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欧洲股市下跌因美联储淡化3月降息预期以及银行业绩疲软

标，拖累银行股下跌。荷兰国际集团警告称净利息收入可能下降，股价下跌。其他个股方面，阿迪达斯股价下跌，此前公司暗示，今年利润会因汇率变动不利而下降。罗氏控股预计销售和利润复苏乏力，股价亦跌。沃尔沃汽车宣布将停止向陷入困境的电动汽车制造商极星提供资金之后，股价涨幅领先。此前，欧洲股市1月份连续第三个月上涨，创下2021年8月以来最长连涨纪录。上涨得益于市场对降息很快会到来的乐观情绪，以及数据显示欧元区经济2023年下半年出人意料地躲过了经济衰退。然而，美联储的最新言论引发了对政策宽松时机的担忧。英国央行今日也维持利率不变，符合市场预期。

金融界2024-02-02

美股收盘：道指涨超60点纳指结束六连涨科技股多下跌英特尔创三年半最大日跌幅

，该公司第四季度营收增长主要是由更高的净利息收入和会员卡消费增加所驱动。该公司2023年全年营收为创纪录的605亿美元，同比增长14%，经外汇调整后增长15%：每股收益增长14%，至11.21美元。 T-Mobile US公司第四财季收入为204.8亿美元，超过预期的196.4亿美元；但季度收益为每股1.67美元，低于分析师预期的每股1.90美元。本季度后付费电话的流失率为0.96%。西部数据第二财季净营收30.3亿美元，同比下降2%，分析师预期30亿美元；每股亏损0.69美元，分析师预期每股亏损1.14美元；毛利率为15.5%，上年同期为17.4%，同比下降1.9个百分点。期内云业务收入为10.71亿美元，同比下降13%。

金融界2024-01-27

美股去年四季度业绩分化经济下行隐忧加剧

费者的财务状况日益紧张，银行业第四季度净利息收入的下滑态势可能会延续到今年上半年。但随着利率下降，今年下半年可能产生相反的影响。此外，路透社援引分析师评论认为，预计今年银行业将节省成本，并在回购自己的股票时保持谨慎，因为它们准备迎接更严格的监管规则，即提高资本金的要求，这是美国银行业监管机构提出的巴塞尔协议新规一部分。科技公司业绩受关注继主要银行和金融机构之后，美国科技板块将于本周开始陆续公布财报。包括特斯拉和英特尔在内的大型科技公司将于本周晚些时候公布2023年第四季度业绩。英国《卫报》报道称，一些分析师预测美国大型科技公司财报数据会较为强劲，这可能表明科技行业已经摆脱了疫情时期人员过度招聘带来的问题，并围绕云计算和人工智能进行了重组。了解人工智能前沿发展的分析师认为，目前正处于“科技牛市”的开端。不少人认为，受益于新一轮人工智能浪潮的科技企业可能会给市场带来惊喜。但也有分析警示当前形势并不乐观。据报道，美国银行统计数据显示，截至2023年年底，美股科技板块整体的预期市盈率为27倍，在所有标普500指数板块中排名第二，仅次于房地产板块（39倍）。标普500指数整体市盈率则为19.8倍。 FactSet分析师约翰·巴特斯在近期一份报告中指出，标普500指数成分公司对去年四季度业绩的负面预期略高于最近5年和10年的平均水平，111家成分公司对即将到来的业绩发出了警告。其中，已经有25家科技类型的公司发出警告，称去年第四季盈利数据将低于预期。美国Comerica财富管理公司首席投资官约翰·林奇表示，市场更关注公司达到或超过盈利预期的能力。只要未来几周的盈利达到预期，标准普尔500指数的新纪录水平是可持续的。因为如果经济稳定，公司就可以实现盈利。但如果市场盈利预期超前，或者一些公司表现与乐观情绪不符，就可能带来真正的风险。经济下行压力仍存对于美股2023年四季报表现不一，分析师指出，这表明美国经济面临诸多不确定性和下行风险，反映真实经济状况的隐忧可能正逐步浮现。贝莱德投资研究所主管吉恩·博伊文认为，2023年第四季度财报应能更多地揭示增长预期将如何演变。由于利率上升、工资持续上涨以及通胀率下降但仍高于目标的压力，利润率会随着时间的推移而持续正常化。美国劳工部数据显示，2023年12月美国消费者价格指数（CPI）环比上涨0.3%，涨幅较去年11月扩大0.2个百分点，高于市场普遍预期。分析人士认为，12月通胀数据表明，美联储抗击高通胀的道路并不平坦，抑制通胀进展仍然缓慢，美国通胀水平不太可能出现直线下降至2%的情形。居住成本仍然居高不下，或抑制美联储降息的节奏。美国银行分析师易卜拉欣·普纳瓦拉表示，现在宏观经济存在很多不确定性，很难预测净利息收入的轨迹。他认为，关于美联储今年潜在降息速度的争论是困扰市场的关键问题之一。美国联邦储备委员会1月17日发布的全国经济形势调查报告显示，自2023年11月底以来，美国经济活动几乎没有变化，总体就业水平变化不大。报告认为，整体需求疲软、商业房地产市场低迷以及美国总统大选将为经济增长带来不确定性。

