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基金早班车|贵州茅台、泸州老窖遭资金净买出，科创板流动性环境有望进一步改善
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.07亿元、3.6亿元；通威股份逆势获净买入1.31亿元。公募基金方面，5000余只基金产品10月以来净值实现上涨，医药、信创主题基金涨势突出，20余只基金近一个月来涨逾20％。中信建投策略表示，随着增量资金流入、科创50ETF扩容和做市商制度的运行，科创板流动性环境有望进一步改善。当下核心在于把握经济高质量发展转型下，偏向创新驱动、自主可控与中小成长的市场风格，同时科创板盈利增速受益于新经济方向独立景气趋势，估值性价比较高。　　2.港股成交1060.17亿港元。盘面上，医药、科技、地产、汽车板块涨幅居前，康希诺生物大涨超63％，龙湖集团涨近19％，理想汽车涨超10％。电子烟概念爆发，思摩尔国际涨近20％。中国台湾加权指数收盘涨0.48％。南向资金净买入76.73亿港元，腾讯控股、美团、药明生物分别获净买入13.77亿港元、11.48亿港元、4.91亿港元；君实生物净卖出额居首，金额为1.82亿港元。业内人士分析，尽管港股前一阵走势低迷，但依然有部分基金在逆市大幅增持，个别基金增持幅度达到资产净值的40％。部分公募基金认为，港股目前已处在严重超卖区间，距离历史性底部反弹或已不远，未来依然看好大科技板块投资机会。在控制好仓位基础上寻找独立成长机会标的、寻找“避风港”式股票是当前的策略重点。　　3.公募REITs还在持续扩容，目前A股市场已经上市的公募REITs产品共20只，另有4只处于申报/待发行。上述20只产品发行总规模已超600亿元，上市至今平均涨幅达25％。底层资产经营方面，已披露三季报的14只产品中（另有6只产品上市不满两个月），11只产品对应项目实现盈利。　　二、机构资金重仓股时讯　　百亿私募对新能源、新能源汽车、大健康、信创、大消费等人气投资赛道“热情不减”。截至第三季度末，国内合计有38家百亿私募机构旗下产品进入到293家上市公司前十大流通股东名单，合计持股市值1099.42亿元。其中，增持上市公司40家，新进74家。　　截至三季度末，QFII共现身664家上市公司十大流通股东名单，合计持仓数量达到106.37亿股，持仓数量环比上半年末增长7.4％。综合、国防军工、电力设备、纺织服饰、通信等行业获明显加仓，减持较多的则有有色金属、建筑装饰、汽车、食品饮料等行业。　　隆基绿能正式官宣新型电池技术HPBC，并发布基于HPBC技术的Hi-MO 6组件产品，量产最高效率可达22.8％。本次发布的HPBC技术及Hi-MO 6组件主要面向分布式市场。　　蔚来回应“整车工厂生产暂停”相关消息表示，生产受疫情影响确实比较严重，目前新车的确交付周期大幅拉长，但工厂正在快速恢复，交付量和产量也在明显提升。　　中国石化公告，10月，公司累计回购A股股份1.91亿股，支付金额8.17亿元。　　三、宏观&产业　　58同城、安居客发布报告显示，10月全国重点监测的65城新房线上均价为17588元/㎡，环比微跌0.02％。近期因房价低而走红的黑龙江省鹤岗市，10月份在该平台的线上活跃度上涨近10倍。　　发改委环资司副司长赵鹏高提出，将加快构建废弃物循环利用体系，起草顶层设计文件；加大绿色低碳产业发展等，进一步完善绿色低碳产业发展的财税、价格、金融等政策措施；大力推进大型风光电基地建设，积极推进水电基地建设。　　山东牵头开展的全国首次中药饮片联采进入新阶段，相关采购文件开始向社会征求意见。根据征求意见稿，中药饮片联采规则为“优质优价”、不以简单的降价为目的，最多可以有50家企业入围竞价报价。　　据Canalys最新报告，2022年第三季度，全球云基础设施服务支出达631亿美元，同比增长138亿美元，年增长28％。，购买的最高价为4.35元/股、最低价为4.07元/股。　　四、基金人事　　盘点今年以来公募基金屡见高管变更，Wind显示，截至11月3日，变更人数总计已达268人，涉及113家基金公司。作为公司“掌舵人”，基金公司总经理和董事长两个核心职位的变动备受关注。具体来看，36家公募基金公司的70位董事长变更，27家基金管理人的52位总经理发生变动，此外，副总经理、督察长变动人数分别为104人和48人。　　五、新基金发行
金融界2022-11-03
东方财富财经早餐 11月3日周四
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.07亿元、3.6亿元；通威股份逆势获净买入1.31亿元。　　龙虎榜：11月2日，共有36只个股上榜龙虎榜，中国稀土龙虎榜单日净买入额最多，达1.89亿元。涉及机构专用席位的个股有22只，净买入额前三的是德赛西威、久其软件、中国稀土，分别为4995.46万元、4916.4万元、3912.9万元。　　融资融券：截至11月1日，沪深两市两融余额为15529.54亿元，较前一交易日增加62.8亿元。其中，融资余额为14464.36亿元，较前一交易日增加36.19亿元；融券余额为1065.18亿元，较前一交易日增加26.61亿元。　　证券时报网：11月2日，沪指收复3000点。券商表示，当前沪指技术形态上有望构筑“双底”走势，后期市场或仍需经过震荡反复筑底过程，但整体情绪已回暖，可逐步提升权益仓位。　　