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Q2银行业绩单：有人欢喜有人忧？
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者的影响， $富国银行(WFC)$ 的净利息收入下滑趋势最明显。摩根大通（JPM） $摩根大通(JPM)$ 收益强劲，超出预期净利息收入（NII）增长 4%，达到 227 亿美元不过，该银行不得不提高存款利率，这可能会影响未来的净利息收入尽管业绩良好，但财报后股价仍下跌了 1.21% 花旗集团 (C) $花旗(C)$ 收益超出预期，增长 4%，达到 201.4 亿美元每股收益 1.52 美元，超过预期的 1.39 美元投资银行业务收入增长 60%，达到 8.53 亿美元固定收益业务收入比第二季度下降 3 尽管整体业绩强劲，但财报后股价仍下跌了1.80% 富国银行（WFC） $富国银行(WFC)$ 收入和盈利超出预期但净资本收入下降 9%，降至 119.2 亿美元，低于预期的 121.2 亿美元预测 2024 年剩余时间的 NII 将同比下降 7% 至 9% 在标准普尔 500 指数中表现最差，财报后股价下跌6.02% 高盛(GS) $高盛(GS)$ 净收入：127.3亿美元，超出分析师预期每股收益(EPS)：8.62美元，大幅高于去年同期的3.08美元投资银行业务收入：18亿美元，同比增长70% 股票交易收入：31.7亿美元资产管理规模达到2.9万亿美元，创历史新高股价在财报后+2.19% 此外，公司还宣布将季度股息提高到每股3.00美元。摩根士丹利(MS) $摩根士丹利(MS)$ 净收入：150亿美元，同比增长12%；每股收益(EPS)：1.82美元，超出分析师预期的1.65美元机构证券业务收入：69.8亿美元，同比增长23% 财富管理业务收入：67.9亿美元，同比增长2% 投资管理业务收入：13亿美元，同比增长22%，总客户资产达到7.2万亿美元股价在财报后一日+0.91% 美国银行(BAC) $美国银行(BAC)$ 净收入：254亿美元；每股收益(EPS)：0.83美元，超出分析师预期净利息收入(NII)：142亿美元，低于上一季度的144亿美元固定收益交易收入：25亿美元，同比增长18% 股票交易收入：17亿美元，同比增长16% 投资银行费用收入：12亿美元，同比增长7% 股价在财报后上升了5.35%
老虎证券2024-07-17
美国银行Q2业绩超预期！股价加速上涨，创近两年新高！
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M)和富国银行(WFC)一样，美国银行净利息收入(NII)也出现明显的下滑，原因在于大型银行都面临着贷款需求低迷的困境，而且用户还要求提高存款利率。对于未来，执行长Brian Moynihan比较乐观，他在声明中表示：「我们领先的消费者银行业务的实力和盈利能力，与我们全球市场、全球银行和财富管理业务的增长和盈利能力相辅相成。」原文链接
投资慧眼2024-07-17
7月17日财经早餐：黄金价格创新高！特朗普又传重磅消息
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月以来新高。财报显示，美国银行第二财季净利息收入（NII）下滑，但在投行业务和资产管理费用增长推动下营收和利润均超预期，并表示NII这一关键指标将在年底前回升。联合健康收涨6.5%，股价创2023年12月以来新高联合健康(UNH)收涨6.5%，报548.87美元，创2023年12月以来新高。消息面上，联合健康2024年Q2营收988.6亿美元，市场预期988.3亿美元；调整后每股收益6.8美元，高于市场预期的6.63美元。全球奢侈品前五大富豪财富今年蒸发240亿美元，LV创始人跌落首富奢侈品行业持续不振，拖累法国股指在欧股跌幅最深。昨日跌超2.6%的路易威登母公司LVMH集团再跌1.9%。2024年迄今，在奢侈品领域的超级富豪中，有六人的财富累计蒸发5%，即截至7月16日收盘时流失了约240亿美元。今日要闻前瞻美联储公布经济状况褐皮书。欧元区、英国6月CPI。美国6月新屋开工、营建许可。美国上周EIA原油库存变动。美联储理事沃勒、里奇蒙德联储主席巴尔金讲话。重点关注财报：ASML（盘前）、强生（盘前）原文链接
