全链条服务稳定，促进科技、产业、金融良性发展。天津发布新一轮优化营商环境措施，提出强化融资信贷服务，加快推进金融服务重点产业链发展3.0版，深化天津市区域性股权市场制度和业务创新试点。 “酱香拿铁”昨日刷屏，朋友圈满屏都是美酒配咖啡。贵州茅台与瑞幸咖啡推出的联名咖啡“茅台瑞幸酱香拿铁”上架开卖。据了解，“酱香拿铁”使用白酒风味厚奶，含53度贵州茅台酒，酒精度低于0.5%，零售价38元/杯，使用优惠券后预计19元/杯。通过网友”测点“，味道确实有股明显的酒香味，可以说是酒香四溢吧，但是喝完没上头，不过打嗝都是酒味开车的朋友还是不要喝，里面真的有茅台酒，虽然酒精含量只有0.5%，但是如果遇到交警叔叔还是会请你去喝咖啡。四、新发基金

金融界2023-09-05

基金导读：浮动费率基金产品大有希望

成交额8848.62亿元,北向资金实际净买入68.84亿元。两市57股涨停(含ST股),2股跌停。　　二、基金要闻　　（1）8月26日证监会官网显示，一批与基金规模挂钩、与基金业绩挂钩、与投资者持有时间挂钩的浮动费率产品已经获批；　　（2）数据显示，截至目前市场上共成立了463只FOF产品（不同份额合并统计），合计份额为1787.56亿份，管理规模共计1826.1亿元，较首批6只公募FOF成立时166.36亿元的总规模增加了9.98倍；　　（3）数据显示，截至9月4日，今年全市场ETF（交易型开放式指数基金）总规模新增超2100亿元，份额增加逾4300亿份，其中有10只产品份额均增超百亿份；同时，新产品发行也在提速，目前待审批产品数量超过百只，显示资金借道ETF入市热情有增无减。　　三、9月4日新发基金一览（不包含传统封闭式基金）　　四、9月4日基金分红一览　　五、绩优基金一览　　单基金方面，剔除掉创新封基类型基金的影响，9月4日业绩表现最好的基金为嘉实北证50成份指数C，日增长率为5.6330 %，其次为南方北证50成份指数发起A，日增长率为5.6260 %、工银瑞信北证50成份指数A，日增长率为5.6259 %。　　分投资类型看，同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响，股票型基金冠军为嘉实北证50成份指数C，日增长率为5.6330 %；债券型基金冠军为万家家享中短债债券D，日增长率为1.5329 %；混合型基金冠军为前海开源沪港深景气行业精选混合，日增长率为4.2645 %；货币型基金冠军为东吴货币B，日增长率为0.0237 % ；ETF联接基金冠军为华夏恒生中国内地企业高股息率ETF，日增长率为3.7619 % ；LOF型基金冠军为博时优势企业灵活配置混合A，日增长率为4.1708 %；QDII基金冠军为国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)，日增长率为3.7129 %；下面是不同类型基金日增长率TOP5 （剔除掉分级基金的影响）

