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Q2银行成绩单：哪些业务最受益于降息？

同的银行可能结果不同。例如，摩根大通的净利息收入同比增长3%至235亿美元，而富国银行的净利息收入为117亿美元，同比下降11%，当然，WFC去年Q3的基数较高。此前在利率水平较高的情况下，银行不得不花费更多资金来缓冲，整体上压低了息差。不过现在美联储开始降息，这部分的成本也随之而来下降。但整体来说，Q4的息差预期会进一步减少，银行方面依旧面临压力。展望未来，在美联储9月降息后，银行的存款成本应该会下降，息差可能会减小。资产管理业务成业绩上涨主力高盛的资产和财富管理收入为38亿美元，占公司收入的四分之一以上。资产和财富管理部门显然是受益于美国股票的上涨，以及降息带来的美债复苏。美国银行的资产管理收入同比上涨14%，花旗的投资银行收入增长31%，摩根大通的投资银行收入增长了31%。富国银行的非利息收入增长12%。投行业务复苏同时，投行业务收入上升，比较典型的是高盛和摩根士丹利，他们的投行业务均大超预期，高盛投资银行业务费用同比增长 20%，得益于更多的交易和企业债券发行，并且未来一年的预期乐观。美联储和其他央行在未来几个月的降息将在借贷成本降低的情况下推动交易渠道的增加。另一方面，活跃的股市以及对美国经济软着陆的预期增强，也增强了交易撮合者的信心。不过另一方面，大公司的并购活动不足，监管的审查是主要原因。此外，新股票和债券的发行势头正在增强。交易业务方面则是喜忧参半，股票交易因股市看涨而得到提振，而固定收益、货币和大宗商品（FICC）交易有时表现滞后。银行普遍为潜在信贷损失拨备了更多资金摩根大通拨备了 31 亿美元以覆盖潜在信贷损失，是去年同期拨备金额的两倍多。花旗集团拨备了3.15亿美元，高于去年同期的1.25亿美元。高盛拨备了3.97亿美元，高于去年同期700万美元。只有富国银行减少了其信贷损失准备金，但其整体的存款和贷款金额也有所下降。不能避免的地缘政治风险部分银行家认为，虽然美国的通货膨胀正在下降，经济仍然有弹性，但政治不确定性仍然存在，甚至有所恶化。包括国家债务、基础设施需求和军事支出等问题，都有可能使现在的情况更危险。从数据上来看税前利润增速方面，以交易业务、投资银行、资产管理等占比更高的 $摩根士丹利(MS)$ $高盛(GS)$ 表现更好，利息收入普遍还是下滑。存款增速方面，也是高盛、摩根士丹利最有吸引力。贷款增速方面，高盛的表现增速最快，而MS的贷款余额下降明显。

老虎证券2024-10-17

【美股收评】三大股指全线收涨、道指再创历史新高

决定是否收购英特尔公司。美国合众银行的净利息收入超过分析师预期，因为其投资组合中的固定利率资产受益于更高的借贷成本。欧洲飞机制造商空中客车公司计划在其防务和航天部门裁减多达2,500个职位，以精简一项费用不断增加且竞争激烈的业务。

Dan19772024-10-17

四年来最大涨幅！摩根士丹利利润与营收齐飞

来几个月利率下调，投资者也将注意力转向净利息收入等指标。自那时起，该公司的业绩就与这些更加慎重的预测相反。耶西亚说：“我们年初讨论过这个问题，当时我们不确定会发生什么。”但她表示，投资者最好关注银行吸引收费资产的能力，这将比净利息收入的变动产生更大的影响。她表示，“价值主张”在于公司的财富咨询业务。“我们已经展现出持久、可持续的增长，我们面前的机会非常强大。” 摩根士丹利的整体表现也十分亮眼，报告显示，该公司总收入为154亿美元，超出预期的143亿美元。此外，财富管理部门的税前利润率达到28.3%，而每股收益为1.88美元，这些数据进一步巩固了公司在本季度的强劲表现。

