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新规重磅来袭！电子烟板块“一骑绝尘”，机构：市场份额或进一步集中

比增长0.36%，同比增长8.08%；出口量为2.84万吨，环比增长0.64%，同比增长12.46%。总体来看，政策监管趋严长期有利于规范市场秩序、促进产业健康发展。展望后市，预计未来中国电子烟市场规模将继续扩大。国金证券认为，一方面，美国对电子烟行业监管越发科学，市场有望迎来实质性扩容。另一方面，国内市场在执法趋严及口味逐步优化的背景下，后续合规产品销售依然有望显现逐季回升趋势。整体来看，无论是国内市场还是海外市场，新型烟草业务将逐步贡献实质增量。财通证券指出，国内电子烟监管细则逐步完善，推动市场有序规范发展，市场化定价机制展现了监管部门对于维护市场秩序、促进市场良性健康发展的积极态度。《通知》明确各环节企业需持证经营，并通过电子烟交易管理平台进行交易，长期看不合规产品将逐步出清，市场份额有望进一步集中，利好生产、品牌等各环节优势头部企业。天风证券表示，自2022年10月1日电子烟国标落地以来，国内电子烟生产销售体系已正式进入合规化时代，此外税收体系的落地进一步确立了电子烟产品的合法身份，未来有望对国内烟草利税做到补充和增量。随着国内外监管的相继明朗化，将有效推高行业门槛，集中度提升，产业链竞争格局逐步优化，行业将有望进入新的合规化发展阶段。

格隆汇2024-09-03

【原油收评】利比亚出口停滞 OPEC+ 产量全年最低油价小幅上涨

拉克和伊朗，调查显示，伊拉克 8 月份出口量下降，并正在努力提高对 OPEC 减产目标的遵守程度，伊朗也不受 OPEC+ 限产协议约束。尽管美国仍对伊朗实施制裁，但过去几年伊朗一直在增加出口，出口量仍接近 2018 年以来的最高水平。调查发现，在产量较高的国家中，尼日利亚的产量略有增加，从而促进了出口。调查发现，OPEC的石油产量比减产协议涉及的9个成员国的隐含目标高出约22万桶/日，而伊拉克的产量超出部分仍占大多数。石油输出国组织 (OPEC) 及其盟友（统称 OPEC+）消息人士向路透社表示，该组织将从 10 月起按计划增加石油产量。作为计划的一部分，8个 OPEC+ 成员国计划在 10 月份将石油产量提高 18 万桶/日，以开始解除最近 220 万桶/日的供应削减措施，同时将其他减产措施维持到 2025 年年底。价格期货集团 (Price Futures Group) 分析师Phil Flynn表示，增产消息推动上周油价下跌，但抛售规模过大。 Flynn称，“市场对新增供应量反应过度，现在看来市场已经对该报告有了正确的认识。” 然而，由于对全球原油需求的担忧超过了近期利比亚动荡和中东冲突带来的供应风险，布伦特原油和 WTI 原油已连续两个月下跌。与此同时，期权表明市场现在预计期货飙升的风险会降低。WTI 第二个月期权偏度对看跌期权的偏见已加深至 7 月下旬以来的最看跌水平，因为交易员继续防范价格下跌。油价回吐了今年的大部分涨幅，以应对对供应充足的预期以及美国和其他地方经济逆风的迹象。最近几周波动性加剧，原油期货面临数月来最大的盘中波动。【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ① 14:30 瑞士8月CPI月率 ② 21:45 美国8月标普全球制造业PMI终值 ③ 22:00 美国8月ISM制造业PMI ④ 22:00 美国7月营建支出月率

慧宣鑫语2024-09-03

ESG评级结果分析：2024年新能源汽车产业链细分行业ESG评级结果分析

金融界2024-08-30

亨通光电获民生证券买入评级，24H1业绩超预期，公司长期增速具备动能

光缆的需求快速增长，6月光纤光缆等产品出口量约2630吨，同比增长36.92%。同时海内外加快海风建设，近期上海/广西/河北分别发布深远海项目批复公告，此次规划将进一步扩大国管深远海项目建设区域范围，配合深远海发展趋势，公司具备500kV交流海陆缆系统、330kV/220kV/66kV三芯大截面铜芯/铝芯海底电缆系统等高端装备，具备深远海项目供货能力。风险提示：24H2海上风电项目交付低于预期，光纤光缆出货下行。

