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特朗普突传重磅“巨响”！比特币暴涨9.3万创新高、美元指数反攻黄金2567沦为牺牲品

的希望。特朗普希望延续第一任期内批准的减税措施，并增加他在竞选期间承诺的新措施。 (来源:CNN) 此前，特朗普已经赢得了参议院的多数席位，从而掌控了所谓的“华盛顿三重奏”，这也增强了该党制定移民控制政策以及减少对华尔街和能源行业监管的权力。特朗普于周三前往华盛顿并会见了众议院共和党人，他支持众议院议长迈克·约翰逊保留其领导职务。 “获胜难道不是一件好事吗？”特朗普在华盛顿凯悦酒店的议员聚会上说道。“获胜总是一件好事。” 从1月份开始，共和党将在435个议席中占据至少218个席位。随着特朗普入主白宫，降低预算赤字和政府债务不太可能成为优先事项。共和党的胜利也消除了民主党国会调查特朗普行为的威胁，在特朗普的第一个任期内，众议院曾两次弹劾他，尽管他从未被参议院定罪。 2025年，加利福尼亚州的戴维·瓦拉道和华盛顿州的丹·纽豪斯将成为2021年1月6日叛乱后仅剩的两名投票弹劾特朗普的众议院共和党人。众议院的投票结果也对外交政策产生了广泛影响，进一步增加了美国是否继续向乌克兰提供军事援助以抵御俄罗斯入侵的疑虑。众议院的许多共和党人都反对向乌克兰提供额外的军事援助。然而，众议院共和党的多数席位将非常微弱，党内分歧威胁到统一行动。目前微弱的多数席位受到意识形态争吵的困扰，这使得一些保守派叛逆者能够将立法搁置与任何与民主党妥协的迹象联系起来。最终，这往往迫使党内领导人向民主党做出更大让步，以赢得反对派的选票。特朗普可能对顽固的保守派强硬派拥有更大的影响力，尤其是采取对他的政府来说至关重要的措施。但目前共和党主导的众议院一直饱受争议。2023年10月，在少数反叛者推翻其前任凯文·麦卡锡后，约翰逊当选众议院议长。尽管约翰逊依靠民主党选票来避免政府关门的行为激怒了部分共和党议员，但他的同事们的连任竞选却受益于他为他们筹集的资金。 “特朗普交易”席卷市场，比特币成为最大赢家，币价达到创纪录的93265美元，但未能保持涨势。 (来源:Bloomberg) 投机者们试图分析特朗普对数字资产的口头支持是否会继续推动比特币上涨，开辟通往10万美元的道路，或者在11月5日美国大选以来比特币上涨33%后引发一轮获利回吐。 Pepperstone Group研究主管Chris Weston在报告中写道： “经过如此长时间的波动，我们有理由认为，观点将发生转变，从而导致双向流动增加。不过，就目前而言，比特币的趋势是走高的，我预计，一旦集中头寸的清算结束，我们转向更清洁的头寸，买家就会重新入场。” 特朗普承诺为加密货币建立一个友好的监管框架，建立战略性的比特币储备，并使美国成为该行业的全球中心。特朗普曾经是加密货币怀疑论者，但在数字资产公司在竞选期间投入巨资来维护其利益后，他改变了策略。专注于加密货币的Galaxy Digital LP创始人、亿万富翁迈克尔·诺沃格拉茨(Michael Novogratz)在彭博电视台表示，美国建立比特币战略储备的可能性很低，同时补充说，如果实现，最大代币比特币的价格可能飙升至50万美元。加密货币的涨势席卷了整个金融领域，推动美国比特币交易所交易基金的交易量和资金流入达到峰值。微策略(MicroStrategy Inc.)是一家在其资产负债表上包含比特币的软件公司，它正在推动彭博可转换美国债务指数创下今年最佳月份。