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这个州或将决定大选胜负，其最大报纸宣布为哈里斯背书

更上一层楼。她的税收计划将给95%的人减税，而给那些收入最顶尖的人加税。因此马斯克(Elon Musk)等人率领一些亿万富翁反对哈里斯。哈里斯希望将税收减免额从5千美元提高到5万美元，以帮助小企业创业。她希望恢复疫情时期成功的儿童税收减免政策，该政策将儿童贫困率降低了30%。哈里斯提出了一系列让更多人买得起住房的提案，包括为面向首次购房者的房屋建筑商减税，及为连续两年按时支付房租的购房者提供2.5万美元的首付补助。她支持参议员鲍勃·凯西(Bob Casey，民主党，宾州)打击企业哄抬物价的法案，并希望继续拜登降低处方药价格的努力。哈里斯还支持两党边境协议，该协议因川普向共和党议员施压而被阻挠。如果民主党赢得国会，她将支持通过恢复罗伊诉韦德案堕胎权的联邦法律。哈里斯在教育、枪支安全、国防、气候变化等方面提出了许多其它常识性建议，她的网站上均有罗列。相比之下，川普参选主要是为了逃避大量官司。这些官司源于他企图政变、盗取机密文件及因贿赂成人电影明星以影响2016年大选被定罪。他还一心谋求报复。他上百次威胁要把他的敌人关进监狱。他还将矛头指向媒体和记者。川普在竞选期间一直在诋毁美国。他咒骂“内部敌人”，却声称2021年1月6日，他的武装暴徒支持者冲进国会大厦，是“充满爱的一天”。他将美国比作一个“失败的，第三世界”国家。除了恐惧，川普什么都不能给予美国人民。他的竞选演讲全是荒唐的谎言。他声称俄亥俄的海地移民吃宠物猫狗，还对飓风灾民说，救灾资金都花在了移民身上。川普的竞选活动成了小丑表演。在宾州，他在台上漫无目的地随着音乐，木偶般晃动了39分钟；他在事先安排好的活动中卖麦当劳薯条；他讲关于已故高尔夫球手阿诺德·帕尔默(Arnold Palmer)生殖器的粗俗笑话。在密歇根的一次集会上，川普对女听众喊：“把你们的胖老公从沙发上拎起来，让他去给川普投票”。遗憾的是，许多支持者大笑欢呼，尽管有些人因为无聊和疲惫，已提前退场。和川普本人一样，他的表演也已老去。川普没有提升或团结国家的愿景。相反，川普让邻里反目，让白人至上,反犹和新纳粹分子不再隐藏，公然参加他的集会，挥舞着纳粹标志，高喊“让美国重新变白”。川普声称移民“污染了我们国家的血液”，与希特勒的言论遥相呼应。川普的前参谋长、退役海军陆战队将军约翰·凯利(John F. Kelly)说，川普符合“法西斯主义者”的定义，会像独裁者一样统治。曾在川普时期任参谋长联席会议主席的退役将军马克·米利(Mark Milley) 警告说，这位前总统是“对国家最危险的人”，是个“彻头彻尾的法西斯主义者”。这些警告不容忽视。【延伸阅读】将军们一再警告：川普是“法西斯” 除了愤怒、谎言和仇恨，川普那些半生不熟的政策建议也会给经济、民主和他的支持者们(少数亿万富翁除外)带来灾难。川普计划对来自中国等国家的进口产品征收关税。关税相当于全国性的销售税，将提高从服装、电脑到汽车等商品的价格，一个普通家庭将每年损失2,600美元。经济学家一致认为，关税将让通货膨胀重新抬头，导致裁员，股市下跌，并引发贸易战。川普提出取消对小费、加班费和社会保障福利征税，那会将社会保障信托基金在六年内耗尽，让养老金福利减少23%。川普还计划用地方警察和国民警卫队抓捕并驱逐数百万移民。除了残忍和不合法律外，还将耗费数年时间，花费数千亿美元。这种做法还会影响经济。大规模驱逐移民会骤减劳动力供应、增加水果和蔬菜的成本，增加通货膨胀。美国的移民制度问题已存在了几十年，但这不是解决方法。【延伸阅读】川普将带来“经济瘟疫” 然后是“2025计划”。这是一项在整个联邦政府中安插川普的忠实拥护者，取消公民自由、法治和三权分立的详细计划。还要取消教育部，解散国家气象局。川普试图与该计划保持距离，但上面尽是他的指纹。【延伸阅读】川普同党2025颠覆美国计划许多支持者学会了容忍川普的粗鲁、腐败和无能。也有人可悲地陶醉其中。但很多人不明白，他根本不在乎他们。川普在最近一次集会上清楚地说出这一点：“我不在乎你们。我只想要你们的选票。” 川普不会让国家变得更好。只需去问问因川普管理不善，撒谎和淡化疫情而无谓失去亲人的成千上万的家庭。他结束乌克兰战争的计划听起来就是投降。那将使北约摇摇欲坠，美国道义方面的威信大打折扣。在我们有生之年，从未有过如此重要的大选。要赢得白宫，很可能必须拿下宾州。每一票都至关重要。除了候选人的个性和政策差异之外，选民还必须决定他们希望自己和后代拥有一个什么样的国家。这次选举与我们密切相关，不仅作为美国人，也作为“人”。我们还相信国父建立一个更完美的联邦的目标吗？我们还支持宪法、法治及和平移交权力吗？【延伸阅读】川普是美国国父的噩梦成真我们真会为一个被定罪的重罪犯、叛乱者、逃税者、性骚扰者、诈骗惯犯和俄国同情者总统感到骄傲吗？我们能告诉我们的孩子，我们大选投票给了一个当愤怒暴徒冲进国会想绞死副总统时说“那又怎样”的人吗？美国值得拥有更好的，而不是一个无视法律、为逃避坐牢而竞选、只顾自己利益的准独裁者。我们人性中美好的一面要求必须有更好的。只有一位候选人——卡玛拉·哈里斯——会维护、保护和捍卫美国宪法，使其不受国内外敌人的侵害。那么，上帝，请帮助我们。来源：加美财经