投资慧眼2024-07-17
【美股收评】美联储预计100%降息，华尔街再创新高道指飙升逾700点
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行股价上涨5.35%，此前该公司表示，净利息收入将在年底前攀升。摩根士丹利股价先跌约2%，后收涨0.91%。该公司第二季度净营收超预期，但财富管理净营收略不及预期。嘉信理财警告称，为了保护利润，该公司将不得不缩减业务规模。 UnitedHealth的股价上涨6.5%，投资者认为该公司盈利好于预期，零售销售也令人惊喜，因此股市全线收涨。高盛集团和富国银行在公布第二季度业绩后，将与竞争对手摩根大通一起进军美国投资级债券市场。高盛收涨2.19%，富国银行收涨4.35%。 PNC金融服务集团公司收涨4.7%，该公司的净利息收入自2022年底以来首次实现增长，为其预计的2025年NII增长创纪录的一年奠定了基础。市场观点瑞银全球财富管理的Solita Marcelli认为，如果美联储能够在软着陆的背景下大幅降息，那么市场中低质量和周期性板块的盈利增长将有更好的前景。盈透证券的Jose Torres列举了小公司股价上涨的另一个潜在原因：它们往往以国内市场为导向，如果唐纳德·特朗普赢得大选，它们将“不成比例地”受益。 Baird投资策略师Ross Mayfield表示：“从大型科技股到小型股再到普通股的这种轮动交易背后有着很大的动力。这是一种轮动，但它更多的是关于市场中周期性较强的板块的上涨，而不是对人工智能长期潜力的公投。” Piper Sandler的Craig Johnson表示，现在判断能否维持可持续的轮换还为时过早。需要更多时间和技术证据来确认可持续的扩大参与度是否正在进行中，从而推动市场走高。 NatAlliance Securities的Andrew Brenner表示：“轮换是游戏规则。这与降息预期的增强相一致。” 华泰证券认为，当“特朗普交易”和“降息交易”出现“强共振”，则利好美股小盘，比特币和黄金等资产可能会受到青睐，美债收益率曲线也会变得更加陡峭。焦点个股微软跌约1%，英国监管机构表示，需要密切关注微软对Inflection AI的投资，微软对Inflection AI的投资将接受英国全面反垄断调查。此前，该机构表示，需要密切关注这家人工智能初创公司前雇员的聘用情况。值得注意的是，人工智能宠儿英伟达下跌1.62%，谷歌母公司Alphabet下跌 1.43%。这延续了过去一周的跌势，其它股票市场已经开始上涨。菲利普莫里斯国际公司涨约1%，由于需求飙升，流行的口服尼古丁袋变得越来越难找，菲利普莫里斯国际公司正在美国扩大 Zyn 的生产。 Match Group Inc收涨7.6%，Starboard Value成为今年第三家入股Match Group Inc.的激进投资者，Match Group 是约会应用程序Tinder的所有者，其付费客户群已连续六个季度萎缩。阿迪达斯下跌1.17%，由于Samba等经典运动鞋的需求飙升，以及Yeezy鞋类库存减少导致销量增加，阿迪达斯公司三个月内第二次上调了年度利润目标。联合健康收涨6.47%，受第二季度业绩好于预期的推动，该保险公司股价上涨。工业领头羊卡特彼勒上涨4.28%，成为道琼斯指数中仅次于联合健康的第二大涨幅股票.
