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音频 | 格隆汇8.12盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这

9.355%股权；中金公司：海尔金盈拟减持不超2.1964%股份； 28、公告精选(港股)︱金斯瑞生物科技(01548.HK)：传奇生物中期净亏损大幅收窄研发开支达2.14亿美元； 29、A股避雷针︱中金公司：股东海尔金盈拟减持不超2.1964%股份；ST新纶：收到股票终止上市决定。

格隆汇2024-08-12

巴菲特减持苹果股票引发市场涟漪：被动型基金或被迫大举买入

巴菲特减持苹果股票引发市场涟漪：被动型基金或被迫大举买入巴菲特减持苹果的市场影响被动型基金或被迫买入苹果指数权重调整的影响对冲基金的批评与市场的应对巴菲特减持苹果的市场影响作为投资界的传奇人物，巴菲特以其长期持有股票的策略闻名。然而，他近期大幅减持苹果股票的举动却引发了市场的广泛关注。据业内分析，巴菲特这一举动可能引发市场上一些预料不到的连锁反应。被动型基金或被迫买入苹果根据Piper Sandler的估算，随着巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦二季度大幅减持苹果，可能会导致被动型基金在下一次指数再平衡时被迫大规模买入苹果股票。伯克希尔将其持有的苹果股份从7.9亿股降至4亿股，减持幅度达49%。指数权重调整的影响由于巴菲特的长期持股策略，苹果公司在主要股指中的权重一直被低估。随着苹果股票在流通市值中的比例上升，指数编制将反映这一变化，被动型基金可能需要在再平衡时买入多达400亿美元的苹果股票。这一调整预计会在下个月的季度指数调整中实施。对冲基金的批评与市场的应对被动型基金的运作方式常常受到对冲基金的批评，认为这破坏了市场的价格发现机制。此次苹果权重调整可能使得其他个股的权重降低，导致它们的股票被被动型基金抛售。目前，市场的主要关注点仍是宏观经济和央行政策，但部分交易员已开始为即将到来的再平衡调整做好准备。来源：今日美股网

今日美股网2024-08-12

景林资管美股持仓报告：拼多多重夺头号重仓，台积电大幅增持

长大举增持拼多多台积电新建仓苹果减持META英伟达前十大重仓股名单变化景林资管二季度持仓规模增长财联社8月10日讯，景林资管向美国SEC提交了截至今年二季度末的美股持仓报告，显示其持仓规模从上一季度的32.3亿美元增加至37.9亿美元，环比增长17.3%。前十大持仓股占比达87.45%。大举增持拼多多台积电在二季度，景林资管大幅增持了 $台积电 (TSM.US)$ 和 $拼多多 (PDD.US)$ ，台积电持仓量增加至272万股，持股比例提升至12.45%，拼多多则重新成为景林的头号重仓股，超越了Meta。新建仓苹果景林资管在二季度新建仓 $苹果 (AAPL.US)$ ，共买入16.56万股，市值约3488万美元。尽管苹果暂未进入前十大重仓股，但其在景林投资组合中的排名已升至第13位。减持META英伟达二季度景林资管减持了 $Meta Platforms (META.US)$ 和 $英伟达 (NVDA.US)$ ，其中Meta持仓降至第二大重仓股，英伟达持仓减少至109万股。前十大重仓股名单变化经过二季度的调仓，景林资管的前十大持仓股排名发生明显变化，拼多多重夺头号重仓股，台积电跃升至前三，英伟达则退居第十。此外，景林还增持了 $新东方 (EDU.US)$ 和 $富途控股 (FUTU.US)$ ，它们分别位居第七和第八位。来源：今日美股网

