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涂鸦智能Q1业绩超预期，即将发布AI大模型

降了16.6%，带动公司实现了调整后的净盈利。图：涂鸦智能毛利率现金储备相对充裕。2024年Q1公司经营活动所得现金净额为1449.0万美元，持续为公司提供现金流入。截至2024年3月31日，公司现金及现金等价物以及记为短期及长期投资的定期存款及国债总额约为10亿美元，相对充裕。竞争格局好转，市占率提升目前，IoT PaaS市场竞争格局已经逐渐好转。在过往的激烈竞争下，不少竞争者先后退出市场，如阿里巴巴在2023年年底宣布将IoT硬件集成业务砍掉并缩减相关人员，裁员比例超50%，该部门剩下的人员将被打散并至其他业务。除了阿里巴巴，谷歌、爱立信、IBM、博世、SAP等巨头也纷纷放弃物联网市场，行业产能进一步出清。剩下的参与者竞争压力减少，盈利能力逐渐恢复，涂鸦智能的业绩恰好能验证这点。随着产能出清，涂鸦智能持续获得高于行业的增速，其市场份额预计将得到不小的提升，跟亚马逊AWS成为行业唯二的头部公司之一。而相较于亚马逊AWS，作为第三方平台，涂鸦智能的平台具有云中立特点，允许客户同时使用多个公有云解决方案，如Amazon Web Services、微软Azure和腾讯云，以及他们的私有云基础设施。同时，涂鸦智能的平台还集成了Amazon Alexa、Google Assistant及Samsung SmartThings等主流第三方技术，及结合生成式AI技术，让智能设备更加具有智慧。从客户的角度来看，涂鸦智能的云平台因为中立的属性更容易受到青睐，市场份额也更容易增长。出海策略加快增长作为一家全球化公司，涂鸦智能坚定执行出海策略，目前已经为全球220个国家和地区提供IoT服务，并与沙特头部运营商ZAIN KSA、泰国领先智慧解决方案提供商AiTAN、墨西哥头部照明品牌Construlita等众多海外知名客户达成深度合作，解决方案覆盖能源、地产、商业、出行等领域，并且开拓了东盟和拉丁美洲等新兴市场，寻找到了全新增长点，将全球国际化收入占比从75%提升约83%。相比于直接到海外销售的传统出海模式，涂鸦智能采取向出海企业提供一揽子服务的产品模式，并且取得了显著成效。除了自身IoT领域的专注与创新之外，得益于与亚马逊云科技的长期合作，依托云端服务的能力，涂鸦智能将自己的业务覆盖到了几乎全球的每个角落。在智慧技术支持领域，涂鸦智能的家庭能源管理系统（HEMS）普及到了欧美多国及新加坡等地。HEMS能够帮助实现电表智能化、节电设备的应用、优化用电模型、对用电设备精准预测和执行，让家庭能源不仅可以被动监测，还可以通过主动的、智能化的管理与执行，给用户带来方便性，节能环保的同时为用户省钱。涂鸦智能的HEMS成功落地新加坡，帮助加坡家庭用户平均节能可达25%。除了提供智慧技术支持，涂鸦还为全球客户提供了更多出海赋能。包括产品本地化，根据不同国家和地区的特点，对产品进行本地化定制，包括语言、界面、功能等方面的调整；为客户提供市场拓展支持，帮助客户了解海外市场需求、法规和文化，提供市场调研和分析报告；以及安全合规支持，节省客户在安全合规咨询及研发方面的成本等等。这些出海赋能措施有助于客户在海外市场取得成功，提高市场份额和竞争力。例如，涂鸦智能可以帮助中国的智能家居企业进入欧洲市场，帮助其产品能够更好地适应欧洲市场的需求和法规，同时提高品牌知名度和用户满意度。全面拥抱AIGC，助力未来持续增长目前，在大模型的推动下，AI市场，尤其是AIGC市场，正处于爆发期，将会涌现越来越多的变现机会。根据灼识咨询的报告，以收入计，全球AIGC市场的市场规模已由2020年的13亿元人民币增至2022年的46亿元人民币，2020年至2022年的复合年增长率为89.7%。预计市场规模于2027年达到1,275亿元人民币，2022年至2027年的复合年增长率为94.4%。而中国AIGC市场的市场规模已由2020年的1亿元人民币增至2022年的4亿元人民币，2020年至2022年的复合年增长率为100.8%。预计市场规模于2027年达到人民币326亿元人民币，2022年至2027年的复合年增长率为136.3%，占全球AIGC市场的比例也将提升到25.5%。图：AIGC市场规模 AIGC的广泛应用也将促进智能设备的出货量。AIGC技术的促进下，智能设备的智能化也将不断增强，从而带动智能设备的出货量。例如在智能家居市场，AIGC与智能家居的深度融合有望显著提升设备的智能水平和使用效率。根据IDC的数据，2022年全球智能家居市场规模达到1,514亿美元，同比增加16.2%，预计到2025年，全球智能家居市场将达到2,367亿美元，期间年复合增长率约为11.8%。在今年的中国家电及消费电子博览会（AWE）上，AI大模型的应用也成了消费电子终端企业的展示重点，如人机语音交互、智慧节能、智能检测等，如海信的电视可实现从开启至关机整个过程的语音控制，而TCL搭载AI大数据节能算法，根据环境温度变化，AI会调节空调运行频率，节能率可达40%。IDC预计，2024年中国市场上的AI终端占比将达到55%，搭载AI功能的终端设备将超过70%。这种大趋势下，涂鸦智能也将全面拥抱AIGC，落地到公司的产品及服务中，让全球开发者高效创造更有趣、更有价值的智能设备和智能空间，未来将会颠覆式地增强用户交互体验，探索全新的智能化商业机会。根据业绩后的电话会议，涂鸦智能计划在5月29日举行的全球开发者大会上，推出涂鸦自有的AI大模型——空间大模型，能够根据实时空间能耗数据生成最优的节能减排策略。总的来看，涂鸦智能已经具有持续增长的能力。根据彭博一致预期，2024年到2026年，涂鸦智能的收入预期分别是2.635亿美元、3.052亿美元及3.488亿美元，保持快速增长。但考虑到涂鸦智能目前的业务势能，有望继续超过市场一致预期。而在二级市场，公司的PS估值倍数仅为4.8倍，大幅低于可比公司的中位数（8.68倍），未来3年的预期PS倍数同样偏低。公司的股价已经自近期的底部反弹了近30%，随着业绩逐渐得到验证，其估值有望持续反弹。图：涂鸦智能可比公司盈利预测及估值 $涂鸦智能(TUYA)$ $涂鸦智能-W(02391)$