美国CPI符合市场预期美联储12月降息板上钉钉美国劳工统计局报告称，美国10月未季调CPI年率为2.6%，这标志着通胀率较9月份有所回升，9月份CPI同比上涨2.4%。剔除了食品和能源项目的核心通胀同比上涨3.3%，该指标能更好地反映通胀的潜在趋势。这两个结果都符合市场预期。这是美国大选后的首份通胀报告。拜登执政期间，美国人对通货膨胀感到失望，现在的消费价格比他上任时高出约 20%。如果没有价格上涨，上周的结果可能会有所不同。尽管通胀已呈降温趋势，但美国当选总统特朗普上任时正值经济的微妙时期，美联储的目标是降低利率，确保经济持续健康发展，而不会重新引发通胀。美联储委员正在降低市场对央行激进宽松周期的预期，但投资者对12月再次降息25个基点颇有信心。交易员现在定价美联储12月降息的可能性约为75%，而美国通胀数据公布前为60%。美国10月份CPI数据公布后，美元指数正在经历温和的修正性下跌，但很快冲高回到106.50水平。美元技术分析 FXStreet分析师Patricio Martín表示，尽管周三美元指数略有回落，但其技术指标仍看涨，表明上涨趋势可能延续。RSI和MACD表明继续保持积极势头。虽然在进一步上涨之前可能出现盘整或回调，但整体技术前景仍然乐观，阻力位为106.50、107.00和107.30，支撑位为105.50、105.30和105.30。尽管如此，美元指数突破106.00并接近7月以来的最高水平，这得到了积极指标的支持。然而，这些指标正在接近超买区域，表明可能出现逆转或盘整。交易员应监控该指数在这些水平附近的表现，以评估上升趋势的可持续性。在超买区域遭到拒绝可能预示着回调或市场情绪发生变化，而持续突破这些水平可能延续看涨势头。黄金技术分析 FXEmpire分析师Vladimir Zernov表示，黄金继续承压，因交易员关注美国通胀数据。通胀率从2.4%升至2.6%，交易员押注美联储可能在短期内被迫采取更为鹰派的立场。跌破2580美元的水平将推动金价跌向下个支撑位2515-2525美元。#黄金技术分析# (来源:FXEmpire) 比特币技术分析 CoinTelegraph指出，比特币价格突破93000美元，显示出市场对更高水平的强烈兴趣，但丝毫没有放缓的迹象。根据Farside Investors数据，11月6日至11月12日期间，美国比特币现货ETF的资金流入量高达42.2亿美元。 Copper.co研究主管Fadi Aboualf在接受采访时表示，到1月20日“总统就职典礼时”，比特币的价格可能会达到100000美元。不过，一些分析师对短期持谨慎态度，认为比特币需要稍事休息才能继续上涨。 Material Indicators联合创始人Keith Alan表示：“比特币需要放慢速度并在新的区间建立一些结构性支撑。” 比特币处于强劲的上升趋势，这已将相对强弱指数(RSI)推入超买区域。这增加了短期内出现小幅回调或盘整的可能性。下行方面，直接支撑位是85000美元。如果价格下跌并跌破85000美元，短期多头可能会获利了结。这可能会开始回调至20日指数移动平均线76451美元。 93554美元的水平可能成为阻力位，但如果多头突破该水平，比特币可能会飙升至100000美元的心理阻力位。如果突破该水平，下一个止损点可能是113331美元。#VIP会员尊享# (来源:CoinTelegraph)