Sissi2024-10-17

JPMorgan Chase & Co.成功发行80亿美元债券引发华尔街银行债务融资热潮，彰显市场对高质量资产的强劲需求

债券发行是在JPMorgan报告出意外净利息收入增长的背景下进行的，尽管市场普遍预期美国利率将继续下降。与JPMorgan同时发布财报的高盛、美国银行和花旗集团等公司也公布了超过分析师预期的股票和固定收益交易业绩。这些公司在9月30日结束的三个月中，股票交易业务的表现创下了历史最佳第三季度记录。行业展望与未来发行根据JPMorgan信用分析师Kabir Caprihan的研究报告，预计华尔街的主要银行在发布财报后，将借入200亿至240亿美元，远超过过去十年10月份通常募集的150亿美元。这些银行正利用紧缩的信用利差和强劲的投资者需求，加速债务发行。编辑观点 JPMorgan此次债券发行不仅表明了市场对高质量资产的持续需求，还反映了金融机构在当前利率环境中的积极融资策略。面对经济的不确定性，顶级银行的强劲业绩和增加的债务发行潜力为市场注入了信心，可能会促使更多的资本流入市场。名词解释投资级公司债券：由财务状况良好的公司发行的债务工具，通常被评级机构评为较低的违约风险。净利息收入：金融机构从其贷款中获得的利息收入减去支付给存款人的利息支出后的净额。信用利差：债券收益率与无风险利率之间的差距，通常反映市场对违约风险的评估。相关大事件 2024年10月，华尔街顶级银行在发布财报后，债券发行量显著增加，表明市场对公司债券的强劲需求和投资者对高质量债务的持续兴趣。来源：今日美股网

今日美股网2024-10-17

SoFi科技公司通过新合作和产品扩展推动女性财务独立及盈利增长

其Q3收益预期。 SoFi在第二季度的净利息收入同比增长42%，达到4.126亿美元。新的会员增加超过64.3万，总会员数在季度末达到了880万，同比增长41%。编辑观点 SoFi近期的一系列举措表明其在扩大业务范围和提升财务能力方面的积极努力。特别是在贷款平台和信用卡产品的扩展上，这不仅满足了市场需求，也为公司未来的增长奠定了基础。分析师对其第三季度业绩的积极预期反映了市场对SoFi的信心，尽管未来可能面临一些挑战，尤其是在收入增长的平衡方面。名词解释 SoFi科技公司：一家美国金融科技公司，提供个人贷款、信用卡、投资和其他金融服务。贷款平台：一种金融服务模式，将借款人和贷款机构进行连接，以实现贷款交易。信用卡产品：银行或金融机构发放给消费者的信用账户，用于购物和消费。相关大事件 2023年10月14日，SoFi与堡垒投资集团达成20亿美元的贷款平台业务协议，显示出投资者对SoFi产品的需求不断增强。 2023年10月29日，SoFi将公布其第三季度财报，预计将是连续第四个季度实现盈利。来源：今日美股网

今日美股网2024-10-17

投行业务增长遥遥领先！摩根士丹利Q3业绩亮眼，股价大涨超7%

预计，美联储开启降息周期，将导致银行的净利息收入下降，并且潜在贷款损失准备金增加，将对银行的整体利润产生负面影响。但另一方面，投资银行业务则有望迎来增长，特别是在并购交易和股权方面。展望未来，银行家们乐观地认为，随着借贷成本降低，美联储和其他央行在未来几个月的降息将促进交易的进行。此外，高管们表示，股市的繁荣和对美国经济软着陆的预期增强也增强了交易员们对今年将以高收官的信心。