老虎证券2024-05-22

回顾以太坊坎昆升级：Bankless一周观察

易。与此同时，这也增加了运营 L2 的净盈利能力。尽管启用了 Blob，Rollup 仍然可以通过将数据发布到专用的数据可用性层（即 Celestia）而不是以太坊来节省大量成本。然而，我们仍然必须强调 Dencun 所取得的重大成就。与单片 alt L1 相比，它们被迫通过增加代币供应来补贴低交易费用以保护网络。而以太坊，现在由 Dencun 增压，通过其以 Rollup 为中心的路线图，使 L2 能够提供类似的低费用，同时保持最大的安全性并保持 ETH 通货紧缩！尽管当前在 L2 上进行交易的成本非常低，但可以确定的是，EIP-4844 是解决以太坊可扩展性挑战的一个近期解决方案。然而，需要注意的是，要实现 Rollup 扩展的最终状态，还需要进行大量的开发工作。尽管目前它们能够实现极低的费用，但随着未来链上活动的增加，将对交易费用施加上行压力，从而导致新的 L2 可扩展性问题困扰用户。为了解决这个不可避免的问题，以太坊开发人员正在努力开发完整的 Danksharding。这将使可以附加到区块上的 blob 数量从 6 个增加到 64 个，为以太坊带来大量专用的 L2 空间。这将使网络能够轻松支持数百个单独的 Rollup，使每秒数百万次交易成为现实。不幸的是，由于必须进行许多复杂的更改才能解锁 Danksharding，包括实现提议者-构建者分离和开发无状态客户端，因此这种升级甚至需要数年时间才能成为可能。在这个升级实现之前，我们希望每个区块的几个 blob 能够继续为以太坊的 Rollup 及其用户提供足够的规模。来源：金色财经

