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长舒利吉诺夫表示，2023年俄罗斯电力出口下降至约100亿千瓦时，而2022年为135亿千瓦时，“对中国的电力出口量下降，我认为明年我们将恢复能源平衡”。

金融界2023-12-20

海关周二公布的数据显示，瑞士11月黄金出口下降，部分原因是对印度的出口减少。现货银上涨1.1%，至每盎司24.03美元，铂金上涨1.3%，至每盎司957.08美元。钯金价格上涨3.2%，至12222.14美元，连续第七个交易日上涨。

金融界2023-12-20

场持续数年的放缓、制造业活动大幅下滑和出口下降的影响，中国经济今年表现不佳。消费者价格指数(CPI)已经连续两个月下降，这是经济疲软的最新迹象。过去几年，一些中国富人的净资产大幅缩水，原因是房地产市场低迷，以及中国政府对互联网公司进行了两年的打压，这些打压打压了股市估值。私人银行从这些科技和房地产公司的高管那里获得了大笔业务。中国经济长达数十年的崛起为为富人服务的银行创造了巨大的机会。研究公司奥特拉塔(Altrata)的数据显示，去年中国有超过4.7万名超级富豪，他们的定义是净资产超过3000万美元。这比除美国以外的任何国家都要多. 去年，中国的超级富豪人数减少了约7%。这并不罕见:新冠疫情的长期影响损害了全球经济，并导致股市普遍下跌。但其他地区的市场今年已经反弹，而中国基准的沪深300指数今年迄今下跌了14%，包括许多中国公司股票在内的香港恒生指数下跌了15%。在中国恒大(China Evergrande)、碧桂园(Country Garden Holdings)和融创中国(Sunac China)等大型房地产开发商的债券违约后，中国垃圾债券市场实际上已经崩溃。独立财富咨询公司Leo wealth驻香港总裁Jessica Cutrera表示:“客户投资组合中杠杆的使用已大幅减少。”她指的是投资者向银行借钱进行交易的做法。她表示，这是由于借贷成本上升，以及银行在股价下跌时要求投资者提供更多抵押品。她说，过去，亚洲私人银行客户的贷款额比其资产高出50%至60%是正常的。这给银行带来了红利，因为他们从贷款和交易费中赚钱。中国许多富有的投资者长期以来都有一种银行家所说的“本土偏见”——偏爱中国内地和香港的证券，或者他们更熟悉的企业。这加剧了近期中国资产价格下跌对他们投资组合的影响。法国巴黎银行财富管理(BNP Paribas Wealth Management)亚洲主管Arnaud Tellier表示:“许多中国客户和成功的企业家过去相当专注于某些资产、某些行业，有时杠杆率很高。” 三年前，他所在的银行建议其客户分散投资于中国房地产行业以外的资产，并开始减少针对这些投资的贷款额度。Tellier说，一些客户因此将相关证券转移到其他银行。现金为王据招商银行(China Merchants Bank)和贝恩公司(Bain & Company)联合发布的《2023年中国私人财富报告》(2023 China Private Wealth Report)显示，中国高净值人士目前将28%的国内投资投入了现金产品。调查发现，在2020年至2022年期间，他们持有的现金和存款比例达到了五年来的最高水平。一些人选择了黄金。在上月的一次会议上，瑞银全球财富管理亚洲区主席Amy Lo表示，瑞银已应寻求对冲地缘政治风险的客户的要求，在不同地点设立了金库。据知情人士透露，这对银行来说并不是一笔大生意。过去几年，华尔街公司经常从投行部门赢得新客户。在帮助中国公司在香港或美国上市后，他们会转而帮助这些公司高管增加个人财富。这是一条方便的途径，因为通过在香港上市，这些高管还可以合法地将部分资产转移出中国大陆。但由于今年香港首次公开发行(IPO)大幅减少，这一新业务来源目前基本上不在讨论范围之内。Dealogic的数据显示，今年在香港新上市的中国企业仅筹资50亿美元，较去年同期减少了53亿美元，较去年同期减少了56%。私人银行家认为，中国仍有巨大的机会。汇丰中国(HSBC China)全球私人银行业务主管Jackie Mau表示，未来10年或20年，将有数万亿美元的财富从第一代传给第二代，这需要大量的规划。他说，许多欧美家庭的财富代代相传，而超过三分之二的中国高净值人士是企业家，他们创造并增长了自己的财富。但这并没有变得更容易。随着洗钱担忧日益加剧，一些全球性银行最近收紧了核实客户财富来源的要求。私人银行家表示，这放慢了它们增加中国客户的能力。