加美财经2024-11-03

行情结束了吗？——格隆三论这波行情的起点和终点

求不足。那就政府大规模收缩和精简、大幅减税、大幅增加国民收入分配中对居民的比重，等等。但这些都是长变量，都需要过程，而且涉及蛋糕的重新划分，推行阻力重重，短期都难以实现。那是不是就没有其他办法了吗？当然不是。最有效的、短期最立竿见影的，也通缩最符合市场经济规律的选择，就是：干涉价格，强制、人为扭转价格信号。即通过各种经济刺激政策和货币宽松，人为创造一个广义的价格上涨，不仅包含以CPI为代表的基础消费物价，同样包含了股市和楼市等为代表的广义物价，从而扭转各经济体的行为模式，进而把经济从通缩的死亡螺旋里拽出来。价格是市场经济体系最重要的信号。所有经济体，个人也好，家庭也罢，包括企业，它们的行为决策，完全取决于价格信号。所以我们看到在9月26日的ZZJ会议中非常罕见的看到了关于房价“止跌企稳”的表述，这绝不是一个狭隘的救不救房地产问题，而是拯救房地产产业链上无数行业和企业，以及防止让整个宏观经济陷入更大通缩陷阱的必然动作。所以，我们也看到10月18日央行行长潘功胜在2024金融街论坛年会上表示，进一步健全货币政策框架，将把促进物价合理回升作为重要考量。绝大多数人肯定没弄懂作为央行行长怎么讲促进物价合理回升这么不疼不痒的话，但懂行的人一听就懂了，也进一步反证了我们上述的对行情逻辑的分析。而股市作为一个非常重要的、也最容易干涉到的资产价格指标或信心指标，让其价格快速上涨，对于修正广义的通缩现象，效果将是非常直接的。换句话说，不管未来的货币、财政还是产业政策多么复杂，我们只要明白“扭转低迷的价格信号”是政策最原始的出发点和最终目的，那也就意味着包含股价、工业品出厂价格、房价等在内的社会广义价格趋势不扭转，就绝不收兵，那未来的远景刺激政策会怎么出，以什么频率出，其实都会一目了然。也即，上面的动作会很坚决，也会持续。但，涨价幅度、速度会控制，成事不足败事有余的疯牛，不会出现。那么，怎么观察政策的动作停下来，慢下来的时间点呢？核心是两条： 1、经济是否走出通缩 2、企业盈利是否见底有了这两条，这一波围绕“强制、人为扭转价格信号”的战役，就算结束了，围绕价格的政策，就会开始消退、消停。怎么看是不是走出通缩了呢？开工率？产能利用率？工业增加值？规模以上企业利润增速？这些都是局部，属于盲人摸象。盯价格。尤其盯GDP平减指数，盯PPI。说完了这些，你是不是就对这波行情有了更深刻的认知？你会否恍然大悟？我能帮的就这么多了。祝所有格隆的朋友都能在这波行情里盆满钵满。我是格隆，关注我，做个清醒的人。