金融界2023-09-05

A股头条：央视解读民营经济发展局！没提一个“管”字；保障性住房再传消息，合理把握建设节奏；6连板我乐家居提示风险

看，这是政策组合拳。 6、北向资金大幅净买入68.84亿元招商银行获净买入5.1亿元北向资金大幅净买入68.84亿元。招商银行、贵州茅台、五粮液分别获净买入5.1亿元、4.83亿元、4.7亿元。宁德时代净卖出额居首，金额为3.25亿元。 7、6连板我乐家居：短期内公司股价涨幅显著高于行业平均水平存在估值较高的风险 6连板我乐家居9月4日发布股票交易风险提示性公告，股票价格近期波动幅度较大。2023年9月4日公司股票收盘价格再次涨停，鉴于公司股票价格近期涨幅较大，短期内公司股价涨幅显著高于行业平均水平。 8、上市前考虑融资100亿-200亿元？阿里云：不予置评有消息称，阿里云考虑从国有公司融资至多28亿美元，在香港上市前考虑融资100亿至200亿元人民币。对此，阿里云相关人士回应称：暂时不予置评。隔夜外盘欧股主要指数收盘普跌，德国DAX30指数跌0.15%，英国富时100指数跌0.16%，法国CAC40指数跌0.24%，欧洲斯托克50指数跌0.1%。美股休市。富时A50期指连续夜盘收跌0.09%，报12916点。离岸人民币兑美元较上周五纽约尾盘跌52点。在岸人民币兑美元较上一交易日夜盘收盘跌80点。布伦特原油期货结算价收涨0.51%，报89美元/桶。市场策略大盘震荡后选择了向上，中证1000指数逼近了上周一高点，周二估计要过了。只是下一强阻力是8月18日高点，周二可能会冲高回落。如果反弹超预期，那么最多也就看到此前的震荡平台下轨附近，上方空间也有限。题材掘金稀土：百川盈孚数据显示，9月4日国内部分稀+氧化物价格上涨。其中，氧化饵、氧化钊报价分别为29.25万元/吨、30.75万元/吨，较9月1日分别上涨5.41%、2.33%。具体原因包括:其一，集团大厂挺价，市场低价现货收紧，散货流通量不多;其二，稀土矿进口量下降，且缅甸封关消息传出，商家情绪向好;其三，8月底赣州市龙南地区环保整改，部分企业停产减产预计9月产量减少，现货流通量下降。随着原材料价格上涨，市场询单也在增加，对当前市场价格有所支撑。标的：北方稀土(600111)、广晟有色(600259) 演出：据中国演出行业协会数据，2023年暑期 (7月1日至8月31日)全国演出市场场次11.02万场，较去年同期增长302%;演出票房收入102.77亿元，增长792%;观演人数3256万人次，增长807%。演出带来门票收入的同时，短时间内产生聚集效应，拉动旅游、交通、住宿、餐饮、购物等多消费领域，推动与之相关的舞台配套设备、演艺技术服务等就业机会增长标的：锋尚文化(300860)、大丰实业(603081) 中吉乌铁路：据此前报道，天山股份日前接受投资者调研时称，中吉乌铁路起点是喀什，终点是乌兹别克斯坦，全长五百多公里，中国段近二百公里，预计在9月开工。吉尔吉斯斯坦经济财政部副部长马拉耶夫表示，中吉乌铁路将于2026年前建成。