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南向资金不买了？高盛看到1100亿美元！节后互联网大厂财报来袭，机构提示5月布局窗口
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资金流入态势趋缓或为主因。今日南向资金净流出64.24亿元，而年内，南向资金日均净流入高达82.8亿港元。图片来源：Wind 拉长时间看，机构对全年南向资金增仓力度展望积极。高盛最新将2025年南向资金流入总额上调至1100亿美元；中金公司预计全年净流入规模达8000至10000亿港元。盘面短期表现不掩消息面的乐观信号，在海外不确定性背景下，港股互联网板块行情有望继续沿着AI技术应用进展及盈利增长两条主线展开。 AI方面，今日凌晨，阿里巴巴宣布推出新一代通义千问模型Qwen3（千问3）并进行开源，参数量仅为DeepSeek-R1的1/3，成本大幅下降，并在ChatBot Arena等榜单中性能全面超越R1、OpenAI-o1等全球顶尖模型，登顶全球最强开源模型。目前，阿里通义已开源200余个模型，全球下载量超3亿次，千问衍生模型数超10万个，已超越美国Llama，成为全球第一开源模型。港股互联网ETF（513770）基金经理丰晨成认为，基于数据+资金+触达入口优势，互联网龙头有望在AI时代扮演更重要的角色。AI时代商业化的逻辑是“软件解决硬件需求”，互联网龙头有望进一步拉大已有的线上线下差异，通过提升生产力效率，远期商业化利润可能更高。另一方面，5月即将迎来互联网龙头一季度业绩集中披露。以另一互联网龙头——腾讯控股为例，其将于5月14日披露一季报，国信证券表示，腾讯长青游戏表现良好，广告延续强劲增长，预计单季实现营收1765亿元，同比增长11%，归母净利润609亿元，同比增长21%。国金证券认为，受外海环境影响，港股将进入从估值驱动转向盈利验证的“行情二阶段”。重点关注业务重心主要在国内的部分互联网巨头，受关税冲击相对较轻，且坐拥高质量私域数据、丰富的终端应用场景，有望打造盈利增长第二曲线。就后市机会而言，海通国际表示，市场对特朗普言论的信任度仍然较低，全球风险偏好需待贸易摩擦进入实质性谈判阶段方能提升，而达成最终贸易协定则有更多变数。建议投资者耐心等待二次探底的回调机会，特别是五月或将是较好的布局窗口，届时可优先考虑回调幅度较大的港股互联网板块。当前港股估值仍处于历史中低水平，投资价值仍然较高。华泰证券表示，坚定看好港股相对收益表现，科技企业盈利表现或将持续支持港股行情演绎。变局时刻，把握港股核心科网龙头。港股互联网ETF（513770）及其联接基金（A类 017125；C类 017126）被动跟踪中证港股通互联网指数，通过重仓港股互联网龙头，成为本轮港股科技行情的高效投资利器。数据显示，本轮行情启动以来至3月末，中证港股通互联网指数累计涨幅超33%，明显优于恒指、恒科指同期表现，区间最大涨幅更是高达53.59%，领涨弹性突出。截至2025年3月31日，港股互联网ETF（513770）年内日均成交额7.14亿元，支持日内T+0交易，不受QDII额度限制，流动性佳！提醒：近期市场波动可能较大，短期涨跌幅不预示未来表现。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理。数据来源：沪深交易所等。风险提示：港股互联网ETF被动跟踪中证港股通互联网指数，该指数基日为2016.12.30，发布于2021.1.11，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金投资有风险，基金投资须谨慎。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云04-29 17:17
中能电气收盘上涨1.49%，最新市净率2.23，总市值26.60亿元
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流向方面，4月29日，中能电气主力资金净流出334.45万元，近5日总体呈流出状态，5日共流出1036.00万元。中能电气股份有限公司主营业务包括智能电网设备制造业务和新能源产业运营两大板块，主要产品是电网智能化产品、光伏发电服务、电子电源产品、电力施工服务、运维服务、新能源充电服务。公司是国内最早生产中压预制式电缆附件的企业之一，是国内同行的龙头，近年来公司研发了多种技术先进的新产品，如40.5kvSF6环网柜、12kv环保气体绝缘环网柜、12kv永磁操作机构的SF6环网柜。公司先后被评为“国家高新技术企业、国家级绿色供应链管理企业、福建省级企业技术中心、福建省创新型企业、国家驰名商标企业、福建省科技小巨人企业、福建省新型研发机构、福建省专精特新中小企业、福州市知识产权示范企业”等。