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凯莱英(06821.HK)4月2日耗资3000万元回购35.39万股A股
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格隆汇4月2日丨凯莱英(06821.HK)发布公告，2024年4月2日耗资人民币3000万元回购35.39万股A股，回购价格每股83.78-85.74元。
格隆汇2024-04-02
凯莱英(002821.SZ)：已累计回购0.62%股份
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格隆汇4月2日丨凯莱英(002821.SZ)公布，截至2024年3月29日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份数量为2,103,222股，占公司截至2024年3月29日总股本的0.62%，最高成交价为102.00元/股，最低成交价为85.02元/股，合计支付的总金额为199,784,360.54元(不含交易费用)。
格隆汇2024-04-02
平安证券：给予凯莱英买入评级
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平安证券股份有限公司叶寅,倪亦道近期对凯莱英进行研究并发布了研究报告《大订单顺利兑现，技术迭代、项目推进保障中长期增长》，本报告对凯莱英给出买入评级，当前股价为86.04元。　　凯莱英(002821)　　事项：　　公司发布2023年年报，全年实现营收78.25亿元（-23.70%），剔除大订单后实现收入54.05亿元（+24.37%）；实现归母净利润22.69亿元（-31.28%），扣非后归母净利润21.04亿元（-34.87%）。基本符合预期。　　分红预案：拟每10股派现18元（含税）。　　平安观点：　　2023：新冠大单执行完毕，困难环境下实现较快增长　　拆分维度看，小分子CDMO业务收入66.20亿元，剔除大订单后42.00亿元，同比+25.60%，核心MNC客户是当前困难环境下最稳定的驱动力，支撑公司可持续增长；新兴业务收入11.99亿元，同比+20.42%，其中小核酸、制剂、临床CRO、大分子抗体CDMO等以国内业务居多，订单需求、利润率水平都一定程度上受到了外部环境的影响。　　2024：MNC为核心，业务保持较快增长，利润端有一定压力　　根据公司指引，24年收入有望实现15%-25%的扣大订单增长。其核心驱动力依然来自海外MNC巨头，同时海外biotech公司也有望在逐步恢复中贡献一定增量。截止报告日，公司在手订单8.74亿美元，公司业绩指引的订单覆盖度处于较高水平。　　利润率方面，24年不再有大订单支撑，公司需要着手解决一些毛利率、费用率上的短期压力。常规业务的单位产值及设备周转效率低于大订单，同时国内的价格竞争仍然存在。费用方面，没有大订单分摊费用后，费用率会有所上升。综上，我们估计24年净利率可能会稍低于历史水平。　　资金充裕，技术领先，后端项目推进帮助公司早日重回高增长大订单为公司提供了大量现金流（23年末现金+交易性金融资产超90亿　　元），充裕的现金保证公司能在逆势中实现平稳运营，并支持新技术研发、海外产能建设等战略工作。公司热衷探索新兴制药领域，并积极实现新技术的规模化应用，连续性反应、小核酸、多肽等新技术或新领域的布局已在近几年中开花结果，帮助公司始终站在行业前沿。如今的投入也将在不久的将来转化为公司的竞争力。　　根据在手订单，24年公司PPQ项目共28个，较23年增加40%。考虑到PPQ项目很大概率能在1年后转化为商业化订单，我们估计如果外部环境没有出现更恶劣的变化，公司有望在2025年顺利度过断档期。　　维持“强烈推荐”评级。根据近期行业环境及公司在手订单情况，调整2024-2025年并新增2026年盈利预测，未来3年归母净利润为12.55、16.72、21.40亿元（此前预期2024-2025年利润为20.00、25.89亿元）。尽管公司因大订单波动和整体市场环境因素遭遇短期业绩压力，但医药投融资环境已初步显露改善态势，加上公司核心能力、后续订单的有力保障，我们继续看好其未来发展，维持“强烈推荐”评级。　　风险提示：1）海外市场不确定性；2）全球药物创新投入和外包比例不及预期；2）药品研发失败或上市销售不及预期，导致CDMO订单无法顺利放量；3）若出现生产事故、监管机构警告信或其他不能满足客户需求的情况，企业可能丢失订单乃至客户；4）汇率波动可能造成汇兑损益。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，国盛证券张金洋研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为78.49%，其预测2024年度归属净利润为盈利11.95亿，根据现价换算的预测PE为26.64。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有9家机构给出评级，买入评级6家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为126.92。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-03-31