标的：天山股份(000877)、金鹰重工(301048) 公告精选【重大事项】世纪鼎利：每年向华为海思支付的授权费用不超过10万元该授权并非独家授权东方材料：收到Nokia终止出售TD TECH 51%股权通知四川路桥：董事长接受纪律审查和监察调查【并购重组】聚灿光电披露定增结果：国泰君安、财通基金及大成基金等参投城发环境：申请发行可转债收到深交所审核问询函【增持减持】江苏银行：股东江苏交控增持0.6%股份永创智能：拟以2000万元-4000万元回购股份西安银行：近期部分高级管理人员合计增持13.53万股神马股份：控股股东、高级管理人员拟合计增持公司5-10万股股份中矿资源：拟以3亿元-5亿元回购股份晶盛机电：拟以6000万元-1亿元回购股份平煤股份：控股股东高管拟合计增持10万股-20万股公司股份普瑞眼科：拟5000万元-6000万元回购公司股份如意集团：东方资产减持计划期限届满未减持公司股份宝色股份：控股股东承诺未来6个月内不减持公司股份恒信东方：控股股东提前终止减持计划安科瑞：控股股东的一致行动人减持计划提前终止银龙股份：控股股东及其一致行动人承诺一年内不减持公司股份密尔克卫：控股股东减持12.97%可转换公司债券【其他事项】真视通：全资子公司签订日常经营合同通化东宝：依托考昔片申报生产获得受理通知豫光金铅：董事长杨安国因达到法定退休年龄辞职九州通：合资公司SHEN211片临床试验注册申请获受理中油工程：子公司中标23.58亿元工程项目利德曼：子公司收到不予行政处罚决定书上海电气：借款方违约公司提起诉讼宁波建工：控股子公司参与的联合体签订4.54亿元施工合同金盘科技：公司监事因短线交易收到中国证监会立案告知书三孚股份：拟4.49亿元投建年产12万吨氢氧化钾（折百）项目汇通集团：中标2.94亿元施工项目华熙生物：控股子公司与Medytox签署终止契约傲农生物：8月生猪销售量45.85万头同比减少5.20% 交建股份：拟出资1.6亿元认购安庆交投投资基金份额永信至诚：支撑“铸网—2023”智能网联汽车网络安全演练冠龙节能：拟出资5000万元参设河南省水利产业投资基金中国能建：所属企业中标79.98亿元项目金冠电气：中标2098.86万元国网采购项目佳都科技：使用闲置自有资金6亿元进行证券投资京投发展：拟挂牌转让基石基金43.08%的合伙份额 *ST凯撒：因涉嫌信息披露违法违规证监会决定对公司及实际控制人立案安记食品：公司购买的600万元中融-睿禧1号集合资金信托计划逾期兑付中控技术：拟通过海外投资控股平台投资设立四家境外下属全资子公司山东路桥：子公司中标董梁高速沈海高速至新泰段工程海马汽车：8月销量 506 辆同比下降 76.84% 棕榈股份：中标漯河市城投乐居玉兰府二期施工项目嘉元科技：签订2.43亿元《设备买卖合同》阿尔特：拟与中菱国际共同投资设立合资公司美利云：收到兴庆海关行政处罚决定书壶化股份：子公司取得矿山工程施工总承包壹级资质隆基机械：近日收到国内某两个知名大型汽车整车厂的定点供应商通知函长安汽车：自主品牌新能源8月销量4.01万辆同比增加123.55% 中持股份：公司副总经理因涉嫌受贿犯罪被留置调查万辰生物：拟变更证券简称为“万辰集团” 新赛股份：控股股东变更为中新建物流派斯林：通过回购专户共出售1.94%股份出售计划实施已完成星云股份：申请定增收到深交所审核问询函博腾股份：拟共同发起设立重庆两江生物医药产业创业投资基金 ST中嘉：与百度网讯签署《战略合作协议》中控技术：拟向境外下属全资子公司中控日本及荷兰Hobré增资天源环保：签订1.4亿元日常经营合同钜泉科技：2438.07万股限售股9月13日起上市流通中京电子：申请定增收到深交所审核问询函光线传媒：目前来源于电影《茶啊二中》的营收约为8500万元至1亿元黑牡丹：境外全资子公司黑牡丹香港控股发行1.26亿美元境外债券已到账诺普信：拟将美奥种业20%股份转让给李祖平交易提示【新股申购】万德股份（北交所）申购代码：889369 【限售解禁】

