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深入解读美国三大银行利润报告喜忧参半的数据暗示全球经济走向

但在2024年的指引中，该银行表示预计净利息收入约为900亿美元，与之前的表述基本保持不变。这似乎让投资者感到失望，其中一些投资者预计摩根大通将在今年将其指引上调20亿至30亿美元。摩根大通的股价在早盘交易中下跌了4.8%。 Piper Sandler分析师斯科特·西费尔斯(Scott Siefers)在周五的一份声明中表示，尽管净利息收入的指引“给我们留下了极度保守的印象（现在留有空间以后可能会上调），我们怀疑不变的前景将令投资者失望。” 摩根大通第一季度拨备了18.8亿美元用于信贷损失，远低于分析师预期的27亿美元。与一年前相比，拨备减少了17%，因为公司释放了一些贷款损失准备金，而不是像一年前那样建立准备金。尽管整体交易收入较去年同期下降了5%，但固定收益和股票的业绩均超过分析师的预期，分别达到53亿美元和27亿美元。摩根大通首席执行官杰米·戴蒙称，公司的业绩在消费者和机构领域表现“强劲”，得益于仍然强劲的美国经济，尽管他对未来表示了谨慎态度。戴蒙说：“许多经济指标仍然是有利的，”“然而，展望未来，我们仍然警惕着许多重大不确定的力量”，其中包括海外冲突和通货膨胀压力。自美联储两年前开始加息以来，美国资产规模最大的银行已经成功地应对了利率环境，而较小的同行则看到了利润被挤压的情况。随着客户将资金转入收益较高的工具，银行被迫支付更高的存款费用，从而挤压了利润率。人们也越来越担心商业贷款的损失增加，尤其是办公楼和多户住宅的损失，以及信用卡的违约增加。尽管如此，大型银行预计在本季度将表现优于较小的银行。摩根大通的股价今年上涨了15%，跑赢了KBW银行指数3.9%的涨幅。花旗银行第一季度营收超出预期，受益于好于预期的华尔街业绩周五，花旗银行发布了超出分析师预期的第一季度营收数据，受益于该银行投资银行和交易业务的业绩好于预期。以下是该公司的表现，与LSEG（前身为Refinitiv）的估算进行了比较：盈利：每股1.86美元，调整后，预期为每股1.23美元营收：211亿美元，预期为204亿美元该银行表示，受到更高的费用和信贷成本的影响，利润较去年同期下降27%，至33.7亿美元，每股1.58美元。根据LSEG的计算，除去FDIC费用以及重组和其他费用的影响，花旗银行每股收益为1.86美元。营收下降2%，至211亿美元，主要受到去年同期出售海外业务的影响。投资银行业务收入在本季度增长了35%，达到9.03亿美元，受到债务和股票发行增加的推动，超过了8.05亿美元的Street Account估计。固定收益交易收入下降10%，至42亿美元，略高于41.4亿美元的估计，股票收入上涨5%，至12亿美元，超过了11.2亿美元的估计。该银行的服务部门收入增长了8%，达到48亿美元，该部门包括为全球企业银行需求提供服务的业务，受益于存款和费用的增加。该银行的股价在早盘交易中下跌不到1%。花旗银行首席执行官简·弗雷泽此前表示，她的大规模企业改组将于3月完成，并且该公司将在第一季度业绩发布时更新解雇费用。 “上个月标志着我们在去年9月宣布的组织简化计划的结束，”弗雷泽在收益发布中说，“我们获得了一个更清晰、更简单的管理结构，完全符合和促进我们的战略。” 去年，弗雷泽宣布了在资产规模排名第三的美国银行花旗银行简化管理结构和降低成本的计划。现在，分析师们想知道花旗银行是否能够维持其全年营收和支出目标的先前指引。尽管利息收入减少影响了利润，但富国银行的盈利超出预期富国银行周五发布了第一季度盈利和营收数据，尽管净利息收入有所下降，但仍超出了华尔街的预期。以下是该公司的表现与华尔街预期的比较，基于LSEG（前身为Refinitiv）对分析师的调查：每股盈利：调整后为1.26美元，预期为1.11美元营收：208.6亿美元，预期为202亿美元富国银行股价在周五早盘交易后下跌。富国银行表示，由于高利率对资金成本的影响以及客户转向收益较高的存款产品，其净利息收入在本季度下降了8%。预计2024年的净利息收入将在7%至9%的范围内下降，与先前的指引保持不变。这家总部位于旧金山的银行的净收入下降到46.2亿美元，每股1.20美元，而去年同期为49.9亿美元，每股1.23美元。富国银行表示，除了与2023年银行倒闭有关的2.84亿美元，每股6美分的联邦存款保险公司费用外，它的每股盈利为1.26美元，超过了分析师预期的1.11美元。 208.6亿美元的营收超过了202亿美元的估计。 “稳健的第一季度业绩展示了我们持续改善和多元化财务表现的进展，”富国银行CEO查理·夏夫在一份声明中表示。 “我们在全公司范围内进行的投资导致了与上一季度相比更高的营收，因为非利息收入的增加超过了净利息收入的预期下降，”夏夫补充道。在最新的期间，该银行为信贷损失拨备了9.38亿美元。该银行表示，这一拨备包括因商业房地产和汽车贷款而减少的信贷损失准备金。富国银行的股价今年迄今上涨了逾15%，超过了标普500指数的9%回报率。该银行在第一季度回购了1.125亿股普通股，价值61亿美元。