民生证券：给予凯莱英买入评级
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民生证券股份有限公司王班,乔波耀近期对凯莱英进行研究并发布了研究报告《2023年年报点评：小分子CDMO常规业绩稳健提升，新兴业务板块成果显著》，本报告对凯莱英给出买入评级，当前股价为86.04元。　　凯莱英(002821)　　事件：2024年3月28日，凯莱英发布2023年年报。公司全年实现收入78.25亿元，同比下降23.70%，剔除大订单后收入增长24.37%；归母净利润22.69亿元，同比下降31.28%；扣非净利润21.04亿元，同比下降34.87%。单季度看，公司Q4实现收入14.42亿元，同比下降40.99%；归母净利润0.59亿元，同比下降89.89%；扣非净利润0.69亿元，同比下降87.47%。　　小分子CDMO常规业务保持增长，充沛的临床项目为后期商业化收入提供储备。小分子CDMO业务全年收入66.20亿元，剔除大订单后增速达到25.6%。（1）商业化阶段项目达到40个，实现收入51.12亿元，剔除大订单后收入26.92亿元，同比增长47.13%。受益于高毛利的后期大订单交付和持续降本增效，毛利率提升9.53pts至60.07%。（2）临床阶段收入15.07亿元，同比下降9.56%，其中临床III期项目69个，覆盖GLP-1、KRAS、JAK、TYK2、CDK4/6等热门靶点，为获取重磅药商业化订单提供充足项目储备。公司预计2024年PPQ项目将达到28个，比23年增加40%，保障公司业绩长期稳健增长。　　新业务加速能力提升和团队建设，多个领域实现业务突破。新兴业务2023年收入11.99亿元，同比增长20.42%。（1）化学大分子全年收入增长8.76%，其中寡核苷酸新增项目35个、多肽业务新增项目12个，首个GLP-1NDA项目申报准备中。（2）制剂业务23年收入增长18.36%，其中海外收入增长20.51%、订单数增长50%，公司加大客户拓展力度，新客户订单个数占比达44%。（3）生物药CDMO收入增长31.29%，在手项目71个，其中IND项目16个、ADC项目18个、AOC项目3个、BLA项目2个，预计未来偶联药物的订单占比将逐渐提升。（4）连续反应技术对外输出首年商业化收入过亿，新增项目19个，金额超2.5亿元，新增深度合作客户15家。　　多肽商业化产能加速建设，在手订单支持24年业绩稳健发展。化学大分子生产车间1已顺利投产，截至3月底多肽固相合成总产能已达到10250升，预计24H1将达到14250升，满足客户固相多肽商业化生产需求；生物药CDMO板块中，张江基地已正式启用，金山基地完成扩建并通过欧盟QP审计，奉贤商业化生产基地建设稳步推进；未来公司计划在欧洲通过自建或收购获得化学小分子和化学大分子API商业化产能。截至23年底公司在手订单为8.74亿美元，预期2024年非新冠收入有望实现15%-25%的增长。　　投资建议：凯莱英小分子CDMO业务和新兴业务双轮驱动，未来将加快海外产能布局。我们预计2024-2026年公司归母净利润分别为12.50/15.58/19.50亿元，对应PE分别为25/20/16倍，维持“推荐”评级。　　风险提示：下游需求风险、项目运营风险、核心技术人员流失风险、政策变化风险、汇率风险等。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，国盛证券张金洋研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为78.49%，其预测2024年度归属净利润为盈利11.95亿，根据现价换算的预测PE为26.64。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有9家机构给出评级，买入评级6家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为126.92。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-03-30
凯莱英(002821.SZ)：2023年全年净利润为22.69亿元，同比下降31.28%
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2024年03月29日，凯莱英(002821.SZ)发布2023年全年业绩报告。公司实现营业收入78.25亿元，同比下降23.70%，归母净利润为22.69亿元，同比下降31.28%，实现经营活动产生的现金流量净额35.5亿元，资产负债率为11.42%。公司销售毛利率为51.16%，实现基本每股收益6.26元，同比下降30.60%，摊薄净资产收益率为12.98%，同比下降8.12个百分点。公司存货周转率为3.11次，同比下降0.60次，总资产周转率为0.41次，同比下降0.20次。研发费用占营业收入的比重为9.05%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-03-29