金融界2024-08-30

【原油收评】“供应中断+减产计划”引发供应紧缩担忧油价收涨超1美元

消了一艘100万桶的船货，以减少当月的出口量。已有买家出价，但这艘船货仍下市，还有两艘同样规模船货的销售将从8月推迟到9月。欧佩克秘书长圆满完成对伊拉克和哈萨克斯坦的访问任务。在此次访问中，两国重申了他们无条件履行在欧佩克框架下商定的补偿计划的承诺。伊拉克提出了明确且坚定的措施以弥补产量过剩，并保证未来将实现完全合规。与此同时，哥伦比亚东部塞萨尔省和北桑坦德省交界地区的石油管道遭袭，发生大规模原油泄漏。当地政府启动紧急计划，以减轻对环境的影响。据悉，当天上午身份不明的人士在石油管道附近引爆爆炸物，袭击原油基础设施。本月19日，该国阿劳卡省曾发生过类似袭击事件。目前哥伦比亚东部的天然气供应处于戒备状态。 Carnizelo表示：“目前，市场紧张，容易受到上行走势的影响。” 美联储下月开始降息的预期也支撑了油价。亚特兰大联储主席拉斐尔·博斯蒂克表示，随着通胀进一步下降，失业率上升幅度超过预期，现在可能是降息的时候了。这些混乱局面以及美国降息预期，导致人们对需求疲软迹象的注意力转移。周三公布的数据显示，上周美国原油库存减少 846,000 桶至 4.252 亿桶，低于路透社调查中分析师预测的 230 万桶的减少量，此后油价下跌逾 1%。荷兰咨询公司 Insights Global 的数据显示，截至周四当周，欧洲阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普 (ARA) 炼油中心的石油产品总库存增加了 1.1%。【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ① 03:30 美联储博斯蒂克发表讲话 ② 07:30 日本7月失业率 ③ 14:00 英国8月Nationwide房价指数月率 ④ 14:45 法国8月CPI月率 ⑤ 14:45 法国第二季度GDP年率终值 ⑥ 15:00 瑞士8月KOF经济领先指标 ⑦ 15:55 德国8月季调后失业人数 ⑧ 15:55 德国8月季调后失业率 ⑨ 16:30 英国7月央行抵押贷款许可 ⑩ 17:00 欧元区8月CPI年率初值 ⑪ 17:00 欧元区8月CPI月率 ⑫ 17:00 欧元区7月失业率 ⑬ 20:30 加拿大6月GDP月率 ⑭ 20:30 美国7月核心PCE物价指数年率 ⑮ 20:30 美国7月个人支出月率 ⑯ 20:30 美国7月核心PCE物价指数月率 ⑰ 21:45 美国8月芝加哥PMI ⑱ 22:00 美国8月密歇根大学消费者信心指数终值 ⑲ 22:00 美国8月一年期通胀率预期终值 ⑳ 次日01:00 美国至8月30日当周石油钻井总数