每日经济新闻：近日，供销社概念股“爆红”掀起了涨停潮，多家上市公司回应了相关业务情况。专家表示，现在讲的重建供销社，主要是指县以下的基层供销社。这并非为了恢复计划经济，而是为了在市场经济中更好发挥合作经济的功能，助推乡村振兴和国内国际双循环。　　财联社：11月2日，航运板块大幅拉升，个股也大面积走高。券商研报指出，中国汽车产业竞争力提升，汽车出口有望持续高增长，并带动全球汽车海运需求持续较快增长，汽车船运输高景气有望持续。　　新京报：据悉，中国联通与腾讯公司已有诸多交集。腾讯副总裁卢山同时担任中国联合网络通信股份有限公司董事职务，此外，成立于2021年的深圳市前海新型互联网交换中心有限公司，联通创新创业投资有限公司持股18%，深圳市腾讯产业创投有限公司持股5%。　　证券时报：近日，中国移动与茅台集团签署战略合作协议。根据协议，双方将构建茅台云+云专网切片+5G边缘云的“云-管-端”架构，实现集中化、自动化、智能化运营运维管理。　　证券时报：康希诺发布异动公告，因吸入用新冠疫苗商业化进程的推进，其逐步于全国多个省市可进行预约并使用，多篇新闻对相关情况进行了报道。基于当前的免疫策略及国内加强针接种率较高的情况，公司预期吸入用新冠疫苗不会带来公司业绩的大幅增长。　　中国证券报：截至第三季度末，国内合计有38家百亿私募机构旗下产品进入到293家上市公司前十大流通股东名单，合计持股市值1099.42亿元。其中，增持上市公司40家，新进74家。整体而言，百亿私募对新能源、新能源汽车、大健康、信创、大消费等近几年人气较高的投资赛道，依然保持聚焦，整体“热情不减”。　　经济参考报：10月以来，市场呈现震荡态势，指数下跌幅度收窄，行业分化凸显。在此背景下，基金收益呈现复苏态势，5000余只基金产品10月以来净值实现上涨，医药、信创主题基金涨势突出，20余只基金近一个月来涨逾20%。展望后市，机构认为，当前A股估值处于历史相对偏低的位置、市场谨慎预期逐步释放以及上市公司三季报披露等因素，共同促进了市场信心的提振，新能源、高端制造等板块仍具备长期投资价值。　　证券时报：公募REITs还在持续扩容，近期，又一创新细分产品已获批。目前，A股市场已经上市的公募REITs产品共20只，另有4只处于申报/待发行。上述20只产品发行总规模已超600亿元，上市至今平均涨幅达25%。底层资产经营方面，已披露三季报的14只产品中(另有6只产品上市不满两个月)，11只产品对应项目实现盈利。　　财联社：美国10月ADP就业人数新增23.9万人，远超市场预期的19.5万人，9月份数据由20.8万人修正至19.2万人。薪资水平同比增长7.7%，前值为7.8%。　　上海证券报：三季报收官便是年报预审期，对部分A股公司而言，改聘审计机构成为燃眉之急。9月拟改聘审计机构的A股公司仅有10家，10月迅速上升至56家。业内提醒，对于欲改聘审计机构的公司，要特别注意两点，此前财报是否被出具非标意见；由“大所”改聘“小所”背后的动机　　中国证券报：数据显示，近期百亿私募大幅加仓，仓位指数逼近今年以来新高，截至10月21日，百亿股票私募仓位指数为86.87%。不约而同加仓的背后，透露了私募机构对当前市场的判断。一家百亿私募也表示，目前市场资产前所未有的便宜，市场底部或已到来。　　美股：标普500指数收跌96.41点，跌幅2.50%，报3759.69点。道指收跌505.44点，跌幅1.55%，报32147.76点。纳指收跌366.05点，跌幅3.36%，报10524.80点。　　欧股：德国DAX 30指数收跌0.61%，报13256.74点。法国CAC 40指数收跌0.81%，报6276.88点。英国富时100指数收跌0.58%，报7144.14点。　　亚太股市：11月2日，截止13:55收盘，香港恒生指数涨2.41%，报15827.17点，恒生科技指数涨2.65%，报3156.59点。日经225指数收跌0.05%，报27664.50点。韩国KOSPI指数收涨0.07%，报2336.87点。　　人民币：在岸人民币兑美元(CNY)北京时间23:30收报7.2890元，较周二盘收盘跌80点。成交量244.76亿美元。　　黄金：COMEX 12月黄金期货收涨0.3美元，报1650美元/盎司。　　原油：WTI 原油期货收涨1.84%，报90美元/桶；布伦特原油期货收涨1.6%，报96.16美元/桶。　　新华财经：日本央行行长黑田东彦11月2日早间发表观点称，将坚持收益率曲线控制政策，随着明年通胀的可控与回落，收益率曲线有望整体下移。受此言论提振，短债收益率在转为下行，中长端品种多数持稳。　　每日经济新闻：据悉，美国2022财年国债利息已超政府用于退伍军人福利和交通的开支总和。美国穆迪分析公司预测，到2025年或2026年，联邦政府支付的国债利息可能将超过美国整体国防预算。美国2022财年国防开支达7670亿美元。　　财联社：尽管俄罗斯此前表示，黑海走廊沿线通行将暂停，本周依然有15艘装载粮食的船只离开了乌克兰港口。乌克兰基础设施部副部长表示，即使在俄罗斯暂停黑海走廊倡议之后，他仍对粮食运输协议的前景保持乐观。　　界面新闻：据悉，日本政府正考虑对海外游戏应用程序实施更严格的税收监管措施，具体计划是向谷歌和苹果等科技巨头征收消费税，这些企业开设的应用商店中包括可在智能手机上运行的游戏应用程序。　　财联社：据悉，10月，俄罗斯每日平均向印度供应94.6万桶石油，创单月历史最高水平，占印度所有原油进口量的22%，成为印度最大的石油出口国，超过沙特阿拉伯和伊拉克。　　