格隆汇2024-11-02

特朗普胜选将重燃通胀！美联储“传声筒”：关税重磅政策可能停止降息计划……

iedl说。特朗普希望延长2017年减税法案中将在2025年后到期的部分内容，同时进一步降低企业税率。他还提议取消对工人小费、加班费和退休人员社会保障福利的征税。贸易和移民政策的变化使特朗普成为更大的不确定因素，总统因此拥有更大的行动自由而无须寻求国会批准。彼得森国际经济研究所所长亚当·波森(Adam Posen)表示：“如果他真的按照他说的做，那么美国经济将遭受负面供给冲击。物价将上涨，而经济提供商品和服务的能力将下降。” 彼得森研究所的一项研究估计，驱逐移民将大大减少经济产出，同时推高通货膨胀。由于劳动力减少，企业要么提高工资和价格，要么接受利润率下降。特朗普政府移民提案的支持者表示，如果美国人从事目前由外国工人从事的工作能赚得更多，经济将会更好。“如果我们实际上将劳动力市场限制在美国工人的范围内，他们将获得更高的工资，价格也必须更高，”支持特朗普贸易和移民议程的智库美国指南针创始人奥伦·卡斯(Oren Cass)表示。“在我看来，这听起来就像市场应该如何运作。” 但许多经济学家表示，劳动力市场更为复杂，并警告不要忽视劳动力减少的连锁反应。科罗拉多大学丹佛分校的经济学家研究了布什政府和奥巴马政府在2008年至2014年期间实施的驱逐出境行动。他们发现，每驱逐100万非法移民，就有88000名美国工人失业。这是因为食品加工、农业、建筑和酒店业等某些行业的移民工人不一定能与美国工人竞争。如果现有工人被驱逐，这些企业可能会缩减生产规模，而不是雇佣更多本土工人。销售额的减少反过来又导致本土工人从事的高薪工作减少，而这些工作正是为这些行业服务的。商界领袖和经济学家一致认为，美国消费者将承担关税成本。AutoZone首席执行官菲利普·丹尼尔(Philip Daniele)在上个月的财报电话会议上表示：“我们将把这些关税成本转嫁给消费者。” 特朗普提出了对中国进口产品征收10%的全面关税，以及60%或更高的关税。这两项措施都比他之前尝试过的任何措施影响深远得多。特朗普的顾问表示，他的关税不会导致通胀，要么是因为2018年和2019年较为有限的一系列关税没有产生通胀，要么是因为他只是利用提高关税的威胁来获得筹码。 “就像2016年一样，华尔街和所谓的专家预测称，特朗普的政策将导致经济增长放缓和通胀上升……实际增长和就业增长远远超出了这些预期，”高级竞选顾问Brian Hughes表示。一些保守派经济学家表示，特朗普承诺削减监管，特别是在能源领域，通过消除生产壁垒可以降低通胀。曾担任特朗普立法事务主管的肖特表示，第一届政府并未按照承诺削减开支。同样，他表示，投资者低估了第二届政府寻求挑选赢家和输家，对企业不那么友好的风险。肖特说：“第一届政府非常放松管制，但我不确定特朗普2.0政府是否也会出现这种情况，因为现在总统身边的大多数人都清楚地看到政府在经济中发挥着更广泛的作用。” 