财经风云2023-12-19

“我们找不到老板”！南华早报：企业员工被迫休假揭示中国潜在失业问题

挑战还包括青年失业率高、商业预期疲软、出口下降、制造业复苏乏力和地方政府债务增加，这些都将考验未来的增长前景。 “许多中小企业可能无法度过这个冬天” 总部位于广州的智库广东省体制改革研究会执行会长彭澎表示，尽管出口出现了一些复苏迹象，但许多中小企业可能无法度过这个冬天。彭澎说道：“当局应该关注经济形势的严重性。迫切需要增加支持性政策。” 根据广州大湾区研究院的一份报告，政府应防范2024年投资条件进一步恶化和私营企业融资困难的风险。由著名政治经济学家、政府顾问郑永年领导的智库在报告中表示：“假如信心无法恢复，私营企业可能会继续停滞不前。”

tqttier2023-12-18

韩国11月汽车出口额创历史新高预计今年出口首次突破700亿美元

6%，至8.11亿美元，而对亚洲国家的出口下降0.1%，至4.78亿美元。整体增长主要是由对环保车型的强劲需求带动的，这些车型的出口飙升50.9%，达到22.1亿美元。

金融界2023-12-15

“唱空中国经济”声浪降温！中国11月数据五大重磅：出口下滑周期结束、对美贸易逆转颓势

长，10月下降8.19%。中国对欧盟出口下降14.51%，降幅较10月份的12.56%进一步下降。中国对东盟出口也同比下降7.07%，但降幅较10月份15.1%的降幅略有收窄。 (来源:SCMP) 降价导致出口增长不可持续凯投宏观分析师表示，近期中国出口的强劲至少部分是由于企业大幅降价以获得市场份额所推动的，他们预计这种弹性不会持续下去。他们解释说：“这是不可持续的，会对企业的利润率产生负面影响，利润率已经下降到至少自2010年以来的最低水平，不包括最初的新冠大流行封锁周期。” “如果没有降价的支持，出口不太可能抵抗中国主要贸易伙伴增长放缓的影响，我们预计这种情况将在2024年上半年持续，”分析师继续说道。不过，他们补充称，进口在短期内可能会保持更好的势头，因为基础设施支出的增加应该会支撑对金属的需求。 “尽管出口增长有所改善，但尚不清楚出口能否成为明年的增长支柱，欧洲和美国经济正在降温，”张智威指出。他提到：“2024年中国仍需依靠内需作为经济增长的主要动力，财政政策立场是市场关注的焦点。人们一致认为2024年财政政策将转向扩张性，目前尚不清楚该政策的力度有多大，下周的中央经济工作会议可能会带来一些曙光。”#2024宏观展望#