小萧2024-11-14

会员

华泰证券：房产交易税收减免落地，影响几何？

为总税收收入的0.7%-1%），但最终减税规模可能会低于预征规模的降幅。增值税：取消普通住宅和非普通住宅标准的一线城市，对个人销售已购买2年以上（含2年）住房一律免征增值税，此前征收标准为按照买卖差价对非普宅征收5%的增值税。此前的政策调整中，北上广深均已将增值税减免年限从5年降低至2年，其中，北京和上海表示将适时/及时取消普宅标准，部分已有2年以上住房的房产置换需求或有望受益于该政策、降低对应的地产销售成本。下调房产交易税收相当于降低房价，可能会一次性、短期内温和提振地产需求。类似地，今年2月底，香港政府撤销了所有抑制房价的税收组合拳政策（包括针对炒房客征收的10-20%的额外印花税、针对非永久居民征收的7.5%的买家印花税、以及针对二套住房征收的7.5%的新住宅印花税），随后香港地产成交量明显反弹（参见《 “撤辣”后香港楼市的热度可持续、可复制吗？》，2024/3/18）。香港中原地产监测数据显示，今年3、4月香港一手住宅登记交易数分别环比增长3.1、1.4倍，二手住宅登记交易数分别环比增长25%、102%。由于此次内地房产交易税收减免的幅度不及香港，对全国地产成交的整体拉动效果可能不及香港地区。但对于居民住房负担能力改善较多、且有人口净流入的地区，政策的短期效果可能更为明显。此外，从现金流的角度看，降低房贷利率的效果可能比降低房产交易税收更为持久。中长期看，地产周期企稳回升可能需要经济基本面及收入预期改善的支撑，下调房产交易税收可能不足以推动地产成交的持续回升，但对于地产供需面已经开始明显收紧的一线及准一线城市，可能有事半功倍的撬动作用。海外数据显示，经济周期回升是地产需求持续改善的前提，经济增长回升有助于改善居民收入预期，进而带来地产需求的持续修复（图表3和4）。但对于地产供需趋于收紧的一线及准一线城市，如今年2月至10月，季调后的主要城市二手房交易面积已累计回升15%，其中一线城市的累计涨幅达40%（图表5和6），下调房产交易税收或将带来地产需求的进一步释放，有助于其地产周期的修复。此外，值得注意是，这一政策可能会边际影响地方政府收入，考虑地方政府现金流压力是总需求回升的一个重要堵点，补充地方政府现金流相关政策或需要考虑这一影响。由于契税、土地增值税为地方税种，而居民在进行房产交易时缴纳的增值税为中央与地方五五分成，因此此次政策调整对地方收入的影响较大。今年前10个月，地方政府一般公共预算支出累计同比增长1%，低于两会公布的年度预算增速3%，主要是由于地方政府一般公共预算收入累计同比增速（0.6%）低于两会预算的3.7%。同时，今年前10个月地方本级政府性基金支出累计同比下降9.7%，明显低于两会公布的年度预算增速15.5%，相当于年化少支出2.4万亿元，这主要是由于地方本级政府性基金收入累计同比下降22.5%，年化后低于年度预算1.5万亿元。因此，中央在通过加大对地方转移支付或其他方式来补足地方的支出缺口、保证财政支出力度不下降时，需进一步考虑下调房产交易税收对地方收入的影响。风险提示：稳增长政策发力不及预期，地产需求超预期回落。

金融界2024-11-14

10月CPI符合预期！美联储12月降息稳了？

，如果特朗普继续推行他的经济政策，包括减税和提高进口商品关税，明年的通胀率将会上升。此外，特朗普还誓言要大规模驱逐非法移民，经济学家说，这将减少劳动力供应，增加企业的成本，然后转嫁给消费者。尽管美联储预计将在12月再次降息，但经济学家认为明年进一步降息的空间有限。嘉信理财英国董事总经理表示，大选在一定程度上搅乱了未来几个月的前景。和其他许多人一样，他将密切关注即将上任的特朗普政府的关税、移民和减税计划。由于在12月美联储会议之前还有一次CPI数据公布，他不会过于看重这次数据。“对美联储下一次利率决议的预期可能不会受到今天这份报告的影响，因为目前美联储更倾向于就业方面的任务。”