今日美股网2024-08-12

一周复盘 | 欧晶科技本周累计上涨7.46%，光伏设备板块上涨1.10%

股份等跟涨。欧晶科技：万兆慧谷置业拟减持不超1%公司股份欧晶科技(001269)8月8日晚间公告，公司持股17.6%的股东天津市万兆慧谷置业有限公司计划15个交易日后的3个月内，通过大宗交易方式减持公司股份不超过192.4万股，即不超过公司总股本的1%。电力设备板块震荡走高赛伍技术、欧晶科技、长城电工涨停 8月6日早盘，电力设备板块震荡走高。截至9时35分，赛伍技术、欧晶科技、长城电工涨停。飞沃科技涨超18%，钧达股份涨逾8%，宇邦新材、盛弘股份等跟涨。光伏产业链股活跃，钧达股份、欧晶科技涨停，禾迈股份等大涨光伏产业链股6日盘中走势活跃，截至发稿，泉为科技、新元科技“20cm”涨停，宇邦新材涨超13%，赛伍技术、航天彩虹、海源复材、钧达股份、欧晶科技等亦涨停，禾迈股份涨约9%。行业方面，根据SMM8月5日最新报价，多晶硅致密料均价为36.5元/kg，涨幅2.82%；多晶硅复投料均价为38.5元/kg，涨幅为2.67%；N型多晶硅料均价为40.5元/kg，涨幅为3.85%；颗粒硅33元/kg，涨幅为3.13%；N型颗粒硅均价为36.5元/kg，涨幅为2.82%。欧晶科技(001269.SZ)：5%以上股东万兆慧谷拟减持不超1%的公司股份 2024年8月9日，欧晶科技(001269.SZ)公告，持股5%以上的股东天津市万兆慧谷置业有限公司（万兆慧谷）计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内，通过大宗交易方式减持公司股份合计不超过192.4万股，即不超过公司总股本的1%。减持原因是自身经营需要，减持股份来源为公司首次公开发行前取得的股份。光伏设备板块开盘冲高，欧晶科技涨停封板，光伏30ETF(560980)盘中一度涨超4% 2024年8月6日早盘，光伏设备板块开盘冲高，截至10:07，光伏30ETF(560980)现涨2.97%，盘中一度涨超4%，成交额已达671.06万元，换手率4.54%。中证光伏龙头30指数(931798)强势上涨3.14%，成分股欧晶科技(001269)涨停封板，晶澳科技(002459)上涨6.24%，固德威(688390)上涨5.67%，福斯特(603806)，阳光电源(300274)等个股跟涨。值得注意的是，该基金跟踪的中证光伏龙头30指数估值处于历史低位，最新市净率PB为1.76倍，低于指数近1年97.35%以上的时间，估值性价比突出。【同行业公司股价表现——光伏设备】代码名称最新价周涨跌幅 10日涨跌幅月涨跌幅 601012 隆基绿能 13.81元 -2.88% -2.33% -4.76% 300274 阳光电源 69.80元 4.96% -0.78% 1.41% 002459 晶澳科技 10.70元 2.29% 0.85% -0.83% 002865 钧达股份 43.04元 16.51% 16.92% 12.46% 002129 TCL中环 8.22元 -1.67% -1.56% -5.84%

金融界2024-08-11

杰瑞股份：截至8月9日，公司股东总户数27397户，机构4686户

持股计划情况，目前有没有定增计划？以及减持的情况杰瑞股份董秘：您好！公司员工持股计划情况请见公司披露的相关公告。截至目前，公司未获悉定增或董监高减持计划。如有涉及，公司会及时履行信息披露义务。谢谢！以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2024-08-10