慧宣鑫语2024-08-30

中国旭阳集团举行2024年中期业绩发布会：坚定全球化发展战略深入推进服务型制造业升级

万吨；通过开拓国际化市场，固体己内酰胺出口量翻倍增长，报告期内出口约1.8万吨，超过2023年全年海外销量，覆盖9个国家，约占全国固体己内酰胺海外业务销量20%。除却出海布局，差异化的创新产品或成为公司新增量所在。中国旭阳集团通过技术引进和研发创新进入并快速发展、全面开拓己内酰胺领域，原创了多个己内酰胺下游尼龙新材料专利技术，包括尼龙弹性体、高温尼龙等，突破关键领域技术，打破若干国际技术壁垒，支持产业链由化到材的延伸；成功开发自主知识产权氨基醇绿色催化制备技术，形成全球首创非硝化路线氨基醇生产工艺，实现高端精细化工产品氨基醇替代进口和国产化，打破了国外垄断，填补了国内空白；聚焦提质降本成立“绿色低碳己内酰胺新工艺”“己水加氢催化剂”等项目组开展重点领域和关键技术攻关并取得突破，实现自主研发己内酰胺加氢催化剂等工业化应用，有力支撑了集团己内酰胺竞争优势的全面锻造。公司管理层表示，旭阳所有的产业、产品都配置了三个层级的研发机构，形成了全员创新、全面创新、系统创新、协同创新、原创性、独创性的创新体系。旭阳的研发创新有两个目标，一是为利润服务，一是为发展服务。并且，旭阳的创新包括方方面面，是全方位、全过程的创新，集中体现为商业模式创新、体制机制创新、科技产品创新，简称“三种创新”。其中，科技产品创新是旭阳生存与发展的基础，是旭阳商业模式、业务模式的载体，是旭阳体制机制服务的目的，始终围绕着两大系统运行开展：一是无中生有，就是创造全新的技术、产品、服务、需求、市场；二是有中生新，就是全面提升现有的技术、产品、服务、需求、市场，目标是推动旭阳科技、产品、服务不断地升级换代，不断地提升盈利能力。旭阳在科技产品创新方面形成了创意、小试、中试、产业化、工程设计全研发产业链，拥有8家国家高新技术企业、研发人员383人，设有11个集团一级研究所，建有1万平米专业研发实验室、13万平米中试基地、3家省级工程技术研究中心、3家省级技术创新中心、1家省级重点实验室、8家省级企业技术中心、7家省级工业企业研发机构（A级）、5家国家级检测中心以及院士专家工作站、博士后科研工作站、博士后创新实践基地等研发创新平台。2021年至今，累计投入研发资金33.58亿元，形成303项专利技术、556项专有技术，获得249项省市级荣誉资质，取得40项国家、省市级技术创新成果。另外，作为碳中和产业构建的重要领域，旭阳氢能的发展也在发布会上受到参会机构的密切关注。公司管理层表示，旭阳于今年上半年继续在氢能领域全产业链布局制、储、运、加、研、用，各方面、全环节均有所建树，推进旭阳氢能向着分阶段打造清洁低碳能源供应商、能源生态系统集成商、先进能源技术开发商、能源转型卓越服务商的目标扎实迈进。比如在氢气制备方面，今年上半年旭阳呼和浩特园区再投产再投产一套10吨/天高纯氢装置，使旭阳高纯氢产线增至4条、产能增至24吨/天，并随着公司焦炭规模扩张推升氢气资源潜力达到44亿方/年；在氢气储运方面，旭阳拥有危化品运输资质和自己的运氢车队，运氢能力达到5.3吨/天；在氢气加注方面，已在定州、邢台、保定布局3座加氢站，加氢能力3吨/天，同时正在建设内蒙、定州另外两座加氢站，预计年内即可建成投运；研发方面，定州氢能实验室已搭建完成，并不断深化对输氢管道、液氢、绿氢、氢燃料电池等新能源技术的研究开发；在应用场景方面，以公司分别于定州、邢台、天津港等5个地区成功搭建、稳定运行的氢能重卡运输线路为基础，借力今年6月政策再加码，譬如山东、内蒙、四川相继推出氢燃料电池车辆免收高速费预计可带来每辆车全生命周期减少费用约30万元等利好因素，全面推进和加速下游氢能重卡应用场景拓展，进一步扩大旭阳氢能应用范围和规模。图片来源：中国旭阳集团除了产业链的拓展、业务量的增长，中国旭阳集团还在创新引领和驱动下由“制造”迈向“智造”的路上提质增速。基于境内业务的服务型制造业模式、全面销售预收款、全面产品零库存、全面定制化生产，公司不断推进智能化和数字化，在测温、取样、检验和智能配煤专家系统的不断更新迭代，全面提升经营的可预测性和稳定性，实现销、运、产、供、研各环节相对综合盈利优势约240-370元/吨。在扩大和加速国际化发展的征途上，除却创造更好的经济效益外，持续提升环境保护和公司治理的能力，并履行社会责任，亦是中国旭阳集团倾力耕耘的方向。旭阳高度重视ESG的建设，始终践行先进的环保治理理念，恪守严格的环保标准底线，开展全面的环保技术创新，致力建设绿色园区、绿色工厂。在环境保护方面，截至2024年6月30日，公司已累计环保投入90.9亿元，形成环保专利85项，排放水平达到超超低排放标准，能耗水平由于行业领先指标，11家生产公司全部获得ISO14001认证、认证率100%，获评6家国家级绿色工厂、1家省级绿色工厂；同时积极扩大各园区绿电采购量及采购比例，2024年上半年绿电采购量合计2.68亿度，折合减碳22.17万吨，其中唐山园区及呼和浩特园区外购电中绿电采购比例均超过50%。在优异的绿色理念管理之下，万德和恒生2024均提升了旭阳集团ESG评级，并且获得了MSCI ESG首次评级。以上数据充分印证了旭阳集团坚定全面搭建全球产业链和供应链，深度完善服务型制造业转型升级正确性及有效性。谈及旭阳未来发展，旭阳集团杨雪岗董事长表示，公司发展已经进入“超越自我、向世界领先的能源化工公司迈进”的新周期，旭阳将继续沿着调整、挖潜、转型、升级的总策略，通过联动全球供应链与产业链资源，打造多个全球领先的产品线，保障公司盈利能力持续提升，并继续在销、运、产、供、研一体化运营管理体系以及ESG、数字化上进行系统服务输出，以轻资产方式为行业赋能，形成国际领先的焦化行业品牌效应，实现“旭阳由现在的大规模制造业向服务型制造业转型，旭阳的增长方式由过去的市场拉动、投资推动向创新驱动转变”这“两个转型”的目标，不断地为股东创造更大价值。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-08-29

