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稳定币概念引热潮，四方精创20CM涨停！信创50ETF(560850)、软件50ETF(159590)双双涨超2%！
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是国产基础软件又一个重要突破。随着海外出口限制，EDA的国产替代有望全面展开。（2）人工智能：2025年DeepSeek-R1的发布作为里程碑式事件，让我国跻身于全球人工智能的第一梯队。随着竞争的加剧，大模型更新频率明显加快，但是R1的成本优势仍然明显。2025年在推理能力提升、成本下降、模型开源三大因素的共同作用下，大模型应用需求呈现爆发性增长。下半年建议重点关注GPT-5和R2的发布以及相关创新所带来的投资机遇。（3）算力建设：在AI推动下，海外科技企业Q1的资本投入再创新高，云计算市场总体呈现加速增长趋势。2025年，国内大规模智算中心或将呈现集中交付趋势，国内外最先进的超节点都应用了液冷技术，推动液冷步入规模化应用。我国算力互联网的积极推进，也将带动算力网络的全面升级。（来源：中原证券20250620《持续掘金国产化、AI、智算三大赛道》）根据华创证券数据，中证信创指数的DeepSeek概念股权重高达48.1%，在全市场ETF跟踪指数中领先！资料显示，信创50ETF（560850）跟踪中证信创指数，主要权重集中在计算机软件（43%）、云服务（23%）、计算机设备（18%）和半导体（13%），计算机软硬件兼具，可以说和长期主线“国产替代”高度相关，且受到DeepSeek直接拉动。场外联接（A类：021602；C类：021603）。硬件为基，软件为核。软件50ETF（159590）紧跟中证全指软件指数，一键布局AI软件全产业链！指数精选50只成分股，对于基础软件、应用软件、软件服务覆盖全面：约67%权重为应用软件，15%以上为AI相关领域，信息安全占10%，其余约7%为信息技术和基础软件。场外联接（A类：023254；C类：023255）。风险提示：任何在本文出现的信息，包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。信创50ETF属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，投资需谨慎。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于中证信息技术应用创新产业指数成份股的持有风险，请关注部分指数成份股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险等。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云06-23 17:59
美国瞄准芯片三巨头“开刀”？港A芯片股反弹，外围市场杀跌！
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。不过，这期间特朗普又出台了数项芯片出口限制。至于此次美国拟取消半导体豁免，市场分析认为可能是其想作为经贸谈判筹码，以换取中国在稀土出口等领域让步。对国内半导体产业而言，虽然短期或影响部分芯片供应，但长期将加速国产化替代进程。中原证券表示，美国半导体出口管制持续升级，国产替代有望加速推进，国内半导体产业链国产化率较低的环节有望充分受益。展望后市，东莞证券指出，继续看好自主可控与人工智能两条主线。尤其是相关领域，设备、材料的国产替代机遇，及国产芯片的中长期替代进程。
格隆汇06-23 14:57
半导体自主可控有望加速推进，科创芯片ETF(588200)盘中涨近1%，近5日“吸金”4.41亿元
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大陆先进工艺扩产的结构性机会；此外美国出口限制政策下，中国市场设备份额“东升西降”的投资机会。中原证券认为，展望2025年下半年，AI算力需求持续景气，云侧AI算力硬件基础设施仍处于高速成长中，AI眼镜、智能驾驶、具身智能等端侧AI创新百花齐放；AI推动半导体周期继续上行，半导体自主可控有望加速推进。数据显示，截至2025年5月30日，上证科创板芯片指数前十大权重股分别为中芯国际、海光信息、寒武纪、澜起科技、中微公司、芯原股份、沪硅产业、恒玄科技、思特威(688213)、华润微(688396)，前十大权重股合计占比57.93%。没有股票账户的场外投资者可以通过科创芯片ETF联接基金（017470）布局国产芯片投资机遇。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云06-23 11:47