千亿私募景林二季度动向曝光

券，加仓12只证券；同时清仓6只证券，减持11只证券。景林资产在二季度末的前十大美股重仓股分别是拼多多、META、台积电、微软、网易、满帮、新东方、富途、DOORDASH和英伟达。 (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）从前十大重仓股的调仓来看，与一季度相比，“爱股”拼多多重回第一重仓股宝座，二季度获景林资产大手笔增持157万股，环比增长43%，持仓市值达到6.92亿美元。而一季度的第一大重仓股Meta在二季度被景林反手减持10万股，持仓市值为5.86亿美元，环比下跌5%，降为第二大重仓股重仓股。一季度的第六大重仓股台积电在二季度一跃成为第三大重仓股，期内获景林资产加仓116万股，持股数量环比飙增75%。这是景林自去年第四季度首次建仓台积电以来，连续第二个季度增持。该股股价二季度累积上涨28.17% 然而一季度的第七大重仓股英伟达在二季度排名跌至最后第十名，二季度获景林资产加仓90万股，持股数量环比攀升485%，连续两个季度增持，合计加仓100万股。景林资产去年下半年对英伟达的抛售很坚决，当年二季度持有该股32.5万股，三季度直接狂减23.3万股至9万股了，去年四季度末英伟达直接消失在前十大重仓股榜单中。但今年一季度，景林资产加仓英伟达10万股。该股股价二季度大涨36.74%。微软二季度只获景林资产微幅加仓1084股，持仓市值为4.05亿美元，排名下降一位至第四大重仓股。剩余的中概股网易、满帮、新东方和富途二季度均获景林资产增持，分别加仓125万股、1138万股、12万股和11万股。其余中概股方面，景林还二季度增持了一季度新进的阿里巴巴（BABA），当季买入18.4万股至约24万股，持股数环比激增322.7%，小幅增持腾讯音乐41678股至150万股，还增持59.79万股贝壳，持股数量环比飙增327%。 2‍ 景林资产的清仓与新进景林资产二季度新进的八只个股分别是苹果、联合健康、亚马逊、雅保、大全新能源、巴西石油、海底捞和理想汽车。其中苹果、亚马逊、海底捞和理想汽车在二季度被买入16.56万股、2.2万股、27.53万股和2.64万股。增持理想汽车的同时，景林资产手起刀落大手笔砍仓特斯拉，二季度减持5532股至2359股，持股数量环比骤降70%。景林资产二季度清仓的六只个股分别是通用数据平台提供商MongoDB、超微半导体、艾伯维、强生、京东和看准网（BOSS直聘在美股上市的主体）。值得一提的是，景林资产是在一季度分别建仓京东17.02万股、超威半导体14.1万，二季度却反手全部清仓，一季度建仓2.2万股的阿斯麦在Q2仓位保持不变景林资产还在二季度减持一季度新进的安硕半导体ETF14.17万股，降幅高达70%，以及减持美光科技4681股，持股数量环比下降44%。 3‍ 景林资产对AI的态度变了吗？从Q2的持仓变化，可以窥探千亿私募景林资产对AI的最新态度吗？景林资产二季度小幅减持10万股Meta，排名降低一位变为从第二大重仓股，小幅增持微软1084股，排名下降一位至第四大重仓股，新进苹果16.56万股。从半导体领域的布局来看，景林资产在二季度大手笔加仓台积电116万股和英伟达90万股、均是连续两个季度加仓。但一季度新进的安硕半导体ETF在二季度被减持14.17万股，降幅高达70%，美光科技也被砍半减持，一季度新进的超威半导体直接被一键清仓，但一季度建仓2.2万股的阿斯麦仓位不变。进与退之间，反映出景林资产在AI的配置思路是什么？景林资产曾在去年三季度强调技术的趋势，“非常明确地看到了新一轮的技术革命，没有错过AI的机会。” 彼时景林资产的操作是清仓式减持英伟达23.3万股至仅剩9万股，增持Meta19.8万股至第二大重仓股，大手笔加仓微软、谷歌超80万股。如今的操作却反了过来，景林资产上半年加仓台积电超160万股以及英伟达超100万股，反而对Meta和微软比较谨慎。从AI的产业链来看，英伟达、台积电属于上游阶段，而Meta、微软、苹果数据下游，偏AI应用端。而景林资产二季度新进的苹果，正是被外界给予厚望：Apple Intelligence技术的推出将激发潜在的“换新”需求，从而催生新一波换机潮。在美股科技巨头7月11日疯狂回调前，市场已经开始怀疑AI的商业变现能力。从2022年11月以来，AI狂欢盛宴已经轰轰烈烈狂欢了18个月，但依旧没有出现可以大规模应用的终端产品。要知道科技到最后都是为了消费，没有大规模应用，如何收回吭呲吭呲建的AI数据中心花费的巨额成本？据科技媒体The lnformation报道，尽管微软凭借其Office 365软件拥有庞大客户基础，且自称有60%的世界500强企业为智能助手Copilot服务付费，但这一市场优势却尚未体现在公司的业绩中。实际上，从2023年第四季度到2024年第一季度，微软的Office应用的企业销售增长速度反而放缓了2个百分点。知名杂志《经济学人》的一篇文章更是一针见血指出——到目前为止，A技术几乎没有产生任何经济效益。该文章文章指出，谷歌母公司Alphabet、亚马逊、苹果、Meta和微软这五大科技巨头，预计在2024年将投入约4000亿美元用于AI资本支出，市场更是乐观预期企业未来的收益，五家巨头市值合计飙增2万亿美元。然而目前情况来看，对科技巨头而言，AI远没有想象的那样赚钱，但对台积电、英伟达这样的“卖铲子”的上游企业而言，这就是稳赚不赔的生意。这时候让科技巨头企业放弃在AI的资本支出更是不现实，看起来台积电、英伟达的“赢家通吃”游戏还能继续下去。正如东北证券首席经济学家付鹏所说：美股市场这几年就是一个“吃鸡缩圈”游戏，从标普400、SP100到三家再到NVDA一家。 (来源：付鹏）试设想一下，当所有的头寸都集中在NVDA一家身上，能扛多久？数据显示，英伟达掌舵人连续两月套现了。黄仁勋7月又套现价值3.23亿美元英伟达股票，打破6月创下的个人单月最高套现纪录近1.7亿美元，两个月累计卖出约5亿美元。不知道面对8月的暴跌，机构投资者会如何做出选择。