界面新闻：当地时间周三，联合利华澳大利亚和新西兰公司宣布，将在澳大利亚的员工中继续试行每周四天工作制。并称在新西兰为期18个月的试点取得强劲的成绩。　　上观新闻：此前，推特新主人马斯克宣布改革新举措，高级服务“推特蓝”(TwitterBlue)将开始收取每月8美元的费用，同时为用户提供认证等服务。马斯克表示，此举将有助于打造安全、可靠的推特，同时开拓收入来源。这一计划不乏争议，影响尚不可知。　　财联社：据悉，苹果如今正在“精心打造”首款XR/AR头戴设备，供应链正持续对该设备进行验证测试，预计将于2023年第一季度末投入量产。业内知名爆料人称，苹果正在开发至少3款AR和VR设备。　　金融时报：人民银行上海总部最新发布的境外机构投资银行间债券市场简报显示，截至2022年9月末，境外机构持有银行间市场债券3.40万亿元，约占银行间债券市场总托管量的2.7%。从券种看，境外机构的主要托管券种是国债，托管量为2.29万亿元，占比67.2%；其次是政策性金融债，托管量为0.79万亿元，占比23.2%。　　新华社：澳大利亚储备银行(央行)1日宣布，将基准利率上调25个基点至2.85%，同时上调外汇结算余额利率25个基点至2.75%。这是澳央行今年第七次加息。　　活跃债券：11月2日，截至18:00,10年国债活跃券报2.6850%，上行2.00BP；10年国开活跃券报2.8600%，上行0.50BP。　　国债期货：11月2日，10年国债期货主力合约收盘报101.525，跌0.05%；5年期国债期货主力合约报102.030，跌0.05%；2年期国债期货主力合约收盘报101.330，跌0.01%。　　Shibor：11月2日，隔夜shibor报1.7550%，下跌8.8个基点；7天shibor报1.7710%，下跌5.8个基点；3个月shibor报1.7520%，上涨0.2个基点。
东方财富网2022-11-03
A股头条：刚刚，美联储加息75个基点！中国联通回应与腾讯创投新设合营企业！竞业达复牌
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亿，长江电力净卖出3.52亿。通威股份净买入额居首，金额为1.31亿元。　　隔夜外盘　　美股：“没有意外、继续鹰派”--美联储连续第四次加息，基准利率创十五年最高，这是美联储鸽派货币政策及鹰派鲍威尔言论给市场的最终答案！美股宽幅震荡尾盘跳水全线收跌，道指跌超500点，纳指跌超350点；标普所有版块全军覆没，芯片股暴雷高通跌超7％，特斯拉跌超5％，中概股逆势跑赢大盘，理想汽车涨超12％，京东涨4％；纽约黄金微涨30美分，纽约原油受中东局势影响创三周新高；10年期美债收益率一度失守4.02％，30年期长债收益率深跌超5个基点，两年期收益率转涨收复10月21日来过半跌幅；美元指数升破112创一周新高，欧元兑美元失守0.99％，英镑连破1.15及1.14关口；连人民币跌至7.34％较高点回落近700点；比特币跌至20200美元。　　　　市场策略　　周三各股指冲高回落，沪指、中证1000指数均涨超1％。连续反弹后，大盘来到阻力位，短线或出现回调。从中证1000指数来看，再次来到箱体上沿，尚未形成突破。这里只有大阳线突破才能开启新一轮反弹，否则还会回落。美股此前持续反弹，美联储加息靴子落地后有回落风险，如果持续回落则A股将承压，反弹高度将受到限制。投资者可暂时观望，等待方向明确。　　　　题材掘金　　折叠屏手机：11月2日晚间，华为发布新款折叠屏华为Pocket S，采用6.9英寸柔性屏设计，机身重量仅约190g，7.2mm超轻薄机身，具备6款配色，售价5988元起，最高配置7488元。Pocket S在折叠技术上采用业界首创多维联动升降水滴铰链，会在弯折处形成一个水滴式的容屏空间，巧妙解决了折叠状态下的机身缝隙问题。　　标的：精研科技（300709）、福蓉科技（603327）　　自动驾驶：据报道，工信部公开征求对《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知（征求意见稿）》的意见。在全国智能网联汽车道路测试与示范应用工作基础上，工业和信息化部、公安部遴选符合条件的道路机动车辆生产企业和具备量产条件的搭载自动驾驶功能的智能网联汽车产品，开展准入试点；对通过准入试点的智能网联汽车产品，在试点城市的限定公共道路区域内开展上路通行试点。　　标的：高新兴（300098）、法本信息（300925）　　民航：据报道，财政部调整国内客运航班运行财政补贴政策。按照此前印发的通知，原则上当每周内日均国内客运航班量低于或等于4500班时，启动财政补贴。经研究，现不再将航班量低于或等于4500班作为启动补贴的条件，补贴清算对象和范围相应调整，补贴标准不变。国内运输航空公司执飞同时符合下列条件的国内客运航班，纳入资金支持范围：（1）国内客运航班，不含港澳台航班、承担重大紧急运输任务的航班、调机、公务机等；（2）每周每条航段平均客座率未超过75％；（3）航班实际收入无法覆盖变动成本。　　