金融界2024-01-23

大摩：予招商银行“增持”评级目标价35.9港元

35.9港元。报告中称，公司去年第四季净利息收入同比跌6.6%，反映现有按揭利率下调，净息差压力持续。但估计上季度收入同比跌1.3%，较去年第三季同比跌4.7%收窄，受惠于非利息收入同比升11.4%。该行认为招行非利息收入或受较佳的财富管理相关收入及债券投资收入推动，亦留意到不少定息基金去年第四季录投资收益

金融界2024-01-22

野村：予招商银行“买入”评级目标价45.13港元

(03968.HK)“买入”评级，基于净利息收入同比跌25个基点，预计全年净息差达2.16%，上季净息差或按季收窄5个基点，目标价45.13港元。

金融界2024-01-22

瑞银：维持招行“中性”评级上季盈利预告符预期

加快至5.2%(较第三季增1.7%)。净利息收入按年下降6.6%(较第三季降2.1%)，非利息收入按年增长11.2%。该行预计市场对招行业绩反应中性。

金融界2024-01-22

券商股异动拉升，机构：证券行业盈利增速预计回升

美联储降息有利于降低境外业务融资成本，净利息收入有望回升；IPO募资额增长态势仍具不确定性，投行业务收入预计同比下降。预计2023年证券行业净利润同比下降3%，2024年同比增长5%，增长主要来自自营投资收益、净利息收入、经纪和资管业务，盈利驱动因素更为均衡。预计2024年证券行业平均ROE为5%左右，相比2023年稳中有升。相关ETF：券商ETF(512000)，券商ETF(159842)，证券ETF(512880)，证券ETF(159841)，证券公司ETF(516730) 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-01-18

富国银行的上涨并未结束

支付给存款人增加的支出。该公司的年化净利息收入已降至500亿美元，最大的影响之一是该公司需要向储户支付的利率上升。该公司最初能够利用提高利率的优势，但随着越来越多的银行在竞争激烈的市场中提高利率，大银行被迫进行调整。坏账在艰难的利率上升环境中，该公司还面临着越来越多的坏账。来源：富国银行美联储与客户之间0-3%的利差可能与5-8%的利差一样，但由于债务需要展期，违约率将会高得多。公司已经增加了准备金，净贷款坏账几乎首次超过了其信贷损失准备金。该公司的不良资产也扩大到84亿美元，尤其是商业房地产。该公司在美国的贷款为42亿美元。预计商业地产将继续成为公司的大难题。富国银行的未来尽管如此，富国银行依旧未来可期，预计它将能够带来可观的股东回报。来源：富国银行该公司设法使其平均贷款余额大致保持不变，但由于利率上升，这里的平均利率已升至6.35%。该公司的同比增幅超过1%。该公司的商业贷款继续超过其消费贷款，因为该公司利用了对可靠性的关注。受消费者支出下降（储蓄减少）和向高收益替代品转移的影响，该公司的平均存款也呈下降趋势。该公司的平均存款成本已从1.12%上升至1.58%，预计这一趋势将继续上升，一些银行的存款利率将接近5%。然而，如果美联储稳定利率，也可能稳定资本外流。富国银行可以继续以接近10倍的市盈率盈利，年利润超过100亿美元，可以用于各种股东回报。该公司的股息率接近3%，最近还批准了300亿美元的股票回购计划。这将使该公司能够回购近20%的流通股，节省股息，并实现未来的股东回报。与此同时，该公司明年可能会取消资产上限，这将大大提高潜在增长率和回报。由于其资产上限，该公司可能被迫限制业务。论点风险最大风险是富国银行的企业文化，以及该公司是否真正解决了公司内部的缺点。美联储似乎并不这么认为，在一个高利率的环境中，客户在各种各样的选择中货比三家，这可能足以成为离开富国银行的理由。这可能会损害其长期收益。结论富国银行拥有令人印象深刻的资产组合。该公司成功地利用了利率上升的机会，同时努力阻止利率上升影响到储户。那些对银行感兴趣的客户对银行提供给客户的可靠性以及在艰难的市场环境下的稳定性感兴趣。该公司的未来在一定程度上取决于美联储是否取消其目前拥有的1.95万亿美元资产上限。该公司继续产生强劲的利息收入，并在支付高额股息的同时回购股票。预计随着增长，该公司能够支付两位数的股东回报，使其成为一项有价值的投资。 $富国银行(WFC)$