金融界2023-09-05

9月4日晚间要闻盘点：今年暑期全国演出票房收入同比增长792.41%，35岁以下大专生缴社保即可南京落户

程度下滑。（财联社）北向资金今日大幅净买入68.84亿元招商银行获净买入5.1亿元北向资金今日大幅净买入68.84亿元。招商银行、贵州茅台、五粮液分别获净买入5.1亿元、4.83亿元、4.7亿元。宁德时代净卖出额居首，金额为3.25亿元。【地方热点】南京放宽落户政策：35岁以下大专生缴社保即可落户南京市举行“解读《南京市全力促进经济持续回升向好若干政策措施》”新闻发布会，宣布进一步降低落户门槛，放宽人才落户条件。南京市公安局拟会同市人社局深入开展调查研究，调整修订《南京市人才落户实施办法》，在该政策中新增“35周岁（含）以下大专学历毕业生，正在南京市缴纳社保即可落户”的内容。《南京市人才落户实施办法》是南京市公安局规范性文件，将按照有关程序规定办理，适时印发实施。南京拟扩大社保累计认可范围，由原来对“省内缴纳城镇职工社保累计认可”扩大到对“长三角区域三省一市缴纳城镇职工社保累计认可”，即在申请人满足落户基本条件前提下，对长三角区域社保缴纳年限累计纳入南京市缴纳年限计算。广东文化和旅游部门严查票务平台高票价为加强对大型营业性演出的市场监管，依法查处未经批准售卖演出门票、炒票、擅自变更演出内容等突出问题，广东省文化和旅游厅近日牵头成立专案组，指导深圳市文化广电旅游体育局、深圳市龙岗区文化广电旅游体育局，与来自上海、云南、新疆等6省区和广东省5个地市综合执法人员一起，集中力量查处深圳广盟文化传播有限公司擅自从事营业性演出经营活动案、上海驹旗网络科技有限公司在演出经营活动中不履行应尽义务案等大型演出票务系列案。接下来，广东各级文化市场综合执法队伍将持续以高压态势对营业性演出票务市场乱象开展专项整治工作，努力净化演出市场环境、维护消费者合法权益，确保营业性演出市场健康有序、高质量发展。 2023中国国际智能产业博览会重大项目签约84个投资额超2000亿元 2023中国国际智能产业博览会重大招商项目集中签约活动4日在重庆市悦来国际会展中心举行，共签约重大项目84个，正式合同额2138.6亿元，涵盖智能网联新能源汽车、生物医药、软件信息服务、新能源及新型储能等多个领域。【海外资讯】瑞士第二季度实际国内生产总值环比增长0.0% 瑞士联邦经济总局称，瑞士第二季度实际国内生产总值环比增长0.0%，同比增长0.5%。【重要公司】上市前考虑融资100亿-200亿元？阿里云：不予置评有消息称，阿里云考虑从国有公司融资至多28亿美元，在香港上市前考虑融资100亿至200亿元人民币。对此，阿里云相关人士回应称：暂时不予置评。（科创板日报）小鹏汽车计划明年进入德国、英国、法国等市场小鹏汽车副董事长兼总裁顾宏地（Brian Gu）在慕尼黑车展上表示，小鹏计划明年进入德国市场。小鹏汽车国际市场副总裁Eric Xu称，明年法国也将被纳入小鹏的新市场，如果可能的话也会在明年进入英国市场。小鹏汽车德国负责人Markus Schrick表示，在德国，小鹏计划通过传统的经销商方式销售，并正在与几家较大的连锁店商谈。（财联社）大众汽车：正与印度车商马恒达深入谈判涉及MEB平台核心部件供应大众汽车4日发布声明称，正与印度车商马恒达深入谈判，涉及供应大众电动汽车开放平台（MEB）的关键电动部件。大众表示，马恒达希望在其车型中使用电子驱动等MEB的核心部件。今年8月，大众与马恒达签署条款清单，将向后者提供包括电力传动系统、电池系统、大众标准电芯在内的零部件。抖音：酱香拿铁首发直播4小时交易破千万已卖出超100万杯财联社从抖音方面获悉，瑞幸咖啡与贵州茅台联名款咖啡9月3日晚22：00在抖音生活服务平台首发直播4小时内交易破千万。截至发稿前，此款联名咖啡在抖音生活服务平台上已经卖出超100万杯。（财联社）