标的：中国国航（601111）、中国东航（600115）　　公告精选　　【重大事项】　　中国联通 600050：与腾讯创投新设合营企业长远看有利于放大双方优势　　金科股份 000656：20金科地产MTN001中期票据未能按期兑付本息　　深城交 301091：联想北京拟减持公司不超3％股份　　数字政通 300075：发布“基于全信创的晶石CIM平台与一网统管解决方案” 　　ST森源 002358：宏森融源竞得4.53％公司股份后续拟增持不低于10％股份　　中国广核 003816：控股股东拟增持5％公司H股股份　　康希诺 688185：预期吸入用新冠疫苗不会带来公司业绩的大幅增长　　【并购重组】　　捷强装备 300875：终止收购卡迪诺科技100％股权　　力源科技 688565：终止发行可转债并撤回申请文件　　方大炭素 600516：发行GDR并在瑞士证券交易所上市获得中国证监会批复　　【增持减持】　　华安鑫创 300928：公司董事、高管及其他员工拟增持不超过120万股　　亿嘉和 603666：拟1亿元-2亿元回购公司股份　　睿昂基因 688217：股东拟减持不超过7.26％公司股份　　惠泰医疗 688617：多名股东拟合计减持公司不超6％股份　　ST大集 000564：控股股东拟增持5000万元至1亿元公司股份　　海晨股份 300873：股东拟减持公司不超5％股份　　卓锦股份 688701：股东拟合计减持不超过4％公司股份　　华锐精密 688059：宁波慧和拟减持不超2.2973％公司股份　　稳健医疗 300888：股东拟继续减持公司不超2％股份　　工大高科 688367：股东拟通过大宗交易方式减持不超2％公司股份　　亚钾国际 000893：股东新疆江之源被司法强制执行拟大宗交易被动减持1802万股　　茶花股份 603615：实控人拟通过大宗交易方式减持公司1.86％股份　　重庆建工 600939：重庆高速拟减持不超1％公司股份　　【其他事项】　　科前生物 688526：与华中农大签订合作研发协议　　北汽蓝谷 600733：子公司10月销量5569辆　　华康医疗 301235：中标1.63亿元齐鲁医院项目　　园林股份 605303：预中标杜集区段园镇采煤沉陷区综合治理工程（一期）设计施工总承包　　海德股份 000567：子公司以1.84亿元竞得海伦哲5.86％股权　　腾达建设 600512：中标6.3亿元工程项目　　上海医药 601607：甲磺酸雷沙吉兰舌下膜获得临床试验批准通知书　　新华制药 000756：新达制药头孢克洛颗粒通过仿制药一致性评价　　华银电力 600744：拟投建大唐华银耒阳分公司200MW/400MWh储能电站项目　　赛诺医疗 688108：非顺应性球囊扩张导管获医疗器械注册证　　凯美特气 002549：安庆凯美特将于11月2日下午开始例行停车检修　　安靠智电 300617：预中标7297万元项目　　新天科技 300259：子公司拟2500万元收购成都同飞38.45％股权　　百济神州 688235：欧盟委员会批准百悦泽用于治疗边缘区淋巴瘤成人患者　　和顺电气 300141：公司控制权拟发生变更　　湖北能源 000883：江陵电厂二期扩建工程项目取得核准批复　　ST三盛 300282：公司涉嫌信披违法违规遭证监会立案　　远大控股 000626：拟8.3亿元收购麦可罗生物100％股权　　和科达 002816：股东瑞和成控股终止转让5％股份　　ST熊猫 600599：实控人赵伟平家属称近期得知赵伟平被批捕但其未见到也未签署相关法律文书　　协鑫集成 002506：已在论证将乐山电池项目一期的募资调整至芜湖电池项目一期　　京蓝科技 000711：主营业务构成不涉及边缘计算等相关业务收入　　科兴制药 688136：与中科院天工所签订战略合作协议　　易瑞生物 300942：获得医疗器械注册证　　浩丰科技 300419：拟以6445万元收购正华信息38％股权　　人福医药 600079：氯巴占口服混悬液获得药物临床试验批准　　怡亚通 002183：拟10.6亿元投建怡亚通新经济供应链创新中心项目　　瑞和股份 002620：收到合计5.17亿元中标通知书及签订工程施工合同　　威唐工业 300707：控股子公司签订采购框架协议　　淮河能源 600575：收到安徽省能源局淘汰落后产能有关工作的通知　　交易提示　　【新股申购】　　曙光数创（北交所）　　申购代码：889568 　　股票代码：872808 　　【停复牌】　　盈方微：重组事项未获通过 11月3日起复牌　　竞业达：停牌核查完成 11月3日复牌　　【限售解禁】　　
金融界2022-11-03
港股日报 | 恒生指数收涨2.41%，南向资金净买入76.73亿港元，药品及生物科技板块领涨
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%，报3156.59点。当日，南向资金净买入76.73亿港元。据港交所行业分类，11月2日，港股药品及生物科技板块领涨，涨幅为4.63%。媒体及娱乐、支援服务、电讯和食物饮品板块涨幅居前。港股黄金及贵金属板块领跌，跌幅为0.51%。消费者主要零售商、原材料、煤炭和保险板块出现下跌。个股表现方面，港股市场涨幅前五的个股分别为富誉控股、康希诺生物、青建国际、帝王实业控股和瑞远智控，分别上涨115.96%、63.38%、34%、33.64%和33.33%。港股市场跌幅前五的个股分别为香港潮商集团、阿仕特朗金融、港银控股、智纺国际控股和领智金融，分别下跌26.92%、24.39%、23.21%、22.73%和19%。
有连云2022-11-02
大涨之后，港股互联网反攻继续，南下资金狂买，41天豪掷282亿，投资大佬不断加仓