对于美联储来说，弄清楚提高关税的下游影响将会非常复杂和令人不安。任何重新引发通胀的因素都可能导致官员放缓甚至停止降息计划。上个月，他们开始将利率从二十年来的最高点下调。特朗普在任期间曾多次要求降低利率，他将能够在2026年任命新的美联储主席。肖特预测“特朗普将是一位与美联储互动非常活跃的总统”。美联储官员可能会得出这样的结论：关税类似于加税，会削弱需求。2019年，关税上调扰乱了股市，并威胁到企业投资。美联储在得出结论，贸易战对经济增长的负面影响将超过通胀影响后，下调了利率。一些人认为央行可能会保持中立，在今年夏天的一次会议上，特朗普任命的美联储理事克里斯托弗·沃勒(Christopher Waller)表示，如果关税导致一次性价格上涨，“这似乎是央行应该忽视的终极供应冲击”。其他人担心关税可能引发通胀，Nick举例而言，由于物价上涨，工人可能会开始要求提高工资。美国的贸易伙伴可能会对其他产品征收关税进行报复，从而引发一场持续的贸易战。芝加哥联储主席奥斯坦·古尔斯比今年夏天在接受采访时表示：“在我看来，这听起来更像是通胀，而不是一次性的价格水平变化。” 此外，如果物价上涨，美联储可能很难维持现状，因为官员们最初误判2021年物价上涨是“暂时的”。一旦物价压力蔓延，美联储就会大幅加息，以确保企业和工人不会预期高物价会成为新常态。波森说：“如果在第一轮通胀之后不久就出现第二轮通胀，那么担心会更加困难，这是有道理的。” 预算赤字上升是最后一个令人担忧的问题。一些分析师担心，两位候选人不断增加的支出和减税承诺将导致赤字上升，因为政客们会低估其代价。经济学家表示，如果预算赤字较低，美联储能够进一步降低利率，国家将会变得更好。倡导削减赤字的组织负责任联邦预算委员会估计，哈里斯将在未来十年内使赤字增加约3.5万亿美元，而特朗普将使赤字增加7.5万亿美元。对于特朗普而言，赤字增加、引发通胀的移民和关税政策有可能引发债券市场的连锁反应，投资者会要求承担持有美国国债的风险以获得更高的收益率。 “如果他开始与美联储发生争执，如果各国开始报复，市场什么时候会变得真正紧张？”前世界银行行长、乔治·W·布什政府的贸易和国务院高级官员罗伯特·佐利克(Robert Zoellick)说道。“这可能会引发一些经济爆炸。一旦你开始释放这些力量，事态就会迅速急剧升级。” 特朗普的竞选搭档、俄亥俄州参议员万斯(JD Vance)表示，他有些担心全球债券投资者对特朗普连任的反应。“债券市场、国际投资者……会不会试图通过提高债券利率来推翻特朗普的总统任期？”

小萧2024-11-02

新订单推动中国制造业回暖，经济刺激措施助力实现增长目标

信号。财政刺激措施：指政府通过支出或减税的方式，支持经济增长的政策手段。时效性事件 2024年10月，中国政府计划增加10万亿元人民币的新债发行以支持经济增长，期望通过财政支出带动经济回暖。这一计划与最新的PMI数据回升形成呼应，为经济复苏提供了进一步的信心。来源：今日美股网