金融界2023-09-04

单日爆买近70亿元，北向资金趋势反转？吃喝、周期携手狂舞，银行ETF(512800)收复20日线！

上，或可视为趋势反转。今日北向资金大举净买入68.84亿元，距离反转界线仅一步之遥。而此前8月北向资金累计净卖出896.83亿元，创单月新高！盘面上，在外资强回头提振下，核心资产集体走强，食品ETF（515710）收盘价格大涨2.46%。权重股贵州茅台再现“灵魂跨界”，酱香拿铁强势刷屏，贵州茅台盘中一度涨逾1.5%，白酒股集体上攻。银行ETF（512800）也表现不俗，存量房贷利率下调在预期下限落地，利空出尽，叠加监管政策明确转向，地产、地方债两大风险迎来拐点，后续或可持续关注板块估值重塑机会。此外，伴随着内需在稳增长政策下边际改善及PMI连续回升，周期板块终于发力，有色、化工联袂上行，板块代表ETF——有色龙头ETF（159876）、化工ETF（516020）领涨居前。 9月两个交易日，市场连续攀升，是否意味着已步入上行周期？机构指出，8月以来，一批具有实质性效果的政策密集出台带动市场触底反弹，后续料还会不断加力，直至经济走弱和预期转弱的趋势彻底扭转。本周市场将迎来8月CPI、PPI数据，宏观经济数据或出现边际改善，叠加外资流出趋势放缓，有望带动市场情绪有所回暖，或将支持市场延续反弹行情。【ETF全知道热点盘点】下面重点聊聊食品、化工、银行三个板块主题的交易和基本面情况。一、【茅台X瑞幸“酱香拿铁”刷爆朋友圈！高“含酒量”食品ETF（515710）大涨2.56%】 “美酒加咖啡，就爱这一杯”，贵州茅台与瑞幸咖啡推出的联名咖啡“酱香拿铁 ”今日正式开卖，迅速登顶热搜榜，并强势刷屏朋友圈。巧的是，白酒股今天集体上扬，五粮液、山西汾酒涨幅均超5%，金徽酒喜提首板，舍得酒业涨超7%，事件主角贵州茅台则相对逊色，收盘涨0.81%。 ETF方面，白酒股劲涨带动下，高“含酒量”食品ETF（515710）跳空高开，盘中场内价格一度涨超3%，收涨2.46%两连阳，一举站上20日均线和半年线。吃喝板块今日大涨原因真是“美酒+咖啡”？恐怕只是笑谈。主要催化因素大概率出于政策、资金和业绩三方面。 1、稳增长政策密集出台，边际利好消费。近期与经济增长、房地产、资本市场改革相关的一揽子稳增长、稳预期政策密集出台，有利于提振消费信心，促进消费复苏。 2、主力资金、北向资金携手回归！Wind数据显示，食饮行业获主力净买入33.38亿元，在31个申万一级行业中高居第二，连续2日净买入。8月以来大举抛售食饮行业的北向资金全天净买入68.84亿元，结束此前连续一周净卖出。 3、业绩验证基本面！吃喝板块上半年业绩韧性强，反映行业景气度仍高。以食品ETF（515710）跟踪的中证细分食品饮料产业主题指数为例，从整体口径统计，指数50家成份股公司上半年整体归属母公司净利润1075.31亿元，同比增长12.85%，营业收入4256.2亿元，同比增长10.41%。招商证券食饮行业首席分析师于佳琦最新表示，中报加速计提、政策提振情绪、资金面底部反转，坚定看多食饮行业。展望后市，投资者普遍对中秋有低预期，但我们认为需求恢复的脉冲属性更强，大胆判断中秋需求好于想象，先前的春节、五一等假期已经验证居民消费的回补行为能够加大旺季振幅。同时，由于政策密集出台，持续低迷的B端需求，在产业预期层面或许能有一些改善。公开数据显示，食品ETF（515710）跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，超6成仓位布局白酒，近4成仓位布局饮料乳品、调味、啤酒等板块，其中“茅五泸汾洋”权重超50%（贵州茅台、五粮液、泸州老窖、山西汾酒、洋河股份），兼顾伊利股份、海天味业、青岛啤酒等细分板块龙头。二、【化工股演绎“周期归来”！化工ETF（516020）量价齐升，强势收复20日线！】 9月4日，周期板块继续高歌猛进，细分化工指数大涨2.23%，成份股47涨3跌，板块再现大面积飘红。场内代表ETF方面，化工ETF（516020）高开震荡高走，尾盘场内价格收涨2.19%，成交额放大至3045万元，日K线强势2连阳，并收复20日线，短期有望挑战60日线。而从化工ETF（516020）今年以来的走势看，板块曾在5月底创下年内场内价格新低，8月24日板块随市场情绪下杀再度砸出年内新低点。两次新低，不过板块所面临的的环境已大不相同。 1、业绩底进一步凸显随着中报披露期的结束，可以看出上半年在需求疲弱的背景下，化工板块“业绩底”进一步凸显。上半年申万化工行业整体实现营业收入3.35万亿元，同比下降3.3%；归母净利润1164亿元，同比下滑47.5%。从结构上看，业绩层面出现两大特征。 ① 环比改善明显。申万化工行业二季度归母净利润573亿元，同比下滑50.6%，环比下滑3.2%。