港股医疗设备股热潮：先健科技飙升超13%，鹰瞳科技涨超10%
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严和贸易摩擦风险。EY报告指出，关税和出口限制可能影响中国医械企业的海外扩张。投资者应关注先健科技和威高股份的稳健基本面，同时警惕鹰瞳科技等高成长股的波动性。摩根大通分析师David Li6月20日建议：“配置低估值、高股息的医疗设备股，同时关注AI驱动的成长型标的。” 编辑总结港股医疗设备板块在政策利好、AI创新和全球需求推动下，展现了强劲上涨动能。先健科技和鹰瞳科技凭借技术突破领涨，威高股份和微创医疗则以稳健基本面提供防御价值。内地“以旧换新”政策和低估值优势为板块提供了支撑，但监管和贸易风险不容忽视。投资者可优先配置先健科技和威高股份，兼顾鹰瞳科技的成长潜力，通过分散投资平衡风险与回报。 2025年相关大事件 6月12日：微创医疗宣布Tumai手术机器人全球订单超130台，2025年新增近20台，提振股价表现。 5月20日：国家药监局优先审批先健科技Ironman TAVR系统，加速其商业化进程。 4月21日：威高股份中标全国耗材集采，新增订单超15亿元，收入增长预期上调。 3月15日：鹰瞳科技与上海瑞金医院达成AI筛查合作，覆盖200家基层医疗机构。 1月17日：恒生医疗保健指数上涨2.3%，微创机器人等医疗设备股领涨，ETF资金净流入6.7亿元。国际投行与专家点评 “先健科技的TAVR技术突破和国际化战略使其成为港股医疗设备板块的优选标的。”——Morgan Stanley分析师Sean Wu，2025年6月19日，摘自Bloomberg报道。 “鹰瞳科技的AI诊断技术在政策支持下快速扩张，长期增长潜力显著。”——UBS分析师Linda Chen，2025年6月17日，摘自Reuters报道。 “威高股份的高股息和集采订单提供了防御性，适合稳健型投资者。”——Goldman Sachs分析师Emily Lau，2025年6月18日，摘自CNBC报道。 “微创医疗的手术机器人业务增长迅猛，但需关注其盈利能力和海外竞争。”——JPMorgan分析师David Li，2025年6月20日，摘自Yahoo Finance报道。 “港股医疗设备股估值偏低，政策利好和AI技术将推动板块持续走强。”——Citi Research分析师Patrick Xu，2025年6月19日，摘自Tradingview报道。来源：今日美股网
今日美股网06-21 00:11
美联储维持利率4.25%-4.50%，脑再生科技飙升486倍，AMD挑战英伟达AI芯片市场
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式AI基础设施。”然而，AMD受半导体出口限制影响，预计2025年第二、三季度毛利率承压。Piper Sandler预测，AMD GPU业务将在第四季度反弹，2026年市场份额有望从目前的10%提升至15%。公司 AI芯片产品市场份额（2025预计）核心挑战 AMD Instinct MI350, Helios 15% 出口限制，毛利率压力英伟达 H100, Blackwell 80% 供需失衡，竞争加剧 Reddit AI广告工具赋能营销 Reddit（RDDT.US）周内涨19.2%，6月20日股价为141.65美元（参考金融卡）。公司推出AI广告工具Reddit Insights及Conversation Summary Add-ons，助力品牌精准营销。Reddit首席运营官詹妮弗·王表示：“AI工具将用户趋势与品牌需求无缝连接，显著提升广告互动率。” Reddit Insights提供实时用户趋势分析，帮助品牌捕捉热门话题；Conversation Summary Add-ons则整合正面用户评论，增强广告社群认同感。