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多重利好共振，WTI原油欲冲击90美元！

俄罗斯计划将9月份西部主要港口的柴油出口量减少四分之一，包括白俄罗斯部分货在内，定在187.4万吨，比8月份计划减少近25%，相当于46.6万桶/日，而上个月在约60万桶/日。自俄罗斯5月份炼油企业春季检修季以来，本月柴油计划出口量为最低水平。金联创预计下周（9.14-9.20），全球主要能源机构最新月报普遍认为原油市场的供应缺口将会加剧，国际油价将继续受此支撑。但最新数据显示，美国8月通胀率同比上涨3.7%，为持续两个月上涨，令加息的预期再度升温，这将抑制原油市场。综合来看，下周国际油价或呈现震荡小涨的态势，预计WTI的主流运行区间为86-92美元/桶，布伦特的主流运行区间为88-94美元/桶。 $NQ100指数主连 2312(NQmain)$ $道琼斯指数主连 2312(YMmain)$ $SP500指数主连 2312(ESmain)$ $黄金主连 2312(GCmain)$ $WTI原油主连 2310(CLmain)$

老虎证券2023-09-15

欧盟启动补贴调查之前，比亚迪看空押注就已飙升至22个月高点

作人员还表示，目前比亚迪电动汽车欧洲的出口量还比较少。

云涌2023-09-14

Mysteel：澳炼焦煤进口为何增不动？

口的主要亚洲国家高炉生铁产量增加，澳煤出口量同比下降，市场上澳煤资源仍较为紧俏。【正文】一、中澳炼焦煤进出口格局已经改变、依赖度降低根据目前海关数据显示，2023年1-7月份中国累计进口炼焦煤已达5274.7万吨，同比增幅63.9%。今年前七月炼焦煤进口总量创近十年同期的新高，甚至接近2021年全年炼焦煤进口总量。而在今年初开放进口的澳大利亚炼焦煤，前七月进口量合计仅120万吨，只占总数得2.3%。澳炼焦煤进口为何增不动？首先， 2020年以后我国炼焦煤进口格局就已发生改变。2013年至2020年，中国炼焦煤进口基本遵循着“澳煤+蒙煤”的格局：澳炼焦煤进口平均占我国每年炼焦煤进口总量的46%，蒙煤平均占比34%，两国合计约占总量80%。在2020年“澳煤禁令”影响后，2021年经历了一段过渡期，当年炼焦煤进口来源较为分散，并创下2015年后的进口新低。2022年至今，炼焦煤进口来源逐渐向蒙俄两国集中，今年1-7月从蒙古和俄罗斯两国进口的炼焦煤已占总数的80%，形成了比较成熟的“蒙煤+俄煤”的进口格局，弥补了之前澳煤的缺口。在“蒙煤+俄煤”的进口格局中，蒙煤居于至关重要的地位，是今年我国炼焦煤增量的主要来源。今年1-7月蒙煤进口量占总量的50%，其中7月蒙煤进口占比超60%。在今年6月，蒙古国财政部长布·扎布赫楞曾预计全年蒙煤出口达5000万吨。截至7月，今年蒙煤累计进口量达2660万吨，同比增长159.3%。从蒙煤进口量先行指标288口岸通关车数上看，今年8月288口岸月均通关车数突破近五年新高，预计蒙煤进口增量仍将维持高位水平。