Heidi2024-04-12

世界乱了？！金价飙高、上破2420！以色列应对伊朗袭击、布油突破90美元美联储或再加息、美指站上106

绩后，股价下跌超过3% 。该银行表示，净利息收入（衡量其贷款活动收入的一个关键指标）可能略低于华尔街分析师对 2024年的预期。首席执行官杰米·戴蒙 (Jamie Dimon) 还警告称，持续的通胀压力将给经济带来压力。富国银行公布最新季度数据后，该公司股价下跌约 1.1%。花旗集团收入超出预期后，股价上涨超过1%。油价据报道，以色列准备本周末对伊朗发动直接袭击，这将是自去年10月以色列与哈马斯战争爆发以来中东紧张局势最严重的一次，原油期货周五上涨。 WTI原油向上触及87美元/桶，为去年10月以来首次，日内涨2.35%。布伦特原油价格跃升至去年10月份以来的最高水平，上涨2.01%，至每桶91.413美元。（布油走势图图源：FX168）一位知情人士告诉《华尔街日报》，以色列正准备伊朗最快在周五或周六对以色列南部或北部发动直接袭击。一位听取了伊朗领导层情况通报的人士告诉《华尔街日报》，尽管袭击计划正在讨论中，但尚未做出最终决定。 Rapidan Energy总裁、前布什政府能源官员鲍勃·麦克纳利(Bob McNally)表示，伊朗对以色列领土的直接袭击可能会使布伦特原油价格升至每桶100美元。美元美元触及2024年最高点，截至发稿，美元指数现报106.06。（美元指数30分钟走势图图源：FX168）美国国债周五大幅上涨，将收益率从年初至今的高点拉低。在全球政府债券上涨的背景下，2至10年期债券的收益率一度下跌多达10个基点。此次反弹是在美国国债市场经历2月份以来最糟糕的两天之后发生的，通胀数据引发的抛售削弱了美联储今年降息的预期。太平洋投资管理公司（Pimco）警告称，如果美国通胀走高，美联储可能会重新转向加息，而该资产管理公司更愿意购买其他市场的债券。 Pimco核心策略首席投资官Mohit Mittal在接受彭博电视台采访时表示：“如果通胀开始重新出现，那么美联储有可能加息而不是降息。”#2024宏观展望# (图源：彭博社) 波士顿联储行长苏珊·柯林斯重申，鉴于通胀上升和劳动力市场的弹性，她认为短期内不急于降息。柯林斯表示，本周的通胀数据处于预期的“高端”。她预计通胀将继续缓解，但可能需要比之前预期更长的时间。