细分化工指数50只成份股中，二季度环比一季度实现增长的有28家，季度环比改善公司明显增多。 ② 龙头业绩改善明显。随着上半年化工品价格磨底，上游原料价格下滑，龙头公司领先于行业实现业绩企稳，万华化学、华鲁恒升、龙佰集团等龙头股季度归母净利润分别环比上升11%、19%、18%。 2、库存方面，根据国金证券统计，化学原料及化学制品制造业产成品存货历史分位数进入10%区间，库存进入到底部区域的概率较大。金九银十预期提振需求，库存去化有望加快。 3、产品价格方面，截至9月1日，中国化工产品价格指数点位为4873，较7月底涨幅5.78％，价格拐点初现。不过大级别的趋势性涨价，仍有待国内外共振来实现。 4、政策强度逐步加码当前正处于政策密集落地期，而这系列政策均指向扩大内需、托底经济，同时激活二级市场情绪。尤其是政策密集出现在房地产、消费等板块，这俩作为化工重要的终端下游，承载着较大的消费体量。系列政策逐步加码，也将有利于上游化工行业盈利修复。该ETF跟踪中证细分化工产业主题指数，全面覆盖化工各个细分领域。其中近5成仓位集中于大市值龙头股，包括万华化学、盐湖股份、恩捷股份、华鲁恒升、天赐材料、荣盛石化等，分享强者恒强投资机遇；其余5成仓位兼顾布局磷肥及磷化工、氟化工、氮肥、煤化工、钛白粉等细分领域龙头股，全面把握化工板块投资机会。三、【有业绩、有逻辑、估值低、仓位轻，银行股春天到来？银行ETF（512800）涨近2%】银行股今日集体走强，板块个股近8成涨逾1%，宁波银行、齐鲁银行均涨超4%，招商银行、中信银行、青岛银行、贵阳银行等涨幅居前。银行ETF（512800）早盘高开后迅速拉升，收盘价格涨1.81%，收复20日线，全天成交额2.51亿元。市场分析人士指出，当前的银行板块有业绩、有逻辑、估值低、仓位轻，叠加银行监管政策明确转向，央行明确表态保持银行合理息差和利润，三年让利期或已结束，政策、情绪、业绩三底共振，银行估值有望开启上行趋势。 1、有业绩，42家上市银行上半年合计实现归母净利润达10874.36亿元，同比上升3.4%，其中37家银行实现归母净利润同比增长，占比占九成，20家实现同比两位数增长。优质银行已开启业绩上升趋势，基本面明显向好。注：以上个股均为银行ETF（512800）标的指数中证银行指数成份股，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。 2、有逻辑，一直以来压制银行股估值的核心因素为地产和地方债务，目前地产政策在预期顶格出台，城投化债启动中，代表性弱省份地方债一级市场已出现反转迹象，这两大风险压制因素有望迎来反转，带动银行板块估值重塑。 3、估值低，截至9月1日，银行板块（中证银行指数）市净率PB仅0.54倍，位于近5年4.92%分位点，较中位数0.71尚有超31%的修复空间，安全边际仍较高。 4、仓位轻，根据公募基金二季报，公募低配银行板块4.4pct，处于2013 年以来的51.2%分位，低配幅度还未回升到2022年4季度水平。展望后市，国联证券表示，当前银行利空因素基本出尽。待利空因素影响逐步消化，银行基本面有望触底回升。华泰证券表示，政策组合拳发力，当前银行板块估值仍处较低水平，看好其底部配置机遇。资料显示，银行ETF（512800）跟踪中证银行指数，成份股囊括A股市场42只上市银行，近三成仓位布局工商银行、中国银行、邮储银行等国有大行，捕捉“中特估”主题机会；约七成仓位聚焦招商银行、兴业银行、西安银行等高成长性股份行、城商行、农商行，是分享银行板块行情的高效投资工具。数据来源：沪深交易所风险提示：食品ETF（515710）被动跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2012.4.11；化工ETF（516020）被动跟踪中证细分化工产业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.4.11；银行ETF（512800）跟踪的标的指数为中证银行指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.7.15。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和本基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金过往业绩并不预示其未来表现！根据基金管理人的评估，食品ETF、银行ETF、化工ETF风险等级均为R3-中风险。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-09-04