光伏行业底部渐明，科创ETF(588050)份额创上市新高，连续12天获得资金净流入

%，以infolink均价测算对应合计出口量为24.2GW，同比+29.7%，环比-12%。逆变器方面，2024年7月国内出口总额7.87亿美元，同比+3.17%，环比-14.29%；单月逆变器出口规模达524.18万台，同比+34.89%，环比-10.47%。长城证券指出，回归到博弈层面，我们认为当下Price in光伏的胜率与赔率正逐渐清晰。过去一年多的时间内光储行业景气度下滑，报表端也没有出现真正的底部业绩锚，定价与估值在无法预期中被下修，但结合产业链排产变化、价格走势考虑，24Q1-Q2可能为行业盈利的底部时刻，各家在财报端的表现与分化所发出的信号有望夯实胜率。年初国内装机与海外出口的数据力证全球光伏装机在23年的高基数下仍能正增长的韧性，而国内高层定调以及海外能源转型则打开长期的光储需求天花板，平价上网时代全球各地的装机潜力也得以持续兑现。在需求无虞的情况下与赔率挂钩的则是供给侧变化，当下光伏产业链的内卷已导致老产能的亏损与新项目的拖延搁置，行业部分环节出现的非理性竞争实则也正加快产能出清，每一轮需求拉动的排产提升都是验证周期演变的重要节点，尤其逆变器由于其更高的竞争壁垒而有望率先实现修复，新的供需平衡点代表更优的格局与更大的市场空间，即优秀光伏企业的赔率。科创ETF紧密跟踪上证科创板50成份指数，上证科创板50成份指数由上海证券交易所科创板中市值大、流动性好的50只证券组成，反映最具市场代表性的一批科创企业的整体表现。数据显示，截至2024年7月31日，上证科创板50成份指数(000688)前十大权重股分别为中芯国际(688981)、海光信息(688041)、中微公司(688012)、寒武纪(688256)、澜起科技(688008)、金山办公(688111)、联影医疗(688271)、传音控股(688036)、晶科能源(688223)、石头科技(688169)，前十大权重股合计占比53.65%。科创ETF(588050)，场外联接(A类：011614；C类：011615；工银科创ETF联接E：020750)。风险提示：证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-08-29

