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富时中国A50指数期货翻绿，此前曾涨近2%
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成交额7889.84亿元，北向资金实际净买入77.07亿元。
金融界2023-07-31
A股午评：沪指逼近3300点，北向资金半日净买入超90亿
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上涨，半日成交额7409亿元，北上资金净买入90.16亿元。盘面上，券商股继续走强，天风证券等再度涨停;房地产板块持续强势，金科股份等股涨停;一带一路、中字头个股震荡拉升，新疆交建涨超9%;传媒、游戏、酒店餐饮、汽车整车等板块领涨。下跌方面，生物制品、医疗器械、医药电商、草甘膦等板块跌幅居前。赛诺医疗跌超6%，恩华药业逼近跌停，医药产业链多板块下跌。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-07-31
午评：沪指冲高回落涨0.63%一度站上3300点，两市成交额超7400亿元，北向资金净买入逾90亿元
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成交额7408.56亿元，北向资金实际净买入90.16亿元。两市43股涨停（含ST股），2股跌停。行业板块方面，游戏、房地产服务、汽车整车、房地产开发、工程咨询服务等涨幅靠前，医疗器械、生物制品、化学制药、化肥行业、中药等跌幅居前。题材方面，粮食概念、CRO、手游概念、券商概念、影视概念等表现活跃。重要板块异动房地产板块震荡上行，华远地产、中南建设、云南城投、天房发展、合肥城建、上实发展、金科股份、国创高新等涨停。证券行业依旧抢眼，天风证券、信达证券、华创云信、太平洋涨停，西南证券、国海证券、首创证券等触及涨停。汽车整车板块表现出色，海马汽车、众泰汽车涨停，长安汽车、中集车辆、江淮汽车、长城汽车、赛力斯等涨超5%。旅游酒店板块走高，西安饮食、金陵饭店涨停，大连圣亚、君亭酒店、曲江文旅等跟随走高。零售板块再度活跃，国芳集团涨停，中央商场、富森美、益民集团、人人乐等不同程度上涨。文化传媒、影视、游戏等板块午前发力，中原传媒涨停，思美传媒一度涨停，华谊兄弟、星辉娱乐、姚记科技、幸福蓝海等大涨。 CRO概念受追捧，毕得医药涨停，康龙化成、美迪西、博腾股份等股价走强。化学制药板走弱，九典制药跌超10%，恩华药业、立方只要、恒瑞医药、人福医药等大跌。重要公司异动拟使用募集资金1.8亿元向子公司瑞达国际金融增资，瑞达期货涨停。董事长被留置并立案调查，赛伦生物跌超9%。机构最新解读中金公司表示，对未来一到两个月市场表现观点偏积极，指数有望震荡上行，后续重点关注政策落实，尤其在资本市场及房地产领域。行业建议：阶段性关注价值风格，中报期间关注业绩可能超预期低预期个股。民生证券分析称，未来首先将上演低位资产的“搭台行情”，弹性不容轻视；再逐渐转向到逻辑延续性强的资产上（大宗商品+制造业）。当下“周期性”领域有望迎来反弹时刻，“弹性”领域或存在预期差整个过程中，沪深300将轮动向上。申万宏源建议，把握顺周期轮动，还是要寻找能走得更远更平稳的方向，才能事半功倍。中特估和一带一路仍是政治局会议之后值得关注的方向。活跃资本市场，中特估是应有之意。一带一路相关的先进制造板块本就是二季报高景气验证 + 容易外推的方向，在二季报验证行业比较中排名靠前。叠加一带一路峰会主题催化，是后续机会较为确定的方向。科技主题方面，继续看好下半年AI应用端拓展的投资机会。短期催化剂密度最高的方向是汽车智能化，是股价弹性较高的方向。
金融界2023-07-31
上证指数站上3300点，两市呈现普涨行情