今年蒙煤和俄煤带来的增量已基本上完全取代了澳煤的缺口。从绝对量上看，2020年澳煤禁令以前，以2019年前七月为例，澳煤、蒙煤、俄煤三者进口量合计为4141万吨。今年前七月，蒙煤、俄煤两者进口量合计为4204万吨，可以看到蒙煤俄煤进口总量已超过澳煤禁令前的三者进口总量，因此我国对澳煤进口的依赖度大幅下降。对于出口国澳大利亚而言，亦在2020年后形成了新的出口格局。2020年以前澳大利亚炼焦煤出口中国流向占比约在15%-20%，2020年后出口中国的占比消失，印度、日本、韩国、中国台湾和越南等出口占比增加，形成了“印度+日韩+东南亚”的主要出口格局。今年上半年，澳炼焦煤出口印度、日本、韩国、中国台湾和越南的占比分别为28%、24%、13%、6%和5%，合计占比76%。在2020年我国停止澳煤进口后，中澳两国经历了过渡期后均形成了新的进出口格局，替代了对方原先的进出口地位。在今年初，澳煤进口通道再次恢复，但基于澳煤进口暂停已达两年多，各自形成较为饱和的进出口格局，因此无论是我国对澳煤进口还是澳煤对我国出口的依赖度均降低。二、澳煤估值偏高、内外价差倒挂钳制进口增量除了中澳炼焦煤进出口格局重塑之外，内外价差长期倒挂也是影响澳炼焦煤进口关键因素之一。从今年国内主要炼焦煤进口品种价差对比上看，今年上半年澳煤整体处于进口利润倒挂情况，相较于蒙煤、俄煤内外价差而言，难有进口优势。七月份国内煤价回升，进口炼焦煤除俄煤外价格优势扩大，预计在八月进口量上或能体现一定增量。但澳煤价格优势在八月上旬后再次消失转至倒挂，因此澳煤进口难以保持较为稳定的增量。澳炼焦煤进口价差难以打开主要是其估值今年整体仍偏高。如下图所示，以澳洲动力煤作为基准，澳炼焦煤与其比较后存在较为稳定合理的估值区间，图中可以看到澳炼焦煤实际均价在除2022年下半年外，基本稳定在估值区间范围内。而2022年下半年造成澳炼焦煤和动力煤估值异常主要是因为印度钢材出口禁令和欧洲能源危机，分别造成炼焦煤估值过低而动力煤估值过高。随着去年12月印度钢材出口禁令相继解除和能源危机暂时缓解，澳炼焦煤估值再次回归合理区间内。今年前七月澳炼焦煤估值整体仍偏高，总体处于估值均线以上甚至部分月份接近区间上限。而澳炼焦煤估值偏高的重要因素之一就是今年需强供弱。今年上半年，供应端澳炼焦煤出口量为7603万吨，相比去年同期减少392万吨，同比下降4.9%。而需求端，印日韩及台湾省合计高炉生铁产量为10227万吨，同比增长1%；尤其出口占比最高的印度上半年高炉生铁产量同比增长6.6%。从近三年印度高炉生铁产量数据可以线性平推出，2023年印度全年高炉生铁产量预计达8500万吨，同比增长6.8%，炼焦煤需求依然较为强劲。今年澳炼焦煤出口前期市场预计同比增长2%，但从目前出口增速上看并不乐观，叠加亚洲主要国家高炉铁水增长对焦煤需求的支撑，澳炼焦煤在市场上供应仍较为紧俏，中国的澳炼焦煤进口增量空间暂时难以完全打开，预计全年澳炼焦煤进口量在200万吨-250万吨。