凯莱英获北向资金卖出1354.65万元，累计持股1742.51万股
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，巨灵财经数据显示，北向资金28日减持凯莱英预估1354.65万元，累计持股1742.51万股，总计持有市值15.56亿元，占流通股比例5.31%。
金融界2024-03-29
A股头条：大定5万台！雷军正式揭开小米汽车神秘面纱；碧桂园推迟发布2023年全年业绩，股票停牌；上交所一季报预约披露时间出炉
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利润86.7亿元同比下降15.63% 凯莱英：2023年净利同比降31.28%拟10派18元万泰生物：2023年净利润同比下降73.65%拟10派3.2元吉比特：2023年净利润11.25亿元同比下降22.98% 【增持减持】诺思格：股东拟合计减持公司3%股份快可电子：股东拟减持不超3%公司股份【其他事项】唐山港：拟以不超54亿元投建唐山港京唐港区散货泊位工程节能风电：拟2.9亿元投建中节能武威古浪5万千瓦风电项目华新环保：拟投建10万吨/年废矿物油资源化利用及废乳化液、含油污泥处置项目星帅尔：子公司签订10.14亿元日常经营重大合同三祥新材：已开展固态电解质的研发并向下游客户提供相关锆基材料梦百合：美国亚利桑那州生产基地扩建项目延期阿特斯：控股股东专利权诉讼事项目前对公司生产经营不会造成实质性影响沪电股份：公司董事长辞任南京聚隆：拟转让控股子公司聚锋新材25.3%股权棕榈股份：拟转让四家全资子公司股权抵偿债务交易提示【新股申购】灿芯股份（科创板）申购代码：787691 发行价格：19.86 发行市盈率：25.12 申购评级：建议申购【限售解禁】
金融界2024-03-29
凯莱英(06821.HK)2023年归母净利22.69亿元同比下降31.28%
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格隆汇3月28日丨凯莱英(06821.HK)公告，集团2023年全年实现收入人民币77.8亿元，剔除大订单后收入人民币53.6亿元，同比增长23.67%。于2023年，归属于上市公司股东的净利润为人民币22.69亿元，同比下降31.28%。每股基本盈利由2022年的人民币9.00元下降至2023年的人民币6.26元，而每股摊薄盈利由2022年的人民币9.02元下降至2023年的人民币6.26元。每股基本及摊薄盈利的下降主要由于净利润下降。作为双轮驱动业务战略中新崛起的重要板块—新兴业务服务，公司依托小分子CDMO业务板块的竞争优势，加快该领域的人才团队和能力建设。这促进了新兴业务板块取得快速增长，包括化学大分子、临床研究服务、制剂、生物大分子CDMO、新绿色技术输出，包括连续生产技术、合成生物技术以及其他策略性新兴业务线。整个报告期，这些新兴业务线的收入为人民币1,170.20百万元，增长17.79%。由于处于全球生物科技公司的资本动荡期，本年毛利率为24.65%，较去年同期减少8.87%。公司为多肽、寡核苷酸、聚合物及其他大分子提供综合化学大分子CDMO解决方案。于报告期内，收入同比增长6.77%，合计开发新客户约74家，承接新项目80项，推进到临床II期后的项目合计33项。展望2024年及以后，公司的措施包括：i)纵向深化公司的服务，除继续正在进行中的商业项目，对存量跨国制药公司客户群垂直挖掘新项目；ii)主动与可能已将业务重点从小分子业务转向多种管线布局的非活跃客户重新建立沟通和合作，特别是对引进小分子新靶点管线审批感兴趣的客户；iii)扩大跨国制药公司客户储备并使其多元化，经过多年渗透，日本市场已经取得显著突破；及iv)凭藉为跨国制药公司提供服务的丰富经验，公司还继续与领先的生物技术公司和众多中小型跨国制药公司达成合作。
格隆汇2024-03-28
凯莱英(002821.SZ)：2023年度净利润降31.28%至22.69亿元拟10派18元
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格隆汇3月28日丨凯莱英(002821.SZ)公布2023年年度报告，报告期内，公司实现营业收入78.25亿元，同比下降23.70%；归属于上市公司股东的净利润22.69亿元，同比下降31.28%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润21.04亿元，同比下降34.87%；基本每股收益6.26元；拟向全体股东每10股派发现金红利18元(含税)。
格隆汇2024-03-28
凯莱英(06821.HK)：完成购回及注销合共18.38万股受限制A股股份
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格隆汇3月26日丨凯莱英(06821.HK)发布公告，截至本公告日期，已完成购回及注销合共18.38万股受限制A股股份。
格隆汇2024-03-26

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