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仅如此，南下资金已持续41个交易日持续净买入腾讯，累计超305亿港元（约合人民币282亿元），还有大量机构投资者借助ETF入局。此外，有迹象显示，南下资金在加快抄底港股。自9月以来，南下资金保持每日净流入趋势，10月份净买入规模达到737亿港元，创下19个月新高。中金公司分析师刘刚认为，港股科技股估值已经处于历史低位，叠加内地宽松政策之下南向资金的持续流入。如果内外部环境有所改善，港股市场未来反弹力度有望更大。
有连云2022-11-02
恒生医药ETF（159892）大涨7%！底部拉升超24%
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关注，恒生医药ETF获得资金连续14日净买入。截至13:54，持仓股康希诺涨超60%、三叶草生物涨超20%。盘面上来看，疫苗和生物科技等概念表现较好。站在当前时点，华夏基金认为医药板块已经见到了黎明的曙光，医药行业的刚需属性使得行业受公共卫生防控影响较小，从估值，机构持仓和基本面角度考虑，我们认为医药当前有很好的配置性价比： (1)9月底医药板块开始有显著的超额收益，一方面是连续15个月板块调整的极致出清后，市场自发的加大配置需求;另外一方面弱势中医药板块的防御属性开始有所凸显。 (2)市场对于政策的预期逐渐趋于理性，无论从医疗新基建的贴息贷款，还是脊柱集采落地结果来看，均好于市场之前偏悲观的预期，相应的板块和个股都有比较强的表现。回顾历史，每一次大的趋势性行情，通常从散点个股和小板块机会中酝酿而来，无论是2015到2016年的专科用药、2019到2021年的创新浪潮均是如此。随着市场逐渐稳定、政策方面逐渐明朗，医药今年下半年有可能会走出来一条能够持续1-2年的主线。当前我们认为是一个比较好的布局时间点，且医药的主线也会逐渐清晰，目前位置，已经不需要继续悲观。相比A股，港股在创新药、创新器械及互联网医疗赛道更有优势，此外在医疗服务、CXO等领域也有很多优质标的，估值也有足够的吸引力。华夏基金建议关注恒生医药ETF(159892)，把握港股医药公司的投资机会。恒生医药ETF(159892)投资于香港上市的生物科技公司，与传统制药公司相比，生物科技公司通常成立时间不长，更加专注于创新药物的开发，符合行业发展趋势，没有存量仿制药业务的业绩增长压力。在国内制药行业整体向创新药转型的背景下，生物科技公司凭借差异化的创新以及高研发效率有望实现快速崛起。
有连云2022-11-02
港股延续升势，港股互联网ETF（513770）低开高走涨超3%，基金经理丰晨成火线解读！
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们看到近8周南向资金持续流入，今年累计净买入额3000多亿，上周的单周净买入额还创了年内的新高，说明国内投资者是越跌越买的。短期虽然仍可能维持盘整态势，消化国内外不确定性，在更为清晰的业绩底右侧信号和催化剂出现时，港股将迎来较大幅度的反弹。一方面，市场目前处于2009年以来的低点，估值也已经处于历史低位，上行空间远大于下行风险。另一方面，美国在年底的政策如果可以退坡有望成为第一个压力缓解的契机。美元流动性收紧这一外部因素和港元汇率问题可能仍然是港股市场面临波动的一个重要原因。我们认为美股加息一定会有个终点，如果今年加息幅度大意味着明年加息幅度很有限，目前来看明年加息周期结束预期显现，如果美股从加息周期结束转向降息周期，对于新兴市场风险资产而言是资金面的利好。资料显示，港股互联网ETF（513770）标的指数HKC 互联网指数是从港股通范围内选取30 家涉及互联网相关业务的上市公司证券作为指数样本，成份股均为港股通标的，A股投资者可以直接参与，流动性更好；持股高度集中，前四大权重股美团、小米集团、腾讯控股、快手合计权重超54%，盈利弹性大。除此之外，前十大成分股包括京东健康、金蝶国际、阿里健康、金山软件、中国软件国际和同程旅行，权重合计高达78%，基本覆盖了各赛道中国最好的互联网公司。港股互联网ETF（513770）为上交所首只汇聚中概港股互联网的上市ETF，可日内“T+0”交易，一手不足70元，低成本便捷投资中国最好的互联网巨头。【风险提示】本文内容和意见仅作为客户服务信息，并非为投资者提供对市场走势、个股和基金进行投资决策的参考。我公司对这些信息的完整性和准确性不作任何保证，也不保证有关观点或分析判断不发生变化或更新，不代表我公司或者其他关联机构的正式观点。文中观点、分析及预测不构成对阅读者的投资建议，如涉及个股内容不作为投资建议。我公司及雇员不就本内容对任何投资作出任何形式的风险承诺和收益担保，不对因使用内容所引发的直接或间接损失而负任何责任。在投资基金前请仔细阅读基金合同和招募说明书等法律文件，了解基金产品情况、基金投资范围，选择适合自身风险偏好的基金产品。基金过往业绩不预示其未来表现，基金投资需谨慎。
有连云2022-11-02
3000点之下，是不错的布局机会