我的钢铁网2023-09-14

汇丰：今年一季度全球榴莲需求飙升400% 中国占九成

要供应国是东盟，2022年，东盟的榴莲出口量占到世界榴莲总出口量的90%。而泰国占到了东盟10国榴莲出口量的99%。达卡内表示，榴莲需求的激增也为东南亚其他国家带来了机会，而不仅仅是泰国。他写道：“中国的榴莲市场如此之大，以至于其他东盟国家有足够的空间参与竞争——这是一种榴莲‘热潮’。” 该报告指出，区域全面经济伙伴关系自由贸易协定，包括东盟集团以及中国、韩国、日本、澳大利亚和新西兰，允许参与者更自由和平等地进入中国市场。达卡内写道：“机会之窗就在那里……随着东盟其他经济体急切地涌入，与泰国在水果之王上的主导地位竞争，榴莲市场仍在扩大。”

金融界2023-09-14

a16z 对话 Solana 联创：人们应该尝试创造更伟大的想法而不是重复已有的东西

可以传输大量数据，但每个节点必须共享的出口量，也就是它必须承担的出口负载量是固定、有上限的。如果你从高层次来考虑，每个领导者在创建区块时，都会将其切碎片（thread），并为这些碎块创建编码。然后，它们将碎片传输到一个节点，然后该节点再将其发送给网络的其他节点。因为所有数据都与编码混合在一起，所以只要有人接收这些数据，那么数据的可靠性就非常高，因为传播数据的节点数量非常大，除非50% 的节点都出现故障，而这种概率微乎其微。所以这是一个非常酷的优化，而且它的开销非常低，性能非常高。 a16z crypto：你如何看待加密货币在未来的应用发展？未来这些并不了解区块链的用户会如何采用区块链？ Anatoly Yakovenko：我认为我们存在一些些突破性的应用和支付方式，因为使用加密货币进行支付与传统系统相比有着明显的优势。我认为一旦监管到位，国会通过几项法案，支付就会成为一个突破性的用例。一旦我们有了支付手段，我认为它的另一方面也会发展起来，比如社交应用，可以是消息应用、社交图谱应用。这些应用目前正在缓慢增长。我觉得它们正处于起飞的黄金时期，并将达到真正可观的数字。一旦到达主流采用产品就有可能进行迭代，了解人们到底想要什么，并给他们提供这些产品。人们应当是为了产品的效用使用产品，而不是为了代币。 a16z crypto：你对该领域的建设者或该领域之外的建设者有什么建议？或者对那些对加密货币和Web3者感到好奇的人有什么建议？ Anatoly Yakovenko：我想说的是，现在是最好的时机。现在的市场在宏观上相对低迷，没有太多的噪音，你可以专注于产品与市场的契合度。当市场扭转时，这些发现将大大加速你的发展。如果你想在人工智能领域工作，你人们不应该害怕现在就去创办人工智能公司或加密货币公司或其他公司，你应该去尝试并建立这些想法。但我想说的是，人们应该尝试创造更伟大的想法，而不是重复已有的东西。我听过的最好的比喻是，当人们发现水泥时，每个人都专注于用水泥砌砖，然后有一个人想到，也许我可以建摩天大楼。他们想出了一个办法，把钢筋和建筑结合在了一起，这是谁也想不到的。新工具就是水泥，你只需要搞清楚摩天大厦是什么，然后去建造大厦。来源：金色财经

金色财经2023-09-13

CPT Markets：沙俄意外延长减产措施! 国际油价续奔百元大关还是进入高档整理?

ak也发布声明，宣布俄罗斯亦将每日减少出口量30万桶的措施，此措施同样延长到年底。CPT Markets提醒投资人，沙、俄两国的意外举措，使得国际原油价格已突破每桶90美元的关键水平，这是去年11月以来的首见，然而在评估未来走势时，投资人仍须综合考虑其他重要因素，以全面了解市场动态。至于原油价格是否会持续上涨至100美元，或是保持在某个区间内盘整，其实这仍存在一定程度的不确定性。CPT Markets分析师指出，延长减产计划的主要原因在于，一方面这是为了确保油价能够维持在OPEC主要产油国的财政预算平衡以上水平，另一方面，这也是为了减少因需求疲软导致的原油库存过剩问题。在短期内，延长减产计划势必会对原油供应造成挤压，此一因素将为原油提供支撑，除此之外，投资人更应该意识到库存水平偏低和新油田投资不足，将会使石油市场更容易受到价格激增的影响。然而，市场需要警惕的是，若能源价格长期大幅上涨，那么将有极大机率对全球经济带来意想不到的后果，这些后果可能包括通货膨胀加剧、生产成本上升、消费者价格上涨以及对经济增长的制约等影响。沙乌地的行动彻底出乎市场意料，然而，对于沙乌地而言，维护油价的稳定也注定会伴随一定的代价，随着原油销量的下降，国际货币基金组织IMF对沙乌地的经济增长预测也进行了最大幅度的下调，CPT Markets分析师提到，这一代价对于沙乌地来说似乎是可以接受的，因为沙乌地可能需要近100美元的油价水平才能支撑沙乌地王储穆罕默德·本·萨勒曼雄心勃勃的支出项目。而投资人理应考虑到通胀与油价对投资组合的潜在影响，在一般情况下，通货膨胀与油价密切相关，高能源价格将导致生产成本上升，最终传递给消费者，推动价格上涨，因此若油价持续上涨，这可能会加剧通货膨胀问题，从而引起美联储采取更加紧缩的货币政策，使得利率维持在高水平更长时间，以完全抑制通货膨胀。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。