Sissi2024-07-17
利率抬升使美国银行消费者业务蒙受损失，投资银行却逆势飘红
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有增长。作为衡量贷款收入的关键指标的净利息收入较去年同期下降了超过3%，较上一季度下降了超过2%，至137亿美元。由于较高的利率和升高的资金成本，这一利润率在许多大银行处于收缩状态。同样的衡量指标，在摩根大通、富国银行和花旗集团的客户继续向更高收益的存款产品如定期存款证书转移的情况下，也在这些银行中顺序下降。（图片来源：finance.yahoo）对于美国银行及其消费者借款人来说，还存在其他挑战的迹象。与去年同期相比，它为未来的贷款损失预留了更多资金，这表明它预计信贷条件将恶化。其信用卡核销金额比一年前增加了一倍以上，比上一季度增加了超过6%，这是更多客户在还款账单方面遇到困难的另一个信号。但也有一些亮点。美国银行预计随着美联储开始降息，并将低收益债券和固定利率贷款替换为更高收益资产，其净利息收入将在今年晚些时候上升。它表示预计第四季度的净利息收入将比第二季度的数字高出6亿美元。（图片来源：finance.yahoo）其华尔街业务表现突出。投资银行费用比去年同期增加了28%，而股票交易增长了近20%。 “基本趋势是强劲的资本市场和疲软的净利息收入，”Portales Partners创始人查理·皮博迪（Charlie Peabody）周一在接受雅虎财经采访时如是说，指的是目前银行季度盈利趋势，“问题是这种利差收入是否会在下半年反映出正面效果。” 摩根大通、花旗集团、富国银行和高盛的投资银行费用和交易收入也有所增加。周二上午，美国银行的股票上涨了超过4%。截至周一晚上，该股票今年以来上涨了20%。
Heidi2024-07-17
美股盘前要点 | 特斯拉裁员后大举招兵买马大摩Q2坏账拨备超预期
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.8亿美元，市场预期252.7亿美元；净利息收入137亿美元，市场预期138亿美元。 7. 联合健康Q2营收988.6亿美元，市场预期988.3亿美元；调整后每股收益6.8美元，市场预期6.63美元。 8. Adobe预测亚马逊Prime Day活动销售额或高达140亿美元，将同比增长10.5%并创新高。 9. 谷歌母公司Alphabet收购Wiz的谈判据悉还需要一周到十天时间，且有可能破裂。 10. 特斯拉据称计划招聘近800名新员工，包括从人工智能专家到普通的服务岗位。 11. 通用汽车CEO表示或将无法在2025年底实现百万辆电动车的产能目标。 12. 消息称三星代工业务状况不断恶化，已暂停平泽厂晶圆代工产线建设。 13. 飞机租赁融资公司Aviation Capital落实向波音订购35架737 MAX型号客机。 14. 迪士尼内部通讯资料遭外泄，涉及广告宣传、新影片内容、软件技术更新等。 15. 力拓二季度皮尔巴拉铁矿石产量7950万吨；出货量8030万吨，市场预估8050万吨。 16. 美国钢铁集团Cleveland-Cliffs拟斥资38.5亿加元收购同业Stelco。 17. 对冲基金Starboard Value在Match Group的持股超过6.5%，并已与该公司进行讨论。 18. 理想汽车宣布，上市不到3个月，理想L6累计交付突破50000辆。美股时段值得关注的事件： 22:00美国5月商业库存月率/美国7月NAHB房产市场指数
格隆汇2024-07-16
美国银行财报前瞻：股市涨势能否持续？