金色财经2024-03-23

玖源集团(00827.HK)发盈警预计年度净亏损约1.52亿元

对于截至2022年12月31日止年度的净盈利约人民币2.02亿元，减少约人民币3.54亿元。

金融界2024-03-11

“东南亚小腾讯”冬海集团首次实现年度盈利

度净亏损1.116亿美元，而上年同期为净盈利4.228亿美元。冬海集团联合创始人兼CEO李小冬表示：“2023年，我们实现了盈利，加强了我们在电商业务的市场领导地位，增长了我们的数字金融服务业务，并稳定了我们的数字娱乐业务的表现。” 在此之前，冬海集团基本上没有盈利，自2009年成立以来已经累积了数十亿美元的亏损。 Sea在东南亚市场开展业务，业务涉及电子商务（Shopee）、金融服务（SeaMoney）和游戏（Garena）等领域。李小冬说：“截至2023年底，我们的现金头寸增加到85亿美元，我们的资产负债表更加强劲，这表明我们在过去一年中在投资中运用了纪律和谨慎。” 他表示，预计2024年冬海集团将再次实现盈利。

金融界2024-03-05

韩版微信Kakao去年净亏损1.5万亿韩元

年净亏损1.5万亿韩元，而2022年为净盈利1.07万亿韩元。

金融界2024-02-16

“韩版微信”Kakao去年净亏损1.5万亿韩元

年净亏损1.5万亿韩元，而2022年为净盈利1.07万亿韩元。

金融界2024-02-15

菲利普莫里斯公司第四财季业绩不及预期

烟草设备的非法广告。该公司第四财季的净盈利从去年同期的23.8亿美元下降至21.9亿美元，每股收益数字从1.54美元下降至1.41美元。经过调整后利润为每股1.36美元，低于FactSet普遍预期的每股1.45美元。美东时间周四上午10：55，菲利普莫里斯公司股价下跌1.52美元，跌幅味1.66%，报89.93美元。

金融界2024-02-09

MicroStrategy比特币持仓达19万枚

从上年同期的净亏损2.497亿美元转为净盈利8910万美元，因计入了与其比特币持仓相关的税收优惠。该公司还表示，截至2月5日其比特币持仓总量达到19万枚，总成本为59.3亿美元，平均每枚31224美元。自2020年7月以来，MicroStrategy的股价飙升了300%以上，而基准的标普500指数上涨了约60%，以科技股为主的纳斯达克100指数同期上涨了70%左右。在周二盘后交易中，MicroStrategy的股价小幅下跌了1.6%，至498美元。比特币的交易价格约为43,160美元。

金融界2024-02-07

老杨：5000美金账户目前净盈利1.4万，黄金继续空！

【laoyang前言】做交易要有一颗收割韭菜的心，否则你永远都是一颗韭菜！上周我们坚持做空，坚持反弹空坚持冲高空！一直获胜！黄金市场每隔一段时间就会有一波收割散户的行情，当前市场普遍认为美联储要降息，又降息预期！所以很多人都看大涨黄金！殊不知影响黄金价格的因素，不只是美联储降息这一个！而黄金是调节市场的工具。这才是本质。数据和消息都是预期管理的工具，黄金不是保值的而是一种避险工具。这说明黄金注定喜欢坏消息！【黄金2.5日】前文我们分析过美联储大概率不会直接降息，美联储上周也表示3月份不太可能直接降息。这就是我们讲过的只要不直接降息那么就会有加息的效果。这是市场的正常反应。近期我们要密切关注美国经济软着陆的可能性，目前看概率在增大。一旦实现软着陆，即便后续降息，黄金也不会大涨。 2000以上的价格是较高的，黄金未来的价格肯定比现在高，但是当前价格并不一定是近期的低位。【今日策略】 2037 38空第一目标区域2030 32 有效跌破后看2018 2020 最远短线可以看到2010 2008区域【下图是上周老杨美盘指导实盘客户部分记录】【5000美金账户坚定

漫金工作室2024-02-05

拓尔思：预计2023年度净利润3,575.54万元–3,958.63万元同比下降72.00%～69.00%

降72.00%～69.00%，去年同期净盈利1.28亿元。

金融界2024-01-26

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