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入2.15亿元，同比-44.39%；净利润-13348727.92元，同比-207.92%，销售毛利率16.62%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 16 中能电气 -25.76 -34.31 2.23 26.60亿行业平均 31.22 33.82 3.21 86.93亿行业中值 34.06 38.34 2.37 40.71亿 1 全信股份 -4346.91 228.29 2.03 40.63亿 2 风范股份 -296.81 50.93 1.77 46.49亿 3 中超控股 -172.69 -172.69 2.14 36.96亿 4 大烨智能 -115.86 230.43 2.93 18.29亿 5 崧盛股份 -98.68 -141.34 2.61 19.64亿 6 赛摩智能 -75.27 -77.47 9.33 67.10亿 7 新特电气 -74.18 -66.77 2.13 32.39亿 8 威尔泰 -68.06 -70.14 10.06 12.09亿 9 久盛电气 -63.73 -87.05 3.04 30.96亿 10 和顺电气 -51.78 -79.00 3.30 21.15亿 11 百利电气 -41.48 -42.54 2.38 46.56亿
金融界04-29 17:16
鼎龙股份收盘下跌1.67%，滚动市盈率47.49倍，总市值275.48亿元
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流向方面，4月29日，鼎龙股份主力资金净流出536.47万元，近5日总体呈流出状态，5日共流出6694.35万元。湖北鼎龙控股股份有限公司主营业务是半导体制造用CMP工艺材料和晶圆光刻胶业务、半导体显示材料业务、半导体先进封装材料业务。主要产品包括半导体制造用工艺材料、半导体显示材料、半导体先进封装材料、集成电路芯片设计和应用、打印复印通用耗材业务。2023年度，公司获得湖北省制造业企业百强称号。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入8.24亿元，同比16.37%；净利润1.41亿元，同比72.84%，销售毛利率48.82%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 15 鼎龙股份 47.49 52.91 5.91 275.48亿行业平均 54.56 55.98 4.26 102.76亿行业中值 48.34 50.62 3.40 80.20亿 1 三孚新科 -195.56 -348.50 6.90 43.85亿 2 扬帆新材 -100.74 -49.35 3.21 22.72亿 3 广信材料 -89.65 -104.11 4.38 33.39亿 4 晶瑞电材 -70.63 -49.97 3.66 89.74亿 5 光华科技 -38.18 -34.19 3.77 70.08亿 6 强力新材 -28.83 -31.73 3.31 57.65亿 7 濮阳惠成 22.79 20.55 1.61 39.36亿 8 瑞联新材 24.08 25.16 2.07 63.34亿 9 雅克科技 28.59 28.59 3.46 249.15亿 10 飞凯材料 30.48 37.89 2.34 93.40亿 11 华特气体 33.92 33.79 3.40 62.43亿
金融界04-29 17:16
绿茵生态收盘上涨2.38%，滚动市盈率25.09倍，总市值22.40亿元
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流向方面，4月29日，绿茵生态主力资金净流出159.57万元，近5日总体呈流出状态，5日共流出569.43万元。天津绿茵景观生态建设股份有限公司的主营业务为绿地养护、生态修复、文旅运营及林业经济四大业务。主要产品或服务为盐碱地修复、河道治理、湿地保护、荒山及矿山修复、城市道路绿化、广场公园绿化工程、住宅和旅游地产绿化工程。公司是目前国内少数同时拥有“风景园林工程设计专项甲级”和“市政公用工程施工总承包一级”、“水利水电工程施工总承包二级”资质的企业之一。