颜辞2023-12-08

【加元日报】非农数据前美元走弱加元走强加元/人民币跌入5.26区域

进口均录得下降。10月份加拿大对美国的出口下降1.0%，进口下降3.9%，导致10月份对美国的贸易顺差为121亿加元，而9月份为110亿加元。对沙特阿拉伯的出口也有助于对美国以外国家的出口增加。加拿大统计局表示，10月份对美国以外国家的出口增长3.9%，而进口下降0.9%，导致10月份对美国以外国家的贸易逆差为91亿加元，而在9月逆差为99亿加元。 “贸易数据的细节表明，与主要贸易伙伴的国际需求势头有所放缓。这将是未来几个月值得关注的重要因素。”TD经济学家Marc Ercolao在一份报告中表示。 BMO经济学家Shelly Kaushik表示，10月份贸易顺差有所改善，她在一份报告中写道：“目前看来，贸易可能会促进第四季度的增长，尽管我们认为整体经济将在年底继续陷入困境。” 油价周四跌至六个月低点，布伦特原油期货失守74美元/桶。美国西德克萨斯中质原油期货跌至70美元/桶下方。这两个基准指数都创下了自6月下旬以来的最低价格。尽管预计美联储也将完成紧缩政策，但现实情况是，加元最终可能会再次与石油市场挂钩，如果是这样的话，加元可能会陷入困境。由于原油市场大幅下跌，造成了巨大的困扰。 Daily Forex首席交易员Christopher Lewis表示，“在所有条件相同的情况下，我预计这个市场会出现很多噪音，但我确实认为我们正在开始进入潜在的‘逢低买入’情景，特别是当 200 日均线略高于重要的心理关口 1.350 时等级。” 加元/人民币跌入5.26区域，现报5.2604，跌幅0.13%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语2023-12-08

加拿大统计局：高利率拖累经济增长 10月份贸易顺差预期

进口均录得下降。10月份加拿大对美国的出口下降1.0%，进口下降3.9%，导致10月份对美国的贸易顺差为121亿加元，而9月份为110亿加元。对沙特阿拉伯的出口也有助于对美国以外国家的出口增加。加拿大统计局表示，10月份对美国以外国家的出口增长3.9%，而进口下降0.9%，导致10月份对美国以外国家的贸易逆差为91亿加元，而在9月逆差为99亿加元。 “贸易数据的细节表明，与主要贸易伙伴的国际需求势头有所放缓。这将是未来几个月值得关注的重要因素，“TD经济学家Marc Ercolao在一份报告中表示。 BMO经济学家Shelly Kaushik表示，10月份贸易顺差有所改善，她在一份报告中写道：“目前看来，贸易可能会促进第四季度的增长，尽管我们认为整体经济将在年底继续陷入困境。” 加拿大统计局在另一份新闻稿中表示，10月份加拿大月度国际服务贸易赤字为13亿加元，而9月份的赤字为14亿加元，服务进口下降0.5%至177亿加元，服务出口增长0.3%至 164 亿美元。如果将国际商品和服务贸易合计起来，加拿大 10 月份与世界的贸易顺差为 17 亿加元，而9月份则为逆差 2.88 亿加元。

佳华1682023-12-07

海关总署：前11个月对美国出口下降8.5%，自美国进口下降1.6%

金融界12月7日消息据海关统计，前11个月，东盟为我第一大贸易伙伴，我与东盟贸易总值为5.8万亿元，增长0.1%，占我外贸总值的15.3%。其中，对东盟出口3.33万亿元，下降0.1%；自东盟进口2.47万亿元，增长0.4%；对东盟贸易顺差8500.6亿元，收窄1.7%。欧盟为我第二大贸易伙伴，我与欧盟贸易总值为5.03万亿元，下降2.2%，占13.2%。其中，对欧盟出口3.22万亿元，下降5.8%；自欧盟进口1.81万亿元，增长5%；对欧盟贸易顺差1.41万亿元，收窄16.7%。美国为我第三大贸易伙伴，我与美国贸易总值为4.26万亿元，下降6.9%，占11.2%。其中，对美国出口3.21万亿元，下降8.5%；自美国进口1.05万亿元，下降1.6%；对美贸易顺差2.16万亿元，收窄11.6%。日本为我第四大贸易伙伴，我与日本贸易总值为2.04万亿元，下降6.2%，占5.4%。其中，对日本出口1.01万亿元，下降3.3%；自日本进口1.03万亿元，下降8.8%；对日贸易逆差109.7亿元，收窄85.4%。同期，我国对共建“一带一路”国家合计进出口17.65万亿元，增长2.6%。