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8亿元，超3700股上涨，北向资金实际净买入36.57亿元。盘面上，房地产、汽车、食品饮料、非银金融、建筑材料等行业涨幅居前，一类行业中仅通信行业微跌。题材方面，CRO、麒麟电池、粮食、租售同权、华为汽车等概念较为活跃。消息面上，周末利好消息频出： 1、日前，证监会召集了几家头部券商的相关人士，就之前政治局会议提出的“活跃资本市场，提振投资者信心”广泛征求了意见。 2、为推动解决民营经济发展壮大面临的困难和问题，国务院“互联网+督查”平台从7月28日起面向社会公开征集阻碍民营经济发展壮大问题线索。 3、在超大特大城市积极稳步推进城中村改造工作部署电视电话会议28日在京召开，国务院副总理何立峰出席会议并指出，要坚持问题导向和目标导向，以新思路新方式破解城中村改造中账怎么算、钱怎么用、地怎么征、人和产业怎么安置等难题，探索出一条新形势下城中村改造的新路子。 4、继中央政治局会议定调“适时调整优化房地产政策”、住建部明确政策支持方向后，北京、深圳、广州三地近日相继表态称，将结合本地市场实际情况，大力支持和更好满足居民刚性和改善性住房需求。 5、国务院新闻办公室定于7月31日下午3时举行新闻发布会，请国家发改委副主任李春临和工信部、商务部、文化和旅游部、市场监管总局有关负责人介绍恢复和扩大消费的措施有关情况。 6、全国消费促进工作年中推进会在京召开。会议强调，持续办好“消费提振年”系列活动，提振汽车、家居等大宗消费，推动服务消费提质扩容，改善消费条件，创新消费场景，更好发挥消费拉动经济增长的基础性作用。另外，港股亦有出色表现，截至发稿，港股恒生指数涨2.03%，报20320.35点，恒生科技指数涨4.81%，报4681.28点，国企指数涨3.02%，报7014.26点，红筹指数涨1.57%，报3899.2点。大型科技股中，阿里巴巴-SW涨3.44%，腾讯控股涨3.31%，京东集团-SW涨6.58%，小米集团-W涨2.46%，网易-S涨2.31%，美团-W涨4.56%，快手-W涨8.48%，哔哩哔哩-W涨7.85%。
金融界2023-07-31
基金导读：金融地产“爆发”
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成交额9483.07亿元，北向资金实际净买入164.03亿元。两市50股涨停（含ST股），1股跌停。　　二、基金要闻　　（1）数据显示，今年以来公募基金清盘数量已有159只，同比增长近44.45%，多数基金规模不足5000万元；具体来看，主动权益类基金遭清盘占比较多，其中，权益类基金（股票型+混合型）高达120只，占比高达75%；　　（2）上周，市场迎来“报复性”反弹，以权重板块引发的估值修复狂潮来临，大金融、房地产板块“狂飙”；　　（3）近期，多只基金宣布恢复大额申购，其中权益类产品约有50只，且不乏由明星基金经理管理的产品。根据公告，鑫元乾利债券、鹏华丰腾债券、华商新常态混合、银华安鑫短债债券、上银鑫达灵活配置混合等近日陆续发布了恢复大额申购、转换转入及定期定额投资业务，或是恢复机构客户大额申购（含定期定额投资及转换转入）业务的公告。　　三、7月28日新发基金一览（不包含传统封闭式基金）　　四、7月28日基金分红一览　　五、绩优基金一览　　单基金方面，剔除掉创新封基类型基金的影响，7月28日业绩表现最好的基金为华富中证证券公司先锋策略ETF，日增长率为7.7556 %，其次为南方中证全指证券公司ETF，日增长率为7.7006 %、天弘中证全指证券公司ETF，日增长率为7.6923 %。　　分投资类型看，同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响，股票型基金冠军为博时中证全指证券公司指数C，日增长率为7.3135 %；债券型基金冠军为工银可转债债券，日增长率为1.7727 %；混合型基金冠军为南方金融主题灵活配置混合A，日增长率为6.0436%；货币型基金冠军为浙商日添利B，日增长率为0.0497 % ；ETF联接基金冠军为华富中证证券公司先锋策略ETF，日增长率为7.7556% ；LOF型基金冠军为汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C，日增长率为7.2857%；QDII基金冠军为华泰柏瑞南方东英恒生科技指数ETF(QDII)，日增长率为3.0546%；下面是不同类型基金日增长率TOP5 （剔除掉分级基金的影响）
金融界2023-07-31
四大拐点共振，吃饭行情来了？风格是否切换？十大券商策略来了....