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入8752.58万元，同比1.21%；净利润2671.13万元，同比-28.44%，销售毛利率46.36%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 74 绿茵生态 25.09 22.42 0.96 22.40亿行业平均 45.64 57.45 3.57 50.97亿行业中值 27.97 28.87 1.60 32.82亿 1 艾布鲁 -265.12 -158.11 5.79 48.77亿 2 京源环保 -172.06 -115.36 3.28 28.53亿 3 森远股份 -169.36 -86.79 10.50 43.29亿 4 中材节能 -130.42 471.38 1.76 35.84亿 5 狮头股份 -107.87 -91.63 8.42 27.14亿 6 清研环境 -73.23 -58.82 1.33 10.71亿 7 新动力 -69.53 -53.82 10.82 25.52亿 8 神雾节能 -63.57 -59.93 9.10 13.26亿 9 *ST京蓝 -47.20 -47.06 7.82 51.71亿 10 国林科技 -45.77 -47.44 2.09 23.70亿 11 华骐环保 -37.61 -28.08 1.45 11.72亿
金融界04-29 17:06
爆量抢筹！外资果然动手了
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净流入110.42亿元，然而股票ETF净流出97.63亿元，意味着上周ETF市场的净流入主要由黄金ETF支撑。对于国际金价近期的大涨，有国际投行认为亚盘时段的买盘能力不容小觑，尤其是中国的买盘。高盛FICC交易员Adam Gillard最新报告指出，上期所的中国商品交易顾问（CTA）对芝商所（CME）金价的影响程度被严重低估。数据显示，4月22日黄金价格触及3500美元/盎司时，仅3家中国经纪商就合计交易了约212000手CME等量合约，此前，CME今年至今的平均日交易量约为240000手。该研报还提及，上海黄金交易所（SGE）的实物黄金成交量已达到十年高点，且在金价处于历史最高水平时，实物黄金溢价仍然为正，可能是保险入局黄金市场的早期信号。恰好，2月7日，国家金融监管总局发布文件，明确保险公司可以中长期资产配置为目的，开展投资黄金业务试点。 3月25日，中国人寿完成全国首笔保险资金黄金投资询价交易，这是险资入市的首批黄金交易。在国际金价攀升至3500美元的历史高点之际，市场都在纠结这会不会是顶点了？此时有机构提出“大宗商品，走向1978”口号。西部策略认为，当前处于美元定价大宗商品牛市的起点阶段，黄金、铜等商品年化斜率有望加速。该团队认为，商品牛市核心驱动来自逆全球化和美元危机：供给端受资源国出口禁令和战略储备需求上升冲击，需求端因财政扩张积累的过剩美元寻求大宗商品载体。美元信用风险加剧，类似1971年布雷顿体系崩溃后美元指数暴跌40%的情景正在重演。这不禁令人想起新晋经济学超级网红——Zoltan关于布雷顿森林III时代的观点。 Zoltan认为，逆全球化导致现有货币体系崩溃，新的布雷顿森林III体系将基于大宗商品和新货币的秩序：新体系将以“外生货币”（无交易对手风险的大宗商品，如黄金、能源、粮食）为核心储备资产，取代依赖国家信用的“内生货币”（美元、美债）。以及美元、欧元、人民币等货币将形成区域化结算网络。也就是说，Zoltan认为黄金和商品储备成为对冲主权风险的“安全资产”。如果布雷顿森林III时代真的来临，那全球资产格局也将迎来新一轮大洗牌。
格隆汇04-29 16:57
通达股份收盘上涨1.29%，滚动市盈率122.23倍，总市值32.91亿元
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流向方面，4月29日，通达股份主力资金净流出524.46万元，近5日总体呈流出状态，5日共流出2611.87万元。河南通达电缆股份有限公司的主营业务是电线电缆生产、销售、航空器零部件精密加工及装配、铝基复合新材料。公司的主要产品是特高压/超高压用钢芯铝绞线系列、铝合金绞线系列、铝包钢绞线系列、电气化铁路/城市轨道交通用接触线、承力索系列、城市配网用电力电缆、架空绝缘电缆、控制电缆、环保型阻燃长寿命布电线、光伏发电系统用电缆、风力发电系统用电缆、新能源汽车用线缆、电力储能系统用电缆、防火电缆、高压电力电缆、盾构机专用电缆、变频电缆、同轴同芯电缆、补偿导线及耐高温线、轨交用直流电缆。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入14.74亿元，同比39.35%；净利润1596.69万元，同比9.86%，销售毛利率7.82%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 130 通达股份 122.23 129.10 1.29 32.91亿行业平均 31.22 33.85 3.21 86.93亿行业中值 34.06 38.34 2.37 40.71亿 1 全信股份 -4346.91 228.29 2.03 40.63亿 2 风范股份 -296.81 50.93 1.77 46.49亿 3 中超控股 -172.69 -172.69 2.14 36.96亿 4 大烨智能 -115.86 230.43 2.93 18.29亿 5 崧盛股份 -98.68 -141.34 2.61 19.64亿 6 赛摩智能 -75.27 -77.47 9.33 67.10亿 7 新特电气 -74.18 -66.77 2.13 32.39亿 8 威尔泰 -68.06 -70.14 10.06 12.09亿 9 久盛电气 -63.73 -87.05 3.04 30.96亿 10 和顺电气 -51.78 -79.00 3.30 21.15亿 11 百利电气 -41.48 -42.54 2.38 46.56亿