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，美国银行公布第二季度财报时，其利润和净利息收入（投资者最密切关注的指标）将比一年前有所下降。美国银行高管表示，他们预计第二季度将是净利息收入的低点，然后在2024年下半年回升。净利息收入反映的是银行从贷款等生息资产上赚取的收益，与银行以存单、储蓄账户和其他生息产品支付给客户的收益之间的差额。投资者通常非常关注这一指标，因为它占银行收入的很大一部分，也代表了银行的大部分业务活动。瑞银分析师埃里卡·纳贾里安（ErikaNajarian）在一份报告中写道：“无论好坏，而且有点不公平的是，利率和净利息收入一直是‘股价最重要、最稳定的驱动因素之一’。” 按资产计算，美国四大贷款机构——美国银行、富国银行、摩根大通和花旗集团——的业绩都与利率和经济活动的走向紧密相关。利率可以双向影响。多年来，借贷成本上升通常会促进大银行的发展，因为这会增加净息差。但随着美联储加息，消费者开始期待“更高更久”的利率期，银行面临着向储户支付更高利率以吸引他们继续存钱的压力。纳贾里安说，虽然买方投资者对美国银行的热情落后于美国其他最大的银行，但美国银行现在可能会出现“潮汐转变”，因为她预计到2025年，净利息收入可能会向上修正。周二股市开盘前，美国银行将公布业绩，届时投资者还将关注其投资银行业绩如何，以及正在进行哪些交易。上周五，花旗、摩根大通和富国银行公布的投资银行业务费用较一年前大幅增长。这反映出在经历了IPO、兼并和其他大额交易的低迷期后，投行们的业务开始恢复。以下是FactSet调查的分析师对2023年第二季度的预期，与美国银行的报告进行了对比。预计净利润为64亿美元，去年同期为74亿美元；预期每股收益为0.80美元，去年同期为0.88美元；预期收入为252亿美元，去年同期为252亿美元；净利息收入预计为138亿美元，一年前为142亿美元；预计投资银行业务费用为14亿美元，去年同期为12亿美元；财富与投资管理收入预计为56亿美元，一年前为52亿美元。今年以来，美国银行股价上涨了24%，而标普500指数上涨了18%。虽然标普500指数接近历史最高点，但博雅银行的股价仍比2006年创下的历史最高点下跌了约26%。
金融界2024-07-16
7月15日财经早餐：特朗普遇刺！比特币突破6万美元
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全球公司要闻富国银行收跌超6%，Q2净利息收入不及预期周五富国银行(WFC)收跌超6%。财报显示，公司当季实现119.2亿美元的净息收入，同比下降9%，低于分析师预期的121.2亿美元。富国银行解释称，净息收入下降是由于利率上升对融资成本的影响。财报喜忧参半，花旗绩后下跌花旗周五公布的财报显示，该行Q2净息收入出现了下滑，且低于分析师预期。不过，花旗集团的银行业务出现了显著增长，二季度运营费用同比下降了2%。周五花旗（C）跌1.81%。摩根大通投行业务大幅回暖，净利润创新高摩根大通公布的二季度收入超过分析师预期，且更为关键的是投行业务收入较上年同期飙升50%，显示交易环节已经有所回暖。不过首席执行官指出，公司对未来潜在的风险持谨慎态度。周五摩根大通（JPM）跌1.21%。超微电脑将取代沃尔格林-联合博姿，成为纳指100成分股纳斯达克表示，在7月22日开盘前超微电脑将取代沃尔格林-联合博姿 (WBA.US)纳入纳斯达克100指数。周五超微电脑 (SMCI)涨2.33%，报909.96美元。谷歌接近斥资230亿美元收购网络安全初创企业Wiz 知情人士称，谷歌母公司Alphabet公司正在就收购网络安全初创公司Wiz进行深入谈判，交易价格可能达到230亿美元。这笔交易将是Alphabet有史以来最大的一笔收购，可能很快就会完成。周五谷歌（GOOG）跌0.28%。今日要闻前瞻中国二季度GDP、6月社会消费品零售。美联储主席鲍威尔与凯雷集团联席执行董事长David Rubenstein对话。旧金山联储主席戴利讲话。重点关注财报：高盛（盘前）、贝莱德（盘前）原文链接
投资慧眼2024-07-15
打响Q2财报季第一枪，摩根大通的财报怎么看？