CPT_Markets2023-09-12

沙特减产的全部影响尚未显现油价可能远超100美元

年平均水平相比，沙特8月份原油和凝析油出口量削减了超过100万桶/日，与2023年上半年平均水平相比，削减了160万桶/日。据估计，俄罗斯上个月的出口也有所下降，但幅度没有俄罗斯8月份承诺的每日减产50万桶的幅度大。Vortexa对俄罗斯出口实际削减量的最佳预测是每天15万桶左右。到目前为止，抵达目的港的沙特石油数量没有太大变化，这可能会蒙骗了市场，让市场相信沙特减产的影响并没有那么大。Vortexa的Wech表示：“因此，风险在于，市场参与者会忽视沙特/欧佩克+减产的全部影响，因为目前石油仍在继续抵达”。供应减少的同时，需求看起来也保持坚挺，进入第四季度，“据我们所知，需求指标看起来并不是特别糟糕”，Wech补充道。全球范围内，陆上和海上的原油和成品油库存都在不断减少，从而削弱了应对可能出现的供应紧缩的缓冲能力。 “沙特在年底前将产量和出口水平维持在8月份低点的话，如果不能大幅收紧市场并将价格推高至远超100美元/桶，这看起来是值得怀疑的”，Wech指出。

金融界2023-09-12

市场疯传一则超罕见视频！日本两大车企拟“联手”抗衡中国中企崛起连马斯克都怕了？

数据显示，2023年1至4月中国商用车出口量比2022年同期增长31.5%，达到22.8万辆，而起到重要拉动作用的是强化商用EV的比亚迪。除东南亚外，比亚迪还积极向南美和欧洲供应电动巴士。一位泰国政府关系人士指出，日本厂商“行动太慢”。这位人士认为，日本车在泰国仍然很受欢迎，日系电动车也备受期待，但由于日本厂商的电动车商品化步伐落后，正在眼睁睁地错失收益，日本厂商占优势的商用车也有可能出现同样的情况。

圈内人2023-09-12

美国副财长：中国经济困境对美国影响有限，对邻国影响严重

洲和东南亚国家联盟 (ASEAN) 的出口量均下降21%。

Peng2023-09-11

“中国汽车”的上半年：行业盈利分化显著，理想卖一辆赚2.3万，蔚来每辆倒亏20万

、108.38亿、96.92亿。汽车出口量创新高，车企掀起海外建厂潮出口也是2023年中国车市的一大看点。尤为值得关注的是，今年一季度，中国汽车出口量首次超过日本，成为了世界第一大汽车出口国。乘联会的最新数据显示，今年上半年中国汽车出口量为234万辆，较去年同期增长73%；其中新能源汽车出口量达到80万辆，同比增长105%，占汽车总出口量的34%。上半年，多家车企的海外销量同比创下新高。长城汽车8月30日发布2023年半年报显示，上半年累计销售51.88万辆；新能源车型销量8.96万辆，同比增长49.3%。同期，长城汽车海外销售创下历史新高，销售12.33万辆，同比增长80.2%。不只长城，上汽集团、奇瑞汽车、长安汽车、吉利汽车、比亚迪、北京汽车等今年上半年的海外销量也迎来大幅增长。不过，虽然中国汽车出口总量庞大，但在大部分单一市场的份额相对较小。此外，中国汽车品牌众多，与欧美日韩等跨国品牌相比，还没有取得相同的地位。因此，近年来车企出海的思路逐渐从汽车贸易出口走向品牌生态出海。今年上半年，比亚迪、广汽、上汽接连官宣海外建厂，目前，国内已有多家领先的厂商在海外重点市场建立了比较完善的属地化研发、生产、销售中心，正从传统贸易模式向海外事业发展模式转型，在技术、品牌、服务等领域建立起国际竞争优势，实现跨越式增长。中信证券研报指出，国内主机厂出海一方面可以实现更丰厚利润，海外价格的增长远高于出海带来的单车成本提升，还能延长车型生命周期，实现前期投资的再利用。另一方面，中国车企有望在海外通过输出优质产品和技术，获得市场份额和话语权，参与当地EV标准制定，巩固先发优势。

金融界2023-09-11

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