格隆汇2024-08-10

以太坊无法跟上比特币或 Solana 的步伐：发生了什么？

相比比特币，Grayscale的以太坊减持可能更为严重，因为投资者出售其以太坊信托股份时需要考虑资本利得税。 “同时，以太坊投资者比比特币投资者更不忠诚，” 他补充说道。“以太坊投资者总是在寻找具有最新技术的最新事物。” 在整个年度中，Solana在与网络活动相关的关键指标上超越了以太坊。在7月下旬，Solana首次超过以太坊的总交易费用。此外，几个与市场相关的链上指标也显示出投资者在比特币旁对以太坊的兴趣动摇。据CryptoQuant称，比特币的“实现市值”——衡量资金流入比特币的新投资者规模——今年迄今已增加了1870亿美元，而以太坊为1270亿美元。 “比特币在某些网络基本指标上表现超过了以太坊，” CryptoQuant研究主管胡里奥·莫雷诺（Julio Moreno）告诉 Decrypt。“例如，以太坊网络中的交易数量与比特币网络中的交易数量的比率也随着ETH/BTC价格比率的下降而下降。” 来源：金色财经

金色财经2024-08-10

A股头条：央行、证监会重磅！将逐步增加国债买卖，资本市场改革需要更重视投融资两端平衡

【增减持】中金公司：股东海尔金盈拟减持不超2.1964%股份崧盛股份：崧盛投资拟减持不超3%公司股份格尔软件：股东拟分别减持不超0.4844%和0.5144%股份创益通：股东晏雨国拟减持2.08%股份渤海轮渡：董事于新建拟减持不超0.072%股份北京君正：股东拟减持不超87万股【回购】藏格矿业：拟回购1.5亿元-3亿元公司股份用于注销海天瑞声：拟1000万元-2000万元回购股份交易提示【新股申购】【可转债申购】【可转债交易提示】岭南转债进入最后交易日【限售解禁】

金融界2024-08-10

港股早讯丨中芯国际上半年收入19.01亿美元，花旗维持国泰航空“买入”评级

市场压力。决策者暗示将在年底前完成美债减持，华尔街许多人认为量化紧缩不太可能突然结束。但最近疲软的经济数据和流动性压力风险给前景蒙上了不确定性。“如果美联储打算刺激经济，那么可能停止缩表，”美国银行策略师Mark Cabana和Katie Craig称。“如果美联储目的是让货币政策正常化，那么缩表可以继续。” 大行评级 1. 中信证券：首予药明康德(02359.HK)“买入”评级，目标价48港元。 2. 大华继显：维持九龙仓置业（01997.HK）“买入”评级，目标价下调至28.3港元。 3. 美银证券：维持统一企业中国（00220.HK）“买入”评级，目标价上调至8.3港元。 4. 花旗：维持国泰航空(00293.HK)“买入”评级，目标价11.6港元。 5. 花旗：维持腾讯控股（00700.HK）“买入”评级，目标价515港元。 6. 中金：予福耀玻璃（03606.HK）“跑赢行业”评级，目标价57.9港元。来源：今日美股网

今日美股网2024-08-10

公告精选︱东方财富：上半年净利润40.56亿元，同比下降4.00%；赛力斯：拟约13.29亿元收购赛力斯汽车19.355%股权；中金公司：海尔金盈拟减持不超2.1964%股份

991.SZ)：董事兼副总经理晏雨国拟减持不超2.08%股份崧盛股份(301002.SZ)：崧盛投资拟减持不超3%股份天承科技(688603.SH)：股东青珣电子拟减持不超1%股份中金公司(601995.SH)：海尔金盈拟减持不超2.1964%股份展鹏科技(603488.SH)：杨一农拟减持不超过2%股份【其他】鹏都农牧(002505.SZ)：深交所决定终止公司股票上市天山股份(000877.SZ)：终止收购水泥等相关业务公司控股权事项任子行(300311.SZ)：因涉嫌信披违法违规证监会对公司立案中青宝(300052.SZ)：公司及实际控制人收到证监会立案告知书星源卓镁(301398.SZ)：拟发行可转债募资不超4.5亿元华谊兄弟(300027.SZ)：拟定增募资不超10.29亿元用于影视剧项目等

格隆汇2024-08-09

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