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；国内股市资金面出现改善迹象，外资大幅净买入有利于提振市场信心。政策层面，7月政治局会议总体基调偏积极，并且在“活跃资本市场”、“优化房地产政策”等领域的表态引发市场对政策落地的期待。结合证监会、住建部相继召开座谈会释放积极信号、证监会召集头部券商开会、北京住建委表态和合肥专题会议等，预计8月将迎来相关领域政策的陆续落地，市场风险偏好有持续改善基础，A股有望在政策暖风驱动下展开结构性行情。行业配置上：1）关注政策持续催化下低估值顺周期的板块布局机会（电力，银行保险，石油开采，地产，公路等）；2）受益“扩内需”支持的消费板块（食饮、汽车等）。浙商证券：夏季攻势风格是否切换？站在当前，分析师认为A股正在迎来第四轮切换，本轮切换正在发生，正处初期，将不断强化。展望2023年，美国经济下行压力开始显性化，叠加国内房住不炒和制造强国的宏观背景，因此，相较于总量，以强链补链、能源革命、智能经济为代表的结构亮点，才是我们投资的核心线索。换言之，新兴产业崛起周期下，2023年将是中小市值风格占优的一年。与此同时，传统行业受益于经济温和修复，有局部和波段机会，但非风格主线。夏季行情正逐步迎来赚钱效应较强阶段。结构而言，其一，主线在于TMT，以AI上游（算力、数据、大模型等）为主，左侧机会布局低算力应用（办公软件、游戏、工业智能化等）；其二，随着稳增长发力和全球风险偏好改善，A股顺周期板块，以及港股市场，迎来修复；其三，随着A股风险偏好升温，主题机会也将活跃，关注国防装备、人形机器人、自动驾驶等。海通证券：政治局会议后市场转向积极下半年市场上行或有更坚实的基础 7月24日政治局会议召开后，积极的政策定调使得市场预期开始转向，后续稳增长政策有望逐步落地，推动经济和盈利改善，从而支撑市场上行。结构上，上半年市场追逐经济脱敏的TMT，后续基本面预期转向有望推动行业再平衡。国内基本面稳步回升叠加海外流动性缓和，下半年市场上行或有更坚实的基础。顺周期行业中重点关注消费，短期经济修复催化且中长期趋势仍向好。短期市场有望再均衡，顺周期行业消费最值得关注。短期层面，潜在增量政策的支持或有望促使消费基本面进一步向上，进而推动板块行情实现修复。政策方面7月政治局会议将扩内需和促消费放在更重要的位置，会议提出“要积极扩大国内需求，发挥消费拉动经济增长的基础性作用，通过增加居民收入扩大消费，通过终端需求带动有效供给，把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来”、“要提振汽车、电子产品、家居等大宗消费，推动体育休闲、文化旅游等服务消费”。未来随着相关政策的发力，我们预计A股食品饮料、医药生物、餐饮旅游等消费板块的23年盈利有望改善。
金融界2023-07-31
十大券商策略：政策底3.0这次不一样四大拐点共振、年内第三个做多窗口开启
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；国内股市资金面出现改善迹象，外资大幅净买入有利于提振市场信心。政策层面，7月政治局会议总体基调偏积极，并且在“活跃资本市场”、“优化房地产政策”等领域的表态引发市场对政策落地的期待。结合证监会、住建部相继召开座谈会释放积极信号、证监会召集头部券商开会、北京住建委表态和合肥专题会议等，预计8月将迎来相关领域政策的陆续落地，市场风险偏好有持续改善基础，A股有望在政策暖风驱动下展开结构性行情。海通策略：政策和基本面共振市场正在转向积极中央政治局会议后市场情绪好转，国内基本面和海外流动性改善，利于市场上行。上半年与经济弱相关的行业表现好、与经济强相关行业表现差，市场结构再平衡中，驱动力来自稳增长措施不断落地。与经济高相关行业中消费可持续更好，政策和基本面共振，科技依然是中期主线。