2025年第一季度，Reddit广告收入同比增长35%，AI工具的推出有望进一步推动收入增长。市场分析认为，Reddit的社区驱动模式使其在AI营销领域具有独特优势，但需持续优化用户体验以保持增长势头。编辑总结美联储维持高利率以应对关税引发的通胀压力，经济预期趋谨慎，市场对降息的期待进一步推迟。脑机接口领域因脑再生科技的突破性进展成为投资热点，但高估值需警惕回调风险。GENIUS法案的通过为稳定币行业注入强心剂，Circle和Coinbase有望在监管框架下加速扩张。AMD在AI芯片市场的积极布局为其带来增长潜力，但需克服短期政策限制。Reddit的AI广告工具展现了社交媒体在精准营销中的新机遇，未来增长可期。整体来看，科技与监管的交织正重塑全球资本市场格局，投资者需密切关注政策与技术驱动的结构性机会。 2025年相关大事件 6月18日：美国参议院通过GENIUS法案，以68-30票建立稳定币联邦监管框架，明确其数字现金地位，推动Circle、Coinbase等公司股价大涨。 6月16日：脑再生科技完成38比1股票拆分，交易正式生效，股价当日上涨44%，市值突破3000亿美元，创生物科技公司新高。 5月9日：脑再生科技神经调控芯片获FDA临床试验批准，与梅奥诊所合作开展帕金森病治疗研究，股价一周内翻倍。 4月24日：鲍威尔在IMF会议上强调美联储独立性，称不会受政治压力影响，回应特朗普降息要求，美元指数短暂上涨0.5%。 1月30日：美联储首次暂停降息，维持利率4.25%-4.50%，鲍威尔表示通胀偏高，需更多证据支持政策调整，市场波动加剧。国际投行与专家点评高盛首席经济学家大卫·梅里克尔（David Mericle），2025年6月19日：“美联储的鹰派立场反映了对关税通胀的担忧，PCE预期上调至3.0%表明短期物价压力加剧。预计2025年仅降息一次，美元短期内或维持强势。”（来源：高盛研究报告）摩根大通全球策略师马尔科·科拉诺维奇（Marko Kolanovic），2025年6月18日：“脑再生科技的暴涨凸显了脑机接口领域的投资热潮，但其早期研发阶段和高估值蕴含风险，建议投资者关注技术落地进度。”（来源：摩根大通市场评论）花旗集团首席加密分析师詹姆斯·巴特（James Butt），2025年6月19日：“GENIUS法案为稳定币行业提供了清晰的监管路径，Circle的USDC有望在全球支付市场占据更大份额，Coinbase的代币化股票服务也将吸引机构资金。”（来源：花旗集团行业报告） Piper Sandler半导体分析师哈什·库马尔（Harsh Kumar），2025年6月17日：“AMD的MI350芯片和Helios系统展示了其在AI市场的雄心，尽管短期出口限制影响毛利率，但预计2026年市场份额将显著提升。”（来源：Piper Sandler研究简讯）巴克莱社交媒体分析师罗斯·桑德勒（Ross Sandler），2025年6月18日：“Reddit的AI广告工具通过精准用户洞察提升了品牌参与度，其社区驱动模式在竞争激烈的广告市场中具备差异化优势，预计2025年广告收入增长超30%。”（来源：巴克莱行业分析）来源：今日美股网
今日美股网06-21 00:10
中国出口管制的重大影响来了！中国5月稀土产品出口暴跌至五年新低
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三(6月18日)报道称，由于北京方面的出口限制措施抑制稀土产品出口，5月份中国稀土产品出口(包括目前与美国紧张关系核心的强力磁铁)跌至五年来新低。 (截图来源：彭博社) 上个月的数据显示，在中美举行会晤解决限制措施之前，自4月初实施的出口管制措施对出口量造成了多大程度的限制。重要磁铁的短缺已经威胁到包括美国、欧洲和印度在内的汽车制造业在内的多个行业。彭博社根据中国海关数据计算得出，中国5月稀土产品出口量同比暴跌61%至2117吨，为2020年2月以来最低水平。稀土产品类别有别于矿物和金属，通常以磁铁为主。4月份出口量已大幅下降。 (截图来源：彭博社) 今年4月，中国宣布对七类中重稀土产品实施出口限制以反制美国关税措施。中国生产了全球约90%的所谓永久稀土磁体，并利用其对供应的控制来应对与美国日益加剧的贸易战。4月4日启动的出口管制不仅涵盖七种稀土元素，还包括含有微量稀土元素的磁体。彭博社指出，美国政府及企业正密切关注中国6月的出口数据变化。本月早些时候，在中美谈判代表于伦敦会晤后，美国总统特朗普(Donald Trump)表示，中国将提前向美国供应“全部磁铁及必要稀土”。中国海关将于周五公布磁体类产品的具体出口数据。在出口限制实施前的2025年第一季度，磁体产品占稀土产品出口类别的近90%。