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显放量;北向资金午后进场速度加快，全天净买入61.55亿元。数据来源：wind 10月收官，上月经济动能整体偏弱，供需两端均有所收缩。供给端，公共卫生防控反复导致整车货运物流指数有所回落，房地产投资偏弱影响地产链生产强度，预计10月工业增加值同比增长5.6%，较前值有所回落。需求端，公共卫生防控多发散发导致物流和人员流动强度下降，线下消费修复受阻，汽车消费增速亦有所回落;投资方面表现依然分化，基建和制造业延续高增长，地产投资仍在磨底。经济磨底，作为经济晴雨表的A股也在磨底。上证综指3000点以下低位震荡，从安全边际上来说是比较高的。近7年来看，3000点以下没有持续超过1年的，且总持续时间约为1/4。而且从资金的时间成本来看，上证综指的价值中枢也是上升的，目前的点位支撑较强。(详见《3000点下，还可以考虑分批布局上证综指ETF》) 在这个位置，容易受到乐观消息和情绪影响，出现幅度较大的反弹。数据来源：wind 本轮消费板块调整幅度已经比肩大级别熊市。2010年至今，消费板块的绝对收益一共出现过四次30%以上的大幅回撤，除了2021年2月-2022年4月之外，都出现在股市技术性熊市阶段。家电、医药生物等板块已经具备较好的估值性价比。港股和消费板块出现了明显的超跌反弹，多个ETF涨超4%。消费板块中表现较为亮眼的医药板块长期基本面稳健，目前估值和持仓底部。我国卫生总费用持续增长，过去十年行业复合增速达到12%。同时，我国卫生总费用占人均收入总值比重也呈逐年增长趋势。医疗新基建投入有望在较长时间内维持高位水平。随着中国人口老龄化以及居民健康意识增强，未来医药市场规模仍将快速扩大，长期向好。政策端，近期江西省医药采购平台发布肝功生化类检测试剂省际联盟集中带量采购文件(征求意见稿)。生化集采征求意见稿出台，中选规则灵活，利好IVD板块修复。随着集采等政策边际改善，医药板块整体估值性价比突出，院内诊疗恢复可期，业绩与估值有望迎来持续性修复。领涨的细分行业疫苗算是医药板块中目前渗透率较低，未来天花板较高的细分领域。短期来看，疫苗板块受到后公共卫生防控时期消费复苏逻辑催化明显。长期来看，我国大部分二类苗渗透率较国外仍有较大提升潜力，如HPV疫苗、四价流感疫苗、13价肺炎结合疫苗等全球销售额前十的疫苗渗透率仍不足10%。叠加9价HPV疫苗扩容大幅提高潜在目标人群。可以关注疫苗ETF(159643)。三季度以来，港股市场在多重不确定因素下进一步走弱并创出新低，外资也有加速流出迹象。公募港股整体规模明显下滑，港股持仓占比创2016年以来新低，占南向比例为2020年以来最低。港股当前资金面情况反应的是市场面临的“三重压力”，即美相关部门紧缩影响流动性，国内增长影响盈利预期。市场的种种担忧已经充分体现，市场前期反应过于悲观。短期来看，预计部分非理性情绪释放后，市场关注点将回归中国经济以及企业的基本面。如果内外部环境有所改善，港股市场未来反弹力度有望更大。11月1日港股科技ETF(513020)大涨7%以上。 10月28日，相关部门人员作了关于数字经济发展情况的报告，报告提出，要牢牢抓住数字技术发展主动权，把握新一轮科技革命和产业变革发展先机，大力发展数字经济。将支持和引导平台经济规范健康持续发展，完成平台经济专项整改，实施常态化监管，集中推出一批“绿灯”投资案例。低基数下，2023年中国科技互联网企业盈利有望回归较高增长。
有连云2022-11-02
基金早班车|大消费全线爆发，贵州茅台涨8.3% 机构共识：性价比高逆势布局好机会！
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、旅游、物流、酿酒等板块走弱。北向资金净买入61.55亿元，比亚迪、五粮液、陕西煤业分别获净买入5.22亿元、3.69亿元、3.67亿元；另外，迈瑞医疗、贵州茅台、招商银行净买入额均在3亿元左右。东方财富净卖出额居首，金额为9.56亿元；长江电力遭净卖出4.53亿元，伊利股份净卖出2.71亿元。　　回顾刚过去的10月，A股市场延续三季度以来的震荡调整走势。ETF方面，50多只资金净流入过亿的股票ETF在10月份合计吸金超370亿元。这在基金经理看来，现在A股整体处于性价比较高的底部区域，值得布局的理想标的越来越多，当前市场环境是很好的逆势布局机会。重阳投资董事长王庆认为，当前市场整体表现低迷，基于逆向布局的思路，敢于维持相对较高的仓位，保持足够高的风险敞口。新能源板块当前估值偏高，短期要警惕过度交易、拥挤的风险。运舟资本投资总监周应波表示，站在目前时间点看，有四类大的历史性机遇，一是能源革命浪潮，二是人工智能在各行业应用，三是中国制造升级版，最后是Z世代消费和互联网浪潮。　　2.港股成交升至1538.12亿港元。盘面上，科技、消费龙头表现亮眼，医药、电子股随市走强。中国台湾加权指数收盘涨0.68％。南向资金净买入74.37亿港元，腾讯控股、美团、比亚迪股份分别获净买入21.44亿港元、12.99亿港元、6.43亿港元；恒生中国企业净卖出额居首，金额为8.76亿港元。　　3.今年以来，公募REITs新品“一日售罄”屡见不鲜，投资者认购倍数亦不断刷新纪录。与此同时，二级市场上的公募REITs产品整体表现良好。Wind统计显示，截至2022年10月31日，20只产品上市至今平均涨幅达26.12％。目前相关产品三季报悉数出炉，公募REITs底层资产经营状况整体呈稳中向好态势。产品方面，中金安徽交控REIT基金份额发售公告，该只产品网下询价阶段有效认购资金达到687.25亿元；华夏基金华润有巢租赁住房REIT正式获得证监会发行批文，保租房REITs也迎来新成员。　　4.百亿私募慎知资产投资经理余海丰发布题为《检讨》的文章，直言“道行太浅”、“站位太低”。