金融界2024-11-14

特朗普内阁雏形初现，共和党三连胜，一党控制的国会即将诞生？

要立法，包括是否延长3.3万亿美元的《减税与就业法案》，该法案大部分将于明年到期。特朗普于2017年签署了初始法案，并表示他不仅希望延长减税措施，还希望进一步减税。国会还将延长前总统巴拉克·奥巴马签署的《平价医疗法案》中规定的增加补贴的期限，该法案将于2025年底到期。债务上限之争也即将到来。

Sissi2024-11-14

支持地产税收政策正式落地！可为居民实实在在节省购房成本，关注二手房交易等投资主线

购习寸买2年以上住房一律免征增值税。减税可为居民实实在在节省购房成本民生证券指出，公告有两点信号值得关注：一是从上周五的部长“预告”到13日的落实仅过去了5天，财政依旧重视地产，尤其是与居民购房成本、需求息息相关的房地产税收；二是从内容上来看，征税面积标准的上调、普宅标准的取消均指向一线城市——这可能是本轮地产调控的最主要抓手。华福证券分析称，本次税收政策分别调整契税/增值税/土地增值税，其中契税优化有利于居民端一/二手房买方成本优化，增值税政策有利于居民端卖方二手房销售成本降低，土增税政策有利于企业端流动性风险降低，本轮新政使得新房/二手房交易、居民/企业端均受益。民生证券特别提到，契税优惠涉及的年规模或可达千亿级。整体来看，2023年公共财政中契税收入5910亿元，为土地和房地产相关税收中占比最多的分项，其中契税税率较高的四个一线城市2023年契税总收入817亿元。减税可为居民实实在在节省购房成本，特别是对于一线城市的改善型需求。据统计，取消普宅标准后，则一线城市持有2年以上、5年以上住房可分别免征增值税、个人所得税，以上海为例，一套1000万价值的二手房交易可能减免约70万元税费，接近购房所有税费及成本的3/4，同时相当于2023年上海居民人均消费支出的13倍。行业迎来政策拐点，重视板块投资机遇东吴证券分析称，行业迎来政策拐点，重视板块投资机遇。9月政治局会议首提“止跌回稳”，标志着行业已迎来重要政策拐点，政府层面已充分认识到稳定房地产对于宏观经济的重要支撑作用。政治局会议后，一线城市优化限购等行业放松政策加速出台，多部委重要会议中也多次提及房地产税收制度改革、专项债收储等政策优化方向，传达了现阶段政府促进房地产止跌回稳的决心。当前房地产市场已经历充分调整，稳定房地产市场并不意味着站在新质生产力的对立面，周期规律辅以政策决心，行业实现回稳目标值得期待，提示重视板块投资机遇。方正证券指出，在供给侧，专项债用于收储与回收闲置用地，将有效缓解房企流动性压力;在需求侧，房屋交易税费的优惠将助力需求持续释放。楼市“量升价稳”的持续性值得期待。关注二手房交易、商业运营和地产开发双轮驱动、高股息及现金流健康的物管公司、一二线城市的纯开发企业等投资主线。东吴证券也提到，考虑到降低购房交易成本后，房地产销售量有望修复，二手房的成交量有望率先提升，推荐优质房地产经纪业务公司贝壳，建议关注我爱我家。房地产开发端，推荐华润置地保利发展、滨江集团，建议关注绿城中国等。物业管理端，推荐华润万象生活、绿城服务、保利物业、越秀服务。浙商证券继续看多年底地产板块的Beta行情。与此同时，11月13日税费新政对毛利偏低的房企有明显利好，年底地产板块风险偏好抬升延续。继续看好三个方向：①消费+地产，转危为安，关注：万科A、金地集团、新城控股（母公司港股新城发展）、龙湖集团；②中介龙头，关注：贝壳-W、我爱我家、世联行；③头部房企，关注：保利发展、招商蛇口、华润置地、中国海外发展、建发国际集团、滨江集团、绿城中国。