知名空头狙击AI“大妖股”！超微突遭兴登堡做空，AI圈情绪“暗流涌动”

令。据报道，自乌克兰战争爆发以来，这些出口量增长了三倍。对此，兴登堡表示，“超微是一家惯犯”，其已对超微做空，押注 SMCI 股价将下跌。不过超微的一位发言人表示，公司不对谣言与揣测做回应。 AI的高光能否继续？当下虽然人工智能需求强劲，作为“英伟达核心朋友圈”的超微电脑尽管营收超预期，但利润率却疲软，AI盈利能力也再度被质疑。此前，超微公布的财报显示，在截至 6 月份的财年中，超微的营收149亿美元，较前一财年增长约110%。其中，二季度营收53.1亿美元，同比增长143.6%，前一季度同比增长200.8%。二季度毛利率为11.2%，同比下降5.8个百分点，前一季度毛利率15.5%。二季度EPS盈利的增长放缓程度更大，较分析师预期低23%。在业绩指引方面，2025财年，超微预计营收年增长74%到101%，增速较2024财年放缓，但放缓程度强于约58%的分析师预期增速。此外，为了提振投资者信心，超微最近宣布将于10月1日实施 10 比 1 的股票拆分。对于不及预期的财报，分析师Woo Jin Ho指出，投资者对超微、戴尔科技和惠普企业等公司销售的 AI 优化服务器的长期盈利能力感到担忧。超微最近一个季度未能实现自己的盈利目标可能会加剧这种担忧。彭博分析师Woo Jin Ho表示，兴登堡的报告“可能会对这家服务器设备制造商的会计实践和客户交易进行更严格的审查”。尽管 Hindenburg 的担忧并不新鲜，但“可能会加大对客户关系的关注，尤其是考虑到美国加强了对向受制裁公司和国家销售人工智能系统的审查。” 眼下，临近英伟达财报公布之际，超微又被做空机构盯上，AI行业的高光时刻能否继续，充满不确定性。美银发出警告称，美市场对英伟达过度乐观，或引发抛售潮；高盛策略师则表示，随着英伟达财报日临近，期权市场暗示英伟达股价有超过9%的上涨空间。

格隆汇2024-08-28

油价前景黯淡：全球供应过剩与需求疲软带来的挑战

制裁的伊朗和委内瑞拉已经增加了产量，总出口量达到330万桶/日，是2019年5月以来的最高水平。编辑总结油价前景的变化受到多方面因素的影响，包括需求疲软、供应过剩以及OPEC+的决策。随着全球经济的不确定性和供应链的变化，油价可能会进一步下跌。油企和投资者需密切关注市场动态和OPEC+的后续决策，以调整战略应对未来的价格波动。名词解释 OPEC+ OPEC+是由石油输出国组织（OPEC）及其非成员国组成的一个国际石油生产国联盟，主要负责协调石油生产政策。 WTI原油 WTI原油是美国原油的主要基准，代表了北美市场的原油价格。布伦特原油布伦特原油是全球主要的原油基准之一，代表了全球市场的原油价格。今年相关大事件 2024年8月：油价自7月初接近90美元/桶后下跌超过10%，因中国经济疲软和新供应预期。 2024年6月：OPEC+计划在第四季度恢复543,000桶/日的产量，以应对供应减少的情况。 2024年5月：国际能源署（IEA）预测2024年第一季度全球原油市场将出现超过100万桶/日的过剩供应。来源：今日美股网