今日美股网2024-11-02

美银跟随花旗呼吁：如果特朗普胜选引发反弹，建议卖出股票

且共和党在参众两院占据多数，可能会导致减税和移民管控。这将推动通货膨胀和利率上升，从而对股票构成风险。华尔街两大银行的观点与普遍认为特朗普胜选将提振美国股票的共识相悖，因为他的减税提案将使公司收益受益。随着博彩公司对特朗普胜选的押注增加，标准普尔500指数近期已经反弹。许多主要民调仍显示特朗普与民主党候选人卡马拉·哈里斯势均力敌。哈特内特称其观点为“反向押注”，还建议在哈里斯胜选后买入任何回调，因为这将维持现状，使科技股继续上涨。这位策略师表示，这种情景“最好通过中国科技股来操作”。科技股是推动今年美国股票上涨的主要动力，本周因季度财报不佳而回落。花旗的斯科特·克罗内特在本周早些时候发布的报告中也提到，如果哈里斯胜选且国会出现分裂，这一卖压将是一个买入机会。在华盛顿特区的正常工作时间外，两方竞选活动均未立即回应置评请求。哈特内特的其他反向呼吁包括如果政府支出受限则买入债券而非黄金，以及如果关税迫使欧洲中央银行比预期更快降息则买入欧洲股票。投资者还关注下周的联邦储备政策会议。掉期市场显示，对再次降息的押注减少，因为近期数据突显了美国经济的韧性。

Linlin2024-11-01

黄金暴跌后一地鸡毛！美联储大佬早就预警非农，美国大选正在路上

遍对国家前景感到悲观。特朗普承诺实施减税、放松金融监管并提高关税，这些措施被认为具有通胀性，可能会减缓美联储的宽松政策路径。 10月受中东局势紧张和美国选举不确定性的影响，黄金价格上涨超过4%，作为避险资产受到追捧。 Meir表示：“在没有衰退迹象且通胀下降的情况下，美国经济看起来较为积极……关键在于美联储将多快降息。” 在此之前，周四数据显示，9月份美国消费者支出增幅略高于预期，使美国经济在年末进入更高增长轨道。美国商务部报告显示，美联储关注的个人消费支出（PCE）物价指数同比增长2.1%，低于8月份修正后的2.3%。美联储的目标通胀率为2%。 “目前的基准预期仍是下周降息25个基点，”麦格理集团纽约的全球外汇和利率策略师Thierry Wizman表示。然而，他也指出，美国通胀预期上升可能会引起美联储的关注，使其考虑不降息。他补充道，即便市场已作出一定调整，若美联储不降息，仍会令市场感到意外。 CME美联储观察工具显示，市场预期下周美联储降息25个基点的概率为95%。在低利率环境下，无收益的黄金表现良好。非农难以预测市场焦点现已转向香港时间周五晚20:30即将发布的美国非农就业报告，以判断全球最大经济体的健康状况。然而，由于飓风和罢工，解读就业数据变得更加复杂。高盛预计10月新增9.5万个就业岗位，道明证券则预计仅增加7万个。路透社调查的经济学家预计，10月新增就业人数为11.3万，尽管由于最近的飓风，实际数据可能会更低。值得注意的是，两周前的公开讲话中，今年稍早被传出可能是下任美联储主席有力争夺者的美联储理事沃勒发出10月就业报告可能大幅下滑的警告。沃勒当时指出，10月就业报告很可能显示，最近两次飓风和波音公司罢工导致大量暂时的失业，“我预计这些因素可能会导致10月就业增长减少10万多人，对失业率的影响可能很小，但我不确定影响会不会那么明显”。此外，周三，前美联储理事、现任白宫国家经济委员会主任布雷纳德也警告称，由于破坏性罢工和飓风影响，白宫预计周五公布的10月新增非农就业人数会下滑。 IG市场分析师Tony Sycamore表示：“稍高或稍低的就业数据可能不会显著改变市场情绪，毕竟近期经济数据趋势较为乐观。”他指出，在即将到来的一周中，市场将“为年底定调”，目前持观望态度是合理的选择。