北向资金今日大幅净买入68.84亿元，宁德时代净卖出额居首

北向资金今日大幅净买入68.84亿元。招商银行、贵州茅台、五粮液分别获净买入5.1亿元、4.83亿元、4.7亿元。宁德时代净卖出额居首，金额为3.25亿元。

金融界2023-09-04

港股收盘解读 | 恒指大涨超2%，港股整体回暖！南向连续10日加仓！

至9月4日，南向资金已连续10日加仓，净买入金额近400亿港元。国信证券认为，南向资金持续加仓，或已经将目前视为与去年10月等同的战略性加仓机会，港股已经来到了越跌越买的窗口期，随着美有关部门加息尾声临近，港股有望迎来新一轮启动点。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-09-04

【收盘快报】中芯国际收涨6%带动科创50指数翻红，科创板50ETF(588080)尾盘直线拉升收涨0.73%

9亿元，超4100只个股上涨，北向资金净买入71.42亿元。板块题材方面，油气、钢铁、华为概念、煤炭等板块涨幅居前，次新股、医疗器械等板块跌幅居前。 ETF方面，以下基金涨幅居前，稀土ETF易方达(159715)收涨2.82%，建材ETF易方达(159787)收涨2.67%，化工行业ETF(516570)收涨2.32% 值得注意的是，科创板50ETF(588080)今日尾盘直线拉升，实现收涨0.73%，盘中持续溢价，全天成交额达9.39亿元，资金布局意愿强烈。数据来源:wind，2023年9月4日科创板50ETF(588080)紧密跟踪上证科创板50成份指数，指数成份股中，中芯国际领涨6%，天岳先进上涨4.14%，派能科技、海光信息等个股跟涨。图片来源：wind，截至2023年9月4日消息面上，今日芯片股震荡走强，科创50指数第一大权重股中芯国际尾盘拉升收涨6%，天岳先进涨超4%。该指数由上海证券交易所科创板中市值大、流动性好的50只证券组成，反映最具市场代表性的一批科创企业的整体表现。截至2023年9月1日，该指数前十大权重股包括中芯国际、金山办公、中微公司、传音控股、澜起科技等，前十大权重股占比合计约为50.48%。（数据来源：中证指数公司，指数成份股不代表个股推荐）图片来源：中证指数官网，数据截至2023年9月1日根据中证二级行业分类，该指数权重股涉及半导体、计算机、光伏、电力设备、机械制造、电子等领域，指数前十大权重股中，半导体行业占六席。信达证券认为，华为发布Mate60，荷兰获许提供DUV至年底，国产升级潜藏良机。华为发布最新旗舰手机Mate60和Mate60Pro，官方公布了12GB+512GB版本的价格，分别为5999元和6999元。此外，ASML发言人于当地时间周四表示，尽管出口限制从9月开始生效，但公司现有的许可证仍能够允许其在2023年底前继续将NXT:2000i和更先进的DUV光刻机运送到中国。随着下游更多高阶芯片的国产化需求日益紧迫，本土头部Fab发展先进制程及提升设备国产化率确定性强，举国体制下相关国产设备厂商布局明确，研发投入加大，进展顺利。“需求提升”+“国产升级”双轮驱动下，看好边际改善带来板块性机会。科创板50ETF(588080)，场外联接(A类：011608；C类：011609)。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-09-04

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