金融界2023-12-07

情绪又变了！小非农爆冷美元却扶摇直上加密货币提前迎来圣诞行情、原油暴跌4%

数据方面，周三公布的政府数据显示，由于出口下降，美国10月份贸易逆差上升5%，至643亿美元的三个月高位。与此同时，10月份进口小幅增长0.2%，至3230亿美元，主要原因是对电脑和石油钻探设备的需求增加。有证据表明，软着陆将使美联储在2024年比预期更早降息，这支撑了近期股市和债市的上涨。根据芝加哥商业交易所(CME)的美联储观察工具，市场预计美联储最早在明年1月降息的可能性为12.1%，到明年3月降息至少25个基点的可能性接近55%，高于一个月前的20.3%。瑞银全球财富管理美洲首席投资官Solita Marcelli表示:“对我们来说，这看起来过于乐观了。”“因此，我们认为标准普尔500指数的上行空间目前相对有限，该指数年底可能收于4700点左右，目前为4567点。” Marcelli和她的团队认为，随着经济增长放缓，投资者应该考虑投资资本回报率高、营业利润率有弹性、资产负债表上债务相对较低的公司的优质股票。市场还将听取包括摩根大通首席执行官杰米?戴蒙(Jamie Dimon)在内的各大银行首席执行官的证词。戴蒙将在参议院银行委员会作证。在事先准备好的讲话中，戴蒙表示，如果拟议的增资规定得以实施，抵押贷款将更加昂贵，为退休储蓄将更加困难，消费者价格将上涨。美元触及两周高位美元周三触及两周高位，而欧元全线疲软，市场押注欧洲央行最早将于明年3月降息。尽管市场仍预计美联储明年将降息至少125个基点，但由于同时对其他央行降息的押注升温，美元得以持稳。美市盘中，衡量美元兑其他六种主要货币的美元指数持续走高并刷新日高至104.12，为两周以来的最高点。（美指30分钟走势图，来源：FX168）欧元/美元下跌0.09%至1.0785，此前曾触及三周低点1.0771。欧元/英镑也触及三个月低点，欧元/日元触及五周低点。交易员们现在押注欧洲央行在3月会议上降息的可能性约为85%，预计到明年年底将降息近150个基点。有影响力的欧洲央行政策制定者施纳贝尔周二对路透表示，鉴于通胀“显著”回落，可能不考虑进一步升息。 “市场在没有得到央行任何确认的情况下，大举消化了降息预期，”ForexLive首席汇市分析师Adam Button表示。“随着12月的继续，我们要么需要央行官员改变立场，要么需要市场重新定价。” 欧洲央行将于下周四确定利率，几乎可以肯定将利率维持在目前4%的历史高位。美联储和英国央行也有可能在下周三和周四分别维持利率不变。加拿大央行周三将基准隔夜利率维持在5%不变，与其他央行不同的是，它为再次加息敞开了大门，称仍对通胀感到担忧。利率决议公布后，美元/加元一度跌至1.3562，随后自低位反弹，现交投于1.3578一线。根据芝加哥商品交易所(CME)的美联储观察工具，交易员认为美联储3月份降息的可能性约为55%。路透对外汇策略师的调查显示，市场普遍预期美联储将降息，这将导致美元对其他G10货币的优势减弱，令美元前景黯淡。纽约梅隆投资管理公司亚洲宏观和投资策略主管Aninda Mitra表示:“市场对明年将非常积极降息的预期有些过头了。”她补充称，如果美联储更有力地传达出不会在短期内降息的信息，市场可能会反弹。亚洲的焦点集中在中国。评级机构穆迪(Moody’s)下调中国信用评级前景的消息引起市场激烈反应。在穆迪将中国信用展望下调至“负面”后的第二天，离岸人民币汇率兑美元下跌0.02%，至7.1719。路透社报道，在穆迪周二发表声明后，中国主要国有银行大举抛售美元，并在周三上午继续抛售美元。加密货币提前迎来圣诞行情加密货币在本月初提前迎来了圣诞老人反弹。