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元。除了上下限数据外，华尔街还密切关注净利息收入和业绩指引。 Barclays分析师Jason Goldberg说："我们被 JPM 的竞争地位所吸引，相信它已经解决了大量诉讼问题。我们认为，潜在盈利增长的最大来源是更高的贷款增长和资本市场。" 摩根大通的股价在 2024 年表现良好，上涨了 22%。CEO Jamie Dimon最近几个月也成为了头条新闻，他在4月份警告说，通货膨胀、战争和美联储的政策构成了未来潜在的重大威胁。高盛分析师Richard Ramsden指出，分析师们将关注摩根大通 2024 年的前景，尤其是净利息收入的发展轨迹，因为人们预期利率环境会越来越高。美国银行的 Ebrahim Poonawala 认为，今年早些时候，该公司的净利息收入预期为 910 亿美元，但再次上调预期并非不可能。该公司将该股目标价定为 226 美元，与周三收盘价相比有近 9% 的上涨空间。 Barclays分析师Goldberg预计，由于净息差压缩，第二季度净利息收入将略有下降。去年同期，该公司的净利息收入为 219 亿美元。尽管预期交易量会季节性下降，但他也预计强劲的投资银行活动和净利息收入将推动公司保持良好的发展势头。他说："展望未来，我们预计随着持续投资支出的增加，JPM 将在 2024 年实现净利息收入的稳定。不过，随着信贷正常化，贷款损失准备金可能会进一步增加。" 富国银行分析师Mike Mayo预计，已实现的Visa卡收益将为第二季度每股收益预期带来上行空间，从而带来 80 亿美元的税前收益，但这部分收益将被 10 亿美元的基金会捐款和贷款损失准备金的增加所抵消。这可能会产生 "多余的资本，用于回购、资产负债表增长、证券投资组合清理或其他行动，"他补充说，预计未来几个季度将回购约 50 亿美元。 "摩根大通是一家高度多元化的银行，在消费者银行业务、商业借贷、国际银行业务和财富管理方面处于市场领先地位，"Redburn Atlantic 的 John Heagerty 说。"摩根大通被公认为美国质量最高的银行。他认为，不确定的宏观经济背景是摩根大通利用其强大的资产负债表收购小型银行的潜在机会。
金融界2024-07-15
音频 | 格隆汇7.15盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
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预期； 14、摩根大通Q2营收超预期、净利息收入略高于预期； 15、谷歌接近斥资230亿美元收购网络安全初创企业Wiz； 16、OpenAI正在开发新的人工智能模型，代号为“草莓”；大中华区要闻： 1、中国上半年社融规模增量为18.1万亿元； 2、中国6月M2货币供应同比6.2%，低于预期； 3、中国6月M1货币供应同比-5%，为连续第3个月负增长； 4、中国上半年人民币贷款增加13.27万亿元； 5、央行：上半年人民币存款增加11.46万亿元； 6、央行旗下媒体解读金融数据：总量增速放缓不改支持实体经济力度； 7、央行主管媒体援引业内人士：疯抢国债，也是对经济的“唱空”； 8、上交所7月26日发布上证科创板芯片设计主题指数和上证科创板半导体材料设备主题指数； 9、香港二手楼价指数四连跌创近8年新低； 10、香港住宅6月成交量下降三成香港新房跌穿2015年价格； 11、中方决定对美国军工企业及高级管理人员采取反制措施； 12、榨油机一夜之间销量翻4倍； 13、首饰金报价重回7字头金价又爆了； 14、生猪周均价继续上涨； 15、广州：支持广期所加快推动碳排放权、电力、多晶硅等服务绿色发展的期货品种上市进程； 16、国家体育总局：我国冰雪运动消费市场规模庞大，各类冰雪运动消费占比超1500亿元； 17、小米获得独立造车资质：小米汽车生产企业由北汽变更为小米； 18、今日港股广联科技控股上市，A股绿联科技申购； 19、北上资金净买入A股27.34亿元，加仓招商银行、比亚迪、北方华创； 20、南下资金加仓工行小米，减仓美团腾讯； 21、公告精选︱隆基绿能：拟斥资32.06亿元投建隆基绿能光伏（西咸新区）一期年产12.5GW高效BC电池项目；经纬恒润：公司部分相关产品和技术储备可应用于无人驾驶领域； 22、公告精选(港股)︱洛阳钼业(03993.HK)盈喜：预期上半年净利同比增加638%-716%； 23、A股避雷针︱泰林生物：高得投资拟减持不超1.67%股份；芯联集成：上半年预亏4.39亿元。
格隆汇2024-07-15

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