格隆汇2024-10-17

1015市场综述：ASML预期不佳的财报意外发布，英伟达等芯片公司应声而跌，三大股指重挫

售激增。 PNC金融服务集团第三季度的净利息收入超过分析师预期，公司继续预计明年将创收纪录。沃尔格林联合博姿计划关闭其在美国的14%门店以削减成本，因消费者减少支出。路威酩轩的时装和皮具销售自疫情以来首次出现下滑，主要受到中国消费者需求下降的冲击，曾经对高端商品的强劲需求如今有所减弱。阿迪达斯连续第三个季度上调全年利润目标，得益于复古运动鞋如Samba的持续热潮以及缩减的Yeezy库存销售的增长。尽管当天走势不佳，但是华尔街策略师们对股市上涨越来越乐观。瑞银投资银行股票策略师乔纳森·戈卢布在周二上调了标普500指数2024年和2025年底的目标，现在预计今年年底将达到5850点，之前的目标为5600点。对于2025年，戈卢布预测标普500指数将达到6400点，高于此前预测的6000点。戈卢布指出，当前的经济环境具有“支持性”，增长数据表现坚韧，美联储正在降息，衰退风险逐渐消退。他认为，随着通胀下降，标普500指数还有进一步的上涨空间，这为美联储进一步放松政策提供了条件。戈卢布还说，鉴于积极的背景，在上行情景中，小企业活动应当会“改善”，从而带来“广泛的利润增长、贷款表现和信用利差的改善，推动估值走高”。高盛的斯科特·鲁布纳认为，随着企业买家重新进入市场且机构投资者放弃对冲，美国股市将延续涨势到今年最后几个月，推动标准普尔 500 指数突破 6000 点。但美国银行的一项投资者调查显示，投资者情绪过于乐观，可能是时候抛售全球股票了。策略师迈克尔·哈特尼特领导的团队表示，股票配置大幅上升，而债券持仓减少，全球投资组合中的现金比例从上个月的4.2%下降到10月的3.9%，触发了“卖出信号”。詹尼蒙哥马利斯科特公司的丹·万特罗布斯基指出，“由于财报季加速展开，美国股市今日出现获利回吐，尤其是大型股主导的市场，这些股票的图表显示过度买入或延伸的迹象。” 比特币上涨 1.6% 至 66,979.55 美元，以太币下跌 1.1% 至 2,591.82 美元。西德克萨斯中质原油下跌 3.9% 至每桶 70.92 美元。现货金上涨0.5%至每盎司2,662.01美元。来源：加美财经

加美财经2024-10-17

10月16日财经早餐：阿斯麦财报暴雷跌超16%！增产争夺战来袭，原油跌势已定？

Q3盈利高于预期，投行和交易业务强劲，净利息收入同比下滑2.9%。花旗Q3业务全线增长，市场业务营收十年最佳，投行收入猛增31%。 LVMH集团三季度时装与皮草有机销售低于预期 LVMH集团(LVMHF)三季度时装与皮草有机销售下滑5%，预期增长0.48%；三季度红酒与烈酒有机销售下滑7%，分析师预期下降2.41%；三季度营收190.8亿欧元，分析师预期200.5亿欧元；三季度收入略微下滑，主要归咎于日本增速放缓。今日要闻前瞻欧央行行长拉加德讲话摩根士丹利、雅培盘、美国铝业公司财报英国9月CPI （投资慧眼编辑：Penny Pan) 原文链接