此前，和谐汇一董事长林鹏也在致持有人的信中致歉，坦言过去两年是从业20多年来“最困难的时光”，自己一直处于“心灵被拷问”的状态。　　5.银河证券、中信建投等数家头部券商，已经通过中国结算组织的有关个人养老金系统的测试验收。通过测试后，券商将可以申请代销个人养老金可投资的金融产品。　　二、机构重仓股时讯　　随着上市公司三季报披露完毕，社保基金、险资、QFII等A股市场长线资金的最新布局变化浮出水面。Wind数据显示，三类长线资金三季度共现身1541家上市公司的前十大流通股东，合计持股数超1500亿股，合计持仓市值约1.82万亿元。与二季度相比，三季度机构持股市值有所减少，但持股数量却普遍逆势增加。从行业来看，大金融类以及新能源、医药生物等绩优新兴产业成为布局重点。　　宁德时代公告称，国宏集团拟以其持有的洛矿集团100％股权增资四川时代。公司拟放弃四川时代本次增资扩股的优先认购权。交易完成后，四川时代成为洛阳钼业间接第二大股东。　　“果链龙头”立讯精密披露最新投资者关系活动记录表，包括高毅资产邓晓峰、睿远基金傅鹏博、富国基金朱少醒、睿郡资产董承非、兴证全球谢治宇、易方达祁禾、景顺长城基金刘彦春、勤辰资产崔莹、嘉实基金邵健等多位知名公私募基金经理均参与此次电话会议。　　三、宏观&产业　　工信部等五部门印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022-2026年）》，目标是到2026年，我国虚拟现实产业总体规模超过3500亿元，虚拟现实终端销量超过2500万台，培育100家具有较强创新能力和行业影响力的骨干企业。　　国务院政策例行吹风会介绍《促进个体工商户发展条例》有关情况，相关负责人表示，将研究支持“名特优新”个体工商户发展的政策措施，支持和培育一批知名小店和“网红店铺”；打造更多小而美、小而精、小而专、小而优的个体工商户；并加快数字化发展，实现线上线下一体化经营。　　交易商协会、房地产业协会联合中债增进公司，召集金辉、新希望地产、德信中国、大华集团、仁恒置业、雅居乐等21家民营房企召开座谈会，介绍中债增进公司增信支持民营房企发债融资工作相关进展，并听取各方意见建议。　　四、基金人事　　盘点今年以来公募基金屡见高管变更，Wind显示，截至11月2日，变更人数总计已达268人，涉及113家基金公司。作为公司“掌舵人”，基金公司总经理和董事长两个核心职位的变动备受关注。具体来看，36家公募基金公司的70位董事长变更，27家基金管理人的52位总经理发生变动，此外，副总经理、督察长变动人数分别为104人和48人。　　五、新基金发行
金融界2022-11-02
A股头条：中概股爆发！交易商协会与房地产业协会联合召开民营房企座谈会，国家将投放今年第7批中央猪肉储备
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月1日生效。　　5、北向资金周二大幅净买入61.55亿元比亚迪净买入额居首　　北向资金周二大幅净买入61.55亿元。比亚迪、五粮液、陕西煤业分别获净买入5.22亿元、3.69亿元、3.67亿元。东方财富净卖出额居首，金额为9.56亿元。　　隔夜外盘　　美股：“月末看跌，月头收跌”好像成了美股近期不变的宗旨，市场也没有办法和市场大势背离太久，美联储75个基点的加息早就板上钉钉，三大股指回吐早盘涨幅集体收跌，道指纳指跌近百点；科技股普跌，亚马逊市值两年半以来首次跌破1万亿美元，中概股大幅飙升，腾讯ADR涨逾8％，网易涨超7％，理想涨近7％；纽约黄金微幅收涨，纽约原油受伊朗攻击沙特传闻小幅走高；10年期美债收益率一度失守4％，两年期美债收益率涨6.23个基点报4.5447％；美元指数失守111关口，在岸人民币兑美元报7.2810元，较周一涨240点；离岸人民币尾盘再度失守7.30，比特币止跌转涨徘徊20400美元整数位。　　　　市场策略　　周二各股指全线上涨，上证50大涨超4％，中证1000指数涨超2％。市场在传闻利好刺激下大涨，短期底部确立，但这里不具备大反转的基础，本月上证50有望止跌回升，但涨幅不会太大，而中小盘股预计上方空间将更为有限，投资者可以逢回调买入，但不要轻易追涨，更不能重仓。　　　　题材掘金　　虚拟现实：工信部等五部门印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022—2026年）》，提出到2026年，我国虚拟现实产业总体规模超过3500亿元，虚拟现实终端销量超过2500万台，培育100家具有较强创新能力和行业影响力的骨干企业；虚拟现实在经济社会重要行业领域实现规模化应用，形成若干具有较强国际竞争力的骨干企业和产业集群。　　标的：创维数字（000810）、国光电器（002045）　　核能：以“核能创新零碳未来”为主题的第23届太平洋地区核能大会11月1日召开，围绕“创新核能反应堆”“安全核能低碳未来”等业内热议的话题设置分论坛。同日，辽宁红沿河核电站核能供暖示范项目正式投运供热，这是东北地区首个核能供暖项目，惠及当地近两万居民。　　标的：兰石重装（603169）、中核科技（000777）　　Wi-Fi 7：据报道，TP-Link官宣称，2022年11月14日将发布旗下首款Wi-Fi 7路由器，届时还将展示几款配备尖端Wi-Fi 7技术的网络设备。不仅传输速度提升，Wi-Fi 7作为全新一代标准，还带来了诸多全新特性，包括：更宽的信道、更高效的QAM调制、多连接、自适应连接等。　　