周三，比特币、狗狗币和其他代币价格飙升，交易员希望将涨势延续到年底。根据CoinGecko的数据，所有加密货币的总市值在过去一天增长了4.7%，达到1.6万亿美元。模因币的市值在24小时内上涨了11%。周三，比特币自2022年4月以来首次突破4.4万美元大关，今年迄今的涨幅达到165%。而比特币在Coinbase上一度短暂触及4.5万美元。几天前，它刚刚突破了4万美元，这是2022年初的水平。#NFT与加密货币# （比特币2021年以来的走势图，来源：CoinDesk）围绕监管机构可能批准现货比特币ETF的乐观情绪推动了全球最大的加密货币，其连锁反应也提振了整个数字资产市场。以太坊虽然周三没有和其他市场同步上涨，但在2023年已经上涨了88%。与此同时，狗狗币在早盘交易中上涨17%，达到0.10美元，12月6日是这款以柴犬为主题的币诞生10周年。根据CoinGecko的数据，该代币上一次达到这一水平几乎是在一年前，即2022年12月7日。不仅仅是加密货币的忠实拥护者在团结起来。模因币也在上涨，柴犬币、佩佩币(Pepe)和邦克币(Bonk)在过去24小时内都出现了反弹。这种看涨情绪也延续到了加密货币相关的股票中。Coinbase、MicroStrategy、Riot Platforms和Marathon Digital等公司的股票今年都实现了三位数的回报，涨幅高于比特币。周三美市早盘，MicroStrategy和Marathon Digital股价上涨超过2.5%，Riot Platforms股价上涨近1%。人们对比特币的热情也来自于对明年比特币减半事件的预期，气预计将于明年4月进行。届时，奖励给矿工的比特币数量将减半。在2012年、2016年和2020年最后三次减半之后的12个月里，比特币的价格分别飙升了8069%、284%和559%。鉴于即将到来的现货ETF的看涨和减半，一些业内资深人士预测，明年比特币的价格可能会超过六位数。原油大跌4% 美国WTI原油价格周三下跌超4%，汽油零售价格在假日购物和旅游旺季到来之前触及1月份以来的最低点。美市盘中，WTI原油日内大跌4%，最低触及69.11美元/桶，布伦特原油下跌不到4%，低见74.11美元/桶。（WTI原油30分钟走势图，来源：FX168）尽管欧佩克+承诺在2024年第一季度削减供应，以提振价格，但美国原油和全球基准价格已跌至6月以来的最低水平。与此同时，AAA的数据显示，美国汽油价格跟随油价下跌，截至周三平均价降至3.22美元/加仑，为1月3日以来的最低价格。随着欧佩克+以外的国家，尤其是美国，以极快的速度生产原油，以及对中国经济的担忧加剧，油价从9月份的高点开始急剧下跌。穆迪周二将中国政府信用评级展望从稳定下调至负面。根据能源情报署的数据，截至12月1日的一周，美国原油库存减少了460万桶，汽油供应增加了26万桶/天。库存下降和汽油交付量增加意味着需求增加，这通常会推高油价。然而，对中国经济前景的悲观情绪似乎对原油价格的影响更大。石油交易商也对包括欧佩克成员国及其盟友俄罗斯在内的欧佩克+明年第一季度将减产220万桶/日持怀疑态度。几个欧佩克+成员国上周宣布自愿减产，此前该组织未能就产量目标达成一致。沙特能源部长阿卜杜勒-阿齐兹·本·萨勒曼(Abdulaziz bin Salman)和俄罗斯副总理亚历山大·诺瓦克(Alexander Novak)本周向市场保证，他们可能延长甚至深化承诺的减产。 PVM Oil Associates的分析师Tamas Varga表示，这些保证“被置若罔闻”。

夏洛特2023-12-07

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