金融界04-29 16:56
紫光国微收盘下跌1.62%，滚动市盈率55.15倍，总市值547.07亿元
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流向方面，4月29日，紫光国微主力资金净流出16117.80万元，近5日总体呈流出状态，5日共流出53538.83万元。紫光国芯微电子股份有限公司的主营业务是集成电路芯片设计、服务、销售。公司的主要产品是智能安全芯片、特种集成电路、石英晶体频率器件。公司掌握近场通信、安全算法、安全攻防、高可靠等多项核心技术，拥有多项核心专利，搭建了设计、测试、质量保障和工艺外协等技术平台，可保障多种工艺节点的研发、制造、测试及应用开发。公司产品通过银联芯片安全认证、国密二级认证、国际SOGISCCEAL6+、ISCCCEAL4+/EAL6+、GSMASAS-UP等国内外权威认证，以及AEC-Q100车规认证和ISO26262ASILD、ISO/SAE21434认证，在安全性方面达到了国际顶尖水准。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入10.26亿元，同比-10.05%；净利润1.19亿元，同比-61.11%，销售毛利率54.10%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 87 紫光国微 55.15 46.39 4.43 547.07亿行业平均 112.10 112.34 9.71 282.78亿行业中值 66.58 68.04 4.06 109.18亿 1 源杰科技 -4087.92 -1565.28 4.58 96.01亿 2 江波龙 -842.40 62.90 4.87 313.65亿 3 和林微纳 -554.92 -554.92 4.04 48.78亿 4 博通集成 -516.79 -197.49 2.89 48.83亿 5 中科飞测 -411.56 -2168.48 10.17 249.92亿 6 唯捷创芯 -367.41 -564.93 3.40 134.03亿 7 灿芯股份 -338.42 113.42 5.16 69.24亿 8 盛科通信 -337.24 -382.34 11.21 261.01亿 9 宏微科技 -281.72 -227.20 3.18 32.87亿 10 晶丰明源 -274.66 -274.66 7.21 90.78亿 11 华岭股份 -213.29 -425.94 5.86 63.82亿
金融界04-29 16:36
短期股指或震荡，红利仍然具备配置价值，红利低波100ETF(159307)近2周新增份额位居可比基金首位
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流入方面，红利低波100ETF最新资金净流出103.17万元。拉长时间看，近10个交易日内，合计“吸金”1336.52万元。数据显示，杠杆资金持续布局中。红利低波100ETF前一交易日融资净买额达144.59万元，最新融资余额达642.62万元。截至4月28日，红利低波100ETF近1年净值上涨8.50%，排名可比基金第一。从收益能力看，截至2025年4月28日，红利低波100ETF自成立以来，最高单月回报为15.11%，最长连涨月数为2个月，最长连涨涨幅为5.84%，涨跌月数比为6/5，上涨月份平均收益率为4.09%，历史持有1年盈利概率为100.00%。截至2025年4月28日，红利低波100ETF近1年超越基准年化收益为6.27%，排名可比基金1/4。回撤方面，截至2025年4月28日，红利低波100ETF今年以来最大回撤6.18%，相对基准回撤0.10%，在可比基金中回撤最小。费率方面，红利低波100ETF管理费率为0.15%，托管费率为0.05%，费率在可比基金中最低。跟踪精度方面，截至2025年4月28日，红利低波100ETF近1月跟踪误差为0.017%，在可比基金中跟踪精度较高。数据显示，截至2025年3月31日，中证红利低波动100指数(930955)前十大权重股分别为冀中能源(000937)、大秦铁路(601006)、厦门国贸(600755)、北元集团(601568)、养元饮品(603156)、雅戈尔(600177)、嘉化能源(600273)、双汇发展(000895)、中国石化(600028)、鲁西化工(000830)，前十大权重股合计占比19.3%。（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）红利低波100ETF(159307)，场外联接(博时中证红利低波动100ETF联接A：021550；博时中证红利低波动100ETF联接C：021551)，相关指数基金(博时中证红利低波动100指数发起式A：019853；博时中证红利低波动100指数发起式C：019854)。以上产品风险等级为：中（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云04-29 13:56