金融界2024-11-14

特朗普当选后美元上涨，比特币接近历史新高，市场关注即将公布的美国CPI数据

指美国总统特朗普实施的经济政策，包括减税、提高关税等措施。相关大事件 2024年11月13日: 美元在特朗普当选后上涨，市场预期其政策将推高通胀。 2024年11月13日: 比特币冲击历史新高，特朗普承诺推动美国成为全球加密货币中心。 2024年11月13日: 美国10月CPI报告即将发布，市场关注数据对美联储政策的影响。来源：今日美股网

今日美股网2024-11-14

诺贝尔经济学奖得主阿西莫格鲁：美国大选结果更多是民主党的失败，而不是特朗普的胜利

，对美国工人或消费者毫无益处。他承诺的减税措施，将主要惠及企业和股市，任何因此增加的投资，很大程度上都会流向科技行业和自动化领域。更广泛地说，未来四年的技术政策可能会给工人带来灾难性影响。虽然拜登发布了一项关于人工智能的重大行政命令，但这只是第一步。如果缺乏适当的监管，人工智能不仅会对多个行业造成严重破坏，还将导致对消费者和公民的普遍操控（看看社交媒体的情况即可），并且作为帮助工人的工具的真正潜力也将无法实现。通过支持硅谷的大公司和风险投资家，特朗普政府将助长劳动力替代自动化的趋势。特朗普对美国制度的威胁对工人来说也构成重大风险。众所周知，他将进一步削弱民主规范，增加政策制定的不确定性，加深两极分化，削弱公众对法院和司法部等机构的信任（他会试图利用这些机构为自己服务）。这种行为不会立即导致经济崩溃，短期内甚至可能鼓励他偏爱的公司（包括化石燃料行业）增加投资。然而，从中期来看（比如十年左右），机构的削弱和公众对法院的信任下降将对投资和效率造成损害。这种制度性弱点总是带来经济损失，并可能在依赖创新和复杂先进技术的经济中，产生真正的灾难性影响，这类经济需要更强的合同支持、信任关系以及对法治的信心。如果缺乏专家主导的监管，许多行业——从医疗保健和教育到在线业务和消费服务，将充斥伪劣产品，而非高质量产品。如果经济无法推动创新和生产率增长，工资将停滞不前。然而，即便面对如此不利的结果，许多工人也不会回到民主党阵营，除非民主党真正考虑他们的利益。这不仅意味着采纳支持工人收入的政策，还意味着以工人能理解的语言与他们沟通，尽管这种语言对沿海的民主党精英们而言可能颇为陌生。来源：加美财经

加美财经2024-11-14

9.2万美元！比特币多头尽情狂欢、“特朗普效应”不断发酵

攀升，表明投资者预计特朗普的贸易关税和减税计划将带来通胀压力。在这种背景下，股票有所下跌，因为相对更高的借贷成本可能会成为包括加密货币在内的风险投资的潜在障碍。

Linlin2024-11-13

CPI符合预期！12月降息押注增加，美元、美股和黄金何去何从？

关注。此前，因投资者评估特朗普承诺的减税和关税等政策，通胀问题再次成为焦点。这些政策可能会加剧价格压力，迫使美联储维持高利率。彭博经济研究全球建模副主管Scott Johnson曾表示，美国10月CPI数据有可能进一步削弱美联储12月的降息预期。如今来看，符合预期的通胀报告将不会削减交易员对美联储12月降息的押注。目前，交易员加大了对美联储12月降息的押注。交易员现在定价美联储12月降息的可能性约为75%，而美国通胀数据公布前为60%。美元、美股和黄金后期走势如何？对于本次CPI对美联储降息路径的影响，美联储官员卡什卡利及市场分析师Megan Leonhardt均认为，在劳动力市场疲软的情况下，一个月的数据不太可能改变美联储利率前景。这意味着，美元、美股以及黄金的走势将继续受特朗普政策预期影响？特朗普胜选美国总统后，市场对美国未来经济增长乐观，投资者风险偏好骤升，美元、美股走强，金价大幅回调。与此同时，由于预期特朗普提出的政策，包括贸易关税，通胀反弹担忧也升温。在一份对美元未来走势的调查中，美国银行调查结果显示，在特朗普赢得美国总统大选后，将促使美联储降息幅度低于此前预期，美元有望在2025年表现出色跑赢大盘。不过，对于美股近期的涨势，桥水却并未那么看好，全球最大对冲基金桥水公司首席投资官Karen Karniol-Tambour表示，即使美国股市仍有上涨空间，也并不建议投资者继续追加投资股票，而应该将目光转向债券、黄金石油等大宗商品。对于黄金近期的回调，世界黄金协会分析师认为，金价目前只是面临着一个受欢迎的暂停，甚至是一个健康的短期回调。原文链接