tqttier06-19 11:25
美股半导体板块逆市上涨，特朗普税改提振行业信心
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例如，2025年4月，美国对中国的芯片出口限制导致英伟达（NVDA）和AMD分别预计损失55亿美元和8亿美元，引发半导体板块波动。此外，台积电等亚洲厂商在美国建厂的成本比台湾高出30%，税收抵免的提升可能部分抵消这一差距，但地缘政治风险（如台海紧张局势）仍对供应链构成威胁。以下为主要半导体公司与税收抵免政策的潜在影响对比：公司美国制造能力税收抵免影响关税风险英特尔强大（本土晶圆厂）显著受益，降低建厂成本较低（部分外包台积电） Arm Holdings 有限（设计为主）间接受益，客户建厂成本降低中等（依赖台积电制造） AMD 无（依赖台积电）间接受益，供应链成本或降低较高（芯片全靠进口）迈威尔科技无（设计为主）间接受益，客户投资增加中等（依赖亚洲制造）编辑总结特朗普政府拟将半导体投资税收抵免提高至30%的消息推动了美股半导体板块的上涨，英特尔、Arm Holdings、AMD和迈威尔科技等公司表现强劲。税收优惠政策为美国本土芯片制造提供了强有力的支持，尤其利好英特尔等本土厂商。然而，行业仍面临关税政策、地缘政治风险和全球供应链挑战。AI需求的持续增长为半导体行业提供了长期动能，但投资者需密切关注政策执行和市场波动。半导体板块的短期涨势可能延续，但长期表现取决于监管环境和全球经济稳定性。 2025年相关大事件 2025年6月16日：X平台帖子显示，AI概念股集体上涨，AMD领涨8.81%，MRVL、ARM等涨幅超4%，反映市场对AI和半导体板块的风险偏好回暖。 2025年5月27日：半导体股票因特朗普推迟对欧盟商品50%关税的消息而上涨，AMD、ARM分别上涨3.9%和5.3%。 2025年4月15日：美国对华芯片出口限制导致英伟达和AMD股价分别下跌6.9%和7.4%，凸显关税政策对行业的双刃剑效应。 2025年3月3日：台积电宣布在美国投资1000亿美元建设五座新工厂，特朗普称此为“国家安全”优先事项。 2025年1月27日：特朗普提议对台湾芯片征收100%关税，引发市场对供应链中断的担忧，半导体板块短暂承压。国际投行与专家点评 Vivek Arya，摩根士丹利半导体分析师，2025年6月15日：税收抵免提高至30%将显著降低美国晶圆厂建设成本，英特尔和台积电等公司将直接受益，但AMD等依赖亚洲供应链的公司需警惕关税风险。 Robert Maire，Semiconductor Advisors，2025年6月10日：特朗普的税收政策为本土半导体制造注入强心剂，但地缘政治的不确定性可能抵消部分利好，投资者应关注台海局势。 Leo Sun，Motley Fool，2025年5月4日：Arm和AMD在AI芯片市场的长期增长潜力依然强劲，税收抵免将进一步推动其客户投资，间接利好设计公司。 Sam Taube，NerdWallet，2025年6月1日：英特尔作为综合设备制造商（IDM）在税收抵免政策下更具优势，其本土制造能力使其在当前政策环境中更具韧性。 Billy Duberstein，Motley Fool，2025年5月27日：半导体板块的波动性高，但AI需求和税收优惠为长期投资者提供了买入机会，AMD和Arm尤其值得关注。来源：今日美股网
今日美股网06-19 00:11
重启科创板第五套标准、启用创业板第三套标准!双创50ETF增强(588320)、科创100ETF增强指数基金(588680)等午后拉升，一键共享产业升级红利