老虎证券2024-01-17

Q4银行财报季：息差收入见顶，投行业务有望翻身？

入增速下行，增量触顶。5家最大的银行的净利息收入达657亿美元，比第三季度增长了0.98%，比2022年第四季度增长了4.9%。不过，在上半年利率上行导致的部分银行负债端压力增大之后，Q4终于迎来了反转。息差收入的增大，让资产端更饱和，而负债端的压力也降低。同时，消费相关的银行信贷业务也因整体高利率而有所下滑，这也是 $摩根大通(JPM)$ 、 $富国银行(WFC)$ 、 $美国银行(BAC)$ 等消费业务影响更大。投行业务触底回升。投行交易触底回升，得益于更多债券。此前市场不断调低预期，也使得总体表现略好于预期，全年度的投行业务不乐观，若2024年实现软着陆，融资环境有望更宽松。财富管理和交易收入的增加。一方面与Q4整体市场行情有关，当然，银行与银行的表现也不同。随着美债收益率的回落，债券交易依然增长，而权益类在Q2也表现良好。高息环境下，坏账率均有所上升。其中WFC为0.88%，高于JPM、C和BAC 摩根大通关键词：消费韧性全年净利息收入约为900亿美元，或不包括市场业务的880亿美元，高于市场预期的864亿美元主要财务表现营收为399亿美元，低于Q3的407亿美元，高于22Q4的356亿美元。非GAAP每股收益为3.97美元，高于分析师平均估计的3.61美元。消费者与社区银行业务部门营收为181亿美元，低于上一季度的184亿美元，高于去年同期的158亿美元，这反映了摩根大通（JPM）在2023年第二季度收购First Republic Bank；净收入为47.9亿美元，低于Q3的59亿美元和Q4 2022年的45.6亿美元。不包括First Republic，则净收入将下降3％。公司预计2024年净利息收入将与2023年基本持平，预计贷款增长将在一定程度上抵消较低的利率。高盛关键词：重组。公司继续退出消费金融领域。业务部门划分，资产和财富管理在股票和债券投资收入以及管理和其他费用大幅提高的情况下有所改善。与此同时，全球银行业务和市场在投资银行业务方面的收入出现下降，反映了并购交易量整体下降的行业趋势。股票承销的净收入同比增长，主要是二级市场发行。财务亮点资产和财富管理净收入为43.9亿美元，较上季度增长36%，较去年同期增长23%；薪酬和福利支出为36亿美元，较上季度下降14%，较去年同期下降4%。美国银行第四季度调整后每股收益为0.70美元，高于分析师平均预期的0.64美元，低于第三季度的0.90美元和2022年第四季度的美元净利息收入为141亿美元，低于上一季度的145亿美元和去年同期的148亿美元，因存款成本上升和存款余额下降超过了资产收益率的提高。非利息收入为80.1亿美元，低于市场预期的95.7亿美元。消费者银行业务收入为103亿美元，低于第三季度的105亿美元和2022年第四季度的108亿美元；平均存款为9590亿美元，同比下降8%，信用/债务卡合计支出为2290亿美元，较去年同期增长3%。全球财富和投资管理业务收入为52.3亿美元，低于上一季度的53.2亿美元和去年同期的54.1亿美元；全球银行业务收入为59.3亿美元，低于上一季度的62.0亿美元和去年同期的64.4亿美元；花旗关检词：简化剥离，零售信用公司预计2024年利息净收入将随着全球利率下降而略有下降，不过贷款会有中等个数位贷款增长，主要受其信用卡业务和适度运营存款推动。 Q4业绩要点收入为174亿美元，不及去年同期的180亿美元。Q2为201亿美元。其中美国个人银行业务收入为49.4亿美元，环比持平，同比增长12%。品牌信用卡业务收入为26.2亿美元，环比增长3%，同比增长10%。零售银行业务收入为6.84亿美元，环比增长5%，同比增长15%。财富业务收入为16.7亿美元，环比下降10%，同比下降3%，调整后每股收益为0.84美元，超过了平均预期的0.77美元，但低于第三季度的1.52美元和2022年第四季度的1.16美元。

老虎证券2024-01-17

美股收盘：道指跌超230点中概股及科技股多数下跌小鹏汽车跌超9%

亿美元。该业务得益于利率上升帮助提高了净利息收入。 “人们对宏观经济前景充满信心，”摩根士丹利首席财务官Sharon Yeshaya在接受采访时说，并补充称该公司“将重申我们所有的财务目标。” 本月Ted Pick接替James Gorman担任首席执行官一职，标志着摩根士丹利开启了新纪元。这家公司在过去十年中对自身进行了重新定义，但如今分析师愈发怀疑其是否有能力维持比竞争对手更快的增长速度。 IMF：美联储加息对美国经济的影响已经达到75% 根据国际货币基金组织（IMF）的分析，美联储货币政策收紧的影响中，约有四分之三已经传导到美国经济。 IMF副总裁吉塔·戈皮纳特（Gita Gopinath）周二在达沃斯世界经济论坛上表示：“我们必须认识到，尽管我们已经看到加息，但经济还是有很大的弹性。我们的估计是，对于美国来说，大约四分之三（75%）的传导已经完成，其余的将在今年完成。”她表示，欧元区加息的影响仍有更多有待传导到经济领域，因为欧元区开始加息的时间较晚。

金融界2024-01-17

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