投资慧眼2024-11-13

路透调查：特朗普胜选后通胀忧虑再次困扰债券策略师

15个基点。这一变化源于市场对其提出的减税和关税政策的预期。根据负责联邦预算委员会的估算，这些政策可能在未来十年内使美国财政债务增加7.75万亿美元。加之美国经济数据的持续强劲表现，这一变化打乱了美联储的宽松计划。10年期国债收益率（与价格走势相反）自美联储9月大幅降息0.5个百分点以来累计上升超过70个基点。利率期货目前已完全预期到2025年底只会有三次25个基点的降息，仅为几周前预测数量的一半。在11月8日至13日的路透调查中，近三分之二的受访者（30人中的19人）表示，自美国选举以来，他们对长期国债收益率的整体看法发生了实质性变化，因为长期国债收益率通常反映未来增长和通胀预期。 “情况是双重的。最初我们对美国是否需要像他们所说的或市场预期的那样大量降息持怀疑态度。央行通常在出现危机或通胀过低时才降息，但我们目前并未看到这些情况。”北欧联合银行的首席利率策略师拉尔斯·穆兰德表示。 “此外，很难反驳特朗普提议的很多政策会引发通胀。进口商品将变得更昂贵，即使用美国商品替代，这些商品的初始价格也更高，价格将会上涨……也许我们需要重新审视利率高点，甚至在长期曲线上走得更高。” 政策清晰性需求全球债券巨头太平洋投资管理公司（PIMCO）首席投资官丹·伊瓦辛上周告诉路透社，选举前后国债市场的抛售反映了“再通胀主题”以及更高的财政风险。但策略师尚未将这些担忧完全纳入他们的官方预测中。近40位债券策略师的中位预测显示，目前为4.43%的10年期国债收益率将在三个月内下跌约20个基点至4.25%，到明年4月底降至4.20%。这些预测相比10月的调查进行了大幅上调。 “市场目前面临两种对立的力量。其一是对2025年财政刺激的预期，这使收益率保持上升趋势。然而，同时也存在劳动力市场疲软的事实，美联储正在实施宽松政策，这产生了相反的效果，拉低收益率。”花旗集团G10利率及外汇策略主管贾巴兹·马泰表示。“在这两种力量之间，我们在当前水平上保持中性——4.2%是近期的合理目标。” 调查中其他几位受访者也提到了需要更多的清晰性，以确定特朗普的政策是否会完全实施，从而对未来收益率路径做出明确判断。众议院的选举结果尚在统计中，但大多数人预计共和党将控制国会两院。摩根士丹利投资管理公司总回报债券基金的投资组合经理维沙尔·坎杜贾表示：“未来，收益率显然会依赖于更多的信息，不仅是经济数据，还包括财政政策。”“我们需要了解更多细节，不仅包括谁将领导政府的某些部门，还包括他们的工作重点和具体数据，无论是减税还是关税……这些都将为国债收益率提供更清晰的方向。” 当被问及未来一个月美国收益率曲线的可能走势时，21位受访者中有95%（20人）表示曲线会变陡，其中13人认为这将由长期收益率上升快于短期收益率所带动，即“熊陡峭化”。7人认为“牛陡峭化”更有可能，1人认为“牛平坦化”更有可能。

Linlin2024-11-13

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