Dan1977 1评论2024-04-12

会员

摩根大通CEO警告：通货膨胀、战争及美联储政策导致全球隐忧

款余额增加。然而，该银行警告称，今年的净利息收入可能略低于华尔街的预期，股价在盘前交易中下跌近2%。

丰雪鑫992024-04-12

美股异动丨摩根大通跳空下跌超5%，全年净利息收入指引逊预期

于市场预期的4.11美元。公司预期全年净利息收入900亿美元，略低于市场预期。

金融界2024-04-12

小摩(JPM.US)全年NII指引不及预期警告通胀等不确定性因素持续存在

晚些时候的降息做准备，该公司给出的全年净利息收入(NII)指引低于分析师预期。

金融界2024-04-12

摩根大通净利息收入展望略低于分析师预期股价在盘前下跌

摩根大通全年净利息收入展望略低于分析师预期，并上调了全年的费用指引，导致股价在盘前交易中下跌。根据周五的一份声明，该公司2024年前三个月的净利息收入为231亿美元，同比增长11%。该公司仍预计今年将从这一主要收入来源获得约900亿美元，但将不包括市场业务的净利息收入指引上调至约890亿美元。与此同时，该行预测全年经调整后的费用约为910亿美元，高于之前的预期。 “许多经济指标继续向好。然而展望未来，我们仍然对一些重大的不确定因素保持警惕，”首席执行官杰米·戴蒙在声明中说。他提到了战争、日益加剧的地缘政治紧张局势、持续的通胀压力以及量化紧缩的影响。 “我们不知道这些因素将如何演变，但我们必须让公司为各种潜在环境做好准备，以确保我们能够始终如一地为客户服务，” 他说。周五的业绩报告正值投资者寻求评估美联储的利率轨迹之际，特别是在周三公布的通胀数据高于预期之后。几个月来戴蒙一直在警告通胀可能比市场预期的更顽固，他在周一发布的年度致股东信中表示，摩根大通为2%至8%“甚至更高的”利率水平做好了准备。

金融界2024-04-12

花旗集团一季度营收211亿美元高于市场预期

预期203.8亿美元。花旗集团第一季度净利息收入135.1亿美元。公布业绩后，花旗盘前涨超2%。

金融界2024-04-12

富瑞：予中银香港(02388.HK)“买入”评级目标价上调至26.5港元

388.HK)受到投资者的欢迎，并对其净利息收入展望持正面看法，首季贷款增长较市场为佳，将目标价由24港元上调至26.5港元，予“买入”评级。富瑞续指，在资本回报方面，去年派息比率为54%，管理层对其他可能性持开放态度，未来或有可能进行回购。

金融界2024-04-12

高盛料渣打首季基本税前溢利按年跌6% 收入增7%

，收入按年升7%至46.3亿美元，当中净利息收入及非利息收入分别按年升3%及7%，至分别24.2亿及22.1亿美元。该行料渣打金融市场及财富管理收入将分别为强劲单位数及双位数增长。该行亦预期渣打核心资本产生为每季30至40基点，但部分地被风险加权资产增加抵销，料截至首季普通股权一级资本率为14%，属管理层目标上限。该行调整今年至2028年对渣打每股盈利预测，幅度为下调2%至上调1%，以反映最新本港银行同业拆息变化及业务趋势，维持目标价86港元及买入评级。

金融界2024-04-12

大行评级｜高盛：维持汇控“买入”评级预期首季度基本税前盈利跌5%

成本，估计首季总收入按年增长1%，银行净利息收入按年升7%，但非利息收入按年跌9%，主要因为香港股票市场仍然疲弱，以及受汇兑影响。资本回报方面，管理层预期派发特别股息每股0.21美元，连同季度通常派发的0.1美元，即每股派息0.31美元。计及出售加拿大业务及阿根廷业务的影响，预料普通股权一级资本比率将由14.6%提升至15.6%。该行调整汇控今年至2028年的每股盈利预测，由下调2%至上调2%，维持其“买入”评级，目标价80港元。

格隆汇2024-04-12

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