欧罗巴2024-11-01

隔夜美股全复盘(11.1)| 英特尔盘后一度大涨超15%，下季营收指引高于预期；亚马逊盘后一度涨超6%，下季利润指引超预期；苹果盘后一度跌逾2%，大中华区营收不及预期

%。这将进一步使美国企业从2017年《减税与就业法案》（TCJA）中获益，该法案将企业税率从35%下调。与此同时，哈里斯计划将企业税率提高至28%。普华永道全国税务业务联席主管Rohit Kumar表示：“若共和党大胜，你会得到一组结果；若民主党大获全胜，你会得到另一组不同的结果。而如果政府分裂，那么最终的结果将处于两者之间。”在竞选活动中，哈里斯批评TCJA是给亿万富翁和公司的赠品，民主党人指出，研究表明该法律并没有像宣传的那样使工人受益，该法案在多大程度上促进了企业在美国的投资也仍存在争议。不过无论谁成为白宫的下一任主人，预计税收政策都将留在议程上。TCJA允许的个人税率削减将于明年到期，人们普遍预计立法者将重新讨论这个问题。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）20:30 美国10月失业率（2）20:30 美国10月季调后非农就业人口（3）20:30 美国10月平均每小时工资年率（4）20:30 美国10月平均每小时工资月率（5）22:00 美国10月ISM制造业PMI （6）22:00 美国9月营建支出月率