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大陆先进工艺扩产的结构性机会。3.美国出口限制政策下，中国市场设备份额“东升西降”的投资机会。兴业证券认为，科创板承载着推动高质量发展和加速科技创新的双重使命。作为资本市场服务科技创新的核心载体，科创板聚焦半导体、人工智能等硬科技行业，通过注册制改革降低融资门槛，显著提升科技企业融资效率。截至2025年6月，科创板累计IPO募资超9200亿元，成为经济转型升级的关键推动力。政策产业共振的大背景下，聚焦新兴产业投资的双创50增强ETF(588320)、科创100ETF增强基金(588680)、科创50ETF龙头(588060)、创业板ETF广发(159952)受到市场关注，构成“科创资产升级包”。增强型产品还通过量化策略强化对自主可控产业链的布局，专注挖掘超额收益，与当前政策催化的科技创新黄金发展期形成呼应。广发基金双创50增强ETF(588320)、科创100ETF增强基金(588680)、科创50ETF龙头(588060)、创业板ETF广发(159952)，多维构建“科创资产升级包”，一键把握科技板块发展红利。 2025年6月18日午后，双创50增强ETF(588320)涨超1%。拉长时间看，截至6月17日，该基金近1年净值上涨15.60%，排名可比基金第一。从收益能力看，双创50增强ETF近6个月超越基准年化收益为4.43%，排名可比基金第一。科创100ETF增强指数基金(588680)拉升翻红，涨近1%。拉长时间看，截至2025年6月17日，科创100ETF增强指数基金近6月净值上涨10.92%，排名可比基金第一；近3个月超越基准年化收益为12.03%，排名可比基金第一。科创50ETF龙头(588060)涨近1%，已连续4日“吸金”合计约亿元。拉长时间看，截至2025年6月17日，该基金近1年累计上涨27.12%。场外联接(A：013810；C：013811；F：021768)。创业板ETF广发(159952)午后强势翻红。拉长时间看，截至6月17日，创业板ETF广发近1年日均成交2.61亿元，排名可比基金前2。场外联接(A：003765；C：003766；E：019817；F：021739；Y：022896)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云06-18 14:37
科创芯片ETF(588200)午后拉升，单日获资金净流入1.88亿元
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大陆先进工艺扩产的结构性机会。3.美国出口限制政策下，中国市场设备份额“东升西降”的投资机会。中信建投证券认为，本轮半导体周期，核心需求是AI。2023-2024年，AI需求集中在云端，大模型的迭代演进拉动算力基础设施需求快速增长，GPU、HBM几乎一年迭代一个代际，配套的网卡、光模块、散热、铜缆/PCB等亦是如此。随后，AI进入端侧，手机、电脑的AI化快速推进，可穿戴、工业、汽车等也在AI化升级。该产业趋势中率先受益的是上游硬件：GPU/SoC、存储、PCB、制造代工、设备材料等。数据显示，截至2025年5月30日，上证科创板芯片指数前十大权重股分别为中芯国际、海光信息、寒武纪、澜起科技、中微公司、芯原股份、沪硅产业、恒玄科技、思特威(688213)、华润微(688396)，前十大权重股合计占比57.93%。没有股票账户的场外投资者可以通过科创芯片ETF联接基金（017470）布局国产芯片投资机遇。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云06-18 14:07
新设科创成长层！泰康上证科创板综合指数增强型证券投资基金(A/C：023970/023971)深度挖掘科创产业超额收益，正在发售中
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大陆先进工艺扩产的结构性机会。3.美国出口限制政策下，中国市场设备份额“东升西降”的投资机会。兴业证券认为，科创板承载着推动高质量发展和加速科技创新的双重使命。作为资本市场服务科技创新的核心载体，科创板聚焦半导体、人工智能等硬科技行业，通过注册制改革降低融资门槛，显著提升科技企业融资效率。截至2025年6月，科创板累计IPO募资超9200亿元，成为经济转型升级的关键推动力。无惧短期科技行业轮动，泰康上证科创板综合指数增强型证券投资基金(A/C：023970/023971)一键打包科创产业链。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云06-18 11:48

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