民生策略：右侧已现跟上指数 7月24日的政治局会议及事后的多种政策信号（包括活跃资本市场、化解存量债务、房地产放松、城中村改造及民营企业家座谈会等）将进一步催化经济预期从悲观中修复，这将带来大类资产定价的进一步回升，由于6月以来商品和人民币汇率、债券利率均已开始企稳反弹，而股票市场在此前仍在弱势震荡中切换，因此对于经济修复定价相对滞后和空间更大的领域在于股票市场。本周，股票市场的右侧拐点得到确认，在整体上涨之中延续从前期强势板块到非强势板块的切换，共识将继续加速凝聚。国君策略：数据要素顶层设计有望加速据人社部7月28日消息，原中国联通董事长刘烈宏被任命为国家数据局局长。数据要素体系建设有望进入加速期。刘烈宏深耕数字经济领域多年，曾在中电科、中国电子两大央企任管理岗位，此后任职于中央网信办、工信部和中国联通。2023年3月提出组建国家数据局后，与数据确权和数据交易相关的顶层设计亟待完善。随着国家数据局局长的到任，数据要素和数字经济规划建设相关领域推进力度有望加强，进入密集催化期，看好数据要素相关产业链投资机会。天风策略：预计7-8月复苏交易将带来指数层面修复今年年初市场的逻辑是复苏预期强共振，而3季度或将迎来复苏现实的弱共振。两端交易存在一定的相似性，我们预计7-8月的复苏交易将会带来指数层面的修复。行业上，政策利好的方向（基建、汽车等）和基本面占优的行业（出口链有韧性，部分消费持续恢复）有望录得超额收益。西部策略：政策底3.0 这次不一样政策底3.0已经到来。本周召开的政治局会议指出经济面临来自“需求不足”和“外部环境复杂严峻”的新的困难挑战，政策强调“发挥总量和结构性货币政策工具作用”，指出“房地产市场供求关系发生重大变化”，同时提到了汽车、电子产品、家居等扩内需方向。我们认为继2022年4月和2022年11月以来的第三轮政策底已经到来。配置建议：短期来看，与经济修复相关度较高的汽车（含新能源车），食品饮料，消费医疗；地产后周期的家电，建材，轻工等行业；以及有望受益于库存周期回补的化工等行业仍值得关注。随着市场情绪以及交易拥挤度的逐步消化，等待中报披露期结束，以及流动性环境改善，TMT板块仍有阶段性机会。
金融界2023-07-30
清除“假外资”首周，北向资金爆买近350亿，酿酒、证券等行业获大幅净流入，大比例加减仓个股曝光
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。值得关注的是，本周二、周五，北向资金净买入金额均超过160亿元，数据显示，北向资金本周累计成交5428.95亿元（前一周为3994.52亿元），成交净买入345.06亿元创半年新高。其中，沪股通合计净买入201.64亿元，深股通合计净买入143.42亿元。北向资金净流入情况叠加上证指数行业增仓方面，截至7月27日的近5个交易日数据显示，酿酒行业被北向资金净买入金额最多，达到了67.26亿元，证券、电池行业获北向资金增持金额超过30亿元，银行、房地产开发、汽车整车、工程建设、保险、钢铁行业等也较受“外资”青睐。光伏设备连续两日被北向资金净卖出最多，本周规模达到18.87亿元，消费电子、软件开发、光学光电子等行业遭减持规模超过10亿元，计算机设备、电力行业、电子元件等净卖出额规模靠前。个股变动方面，截至7月27日的近5个交易日数据显示，北向资金大比例加仓个股名单中，变动比例最高的是深城交，变动比例高达933.55%，瀚叶股份、竞业达、巨一科技等变动比例也相对较高，兴源环境、真兰仪表、诺泰生物、苏州高新、中化岩土、雅博股份等增持变动比例靠前。近5日北向资金大比例加仓个股同期，北向资金大比例减仓个股名单中，雅创电子变动比例最高，闽东电力、星云股份、昆船智能、华建集团、启明信息等变动比靠前。近5日北向资金大比例减仓个股如果从同期持股比例变动量来看，和林微纳、铁建重工、华设集团、苏州高新、中复神鹰等获大比例增持，华建集团、万控智造、豪悦护理、味知香、同力日升、耐威科技等遭大比例减持。如果从同期北向资金增持金额来看，贵州茅台、宁德时代、中国平安、招商银行、美的集团、中国中免等增持规模居前，而立讯精密、京东方A、华能国际、海天味业、隆基绿能、晶盛机电等遭北向减持规模居前。