格隆汇2024-11-01

英镑暴跌！股债双杀！英国新预算案惹祸？

规模不及两年前利兹·特拉斯的无资金支持减税计划所造成的冲击，但它们突显了里夫斯为保持市场稳定必须走钢丝的局面。工党曾标榜自己回归财政审慎，但现在却发现债券市场愿意惩罚其认为过度宽松的财政政策。瑞穗国际策略师 Evelyne Gomez-Liechti 表示：“目前似乎出现了通胀恐慌。”投资者“仍然担心预算案可能带来的通胀压力、宽松程度以及它会在多大程度上改变英国央行降息的反应。” 周四，两年期国债收益率一度飙升 21 个基点，收盘上涨 12 个基点，至 4.44%。10 年期国债收益率一度上涨 18 个基点，至 4.53%——这只是特拉斯预算案后三天国债收益率上涨约 100 个基点的一小部分——达到近一年来的最高水平。根据掉期定价，市场目前预计到 2025 年底将降息 4 次，每次降息 25 个基点，而上周五的预期为降息 5 次。随着时间的推移，抛售蔓延至其他资产。英镑跌至 8 月份以来的最低水平，房屋建筑商领跌英国股市。由于用于为抵押贷款定价的掉期利率飙升，Taylor Wimpey Plc 下跌 6.7%，为 2020 年以来最大跌幅，Persimmon Plc 下跌 7.5%，Barratt Redrow Plc 下跌 5.1%。其他对收益率敏感的行业也出现下跌，包括房地产投资者、零售和公用事业。高盛集团追踪英国销售敞口较大的公司股票的篮子下跌 2.6%，为近三个月来最大跌幅。巨额供应英国债务管理办公室周三表示，本财年将出售 2970 亿英镑（3860 亿美元）的政府债券，这是有记录以来的第二大目标。虽然这仅略高于预期，但投资者指出，官方预测暗示未来五年将额外借款约 1420 亿英镑。这些资金将用于独立的预算责任办公室所称的“近几十年来任何财政事件中最大规模的财政宽松政策之一”。加拿大皇家银行策略师 Megum Muhic 表示：“这不是国债的健康重新定价。”“市场似乎不相信宣布的支出措施能够推动英国经济增长，除此之外，还有更多的国债出售。” 英国资产的痛苦对世界其他国家来说是一个警告，其中许多国家正在启动自己的大规模融资计划。美国资产的投资者正准备迎接下周总统选举的获胜者启动一项激进的支出计划，该计划可能会增加借款和赤字。华尔街资深人士埃德·亚德尼本周警告称，“可以想象，债券义勇军肯定正在集结。” 这对里夫斯来说也是一个挫折，她费尽心思地让市场为她的借款计划做好准备，并在上周的国际货币基金组织年会上表明了她的意图。鉴于工党政府经常抨击特拉斯的迷你预算引发的市场抛售，国债价格下跌在政治上很敏感。里夫斯试图安抚金融市场，称工党政府的“首要承诺”是经济和财政稳定。里夫斯周四在接受彭博电视采访时表示：“我们比上届政府留给我们的空间更大，这很重要。”“我们现在已将公共财政置于稳定和稳健的轨道上。” 通胀前景本周的走势为英国债券糟糕的一年画上了句号，由于市场认为英国央行在放松政策方面将落后于欧洲央行和美联储，英国债券的表现逊于其他国家债券。自去年 12 月以来，彭博英国国债回报指标下跌了约 3%，而欧元区和美国国债的可比指数上涨了 1%。交易员称，周四无序的价格走势导致英国国债再次与全球同行背道而驰，并因投资者被迫平仓所谓的收益率曲线变陡交易而加剧。两年期和 30 年期英国国债收益率之间的息差收窄至 7 个基点。他们表示，一些投资者还平仓了英国国债跑赢其他债券市场的交易。万宝盛华投资管理基金经理 James Athey 表示：“与英国市场一样，流动性不足加剧了波动。”“随着美国大选的临近以及可能出现更多不利于债券的消息，我们可能难以轻易找到愿意的买家，因此过度回调的可能性非常大。” 在本周宣布的财政措施中，政府提高了最低工资和一项针对雇主的税收，称为国民保险缴款。预算责任办公室表示，整个方案将在未来两年内使通胀率上升 0.4%，并将英国央行利率提高 25 个基点，高于投资者的预期。虽然英国的总体价格涨幅已放缓至低于英国央行 2% 的目标，但服务业的通胀率仍保持在 4.9% 的年率。 Brandywine Global 基金经理 Jack McIntyre 表示：“债券市场对所有财政问题都感到紧张，英国国债市场也不例外。”“更多的支出，更多的发行，以及略多的税收。这不是债券义勇军想听到的。” 尽管如此，周四 30 年期绿色债券的投标额是发行量的 3.15 倍，这突显出市场对锁定更高收益率的健康需求。未平仓合约（衡量英国 10 年期国债期货未平仓头寸的指标）本周基本保持不变，这表明交易员并未改变他们对英国国债收益率未来方向的押注。 Jefferies 首席欧洲策略师 Mohit Kumar 表示：“市场 immediate 担心的将是由长期债券发行提供资金的财政扩张。”“我们预计不会出现任何利兹·特拉斯时刻，但预计财政担忧将继续对长期债券构成压力。”

埃尔瓦2024-11-01

特朗普交易大撤退？特朗普概念股DJT大跌22%，铁粉马斯克背锅了

表了联名公开信，警告特朗普政府的关税和减税政策可能会带来物价上涨、赤字扩大和不平等加剧的后果。原文链接

投资慧眼2024-10-31

“硬科技”风靡全场，10月人工智能ETF上涨8%，科创100ETF华夏近两个月涨30%

产与特朗普民调支持率同步上行。特朗普“减税+宽松”的政策框架指向强美元、高利率，利好制造业、金融和传统能源等行业。国泰君安团队认为，往前看，美股大盘或进入震荡行情，关注大选落地后的结构性行情。当前美股龙头企业估值水平维持在历史高位，美国经济基本面和企业盈利仍然是美股上涨的主要逻辑，而大选结果决定美股空间和结构性表现。

格隆汇2024-10-31

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