投资慧眼2024-10-16

隔夜美股全复盘(10.16)| 阿斯麦暴跌逾16%，订单大幅不及预期，并下调2025年净销售额和毛利率指引

，花旗集团24Q3营收超市场预期，全年净利息收入预计略微下降。UNH跌8.11%，医疗成本持续上涨，联合健康下调全年业绩指引。阿斯麦跌16.26%，提前公布了不及预期的Q3财报，订单大幅不及预期，并下调2025年净销售额和毛利率指引。 03 每日焦点 1、阿斯麦Q3业绩提前公布，订单大幅不及预期，并下调2025年净销售额和毛利率指引 10.16 当地时间周二早些时候，阿斯麦原本定于周三公布Q3业绩报告因技术错误被短暂地提前公布，虽然链接很快被删除，但报告在中午前就完全公布出来。报告中的重大新闻是该公司令人失望的前景，根据FactSet的数据，目前预计阿斯麦2025年的总净销售额将达到300亿欧元至350亿欧元，而市场普遍预测为358亿欧元。阿斯麦24Q3的订单26.3亿欧元（vs53.9）毛利率为50.8%（vs 50.7%）预计24Q4净销售额为88-92亿欧元（vs 89.5）预计全年净销售额为280亿欧元（vs 277.1）阿斯麦首席执行官Christophe Fouquet表示，“尽管人工智能仍有强劲的发展和上升潜力，但其他细分市场需要更长的时间才能复苏。现在看来，经济复苏比之前预期的更为缓慢。预计这种情况将持续到2025年，这导致客户持谨慎态度。” 阿斯麦称，在逻辑方面，竞争激烈的晶圆厂动态导致某些客户的新节点爬坡速度较慢，导致几家晶圆厂推迟投产，并导致光刻需求时间的变化，特别是 EUV。在内存方面，我们看到了有限的产能增加，重点仍然是支持 HBM 和 DDR5 AI 相关需求的技术过渡。之前市场阿斯麦悲观情绪的主要原因包括英特尔削减资本支出、消费半导体市场复苏缓慢，以及对中国可能对半导体设备公司的限制的担忧。 10.16 阿斯麦预计中国将占25年总营收的20%左右（24Q1和Q2中国区占比49%，明年就只占20%了） 2、标普500指数期货交易量低迷，创纪录行情缺乏支撑 10.15 标普500指数虽然不断创下新高，但成交量却没有跟上这一势头。相反，交易量低迷得仿佛市场上没人参与，即便是在财报季开始之际，且总统选举也即将来临。在过去的几个交易日里，标普500指数期货的成交量持续低于中期平均水平。周一，成交量自七月以来首次降至100万份合约以下。5日平均成交量现在比100日平均成交量少了大约50%。如此低的成交量水平历史上非常罕见，通常只会在一年的最后几天或重大节假日前后出现。虽然以往的美国总统选举曾让市场变得相对平静（2020年和2016年的成交量较低）但当时的成交量并没有像现在这样低迷。 3、华尔街对冲基金印度“割韭菜” 根据期货行业协会（FIA）的数据，去年印度已占全球所有股票期权合约交易量的84%，而十年前这一比例仅为15%。2023年的合约交易量达到了850亿，并且自2020年以来每年翻倍增长。衍生品市场交易额也在迅速飙涨：自2019年以来，印度衍生品市场交易额飙升了40多倍，在今年2月份达到创纪录的6万亿美元，超过了印度的经济规模。多重因素共同导致了印度衍生品市场的“繁荣”：交易所2019年推出的短期合约（每周到期取代传统的月末到期）刺激了成交量；各种交易app大行其道，各色大V在线上炫耀豪华汽车和奢侈住宅，以推销交易课程；散户们则做着“赌一把变成安巴尼”（印度首富）的美梦。在印度这种低价值、高交易量市场，华尔街对冲基金和高频交易公司“大杀四方”。除了简街资本外，包括Optiver、城堡证券（Citadel Securities）等知名对冲基金均已在印度开展业务。印度市场监管机构的一项研究显示，去年外国基金和自营交易部门从印度股票衍生品交易中获取了5884亿卢比（70亿美元）的利润。但华尔街对冲基金大部分收益是以印度散户个人交易员的损失为代价的：在截至3月份的财年中，他们在股票期货和期权方面共计损失了6100亿卢比。印度证券交易委员会（SEBI）研究显示，每10名散户衍生品交易员中就有9名亏损，平均每名交易员亏损约20万卢比。只有1%的交易员获利超过10万卢比。印度1000万个人交易员中，超过75的年收入低于50万卢比（4.2万人民币）。 4、微软之后谷歌出手，新建6-7座小型核反应堆，AI推动核电复兴 10.15 当地时间周一，谷歌称已与Kairos Power公司签订协议，计划向后者购入拟建的6-7个小型模块化核反应堆（SMRs）的电力，总容量达500兆瓦，以满足日益增长的电力需求，这意味着谷歌将成为首家委托新建核电站以为其数据中心供能的公司。交易细节显示，双方已签订购电协议，Kairos计划在2030-2035年交付反应堆，建造地点尚未确定。据媒体测算，500兆瓦容量的发电量预计能满足一个中型城市或一个AI数据中心园区的用电需求。 5、肥胖影响就业，礼来将在英国试用使用减肥药来应对失业问题 10.15 美国制药巨头礼来（Eli Lilly）与英国签署了一项重大投资协议，以探索是否可以使用减肥药物来遏制失业。这家减肥治疗公司和Zepbound药物的开发者周一宣布，它将投入2.79亿英镑（约合3.64 亿美元）来帮助应对英国的重大健康挑战——肥胖问题当然也在其内。礼来公司与英国卫生和社会保健部（DHSC）以及科学、创新和技术部（DSIT）达成的“战略合作”，是英国工党政府周一在首届国际投资峰会（International Investment Summit）结束时宣布的更广泛的630亿英镑投资计划的一部分。按照协议，礼来公司将启动一项“真实世界”研究，旨在了解替西帕肽（tirzepatide，其Zepbound和Mounjaro药物背后的GLP-1受体激动剂药物）如何影响减肥、糖尿病预防和肥胖相关并发症的预防，以更好地为英国国家卫生服务局（NHS）应对肥胖问题提供信息。礼来公司在一份新闻稿中表示，其中，与曼彻斯特健康创新公司（Health Innovation Manchester）合作进行的为期五年的试验，还将探索减肥药物如何影响“参与试验者的就业状况和请病假天数”。礼来国际医学事务高级副总裁Rachel Batterham教授说：“这项合作将增加肥胖治疗对肥胖患者健康的真实世界影响的证据基础，并将探索广泛的结果，包括与健康相关的生活质量和对个人就业状况的影响。英国卫生和社会保健部长韦斯-斯特林（Wes Streeting）表示，这种伙伴关系是“建设更健康的社会、更健康的经济并使英国国家卫生服务局适应未来的关键。”英国正在与顽固的高“经济不活跃率”作斗争，“经济不活跃者”被定义为那些既不工作也不找工作的人。近三分之一的申请失业救济归因于长期疾病，包括先前存在的健康状况，例如肥胖症，这种情况因新冠疫情而加剧。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）次日02:40 欧洲央行行长拉加德发表讲话