今日美股网2024-08-28

博雅生物：8月26日接受机构调研，包括知名机构盈峰资本的多家机构参与

半年对出口订单销售策略进行调整，上半年出口量较小。公司对全年订单进行了重新梳理和调整，包括国内和出口订单的匹配性，预计今年出口规模与去年持平。问：10%静丙何时能上市销售、销售价格及对公司的影响答：10%静丙被称为第四代静丙，其工艺、质量、安全性和有效性都有显著提升，公司预计明年获批上市。在定价方面，公司将采取跟随策略，参考市场上已有的产品定价。目前 10%静丙产品定价较高，折合统一规格的价格约为普通静丙的两倍。对公司利润的贡献，要看产量的情况，以及学术推广的效果。整体来看，如果单纯从替代角度来讲，理论上估计，10%静丙对吨浆利润贡献至少是原有产品的 1.8 倍。问：PCC 和Ⅷ因子上半年批签发数量下滑原因答：由于血液制品生产周期较长，批签发数量和销售情况之间存在时间匹配问题。上半年，得益于营销端的变革，学术推广，特别是慢病管理平台的建设等，公司 PCC、Ⅷ因子表现抢眼。后续公司根据市场情况适当调整生产周期及批签发节奏，以满足市场增长需求。问：公司对博雅欣和增资的原因答：公司对博雅欣和进行增资，是为了聚焦血液制品主业，促进非主业及高负债子企业的剥离工作，推进欣和的处置工作。问：重组白蛋白对人源性白蛋白的影响答：目前重组白蛋白主要适应症是低白蛋白血症，用于校正血浆胶体渗透压。事实上白蛋白功能包括改善胶体渗透压、转运和解毒功能等。虽然重组白蛋白在某些领域有应用，但对行业的整体影响有限。对于白蛋白而言，最大的影响因素仍是进口白蛋白，而非重组白蛋白。问：对丹霞生物的整合预期答：关于丹霞生物，其经营正在稳步恢复和提升，2023 年已实现扭亏为盈，并有 9 个浆站恢复采浆，今年上半年采浆量也有20%以上的增长。此外，丹霞生物在静丙和其他产品的研发上取得了进展，预计后续会有多款产品上市。公司与丹霞生物签订了相关的战略合作协议，大股东华润方、公司和高特佳集团也一直保持良好的沟通互动，将适时推进整合工作。三、公司未来的展望公司总裁梁小明先生就公司 2024 年上半年整体情况进行了总结并就未来的发展进行展望：公司对下半年及明年血制品板块的业绩增长充满信心。公司在内生和外延方面都有一些突破，特别是在采浆量的增速上表现良好。公司将持续关注扩能、提质和增效这三个方向，以推动高质量发展。在扩能方面：首先，是提升和优化生产能力，智能工厂完成主要主体结构封顶，预计将成为国内领先且高效的智能化工厂。其次，在外延并购方面，公司收购绿十字，新增 1张生产牌照，4 个在营单采血浆站，2 个省份区域的浆站布局，加速提升公司的规模与核心竞争力。第三，对于内生浆站拓展方面，公司在一些县市取得了新的进展，接下来将重点突破省级系统。在提质方面；公司 PCC 和Ⅷ因子产品表现突出，PCC 去年市占率已排第三。这两个产品对公司业绩的稳定增长贡献重大。在公司销售占比中，凝血因子类产品占比显著，未来有希望能够做到白蛋白：免疫球蛋白：因子类为 1：1.2：1.3 的产品结构。在增效方面：公司提升销售质量，并逐渐将院外市场向院内转移，以提升经营质量。此外，公司的研发产品，10%静丙及 C1酯酶抑制剂等产品上市后，将对业绩增长有巨大帮助。整体来说，扩能、提质、增效是公司经营的核心发力点。博雅生物（300294）主营业务：血液制品的研发、生产和销售。博雅生物2024年中报显示，公司主营收入8.96亿元，同比下降41.87%；归母净利润3.16亿元，同比下降3.05%；扣非净利润2.59亿元，同比上升0.57%；其中2024年第二季度，公司单季度主营收入4.47亿元，同比下降39.14%；单季度归母净利润1.64亿元，同比上升5.36%；单季度扣非净利润1.32亿元，同比上升10.02%；负债率6.71%，投资收益670.98万元，财务费用-1704.38万元，毛利率67.03%。该股最近90天内共有14家机构给出评级，买入评级14家；过去90天内机构目标均价为36.46。以下是详细的盈利预测信息：融资融券数据显示该股近3个月融资净流出6871.14万，融资余额减少；融券净流出1277.52万，融券余额减少。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。

证券之星2024-08-27

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