金融界2023-07-30
外资本周狂买345亿今年超2200亿资金涌入A股
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数据显示，本周，北向资金成交净买入高达345.06亿元，单周净买入金额在今年排名第三，仅次于1月13日当周的439.97亿元和1月20日当周的485.16亿元。截至目前，北向资金今年累计净买入已达2209.89亿元，年内流入资金量在沪深港通开通以来排名第四。考虑到目前仅是7月底，今年的北向资金净买入金额还有望进一步提升。
金融界2023-07-29
多头狂欢日！中国刚刚传来一则重磅利好、美数据连报三喜中美股市“涨”声雷动人民币急涨
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1月以来的最佳单周表现。海外投资者周五净买入人民币160亿元(合23亿美元)内地股票，使本周的流入量达到1月份以来的最高水平。（沪深300指数走势图，来源：百度股市通）纳斯达克金龙中国指数一度涨超6%，创约七个月来最大涨幅。热门中概股集体大涨，哔哩哔哩涨逾16%，小鹏汽车涨11%，理想汽车涨7%，京东、阿里巴巴涨逾5%。离岸人民币兑美元上涨约220点，涨幅扩大至0.3%，刷新日高至7.15元上方。大华继显执行董事Steven Leung表示:“有关下调印花税的猜测，今天帮助提振了市场情绪，因为此举将遵循中共中央政治局会议上提到的提振金融市场的承诺。” 据知情人士透露，中国市场监管机构已就提振股市的可能措施征询了证券公司的意见。目前有越来越多的迹象表明，中国政府正寻求恢复投资者信心。不愿透露姓名的知情人士说，中国证券监督管理委员会(CSRC)本周与部分券商召开了一次会议，征求它们的反馈意见。知情人士表示，券商提出的措施包括可能下调股票交易印花税，以及放缓首次公开发行(IPO)以帮助流动性。知情人士说，中国证监会没有透露计划如何提振股市。此举表明，当局急于兑现中共中央政治局早些时候的承诺，即活跃中国10万亿美元的股市，提振投资者信心。股市仍是居民储蓄的主要渠道之一，充实股市也将有助于中国政府改善企业部门的融资状况。上周，中国证监会与全球基金进行了一次罕见的会面，包括中国证监会副主席方星海在内的官员试图安抚外国投资者对投资中国的担忧。今年大部分时间里，中国股市一直受到中国经济放缓的拖累，表现逊于新兴市场股市的幅度一度达到至少1999年以来的最大水平。除此之外，最新消息称，中国证监会召集头部券商开会，就活跃资本市场及提振投资者信心征求意见。据每日经济新闻，7月24日，中共中央政治局召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。本次会议中，首次提出“要活跃资本市场，提振投资者信心”。而这一表态，也引发了市场的关注和讨论。对此，市场普遍认为，这一表态对A股将会形成中长期利好，后续政策值得期待。据每日经济新闻，日前证监会召集了几家头部券商的相关人士，就之前政治局会议提出的“活跃资本市场，提振投资者信心”广泛征求了意见。而在此前7月24日至25日，中国证监会召开2023年系统年中工作座谈会，研究部署下半年重点工作，提出要更好落实活跃资本市场政策，进一步激发资本市场的活力。 “市场可以有更多的预期。”某券商分析人士表示。
会员
夏洛特2023-07-29

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