格隆汇2024-10-16

【美股收评】油价暴跌芯片股受挫，华尔街从历史高位回落

金融服务集团上涨2%，该公司第三季度的净利息收入超出分析师的预期，作为该银行最大收入来源的该项收入又实现了连续增长，该公司继续预测明年该项收入将创下历史新高。联合健康集团下跌约8.11%，该集团2025年利润预期不及预期并下调了全年利润预期区间上限。尽管该保险公司最新季度业绩好于分析师预期，但股价仍下跌，拖累美国股市。连锁药店沃博联股价收盘上涨约15.78%，超出了分析师的预期。此前该公司宣布计划在三年内关闭1200家门店，将在未来三年内努力扭转其陷入困境的美国业务。强生公司上涨1.51%，该公司公布第三季度业绩好于预期，主要得益于抗癌药物Darzalex销量飙升。到目前为止，约有40家标普500指数公司公布了第三季度业绩。据FactSet统计，其中80%的业绩超出分析师预期。油价大跌有报道称，以色列准备避免轰炸伊朗的原油和核设施，以回应两周前的袭击，油价因此下跌约4%。国际标准布伦特原油价格已从上周的每桶80多美元跌回75美元以下。在《华盛顿邮报》报道后，西德克萨斯中质原油期货(CL=F)跌至每桶略低于71美元，而布伦特原油期货(BZ=F)跌至每桶74.50美元左右。能源股在油价下跌后跌至华尔街最大跌幅。埃克森美孚股价下跌3.01%。债券市场美国国债交易于周一在假期后恢复，由于纽约州制造业报告弱于预期，收益率下跌。 10年期美国国债收益率从上周五晚些时候的4.10%跌至4.03%。美联储为抑制高通胀而采取的高利率措施，导致制造业成为美国经济中受创最严重的领域之一。市场观点高盛集团的斯科特·鲁布纳表示，随着企业买家重新进入市场以及机构投资者放弃对冲，美国股市将延续涨势到今年最后几个月，推动标准普尔500指数突破6000点。瑞银集团再次上调了对美国股市今明两年的展望，指出企业盈利强劲，但通胀缓解、美联储降息等风险仍偏向上行。由乔纳森·戈勒布和帕特里克·帕尔弗里领导的团队将标准普尔500指数的年底目标分别从5600点和6000点上调至2024 年的5850点和2025年的6400点。策略师写道：“财政和货币政策的不确定性以及潜在的选举结果，使得2025年的回报远未确定。” 不过，美国银行财富管理公司首席股票策略师特里·桑德文表示，股市尚未脱离困境。“很难再比现在的情况更好了。随着标准普尔指数创下历史新高，这已迅速成为高买高卖的市场，在某种程度上，我们或许应该稍微回调一下。” 美国银行的一项投资者调查显示，投资者过于乐观，可能到了抛售全球股票的时候了。以迈克尔·哈特内特为首的策略师写道，股票配置激增，而债券配置下降，全球投资组合中的现金水平从上个月的4.2%降至10月份的3.9%，引发了“卖出信号”。其它焦点个股波音公司上涨2.23%，该公司朝着筹集高达250亿美元的目标迈进了一步，这笔资金将为这家陷入困境的飞机制造商提供财务资源，以抵御一场造成严重破坏的罢工，并克服一系列运营障碍。路威酩轩集团美国股市下跌7.9%，该公司的时装和皮革制品销售额出现疫情以来首次下滑，原因是中国消费者的需求暴跌给该行业带来了重创，而中国消费者对高端消费的需求曾经似乎是无法满足的。

Sissi2024-10-16

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