阿里千问3炸场！AI竞争进入新阶段？
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是这么实战操作的：一跌就净流入，一涨就净流出。最近比较热门的T+0港股科技50ETF（159750）跟踪的就是港股科技指数，今天药明系集体暴走，CXO业绩反转+政策松绑双击，直接跟上。相信后面在人工智能叙事+业绩落地双buff下，弹性可以期待。不管是关税反复还是美联储变脸都是噪音，核心逻辑就一条——中国科技自主可控是国运之战，不要等到高位了再追。作者：三好金融民工
金融界04-29 13:56
午评：沪指微跌0.03%、创业板指涨0.05%， PEEK材料股走强，消费板块集体调整
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超3700只。资金方面，大盘主力资金净流出-41.38亿元。汽车零部件主力资金净流入11.78亿元居首，其次是互联网服务（7.40亿元）、塑料制品（5.00亿元）、家电行业（3.42亿元）、通用设备（2.95亿元）。电力行业主力资金净流出-18.91亿元居首，其次是半导体（-7.06亿元）、电子元件（-6.85亿元）、银行（-5.61亿元）、酿酒行业（-4.81亿元）。题材方面，沙发、床垫、食用菌、水泵、宠物、PEEK轻量化材料、特斯拉robotaxi概念、汽车涂料、混凝土管道、速冻火锅料等涨幅居前。中间件、鞋帽手套、文具用品、超超临界发电、超市、纺织服装出海、农林生物质发电、旅行社、火电运营、国网控股等跌幅居前。热门板块化工板块走强化工板块震荡走强，红墙股份走出9天6板，渝三峡A、宿迁联盛、三孚股份、新瀚新材等多股涨停。点评：消息面上，据统计，截至4月28日，已有29家农化行业公司披露今年一季度报告。除两家公司净利润为负外，其余27家公司实现盈利，有16家公司净利润同比实现增长，5家公司同比扭亏为盈。国海证券认为，化工2025年有望迎来补库存周期，龙头企业已经进入了业绩长周期向上的阶段。人形机器人板块走高人形机器人概念股再度走高，方正电机、天奇股份、银宝山新、奥拓电子、新北洋等多股涨停。点评：消息面上，据国家地方共建人形机器人创新中心预计，人形机器人在2026年将正式进入通用化产品序列，这一预测基于人形机器人在2026年达到10万台的生产或销售门槛，彼时，人形机器人将不再局限于特定领域，而是能够作为通用化产品广泛应用于各个领域和场景。算力板块延续反弹算力产业链延续反弹，鸿博股份走出3连板，亿田智能、新锦动力、利通电子、宏景科技等跟涨。点评：中原证券认为，全球算力规模持续提升，预计未来五年全球算力规模将以超过50%的速度增长，智算占比将超过90%。据预测，到2026年，我国算力租赁潜在收入市场规模有望达到2600亿元。机构观点华泰证券：节前或维持震荡格局，建议聚焦在业绩披露后基本面线索华泰证券表示，随着重要会议召开、业绩期和海外扰动第一阶段进入尾声，市场或迎来短暂的“空窗期”，资金观望情绪渐浓，等待新的变量出现选择方向。节前或维持震荡格局，后续关注中美关税谈判进展、五一高频数据和美国4月非农等。配置方面，政策和国内应对仍是中期交易主线，但短期紧迫性降低，建议将视角聚焦在业绩披露后基本面线索的挖掘。操作上，不确定性下赔率优先，中期维持红利、内需、自主可控的哑铃组合，边际增配服务消费和科技中高性价比品种。长城证券：后市依然建议关注红利板块，重视经济周期下大类资产价格规律长城证券表示，4月重要会议的表述相对符合市场预期，仍是强调底线思维，但是“底线”中带有“增量”的色彩，对于科技和消费的方面有较为重点的着墨。从资产配置的角度来说，依然建议关注红利板块，重视经济周期下大类资产的价格规律，而科技板块中的半导体设备、AI芯片、光通信与服务器等“硬科技”细分赛道则作为未来经济的增长点，既有向上的产业趋势又有政策重点支持，都是值得在性价比突显之际重点关注的板块。东方证券：节后市场风格或转向成长，把握政策催化与一季度业绩确定性板块东方证券表示，整体来看，市场仍处于震荡上行“补缺”阶段，短期市场风险偏好有所好转，节后市场风格阶段性转向成长的可能性较大，短期应该把握政策催化与一季度业绩确定性的板块，如银行、电力、汽车等；中期建议重点关注泛科技。
金融界04-29 11:46

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