标的：卓翼科技（002369）、博通集成（603068）　　公告精选　　【重大事项】　　雅化集团 002497：签署电池级氢氧化锂长期供货合同　　和邦生物 603077：控股子公司签订约195亿元单晶硅片长供合作协议　　通威股份 600438：控股股东近期合计减持“通22转债”1200万张　　赛力斯 601127：赛力斯汽车10月销量同比增长461％　　【并购重组】　　奥来德 688378：拟向控股股东定增募资2.4亿元　　威唐工业 300707：拟定增募资不超6.92亿元用于新能源汽车零部件项目等　　国联股份 603613：发行GDR并在瑞士证券交易所上市获证监会核准　　红星发展 600367：拟定增募资不超过5.8亿元用于5万吨/年动力电池专用高纯硫酸锰项目等　　【增持减持】　　时空科技 605178：拟以3000万元-6000万元回购股份　　新凤鸣 603225：三名董事拟增持4000万元-6000万元公司股份　　三雄极光 300625：两名董事拟合计减持不超6.74％股份　　科美诊断 688468：平安置业及其一致行动人拟减持不超过6％公司股份　　通合科技 300491：两名股东拟合计减持不超4％公司股份　　汇宇制药 688553：两名股东拟合计减持不超4.74％公司股份　　金力永磁 300748：控股股东的一致行动人拟减持不超2％股份　　梅安森 300275：长城资管拟减持公司不超3％股份　　华仁药业 300110：红塔创新拟继续减持公司不超2％股份　　东航物流 601156：珠海普东拟减持不超过3％公司股份　　宇瞳光学 300790：股东拟减持公司不超2.03％股份　　庄园牧场 002910：股东拟减持公司不超1.83％股份　　天银机电 300342：股东拟减持公司不超2％股份　　天合光能 688599：兴银资本和兴璟投资拟合计减持不超过2.95％公司股份　　永新光学 603297：宁兴资产拟减持不超1％公司股份　　科远智慧 002380：实控人的一致行动人及董事拟减持不超1.22％股份　　德新交运 603032：股东拟减持公司不超1％股份　　【其他事项】　　五洲特纸 605007：全资子公司江西五星恢复生产　　广立微 301095：子公司签订1.26亿元采购订单　　浙江交科 002061：下属公司拟中标18.82亿元项目　　仙琚制药 002332：地塞米松磷酸钠注射液通过仿制药一致性评价　　鹿山新材 603051：入选广东省第七批国家级制造业单项冠军示范企业　　深深房A 000029：董事长刘征宇离任　　爱博医疗 688050：非球面衍射型多焦人工晶状体获批上市　　沃特股份 002886：液晶高分子LCP树脂材料项目将于11月完成调试　　复星医药 600196：控股子公司获药品注册批准　　五洲医疗 301234：公司产品获得美国FDA批准注册　　中远海能 600026：拟向CLNG增资参与建造LNG船舶　　威龙股份 603779：鑫诚一号私募基金拟将18.8％公司股份协议转让给九合云投　　光洋股份 002708：收到新能源汽车客户中标通知书　　赛诺医疗 688108：赛诺神畅拟通过增资扩股引入7家投资者　　宁波港 601018：10月预计完成集装箱吞吐量322万标准箱同比下降3.4％　　广州港 601228：10月预计完成集装箱吞吐量199.6万标准箱同比增长2.2％　　宁波建工 601789：建工集团中标鄞州职业高级中学迁建工程（施工）　　保利发展 600048：10月实现签约金额430亿元环比增加12％　　苑东生物 688513：盐酸尼卡地平注射液获得药品注册证书　　伟思医疗 688580：拟5880万元收购科瑞达激光70％股权　　傲农生物 603363：10月生猪销售量50.34万头同比增长37.14％　　上海医药 601607：阿奇霉素片及盐酸特拉唑嗪片通过仿制药一致性评价　　远东股份 600869：10月份子公司中标/签约合同订单合计10.95亿元　　青龙管业 002457：联合体中标工程项目　　万邦德 002082：终止收购康臣药业29.5％股份　　观想科技 301213：拟与电子科技大学共建联合研究院　　华大基因 300676：染色体检测试剂盒取得医疗器械注册证　　科新机电 300092：拟投建清洁能源高端装备示范基地项目　　铂科新材 300811：入选第七批制造业单项冠军示范企业　　九典制药 300705：公司产品铝碳酸镁咀嚼片拟中选集采　　新日恒力 600165：中科新材长链二元酸生产线升级改造项目已完成调试　　东方电缆 603606：中标多个海缆产品及敷设施工项目　　通光线缆 300265：子公司预中标1.35亿元国家电网采购项目　　交易提示　　【新股申购】　　1.永顺泰　　申购代码：001338 　　股票代码：001338 　　发行价格：6.82 　　发行市盈率：22.98 　　申购评级：建议申购　　2.宏景科技　　申购代码：301396 　　股票代码：301396 　　发行价格：40.13 　　发行市盈率：45.12 　　申购评级：建议申购　　【可转债申购】　　沿浦转债 111008、蒙泰转债 123166、赛轮转债 113063 　　【停复牌】　　ST众泰：公司股票11月3日起撤销其他风险警示 11月2日起停牌1天　　【限售解禁】　　
金融界2022-11-02

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